2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人昝圣达、主管会计工作负责人邢光新及会计机构负责人钱志华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

■

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）报告期内公司整体经营情况

公司经过多年的发展，基本完成了高科技投资公司的战略转型。报告期内，公司实现营业收入58,807.28万元，营业利润5,922万元，在国际国内经济环境发生重大变化的情势下基本保持了稳定发展。继上一年度对部分传统产业的剥离，2008年底，公司以资产置换的方式再次将传统的服装制造业置出，进一步提升了在现代高科技产业领域的竞争力。报告期内，公司在保持原有各项业务稳健经营的同时，积极进军新能源行业，与韩国周星工程公司合资成立了综艺光伏有限公司，并且成为公司的重点发展产业。石油等传统能源的枯竭预期以及环保的压力使得新能源业务的比较优势日益突出。随着国家对新能源生产和使用企业扶持力度的进一步加强，作为公司重点发展的新能源产业面临更多新的发展契机。

（2）主营业务及经营情况

① 主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购总额为19,146.93万元，占公司本年度采购总额的29.63%；公司向五名客户销售总额为14,023.49万元，占公司本年度全部主营业务收入的25.04%。

② 公司资产及负债构成及变动情况

单位：元

■

变动说明：

货币资金较上年减少较多，主要是由于报告期内支付综艺光伏建筑工程款、预付大额设备款等原因所致；

预付账款较上年大幅增加，主要是由于新设控股子公司综艺光伏预付的生产线设备款数额较大所致；

其他应收款较上年变化较大，主要是由于本年收回其他单位的暂借款所致；

可供出售的金融资产较上年大幅减少，主要是由于子公司江苏省高科技产业投资有限公司本年出售了所持有的康缘药业和华星化工的股份所致；

商誉较上年变化较大，主要是由于本期新增合并子公司北京天一集成科技有限公司所致；

固定资产较上年变化较大，主要是由于新增合并子公司南通天辰文化发展有限公司所致；

其他应付款较上年大幅下降，主要是由于上年末部分往来款已结转所致。

③ 费用变动情况

单位：元

■

变动说明：

财务费用较上年大幅下降，主要是由于2008年全年贷款金额比上年减少，以及贷款利率下调所致。

④利润表相关数据

单位：元

■

变动说明：

报告期内，受全球金融风暴等宏观因素的影响，公司相关业务的生产销售受到较大冲击，销售收入下滑，对公司全年经营业绩产生了较大影响,其中，软件及网络服务业和以出口为主的服装制造业由于市场竞争加剧，盈利能力下降；同时，根据新企业会计准则，2008年度公司股权置换的企业合并比照同一控制下的企业合并处理，在编制2007年比较合并财务表时，将同一控制下的企业合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入2007年合并财务报表，导致公司2008年度业绩较上年同期下降幅度增大。

⑤现金流量表相关数据

单位：元

■

变动说明：

经营活动产生的现金流量净额较上年变化较大，主要是由于上年资金回笼较多，以及本年经营利润下降所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年变化较大，主要是由于本年购建固定资产支付的现金比上年大幅增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年变化较大，主要是由于上年偿还债务支付的现金较多所致。

⑥主要控股及参股子公司的经营情况及业绩

a.主要控股公司的经营情况及业绩：

币种：人民币 单位：万元

■

b.主要参股公司的经营情况及业绩：

币种：人民币 单位：万元

■

2、公司对未来发展的展望

步入新的一年，公司将进一步促进旗下相关产业群的良性发展，稳固以新能源为龙头，信息产业和PE投资为两翼的产业布局。公司将加快光伏企业的建设进度，力争在年内有所收益；另外，为应对日趋激烈的竞争，光伏公司将在提高产能，增加产品种类和扩大产品运用方面积极探索，提高综合竞争力。以信息产业为核心的高科技行业在新的年度将面临更多的发展机遇，创业板的推出和国家为应对国际经济形势不断变化所出台的系列产业振兴规划，为公司所属的科技企业提供了更大的发展空间。同时，公司将继续以旗下专业高科技投资公司江苏高投为主要平台，寻求行业领先及具有自主创新能力和核心技术的投资机遇。

深入发展产业经营的同时，公司也将一如既往的加强内部控制的建设和治理，为公司在资本市场的再融资打下坚实基础。公司力争在2009年度营业收入和净利润均上一个新台阶。

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司根据有关规定制定了公允价值计量内部控制制度，对公允价值的界定、取得、计量、使用的假设以及选择适当的估价方法都做了明确规定。公司遵循谨慎性原则，严格按照企业会计准则规定的范围，在公允价值能够可靠计量的前提下，采用内控制度确定的方法合理确定公允价值。在财务核算方面，公司严格按照企业会计准则的相关规定进行核算。在内部审核方面，公司指派专业人员进行公允价值确认，接受内、外部审计，对审核中指出的问题及时进行改进，并按信息披露要求进行披露。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

■

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表                                     单位:元 币种:人民币

■

注：软件及网络服务业营业利润率下降主要系市场竞争加剧导致毛利下降，利润减少。

以出口为主的服装制造业受国际金融危机影响，盈利能力下降。

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2008年度，公司共实现净利润26,841,494.74元，提取法定盈余公积金1,606,945.42元，加调整后年初未分配利润134,176,579.65元，加其他转入6,881,133.99元，公司2008年度可供股东分配利润为166,292,262.96元。

为确保公司可持续发展，董事会决定2008年度不进行利润分配，也不进行送红股和公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

(下转63版)

股票简称	综艺股份
股票代码	600770
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	江苏省通州市兴东镇黄金村 江苏省通州市兴东镇综艺数码城
邮政编码	226376
公司国际互联网网址	http;//www.600770.com
电子信箱	zygf600770@jsmail.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾政巍	邢雨梅
联系地址	江苏省通州市兴东镇综艺数码城	江苏省通州市兴东镇综艺数码城
电话	0513-86639999	0513-86639987
传真	0513-86563501	0513-86639987
电子信箱	600770dm@jsmail.com.cn	zygf600770@jsmail.com.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	588,072,830.53	734,608,211.35	-19.95	633,820,511.03
利润总额	69,150,288.96	110,311,188.28	-37.31	37,020,517.65
归属于上市公司股东的净利润	26,841,494.74	65,290,893.36	-58.89	21,253,074.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,866,823.90	48,984,024.08	-69.65	9,995,576.48
经营活动产生的现金流量净额	-6,062,503.27	487,502,042.44	-	87,558,194.15
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,157,379,646.96	1,354,092,091.76	-14.53	1,405,507,100.17
所有者权益（或股东权益）	635,707,493.24	763,151,249.27	-16.70	657,537,544.99

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.07	0.16	-56.25	0.08
稀释每股收益（元／股）	0.07	0.16	-56.25	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.04	0.12	-66.67	0.037
全面摊薄净资产收益率（%）	4.22	8.56	减少4.34个百分点	3.23
加权平均净资产收益率（%）	3.61	9.46	减少5.85个百分点	3.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.34	6.42	减少4.08个百分点	1.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2	7.10	减少5.1个百分点	1.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.015	1.204	-	0.324
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.57	1.88	-16.49	2.435

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,624,555.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,792,900.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,250,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	239,074.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	195,411.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	845,347.20
少数股东权益影响额	-2,452,830.47
所得税影响额	-2,519,788.16
合计	11,974,670.84

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	143,775,000	35.50				-143,775,000	-143,775,000	0	0
其中： 境内非国有法人持股	143,775,000	35.50				-143,775,000	-143,775,000	0	0
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	143,775,000	35.50				-143,775,000	-143,775,000	0	0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	261,225,000	64.50				143,775,000	143,775,000	405,000,000	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	261,225,000	64.50				143,775,000	143,775,000	405,000,000	100
三、股份总数	405,000,000	100				0	0	405,000,000	100

股东名称	年初限售 股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南通综艺投资有限公司	123,044,111	123,044,111	0	0	股权分置改革	2008-04-23、2008-11-05
南通大兴服装绣品有限公司	20,730,889	20,730,889	0	0	股权分置改革	2008-04-23、2008-11-05
合计	143,775,000	143,775,000	0	0	/	/

报告期末股东总数						67,703户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期内 增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	34.43	139,444,111		0		0		质押37,000,000
南通大兴服装绣品有限公司	境内非国有法人	3.99	16,140,889		-6,890,000		0		无
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	未知	0.74	2,999,900		未知		0		未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	未知	0.45	1,806,080		未知		0		未知
茹振刚	未知	0.31	1,259,805		未知		0		未知
南京鑫易投资顾问有限公司	未知	0.31	1,241,360		未知		0		未知
周政	未知	0.23	919,100		未知		0		未知
中天证券有限责任公司	未知	0.22	900,000		未知		0		未知
胡盘根	未知	0.21	867,755		未知		0		未知
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	未知	0.21	846,656		未知		0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量				股份种类
南通综艺投资有限公司				139,444,111				人民币普通股
南通大兴服装绣品有限公司				16,140,889				人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金				2,999,900				人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金				1,806,080				人民币普通股
茹振刚				1,259,805				人民币普通股
南京鑫易投资顾问有限公司				1,241,360				人民币普通股
周政				919,100				人民币普通股
中天证券有限责任公司				900,000				人民币普通股
胡盘根				867,755				人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金				846,656				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				上述前十名股东中，南通综艺投资有限公司为南通大兴服装绣品有限公司股东，本公司未知其他股东关联关系和一致行动人的情况。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
南通综艺投资有限公司	昝瑞林	8,276.168	1988年1月11日	实业投资、投资管理、财务顾问、国内贸易及相关的技术咨询服务

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
昝圣达	中国	否	经营管理	本公司董事长、总经理

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
昝圣达	董事长、总经理	男	45	2007年5月11日～2010年5月10日	0	0	0	0	0	是	13.82	否
昝瑞国	董事	男	39	2007年5月11日～2010年5月10日	0	0	0	0	0	否	0	是
曹剑忠	董事	男	44	2007年5月11日～2010年5月10日	0	0	0	0	0	否	0	是
王建华	董事、副总经理	男	45	2007年5月11日～2010年5月10日	0	0	0	0	0	是	9.6	否
朱林	独立董事	男	46	2007年5月11日～2009年5月22日	0	0	0	0	0	是	2	否
马汉坤	独立董事	男	66	2007年5月11日～2010年5月10日	0	0	0	0	0	是	2	否

瞿广成	独立董事	男	51	2007年5月11日～2010年5月10日	0	0	0	0	0	否	0	否
昝圣华	监事会主席	男	51	2007年5月11日～2010年5月10日	0	0	0	0	0	是	3.6	否
徐建	监事	男	46	2007年5月11日～2010年5月10日	0	0	0	0	0	否	0	是
韩晔	监事	男	43	2007年5月11日～2010年5月10日	0	0	0	0	0	是	3.6	否
陈义	副总经理	男	46	2008年4月16日～2010年5月10日	0	0	0	0	0	是	8.91	否
吉朋松	副总经理	男	42	2007年5月11日～2008年4月16日	0	0	0	0	0	否	0	否
杨栋毅	副总经理	男	45	2008年4月16日～2010年5月10日	0	0	0	0	0	是	11.57	否
曾明	副总经理	男	51	2007年5月11日～2010年5月10日	0	0	0	0	0	否	0	是
邢光新	财务负责人	男	42	2007年7月20日～2010年5月10日	0	0	0	0	0	是	11.88	否
顾政巍	董事会秘书	女	34	2007年5月11日～2010年5月10日	0	0	0	0	0	是	6.98	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	0	0	/	73.96	/

项目	2008-12-31	2007-12-31	增减比例（%）
货币资金	225,811,847.90	428,752,306.63	-47.33
预付账款	96,353,994.81	19,902,122.01	384.14
其他应收款	72,657,682.63	108,206,817.25	-32.85
可供出售的金融资产	54,170,880.00	123,535,200.00	-56.15
固定资产	231,846,704.68	179,510,531.65	29.15
无形资产	66,748,305.93	68,133,790.48	-2.03
商誉	49,140,335.74	33,534,943.58	46.53
短期借款	121,388,780.00	123,700,000.00	-1.87
其他应付款	15,116,988.13	69,518,563.59	-78.25

项目	2008年1-12月	2007年1-12月	增减比例（%）
销售费用	14,382,494.40	12,320,130.45	16.74
管理费用	63,532,721.60	62,711,040.86	2.86
财务费用	5,488,028.55	11,590,271.44	-52.65
所得税	13,964,817.24	17,971,085.07	-22.29

项目	2008年1-12月	2007年1-12月	增减比例（%）
营业利润	59,220,042.58	110,387,019.50	-46.35
净利润	55,185,471.72	92,340,103.21	-40.24
归属于母公司所有者的净利润	26,841,494.74	65,290,893.36	-58.89

项目	2008年	2007年	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-6,062,503.27	487,502,042.44
投资活动产生的现金流量净额	-173,101,953.57	5,631,663.30
筹资活动产生的现金流量净额	-21,538,208.85	-288,286,792.78

公司	业务性质	主要产品 或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京连邦软件股份有限公司	商品流通业	软件及网络服务	5,517.62	14,196.54	7,443.78	-64.12
深圳毅能达智能卡制造有限公司	工业	IC智能卡、信用卡及配件	7,500	13,548.90	11,958.39	1,054.15
江苏省高科技产业投资有限公司	服务业	实业投资	3,000	16,256.56	13,720.12	4,278.11
综艺超导科技有限公司	工业	超导滤波器	6,000	6,281.26	6,076.49	145.87
南通市天辰文化发展有限公司	服务业	房屋租赁、服务等	4,000	11,150.29	4,227.39	18.64
北京天一集成科技有限公司	工业	芯片设计	4,800	5,703.93	4,972.51	920.50

公司	业务 性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重（%）
南通兆日微电子有限公司	工业	集成电路设计、开发	931.97	447.34	16.66
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	工业	龙芯系列微处理芯片及相应产品的开发、销售	-301.42	-147.70	--

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	12,353.52		-6,936.43		5,417.09
金融资产小计
投资性房地产	1,155.48				1,155.48
合计	13,509		-6,936.43		6,572.56

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
工业	191,823,342.88	147,973,927.80	22.86	-25.94	-20.9	减少4.92个百分点
商业	331,796,647.81	315,548,568.94	4.90	2.04	4.92	减少2.6个百分点
服务业	36,443,701.68	23,104,845.05	36.60	-66.32	-70.98	增加10.18个百分点
分产品
芯片设计及应用	133,358,717.05	105,854,796.29	20.62	32.01	33.18	下降0.7个百分点
软件及网络服务	301,360,590.48	281,774,699.32	6.50	-8.80	-3.35	减少5.27个百分点
服装	66,558,149.83	54,065,142.12	18.77	-59.70	-53.58	减少10.71个百分点
其他	58,786,235.01	44,932,704.06	23.57	-57.40	-58.62	增加2.26个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
江苏地区	178,677,164.88	-34.44
北京地区	307,731,376.92	-4.13
深圳地区	73,655,150.57	-25.47

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
江苏综艺光伏有限公司	9,101.22	未完成	未产生
南通市天辰文化发展有限公司	2,828.34	已完成	18.64
北京天一集成科技有限公司	3,700	已完成	920.50