资产、负债、股东权益构成项目同比重大变动的说明：

项目	本年金额	上年金额	增减变动金额	增减变动比例(%)	变动原因
应收票据		9,080,000.00	-9,080,000.00	-100.00	年末无应收的客户票据
应收账款	27,597,219.04	102,767,816.83	75,170,597.79	73.15	大量货款得以回收
预付款项	41,797,232.28	9,874,841.80	31,922,390.48	323.27	年末已预付未到的采购原料款增加所致
存货	164,588,208.59	112,823,044.39	51,765,164.20	45.88	完工产品尚未销售
应付票据	15,500,000.00	460,039.00	15,039,961.00	3269.28	已签发，年末未到期的票据增加所致
预收款项	11,749,920.85	1,710,242.91	10,039,677.94	587.03	预付客户货款增加所致
应付职工薪酬	656,202.94	1,031,851.64	-375,648.70	-36.41	年末应付未付工资奖金减少
其他应付款	12,898,501.58	28,186,855.65	-15,288,354.07	-54.24	归还往来及垫付款
财务费用	12,813,176.63	9,075,285.36	3,737,891.27	41.24	贷款利率增加导致利息增加及票据贴现息增加
营业外收入	805,117.84	1,307,250.39	-565,132.55	-41.24	废料收入减少
营业外支出	770,166.55	1,178,524.39	-408,357.84	-34.65	罚款滞纳金支出减少
所得税费用	-2,403,372.18	2,319,736.31	4,723,108.49	-203.61	本年应交所得税减少，所得税资产增加

2、主要供应商、客户情况

报告期内，公司前五名供应商合计采购总额9,200.84万元，占本公司年度全部采购总额的57%；前五名客户销售额7,563.16万元,占公司本年度营业收入的　41.60%。

3、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析　　　 　　　　单位：万元

被投资的公司 名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	注册资本	资产规模	净利润
上海爱默金山药业有限公司	含氟高分子材料，医药及农药中间体和其他精细化学品有关的技术咨询、产品的研制、生产和销售。	99.55	16,500.00	29,771.70	-876.32
江西中科合臣实业有限公司	生产经营农药中间体、医药中间体。	51	3,000.00	4,581.88	-775.98
江西中科合臣精细化工有限公司	精细化工原料及制品，药物中间体、涂料、胶制剂、农药中间体开发、生产、销售以上领域范围内的四技服务。	70	1,500.00	1,813.57	-1,451.24
上海昭和特气净化工程有限公司	制造再生半导体工业用特殊气体除害筒，销售公司自产产品及提供产品的售后服务。	30	66美金	2,562.29	429.41

与公允价值计量相关的项目

√不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

√不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	比上年 增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业
工　业	179,327,560.69	150,195,286.74	19.3963	-8.9433	3.3343	45.3551
分产品
C-02	14,345,223.93	13,068,512.80	8.8999	82.4338	110.6621	57.8346
208	10,321,998.14	11,176,184.29	-8.2754	-51.4346	-47.2742
C131	10,134,821.39	13,891,267.21	-37.0647
F53	10,636,666.64	8,960,783.57	15.7557	-6.4318	50.1085	66.8213
轻水表面活性剂	13,236,961.49	6,337,925.85	52.1195	92.1812	90.8654	0.6374
C-102	11,750,144.40	11,997,126.04	-2.1019	122.2870	225.2995	106.9530
C-42	1,432,567.52	1,307,024.02	8.7635
220	1,150,848.00	966,068.47	16.0559
246	959,829.06	570,242.68	40.5891
TAB	15,292,496.67	12,749,571.83	16.6286	186.7200	254.2040	48.8552
C-130	37,013,812.29	35,604,824.21	3.8067	57.1997	104.5644	85.4035
C-133	3,290,598.30	2,187,107.44	33.5347	-78.4615	-67.6656	39.8226
F-160	18,581,473.31	16,962,775.81	8.7114	23.9024	205.6389	86.1708
TFB	4,887,564.12	4,425,726.71	9.4492	-35.0778	37.5619	83.4990
C-43	102,735.04	91,282.05	11.1481	-97.9712	-97.7764	41.1237
其他	26,189,820.39	9,898,863.76	62.2034	8.4083	-40.6891	101.2051

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	179,327,560.69	-8.9433

6.4 募集资金使用情况

√适用                                                     单位:万元

募集资金总额		19,751.96				本年度已使用募集资金总额		957.87
						已累计使用募集资金总额		19,985.37
承诺项目	是否变更项目			拟投入金额	实际投入 金额		是否符合计划进度		预计收益	产生收益情况
新型农药中间体	否			3,980.00			是			4,592.00
年产1000吨四氟丙醇	否			2,404.96			是			7,240.00
年产20吨抗艾滋病药中间体	否			2,108.25			是			1,460.00
年产80吨新型抗菌药中间体	否			2,474.24
年产1000吨四氟丙酸钠	否			2,312.28
年产1000吨DV酸项目	否			3,933.6
有机合成研究中心技改	否			2,772.04	24.00
年产100吨抗艾滋病药中间体02A技改扩产项目	是			830.00	331.38		否			128.00
建设含氟表面活性剂系列产品	是			2,310.00	2,311.44		是			1,768.00
年产100吨抗心血管病药物中间体系列	是			890.00	240.77		否
筹建“江西中科农药化工有限公司”项目	是			1,275.00			是
补充变更项目流动资金	是			450.00			是
中试基地	是			1,784.75	361.72		否
合计	/			27,525.12	3,269.31		/			/

变更项目情况

√适用                                                         单位:万元

变更后的项目名称	对应的原 承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	项目进度	变更项目的预计收益
年产100吨抗艾滋病药中间体02A技改扩产项目	年产1000吨DV酸项目	830.00	513.17	128.00	62%	是
年产100吨抗心血管病药中间体系列	年产1000吨DV酸项目	890.00	376.19		42%	否
投资成立“江西中科合臣实业有限公司”	年产1000吨DV酸项目	1,275.00	1,275.00		100%	是
建设含氟表面活性剂系列产品	年产1000吨四氟丙酸钠项目	2,310.00	2,311.44	1,768.00	100%	是
补充变更项目流动资金		450.00	450.00		100%	是
合 计		5,755.00	4,925.80	1,896.00

6.5 非募集资金项目情况

√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用

立信会计师事务所向公司出具了带强调事项的无保留意见的《审计报告》，公司董事会尊重立信会计师事务所在审计报告中关于“我们提醒财务报表使用者关注：由于江西昌九城际铁路高压线经过中科合臣控股子公司江西中科合臣精细化工有限公司（以下简称江西精细）厂区，出于安全原因考虑，江西精细从2008年3月起已全面停产至今。截止报告日，因为安全评估报告尚未正式定稿，公司亦无法提供对高压线路经过江西精细厂区的安全影响程度、公司局部搬迁或整体搬迁等最终结论性评价意见报告，以及同昌九城际铁路股份有限公司之间就赔偿事宜商谈的资料，导致中科合臣无法提供判断江西精细持续经营能力的客观依据。我们认为中科合臣已在财务报表附注充分披露了相关事宜，但由此对中科合臣可能造成的影响仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》规定，我们对中科合臣2008年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的依据和理由说明如下：

由于江西昌九城际铁路高压线经过中科合臣子公司江西中科合臣精细化工有限公司（以下简称江西精细）厂区，出于安全原因考虑，江西精细从2008年3月起已全部停产至今。江西精细与昌九城际铁路股份有限公司协议约定：江西精细因配合昌九城际铁路建设及220千伏高压线路改建而发生的所有费用，包括经评估机构认定的因配合建设改变生产计划受到的损失、相关生产设备及设施搬迁产生的建设费用、安装费用及土地征用费等，均由昌九城际铁路股份有限公司承担。

截止报告日，由于对高压线路经过江西精细厂区的安全影响程度、江西精细局部搬迁或整体搬迁等尚无最终结论性评价意见报告，公司同昌九城际铁路股份有限公司之间也尚未就赔偿金额达成一致协议，且公司预计江西精细在2009年6月30日之前无法恢复生产，所以公司无法判断江西精细的持续经营能力。2008年12月31日，江西精细的总资产为人民币1,813.57万元，净资产为人民币1.18万元。

基于上述情况，我们无法判断此事项可能对中科合臣的影响。根据《中国注册会计师审计准则第1502号—非标准审计报告》第七条，当存在可能对财务报表产生重大影响的不确定事项（持续经营问题除外）、但不影响已发表的审计意见时，注册会计师应当考虑在审计意见段之后增加强调事项段对此予以强调（不确定事项是指其结果依赖于未来行动或事项，不受被审计单位的直接控制，但可能影响财务报表的事项），因此我们对上述情况作为强调事项予以说明”。

公司董事会对上述意见进行了审议，拟定了以下应对措施：

(1)继续做好公司资产和保护和人员的稳定工作；

(2)继续与江西昌九股份城际铁路股份有限公司就《框架协议》的内容商谈可执行方案；

(3)公司将在组织、人员、资金上加大力度，积极协调《框架协议》各方，使协议在执行上有实质性进展。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计：公司2008年度共实现净利润-51,045,847.48元，根据《公司章程》规定，本年度可供股东分配利润为-51,045,847.48元，加上年初未分配利润8,728,331.81元，2008年末实现可供股东分配的利润为-42,317,515.67元。

因公司2008年度可供股东分配的利润为负，因此公司2008年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案经董事会审议后，将提交公司2008年年度股东大会讨论。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√不适用

7 重要事项

7.1 收购资产

√不适用

7.2 出售资产

√适用                                                     单位:万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
夏剑峰	德兴市中科精细化学有限公司	2008年6月30日	13,000,000	-89.50	760,000.00	否	是	是
上海富朗化工科技发展有限公司	上海爱世博有机硅材料有限公司		410,000	-15.63	7,001.41	否	是	是

7.3 重大担保

√适用

单位:万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
本公司	2008年11月5日	3,000.00	连带责任担保	2008年11月5日～2009年11月4日	否
本公司	2008年12月31日	1,000.00	一般担保	2008年12月31日～2009年6月25日	否
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			8,500.00
报告期末对子公司担保余额合计			7,500.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			7,500.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			29.06

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用单位: 元

关联方		向关联方销售产品和提供劳务				向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额		占同类交易金额的比例(%)		交易金额		占同类交易金额的比例(%)
上海爱默金山药业有限公司		77,254,236.07				140,968,751.81
江西中科合臣实业有限公司		550,780.57				834,871.8
江西中科合臣精细化工有限公司						599,572.66

7.4.2 关联债权债务往来

√适用

单位： 元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海爱默金山药业有限公司	176,158,497.13	0	176,158,497.13	0
江西中科合臣实业有限公司	13,360,014.03	15,675,654.03	7,256,800	8,418,854.03
江西中科合臣精细化工有限公司	1,614,652.7	9,101,538.94	1,334,688.6	7,766,850.34
德兴市中科精细化学有限公司	1,955	7,027,295.3	900,000	6,127,295.3
合计	191,135,118.86	31,804,488.27	185,649,985.73	22,312,999.67

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额31,804,488.27元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

√不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

√不适用

7.5 委托理财

√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	③公司控股股东承诺：如果本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过了中科合臣股权分置改革方案，则其将在中科合臣2006年年度股东大会上提出每10股转增5股的资本公积金转增股本议案，并在该次股东大会上对该议案投赞成票。 　　④通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。	与承诺相符。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2008年，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会会议，参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2008年公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理。修订并完善了内部管理和内部控制制度的建设。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽责，遵守国家法律、法规和公司章程制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2008年监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理和公司制度健全，财务报告真实、客观地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。立信会计师事务所有限公司出具了　　意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司募集资金的使用不存在问题。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期公司出售资产的程序合法，价格合理，不存在内幕交易行为，没有损害股东利益，没有造成公司资产的流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易行为遵循“公开、公平、公正”的原则，不存在内幕交易，无损害股东利益或上市公司利益的现象。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所向公司出具了带强调事项的无保留意见的《审计报告》，公司董事会尊重立信会计师事务所在审计报告中关于“我们提醒财务报表使用者关注：由于江西昌九城际铁路高压线经过中科合臣控股子公司江西中科合臣精细化工有限公司（以下简称江西精细）厂区，出于安全原因考虑，江西精细从2008年3月起已全面停产至今。截止报告日，因为安全评估报告尚未正式定稿，公司亦无法提供对高压线路经过江西精细厂区的安全影响程度、公司局部搬迁或整体搬迁等最终结论性评价意见报告，以及同昌九城际铁路股份有限公司之间就赔偿事宜商谈的资料，导致中科合臣无法提供判断江西精细持续经营能力的客观依据。我们认为中科合臣已在财务报表附注充分披露了相关事宜，但由此对中科合臣可能造成的影响仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》规定，我们对中科合臣2008年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的依据和理由说明如下：

由于江西昌九城际铁路高压线经过中科合臣子公司江西中科合臣精细化工有限公司（以下简称江西精细）厂区，出于安全原因考虑，江西精细从2008年3月起已全部停产至今。江西精细与昌九城际铁路股份有限公司协议约定：江西精细因配合昌九城际铁路建设及220千伏高压线路改建而发生的所有费用，包括经评估机构认定的因配合建设改变生产计划受到的损失、相关生产设备及设施搬迁产生的建设费用、安装费用及土地征用费等，均由昌九城际铁路股份有限公司承担。

截止报告日，由于对高压线路经过江西精细厂区的安全影响程度、江西精细局部搬迁或整体搬迁等尚无最终结论性评价意见报告，公司同昌九城际铁路股份有限公司之间也尚未就赔偿金额达成一致协议，且公司预计江西精细在2009年6月30日之前无法恢复生产，所以公司无法判断江西精细的持续经营能力。2008年12月31日，江西精细的总资产为人民币1,813.57万元，净资产为人民币1.18万元。

基于上述情况，我们无法判断此事项可能对中科合臣的影响。根据《中国注册会计师审计准则第1502号—非标准审计报告》第七条，当存在可能对财务报表产生重大影响的不确定事项（持续经营问题除外）、但不影响已发表的审计意见时，注册会计师应当考虑在审计意见段之后增加强调事项段对此予以强调（不确定事项是指其结果依赖于未来行动或事项，不受被审计单位的直接控制，但可能影响财务报表的事项），因此我们对上述情况作为强调事项予以说明”。

一、公司董事会对上述意见进行了审议，拟定了以下应对措施：

(1)继续做好公司资产和保护和人员的稳定工作；

(2)继续与江西昌九股份城际铁路股份有限公司就《框架协议》的内容商谈可执行方案；

(3)公司将在组织、人员、资金上加大力度，积极协调《框架协议》各方，使协议在执行上有实质性进展。

二、监事会认为公司管理层应高度重视，积极促进有关部门落实此事。

9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	审计
审计意见	带强调事项段的无保留意见
审计意见全文
上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 2009年4月23日

9.2 财务报表

合并资产负债表

上海中科合臣股份有限公司                 2008年12月31日                 单位：元

资 产	附注六	年末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	一	54,550,950.18	59,353,201.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	二		9,080,000.00
应收账款	三	23,979,717.05	98,349,902.40
预付款项	四	41,797,232.28	9,874,841.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五	21,813,967.43	4,583,024.49
买入返售金融资产
存货	六	141,434,428.08	111,338,691.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		283,576,295.02	292,579,661.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	八
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七	7,375,255.02	7,137,938.52
投资性房地产
固定资产	八	117,399,610.62	120,067,051.68
在建工程	九	13,383,656.35	35,017,819.97
工程物资	十	338,147.24	553,140.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	十一	32,417,921.38	40,051,891.84
开发支出	十二		531,330.03
商誉	十三
长期待摊费用
递延所得税资产	十四	4,485,184.46	945,936.64
其他非流动资产
非流动资产合计		175,399,775.07	204,305,108.77
资产总计		458,976,070.09	496,884,769.90

公司法定代表人：黄山     主管会计工作负责人：黄山     会计机构负责人：冯玉光

合并资产负债表

上海中科合臣股份有限公司                 2008年12月31日                 单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注六	年末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	十六	148,000,000.00	121,559,676.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	十七	15,500,000.00	460,039.00
应付账款	十八	27,340,011.64	26,390,584.55
预收款项	十九	11,749,920.85	1,710,242.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	二十	656,202.94	1,031,851.64
应交税费	二十一	-7,527,797.93	1,439,044.45
应付利息	二十二	225,587.50	190,750.00
应付股利
其他应付款	二十三	12,898,501.58	28,186,855.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		208,842,426.58	180,969,044.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	二十四		1,495,352.10
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			1,495,352.10
负债合计		208,842,426.58	182,464,396.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	二十五	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	二十六	133,551,020.82	133,551,020.82
减：库存股
盈余公积	二十七	15,385,687.15	15,385,687.15
一般风险准备
未分配利润	二十八	-42,317,515.67	8,728,331.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		238,619,192.30	289,665,039.78
少数股东权益		11,514,451.21	24,755,333.72
所有者权益合计		250,133,643.51	314,420,373.50
负债和所有者权益总计		458,976,070.09	496,884,769.90

公司法定代表人：黄山     主管会计工作负责人：黄山     会计机构负责人：冯玉光

合并利润表

上海中科合臣股份有限公司                        2008年度                         单位：元

项     目	附注六	本年金额	上年金额
一、营业总收入		181,737,129.26	203,518,421.09
其中：营业收入	二十九	181,737,129.26	203,518,421.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		250,876,402.80	199,838,388.43
其中：营业成本	二十九	151,732,991.07	149,785,903.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	三十	334,703.37	688,038.45
销售费用		4,636,602.08	8,698,796.80
管理费用		47,654,957.63	32,007,618.27
财务费用	三十一	12,813,176.63	9,075,285.36
资产减值损失	三十二	33,703,972.02	-417,254.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	三十三	6,909,846.08	1,251,936.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,131,965.60	1,251,936.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-62,229,427.46	4,931,969.16
加：营业外收入	三十四	805,117.84	1,370,250.39
减：营业外支出	三十五	770,166.55	1,178,524.39
其中：非流动资产处置损失		239,879.06	13,583.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-62,194,476.17	5,123,695.16
减：所得税费用	三十六	-2,403,372.18	2,319,736.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-59,791,103.99	2,803,958.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		-51,045,847.48	5,711,725.42
少数股东损益		-8,745,256.51	-2,907,766.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.39	0.04
（二）稀释每股收益		-0.39	0.04

公司法定代表人：黄山     主管会计工作负责人：黄山     会计机构负责人：冯玉光

合并现金流量表

上海中科合臣股份有限公司                     2008年度                             单位：元

项　　　目	附注六	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		252,506,147.90	157,756,012.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,368,683.48	2,902,336.95
收到其他与经营活动有关的现金	三十八	190,474,211.68	115,649,678.86
经营活动现金流入小计		444,349,043.06	276,308,028.16
购买商品、接受劳务支付的现金		219,305,541.14	132,746,134.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		27,318,919.55	26,222,120.05
支付的各项税费		5,475,881.95	10,560,239.95
支付其他与经营活动有关的现金	三十八	222,677,598.13	147,075,917.03
经营活动现金流出小计		474,777,940.77	316,604,411.17
经营活动产生的现金流量净额		-30,428,897.71	-40,296,383.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		491,650.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,646,255.08	237,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,164,463.63
收到其他与投资活动有关的现金			20,000,000.00
投资活动现金流入小计		15,302,369.22	20,237,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,534,550.97	41,377,677.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	三十八	16,854,420.69	3,203,999.14
投资活动现金流出小计		38,388,971.66	44,581,676.94
投资活动产生的现金流量净额		-23,086,602.44	-24,344,676.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,450,000.00	29,338.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00	29,338.28
取得借款收到的现金		225,859,000.00	121,559,676.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		228,309,000.00	121,589,014.38
偿还债务支付的现金		155,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,633,381.90	7,907,385.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	三十八	19,502,065.68
筹资活动现金流出小计		185,135,447.58	118,907,385.90
筹资活动产生的现金流量净额		43,173,552.42	2,681,628.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-264.33	-78.13
五、现金及现金等价物净增加额		-10,342,212.06	-61,959,509.60
加：期初现金及现金等价物余额		57,393,162.24	119,352,671.84
六、期末现金及现金等价物余额		47,050,950.18	57,393,162.24

公司法定代表人：黄山     主管会计工作负责人：黄山     会计机构负责人：冯玉光

母公司资产负债表

上海中科合臣股份有限公司                 2008年12月31日                 单位：元

资 产	附注七	年末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		30,321,616.92	29,260,992.15
交易性金融资产
应收票据		3,000,000.00	26,080,000.00
应收账款	一	19,461,965.22	63,926,803.49
预付款项		26,279,822.64	7,703,280.50
应收利息
应收股利
其他应收款	二	34,114,846.78	19,826,731.30
存货		43,498,118.67	14,278,434.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		156,676,370.23	161,076,242.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	三	198,769,522.83	208,222,206.33
投资性房地产
固定资产		4,814,454.41	2,047,695.10
在建工程			134,940.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		351,608.50	324,651.87
开发支出			531,330.03
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产			789,046.03
其他非流动资产
非流动资产合计		203,935,585.74	212,049,869.36
资产总计		360,611,955.97	373,126,111.68

公司法定代表人：黄山     主管会计工作负责人：黄山     会计机构负责人：冯玉光

母公司资产负债表

上海中科合臣股份有限公司                 2008年12月31日                 单位：元

负债和所有者权益(或股东权益）	附注七	年末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		43,000,000.00	61,559,676.10
交易性金融负债
应付票据		5,500,000.00	240,800.00
应付账款		36,051,538.75	3,773,892.63
预收款项		13,535,144.71	1,438,570.71
应付职工薪酬
应交税费		-4,393,890.84	4,133,392.96
应付利息		65,587.50	60,750.00
应付股利
其他应付款		8,761,948.90	8,878,807.39
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		102,520,329.02	80,085,889.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款			1,495,352.10
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			1,495,352.10
负债合计		102,520,329.02	81,581,241.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积		133,551,020.82	133,551,020.82
减：库存股
盈余公积		15,385,687.15	15,385,687.15
未分配利润		-22,845,081.02	10,608,161.82
所有者权益（或股东权益）合计		258,091,626.95	291,544,869.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		360,611,955.97	373,126,111.68

公司法定代表人：黄山     主管会计工作负责人：黄山     会计机构负责人：冯玉光

母公司利润表

上海中科合臣股份有限公司                 2008年度                 单位：元

项     目	附注七	本年金额	上年金额
一、营业收入	四	206,991,455.04	201,428,994.74
减：营业成本	四	202,102,217.30	183,240,542.94
营业税金及附加		71,712.23	586,671.87
销售费用		3,405,224.89	5,539,691.85
管理费用		22,658,527.84	14,581,692.60
财务费用		5,692,036.68	5,714,313.85
资产减值损失		8,033,466.97	-7,622,996.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	五	1,898,967.01	1,251,936.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,131,965.60	1,251,936.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-33,072,763.86	641,015.12
加：营业外收入		436,525.89	4,443,909.94
减：营业外支出		27,958.84	379,248.26
其中：非流动资产处置损失		22,983.70	335,286.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-32,664,196.81	4,705,676.80
减：所得税费用		789,046.03	-789,046.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-33,453,242.84	5,494,722.83
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.25	0.04
（二）稀释每股收益		-0.25	0.04

公司法定代表人：黄山     主管会计工作负责人：黄山     会计机构负责人：冯玉光

母公司现金流量表

上海中科合臣股份有限公司                        2008年度                         单位：元

项　　　目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1
销售商品、提供劳务收到的现金	2	389,745,485.57	196,787,930.43
收到的税费返还	3	1,331,183.48	2,852,356.36
收到其他与经营活动有关的现金	4	152,926,760.12	45,050,151.28
经营活动现金流入小计	5	544,003,429.17	244,690,438.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6	383,534,731.30	183,887,147.28
支付给职工以及为职工支付的现金	7	8,032,131.51	8,634,765.07
支付的各项税费	8	2,404,096.46	5,888,479.69
支付其他与经营活动有关的现金	9	154,282,497.38	72,765,182.06
经营活动现金流出小计	10	548,253,456.65	271,175,574.10
经营活动产生的现金流量净额	11	-4,250,027.48	-26,485,136.03
二、投资活动产生的现金流量：	12
收回投资收到的现金	13
取得投资收益收到的现金	14	491,650.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	378,673.04	7,102,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	13,410,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	17		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	18	14,280,323.55	27,102,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	133,954.97	7,434,586.24
投资支付的现金	20	2,550,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21
支付其他与投资活动有关的现金	22	16,854,420.69	3,203,999.14
投资活动现金流出小计	23	19,538,375.66	50,638,585.38
投资活动产生的现金流量净额	24	-5,258,052.11	-23,536,585.38
三、筹资活动产生的现金流量：	25
吸收投资收到的现金	26
取得借款收到的现金	27	55,859,000.00	61,559,676.10
收到其他与筹资活动有关的现金	28
筹资活动现金流入小计	29	55,859,000.00	61,559,676.10
偿还债务支付的现金	30	30,000,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	3,547,165.63	4,509,109.65
支付其他与筹资活动有关的现金	32	15,502,065.68
筹资活动现金流出小计	33	49,049,231.31	86,509,109.65
筹资活动产生的现金流量净额	34	6,809,768.69	-24,949,433.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-264.33	-78.13
五、现金及现金等价物净增加额	36	-2,698,575.23	-74,971,233.09
加：期初现金及现金等价物余额	37	27,520,192.15	102,491,425.24
六、期末现金及现金等价物余额	38	24,821,616.92	27,520,192.15