2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人庞建、主管会计工作负责人曹子清及会计机构负责人（会计主管人员）郭念声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,964,556,597.15 | 2,871,179,113.68 | 3.25 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,297,666,767.78 | 1,296,692,736.79 | 0.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.85 | 3.84 | 0.26 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,079,607.09 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.098 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 974,030.99 | 974,030.99 | -47.72 |
| 基本每股收益(元) | 0.0029 | 0.0029 | -47.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0029 | 0.0029 | -47.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0029 | 0.0029 | -47.27 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.08 | 0.08 | 减少0.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.08 | 0.08 | 减少0.07个百分点 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,624 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 中国建银投资有限责任公司 | 46,470,181 | 人民币普通股 | |
| 南方证券有限公司 | 18,328,588 | 人民币普通股 | |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 7,799,331 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行上海市分行 | 4,122,743 | 人民币普通股 | |
| 上海市五角场农村信用合作社联合社 | 3,605,914 | 人民币普通股 | |
| 中信银行股份有限公司广州分行 | 2,512,161 | 人民币普通股 | |
| 中国信达资产管理公司 | 2,494,683 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 2,147,131 | 人民币普通股 | |
| 扬州市区农村信用合作联社 | 2,120,789 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
营业收入、营业成本、营业利润、净利润与上年同期相比减少的主要原因：报告期内与上年同期交付的飞机机型有差别，毛利率不同等原因造成的。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2008年7月3日，公司发布了《关于控股股东延长锁定期的承诺公告》，公告称：本公司于2008年7月3日收到控股股东哈尔滨航空工业（集团）有限公司（以下简称：哈航集团）的承诺函。为了加强航空业务，争取哈飞股份股东对公司长远发展的支持，哈航集团就持有的哈飞股份流通事宜做出如下安排：
（1）原哈航集团在2006年8月24日的股改实施方案中承诺，所持有哈飞股份168,856,523股，占哈飞股份总股本50.05%的有限售条件的股份，自股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。
（2）现哈航集团承诺所持有的上述有限售条件的股份，自2009年8月24日起自愿继续锁定两年至2011年8月24日。
报告期内控股股东按约履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
哈飞航空工业股份有限公司
法定代表人:庞建
2009年4月24日
证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2009-08
哈飞航空工业股份有限公司
四届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）四届董事会第五次会议于2009年4月23日9：00在哈飞宾馆会议室召开，本次会议应到董事十二人，实到十二人，分别是庞建、曲景文、曹子清、栗万欣、杨延滨、李耀、刘广林、陈晓毅、王玉杰、郭景山、贾庭芳、崔学文。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议审议并一致通过了如下决议：
一、《公司2009年第一季度报告》；
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、《公司2008年实际发生超出年初预计的日常关联交易的议案》，详见同日刊登的关联交易公告；
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事回避了表决，独立董事一致认为2008年实际发生超出年初预计的日常关联交易是在公平、合理的原则上进行的，且超出比例很小，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效，该项议案需提交年度股东大会审议。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司董事会
二○○九年四月二十三日
证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2009-09
哈飞航空工业股份有限公司
四届监事会第五次会议决议公告
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）四届监事会第五次会议于2009年4月23日9：00在哈飞宾馆会议室召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人，分别是侯月明、闫灵喜、顾韶辉。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。会议由监事会主席侯月明主持。经过监事会会议表决，通过了以下决议：
1、《公司2009年第一季度报告》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、《公司2008年实际发生超出年初预计的日常关联交易的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司监事会
二○○九年四月二十三日
证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2009-10
哈飞航空工业股份有限公司
2008年实际发生超出年初预计
的日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，规范上市公司日常关联交易运作，对公司2008年超预计的日常关联交易做如下说明：
一、2008年实际发生超出年初预计日常关联交易情况
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售货物和提供劳务 | 向关联方采购货物和接受劳务 | ||
| 预计金额 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生金额 | |
| 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 | 20.80 | 4,100.00 | 4,552.75 | |
| 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 190,000.00 | 198,141.69 | 5,750.00 | 6,962.08 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 350.00 | 189.18 | 50.00 | |
| 哈尔滨安博威飞机工业有限公司 | 260.00 | 478.01 | 10.00 | 48.47 |
| 合计 | 190,610.00 | 198,829.68 | 9,910.00 | 11,563.30 |
二、关联方介绍和关联关系
(一)哈尔滨航空工业（集团）有限公司
1、法定代表人：庞建
2、住所：哈尔滨市平房区烟台路1号
3、注册资本：77583万元
4、主营业务：制造、销售航空产品、汽车用液化气钢瓶、普通机械、专业设备制造、微型汽车、煤气罐及炉具、铝型材制品；进出口业务；货物运输等。
5、与上市公司关系：母公司
（二）哈尔滨飞机工业集团有限责任公司
1、法定代表人：庞建
2、住所：哈尔滨市平房区烟台路1号
3、注册资本：108402.9万元
4、主营业务：航空产品的制造与销售；机械制造，国内商业；生产销售塑料制品、机电设备安装，货物运输等。
5、与上市公司关系：同一实际控制人
（三）哈飞汽车股份有限公司
1、法定代表人：连刚
2、住所：哈尔滨市平房区烟台路1号
3、注册资本：101328万元
4、主营业务：开发、生产、销售汽车及各类汽车配件，并从事自产自销的机动车代理登记业务等。
5、与上市公司关系：同一实际控制人
（四）哈尔滨安博威飞机工业有限公司
1、住所：哈尔滨市平房区烟台路1号
2、注册资本：2500万美元
3、主营业务：ERJ145系列飞机、零件和地面支持设备的生产、销售以及包括大修和维护在内的售后支援
与上市公司关系：参股公司
履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。
三、定价政策和定价依据
（一）销售货物：飞机、零部件的定价原则为按对外销售成品的市场价格扣除材料等直接消耗，余下的费用和利润按双方的工作量比例分配；材料及加工费的定价原则是按市场定价原则。
（二）采购原材料：材料及加工费等按市场定价原则。
（三）采购固定资产：按市场价双方协商。
（四）飞机试飞：比照市场价格，工装、工具制造及返修：参照全国模协行业标准及企业实际成本定价。
（五）接受劳务：按照国家管理部门规定的价格；若无前列，则为市场价格；再无，则为协议价格。
（六）其他关联交易：如无市场价，则按照协议定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易的目的：
1、公司可以利用其完善的原材料、公用工程供应和生产辅助系统及后勤保障系统，避免重复建设；
2、有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司的经济效益；
3、有利于解决同业竞争，确保公司的经营独立性。
（二）交易对公司的影响
公司预计2008年向关联方销售货物和提供劳务超出金额8,219.68万元，超出比例4.31%；预计2008年向关联方采购货物和接受劳务超出金额1,653.30万元，超出比例16.68%。超出预计主要是因为报告期内零星业务的增加。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
六、独立董事意见
（一）公司对2008年实际发生超出年初预计的日常关联交易进行了认真的分析和论证，超出部分是在遵循公平、公开、公正和诚信原则基础进行的，定价方法公平、合理，交易价格公允，没有损害上市公司和非关联股东的利益。
（二）审议该议案时，关联董事按规定回避了表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。
（三）该项议案需提交股东大会审议批准。
七、备查文件
1、公司四届董事会第五次会议决议
2、独立董事意见函
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司董事会
二○○九年四月二十三日