甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2008年度报告摘要

2009年04月28日来源：上海证券报作者：

(上接C72版)

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 5.1 2,721,669,025.58 1,156,080,834.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5.2 667,140,224.77 391,695,991.16
应收账款 5.3 396,704,365.49 691,599,510.79
预付款项 5.4 28,692,548.14 275,053,468.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5.5 37,856,321.66 66,248,751.35
买入返售金融资产
存货 5.6 2,012,746,816.88 2,611,471,100.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5.7 10,834,917.25
流动资产合计 5,875,644,219.77 5,192,149,657.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 5.8 3,690,740,809.42 3,923,756,088.64
在建工程 5.9 316,369,575.98 432,930,301.79
工程物资 5.10 105,701.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5.11 5,146,228.75 6,700,745.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5.12 87,947,932.97 33,846,716.53
其他非流动资产
非流动资产合计 4,100,204,547.12 4,397,339,553.12
资产总计 9,975,848,766.89 9,589,489,210.50
流动负债：
短期借款 5.14 105,000,000.00 220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5.15 1,743,590,000.00 863,234,886.60
应付账款 5.16 1,656,717,838.23 1,862,829,825.74
预收款项 5.17 1,384,548,792.47 1,295,627,336.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5.18 15,556,202.25 25,717,446.44
应交税费 5.19 132,968,933.76 302,388,353.82
应付利息
应付股利
其他应付款 5.20 135,035,895.56 89,515,107.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5.21 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,273,417,662.27 4,659,312,957.18
非流动负债：
长期借款 5.22 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5.23 13,500,000.00 15,000,000.00
非流动负债合计 13,500,000.00 115,000,000.00
负债合计 5,286,917,662.27 4,774,312,957.18
股东权益：
股本 5.24 873,600,000.00 873,600,000.00
资本公积 5.25 1,008,812,357.87 1,008,812,357.87
减：库存股
盈余公积 5.26 709,255,178.41 679,876,211.43
一般风险准备
未分配利润 5.27 1,997,850,343.22 2,157,655,850.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,589,517,879.50 4,719,944,419.39
少数股东权益 99,413,225.12 95,231,833.93
股东权益合计 4,688,931,104.62 4,815,176,253.32
负债和股东权益合计 9,975,848,766.89 9,589,489,210.50

公司法定代表人：秦治庚主管会计工作负责人：郭继荣会计机构负责人：赵浩洁

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 2,024,217,137.30 857,420,038.37
交易性金融资产
应收票据 814,058,970.09 370,664,255.36
应收账款 6.1 1,204,227,534.75 1,331,202,057.03
预付款项 12,272,371.01 393,109,459.37
应收利息
应收股利
其他应收款 6.2 5,989,651.67 55,179,913.49
存货 986,638,724.51 835,385,473.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,047,404,389.33 3,842,961,196.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6.3 887,516,792.75 612,216,792.75
投资性房地产
固定资产 2,312,893,992.89 2,465,244,981.56
在建工程 282,976,415.98 395,278,549.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 861,915.00 2,585,745.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,812,247.62 13,705,497.53
其他非流动资产
非流动资产合计 3,515,061,364.24 3,489,031,566.10
资产总计 8,562,465,753.57 7,331,992,763.03
流动负债：
短期借款 105,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 559,800,000.00 378,634,886.60
应付账款 1,377,604,534.47 1,389,001,148.12
预收款项 1,926,634,565.82 681,027,754.51
应付职工薪酬 9,369,617.91 16,252,981.71
应交税费 111,069,561.24 194,641,872.52
应付利息
应付股利
其他应付款 82,404,645.00 54,026,125.38
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,271,882,924.44 2,913,584,768.84
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
长期应付款

专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00
负债合计 4,271,882,924.44 3,013,584,768.84
股东权益：
股本 873,600,000.00 873,600,000.00
资本公积 1,008,722,357.87 1,008,722,357.87
减：库存股
盈余公积 709,255,178.41 679,876,211.43
未分配利润 1,699,005,292.85 1,756,209,424.89
外币报表折算差额
股东权益合计 4,290,582,829.13 4,318,407,994.19
负债和股东权益合计 8,562,465,753.57 7,331,992,763.03

公司法定代表人：秦治庚主管会计工作负责人：郭继荣会计机构负责人：赵浩洁

合并利润表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 32,481,129,323.23 22,319,311,496.24
其中：营业收入 5.28 32,481,129,323.23 22,319,311,496.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,464,806,947.04 21,315,585,417.37
其中：营业成本 5.28 30,845,880,702.26 19,923,715,049.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5.29 81,033,534.08 106,514,878.26
销售费用 561,957,521.06 606,300,524.79
管理费用 769,136,527.47 591,211,693.61
财务费用 5.30 42,291,639.13 88,597,949.75
资产减值损失 5.31 164,507,023.04 -754,678.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,322,376.19 1,003,726,078.87
加：营业外收入 5.32 7,048,081.80 802,092.09
减：营业外支出 5.33 4,240,494.78 22,451,246.95
其中：非流动资产处置净损失 2,742,406.73 19,954,362.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,129,963.21 982,076,924.01
减：所得税费用 5.34 -14,644,888.09 183,504,295.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,774,851.30 798,572,628.29
归属于母公司所有者的净利润 44,293,460.11 771,284,676.97
少数股东损益 -10,518,608.81 27,287,951.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.88
（二）稀释每股收益 0.05 0.88

公司法定代表人：秦治庚主管会计工作负责人：郭继荣会计机构负责人：赵浩洁

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 6.4 23,704,503,118.58 18,874,402,447.73
减：营业成本 6.4 22,403,425,535.68 17,143,615,662.41
营业税金及附加 63,280,540.60 84,558,033.77
销售费用 381,492,399.40 439,952,684.19
管理费用 568,603,947.90 483,722,097.59
财务费用 8,586,828.20 68,554,649.82
资产减值损失 113,174,990.84 -1,138,103.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 165,938,875.96 655,137,423.87
加：营业外收入 5,345,480.80 3,120.00
减：营业外支出 2,979,018.74 9,287,739.79
其中：非流动资产处置净损失 2,578,978.39 9,287,739.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 168,305,338.02 645,852,804.08
减：所得税费用 21,410,503.08 67,826,401.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 146,894,834.94 578,026,402.51

公司法定代表人：秦治庚主管会计工作负责人：郭继荣会计机构负责人：赵浩洁

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,515,965,825.12 15,534,702,356.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,403,138.85
收到其他与经营活动有关的现金 5.36 39,881,692.75 40,117,859.12
经营活动现金流入小计 27,560,250,656.72 15,574,820,215.69
购买商品、接受劳务支付的现金 23,806,358,638.62 12,031,201,721.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 245,520,715.14 231,976,601.18
支付的各项税费 1,164,929,685.35 1,249,158,611.33
支付其他与经营活动有关的现金 5.36 109,260,281.60 127,736,055.57
经营活动现金流出小计 25,326,069,320.71 13,640,072,989.86
经营活动产生的现金流量净额 2,234,181,336.01 1,934,747,225.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 300.00 300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 374,785,188.56 775,024,415.44
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 374,785,188.56 775,024,415.44
投资活动产生的现金流量净额 -374,784,888.56 -774,724,415.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,700,000.00
取得借款收到的现金 105,000,000.00 620,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 119,700,000.00 620,000,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 1,088,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,508,256.67 187,290,301.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5.36 576,640,000.00
筹资活动现金流出小计 990,148,256.67 1,276,190,301.08
筹资活动产生的现金流量净额 -870,448,256.67 -656,190,301.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 998,948,190.78 503,832,509.31
加：期初现金及现金等价物余额 1,156,080,834.80 652,248,325.49
六、期末现金及现金等价物余额 2,145,029,025.58 1,156,080,834.80

公司法定代表人：秦治庚主管会计工作负责人：郭继荣会计机构负责人：赵浩洁

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,672,417,995.11 14,783,596,982.32
收到的税费返还 4,403,138.85
收到其他与经营活动有关的现金 28,235,593.49 27,862,115.77
经营活动现金流入小计 26,705,056,727.45 14,811,459,098.09
购买商品、接受劳务支付的现金 23,706,358,638.62 12,031,201,721.78
支付给职工以及为职工支付的现金 148,559,804.65 153,425,672.91
支付的各项税费 870,691,380.28 924,088,706.75
支付其他与经营活动有关的现金 32,385,710.71 46,484,924.80
经营活动现金流出小计 24,757,995,534.26 13,155,201,026.24
经营活动产生的现金流量净额 1,947,061,193.19 1,656,258,071.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 216,838,344.26 530,688,319.57
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 275,300,000.00 209,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 492,138,344.26 739,688,319.57
投资活动产生的现金流量净额 -492,138,344.26 -739,688,319.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 105,000,000.00 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 105,000,000.00 600,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 1,088,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,125,750.00 186,476,730.73
支付其他与筹资活动有关的现金 102,000,000.00
筹资活动现金流出小计 495,125,750.00 1,275,376,730.73
筹资活动产生的现金流量净额 -390,125,750.00 -675,376,730.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,064,797,098.93 241,193,021.55
加：期初现金及现金等价物余额 857,420,038.37 616,227,016.82
六、期末现金及现金等价物余额 1,922,217,137.30 857,420,038.37

公司法定代表人：秦治庚主管会计工作负责人：郭继荣会计机构负责人：赵浩洁

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目本年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 873,600,000.00 1,008,812,357.87 679,876,211.43 2,157,655,850.09 95,231,833.93 4,815,176,253.32
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 873,600,000.00 1,008,812,357.87 679,876,211.43 2,157,655,850.09 95,231,833.93 4,815,176,253.32
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 29,378,966.98 -159,805,506.87 4,181,391.19 -126,245,148.70
（一）净利润 44,293,460.11 -10,518,608.81 33,774,851.30
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 44,293,460.11 -10,518,608.81 33,774,851.30
（三）所有者投入和减少资本 14,700,000.00 14,700,000.00
1．所有者投入资本 14,700,000.00 14,700,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 29,378,966.98 -204,098,966.98 -174,720,000.00
1．提取盈余公积 29,378,966.98 -29,378,966.98
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -174,720,000.00 -174,720,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 873,600,000.00 1,008,812,357.87 709,255,178.41 1,997,850,343.22 99,413,225.12 4,688,931,104.62

单位:元币种:人民币

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 873,600,000.00 1,008,812,357.87 564,270,930.93 1,641,752,464.33 67,943,882.61 4,156,379,635.74
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 873,600,000.00 1,008,812,357.87 564,270,930.93 1,641,752,464.33 67,943,882.61 4,156,379,635.74
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 115,605,280.50 515,903,385.76 27,287,951.32 658,796,617.58
（一）净利润 771,284,676.97 27,287,951.32 798,572,628.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他

上述（一）和（二）小计 771,284,676.97 27,287,951.32 798,572,628.29
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 115,605,280.50 -255,381,291.21 -139,776,010.71
1．提取盈余公积 115,605,280.50 -115,605,280.50
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -139,776,010.71 -139,776,010.71
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 873,600,000.00 1,008,812,357.87 679,876,211.43 2,157,655,850.09 95,231,833.93 4,815,176,253.32

公司法定代表人：秦治庚主管会计工作负责人：郭继荣会计机构负责人：赵浩洁

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元币种:人民币

项目本年金额
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 873,600,000.00 1,008,722,357.87 679,876,211.43 1,756,209,424.89 4,318,407,994.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 873,600,000.00 1,008,722,357.87 679,876,211.43 1,756,209,424.89 4,318,407,994.19
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 29,378,966.98 -57,204,132.04 -27,825,165.06
（一）净利润 146,894,834.94 146,894,834.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 146,894,834.94 146,894,834.94
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 29,378,966.98 -204,098,966.98 -174,720,000.00
1．提取盈余公积 29,378,966.98 -29,378,966.98
2．对所有者（或股东）的分配 -174,720,000.00 -174,720,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 873,600,000.00 1,008,722,357.87 709,255,178.41 1,699,005,292.85 4,290,582,829.13

单位:元币种:人民币

项目上年金额
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 873,600,000.00 1,008,722,357.87 564,270,930.93 1,433,564,313.59 3,880,157,602.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 873,600,000.00 1,008,722,357.87 564,270,930.93 1,433,564,313.59 3,880,157,602.39
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 115,605,280.50 322,645,111.30 438,250,391.80
（一）净利润 578,026,402.51 578,026,402.51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 578,026,402.51 578,026,402.51
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 115,605,280.50 -255,381,291.21 -139,776,010.71
1．提取盈余公积 115,605,280.50 -115,605,280.50
2．对所有者（或股东）的分配 -139,776,010.71 -139,776,010.71
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 873,600,000.00 1,008,722,357.87 679,876,211.43 1,756,209,424.89 4,318,407,994.19

公司法定代表人：秦治庚主管会计工作负责人：郭继荣会计机构负责人：赵浩洁

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本公司已经将附注4.1所列示的全部重要子公司纳入合并财务报表的合并范围。本公司本年度合并财务报表的合并范围新增3家子公司。

(上接C72版)

同意 □ 反对 □ 弃权□

12、审议《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

13、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

委托人签名（盖章）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴编号：2009-010

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届监事会第四次会议召开通知于2009年4月13日以专人送达和传真方式发送给公司监事。会议于2009年4月24日在酒钢宾馆8楼会议室召开，会议由监事会召集人任建民先生主持，应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

1、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案须报经2008年度股东大会批准。

2、审议通过《公司2008年财务决算及2009年财务预算报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案须报经2008年度股东大会批准。

3、审议通过《公司2008年度报告（正文及摘要）》。

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48号文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2008年年度报告后，发表如下书面意见：

1、公司2008年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2008年年度的经营管理和财务状况；

2、公司2008年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求。

3、公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案须报经2008年度股东大会批准。

4、审议通过《公司2008年度利润分配预案》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案须报经2008年度股东大会批准。

5、审议通过《公司2009年日常关联交易预算情况的议案》（具体内容祥见《公司2009年日常关联交易公告》）

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案须报经2008年度股东大会批准。

6、审议《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》

为完善公司的法人治理结构，充实相关制度内容，规范公司股东大会的运行，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》以及本公司新修订的《章程》的规定，对公司监事会会议事规则进行全面修订。

详见附件：《监事会议事规则》（草案）

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案须报经2008年度股东大会批准。

7、审议《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案须报经2008年度股东大会批准。

8、审议《公司2009年第一季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2009年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2009年第一季度报告后，发表如下书面意见：

1、公司2009年第一季度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2009年前一季度的经营管理和财务状况；

2、公司2009年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求。

3、公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议《公司关于2008年度董事、监事及其他高级管理人员薪酬的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2009年4月28日

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴编号：2009-011

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2009年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本公司2008年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上,现对公司2009年度与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下：

一、预计2009年日常关联交易的基本情况

关联交易类别按产品或劳务等进一步划分关联方 2009年预计金额（万元）占同类交易的比例(%) 2008年交易金额（元）
采购原材料钢坯酒钢集团 10,790 100 119,365,013.63
烧结矿、球团矿酒钢集团 357,820 80 6,683,068,322.14
焦炭酒钢集团 226,635 100 2,634,154,378.82
动力产品酒钢集团 126,296 100 1,198,506,201.93
辅助材料酒钢集团 23,850 35.6 269,817,600.15
原煤酒钢集团 29,780 100 317,490,997.98
废钢酒钢集团 9,580 20 100,711,970.29
备件酒钢集团 6,160 40 67,495,824.18
维修及其他劳务酒钢集团 12,570 28 156,070,582.14
钢材酒钢集团 695,280 100 7,421,737,688.76
小计　 1,498,761 　 18,968,418,580.02
　生铁酒钢集团 42,798 100 709,848,191.38
销售产品或商品焦炭酒钢集团 355 5 4,065,468.46
　钢坯酒钢集团 617,204 100 8,165,005,908.27
　动力和原材料酒钢集团 40,870 85 419,223,386.72
　钢材酒钢集团 42,580 0.8 434,425,575.20
　小计　 702,937 　 9,732,568,530.03

二、关联方介绍和关联关系

基本情况:

1、酒钢集团公司

法定代表人：虞海燕

注册资本：359,196万元

住址：嘉峪关市雄关东路12号

公司类别：有限责任公司

经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储、信息传输、计算机服务和软件业、批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均凭资质证或许可证经营）。

酒钢集团公司持有本公司54,087.6万股股份，占公司总股本的61.91%,是公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成了关联交易。

2、履约能力分析：关联方资信状况良好。根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付款项形成坏账的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

根据双方签订的各项关联交易协议，提供产品和服务。其中，定价方法为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与酒钢集团进行的日常交易属于公司正常的生产经营活动，是必要的并将持续发生。一方面是为了减少运输费用，降低生产成本；另一方面保证了公司主要原材料及时、稳定的供应。

公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

五、审议程序

1、董事会表决情况。公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2009年日常关联交易的议案》。公司董事会成员由7人组成，其中关联董事1人，非关联董事6人。在此关联交易议案表决时，关联董事按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定回避表决，非关联董事一致表决通过了该项议案。

2、独立董事意见。公司独立董事戚向东先生、陈新树先生、吴碧莲女士对此次关联交易事项发表意见如下：此次关联交易的表决程序和表决结果合法、有效。本次关联交易定价客观公允，交易条件及结算程序公平合理，符合关联交易规则，不存在损害本公司利益和非关联股东利益的情形，体现了公平、公正、诚信的原则。

3、上述关联交易尚须提交公司2009年度股东大会审议批准。在该次股东大会上，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃对该议案的投票表决权。

六、关联交易协议签署情况

本公司已与酒钢集团签订了《综合服务协议》、《原料、辅助材料、燃料及动力互供协议》、《产品代销协议》、《产品购销协议》、《商标使用许可协议》、《土地使用权租赁协议》、《钢铁研究院土地使用租赁协议》、《进出口业务代理协议》、《工程施工框架协议》等相关协议。上述协议中对交易价格、结算方式、交易总额、协议期限等方面作出了相应的规定。上述关联交易协议是双方在协议有效期内签订补充合同的基础，并与补充合同构成完整的合同。

其中《综合服务协议》、《原料、辅助材料、燃料及动力互供协议》、《产品代销协议》、《产品购销协议》在2009年4月7日到期，公司已按协议相关内容进行续签。由于集团公司正在进行整体上市的相关工作，待整体上市完成后，上述关联交易将大幅降低，关联交易内容也将大幅减少，公司将在整体上市后修定相关的关联交易协议，在履行有关披露程序后进行重新签署。

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会六次会议决议；

2、公司第四届监事会四次会议决议；

3、经独立董事签字确认的关于日常关联交易的独立意见；

4、与关联方签订的有关协议。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　　　　2009年4月28日

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