2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼CEO张敏先生、总经理马民良先生、会计机构负责人孟祥云女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,875,848,331.44 | 2,042,412,641.76 | -8.16 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 424,834,241.37 | 508,744,914.20 | -16.49 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.9464 | 1.1333 | -16.49 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,217,115.18 | -197.97 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.1431 | -198.01 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -69,470,305.83 | -69,470,305.83 | -2,276.11 |
| 基本每股收益(元) | -0.1548 | -0.1548 | -2,280.28 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.1533 | -0.1533 | -781.03 |
| 稀释每股收益(元) | -0.1548 | -0.1548 | -2,280.28 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -16.3523 | -16.3523 | 减少16.89个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -16.1935 | -16.1935 | 减少14.88个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -1,093,261.95 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 499,437.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 115,225.82 |
| 少数股东权益影响额 | -129,514.17 |
| 所得税影响额 | -66,692.58 |
| 合计 | -674,804.93 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 49,525户，其中A股股东16,025户，B股股东33,500户 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 44,888,678 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托投资有限公司 | 15,947,371 | 人民币普通股 |
| 中国长城资产管理公司 | 9,060,514 | 人民币普通股 |
| HONOUR FORCE INVESTMENTS LTD. | 5,415,170 | 境内上市外资股 |
| 国泰君安 | 3,564,049 | 人民币普通股 |
| FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD. | 2,309,234 | 境内上市外资股 |
| 胡云菁 | 2,200,000 | 境内上市外资股 |
| 胡柏君 | 2,192,300 | 境内上市外资股 |
| 徐妙莲 | 1,975,750 | 人民币普通股 |
| NORGES BANK | 1,930,422 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 增减金额 | 增减％ | 原因分析 |
| 交易性金融资产 | 2,774,294.21 | 1,223,468.55 | 1,550,825.66 | 126.76 | 注1 |
| 预付帐款 | 23,712,203.82 | 35,581,729.81 | -11,869,525.99 | -33.36 | 注2 |
| 其他流动资产 | 1,593,120.87 | 970,192.36 | 622,928.51 | 64.21 | 注3 |
| 可供出售金融资产 | 6,052,633.59 | 4,420,579.68 | 1,632,053.91 | 36.92 | 注4 |
| 在建工程 | 2,591,933.48 | 6,778,786.23 | -4,186,852.75 | -61.76 | 注5 |
| 应付票据 | 7,906,630.11 | 6,025,913.96 | 1,880,716.15 | 31.21 | 注6 |
| 应交税费 | 4,972,482.24 | 12,477,327.27 | -7,504,845.03 | -60.15 | 注7 |
| 其他流动负债 | 360,791.61 | 891,742.25 | -530,950.64 | -59.54 | 注8 |
| 外币报表折算差额 | -36,784,507.33 | -20,169,554.87 | -16,614,952.46 | -82.38 | 注9 |
注1：系由于本期股票的公允价值变动而增加的账面价值。
注2：主要系本期收到上期支付的货款发票结转所致。
注3：系本期增加的以后期间承担的租金和保险费等。
注4：系由于本期股票的公允价值变动而增加的账面价值。
注5：主要系本期结转完工的缝制设备工程。
注6：系本期增加应付的银行承兑汇票。
注7：主要系本期支付应交所得税而减少期末余额。
注8：主要系本期转销原计录的利息及租金费用所致。
注9：由于欧元汇率变动影响。
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减% | 原因分析 |
| 营业收入 | 348,436,233.26 | 564,002,654.43 | -215,566,421.17 | -38.22 | 注1 |
| 资产减值损失 | 309,491.47 | -7,928,292.30 | 8,237,783.77 | 103.90 | 注2 |
| 投资收益 | 3,098,632.19 | 756,091.21 | 2,342,540.98 | 309.82 | 注3 |
| 营业利润 | -73,118,177.47 | -7,136,797.94 | -65,981,379.53 | -924.52 | 注4 |
| 营业外收入 | 640,794.90 | 13,063,236.74 | -12,422,441.84 | -95.09 | 注5 |
| 营业外支出 | 1,618,831.03 | 140,704.65 | 1,478,126.38 | 1,050.52 | 注6 |
| 少数股东损益 | -5,088,797.22 | 2,062,709.60 | -7,151,506.82 | -346.70 | 注7 |
注1：主要系受金融危机持续冲击，以海外市场为主的欧洲子公司受较大影响，营业收入同比下降59%。
注2：主要系上年同期转回大额坏账准备而本期未转回所致。
注3：主要系收到参股公司的投资收益。
注4：主要系同比大幅减少主营业务毛利额所致。
注5：主要系同比减少固定资产处置收益。
注6: 主要系同比增加固定资产处置损失。
注7: 主要系少数股东享有的本期收益额同比减少。
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例（％) | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,217,115.18 | 65,548,482.77 | -129,765,597.95 | -197.97 | 注1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,423,410.58 | -26,345,028.31 | 40,768,438.89 | 154.75 | 注2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,475,599.77 | -1,508.70 | 7,477,108.47 | 495,599.42 | 注3 |
| 汇率变动对现金的影响额 | -13,854,163.69 | 7,042,429.79 | -20,896,593.48 | -296.72 | 注4 |
注1：主要系受金融危机影响，同比减少销售商品、提供劳务收到的现金等所致。
注2：主要系同比增加出售股权收到现金及同比减少购建固定资产支付的现金等所致。
注3：主要系同比减少银行短期借款净偿还金额及同比减少偿付利息所致。
注4：系欧元汇率变动影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司2009年第一季度营业收入为34,844万元，与上年同期的56,400万元相比减少了21,556万元，降幅为38.22%；净利润为亏损6,947万元，与去年同期的盈利319万元相比减少了7,266万元。
受全球持续恶化的经济形势的冲击，以海外市场为主的公司下属缝制设备制造企业受到了较大的影响。特别是占本公司收入和利润比重较大的德国杜克普·阿德勒股份有限公司（下称“DA公司”），具有经营毛利较高同时费用较高的运营特征，随着销售收入的大幅下降，受到的影响更加严重。
（1）、DA公司的产品市场主要分布在欧美地区，受金融危机影响的程度要远大于其他区域。DA公司2009年第一季度缝制设备营业收入为1,022万欧元，其中欧美区域营业收入额为737万欧元；而上年同期营业收入为2,434万欧元，欧美区域营业收入为1,770万欧元。欧美区域销售的大幅下降是导致DA公司营业收入下降的主要因素，也是最终导致本公司收入下降的主要原因。
（2）、DA公司在缝制行业中以生产销售高端产品闻名，其主要客户群也是以生产高档商品为主，在目前经济形势下，高档商品（比如高档服装、箱包和鞋类商品）的消费受到的冲击特别严重，此类产品制造商的设备投资需求意向也受到了抑制，严重影响了DA公司产品的销售。
（3）、欧美地区汽车行业的大幅滑坡，对DA公司厚料机的销售也产生了重大的影响。厚料机是DA公司的主要盈利产品，由于厚料机销量的大幅减少，2009年第一季度DA公司的收入和毛利额分别为227万欧元和 72万欧元，同比分别减少了689万欧元和248万欧元。
为了扭转财务状况持续恶化的局面，公司已经采取了强有力的降本增效措施。公司高管已经率先实行了降薪措施。对于国内企业，从生产经营、人事等各个管理环节入手，压缩成本费用支出；努力盘活库存资产，以改善现金流量。德国的DA公司已经根据当地的各项法规政策，积极采取了短时工作制等强有力的、见效快的措施，以降低人员成本支出以及其他环节的管理成本和费用。2009年2月份至3月份，DA公司与上年同期相比，因为采取短时工作制等原因而减少的人员成本支出约为217.2万欧元（从2009年2月9日开始实施）。
尽管公司采取了各种可能的积极措施，以降低各项成本费用，但是由于经济形势的持续下滑，公司未能够改变2009年度第一季度出现大额亏损的局面。同时公司预计2009年年初至6月30日止，公司累计净利润仍为亏损，但随着降本增效措施的逐步见效，及产品促销行动的推进，公司经营状况将逐渐恢复改善。
2.公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司控股的德国杜克普.阿德勒股份有限公司（下称“DA公司”原计划购买德国百福工业机械股份有限公司（下称“PIM 公司”)部分资产（见公司临2008-017公告），后当地法院指定的破产管理人已经公开发布信息，将“PIM 公司”主要资产出售给德国的一家公司。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受国际金融危机影响，公司位于德国的缝制设备骨干企业DA公司订单不足，预计年初至下一报告期期末公司累计净利润为亏损。
上工申贝(集团)股份有限公司
法定代表人:张敏
2009年4月23日