山东天业恒基股份有限公司2008年度报告摘要2008年度报告摘要

　　山东天业恒基股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

■

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

一、第五届董事会、监事会成员和公司高级管理人员基本情况

单位:股

■

■

第六届董事会、监事会成员和公司高级管理人员基本情况

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司经营情况回顾

2008年是很不平凡的一年，也是公司在克服困难中砥砺前行的一年。受国际金融风暴和国家宏观调控等多方面因素影响，国内房地产市场出现大幅波动，成交量严重萎缩。面对严峻形势，在公司董事会领导下，管理层积极应对市场挑战，及时调整经营策略，合理压缩开发规模，强化存量销售力度，不断完善各项治理，核心竞争力得到进一步提高。全年实现营业收入27,988.5万元，同比增长14.32%，其中房地产销售实现收入25,754.18万元，占营业收入92%，同比增长17％；租赁实现收入867.25万元，同比下降39%，占营业收入3.1%；物业管理实现收入1,326.55万元，同比增长27%,占营业收入4.7%；实现净利润1,818.15万元，同比下降79.11%，扣除非经常性损益后的净利润1,461.22万元，同比增长195.72%；总资产同比下降20.31%，净资产同比增长4.85%。

（1）房地产主业的拓展情况

从经营项目上看，报告期内，济南永安大厦项目实现销售19,747平方米，销售额24,704.04万元,同比增长678%；威海乳山项目实现销售891平方米，销售额264.14万元，同比下降97%；章丘绣水如意项目实现销售额786万元，同比下降92%。

工程建设方面，报告期内，公司积极应对市场调整，主动控制投资节奏及新开工面积，集中精力加快天业国际项目的工程开发进度；适当调整盛世龙城项目投入及建设速度，通过引进战略合作伙伴方式，与中铁十局集团房地产开发有限公司签订《房地产项目联合开发合同》，合作开发盛世龙城项目，进一步提升了公司参与市场竞争的能力，优化了经营和财务状况；同时积极采取创新举措，推动工程质量管理上水平。

经营销售方面，报告期内，公司及控股子公司加大力度拓展营销渠道，根据项目特点制订实施有针对性的推广策略，敏锐捕捉把握销售良机，公司控股子公司山东永安房地产开发有限公司于2008年8月与山东苏宁电器有限公司签约销售济南永安大厦部分商品房项目，回笼资金17,825.69万元；同时，为调整优化产业结构，强化主业，盘活资金，公司于2008年10月将所持有的临沂南方工程建设发展有限公司100%股权以1,300万元进行了股权转让。

公司认为，营业收入及预收款未能完成2008年度经营计划的主要原因，一是由于美国次贷危机引发的金融危机及国家宏观调控政策对房地产市场产生了重大影响；二是公司为规避市场调整及建安成本的风险，对天业国际、盛世龙城等项目开工时间及建设进度主动调整，未能达到预售的条件；三是公司绣水如意项目受宏观调控政策调整、周边市场环境的影响，其销售仍未实现大的改观。

（2）加大解决历史遗留问题力度，彻底化解公司经营、财务风险

报告期内，管理层成立了专项工作小组，针对相关未决事项进行认真梳理，积极与各债权债务人反复沟通协商，妥善解决了与中国农业银行泉城支行借款诉讼案，协商化解了一批累积已久的资产及债务往来纠纷，将有力促进公司稳定健康发展。

（3）进一步完善公司治理，保障公司规范运作

公司以2008年公司治理专项活动及防止控股股东及关联方资金占用问题反弹专项检查为契机，严格按照有关要求，按时完成各项整改工作，制定了《山东天业恒基股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》，通过了山东证监局的专项检查验收；6月26日，公司召开2007年度股东大会，会议换届选举产生了第六届董事会成员，调整了董事会专门委员会人员组成，聘任了新一届领导班子，高级管理人员；工作中，各专门委员会积极参与公司重大事项的讨论与决策，对董事会的科学决策及公司的规范管理起到了积极作用。

（4）深化绩效考核与薪酬体系改革，充分调动广大员工积极性

由于公司业务整合、转型前的激励约束机制不能很好地适应公司建立现代企业制度的要求，薪酬体系缺乏行业竞争力，报告期内，公司结合专业管理咨询机构的诊断及建议，对绩效薪酬体系进行了改革，一是建立起了一套科学统一的绩效管理体系，加大考核力度；二是加强完善薪酬制度建设，以股东利益、公司效益为核心，根据行业特点、水平及公司现状设计实施薪酬制度，经董事会审议通过了《高级管理人员薪酬暂行管理办法》，对在岗员工实行分类定级考核制，有力调动了全员积极性和创造性。

（5）主动承担社会责任，乐于回报社会

公司长期以来一直热心支持参与公益事业，2008年5月12 日四川省汶川大地震灾情发生后，公司迅速行动起来，组织捐款支援救灾。通过山东省红十字博爱基金会、济南市民政局向灾区捐赠活动板房、服装等物资价值200余万元；公司员工也争献爱心，通过各种方式进行踊跃捐款。

2、对公司未来发展的展望

（1）公司所处行业发展趋势

当前，次贷危机引发的金融危机影响蔓延，中国经济增长速度明显放缓。作为国民经济的重要产业的房地产行业受上半年紧缩的国家宏观调控政策及下半年显现的金融危机等因素的影响，广大居民对未来经济增长及收入预期下降影响了房地产行业的消费和投资信心，房地产行业整体销售低迷。国家统计局公布的数据显示，2008年全国商品住宅的成交面积和成交金额比上年分别下降20.3% 和20.1%。从中长期看，中国经济发展的优势没有改变，长期趋势也没有改变，同时宏观调控不断加强和改善，有利于熨平经济波动。因此，基于房地产行业的特性，2009年房地产市场仍将延续调整格局，住房交易价格将因调整而回归理性，市场回暖尚待时日，房地产行业的整合会进一步加剧。

管理层认为，公司将认真研究宏观政策和房地产市场形势，通过调整地产项目的开发节奏，精耕细作、深入研究客户需求、提高产品价值等方式，提升项目盈利能力，在商业地产、普通商品住宅方面形成竞争优势，积极应对市场变化，使公司经营业绩取得持续稳定发展。

（2）公司的主要优势

a、公司具有良好的品牌影响力。借助控股股东在山东地产界的品牌、人才、资金及其开发经验等优势，通过品牌建设、人性化的产品设计、严格的品质控制、优秀的物业管理，房地产业务已取得了快速发展，天业地产品牌影响力正日益增强，为公司打造区域地产蓝筹公司战略规划的实施奠定了良好基础。

b、公司资产质量优良，发展潜力优势较为突出。截止2008年末，公司项目储备建筑面积约35万平方米，主要位于经济发达的济南、东营等二、三线城市，土地成本较低，价格优势明显，特别是天业国际商业地产项目处于济南市泉城路商业中心，土地资源更为稀缺，以上项目可满足公司未来1-2年的开发所需，为公司成长提供了一定的发展空间。

c、优秀的管理团队和健全的法人治理。公司拥有一支年富力强、团结向上的高素质专业团队，能够较好地应对市场变化，按照政策和市场导向积极开展经营活动，法人治理结构和内控制度也日益完善，都将保证公司健康、快速、稳健发展。

3、主要控股公司的经营情况

（1）山东永安房地产开发有限公司（以下简称“永安公司”）（经营范围：房地产开发、经营、机械设备租赁、装饰、装修等）。截止报告期末，注册资本3,850万元，资产规模29,339.41万元。报告期内实现销售收入24,978.20 万元，同比增长94.70%，净利润实现6,380.79万元，同比增长261.5％。报告期内营业收入、净利润大幅增长的主要原因是，公司根据永安大厦业态特点，制订实施有针对性的营销策略，积极把握房地产市场报告期间的交易机会，于2008年8月与山东苏宁电器有限公司签约销售永安大厦1-6层商品房项目，同时加大销售商务写字间力度，合计实现销售金额达24,703.34万元 。

(下转C62版)

股票简称	天业股份
股票代码	600807
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼
邮政编码	250101
公司国际互联网网址	www.tyanhome.com.cn
电子信箱	600807@vip.163.com

	董事会秘书
姓    名	蒋涛
联系地址	济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼
电    话	0531-82685365
传    真	0531-82685365
电子信箱	600807@vip.163.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	279,885,032.36	244,831,560.96	14.32	237,806,094.02
利润总额	24,928,323.30	139,886,917.42	-82.18	44,761,334.76
归属于上市公司股东的净利润	18,181,455.63	87,036,140.13	-79.11	31,097,584.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,612,217.31	4,941,281.51	195.72	30,555,795.91
经营活动产生的现金流量净额	67,402,904.81	25,149,797.80	168.01	7,006,901.14
	2008年末	2007年末	本年末比 上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,034,640,876.26	1,298,276,354.19	-20.31	934,503,000.10
所有者权益（或股东权益）	392,850,578.33	374,669,122.70	4.85	306,065,094.74

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.11	0.54	-79.63	0.29
稀释每股收益（元／股）	0.11	0.54	-79.63	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.09	0.03	200.00	0.28
全面摊薄净资产收益率（%）	4.63	23.23	减少18.60个百分点	10.16
加权平均净资产收益率（%）	4.74	26.16	减少21.42个百分点	47.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.72	1.32	增加2.40个百分点	9.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.81	1.49	增加2.32个百分点	46.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.42	0.16	162.50	0.04
	2008年末	2007年末	本年末比 上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.45	2.33	5.15	1.91

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-125,533.82
债务重组损益	590,275.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,315,803.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,430,583.57
少数股东权益影响额	25,674.83
所得税影响额	-1,035,958.34
合计	3,569,238.32

	本次变动前			本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量		比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、 有限售条件 股份
1、国家持股	3,804,416	2.37					-3,804,416	-3,804,416	0	0
2、国有法人持股	32,647,023	20.33					-8,375,943	-8,375,943	24,271,080	15.12
3、其他内资持股	56,556,661	35.22					-2,275,561	-2,275,561	54,281,100	33.80
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	93,008,100	57.92					-14,455,920	-14,455,920	78,552,180	48.92
二、 无限售条件 流通股份
1、人民币普通股	67,567,500	42.08					14,455,920	14,455,920	82,023,420	51.08
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	67,567,500	42.08					14,455,920	14,455,920	82,023,420	51.08
三、股份总数	160,575,600	100.00					0	0	160,575,600	100.00

股东名称	年初限 售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
将军控股有限公司	29,667,120	5,396,040	0	24,271,080	股改限售	2008年7月31日
济南市人民政府国有 资产监督管理委员会	3,804,416	3,804,416	0	0	股改限售	2008年7月31日
中国建银投资有限责任公司	1,896,302	1,896,302	0	0	股改限售	2008年7月31日
山东瑞祥置业股份有限公司	1,625,401	1,625,401	0	0	股改限售	2008年7月31日
山东省国际信托有限公司	1,083,601	1,083,601	0	0	股改限售	2008年7月31日
山东德利煤电工程有限公司	162,540	162,540	0	0	股改限售	2008年7月31日
山东千华装饰有限公司	162,540	162,540	0	0	股改限售	2008年7月31日
中国农业银行青岛市 李沧区支行郑州路分理处	54,180	54,180	0	0	股改限售	2008年7月31日
中国农业银行 青岛市市南区支行	54,180	54,180	0	0	股改限售	2008年7月31日

青岛黄海橡胶集团 有限责任公司	54,180	54,180	0	0	股改限售	2008年7月31日
济南以太咨询有限公司	54,180	54,180	0	0	股改限售	2008年7月31日
胜利油田胜大实业总公司	54,180	54,180	0	0	股改限售	2008年7月31日
中国农业银行 青岛市四方区支行	54,180	54,180	0	0	股改限售	2008年7月31日
合     计	38,727,000	14,455,920	0	24,271,080	/	/

报告期末股东总数						17,241户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例(%)		持股总数	持有有限售条件 股份数量			质押或冻结 的股份数量
山东天业房地产 开发集团有限公司	境内非 国有法人	32.79		52,654,800	52,654,800			质押 51,970,000
将军控股有限公司	国有法人	18.48		29,667,120	24,271,080			冻结 29,667,120
济南市人民政府国有 资产监督管理委员会	国家	2.37		3,804,416	0			无
中国建银投资 有限责任公司	国有法人	1.18		1,896,302	0			无
罗瑞云	境内 自然人	0.94		1,503,199	0			无
山东省国际 信托有限公司	国有法人	0.67		1,083,601	0			无
山东瑞祥置业 股份有限公司	境内非 国有法人	0.50		808,801	0			无
崔玉梅	境内 自然人	0.38		610,300	0			无
泰安市兴融 综合服务部	境内非 国有法人	0.26		409,500	0			无
刘錡	境内 自然人	0.24		382,755	0			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类
将军控股有限公司			5,396,040				人民币普通股
济南市人民政府国有 资产监督管理委员会			3,804,416				人民币普通股
中国建银投资有限责任公司			1,896,302				人民币普通股
罗瑞云			1,503,199				人民币普通股
山东省国际信托有限公司			1,083,601				人民币普通股
山东瑞祥置业股份有限公司			808,801				人民币普通股
崔玉梅			610,300				人民币普通股
刘錡			382,755				人民币普通股
赖华亮			360,285				人民币普通股
陈作楫			340,900				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			本公司第一大股东山东天业房地产开发集团有限公司为将军控股有限公司的股东，持有其21.47%的股权，两者存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
山东天业房地产 开发集团有限公司	曾昭秦	30,000,000	1999年7月4日	房地产开发及信息咨询（不含中介）；建筑材料、钢材、铝材销售等。

姓名	国籍	是否取得其他 国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
曾昭秦	中国	否	近五年就职于山东天业房地产开发集团有限公司	现任山东天业房地产开发集团有限公司董事长、将军控股有限公司副董事长，本公司董事长。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	是否在公司领取报酬 、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
曾昭秦	董事长	男	40	2006年6月19日 至2008年6月25日	0	0	否	0	是
张乐贡	副董事长	男	44	2005年6月29日 至2008年5月29日	0	0	是	2.43	否
王玉华	独立董事	男	45	2005年6月29日 至2008年6月25日	0	0	是	2.5	否
黄少安	独立董事	男	46	2005年6月29日 至2008年6月25日	0	0	是	2.5	否
刘洪渭	独立董事	男	46	2005年6月29日 至2008年6月25日	0	0	是	2.5	否
冯玉露	董事	男	44	2007年2月12日 至2008年6月25日	0	0	否	0	是
王永文	董事	男	45	2007年2月12日 至2008年6月25日	0	0	是	20.05	否
	总经理			2007年10月28日 至2008年6月25日
邢贵堂	董事	男	53	2005年6月29日 至2008年6月25日	0	0	是	14.87	否
张兰华	董事、 副总经理	女	49	2005年6月29日 至2008年6月25日	0	0	是	14.87	否
安郁厚	监事会主席	男	45	2005年6月29日 至2008年6月25日	0	0	否	0	是
刘连军	监事	男	62	2007年2月12日 至2008年6月25日	0	0	否	0	是
樊以军	监事	男	53	2007年2月12日 至2008年6月25日	2,000	2,000	否	0	是
聂 林	监事	男	54	2005年6月29日 至2008年6月25日	0	0	是	4.82	否
孙绍群	监事	男	49	2005年6月29日 至2008年6月25日	1,050	1,050	是	6.88	否
岳彩鹏	副总经理	男	38	2007年1月8日 至2008年6月25日	0	0	是	15.07	否

吕宝兴	副总经理	男	54	2007年12月7日 至2008年6月25日	0	0	是	14.99	否
赵秀利	副总经理（财务负责人）	男	52	2008年1月20日 至2008年6月25日	0	0	是	13.98	否
蒋 涛	董事会秘书、副总经理	男	40	2007年11月16日 至2008年6月25日	0	0	是	14.84	否
贾 甲	总工程师	男	45	2007年12月7日 至2008年6月25日	0	0	是	14.83	否
唐守祥	前副总经理（财务负责人）	男	44	2005年6月29日 至2008年1月20日	0	0	是	0.32	否
合计	/	/	/	/	3,050	3,050	/	145.45	/

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	是否在公司领取报酬 、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
曾昭秦	董事长	男	40	2008年6月26日 至2011年6月25日	0	0	是	1.68	是
冯玉露	副董事长	男	44	2008年6月26日 至2011年6月25日	0	0	是	1.26	是
赵树元	独立董事	男	62	2008年6月26日 至2011年6月25日	0	0	是	2.10	否
张志元	独立董事	男	45	2008年6月26日 至2011年6月25日	0	0	是	2.10	否
罗新华	独立董事	男	43	2008年6月26日 至2011年6月25日	0	0	是	2.10	否
赵成林	董事	男	46	2008年6月26日 至2011年6月25日	0	0	是	0.84	是
王永文	董事、 总经理	男	45	2008年6月26日 至2011年6月25日	0	0	是	20.89	否
邢贵堂	董事	男	53	2008年6月26日 至2011年6月25日	0	0	是	15.71	否
张兰华	董事、 副总经理	女	49	2008年6月26日 至2011年6月25日	0	0	是	15.71	否
安郁厚	监事会主席	男	45	2008年6月26日 至2011年6月25日	0	0	是	1.26	是
刘连军	监事	男	62	2008年6月26日 至2011年6月25日	0	0	是	0.84	是
樊以军	监事	男	53	2008年6月26日 至2011年6月25日	2,000	2,000	是	0.84	是
聂 林	监事	男	54	2008年6月26日 至2011年6月25日	0	0	是	5.66	否
孙绍群	监事	男	49	2008年6月26日 至2011年6月25日	1,050	1,050	是	7.72	否
岳彩鹏	副总经理	男	38	2008年6月26日 至2011年6月25日	0	0	是	15.07	否
吕宝兴	副总经理	男	54	2008年6月26日 至2011年6月25日	0	0	是	14.99	否
赵秀利	副总经理（财务负责人）	男	52	2008年6月26日 至2011年6月25日	0	0	是	13.98	否
蒋 涛	董事会秘书、 副总经理	男	40	2008年6月26日 至2011年6月25日	0	0	是	14.84	否
贾 甲	总工程师	男	45	2008年6月26日 至2011年6月25日	0	0	是	14.83	否
合计	/	/	/	/	3,050	3,050	/	152.42	/