注：根据财政部发布的《企业会计准则讲解2008》等规定，本集团于2008年对维持简单再生产费用、安全生产费用的会计核算办法进行了调整，并对2008年度比较财务报表进行了重新表述。

3.2.2非经常性损益项目

单位：千元

■

3.2.3采用公允价值计量的项目

单位：千元

■

注：公司于报告期内收到的申能股份有限公司（“申能股份”）和江苏连云港港口股份有限公司（“连云港”）2007年度现金股利。

3.3 境内外会计准则差异

单位：千元

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。截至2008年12月31日，公司股本结构情况如下：

数量单位：股 每股面值：人民币1元

■

报告期内，公司有限售条件股份变动情况如下：

■

注：

(1) 兖矿集团所持股份解除限售日期为2010年4月1日，即自股权分置改革方案实施之日起，兖矿集团所持兖州煤业原非流通股股份在四十八个月内不上市交易。

(2) 根据相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。上述人员将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有。

4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

兖矿集团2008年12月31日持有公司股份26亿股，占公司总股本的52.86%。

兖矿集团是公司的控股股东，为国有独资公司，成立日期是1996年3月12日，注册资本3,353,388千元，法定代表人耿加怀先生，主营业务包括煤炭、煤化工、煤电铝及机电成套设备制造等。兖矿集团的实际控制人是山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

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注：

(1) 上表所注任期终止日以选举产生新一届董事、监事的股东大会结束日、任免高级管理人员的董事会结束日为准。

(2) 上表所列报告期薪酬为在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。

(3) 翟熙贵、李维安和王俊彦三位先生自2008年6月27日起任公司独立董事，其薪酬从就任之日起计算。

公司尚未实施股票期权激励机制。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未被授予限制性股票。

5.2 年度报酬情况

公司在董事和高级管理人员中推行以年薪制及安全风险抵押相结合为主的考评及激励机制。年薪收入由基薪收入和效益收入两部分组成：基薪收入根据生产经营规模，参照市场工资价位和职工收入水平确定；效益收入根据实际经营成果确定。董事及高级管理人员的年薪按月度标准预付，次年进行考核后兑现。

董事、监事报酬由股东大会批准，高级管理人员报酬由董事会批准。

2008年度，公司现任董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬合计金额为3,321千元（含税），详情请见本章“5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”一节。

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内兖州煤业及其附属公司（“本集团”、“集团”）经营情况回顾

1、报告期内总体经营情况

（1）2008年经营工作回顾

2008年，煤炭市场呈现大起大落态势。前三季度，受国际油价持续上涨、煤炭需求增长和小煤矿整顿等多种因素影响，煤炭市场持续向好，煤炭价格大幅攀升。第四季度，受金融危机影响，全球主要煤炭消费行业增长速度放缓，市场需求萎缩，煤炭价格大幅度下滑。

在公司股东大力支持和全体员工的共同努力下，本集团积极应对市场变化，克服了市场波动、成本上升等不利因素影响，2008年本集团取得良好经营业绩：实现归属于上市公司股东的净利润6,483,641千元，与2007年相比增长101.4%。

产业结构调整取得实质性进展。公司煤化工产业已具雏形，兖州煤业山西能化有限公司（“山西能化”）10万吨甲醇项目2008年9月正式投入商业运营，兖州煤业榆林能化有限公司（“榆林能化”）60万吨甲醇项目于2008年12月投入试运转；兖煤菏泽能化有限公司(“菏泽能化”)赵楼煤矿于2009年3月投入商业运营；陕西省榆树湾煤矿具备生产条件，正在办理公司设立手续；收购兖矿集团持有的山东华聚能源股份有限公司（“华聚能源”）74%股权，建立了公司电力业务管理平台，有利于公司获得稳定的电力供应，降低运营成本，减少关联交易和促进节能环保。

公司经营管理水平进一步改善，最大限度提升了公司盈利能力。通过加大压煤村庄搬迁工作力度，提高资源回采率，公司本部矿井产量、销量保持稳定；兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）煤炭产量稳中有升。继续实施“三零工程”，煤炭产品质量和品牌信誉进一步提升，精煤万吨含杂率稳定在1.2公斤以下。适应市场变化，及时调整营销策略，公司煤炭销售保持稳定。持续完善财务控制体系，加强资金预算管理，大力压缩可控费用，部分抵消了公司成本上涨。

公司治理进一步完善。积极推进公司内部控制建设，内控相关制度进一步健全和完善；加强风险管控体系建设，推行全面风险管理，有效防范和降低了经营风险。继续深入推进公司治理专项活动，公司及管理层规范化运作的意识进一步强化。

全面履行企业社会责任，实现企业和谐发展。坚持安全发展，原煤生产百万吨死亡率为零；加强环境保护，注重洁净生产，公司获得“中华环境友好企业”称号，所属五对矿井被授予“中华环境友好矿井”称号；努力回报社会，在企业效益增长的同时，促进了区域经济快速发展和社会和谐稳定。

公司品牌价值得到进一步提升。公司入选“2008年度普氏全球能源企业250强”、“2007年度中国上市公司价值百强”，荣获“2007年度中国上市公司金牛奖”，被世界金融实验室和《蒙代尔》杂志评为“中国最受尊敬上市公司”。

（2）2008年总体经营业绩

①本集团主要运营数据

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②本集团主要经营业绩

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2008年本集团经营业绩实现较大幅度增长：

报告期内，本集团实现营业收入26,123,552千元，同比增加9,527,720千元或57.4%，主要是由于：⑴煤炭销售平均价格上涨使煤炭销售收入增加了8,621,230千元；⑵煤炭销量增加使煤炭销售收入增加了727,828千元，主要是由于外购煤销量增加；⑶新增煤化工业务销售收入38,668千元；⑷新增电力业务销售收入60,089千元。

报告期内，本集团营业成本为13,107,309千元，同比增加4,882,992千元或59.4%，主要是由于：⑴煤炭业务销售成本增加了4,546,022千元，其中外购煤销售成本增加了1,432,162千元；⑵新增煤化工业务销售成本37,834千元；⑶新增电力业务销售成本88,253千元。

报告期内，本集团实现营业利润8,875,987千元，同比增加3,985,452千元或81.5%。

报告期内，本集团营业外收支净额为-7,211千元，2007年度营业外收支净额为-344,083千元。主要是由于：⑴本报告期非流动资产处置损失同比减少338,335千元；⑵本报告期新增公益性捐赠支出18,155千元。

报告期内，本集团实现归属于上市公司股东的净利润6,483,641千元，同比增加3,264,843千元或101.4%。

2、本集团主营业务及经营状况

(1)本集团主营业务为地下煤炭开采、洗选加工、销售和煤炭铁路运输。

(2)本集团主营业务经营状况

本集团主营业务分行业情况表：

■

本集团主营业务分部经营情况：

业务分部—煤炭业务

为充分发挥煤炭营销网络优势，增强盈利能力，本集团自2008年起加大了外购煤业务。自2008年1月1日，本集团调整了外购煤业务核算口径，由原在其他业务中核算，调整为在主营业务中核算。

煤炭产量

2008年本集团生产原煤3,608万吨，同比增加43万吨或1.2%；生产商品煤3,551万吨，同比增加96万吨或2.8%。

2008年本集团煤炭产量如下表：

■

煤炭价格与销售

本集团煤炭销售平均价格在2008年前三季度大幅上涨后，受全球金融危机影响，于2008年第四季度出现明显下滑。但本集团2008年煤炭销售平均价格同比仍大幅上涨，主要得益于煤炭市场价格上涨和本集团实施的“四个优化”销售策略。2008年本集团煤炭销售平均价格为663.91元/吨，同比增加229.52元/吨或52.8%。

2008年本集团销售煤炭3,756万吨，同比增加167万吨或4.7%；实现煤炭业务销售收入24,937,884千元，同比增加9,349,058千元或60.0%。

2008年本集团煤炭销售情况如下表：

■

本集团煤炭产品的国内销售集中于山东省及华东地区其他省份；出口销售主要销往日本、韩国。

2008年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：

■

本集团煤炭产品大部分销往电厂、冶金厂、化工厂等。

2008年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表：

■

煤炭销售成本

2008年本集团煤炭销售成本为11,839,954千元，同比增加4,546,022千元或62.3%。

单位：千元、元/吨

■

2008年公司吨煤销售成本为282.53元，与上年同期的188.67元相比，增加了93.86元或49.7%。扣除政策性增支因素后，公司吨煤销售成本为214.55元，与上年同期的188.67元相比，增加了25.88元或13.7%。影响公司2008年吨煤销售成本增加的主要因素见下表：

■

业务分部─铁路运输业务

2008年公司煤炭运输专用铁路资产（“铁路资产”）完成货物运量1,918万吨，同比增加132万吨或7.4%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）255,714千元，同比增加45,042千元或21.4%。主要是由于需客户承担运费的货物运量同比增加209万吨。

业务分部─煤化工及电力业务

山西能化所属山西天浩化工股份有限公司（“天浩化工”）10万吨甲醇项目和配套电厂于2008年9月投入商业运营。2008年度天浩化工生产甲醇2万吨，销售甲醇1.6万吨；该项目配套电厂发电7,038万千瓦时，售电6,874万千瓦时。

受全球金融危机影响，天浩化工10万吨甲醇项目生产所需原料—焦炉尾气的供应商停止生产，致使该项目于2008年10月暂停生产。截至本报告披露日，该项目仍未恢复生产。本集团2008年度经审计归属于上市公司股东的净利润为6,483,641千元，2008年度天浩化工亏损59,124千元，对本集团经营业绩无重大影响。

榆林能化60万吨甲醇项目于2008年12月投入试运转；该项目配套电厂2008年度发电18,115万千瓦时，售电18,115万千瓦时。

(3)主要供应商和客户情况

报告期内，本集团从前五名供应商采购货物总额为326,197千元，占本集团采购货物总额的比例为14.9%；向前五名客户的煤炭销售收入总额为8,178,552千元，占本集团营业收入总额的比例为31.3%。2008年度本集团向最大客户华电国际电力股份有限公司的煤炭销售收入为44.139亿元，占本集团2008年度营业收入的16.9%。

3、报告期本集团资产构成发生重大变动的情况

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2008年12月31日，本集团货币资金为9,690,577千元，与年初相比增加3,911,025千元或67.7%。主要是本集团销售产品收入增加所致。

2008年12月31日，本集团应收账款为412,232千元，与年初相比增加291,684千元或242.0%。主要是由于本集团滚动结算煤款增加。

2008年12月31日，本集团预付款项为109,596千元，与年初相比增加49,763千元或83.2%。主要是由于本集团预付设备款增加。

2008年12月31日，本集团存货为819,599千元，与年初相比增加379,465千元或86.2%。主要是由于本集团商品煤库存数量增加及单位成本上升。

2008年12月31日，本集团一年内到期的非流动资产与年初相比减少640,000千元，减幅为100.0%。主要是由于公司在报告期内收回了640,000千元的委托贷款。

2008年12月31日，本集团其他流动资产为1,151,895千元，与年初相比增加1,140,961千元，增幅为10,435.0%。主要是本集团于本报告期内支付的、在未来期间开采煤炭将要发生的土地塌陷费用未计入本期损益。

2008年12月31日，本集团可供出售金融资产为139,447千元，与年初相比减少269,639千元或65.9%。主要是由于公司所持申能股份和连云港股票价格下跌。

2008年12月31日，本集团工程物资为25,997千元，与年初相比减少203,464千元或88.7%。主要是由于本集团工程物资在施工过程中被领用转入在建工程。

2008年12月31日，本集团无形资产为1,531,281千元，与年初相比增加742,776千元或94.2%。主要是由于报告期内菏泽能化以747,335千元从兖矿集团收购了赵楼煤矿采矿权。

2008年12月31日，本集团递延所得税资产为46,022千元，与年初相比增加14,847千元或47.6%。主要是由于：⑴公司递延所得税资产增加9,470千元；⑵兖煤澳洲递延所得税资产增加5,377千元。

2008年12月31日，本集团其他非流动资产为117,926千元，与年初相比减少188,551千元或61.5%。主要是由于期初预付的设备款在本报告期内均已到货。

4、报告期内期间费用、所得税变动情况

■

报告期内本集团财务费用为233,579千元，2007年度财务费用为-72,451千元。主要是由于汇率变动使兖煤澳洲产生汇兑损失198,544千元。

报告期内本集团所得税费用为2,387,130千元，同比增加1,057,248千元或79.5%。主要是由于应纳税所得额同比增加。

5、报告期内现金流量变动情况

■

报告期内本集团经营活动产生的现金流量净额为7,203,935千元，同比增加2,623,148千元或57.3%。主要是由于：⑴销售商品、提供劳务收到的现金同比增加10,553,904千元；⑵购买商品、接受劳务支付的现金同比增加5,661,915千元；⑶支付的各项税费同比增加2,314,869千元。

报告期内，现金及现金等价物净增加额为2,720,032千元，2007年度现金及现金等价物净减少额为190,930千元。主要是由于报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加。

6、本集团主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：千元

■

榆林能化所负责项目于2008年12月投入试运转；截至2008年12月31日，菏泽能化所负责项目尚未进入正式运营。

7、会计政策变更说明

根据财政部2008年发布的《企业会计准则解释第2号》、《企业会计准则讲解2008》和《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》的要求，本集团对维持简单再生产费用、安全生产费用的会计核算办法进行了政策变更调整。具体调整内容如下：

本集团对维持简单再生产费用、安全生产费用原采用以下方法进行核算：计提上述费用时计入生产成本和“长期应付款”，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减“长期应付款”；属于资本性的支出，于完工时转入固定资产，并全额计提累计折旧，同时冲减“长期应付款”，该项固定资产在以后期间不再计提折旧。

会计政策变更后，本集团于2008 年对上述费用改用以下方法进行核算：提取时在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映；对在规定使用范围内的费用性支出，计入当期损益；属于资本性的支出,于完工时转入固定资产，并按照折旧政策计提折旧，同时按照当期实际使用金额在所有者权益内部进行结转，冲减“盈余公积”下的“专项储备”项目并增加“未分配利润”项目，以“专项储备”余额冲减至零为限。

此项会计政策变更采用追溯调整法。本集团对前期已披露的2008 年期初的资产负债表和2007年度利润表相关科目作如下调整：

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8、金融工具的确认和计量

⑴与公允价值计量相关的项目

单位：千元

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注：为管理预期销售收入的外币风险，2008年度本集团位于澳大利亚的子公司兖煤澳洲与银行签订了澳元兑美元的外汇套期保值合约。截至本报告期末，因该业务产生的交易性金融负债为29,435千元。

⑵持有外币金融资产、金融负债情况

单位：千元

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9、特殊目的主体情况

截至本报告期末，本集团不存在特殊目的主体。

10、技术创新实施情况

公司大力实施“科技强企”战略，完善以技术委员会为决策层，以专家委员会为咨询层，以技术中心为管理层，以公司、各基层技术研究机构以及产学研联合体为研发层的自主创新体系。

2008年公司完成科技项目69项；荣获科技成果奖励93项次；申请技术专利15项，获得技术专利21项；实施科技项目116项。同时，公司通过加强环保节能项目研发，加大技术改造，较好地完成了各项环保节能指标。

(二)发展展望

1、2009年展望

煤炭市场展望

受世界金融危机影响，2009年国内外煤炭市场供需关系总体趋于宽松。

国内煤炭市场需求基本平稳，有效供应能力继续增加，部分地区、部分时段煤炭供应紧张现象仍可能存在。宏观经济增速惯性下滑影响煤炭需求减少。国家出台并实施一系列扩内需、保增长的政策措施，将带动主要用煤行业对煤炭需求逐步增加。新建矿井陆续投产、煤炭出口减少、进口增加等因素将增加国内煤炭资源供应量。煤炭运输能力进一步增加，但产运需结构性矛盾依然制约煤炭供应。煤炭资源税费改革、环保节能政策导向以及部分煤矿主动限产保价等将对煤炭价格形成有力支撑。国家全面暂停新煤炭资源探矿权申请，加大煤矿生产安全监管力度，推进煤炭资源整合，加快煤炭企业大集团建设步伐，将有利于煤炭市场稳定，推动煤炭行业安全和谐发展。

国际煤炭市场供需关系宽松，煤炭现货价格稳中有降。世界经济增速放缓，国际能源需求低迷。世界主要煤炭出口国中，澳大利亚和南非港口运输能力改善，煤炭出口能力增加；越南降低煤炭出口关税、印尼国内煤炭需求放缓，进一步增强亚太地区煤炭市场供给能力。中国、印度进口煤炭增加，日本、韩国、台湾等主要煤炭进口地区需求减少，亚太地区煤炭需求将总体持平或小幅下降。受供需关系变化影响，国际煤炭现货价格在2008年末的基础上继续震荡下行，但整体波动幅度将小于2008年。2009年4月23日，澳大利亚BJ动力煤现货价格为63.85美元/吨，比 2008年末的80.50美元/吨下跌了20.7%。

预计2009年本集团煤炭销售平均价格将比2008年下降。目前公司已签订国内煤炭销售意向3,230万吨，销售价格将随市场变化而调整；出口煤计划50万吨，出口煤谈判尚未结束。

本集团2009年煤炭销售计划3,505万吨，其中：公司3,160万吨，山西能化110万吨，菏泽能化80万吨，兖煤澳洲155万吨。

国内甲醇市场展望

2009年，国内新建甲醇装置集中投产，产能继续释放；国外低成本甲醇进口货源充足，将进一步增加国内供应量。受经济增速下滑影响，国内化工企业开工不足，甲醛、醋酸、二甲醚、农药等下游产品对甲醇需求持续低迷。预计2009年上半年国内甲醇市场仍将延续供大于求的局面，甲醇价格保持低位盘整。国家实施扩大内需、促进经济增长的政策，逐步加大甲醇汽油推广力度，以及甲醇企业限产等措施，将有利于甲醇市场保持稳定并逐步回升。

本集团2009年甲醇销售计划33万吨，其中榆林能化30万吨，山西能化3万吨。

2、2009年经营策略

公司将继续坚持实施外延式发展和内涵式发展并举的经营策略，持续提高盈利能力和股东回报。2009年将重点实施以下经营策略：

积极稳妥推进外部项目开发和建设，继续寻求新的项目收购机会。严格履行投资决策程序，强化项目投资管理，规避和控制投资风险。加快推进现有项目投产见效。榆林能化60万吨甲醇项目和菏泽能化赵楼煤矿力争取得最大效益；加快推进陕西省榆树湾煤矿公司设立工作，力争尽快投入商业运营。抓住煤炭资源整合机遇，在充分考虑技术经济条件和经营风险的前提下，积极在境内外煤炭及相关行业寻求新的投资机会，扩大煤矿资产规模，增强公司可持续发展能力。发挥自有资金充足的优势，做好项目投资、开发和建设，探索资本运营和金融理财新途径，提高自有资金的使用效益，为公司和股东创造更大的收益。

改善经营管理，有效控制成本，确保公司效益最大化。一是坚持不懈抓好安全基础管理，努力构建安全生产长效机制。二是优化调整矿井生产系统，稳定公司本部矿井产量、销量，扩大外部矿井产量规模。重点抓好压煤村庄搬迁工作和河下开采审批工作。三是深入推进“三零工程”建设，持续提高产品质量和市场竞争力；以市场需求为导向，实施灵活的营销策略，合理优化产品结构、用户结构、销售流向和运输方式，确保销售总体稳定。四是以成本控制为核心，进一步加强资金和成本预算管理，精心抓好降本降耗和挖潜增效，确保成本有效控制。扣除政策性增支因素后，公司力争2009年吨煤销售成本低于2008年的水平。

规范公司运行，履行社会责任。加强公司内部控制体系建设，持续完善内部控制业务流程和制度，增强公司风险防范能力；不断完善公司治理，推动公司更加规范运作。积极履行企业社会责任，坚持安全、高效、洁净和互利共赢基本原则，实现企业安全发展、清洁发展、健康发展，促进区域经济和谐发展，以良好经济运行、友好的生态环境，回报股东和社会的支持与厚爱。

3、资金需求和使用计划

预计2009年本集团资本性支出为243,452万元，资金来源主要是本集团的自有资金。

本集团2008年及预计2009年资本性支出情况如下表：

■

本集团目前拥有的现金和充足的资金来源能够满足营运和发展的需要。

(下转A44版)

非经常性损益项目	金    额
非流动资产处理损益	12,299
计入当期损益的政府补助	3,500
对外委托贷款取得的损益	132,230
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,010
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,401
小计	132,420
减：所得税影响	33,105
非经常性净损益合计	99,315
其中：归属于上市公司股东	99,315

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额注
可供出售金融资产－申能股份	393,124	133,720	-259,404	7,367
可供出售金融资产－连云港	15,962	5,727	-10,235	34
合 计	409,806	139,447	-269,639	7,401

	按中国会计准则	按国际财务报告准则
净利润	6,483,641	6,488,908
净资产	26,368,080	26,755,124
差异说明	⑴根据中国会计准则，从兖矿集团有限公司（“兖矿集团”、“控股股东”）收购的有关资产和子公司为同一控制下的企业合并，被合并方的资产和负债以在合并日被合并方的账面价值计量；公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价的差额，调整资本公积。而根据国际财务报告准则，被购买方按公允价值确认在购买日的各项可辨认资产、负债及或有负债；购买方的合并成本大于被购买方在购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 ⑵上述准则差异同时带来税务影响差异。

	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	2,600,041,800	52.8636%
国有法人持股	2,600,000,000	52.8627%
境内自然人持股	41,800	0.0009%
二、无限售条件股份	2,318,358,200	47.1364%
1、人民币普通股	359,958,200	7.3186%
2、境外上市的外资股	1,958,400,000	39.8178%
三、股份总数	4,918,400,000	100.0000%

股东名称	年初限售股数 （股）	本年解除限售股数（股）	本年增加限售股数（股）	年末限售股数 （股）	限售原因	解禁原因
兖矿集团	2,600,000,000	0	0	2,600,000,000	股改限售	—
杨德玉	20,000	0	0	20,000	董事、监事及高级管理人员持股	—
吴玉祥	20,000	0	0	20,000		—
宋 国	1,800	0	0	1,800		—
孟宪昌	20,000	20,000	0	0	—	因监事会换届，自2008年6月27日起不再担任本公司监事
合 计	2,600,061,800	20,000	0	2,600,041,800	—	—

股东总数		141,544户
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期 内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结 的股份数量
兖矿集团有限公司	国有法人	52.86		2,600,000,000	0	2,600,000,000	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	39.77		1,956,015,546	-647,200	0	不详
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.29		14,200,434	14,200,434	0	0
华安创新证券投资基金	其他	0.14		7,000,000	7,000,000	0	0
华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.13		6,181,000	6,181,000	0	0
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	0.08		4,000,000	4,000,000	0	0
嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.08		3,784,571	570,681	0	0
华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.06		3,010,184	3,010,184	0	0
博时裕富证券投资基金	其他	0.05		2,674,495	417,943	0	0
中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.05		2,624,807	2,624,807	0	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
香港中央结算(代理人)有限公司			1,956,015,546			境外上市外资股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金			14,200,434			人民币普通股
华安创新证券投资基金			7,000,000			人民币普通股
华夏平稳增长混合型证券投资基金			6,181,000			人民币普通股
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金			4,000,000			人民币普通股
嘉实沪深300指数证券投资基金			3,784,571			人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金			3,010,184			人民币普通股
博时裕富证券投资基金			2,674,495			人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金			2,624,807			人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金			1,999,916			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			以上所披露股东中，华宝兴业行业精选股票型证券投资基金与华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的基金管理人均为华宝兴业基金管理有限公司；华安创新证券投资基金与华安中小盘成长股票型证券投资基金的基金管理人均为华安基金管理有限公司。除此以外，其他股东之间的关联关系和一致行动关系不详。

姓 名	性 别	职 务	持股量 (股)	增减量 (股)	持股量 (股)	变动 原因	任期起止日期注1	（含税） （千元）注2
王 信	男	董事长	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	—
耿加怀	男	副董事长	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	—
杨德玉	男	副董事长、 总经理	20,000	0	20,000	无变动	2008年6月27日～2011年6月27日	—
石学让	男	董事	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	—
陈长春	男	董事	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	—
吴玉祥	男	董事、 财务总监	20,000	0	20,000	无变动	2008年6月27日～2011年6月27日	230
王新坤	男	董事、 副总经理	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	262
张宝才	男	董事、 董事会秘书	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	229
董云庆	男	职工董事	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	230
濮洪九	男	独立董事	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	104
翟熙贵	男	独立董事	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	54
李维安	男	独立董事	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	54
王俊彦	男	独立董事	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	54
宋 国	男	监事会主席	1,800	0	1,800	无变动	2008年6月27日～2011年6月27日	—
周寿成	男	监事会副主席	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	—
张胜东	男	监事	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	—
甄爱兰	女	监事	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	—
韦焕民	男	职工监事	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	230
许本泰	男	职工监事	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	248
金 太	男	副总经理	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	—
张英民	男	常务副总经理	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	—
何 烨	男	副总经理	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	—
曲天智	男	副总经理	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	262
田丰泽	男	副总经理	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	230
时成忠	男	副总经理	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	262
来存良	男	副总经理	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	610
倪兴华	男	总工程师	0	0	0	—	2008年6月27日～2011年6月27日	262

不在公司领取报酬、津贴的董事、监事		是否在股东单位领取报酬、津贴
董事	王 信	是
	耿加怀	是
	杨德玉	是
	石学让	是
	陈长春	是
监事	宋 国	是
	周寿成	是
	张胜东	是
	甄爱兰	是

	单位	2008年度	2007年度	增减	增减幅（%）
一、煤炭业务
原煤产量	千吨	36,075.9	35,642.7	433.2	1.22
商品煤产量	千吨	35,514.8	34,558.3	956.5	2.77
商品煤销量	千吨	37,562.0	35,886.7	1,675.3	4.67
国内销售	千吨	35,760.4	32,716.4	3,044.0	9.30
出口	千吨	1,801.6	3,170.3	-1,368.7	-43.17
二、铁路运输业务
货物运量	千吨	19,184.7	17,863.6	1,321.1	7.40
三、煤化工业务
甲醇产量	千吨	21.0	—	—	—
甲醇销量	千吨	15.6	—	—	—
四、电力业务
发电量	万千瓦时	25,153	—	—	—
售电量	万千瓦时	24,989	—	—	—

	单位	2008年	2007年	增减	增减幅（%）
营业收入	千元	26,123,552	16,595,832	9,527,720	57.41
营业成本	千元	13,107,309	8,224,317	4,882,992	59.37
营业利润	千元	8,875,987	4,890,535	3,985,452	81.49
营业外收支净额	千元	-7,211	-344,083	336,872	—
实现归属于上市公司股东的净利润	千元	6,483,641	3,218,798	3,264,843	101.43

分行业	营业 收入     （千元）	营业 成本    （千元）	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减
一、煤炭业务	24,937,884	11,839,954	52.52	59.97	62.33	减少0.69个百分点
二、铁路运输业务	255,714	235,600	7.87	21.38	26.46	减少3.69个百分点
三、煤化工业务	38,668	37,834	2.16	-	-	-
四、电力业务	60,089	88,253	-46.87	-	-	-

	2008年	2007年	增减	增减幅
	（千吨）	（千吨）	（千吨）	（%）
一、原煤产量	36,075.9	35,642.7	433.2	1.22
1、公司	33,102.3	32,828.1	274.2	0.84
2、山西能化	1,110.3	1,236.8	-126.5	-10.23
3、兖煤澳洲	1,863.3	1,577.8	285.5	18.09
二、商品煤产量	35,514.8	34,558.3	956.5	2.77
1、公司	32,839.3	32,072.7	766.6	2.39
2、山西能化	1,105.2	1,217.1	-111.9	-9.19
3、兖煤澳洲	1,570.3	1,268.5	301.8	23.79

	2008年			2007年
	销量	销售价格	销售收入	销量	销售价格	销售收入
	（千吨）	（元/吨）	（千元）	（千吨）	（元/吨）	（千元）
一、公司
精煤
1号精煤	362.6	1,122.67	407,051	712.9	644.34	459,353
2号精煤	7,431.1	1,049.70	7,800,446	7,260.0	600.87	4,362,348
国内销售	7,396.6	1,051.96	7,780,935	7,018.6	605.67	4,250,921
出口	34.5	566.00	19,511	241.4	461.43	111,427
3号精煤	2,916.1	910.10	2,653,934	8,616.3	506.99	4,368,399
国内销售	2,656.8	925.43	2,458,643	7,120.4	513.67	3,657,529
出口	259.3	753.04	195,291	1,495.9	475.23	710,870
块煤	1,160.7	998.63	1,159,153	693.0	587.45	407,084
精煤小计	11,870.5	1,012.64	12,020,584	17,282.2	555.32	9,597,184
国内销售	11,576.7	1,019.79	11,805,782	15,544.9	564.49	8,774,887
出口	293.8	731.10	214,802	1,737.3	473.31	822,297
经筛选原煤	17,934.0	483.38	8,669,011	11,357.5	348.03	3,952,732
混煤及其它	2,597.6	155.57	404,101	3,850.7	168.92	650,439
公司合计	32,402.1	651.00	21,093,696	32,490.3	437.06	14,200,355
国内销售	32,108.3	650.26	20,878,894	30,753.0	435.02	13,378,058
二、山西能化	1,098.6	271.77	298,566	1,193.2	208.68	248,995
三、兖煤澳洲	1,484.5	1,102.06	1,635,984	1,422.6	522.78	743,708
四、外购煤	2,576.8	741.09	1,909,638	780.6	507.01	395,768
国内销售	2,553.5	739.53	1,888,376	770.3	505.89	389,667
出口	23.3	912.18	21,262	10.3	590.66	6,101
本集团总计	37,562.0	663.91	24,937,884	35,886.7	434.39	15,588,826

	2008年		2007年
	销量	销售收入	销量	销售收入
	（千吨）	（千元）	（千吨）	（千元）
一、公司	32,402.1	21,093,696	32,490.3	14,200,355
华东地区	30,280.9	19,757,864	28,894.8	12,412,037
山东省	24,389.3	15,166,811	22,779.0	9,443,171
江苏省	1,687.6	1,090,412	2,393.8	1,109,513
浙江省	1,023.5	621,578	1,274.8	523,661
上海市	911.1	941,806	719.6	423,834
华东地区其它省份	2,269.4	1,937,257	1,727.6	911,858
华南地区	1,827.4	1,121,030	1,858.2	966,021
出口	293.8	214,802	1,737.3	822,297
二、山西能化	1,098.6	298,566	1,193.2	248,995
三、兖煤澳洲	1,484.5	1,635,984	1,422.6	743,708
四、外购煤	2,576.8	1,909,638	780.6	395,768
国内销售	2,553.5	1,888,376	770.3	389,667
出口	23.3	21,262	10.3	6,101
本集团总计	37,562.0	24,937,884	35,886.7	15,588,826

	2008年		2007年
	销量	销售收入	销量	销售收入
	（千吨）	（千元）	（千吨）	（千元）
一、公司	32,402.1	21,093,696	32,490.3	14,200,355
国内	32,108.3	20,878,894	30,753.0	13,378,058
电厂	14,022.4	6,615,452	10,244.8	3,320,962
冶金厂	2,245.1	1,904,053	2,164.8	1,069,167
建筑材料公司/化工厂	5,856.8	4,775,014	8,882.8	4,757,584
燃料贸易公司/其它	9,984.0	7,584,375	9,460.6	4,230,345
出口	293.8	214,802	1,737.3	822,297
电厂	259.3	195,291	1,495.8	710,870
冶金厂	34.5	19,511	241.5	111,427
二、山西能化	1,098.6	298,566	1,193.2	248,995
三、兖煤澳洲	1,484.5	1,635,984	1,422.6	743,708
四、外购煤	2,576.8	1,909,638	780.6	395,768
国内销售	2,553.5	1,888,376	770.3	389,667
出口	23.3	21,262	10.3	6,101
本集团总计	37,562.0	24,937,884	35,886.7	15,588,826

		2008年	2007年	增减	增减幅（%）
公    司	销售成本总额	9,154,580	6,129，879	3,024,701	49.34
	吨煤销售成本	282.53	188.67	93.86	49.74
山西能化	销售成本总额	233,584	185,141	48,443	26.17
	吨煤销售成本	212.62	155.16	57.46	37.03
兖煤澳洲	销售成本总额	641,448	600,732	40,716	6.78
	吨煤销售成本	432.10	422.27	9.83	2.33
外 购 煤	销售成本总额	1,810,342	378,180	1,432,162	387.70
煤炭销售成本合计		11,839,954	7,293,932	4,546,022	62.33

单位：元
因　素	影响金额 （+、-）
一、政策性增支因素
1、根据山东省济宁市人民政府规定，自2007年8月1日起，按原煤产量每吨计提8元煤炭价格调节基金	4.93
2、采矿权资源资产有偿使用费同比增加1.160亿元	3.58
3、耕地占用税缴纳标准提高，使公司支付的耕地占用税同比增加1.887亿元	5.82
4、采煤区河堤治理费用支付增加0.859亿元	2.65
5、塌陷地及附着物补偿费支付增加16.525亿元	51.00
小 计	67.98
二、非政策性增支因素
1、员工工资及附加费增加	7.87
2、物价上涨使材料费用增加	10.07
3、土地塌陷费同比增加4.844亿元	14.95
4、折旧费同比下降	-6.26
小 计	26.63
合 计	94.61

项     目	2008年12月31日		2007年12月31日		增减幅 （%）
	金额 （千元）	占总资产 比重（%）	金额 （千元）	占总资产 比重（%）
货币资金	9,690,577	30.17	5,779,552	22.29	67.67
应收账款	412,232	1.28	120,548	0.46	241.97
预付款项	109,596	0.34	59,833	0.23	83.17
存货	819,599	2.55	440,134	1.70	86.22
一年内到期的非流动资产	0	0.00	640,000	2.47	-100.00
其他流动资产	1,151,895	3.59	10,934	0.04	10,434.98
可供出售金融资产	139,447	0.43	409,086	1.58	-65.91
工程物资	25,997	0.08	229,461	0.89	-88.67
无形资产	1,531,281	4.77	788,505	3.04	94.20
递延所得税资产	46,022	0.14	31,175	0.12	47.62
其他非流动资产	117,926	0.37	306,477	1.18	-61.52
资产总计	32,117,510	100.00	25,926,456	100.00	23.88

项目	2008年 （千元）	2007年 （千元）	同比增减 （千元）	同比增减 （%）
销售费用	687,120	685,703	1,417	0.21
管理费用	2,903,914	2,578,630	325,284	12.61
财务费用	233,579	-72,451	306,030	—
所 得 税	2,387,130	1,329,882	1,057,248	79.50

项目	2008年 （千元）	2007年 （千元）	同比增减 （千元）	同比增减 （%）
经营活动产生的现金流量净额	7,203,935	4,580,787	2,623,148	57.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,437,264	-3,683,349	246,085	-6.68
筹资活动产生的现金流量净额	-996,760	-1,047,980	51,220	-4.89
现金及现金等价物净增加额	2,720,032	-190,930	2,910,962	—

公司名称	业务性质	主要产品 或服务	注册资本	公司注册出资	总资产	净资产	归属于公司所有者的净利润
一、控股公司
兖州煤业榆林能化有限公司	能源化工	60万吨甲醇项目的建设运营	1,400,000	1,400,000	3,442,457	1,192,305	-124,191
兖州煤业山西能化有限公司	投资管理	公司在山西省投资项目的管理	600,000	600,000	1,136,134	353,183	-112,617
兖煤菏泽能化有限公司	能源	巨野煤田煤炭资源开发工作	1,500,000	1,450,000	2,784,111	1,353,066	-63,495
兖州煤业澳大利亚有限公司	投资管理	公司在澳大利亚投资项目的管理	64,000 千元	澳元64,000 千元	1,240,618	389,607	489,740
山东兖煤航运有限公司	货物运输	河道运输，煤炭等销售	5,500	5,060	35,209	11,604	676
青岛保税区中兖贸易有限公司	国际贸易	国际贸易、加工整理、商品展示、区内企业之间贸易、仓储	2,100	1,100	8,115	8,055	557
二、参股公司
华电邹县发电有限公司	电力	火力发电与上网销售	3,000,000	900,000	7,623,335	2,767,317	-67,367

资产负债表项目	2007年12月31日（千元）
	调整前	调整数	调整后
资产总额	25,325,499	600,956	25,926,456
其中：固定资产	8,242,576	600,956	8,843,532
负债总额	5,660,266	-819,224	4,841,042
其中：一年内到期的非流动负债	487,448	-404,049	83,399
长期应付款	636,193	-611,513	24,680
递延所得税负债	86,726	196,338	283,064
股东权益	19,615,690	1,420,069	21,035,759
其中： 未分配利润	7,729,922	284,367	8,014,289
盈余公积	2,037,940	1,135,702	3,173,642
利润表项目	2007年度（千元）
	调整前	调整数	调整后
营业成本	8,731,303	-506,986	8,224,317
利润总额	4,039,466	506,986	4,546,452
所得税	1,348,508	-18,626	1,329,882
净利润	2,690,959	525,612	3,216,571
归属于上市公司股东的净利润	2,693,298	525,500	3,218,798
少数股东损益	-2,339	112	-2,227

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	409,086		-269,639		139,447
金融资产小计	409,086		-269,639		139,447
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他		-11,736	-10,445		29,435注
合计		-11,736	-10,445		29,435

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.贷款和应收款	145,521				272,007
3.可供出售金融资产
4.持有至到期投资
金融资产小计	145,521				272,007
金融负债
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
2.其他金融负债	272,025	-11,736	-10,445		164,247
金融负债小计	272,025	-11,736	-10,445		164,247

	预计2009年（万元）	2008年（万元）
本公司	125,946	65,384
山西能化	5,862	10,751
兖煤澳洲	19,815	10,823
榆林能化	34,917	70,286
菏泽能化	50,370	58,348
华聚能源	6,542	─
合计	243,452	215,592

（上接A42版）

（四） 在符合法律、行政法规及本公司股票上市地证券监管机构的相关规定的前提下，以在本公司及交易所指定的网站上发布方式进行；

（五） 以在获国务院证券主管机关批准的全国性发行的报纸或其它指定媒体上公告方式进行；

（六） 本公司股票上市地的证券监管机构认可的其它方式。

即使本章程对任何通知、通讯或其他书面材料的发布或通知形式另有规定，在符合公司股票上市地上市规则的前提下，公司可以选择采用本条第一款第（四）项规定的通知形式发布通知、通讯或其他书面材料，以代替向每一境外上市股份的股东以专人送出或者以邮资已付邮件的方式送出书面文件。”

兖州煤业股份有限公司董事会

二○○九年四月二十四日

股票简称：兖州煤业         股票代码：600188         编号：临2009-010

兖州煤业股份有限公司

关于召开2009年度第二次A股类别股东大会

及2009年度第二次H股类别股东大会的的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间 2009年度第二次A股类别股东大会时间：

2009年6月26日上午11点

2009年度第二次H股类别股东大会时间：

2009年6月26日上午11点30分

● 会议召开地点 山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室

● 会议方式 现场书面投票的表决方式

● 重大提案 《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。

根据兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议决议，现将召开公司2009年度第二次A股类别股东大会及2009年度第二次H股类别股东大会的有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：兖州煤业股份有限公司董事会。

2、会议召开日期和时间：

2009年度第二次A股类别股东大会时间：

2009年6月26日上午11点

2009年度第二次H股类别股东大会时间：

2009年6月26日上午11点30分

3、会议地点：山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室。

4、会议方式：本次会议现场召开，采取书面投票的表决方式。

二、会议审议事项

（一）2009年度第二次A股类别股东大会

特别决议案：

讨论审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。

于本次分别召开的A股类别股东大会和H股类别股东大会上，给予公司董事会在不超过公司于该等决议案获股东大会通过时已发行H股总额10%的限额内，回购公司H 股股份的一般性授权（包括但不限于决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券监督管理委员会备案，注销回购股份，修订公司章程并办理变更登记手续以及签署及办理其它与回购股份相关的文件及事宜）。授权有效期至下列三者最早的日期为止的期间：

(1) 在本决议通过后，至公司2009年度股东周年大会结束时；

(2) 在本决议通过后12个月届满之日；或

(3) 本公司股东于任何股东大会上，或本公司H股股东或A股股东于各自的类别股东大会上通过特别决议案撤销或更改本决议授权之日。

（二）2009年度第二次H股类别股东大会

特别决议案：

讨论审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。

详情请见前述2009年度第二次A股类别股东大会的特别决议案。

三、出席会议对象

（一）2009年度第二次A股类别股东大会

1、截止2009年5月26日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司律师。

（二）2009年度第二次H股类别股东大会

详情请见公司于香港另行发布的2009年度第二次H股类别股东大会通知。

四、登记方法

（一）2009年度第二次A股类别股东大会

1、登记时间：拟出席公司2009年度第二次A股类别股东大会的股东须于2009年6月5日或之前办理登记手续。

2、登记地点：山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。

3、登记手续：

法人股股东持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2009年度第二次A股类别股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议的，持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证和公司2009年度第二次A股类别股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证和公司2009年度第二次A股类别股东大会回执办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式或到登记地点办理登记手续。

（二）2009年度第二次H股类别股东大会

拟出席公司2009年度第二次H股类别股东大会的H股股东，详情请参见公司于香港另行发布的2009年度第二次H股类别股东大会授权委托书及回执。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系地点：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）

兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

联系人：张宝才

电话：（0537）5382319

传真：（0537）5383311

2、本次类别股东大会会期预计约一小时，出席会议人员的交通及食宿费自理。

七、备查文件目录

兖州煤业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告

附件一：兖州煤业股份有限公司2009年度第二次A股类别股东大会授权委托书。

附件二：兖州煤业股份有限公司2009年度第二次A股类别股东大会回执；

兖州煤业股份有限公司董事会

二○○九年四月二十四日

附件一:

兖州煤业股份有限公司

2009年度第二次A股类别股东大会授权委托书

本人（本公司）作为兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的A股股东，委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2009年度第二次A股类别股东大会：

投票指示：

提案序号	会议审议事项		赞成	反对	弃权
1	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；		□	□	□
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名(盖章)：		身份证号码 (营业执照号码)：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		身份证号码：
委托日期：             年    月    日
注：社会公众股东签名，法人股东加盖法人公章。

附件二:

兖州煤业股份有限公司

2009年度第二次A股类别股东大会回执

股东姓名 \ 法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人 \ 法定代表人姓名				身份证号码
持股量（股）				股东代码
联系人		电 话		传 真
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日
兖州煤业股份有限公司确认（盖章）		年 月 日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。