（3）精打细算，控制成本，提高开发效益。公司倡导紧日子紧约束，向过程要效益，向管理要效益。项目开发坚持从规划设计、预算管理、施工现场管理、营销资源整合等环节入手加强成本的全过程控制，同时严格控制非生产性开支，成本控制水平得到进一步加强，有效提高了公司竞争力。

（4）集中资源，统筹营销，重点项目销售取得突破。公司集中营销资源，充分发挥营销人员的潜能，群策群力，精心策划，理顺销售流程，创新营销模式，尝试多种营销手段，确保销售工作的和谐平稳推进，公司重点销售项目星海名城六期率先推出的“三个月试购、无条件退订”的营销方式一度成为市场关注焦点，并取得了良好效果。

2、抓管理、抓落实，全面提高企业管理水平

（1）健全制度，狠抓基础管理。公司狠抓制度建设工作，不断健全和完善以《振业纲领》为基础的制度体系，在运行过程中加强动态管理，不断根据新的管理要求，对《振业纲领》进行增补、更新、优化。目前公司各类管理制度已达164项，流程256项，涵盖公司经营管理各个方面，成为公司开展各项工作的指导性文件。公司开发运用了B/S全域网档案管理系统，成功将公司所属企业档案管理纳入统一系统，推动信息共享的平台不断扩大，使档案系统成为公司的资料中心和知识中心。

（2）加强督察，提高计划执行力。加强工作计划管理，将目标责任书中的工作任务分解到月、分解到周，要求明确、责任清晰，严格按计划安排工作。加大行政督察力度，由审计监察部负责对工作计划督察落实，对工作质量审核评价，奖优罚劣，确保每项工作落到实处，取得实效。

（3）深化、细化信息化管理工作。以提升工作协同与增强管控能力为核心，全面进行EAS升级，不断优化完善系统功能。相继启用项目成本系统、计划管理系统和销售系统；深化财务、人力资源和商业智能系统的应用；同步推进所属企业信息化建设。信息化管理手段应用的广度和深度不断扩展，增强了集团的综合管控能力，实现集团管理模式的根本性变革。2008年，集团信息化建设成果荣获“国家级企业管理创新现代化创新成果二等奖”。

（4）企业文化建设成效显著。公司一贯重视企业文化建设，经过不懈努力，逐步形成了以优秀文化为主导的工作氛围。一是公司领导班子团结和谐，二是广大员工爱企敬业，三是企业精神深入人心，四是“创造价值、利益社会”的企业理念得到深入贯彻。2008年度公司被评为“深圳市企业文化建设突出贡献单位”。

3、勇于承担社会责任，实现经济效益和社会效益并重发展

一直以来，公司在为经济社会发展提供重要支撑的同时，还积极承担相应的社会责任。致力于“科技环保、建筑节能”产品的开发实践，把节能率≥55％作为深圳市内产品开发的硬性标准，形成了建筑节能的产品特色。尊重合作单位，以诚相待，搭建和谐共赢的发展平台，在严峻的市场环境下，加强沟通、互相理解、互相支持，共度难关。公司按合同约定及时向政府提供了星海名城的150套经济适用房，为构建和谐社会做出了较大贡献。在雨雪冰冻、汶川地震等重大灾情面前，公司及广大员工踊跃捐款，创造了行动最快速、参与面最广、捐款额最大的记录，共计捐款230多万元，展现了振业人崇高的精神风貌。公司经济效益和社会效益的并重发展，获得股东、债权人以及社会各界的认可，社会影响力和品牌形象持续提升。2008年，公司入选“中国房地产开发企业500强”、“深圳百强企业”；被评为“十佳最具成长前景上市公司”；振业城项目在全球人居环境论坛上荣获“全球人居环境示范社区综合奖”。

4、把握机遇，调整策略，积聚后续发展潜力

2008年，尽管土地市场呈现出前所未有的低迷状况，公司依然把握机遇，稳步推进土地储备战略，先后取得深圳龙岗区宝荷路总建筑面积24万平方米地块的土地使用权以及西安浐灞生态区总建筑面积50万平方米地块的土地使用权，完成土地储备投资9.98亿元。截至目前，公司已有地产项目分布在全国7座城市，土地储备近400万平方米（建筑面积）。

6.3 公司主要项目开发情况

报告期内，公司房地产开发与销售工作进展顺利，在建与新开工面积达到118万平方米，星海名城六期住宅销售情况良好，销售率为68.71％；振业·中央华府（原北海宝丽三期）预售率为52.84％。

项目名称		占地面积 （万㎡）	规划建筑面积 （万㎡）	可售面积（万㎡）			项目现状	开工时间	竣工时间
				商业	住宅	总计
星海六期		―	15.18	0.23	13.90	14.13	已竣工	2005.10	2007.12
星海七期		1.36	10.16	2.79	3.81 （写字楼）	6.60	在建	2007.08	——
振业城一期		19.77	16.00	0.66	13.44	14.10	已竣工	2004.05	2007.02
振业城二-三期		9.20	7.73	0.21	7.05	7.26	已预售	2007.09	2009.08
振业城四-五期	四期、五期1－7栋	5.98	23.46	0.10	10.86	10.96	在建	2007.11	2009.08
	五期8－11栋			0.19	7.42	7.61	缓建	2007.11	2010.12
振业城六-七期		4.09	11.85	0.06	8.71	8.77	规划阶段	2010.09	2012.06
振业峦山谷花园一期	1-6栋	10.10	40.84	2.94	13.06	16.00	在建	2007.09	2009.09
	7－13栋			0.06	13.33	13.39	缓建	2007.09	——
振业·中央华府 （原北海宝丽三期）		0.76	2.41	0.37	1.72	2.09	已预售	2007.07	2009.03
南宁项目		2.86	11.09	0	8.60	8.60	报建阶段	——	——
惠阳·振业城一期及 商务中心	A组团	29.24	9.43	0	2.00	2.00	在建	2008.05	2009.09
	B、C组团及商务中心			1.72	4.38	6.10	缓建	2008.05	——
惠阳·振业城二、三期		32.01	82.49	——	——	——	土地平整阶段	——	——
长沙项目		48.40	87.40	5.00	77.60	82.60	拆迁阶段	——	——
天津项目		3.48	12.04	——	——	——	前期设计与报建阶段	——	——
西安浐霸区项目		17.40	50.52	——	——	——	前期筹备	——	——
龙岗新增地块		10.14	24.33	——	——	——	前期筹备	——	——

注：上述项目的开工、竣工计划根据市场情况和项目审批进度而定；处于前期筹备阶段的项目，因规划方案最终未能确定，其可售面积暂不能确定。

6.4 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
房地产业	98,850.95	30,409.42	69.24%	4.75%	-23.75%	11.50%
主营业务分产品情况
振业城一期	6,446.17	2,037.60	68.39%	-79.97%	-87.59%	19.40%
星海六期	92,068.74	28,100.74	69.48%	57.08%	53.46%	0.72%

注：表中营业利润率计算公式为营业利润率=（营业收入-营业成本）/营业收入。年报全文中披露的营业利润率计算公式为营业利润率=（营业收入-营业成本-营业税金及附加）/营业收入，据此计算的房地产业营业利润率为50.79%，振业城一期营业利润率为48.29%，星海六期营业利润率为51.67%。

6.5 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
广东深圳地区	102,107.60	0.65%

6.6 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	39,713.14		1,145.50		10,061.07
金融资产小计	39,713.14		1,145.50		10,061.07
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	39,713.14		1,145.50		10,061.07

6.7 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.8 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
星海六期	0.00	报告期内已竣工	报告期内结转销售收入92,068.74万元
星海七期	5,110.45	报告期内仍在建	报告期内无收益
振业城一期	0.00	报告期内已竣工	报告期内结转销售收入6,446.17万元
振业城二-七期	37,034.92	报告期内，二至四期、五期1-7栋在建，五期8-11栋缓建	报告期内无收益
振业峦山谷花园一期	35,242.34	1-6栋在建，7-13栋缓建	报告期内无收益
龙岗新增地块	71,127.97	前期筹备阶段	报告期内无收益
惠阳·振业城	4,331.32	一期A组团在建，B、C组团缓建；二、三期土地平整阶段	报告期内无收益
长沙项目	526.38	拆迁阶段	报告期内无收益
南宁项目	220.32	报建阶段	报告期内无收益
振业·中央华府	2,583.07	报告期内已预售	报告期内无收益
天津项目	3,209.21	前期设计与报建阶段	报告期内无收益
西安浐霸区项目	31,884.57	前期筹备阶段	报告期内无收益
贵州遵义董公寺项目	55.25	土地储备阶段	报告期内无收益
合计	191,325.80	-	-

6.9 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于2002、2003年度重大会计差错更正事项

（1）关于本次会计差错更正事项履行的审批程序

2008年4月，深圳证监局对本公司2002、2003年财务信息及其披露问题进行了专项核查，并出具了深证局公司字【2008】66号《限期整改通知》（以下简称“《通知》“），要求本公司对《通知》中所指出的2002、2003年度财务报告反映出的会计差错和信息披露错误问题提出切实可行的整改措施。

根据《通知》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，经董事会审计委员会提议，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对2002、2003年度财务报告会计差错进行更正的议案》，并将重新审计后的2002、2003年度审计报告报经2008年第三次临时股东大会审议批准。（详情请参见2008年8月2日、2008年9月11日和2008年9月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）

（2）本次会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

根据《通知》要求，武汉众环会计师事务所和深圳南方民和会计师事务所对更正事项予以确认，并分别出具了《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2002年度、2003年度报告中重大会计差错更正的专项说明》、《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2002年、2003年重大会计差错更正对2004-2008年6月30日财务报表影响的专项说明》，上述专项说明与《通知》中对会计差错的认定基本一致。会计差错更正事项共调减公司2002年以前年度利润5,064.76万元，调减2002年度利润7,541.83万元、调增2003年度利润10,436.81万元、调增2004年度利润947.34万元、调增2005年度利润78.70万元、调减2002年及以后年度出租开发产品（投资性房地产）净值1,143.75万元。以上追溯调整事项对本公司2006年、2007年及2008年度损益无影响。

2、股份支付事项及其对本公司的影响

为保证股权分置改革的顺利进行，深圳市国资委于2005年12月7日批准在本公司实施股权激励计划。报告期内，根据证监会会计部《对<关于股东提供股份来源实施股权激励会计处理问题>的复函》（会计部函（2008）291号）的有关规定，对股权激励事项进行追溯调整处理。

（1）关于第一期股权激励股份：2006年12月14日，公司办理了第一期股权激励股份的行权过户手续，根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》第十条规定：“首次执行日之前可行权的股份支付，不应追溯调整”，本公司对第一期股权激励股份不作追溯调整。

（2）关于第二期股权激励股份：本公司于2006年2月20日召开第六届董事会第十三次会议，确定了公司第二期股权激励计划的授予数量和授予对象，确定授予日为2006年2月20日。根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司于2007年3月22日出具的2006年度审计报告，确认了公司2006年度加权平均净资产收益率为17.33%，达到了管理层实施第二期股权激励计划的行权条件，确定可行权日为2007年3月22日。根据《企业会计准则11号－股份支付》的规定，公司确认第二期股权激励等待期为2006年2月20日－2007年3月22日。因会计差错更正及股份支付追溯调整后，重新计算2006年度加权平均净资产收益率为15.52%，仍然满足管理层实施第二期股权激励计划的行权条件。

（3）关于与股份支付相关的费用计量及对公司的影响：本公司采用“布莱克－斯科尔斯－默顿”期权定价公式计算出第二期股权激励在授予日2006年2月20日的公允价值3.327元/股。按第二期股权激励在授予日授出的股份总数6,076,209股计算出授予日公允价值20,215,547.34元，应在等待期2006年2月20日－2007年3月22日之间分摊，影响2006年度损益14,702,216.25元，影响2007年度损益5,513,331.09元。

6.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，2008年度母公司的利润总额为356,001,659.26元，净利润为296,807,039.55元。根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟定2008年度利润分配议案为：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金29,680,703.96元、提取20%的任意盈余公积金59,361,407.91元，两项合计89,042,111.87元。根据公司发展及经营实际情况，董事会提议以公司总股本507,183,262股为基数，每10股派发现金股利0.80元（含税）共40,574,660.96元，剩余未分配利润167,190,266.72元用于补充公司流动资金。本议案需经年度股东大会批准后实施。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	25,359,163.10	252,217,999.72	10.05%
2006年	88,757,070.85	200,434,824.09	44.28%
2005年	45,646,493.58	109,403,985.53	41.72%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在年度报告“公司治理结构”中如实披露。 报告期内，本公司已履行上述承诺。

2、深圳市国资委在本公司股权分置改革中作出承诺：自股改方案实施之日起，所持非流通股股份在12个月内不上市流通；在上述12个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占我公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。报告期内，深圳市国资委已履行上述承诺。

3、深圳市国资委在所持本公司限售股份解除限售时作出如下承诺：“如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，控股股东将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告”。报告期内，深圳市国资委已履行上述承诺。

4、深圳市国资委在本公司治理专项活动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知情人不利用我公司未公开信息买卖我公司证券，不建议他人买卖我公司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单，由我公司报送深圳证监局、证券交易所备案。 报告期内，深圳市国资委已履行上述承诺。

5、深圳市国资委就公司配股事项出具《关于全额参与配股的承诺函》：若我公司本次配股申请获得中国证券监督管理委员会核准发行，承诺以现金方式全额认购可配股份。截至本报告披露之日，公司董事会审议通过了《关于终止2008年度配股方案的议案》，并提请股东大会批准。

6、深圳市国资委在增持公司流通股份过程中作出如下承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的我公司股份。报告期内，深圳市国资委已履行上述承诺。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自股改方案实施之日起，所持非流通股股份在12个月内不上市流通；在上述12个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占我公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。	已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司前期披露的新城花园合作建房纠纷，经2003年12月16日广东省高级人民法院作出终审判决，对已建成的8栋房产本公司分得6栋（含雄丰公司以房产折抵其借款1,300万元），雄丰公司分得2栋，本公司尚需负责上述8栋房产的收尾工程。本公司经咨询深圳市尊地地产咨询有限公司，预计已经发生减值，2003年度计提1,816万元存货跌价准备，累计已计提3,843万元的跌价准备。本公司申请执行本案，经深圳市中级人民法院作出（2004）深中法执字第21-1148-2号《民事裁定书》，仅确认本公司对6栋房产的权利后即裁定结案，由于8栋房产所在土地使用权登记在龙城公司名下，房、地处于分离状态，本公司无法进行转让等实质性变现处理。此后因农业银行申请执行雄丰控股公司贷款纠纷一案，汕尾市城区法院负责处理的抵押物是8栋房产所在土地，本公司和农业银行、龙城公司、雄丰公司、汕尾市城区法院、深圳中院进行了多次协商，积极商讨、论证整体拍卖、分割拍卖或共同开发等可行性方案，未能取得一致意见。截至本报告披露之日，本项目所涉案件均无实质性进展。

2、公司前期披露的金龙大厦（原“振兴大厦”）合作建房纠纷，广东省高级人民法院于2005 年9 月5 日作出终审判决，判令本公司出资人民币1,360 万元，广东省第五办公室驻深办事处（后更名为“广东省国际关系调研室驻深办事处”，以下简称“省五办”）出资人民币816 万元，停工损失费、工程修复费等费用由各方按比例共同承担。2006 年9 月1 日，根据法院通知书，本公司应支付复工建设款项2,136 万元，省五办、金龙公司应付1,282 万元（截至本报告披露之日，省五办、金龙公司已完全履行出资义务）；通知确定该项目由本公司负责包干建设，并承担复工建设资金不足部分。本公司已于2003 年度计提2,630万元存货跌价准备。

该项目于2007年1月31日取得复工施工许可证，截至2007年12月31日，该项目已经竣工并办理了备案手续。目前，本公司正配合有关部门,协调金龙大厦相关权利人共同配合办理初始登记手续。待初始登记办理完毕后，本公司拟向各业主交付房产，并通过长沙市岳麓区人民法院统筹协调各业主与本公司签署有关协议或确认书，明确各业主按现状收楼，并互相承诺签署日之后不再就金龙大厦有关事宜追究彼此的任何经济和法律责任。但各业主是否全面接受本公司上述意见，存在不确定性。合作建房合同及广东省高级人民法院的判决并未约定本公司明确的交房时间，因此理应不存在本公司逾期交房的问题。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000042	深长城	85,423,935.90	7.05%	98,602,957.12	0.00	-239,088,722.29	可供出售金融资产	原始股
000501	鄂武商A	768,000.00	0.00%	1,576,827.18	0.00	-3,526,847.19	可供出售金融资产	原始股
601328	交通银行	100,000.00	0.00%	430,960.80	0.00	-817,771.09	可供出售金融资产	原始股
合计		86,291,935.90	-	100,610,745.10	0.00	-243,433,340.57	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

1、监事会工作情况

2008年，公司监事会共召开了六次监事会现场、临时会议和工作会议：

（1）2008年3月27日召开第六届监事会第六次会议，会议审议并通过了《2007年度监事会工作报告》、《2007年度财务决算报告》、《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2007年年度报告及其摘要》、《2007年度内部控制评审报告》。

（2）2008年4月21日召开第六届监事会2008年第一次临时会议，会议审议并通过了《2008年第一季度报告》。

（3）2008年7月31日召开第六届监事会第七次会议，会议审议并通过了《2008年半年度报告及其摘要》、《关于对2003年度财务报告会计差错进行整改的报告》。

（4）2008年8月15日召开第六届监事会第三次工作会议，会议总结回顾了2008年上半年监事会工作，对2008年下半年监事会工作进行了讨论安排，并实地调研了惠阳公司地产项目运作情况。

（5）2008年9月10日召开第六届监事会第八次会议，会议审议并通过了《关于对2002、2003年度财务报告会计差错进行更正的议案》、《2002年度财务报告（重新审计后）》、《2003年度财务报告（重新审计后）》。

（6）2008年10月10日召开第六届监事会2008年第二次临时会议，会议审议并通过了《2008年第三季度报告》。

2、监事会对有关事项的独立意见

（1）公司依法运行情况：2008年监事会成员列席了各次董事会会议，监事会认为，报告期内公司的各项决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事及管理层人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（2）公司财务情况：报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事务所出具的审计意见客观、公允。报告期内，深圳南方民和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

（3）报告期内，公司无募集资金使用情况。

（4）报告期内，公司关联交易严格按照国家法律、法规进行，公平合理，没有损害公司和投资者利益的情形。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
___ 中国 深圳___2009年4月23日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司     2008年12月31日                 单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	155,786,929.47	108,958,338.32	597,206,434.46	487,336,257.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	570,000.00	570,000.00	79,579.91	79,579.91
预付款项	23,817,810.06	11,510,872.20	281,691,872.20	281,690,872.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			5,095,955.97	5,095,955.97
其他应收款	59,404,822.84	1,380,799,598.60	65,732,404.45	1,153,746,878.14
买入返售金融资产
存货	4,924,900,394.92	2,933,121,783.68	3,548,558,255.11	1,784,577,891.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	5,164,479,957.29	4,434,960,592.80	4,498,364,502.10	3,712,527,435.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	100,610,745.10	100,610,745.10	397,131,433.37	397,131,433.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	81,038,390.92	980,093,787.49	81,508,413.02	880,563,809.59
投资性房地产	462,423,650.99	462,423,650.99	469,632,754.43	469,632,754.43
固定资产	28,116,171.93	24,510,805.46	32,072,195.51	28,814,753.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产			33,955,272.64	33,955,272.64
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,198,233.53	2,049,599.05	2,359,428.64	2,263,849.00
递延所得税资产	82,575,180.07	38,267,420.21	53,407,162.12	56,934,835.14
其他非流动资产
非流动资产合计	756,962,372.54	1,607,956,008.30	1,070,066,659.73	1,869,296,707.58
资产总计	5,921,442,329.83	6,042,916,601.10	5,568,431,161.83	5,581,824,142.96
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	165,980,194.18	164,647,194.18	268,545,214.32	267,302,814.32
预收款项	82,146,905.60	56,288,725.60	758,986,056.60	758,986,056.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	32,536,962.69	28,704,710.02	42,150,020.83	36,143,380.59
应交税费	288,628,483.53	311,818,809.93	142,933,274.85	163,288,704.69
应付利息
应付股利			1,670,326.43	1,280,672.29
其他应付款	76,594,229.95	172,724,981.10	114,921,932.46	229,017,522.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	2,325,000,000.00	2,325,000,000.00	362,000,000.00	362,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,970,886,775.95	3,059,184,420.83	1,691,206,825.49	1,818,019,150.87
非流动负债：
长期借款	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00	2,025,000,000.00	2,025,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	2,863,761.84	2,863,761.84	55,951,109.54	55,951,109.54
其他非流动负债
非流动负债合计	1,272,863,761.84	1,272,863,761.84	2,080,951,109.54	2,080,951,109.54
负债合计	4,243,750,537.79	4,332,048,182.67	3,772,157,935.03	3,898,970,260.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	507,183,262.00	507,183,262.00	253,591,631.00	253,591,631.00
资本公积	493,871,865.51	491,509,529.18	864,101,021.58	861,738,685.25
减：库存股
盈余公积	362,015,684.19	362,015,684.19	272,973,572.32	272,973,572.32
一般风险准备
未分配利润	238,951,547.08	350,159,943.06	329,928,879.17	294,549,993.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,602,022,358.78	1,710,868,418.43	1,720,595,104.07	1,682,853,882.55
少数股东权益	75,669,433.26		75,678,122.73
所有者权益合计	1,677,691,792.04	1,710,868,418.43	1,796,273,226.80	1,682,853,882.55
负债和所有者权益总计	5,921,442,329.83	6,042,916,601.10	5,568,431,161.83	5,581,824,142.96

(下转19版)

(上接17版)

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：

2009年5月18日-19日上午8：30—下午17：30及会议现场投票前。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

电        话：0755-25863061

传        真：0755-25863801

联 系 人：戴巧斐 罗丽芬

（二）会期半天，食宿交通费用自理。

特此通知。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○○九年四月二十五日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托            先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司2008年度股东大会并行使表决权。

委托人股票账号：                     持股数：            股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：                 身份证号码：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

议         案	同意	反对	弃权
1、《2008年度董事会报告》
2、《2008年度监事会报告》
3、《2008年度财务决算报告》
4、《2008年年度报告及摘要》
5、《关于2008年度利润分配的议案》
6、《关于聘任会计师事务所的议案》
7、《2008年度独立董事述职报告》
8、《关于日常关联交易的议案》

注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

股票代码：000006        股票简称：深振业A     公告编号：2009-025

深圳市振业（集团）股份有限公司

会计差错更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》相关规定，公司对2008年年度报告披露的以前年度会计差错更正情况公告如下：

一、关于2002、2003年度重大会计差错更正事项的说明

2008年4月，深圳证监局对本公司2002、2003年财务信息及其披露问题进行了专项核查，并出具了深证局公司字【2008】66号《限期整改通知》（以下简称“《通知》”），要求本公司对《通知》中所指出的2002、2003年度财务报告反映出的会计差错和信息披露错误问题提出切实可行的整改措施。根据《通知》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，经董事会审计委员会提议，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于对2002、2003年度财务报告会计差错进行更正的议案》，独立董事亦发表了表示同意的独立意见，并将重新审计后的2002、2003年度审计报告报经2008年第三次临时股东大会审议批准。（详情请参见2008年8月2日、2008年9月11日和2008年9月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）

二、关于股份支付事项的说明

（一）股份支付调整的性质和原因

为保证股权分置改革方案的顺利进行，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）于2005年12月7日批准在本公司实施股权激励计划。根据证监会会计部《对<关于股东提供股份来源实施股权激励会计处理问题>的复函》（会计部函【2008】291号）的有关规定，本公司对2006年度实施的股权激励事项进行追溯调整处理。

（二）股份支付事项对本公司的影响

1、关于第一期股权激励股份：2006年12月14日，公司办理了第一期股权激励股份的行权过户手续，根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》第十条规定：“首次执行日之前可行权的股份支付，不应追溯调整”，本公司对第一期股权激励股份不作追溯调整。

2、关于第二期股权激励股份：本公司于2006年2月20日召开第六届董事会第十三次会议，确定了公司第二期股权激励计划的授予数量和授予对象，确定授予日为2006年2月20日。根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司于2007年3月22日出具的2006年度审计报告，确认了公司2006年度加权平均净资产收益率为17.33%，达到了管理层实施第二期股权激励计划的行权条件，确定可行权日为2007年3月22日。根据《企业会计准则11号－股份支付》的规定，公司确认第二期股权激励等待期为2006年2月20日－2007年3月22日。因会计差错更正及股份支付追溯调整后，重新计算2006年度加权平均净资产收益率为15.52%，仍然满足管理层实施第二期股权激励计划的行权条件。

3、关于与股份支付相关的费用计量及对公司的影响：本公司采用“布莱克－斯科尔斯－默顿”期权定价公式计算出第二期股权激励在授予日2006年2月20日的公允价值3.327元/股。按第二期股权激励在授予日授出的股份总数6,076,209股计算出授予日公允价值20,215,547.34元，应在等待期2006年2月20日－2007年3月22日之间分摊，影响2006年度损益14,702,216.25元，影响2007年度损益5,513,331.09元。

股份支付事项对公司的具体影响数据如下：（单位：人民币元）

项 目	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
未分配利润	-14,150,883.14	-14,150,883.14	-10,291,551.38
资本公积	20,215,547.34	20,215,547.34	14,702,216.25
盈余公积	-6,064,664.2	-6,064,664.2	-4,410,664.87
项 目	2008年度	2007年度	2006年度
管理费用	--	5,513,331.09	14,702,216.25

进行追溯调整后，公司2006、2007、2008年度主要会计数据及财务报表情况如下表：（单位：人民币元）

项 目	2006年		2007年		2008年
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
所有者权益科目：
其中：未分配利润	243,337,313.07	233,045,761.69	344,079,762.31	329,928,879.17	253,102,430.22	238,951,547.08
资本公积	754,443,460.78	769,145,677.03	843,885,474.24	864,101,021.58	473,656,318.17	493,871,865.51
盈余公积	210,806,425.80	206,395,760.93	279,038,236.52	272,973,572.32	368,080,348.39	362,015,684.19
归属于母公司所有者权益	1,462,178,830.65	1,462,178,830.65	1,720,595,104.07	1,720,595,104.07	1,602,022,358.78	1,602,022,358.78
损益类科目：
管理费用	89,952,520.10	104,654,736.35	75,303,542.46	80,816,873.55	——	——

（三）公司董事会、独立董事、监事会关于本次追溯调整事项的说明

公司董事会认为：公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理，是对公司实际经营状况的客观反映，能促进公司的会计核算更为真实和客观，有利于提高公司的会计信息质量。

公司独立董事认为：公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理是恰当的，符合《企业会计准则》的规定，调整后的财务报表真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况，同意公司做出的调整。

公司监事会认为：公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理，符合有关法律、法规、财务会计制度以及公司章程的有关规定。监事会同意董事会就相关事项做出的调整以及就其原因和影响进行的说明、分析。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○○九年四月二十五日

股票代码：000006        股票简称：深振业A     公告编号：2009-026

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开2009年第二次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2009年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上公告了《关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间：2009 年4 月28日下午14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年4月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009 年4月27日下午15:00）至投票结束时间（2009 年4月28日下午15:00）间的任意时间。

3、现场会议召开地点

深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

4、会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2009 年4月23日（星期四）

6、会议出席对象

（1）截止股权登记日2009 年4月23日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本议案附件一），或在网络投票时间内参加网络投票（公司股东网络投票具体程序见本议案附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议议题

本次股东大会将审议以下事项：

1、审议《关于终止2008年度配股方案的议案》

2、审议《关于公司符合非公开发行股票资格的议案》

3、审议《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行数量

（3）发行对象和认购方式

（4）定价基准日、发行价格和定价方式

（5）发行股份的转让锁定期

（6）发行方式

（7）募集资金数量和用途

（8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

（9）本次非公开发行股票相关议案决议的有效期

4、审议《关于2009年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》

5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

6、审议《关于同意深圳市国资委免于发出收购要约的议案》

7、审议《关于公司与深圳市国资委、李永明等4名公司管理人员签署股份认购合同的议案》

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》

9、审议《关于将深长城股份进行质押获取7亿元贷款担保的议案》

上述1-8项议案需经股东大会在关联股东回避的情况下以特别决议审议通过，第9项议案经股东大会以普通决议审议通过，其中第3项议案需逐项表决。

上述各项议案的详细内容于2009年4月8日刊登在中国证监会指定媒体。

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

五、出席现场会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间

2009 年4 月27 日上午8：30－11：30，下午14：00－17：30。

3、登记地点

深圳市宝安南路振业大厦B座16楼董事会办公室

4、联系方式

联系电话：0755－25863061

传    真：0755－25863381

联 系 人：罗丽芬、孔国梁

5、其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董     事     会

二○○九年四月二十五日

附件一：

授权委托书

兹委托     先生/女士代表本人/本公司出席深圳市振业（集团）股份有限公司2009 年第二次临时股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行使投票表决权。

委托人股票账号：                     持股数：            股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：                 身份证号码：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于终止2008年度配股方案的议案
2	关于公司符合非公开发行股票资格的议案
3	关于2009年度非公开发行股票方案的议案
（1）	发行股票的种类和面值
（2）	发行数量
（3）	发行对象和认购方式
（4）	定价基准日、发行价格和定价方式
（5）	发行股份的转让锁定期
（6）	发行方式
（7）	募集资金数量和用途
（8）	本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（9）	本次非公开发行股票相关议案决议的有效期
4	关于2009年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案
5	关于前次募集资金使用情况说明的议案
6	关于同意深圳市国资委免于发出收购要约的议案
7	关于公司与深圳市国资委、李永明等4名公司管理人员签署股份认购合同的议案
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案
9	关于将深长城股份进行质押获取7亿元贷款担保的议案

（注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。）

本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

附件二：

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月28日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间。交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:360006 证券简称:振业投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令；

2)输入投票代码；

3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格1.00元代表议案1，申报价格100.00元代表所有议案，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00元
1	关于终止2008年度配股方案的议案	1.00元
2	关于公司符合非公开发行股票资格的议案	2.00元
3	关于2009年度非公开发行股票方案的议案	3.00元
（1）	发行股票的种类和面值	3.01元
（2）	发行数量	3.02元
（3）	发行对象和认购方式	3.03元
（4）	定价基准日、发行价格和定价方式	3.04元
（5）	发行股份的转让锁定期	3.05元
（6）	发行方式	3.06元
（7）	募集资金数量和用途	3.07元
（8）	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	3.08元
（9）	本次非公开发行股票相关议案决议的有效期	3.09元
4	关于2009年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案	4.00元
5	关于前次募集资金使用情况说明的议案	5.00元
6	关于同意深圳市国资委免于发出收购要约的议案	6.00元
7	关于公司与深圳市国资委、李永明等4名公司管理人员签署股份认购合同的议案	7.00元
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案	8.00元
9	关于将深长城股份进行质押获取7亿元贷款担保的议案	9.00元

注：对于议案3中有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01 元代表议案3中子议案（1），3.02 元代表议案3中子议案（2），依此类推。

4、在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

5、投票举例

投票代码	股票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360006	振业投票	买入	100.00 元	1 股	同意
360006	振业投票	买入	100.00元	2股	反对
360006	振业投票	买入	100.00 元	3股	弃权

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年4月27日15:00 至4月28 日15:00 期间的任意时间。

三、投票注意事项

（1）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格100 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。