2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 独立董事 | 吕巍 | 因公出差 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨小明、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）胡习声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 18,009,116,596.39 | 17,786,699,183.70 | 1.25 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 8,574,135,150.18 | 8,410,886,478.63 | 1.94 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.59 | 4.50 | 2.00 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -354,610,661.78 | -119.77 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.19 | -119.77 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,826,515.48 | 43,826,515.48 | 444.25 |
| 基本每股收益(元) | 0.0235 | 0.0235 | 444.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0234 | 0.0234 | 474.58 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0235 | 0.0235 | 444.25 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.51 | 0.51 | 增加0.41个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.51 | 0.51 | 增加0.41个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 184,030.54 |
| 少数股东权益影响额 | -5,966.23 |
| 所得税影响额 | -36,875.85 |
| 合计 | 141,188.46 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 138,174 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海陆家嘴（集团）有限公司 | 1,076,556,437 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托投资有限公司 | 56,000,163 | 人民币普通股 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 44,196,034 | 境内上市外资股 |
| DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT | 15,650,845 | 境内上市外资股 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 10,805,081 | 人民币普通股 |
| JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT | 9,549,900 | 境内上市外资股 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 8,820,000 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 6,200,000 | 人民币普通股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 6,189,010 | 境内上市外资股 |
| UBS AG | 6,081,070 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动比例 | 原因 |
| 应收账款 | 2,795,221.30 | 1,175,894.99 | 137.71% | 日常经营往来增加 |
| 可供出售金融资产 | 548,575,815.91 | 383,408,346.85 | 43.08% | 根据公允价值变动而增加账面价值 |
| 应付股利 | 12,800,000.00 | -100.00% | 公司控股子公司支付少数股东股利 | |
| 长期应付款 | 1,477,146.11 | 14,956,138.11 | -90.12% | 本期公司按规定申请批准后，将原列于长期应付款科目的售后公房款用于住宅建设 |
| 递延所得税负债 | 129,952,521.76 | 88,676,345.47 | 46.55% | 因可供出售金融资产账面价值增加，相应的递延所得税负债增加 |
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 主要原因 |
| 营业收入 | 132,756,769.02 | 81,657,997.27 | 62.58% | 房产租赁收入较上年同期增加. |
| 营业成本 | 51,931,383.15 | 33,716,121.44 | 54.03% | 营业成本与营业收入配比增加的结果 |
| 营业税金及附加 | 7,419,520.50 | 4,625,446.96 | 60.41% | 营业税金与营业收入配比增加的结果 |
| 销售费用 | 13,058,013.81 | 8,731,552.69 | 49.55% | 销售费用与营业收入配比增加的结果 |
| 投资收益 | 13,854,688.93 | 1,082,097.36 | 1180.36% | 本期联营公司投资收益较上年同期增加 |
| 营业外收入 | 209,030.54 | 736,494.66 | -71.62% | 与上年同期相比,固定资产处置收益减少 |
| 所得税费用 | 8,537,688.07 | 3,600,658.04 | 137.11% | 本期利润总额比上年同期增加,故所得税费用增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -354,610,661.78 | -161,357,680.65 | -119.77% | 与上年同期相比,本期出售房产现金流入减少及支付工程款现金支出增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,613,498.71 | -3,270,217.43 | 241.08% | 本期联营公司投资收益较上年同期增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,800,000.00 | -54,500,000.00 | 76.51% | 与上年同期相比,本期公司控股子公司支付少数股东红利减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股权分置改革完成后，所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不在上海证券交易所挂牌出售（本项承诺已履行完毕）。上海陆家嘴（集团）有限公司承诺，对于其所持有的、于2009年1月6日起全部上市流通的公司股份，在全部上市流通之日（2009年1月6日）起一年内，在上海证券交易所挂牌出售的数量至多不超过公司股份总额的5%，即93,384,200股。报告期内没有发生任何违反承诺情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人:杨小明
证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2009－007
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2009年4月23日在上海召开第五届董事会第五次会议。会议召开的通知于2009年4月14日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到人数8人，董事吕巍委托董事尤建新代为发表意见并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨小明董事长主持，经与会董事讨论，会议审议并通过了下列议案：
一、审议通过公司2009年第一季度报告
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过关于公司2009年续聘会计师事务所的议案
提议公司续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2009年年报审计机构，审计费用80万，并提交公司2008年度股东大会审议。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过关于修订公司章程的议案
因有关法律法规变更，并结合公司实际情况，拟对公司章程作下列修订：
（壹）公司章程原第四十三条：
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
修订为：
公司下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000 万元以上。
（贰）公司章程原第四十六条第一款：
本公司召开股东大会的地点为：公司所在地。
修订为：
本公司召开股东大会的地点为：中国上海市。
（叁）公司章程原第一百七十三条：
公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司在分配股利时，所依据的税后可分配利润根据下列两个数据按孰低原则确定：
(一)经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制的财务报表中的累计税后可分配利润数；
(二)以中国会计准则编制的，已审计的财务报表为基础，按照国际会计准则或者境外主要募集行为发生地会计准则调整的财务报表中的累计税后可分配利润数。
境内上市外资股股利的外汇折算率的确定，应当按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的所涉外汇兑人民币的中间价计算。
修订为：
公司可以采取现金或股票方式分配股利。股利的分配应当符合公司的整体战略目标和长期财务规划，并应保持连续性和稳定性，确保公司长期持续稳定发展。
公司在分配股利时，所依据的税后可分配利润根据下列两个数据按孰低原则确定：(一)经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制的财务报表中的累计税后可分配利润数；(二)以中国会计准则编制的，已审计的财务报表为基础，按照国际会计准则或者境外主要募集行为发生地会计准则调整的财务报表中的累计税后可分配利润数。
公司应长期、优先采用现金方式向股东分配红利，每年分配的现金红利应不低于当年可分配利润的10%。公司也可以在采用现金方式向股东分配利润的基础上，再采用股票的方式向股东分配利润，股票分配的比例由董事会根据实际情况确认后报公司股东大会决定。
如公司需要发行证券，则应同时遵守法律法规和中国证券监督管理委员会相关规定。
公司可以进行中期现金分红。
境内上市外资股股利的外汇折算率的确定，应当按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的所涉外汇兑人民币的中间价计算。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过关于公司2009年度融资总额控制的议案
经董事会审议，同意公司在2009年度包括贷款、债券在内的各类债务融资总规模为人民币50亿元，同时授权董事长与相关债权机构签署银行相关文件及其它相关委托、聘请协议。并同意本事项提交2008年度股东大会决定。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过关于公司召开2008年度股东大会的议案
同意于2009年5月15日召开公司2008年度股东大会，具体内容详见公司公告的《关于召开公司2008年度股东大会的通知》。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过关于出资设立上海陆家嘴金地停车场建设管理有限公司的决议
经董事会审议，同意出资人民币100万元，与上海金地停车场建设管理有限公司共同设立上海陆家嘴金地停车场建设管理有限公司；主要经营范围为停车场的经营管理、设施建设等；公司注册资本为人民币200万元，股权比例为双方各占50%。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过关于转让上海高泰稀贵金属股份有限公司股权的决议
经董事会审议，同意以2008年5月31日为评估基准日，委托资产评估公司对上海高泰稀贵金属股份有限公司股权进行评估；同意以评估价格为基准，将公司持有的上海高泰稀贵金属股份有限公司全部2220万股股权，以不低于符合国家规定的价格在上海联合产权交易所挂牌转让。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2008年4月24日
证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2009－008
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
重要内容提示
( 会议召开时间：2009年5月15日（星期五）下午13：00
( 会议召开地点：上海市龙阳路2277号（近芳甸路），永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
( 会议方式：现场表决
一、召开会议基本情况
公司第五届董事会第五次会议于2009年4月23日召开，审议通过了关于召开2008年度股东大会的议案，决定召集公司2008年度股东大会，于2009年5月15日召开公司2008年度股东大会；会议地点为上海市龙阳路2277号（近芳甸路），永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心；会议方式为现场表决。
二、会议审议事项
1、审议公司2008年度董事会工作报告；
2、审议公司2008年度监事会工作报告；
3、审议公司2008年度财务决算报告；
4、审议公司2008年度利润分配方案；
5、审议公司2009年度财务预算报告；
6、审议关于公司2009年度公司管理层薪酬的提案；
7、审议关于公司2009年度融资总额控制的提案；
8、审议关于聘请2009年度年审会计师事务所的提案；
9、审议关于补选侯劲为公司董事的提案；
10、审议关于修改公司章程的提案。
以上第4、6、9项已于2009年3月10日披露于上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站；第7、8、10项于2009年4月24日披露于上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站。全部会议文件内容在上海证券交易所网站披露。
三、会议出席对象
1、2009年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2009年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东（B股最后交易日为5月5日）。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师。
四、登记方法
1、社会公众股东持股东账户卡、身份证办理登记；法人股股东持股东账户卡、法人代表委托书和代理人身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书和代理人身份证明办理登记。
登记时间：2009年5月12日（星期二）10：00－16：00
登记地点：上海市浦东大道981号（近源深路口）
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2、股东也可以采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，法人股股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书，并于2009年5月12日之前送达。
五、其它事项
1、会议联系方式：通讯地址：上海浦东大道981号，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司，股东大会秘书处；邮政编码：200135；联系电话：(021)58878888；传真：(021)58873688。
2、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士交通、食宿自理。
六、备查文件目录
公司第五届董事会第五次会议决议。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2009年4月24日
附件：授权委托书
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
出席股东大会委托授权书
兹委托下述人员代表本人/单位出席2009年5月15日举行的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（600663 SH.）2008年度股东大会并行使相关权利。
股东(委托人)姓名/名称：______________________________________ 联系电话：_______________
代理人姓名：__________________________ 代理人身份证号：______________________________
代理人联系地址：_____________________________________________ 联系电话：_______________
( 如无具体指示代理人可否自行表决： □ 可以 □ 不可以
( 表决指示（请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项打“(”，不选、多选者视为不授权委托表决）：
| 编号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2008年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2008年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2008年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2008年度利润分配方案 | |||
| 5 | 公司2009年度财务预算报告 | |||
| 6 | 关于公司2009年度公司管理层薪酬的提案 | |||
| 7 | 关于公司2009年度融资总额控制的提案 | |||
| 8 | 关于聘请2009年度年审会计师事务所的提案 | |||
| 9 | 关于补选侯劲为公司董事的提案 | |||
| 10 | 关于修改公司章程的提案 |
签名/盖章：__________________
日期：__________________
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2009－009
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届监事会第四次会议于2009年4月22日在公司本部召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吴福潮主持，经与会监事审议，形成如下决议：
审议通过公司2008年度监事会报告；
审议通过公司2009年第一季度报告。
监事会认为：季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；没有发现季度报告的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定的情况,所包含的信息客观地反映了公司当季度的经营管理和财务状况；未发现参与季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇〇九年四月二十四日