§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司董事吴启宏因工作原因未出席董事会，委托郭兆海代为行使表决权，其他董事亲自参加董事会会议。
1.3 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人杜尧，主管会计工作负责人邓在春及会计机构负责人（会计主管人员）施起声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：南京晨光集团有限责任公司
法人代表：杨少华
注册资本：22,900万元
成立日期：1996年6月5日
主要经营业务或管理活动：航天型号产品及其他地面设备生产、销售；普通机械设备及配件；电器机械及器材；电子产品及通信设备；仪器仪表；金属制品；汽车配件；体育器材；建筑材料；塑料制品制造、改装、维修、销售；金属材料；化工产品及原料；石油及制品销售；工艺美术品；古玩及珍藏品仿制；经国家（1993）外经贸政审函字第1529号文件批准经营进出口业务。环境、物理、化学特性测试分析；货物运输、仓储服务、房地产开发、物业管理；科技开发、咨询服务；提供劳务服务。（下设分支机构，其经营范围中已取得专项审批的，由取得专项审批的分支机构经营）
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国航天科工集团公司
法人代表：许达哲
注册资本：720,326万元
成立日期：2001年8月27日
主要经营业务或管理活动：国有资产投资、经营管理，航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售，航天技术的科技开发、技术咨询，建筑工程设计、监理、勘察，工程承包，物业管理、自有房屋租赁，货物仓储。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司整体经营情况回顾
（1）报告期内公司总体经营情况概述
2008年是公司第三个“三年发展规划”的收官之年，面对国内外经济环境恶化和政策调整的双重压力，公司董事会按照公司总体发展战略以及年初制定的工作计划，带领全体员工锐意进取、克服重难，稳步推进了公司各项业务的发展，圆满完成了第三个三年规划的目标和任务，成功实现了公司董事会于年初制定的2008年度经营计划。
报告期内，公司实现总订货为221,992万元，完成年计划的124.02 %，与去年同期相比增长18.48 %。回款为194,572万元，完成年计划的115.13 %，与去年同期相比增长12.22 %。全年实现营业总收入189,563.63万元，较上年增长25%；实现利润总额5,313.40万元，较上年增长118.23%。截止2008年12月31日，公司总资产规模达到300,660.24万元，较年初增加18.94%；净资产规模达101,663.64万元，较年初减少1.65%。2008年度，公司每股收益为0.11元，每股净资产为3.13元，加权平均净资产收益率为3.53%。
（2）报告期内公司主要经营成果和经营业绩
①专精化营销有了新突破。2008年，公司采用“地域+行业”的模式对销售机构进行重新调整，不断完善行业销售体制和机制，细分市场，形成了军品、民航、市政、物流、油运、船舶、电力、冶金、石化、采掘等十大重点行业市场。围绕主力行业，开展专精营销，培育了一大批忠诚客户和重点客户，在2008年宏观经济环境恶化等极端不利的情况下，仍然取得了订货和回款的双丰收，产品订货首次突破20亿元大关，货款回收首次大于营业收入。
②主导产品稳步发展。2008年度公司主导产品实现销售收入18.71亿元，比上年增长25,16%。其中，车类产品通过技术创新、产品开发以及市场机遇，实现销售收入8.42亿元，比上年增长22.13%；公司管类产品在国内的龙头地位依然稳固，实现销售收入5.66亿元，比上年增长24.53%；公司容器类产品经过多年市场培育取得了长足发展，公司的品牌效应和技术优势发挥显著，获得了较高的市场份额，实现销售收入2.03亿元，比上年增长7.59%；工程机械类产品抓住国内基础设施建设和国内煤炭企业兼并重组的机遇，实现销售收入0.31元；制像类产品依靠独特的专有技术、良好的品牌度与信誉度，2008年实现销售收入0.73亿元；贸易类业务利用晨光利源达的销售平台和营销网络，报告期实现收入1.56亿，比上年增长25.16%。
③产品创新取得新成果。2008年公司新产品开发计划共46项，截止到12月底，已完成项目研制并实现销售的项目有36项，占项目总数的78%；全年新产品营业收入达到87963万元，占公司总营业收入的54%。报告期申报的移动式油库智能防爆监控装置、手动旋转式多功能转换空气分配器、移动式油库智能防爆监控装置等8项获得国家实用新型专利；CGJ9406GDY型低温液体运输半挂车、汽车空调专用金属软管获得江苏省科技厅认定的高新技术产品称号；120掘进机获得南京市科技进步二等奖。有79种型号车型完成了技术开发、样车研制并获得国家发展和改革委员会的公告。2008年，公司完成了地面传递火炬关键技术研究、珠峰火炬关键技术研究、主火炬塔关键技术研究3项科技攻关课题，以航天技术保障了奥运圣火的成功点燃和顺利传递，取得了7项国家专利。
④质量管理水平有了新提高。2008年公司通过开展质量管理体系内部审核，实施质量目标管理，加强关键过程、产品外包和检验试验过程控制，深入推进质量标杆管理，公司质量管理体系有效运行，质量管理整体水平提高，顺利通过了中国新时代认证中心的军民品质量管理体系监督审核和3C产品强制性认证监督检查。公司《产品质量标杆管理》获得南京市管理创新一等奖，《通过管理创新强化企业制度执行力》获得南京市企业管理现代化创新成果二等奖。
⑤信息化建设取得新成绩。全面完成信息化二期工程，ERP和PDM在全公司范围内得到了实施并正式运行，在试点单位实现了ERP和PDM的有效集成。OA覆盖公司六大园区和各驻外办事处。通过实施信息化，规范和优化了经营生产的流程，提高了产品数据管理和开发设计的效率，搭建了公司内部协同办公，知识共享的平台。公司信息化工作走在了科工集团民用产品企业的前列。
（3）公司主营业务及其经营状况
公司主营业务以专用汽车、波纹管类产品、压力容器类产品、艺术制像产品和掘进机产品的研究开发、生产制造、经营销售为主，广泛应用于冶金、石化、电力、环保、物流、市政、高等级公路及机场、建筑建材及房地产、煤炭、船舶、航空航天、汽车等领域。
①主营业务分行业、产品情况
单位：元 币种：人民币
■
②占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位：元 币种：人民币
■
③主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
④主要供应商和销售客户情况
单位：万元 币种：人民币
■
（4）报告期末公司总资产的构成情况
单位：元 币种：人民币
■
(1) 货币资金：期末比期初增长18.94%。主要原因：一是报告期内公司贷款规模扩大及发行短期融资券；二是报告期内公司回款比上年度增长21.47%；
(2) 应收票据：期末比期初减少21.39%。主要原因是截止报告期末公司收到的银行承兑汇票有所减少。
(3) 应收账款：期末比期初增长15.95%。主要原因是销售收入增长导致一年内应收账款增加。
(4) 预付账款：期末比期初增长48.51%。主要是公司经营过程中生产前期预付及常规技改投入所致。
(5) 存货：期末比期初增长35.84%。主要原因：一是报告期间订单增加，导致前期投入加大；二是公司为节约成本适时在低位采购备料，增加了原材料占用；三是合并范围增加所致。
(6) 长期股权投资：期末比期初增长18.91%。主要是因为报告期内公司对外投资以及按权益法核算被投资单位的净资产增加。
(7) 在建工程：期末比期初减少42.00%。主要是报告期内各工业园厂房完成竣工决算转入固定资产所致。
(8) 无形资产：期末比期初增长51.48%。主要是报告期内公司将各工业园区的土地使用权重分类调整至无形资产科目。
(9) 商誉：期末比期初增加490.94万元。主要是由报告期内公司发生的非同一控制下的企业合并（沈阳弹性元件厂）形成。
(10)短期借款：期末比期初增长21.96%。主要是因为报告期内公司为满足生产经营需要增加的贷款。
(11)应付票据：期末比期初增长23.40%。主要是因为报告期内公司在生产投入中较多的采用了商业票据方式结算。
(12)预收账款：期末比期初增长63.68%。主要是由于报告期内公司收到客户的大合同预付款增加所致。
(13)应付利息：期末比期初增加1,039.51万元。主要是报告期内公司计提的短期融资券的债券利息。
(14)应付股利：期末比期初减少78.38%。主要是报告期内公司支付了江苏晨鑫波纹管有限公司原个人股股东的股利。
(15)其他流动负债：期末比期初增长，主要是2008年4月3日公司发行了总额为人民币2亿元的短期融资券。
(16)资本公积：期末比期初减少3.60%。主要是公司为取得同一控制下的企业并购（重庆新世纪）的长期股权投资，所支付的现金与长期股权投资初始投资成本之间的差额冲减了资本公积。
(17)盈余公积：期末比期初增长7.30%。主要是报告期内公司根据会计政策提取法定盈余公积、企业发展基金和企业储备基金。
（5）报告期公司利润表主要项目分析
单位：元 币种：人民币
■
(1) 销售费用：比上年同期增长26.35%。主要原因：一是合并范围增加；二是报告期内公司订货、回款较上年有大幅增长，导致公司为开拓市场发生的业务经费也随之增长。
(2) 管理费用：比上年同期增长25.89%。主要原因：一是合并范围增加；二是折旧及园区运行成本增大所致。
(3) 财务费用：比上年同期增长17.43%，主要是因为报告期内公司贷款规模增长，以及利率波动的滞后影响导致资金使用成本增加。
(4) 投资收益：比上年同期下降47.96%，主要是因为受金融危机影响，报告期内公司权益法核算的被投资单位中国航天汽车有限责任公司的经营收益大幅下降所致。
(5) 所得税费用：比上年同期增长46.99%，主要是因为报告期内公司主营业务产品盈利能力增强，经营收益增加所致。
（6）报告期公司现金流量表主要项目分析
单位：元 币种：人民币
■
(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因：报告期内公司订单大幅增加，同比增长17.43%。为保证其中大项目、大工程用产品的生产，公司本期适当加大了生产资金的前期投入。考虑到该部分产品生产周期较长，产出、回款滞后于经营投入，因而导致报告期内经营活动产生的现金净额同比减少。
(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是：随着晨光工业园项目的陆续完工，公司固定资产投入大大减少，本期投入主要是车业园、溧水园厂房扩建以及部分基建尾款的支付。固定资产投入项目的减少是报告期内公司投资活动产生的净现金流量得以改善的主要原因。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是报告期内公司实施了2007年度的分红计划，以现金方式每10股派发红利1.00元（含税）。
（7）报告期公司主要控股公司及参股公司的经营情况
①公司主要控股公司的经营情况及业绩：（除特别表明的外，单位均为人民币万元）
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②投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩（单位为人民币万元）
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（8）同公允价值相关的项目
报告期内，公司无公允价值相关的项目。
（9）持有外币金融资产、金融负债情况
报告期内，公司无持有外币金融资产、金融负债情况。
2、对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业发展趋势及面临的竞争格局
①车类产品
随着城市化和工业化的不断发展，交通运输、市政、环卫投入不断加大，我国专用汽车面临快速发展的大好机遇，高技术、高附加值以及节能环保型专用汽车将得到快速发展。从国内排名靠前的企业来看，主机厂凭借整车的改装和底盘自配的优势，在专用汽车市场逐渐占据重要地位。而外购底盘的专用汽车企业更应该走“高技术含量、高附加值”的专业化、差异化发展道路，公司“动中通”产品拥有自主知识产权，获得国防发明专利，该产品的核心部件——激光陀螺已国产化。重大、突发事件给动中通产品带来了巨大的商机，同时更大的国际市场还有待开发，达到国内行业领先是其规划期目标。
②管类产品
公司涉足的管类产品行业存在趋于分散的特点，集中度不高。由于行业进入门槛较低，众多的竞争对手逐渐形成了市场瓜分的格局。国际上金属波纹管产品在高端市场上，与中国企业形成竞争态势。在中低端波纹管方面，中国的品种和规格已与国外相当，国外企业产品无竞争优势，作为国内金属波纹管产品和非金属增强复合塑料管的最大生产厂家，公司管类产品在制造技术、生产设备、研发能力和市场占有率等方面均占有明显优势，部分产品关键技术达到了国际先进水平。
③容器类产品
国家能源政策的调整、石油化工企业节能技术改造等为压力容器带来了新的商机。经过多年市场培育，公司容器类产品取得了长足发展，公司的品牌效应和技术优势发挥显著，获得了较高的市场份额，压力容器业务逐步成长为公司重要利润来源。但是实力雄厚的企业通过不断兼并和重组，形成了行业和规模重叠的几大行业企业和重点加工地区，市场竞争趋于激烈。
④艺术制像产品
公司作为著名的青铜艺术制像研究生产基地，在青铜铸造、艺术造型、电子放样、结构分析和表面着色等领域具有独特的专业技术，公司制像产品品牌知名度与信誉度保持同行业前列。但是面对不规范企业的竞争、复杂的客户群体及竞争对手，公司在市场竞争有诸多不利因素。
⑤工程机械（掘进机）产品
在国家加快推进煤炭企业兼并重组的过程中，大型煤矿比重和机械化比例将会提高，这一趋势将推动煤矿掘进设备的需求上升。公司有30多年生产掘进机的经验，拥有振动技术专利，通过合资引进三井三池的先进技术和管理方法，为产品未来的发展打下良好的基础。
（2）公司发展战略以及新年度的经营计划
2009年是公司第四个“三年发展规划”开局之年，公司将力争实现营业总收入增长15%以上，同时严格控制营业成本和费用的增长。为确保经营计划的实现，公司将在2009年努力做好以下工作：
——加强营销管理和营销队伍建设，增强风险控制能力
根据行业专精化营销的需要对销售机构进行进一步调整，成立行业办事处。细化公司营销人员引进和淘汰政策，组建业务能力强、对企业忠诚度高的营销队伍，培养更多优秀营销人员。规范公司营销行为，完善代理、经销等各项营销管理制度，严格控制费用使用和提高使用效率。设立风险控制管理机构，负责合同评审、风险货款回收的预测与催收等工作。
——建立完善的、实时的情报网络管理系统，加强客户资信管理
建立竞争情报的分析与反馈系统为公司高层市场战略决策提供市场、竞争对手的数据资料，逐步建立竞争对手企业信息档案；通过梳理公司忠诚客户与不良客户，建立完善的忠诚及重点客户、行业大客户档案，实现客户的差异化服务标准；加强客户资信评价以及赊销管理，减少不良货款，促进应收帐款回收。
——加大技术创新力度，增强企业核心竞争力
公司的新产品研究开发工作将紧密围绕新三年发展规划目标，以进一步提升公司核心技术竞争力为重点，加强公司各单位的技术需求分析，规划和组织好各项新产品开发项目，保证飞机加油车系列化开发项目、补偿器系列化开发项目、高空作业平台系列化项目、300KW和220KW掘进机、相控阵天线动中通通信车和光纤陀螺惯性组合等重点项目的顺利实施，不断增强企业技术创新水平与核心竞争力。
——建立健全公司信息化保障体系，提高经营和管理效率
随着公司ERP、PDM及OA系统的全面实施与运行，逐步建立符合实际、操作性强的信息化绩效评价机制和激励约束机制。采取技术手段或管理手段，探索建立ERP和PDM系统的运行监控机制。以完善制度和队伍建设为重点，从广度和深度上推进信息化与公司业务以及公司各项制度的融合，规范和优化经营生产和日常管理的流程，提高工作效率。
——加强人力资源管理制度建设，解决人才供需矛盾的问题
进一步健全完善公司人力资源管理制度体系，通过人才培养的建设，不断提升员工综合素质，发挥专业技术带头人的传帮带作用，实现公司持续发展对人才的需求。加强公司核心员工队伍管理，进一步建立健全核心员工的动态考核机制，促使核心队伍中技术、工艺、营销、质量、财务、信息、管理、操作工人人员配比进一步趋于合理，使核心员工在各自的岗位上发挥出核心作用。提高效率，实施完善人力资源管理信息化（eHR），进一步推进公司人力资源管理的系统化、规范化和精细化，稳步推进公司人力资源管理信息化建设。
（3）公司未来资金需求及使用计划
为保证公司技术改造及项目投入、业务拓展等资金需求，新年度公司经营计划实施的资金来源主要为募集资金、银行贷款和公司自有资金。为此，一方面公司将积极与金融机构建立良好合作关系，通过银行贷款等措施筹措资金；另一方面在经营活动中加强应收账款管理，加快存货周转速度，保持稳定的现金流，提高资金使用效率。
（4）公司面临的风险因素及应对措施
①市场风险：2008年是中国宏观经济由快速增长期向平稳增长期转变的一年，尤其十月份以后，全球金融危机的爆发直接影响到国内外经济的增长，我公司产品所涉及的行业领域也受到较大的影响。在这种宏观形势下，公司将进一步深入研究国家经济政策和宏观经济发展动态，加强对经济信息的收集和分析，探求经济发展和业务发展规律，适时调整营销策略。在客户相对集中的国内市场，积极发挥行业龙头的优势和品牌效应，稳固并逐渐扩大市场份额。在国际市场上，在保持与原有客户合作的基础上，逐步扩大营销规模，扩大市场辐射范围。
②汇率风险：2008年下半年开始人民币名义汇率升值步伐明显加快，导致出口报价不断提高，无形中削弱了公司产品的竞争力，对公司出口产品未来收益造成很多不确定性。公司将进一步完善公司外贸工作体系和职能，在开展外贸业务签订外贸合同时，将充分考虑汇率变动因素对盈利的影响，在出口价格及交货条件中作出相关规定，对于外汇收入除用于进口付汇外，及时进行结售汇，尽力消除汇率变动对公司的负面影响。
③成本上升风险：由于原材料价格的波动，以及劳动力和环保成本上升，导致产品成本上涨，盈利能力下降。公司将加强对钢铁、铜等原材料价格走势的跟踪分析，巩固和发展现有原材料供应渠道，加强采购成本和生产过程控制，化解成本上升带来的压力。
④人力资源风险： 人才供需矛盾突出，人才流失风险加剧，已成为制约公司高速发展的重要矛盾。为吸引人才、留住人才，促进人才快速成长，公司正逐步建立以目标激励为先导、竞争激励为核心、利益激励为后盾的人才培养机制，通过能级评定、核心员工队伍和专业技术带头人队伍聘任等人才激励措施，不断加强公司人才队伍建设。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
2007年度公司通过公开增发股票募集资金456,703,000元，扣除发行费用实际募集资金净额共计436,863,377元，截至本报告期共计使用387,159,954.52元，其中用于航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线技术改造项目32,014.88万元，用于掘进机等主营机电产品出口技术改造项目6,701.12万元。以上募集资金使用情况符合计划进度，项目建设正常有序，符合公司募集资金使用的有关承诺。截至2008年底其他尚未使用的募集资金49,703,422.48元单独存储在专项账户中。
■
注1、航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线技术改造项目报告期内实现订货3.59亿元，实现销售收入23,850.51万元，实现销售毛利3,068.69万元。
注2：掘进机等主营机电产品出口技术改造项目报告期内实现出口销售收入11,393.81万元，实现出口销售毛利2,052.04万元。
⑴ 航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线技术改造项目
该项目总投资为38,000万元人民币。其中固定资产投资32,560万元，流动资金5,440万元，在固定资产投资中，土建费用19,700万元人民币，设备费用12,860万元人民币。项目建设期1年半，主要是完成罐体加工生产线改造、大容量绝热容器生产线改造、管路加工生产线改造、航天金属波纹管生产线改造，重点采购大型数控剪板机、数控折弯机、纵缝自动拼焊机（不锈钢、碳钢）、封头成型机、300T龙门吊、热处理炉、洁净高压气压试压装置等大型设备。同时将分别在南京江宁和溧水两个工业园区新建航天发射地面设备和车载机动特种装备联合生产厂房以扩大生产所需面积。截至本年年底累计已完成固定资产投资32,014.88万元，项目正在按计划有序进行。
⑵ 掘进机等主营机电产品出口技术改造项目
该项目总投资7,810万元。其中固定资产投资6,810万元，流动资金1,000万元，其中设备投资3,270万元，厂房基建投资3,540万元。项目建设期2年半，将新建厂房10,000平方米，同时新增部分大型机械加工设备。该等机器设备情况主要包括落地铣镗床、龙门铣床、数控卧车、数显立车等，将主要采用外购方式取得，截至本年年底已累计完成固定资产投资6,701.12万元，投资主要用于新厂房的建设和关键设备的采购。
变更项目情况
□适用 √不适用
6.3 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
（1）特种管类产品生产线技术改造项目
即芳纶增强热塑料复合管（RTP管）项目，总投12,500万元，是经国防科工委批准的国债项目，截至2008年底末投资已经完成10,592.88万元。本项目2004年末开始调研、采购设备，截至报告期末主要生产设备从外国进口的制带线和制管线设备已经完成安装调试和最终验收，其他国外进口和国内采购的配套设备也已经陆续到位，安装调试完成，厂房及科研用房的建设也已完成，并验收投入使用。该项目已于2006年下半年进行了新产品的试生产，取得圆满的效果，项目注重自主知识产权拥有，已获得产品接头的国家发明专利，为新产品迅速在国内外市场占领有利的制高点打下了良好的基础。2008年已提前实现国内销售收入2073万元，目前公司长期关注RTP管产品在国外市场的应用情况，争取早日实现国际订单。预计2009年项目完成国家验收。
（2）投资设立合资公司
①合资成立沈阳晨光弗泰波纹管有限公司
为进一步拓展公司管类产品在东北地区的市场，提高公司产品在东北市场的占有率，公司出资1686万元收购沈阳弹性元件厂整体产权，其中包含原沈阳弹性元件厂剩余产权和弗莱希波·泰格金属波纹管有限公司（以下简称弗·泰）50%股权。收购后完成后，公司出资1300万元对弗·泰进行增资扩股，成立沈阳晨光弗泰波纹管有限公司（以下简称晨光弗泰），增资扩股后公司持有晨光弗泰65%股权。晨光弗泰的成立进一步扩大了公司产品的经营范围，提高了公司产品的盈利能力。同时也在东北地区形成了公司高压开关行业补偿器产品的生产基地，降低了产品的运输费用。
(下转36版)
| 股票简称 | 航天晨光 |
| 股票代码 | 600501 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 江苏南京江宁经济技术开发区天元中路188号 |
| 邮政编码 | 211100 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.aerosun.cn |
| 电子信箱 | stock@aerosun.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 邓在春 | 张智秀 |
| 联系地址 | 江苏南京江宁经济技术开发区天元中路188号 | 江苏南京江宁经济技术开发区天元中路188号 |
| 电话 | 025-52826005 | 025-52826030 |
| 传真 | 025-52826039 | 025-52826039 |
| 电子信箱 | cfo@aerosun.cn | zt@aerosun.cn |
| 主要会计数据 | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
| 营业收入 | 1,895,636,262.80 | 1,516,528,151.14 | 25.00 | 1,215,269,393.41 |
| 利润总额 | 53,134,046.11 | 24,348,058.31 | 118.23 | 68,503,889.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,151,634.42 | 26,987,123.86 | 37.66 | 59,608,939.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,419,802.52 | 26,551,352.88 | 25.87 | 58,843,260.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,075,552.35 | 90,200,599.10 | -28.96 | 102,803,929.23 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 3,006,602,426.68 | 2,527,851,411.79 | 18.94 | 1,934,279,884.41 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,016,636,420.15 | 1,033,710,259.43 | -1.65 | 569,090,393.66 |
| 主要财务指标 | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
| 基本每股收益 | 0.1145 | 0.0848 | 35.02 | 0.1989 |
| 稀释每股收益 | 0.1145 | 0.0848 | 35.02 | 0.1989 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.1030 | 0.0834 | 23.50 | 0.1963 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 3.65 | 2.61 | 增加1.04个百分点 | 10.28 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.53 | 4.62 | 减少1.09个百分点 | 10.49 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 3.29 | 2.57 | 增加0.72个百分点 | 10.14 |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） | 3.18 | 4.55 | 减少1.37个百分点 | 10.35 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.20 | 0.28 | -28.57 | 0.34 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.13 | 3.19 | -1.88 | 1.90 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -319,956.69 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,998,976.97 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 2,853,724.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -150,008.45 |
| 少数股东权益影响额 | -2,227,032.00 |
| 所得税影响额 | -423,871.93 |
| 合计 | 3,731,831.90 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 152,494,810 | 47.01 | 152,494,810 | 47.01 | |||||
| 3、其他内资持股 | 264.387 | 0.08 | -264.387 | -264.387 | 0 | 0 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 264.387 | 0.08 | -264.387 | -264.387 | 0 | 0 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 152,759,197 | 47.09 | -264.387 | -264.387 | 152,494,810 | 47.01 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 171,643,803 | 52.91 | 264.387 | 264.387 | 171,908,190 | 52.99 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 171,643,803 | 52.91 | 264.387 | 264.387 | 171,908,190 | 52.99 | |||
| 三、股份总数 | 324,403,000 | 100 | 324,403,000 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售 股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售 股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 152,494,810 | 0 | 0 | 152,494,810 | 股改限售 | 2011-2-15 |
| 杜尧 | 240,351 | 240,351 | 0 | 0 | 股改限售 | 2008-7-18 |
| 李英德 | 24,036 | 24,036 | 0 | 0 | 股改限售 | 2008-7-18 |
| 合计 | 152,759,197 | 264.387 | 0 | 152,494,810 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 46,354 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内 增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 国有法人 | 47.01 | 152,494,810 | 0 | 152,494,810 | 无 | |
| 李岱江 | 境内自然人 | 0.42 | 1,348,272 | -216,710 | 0 | 未知 | |
| 张莉霞 | 境内自然人 | 0.37 | 1,199,000 | -54,500 | 0 | 未知 | |
| 詹国太 | 境内自然人 | 0.29 | 934,200 | 934,200 | 0 | 未知 | |
| 宣美珍 | 境内自然人 | 0.23 | 750,000 | 108,000 | 0 | 未知 | |
| 南京南瑞集团公司 | 境内国有法人 | 0.22 | 701,170 | 0 | 0 | 无 | |
| 袁源 | 境内自然人 | 0.18 | 596,900 | 596,900 | 0 | 未知 | |
| 海南和君实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.17 | 550,000 | 60,000 | 0 | 未知 | |
| 程旭 | 境内自然人 | 0.17 | 537,260 | 537,260 | 0 | 未知 | |
| 苏州天瑞迅腾信息科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.16 | 531,700 | 531,700 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类 | |||||
| 李岱江 | 1,348,272 | 人民币普通股 | |||||
| 张莉霞 | 1,199,000 | 人民币普通股 | |||||
| 詹国太 | 934,200 | 人民币普通股 | |||||
| 宣美珍 | 750,000 | 人民币普通股 | ||||
| 南京南瑞集团公司 | 701,170 | 人民币普通股 | ||||
| 袁源 | 596,900 | 人民币普通股 | ||||
| 海南和君实业投资有限公司 | 550,000 | 人民币普通股 | ||||
| 程旭 | 537,260 | 人民币普通股 | ||||
| 苏州天瑞迅腾信息科技有限公司 | 531,700 | 人民币普通股 | ||||
| 周婉雯 | 457,710 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 上述股东未发现有关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 股份 增减数 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万/税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取津贴、报酬 |
| 杜 尧 | 董事长 | 男 | 45 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | 240,351 | 240,351 | - | 33.98 | 否 |
| 郭 勇 | 副董事长 | 男 | 47 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | - | 是 |
| 吴启宏 | 总经理、董事 | 男 | 46 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | 36.97 | 否 |
| 陈加武 | 董事 | 男 | 38 | 2007-11-28 | 2008-12-15 | - | - | - | - | 是 |
| 王厚勇 | 董事 | 男 | 45 | 2008-12-15 | 2010-11-28 | - | - | - | - | 是 |
| 邓在春 | 董事、董事会秘书、财务负责人 | 男 | 45 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | 29.98 | 否 |
| 郭兆海 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | 31.17 | 否 |
| 黄伟民 | 独立董事 | 男 | 45 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | 5 | 是 |
| 李英德 | 独立董事 | 男 | 68 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | 24,036 | 24,036 | - | 5 | 否 |
| 陈 良 | 独立董事 | 男 | 43 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | 5 | 否 |
| 吴德永 | 监事会主席 | 男 | 45 | 2007-11-28 | 2008-12-15 | - | - | - | - | 是 |
| 孙兰克 | 监事会主席 | 男 | 35 | 2008-12-15 | 2010-11-28 | - | - | - | - | 是 |
| 柳一兵 | 监事 | 男 | 47 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | - | 否 |
| 陈翠兰 | 监事 | 女 | 45 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | - | 是 |
| 朱 涛 | 监事 | 男 | 45 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | 21.81 | 否 |
| 孟雪彦 | 监事 | 女 | 51 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | 17.16 | 否 |
| 胡宁生 | 常务副总经理 | 男 | 57 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | 31.99 | 否 |
| 刘灿荣 | 副总经理 | 男 | 51 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | 25.40 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 264,387 | 264,387 | - | / |
分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润率 (%) | 务收入 同比增减(%) | 同比增 减(%) | 主营业务利润率 比上年增减(%) |
| 改装车 | 842,429,159.17 | 678,558,640.77 | 19.45 | 22.13 | 19.24 | 增加1.95个百分点 |
| 管类 | 566,147,957.98 | 391,998,866.30 | 30.76 | 24.53 | 23.95 | 增加0.32个百分点 |
| 容器类 | 203,186,578.29 | 163,917,892.14 | 19.33 | 7.59 | -0.22 | 增加6.32个百分点 |
| 艺术制像 | 72,505,581.18 | 49,620,724.68 | 31.56 | -3.29 | -20.79 | 增加15.11个百分点 |
| 工程机械 | 31,091,962.08 | 24,124,922.01 | 22.41 | -9.46 | -8.51 | 减少0.81个百分点 |
| 汽车贸易 | 156,218,230.64 | 149,976,909.24 | 4.00 | 25.16 | 22.53 | 增加1.51个百分点 |
| 合 计 | 1,871,579,469.34 | 1,458,197,955.14 | 22.09 | 25.16 | 22.53 | 增加1.67个百分点 |
产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润率 (%) | 务收入 同比增减(%) | 同比增 减(%) | 主营业务利润率 比上年增减(%) |
| 改装车 | 842,429,159.17 | 678,558,640.77 | 19.45 | 22.13 | 19.24 | 增加1.95个百分点 |
| 管类 | 566,147,957.98 | 391,998,866.30 | 30.76 | 24.53 | 23.95 | 增加0.32个百分点 |
| 容器类 | 203,186,578.29 | 163,917,892.14 | 19.33 | 7.59 | -0.22 | 增加6.32个百分点 |
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增(%) |
| 华北地区 | 759,861,264.55 | 13.98% |
| 华东地区 | 576,820,792.45 | 25.40% |
| 华中地区 | 217,477,534.34 | 33.11% |
| 境内其他地区 | 203,481,804.13 | 37.16% |
| 境外 | 113,938,073.87 | 100.03% |
| 合计 | 1,871,579,469.34 | 25.16% |
| 前五名供应商采购金额合计 | 36,457.25 | 占采购总额比重 | 32.78% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 28,674.44 | 占销售总额比重 | 15.13% |
| 项 目 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 增减额 | 增减率 |
| 总资产 | 3,006,602,426.68 | 2,527,851,411.79 | 478,751,014.89 | 18.94% |
| 其中：货币资金 | 500,840,284.73 | 368,958,879.17 | 131,881,405.56 | 35.74% |
| 应收票据 | 14,252,312.22 | 18,129,887.72 | -3,877,575.50 | -21.39% |
| 应收账款 | 596,075,317.92 | 514,062,946.37 | 82,012,371.55 | 15.95% |
| 预付账款 | 66,825,094.25 | 44,996,128.99 | 21,828,965.26 | 48.51% |
| 存货 | 614,641,159.09 | 452,482,617.33 | 162,158,541.76 | 35.84% |
| 长期股权投资 | 270,892,718.48 | 227,815,726.73 | 43,076,991.75 | 18.91% |
| 在建工程 | 95,659,549.23 | 164,944,417.69 | -69,284,868.46 | -42.00% |
| 无形资产 | 85,670,464.77 | 56,555,321.03 | 29,115,143.74 | 51.48% |
| 商誉 | 5,149,634.22 | 240,245.63 | 4,909,388.59 | 2043.49% |
| 负债总额 | 1,880,409,858.56 | 1,422,193,042.75 | 458,216,815.81 | 32.22% |
| 其中：短期借款 | 572,000,000.00 | 469,000,000.00 | 103,000,000.00 | 21.96% |
| 应付票据 | 120,893,150.00 | 97,972,100.00 | 22,921,050.00 | 23.40% |
| 预收账款 | 340,026,608.37 | 207,744,137.46 | 132,282,470.91 | 63.68% |
| 应付利息 | 11,185,883.17 | 790,826.99 | 10,395,056.18 | 1314.45% |
| 应付股利 | 1,163,440.64 | 5,381,723.34 | -4,218,282.70 | -78.38% |
| 其他流动负债 | 201,607,353.27 | 2,728,589.33 | 198,878,763.94 | 7288.70% |
| 股东权益（归属于母公司） | 1,016,636,420.15 | 1,033,710,259.43 | -17,073,839.28 | -1.65% |
| 其中：资本公积 | 569,599,613.84 | 590,881,367.78 | -21,281,753.94 | -3.60% |
| 盈余公积 | 56,851,471.57 | 52,983,658.95 | 3,867,812.62 | 7.30% |
| 项 目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 | 增减率 |
| 销售费用 | 193,361,691.37 | 153,042,447.55 | 40,319,243.82 | 26.35% |
| 管理费用 | 135,450,925.23 | 107,594,254.20 | 27,856,671.03 | 25.89% |
| 财务费用 | 37,880,271.88 | 32,258,062.49 | 5,622,209.39 | 17.43% |
| 投资收益 | 12,459,769.62 | 23,943,829.96 | -11,484,060.34 | -47.96% |
| 所得税费用 | 6,774,949.96 | 4,526,950.53 | 2,247,999.43 | 49.66% |
| 项 目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 | 增减率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,075,552.35 | 90,200,599.10 | -26,125,046.75 | -28.96% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,135,602.22 | -164,947,733.13 | 21,812,130.91 | -13.22% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202,304,585.72 | 247,460,914.05 | -45,156,328.33 | -18.25% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 123,481,650.57 | 172,229,901.58 | -48,748,251.01 | -28.30% |
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净利润 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 波纹管及配套件等生产销售 | 631.24万美元 | 26,169.68 | 1,189.83 |
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 环卫系列专用车开发生产销售 | 375万美元 | 7,249.46 | 488.23 |
| 南京晨光水山电液特装有限公司 | 高空作业车系列及平台生产等 | 500万美元 | 6,254.25 | 187.99 |
| 北京晨光天云特种车辆有限公司 | 厢式等改装车的开发生产销售 | 4250万元人民币 | 5,657.79 | -246.81 |
| 武汉航天晨光机电销售有限公司 | 专用车、软管等产品销售 | 200万元人民币 | 1,331.40 | -18.18 |
| 江苏晨鑫波纹管有限公司 | 低端补偿器的研制生产销售 | 2700万元人民币 | 5,508.50 | 965.36 |
| 黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司 | 汽车、配件的销售与售后服务 | 2300万元人民币 | 4,856.36 | 7.91 |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 激光陀螺、惯性测量组合系统及 动中通产品的开发生产销售 | 6900万元人民币 | 7,381.51 | -76.35 |
| 南京晨光三井三池机械公司 | 煤矿用掘进机及大断面岩石 掘进机的研发生产销售 | 4000万元人民币 | 4,555.11 | -608.74 |
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 净利润 | 参股公司贡献的 投资收益 | 占上市公司 净利润的比重 |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 汽车及相关零部件的投资 | 4,156.51 | 1,137.39 | 30.61% |
| 承诺 项目名称 | 拟投入金额 | 是否变 更项目 | 实际投入金额 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 航天项目 | 38,000万元 | 否 | 320,148,790.22 | 8,936万元 | 注1 | 是 | 是 |
| 出口项目 | 7,810万元 | 否 | 67,011,164.30 | 2,229万元 | 注2 | 是 | 是 |
| 合 计 | 45,810万元 | -- | 387,159,954.52 | -- | -- | -- | -- |