TCL集团股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李东生、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)黄旭斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目说明：
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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注：本公司董事长、CEO（首席执行官）李东生先生持有本公司股份97,562,400股，其中24,390,600股为根据董事、监事和高管持股规定于年内解禁25%的无限售条件的流通股份。
2.3 管理层讨论与分析
（一）业务回顾与展望
本季度公司营业收入77.23亿元，其中销售收入75.69亿元，同比减少13.80%。按产业划分，多媒体电子产业实现销售收入44.22亿元，占58.42%，移动通讯产业实现销售收入5.38亿元，占7.11%，家电产业销售收入7.13亿元，占9.43%；按区域划分，国内实现销售收入50.58亿元，占66.82%，海外实现销售收入25.11亿元，占33.18%。
本季度公司实现净利润1,495万元，剔除可转换债券未实现公允价值变动收益及赎回收益后的净利润1,033万元，扣除非经常性损益后的净利润为-3,876万元；公司实现经营性现金净流入4.51亿元，各产业均实现正的经营活动现金流。
报告期内，公司严格执行年初制定的“在国内市场进一步加强业务拓展、发展重点海外市场”的经营策略，使国内销售收入同比增长5.7%，海外销售收入同比减少37.15%。面对全球经济危机的挑战，公司作为国际化的消费类电子企业，将充分发挥速度、效率和成本控制的优势，加强经营风险管理，保持健康经营，继续稳步提升全球市场份额。
（二）主要产业经营分析
多媒体电子产业：
报告期内，公司多媒体电子产业（TCL多媒体）实现销售收入44.22亿元，同比减少11.84%（以港币计算同比减少8.8%）。其中彩电销售收入38.85亿元，同比减少11.24%，占多媒体销售收入的87.85% ；家庭网络产品（AV产品）销售收入4.98亿元，同比增加3.74%，占多媒体销售收入的11.26%。本季度实现盈利2,600万港元。
期内实现彩电销量242.1万台，同比减少31.6%；公司彩电销售结构继续优化，LCD电视销售比重近半，销量同比增加122.4%至119.9万台；CRT电视销量122.2万台，同比减少59.2%。在国内市场，公司LCD电视的销售受益“家电下乡”和拉动内需的政策，较去年同期大幅增长235.2%；在海外市场，尽管公司为应对全球经济危机主动控制了一些新兴市场客户的销售，但整体销量仍取得良好增长，同比增长40.4%。
在AV产品方面，公司成功争取到新老战略客户的大订单，使AV产品的销量同比增长1.6%至338.1万台。未来，随着蓝光DVD和高清DVD产品的市场影响力日趋扩大，相信市场对有关产品的需求将会稳步上升。
彩电业务分区域的销量情况 单位：千台
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为助益LCD电视业务的快速增长，同时为更充分挖潜日益缩减的CRT电视市场，公司调整了业务模式以适应市场需求。通过建设“LCD电视模组整机一体化”项目来提高市场反应速度、提升成本控制能力从而以进一步聚焦LCD电视设计和制造资源；通过成立专业团队将CRT电视业务合并到一个分部，以便集中调配、改善供应链效率，进一步强化盈利能力。同时，面对全球经济危机的影响，公司在现有风险控制体系的基础上采取了更多积极有效的预防措施应对市场环境的变化，包括：缩短库存周转期，密切关注分销商的财务状况从而降低潜在信贷风险等。
期内公司推出14款新产品，并不断提升技术水平以满足市场需求、提高产品核心竞争力。主要的技术改善体现在流光溢彩模组，高级视频压缩技术及E9/M9机芯转移等方面。同时，公司还推出联合设计概念，与主要部件供应商在研发阶段即建立深度合作，进而产生协同作用，以提高公司的研发效率并缩短产品的研发周期。
――中国市场
报告期内，公司在中国市场开展了全国性的“数码一体电视机”促销活动，收到了良好的市场反馈，提升了销售业绩和市场份额。在“家电下乡”两轮招标中，公司共有46款电视产品中标（包括“TCL”品牌和“乐华”品牌），“家电下乡”政策大幅拉动了中国三四级市场的购买力，对期内和未来数个季度的销售将起到积极作用。期内销售收入26.62亿元，同比增长1.69%，占公司彩电业务收入的68.53%。
期内公司在国内市场相继推出了MiTV、互联网电视以及新品P10系列，来增强其产品组合，提高了公司的销量和市场份额。公司推出的高清多媒体电视产品，具备多媒体播放功能，能兼容目前市场上使用最广泛的视频及音频格式。与国内外的同行相比，公司的液晶电视在功能、造型设计及成本改进等方面都具有较大的优势，在未来的竞争中处于有利地位。同时，受益于“家电下乡”彩电限价的提高，且32、37寸等主流规格产品在本季度末被纳入“家电下乡”范畴，相信会助益公司继续提升在该级别市场的表现。
――欧洲
报告期内，公司在欧洲市场推出了拥有先进技术水平的数码一体电视机，在西欧特别是法国市场获得喜人的销售业绩。同时由于新型MPEG4制式产品深受市场欢迎，公司顺势推出了全新的55寸产品。经济危机造成的东欧国家汇率动荡也对公司的外汇应收帐款管理提出新的挑战，但由于公司采取了正常对冲措施，有效控制了在该地区的汇兑损失。
面对经济危机压力下欧洲市场品牌的重新洗牌机会，公司在该市场通过优化质量管理体系，努力提供良好的性价比产品，同时加强与主要供应商的合作，期望继续保持该地区销量及市场份额的增长。
――北美
经济危机和CRT电视加速向LCD电视转型显著影响了公司在北美市场的整体彩电销量。本季度CRT电视销售额仅占总销售额的16.8%，而去年同期CRT电视销售额占总销售额的51.7%。同时32寸/42寸面板供应不足也影响了本季度的销售。
为适应北美零售业整合趋势，公司将通过不断优化业务结构以提高整体效率，期内公司在北美减少了40%的员工并降低了31%的相关固定成本，并将32寸LCD电视的生产线从墨西哥迁移至中国惠州，以改善供应链效率；另外公司还密切关注分销商财务状况以减低在全球经济危机中的信贷风险。
――新兴市场
在经济危机和日益恶化的经济环境中，公司结合当地消费水平和意愿，调整了产品组合，加大CRT Slim等中高端产品销售，并在泰国、中东及北非等LCD电视快速增长的市场做好CRT向LCD转型的工作，报告期内该市场LCD电视的销量同比增长了73.7%。同时由于公司持续优化业务结构，成功提升了该地区的运营效率。
该地区货币的汇率波动是目前主要的风险，但公司将通过适当的对冲措施以抵御货币的大幅波动，严格控制汇兑风险。
――策略性OEM 业务
报告期内公司通过推新品、降低物流成本和加强与策略 OEM客户的紧密合作，提升了效率并保持毛利水平。未来公司还将与重点OEM客户结成战略合作伙伴，以公司在产品推广、技术、供应链管理、生产、服务等方面经验与客户共同拓展市场。
移动通讯产业
报告期内，公司移动通讯产业（TCL通讯）实现销售收入5.38亿元，同比减少51.37%（以港币计算同比减少49%）。本季度亏损5,335万港元，剔除可转换债券影响后亏损4,239万港元。由于持续受到经济危机影响导致全球需求收缩及换机率降低，公司共销售手机及数据卡227.6万台，同比减少33%，但在国内市场同比增长84%。面对销量的减少，公司也积极主动的采取一系列措施进行应对，使得3月份的销量较2月份有了明显的好转，3月全球销量环比增长达到61.44%，其中海外销量环比增加46.32%。
手机及数据卡销量分布： 单位：千台
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报告期内，移动通讯产业已完成旗下阿尔卡特（Alcatel）品牌和TCL品牌的重组，并实施了以“精品战略”为核心的发展战略，全面贯彻TCL“创意感动生活”的品牌理念，加强产品设计创新能力，强化与运营商深度合作，期望成为3G时代4C（电脑Computer、通信Communication、消费电子Consumer electronics、Content，即内容和服务）融合的领导者。
在产品战略方面，3G时代手机终端的竞争力更多的体现在如何创造出令消费者满意的应用体验，而非单纯的价格竞争。因此公司将产品定位于中高端精品，以“自然、精致”作为产品设计的核心理念，依靠设计创新和卓越品质优势，从产品定义、产品研发、工业设计等环节入手，将TCL品牌“创意感动生活”理念融入到具体的产品和用户体验之中。
报告期内，公司推出了四款具有语音导航功能的Alcatel品牌产品，预计在第二季度还将推出4款Value-Cam类产品，这将有助于提高公司GSM业务的销量和毛利。目前，公司已经形成完整的3G产品布局，可以全面满足国内三大运营商的需求。随着中国3G牌照的发放，公司将顺势推出一系列3G产品，包括U298 TD-SCDMA多功能手机，U888 TD-SCDMA智能手机及U118 TD-SCDMA USB数据套件。另外，TF100无线手机已通过中国移动产品测试，并在首轮定单招标中入选。公司计划在第二季度推出八款3G新设备，预期这些产品的推出将有助于二季度业绩的提升。未来公司还将继续加大对3G终端的研发投入，加强与运营商深度合作，努力成为3G时代中国移动通信终端产品及服务的领先提供商。
家电产业
报告期内，为应对经济危机带来的冲击，家电产业对空调和冰洗产品实行了以“家电下乡”产品为主线，在结构完整的前提下，进一步压缩产品线的产品策略。受产品线缩短及行业整体下滑的影响，报告期内实现销售收入7.13亿元，同比减少了30.95%。由于控制了低毛利产品的销售比重，综合毛利率同比上升2.13个百分点至20.17%。期内空调销量24.72万台，冰箱销量12.22万台，洗衣机销量7.9万台；同比下降幅度分别为36.42%、3.58%、34.85%。
报告期内照明电器产品实现销售收入0.51亿元，同比增长了2.24%，受经济危机的影响甚微。同时由家电产业照明电气事业部自主研发生产的两款LED大功率可调色温路灯在本报告期已顺利下线。该LED路灯比传统路灯节能50%-80%，是目前国家发改委节能减排重点项目。该项目主要向市政工程提供优质节能的环保产品，将成为家电产业重要的业务增长点之一。
部品产业
报告期内部品产业重点抓“开源”与“节流”工作，注重国内客户及大客户开发，以减轻由于外部订单下降带来的影响。同时做好内部费用控制，严格按预算推进，借由“OMS运营管理系统”大力推进，加快资产周转速度。受经济危机及需求减缓等因素的影响，部品产业期内的销售收入同比减少24.92%至1.94亿元，毛利率同比上升1.48个百分点至13.26%。
为配合TCL多媒体液晶彩电销售的快速增长，公司正在加快液晶电视模组项目的建设进度。截至2009年3月31日，液晶模组项目累计投资达40,674万元，主体厂房、动力站、宿舍已完成建设并投入使用，并已完成两条生产线的建设，2009年1-3月的液晶模组产量已达到79,672台。这表明公司在上游模组方面不再依赖单纯进口，随着液晶模组的产量不断加大，不仅极大地降低成本，而且有助于加速新品推出速度，提升产品设计、降低物流成本，对提升公司的市场竞争力具有重要意义。
毗邻公司液晶模组工厂由TCL多媒体投资的“LCD电视模组整机一体化”项目已开始建设，将于今年三季度末建成投产，预计年产量达300万台LCD电视机和200万台LCD半成品。该生产设施将进一步加强公司产品的竞争力，并通过改善成本和生产效率增加彩电的上游占有率，建立起公司未来在LCD电视业务上可持续发展的竞争力。
物流与服务、房地产与投资业务群
报告期内，物流与服务、房地产与投资两大业务群快速准确把握时机，从环境和先行指标研判市场，通过执行实效的营销策略和贴心周到的专业服务，不断增强对公司的盈利贡献能力。表现最为突出的是从事消费电子产品分销的翰林汇公司，报告期由于新增了产品线，销量、销售收入同比均有所增长，实现销售收入16.37亿元，同比增长7.86%。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.4.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2009-027
TCL集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议
决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于2009年4月13日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2009年4月23日下午2点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事11人。会议以记名投票方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2009年第一季度报告全文及正文》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十三日
证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2009-028
TCL集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议
决议公告
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第五次会议于2009年4月13日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2009年4月23日下午1点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次监事会应参会 3人，实际参会监事 3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案：
1.本公司2009年第一季度报告全文及正文
公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关规定的有关要求，对公司编制的2009年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2009年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2009年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2009年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
特此公告
TCL集团股份有限公司
监事会
二OO九年四月二十三日