6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
黑色金属冶炼及压延加工	20,973,552,839.51	20,277,578,704.85	0.05	36.09	39.90	减少3.18个百分点
分产品
钢 材	16,378,893,981.66	15,817,850,208.72	0.02	33.00	37.39	减少3.26个百分点
钢 坯	4,805,102,677.78	4,643,056,854.38	0.32	50.61	48.93	增加0.09个百分点
煤 气	70,742,197.16	73,185,302.34	-3.59	41.38	64.96	减少11.94个百分点
水电汽	292,123,055.67	245,316,075.81	2.08	-6.33	-5.42	减少11.76个百分点
计算机软、硬件销售及相关服务	1,202,741.84	1,469,546.98	-25.86	-92.34	-87.21	减少49.73个百分点
污水处理	54,970,807.66	28,190,341.12	14.12	109.07	288.50	减少55.29个百分点
建筑安装及设备销售	17,051,491.81	9,662,176.59	10.34	-10.35	-2.56	减少34.53个百分点
其他	441,295,948.65	389,692,546.78	2.36	25.06	42.33	减少17.06个百分点
小 计	22,061,382,902.23	21,208,423,052.72	0.19	35.50	39.19	减少3.23个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地区	21,777,278,133.40	35.16
华北地区	45,380,954.88	27.50
华南地区	80,083,284.92	-0.12
西南地区	95,172,364.12	239.29
中南地区	23,151,747.70	66.19
西北地区	8,565,242.00	9.05
东北地区	31,751,175.21	884.15
合计	22,061,382,902.23	35.50

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
烧结烟气脱硫改造	5,418.69	投入试运行
2#焦炉热修	1,298.58	项目正在建设中
小轧加热炉大修工程	4,500.00	投入试运行
工业废水集中处理工程	2,167.28	投入试运行
球团大修工程	9,679.75	投入运行

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008年度母公司实现净利润22,969,780.39元。根据《公司章程》提10%法定公积金2,296,978.04元后，本年度可供股东分配的利润为20,672,802.35元；加上以前年度未分配利润1,039,955,585.38元，共计可供股东分配的利润为1,060,628,387.73元。

为兼顾股东利益和公司发展，2008年度公司利润分配预案为：拟以2008年年末公司总股本838,938,750股为基数，向全体股东按每10股派现金股利1.00元（含税）分配，共计分配股利83,893,875.00元。此次红利分配后，公司剩余未分配利润976,734,512.73元，结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
临涣焦化股份有限公司	2006年6月15日	14,000.00	连带责任担保	2006年6月15日～2013年12月31日	否	否
象山富春紫光污水处理有限公司	2006年8月10日	2,000.00	连带责任担保	2006年8月10日～2013年8月10日	否	否
襄樊富春紫光污水处理有限公司	2006年8月17日	7,325.52	连带责任担保	2006年8月17日～2015年8月18日	否	否
临海市富春紫光污水处理有限公司	2004年9月10日	1,000.00	连带责任担保	2004年9月10日～2009年9月20日	否	否
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			23,698.72
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			23,698.72
担保总额占公司净资产的比例(%)			7.03
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州钢铁集团公司	841,048.95	39.70	459,622.18	91.77
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	38,876.22	2.37	288,834.87	50.00
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	20,417.59	69.89	83,260.92	85.50
浙江新世纪再生资源开发有限公司			103,907.92	23.48
杭州紫金实业有限公司			423,080.28	100.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额993,766.14万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东杭州钢铁集团公司承诺自所持非流通股获得"上市流通权"之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。自2005年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润的50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。股权分置改革完成后至2010年，杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的51%。	按承诺履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1.	股票	600352	浙江龙盛	5,867,914.52	660,395	4,160,488.50	35.73	-1,707,426.02
2.	股票	600030	中信证券	4,838,945.29	122,000	2,192,340.00	18.83	-2,646,605.29
3.	股票	600320	振华港机	4,398,381.09	220,000	1,797,400.00	15.44	-2,600,981.09
4.	股票	600177	雅戈尔	1,484,627.32	91,398	658,979.58	5.66	-825,647.74
5.	股票	600837	海通证券	749,202.00	80,000	648,800.00	5.57	-100,402.00
6.	股票	601318	中国平安	614,122.77	23,000	611,570.00	5.25	-2,552.77
7.	股票	600790	轻纺城	1,319,467.61	169,000	591,500.00	5.08	-727,967.61
8.	股票	600885	力诺太阳	449,931.09	67,300	516,864.00	4.44	66,932.91
9.	股票	600839	四川长虹	776,393.94	145,000	466,900.00	4.01	-309,493.94
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-11,152,641.04
合计				20,498,985.63	/	11,644,842.08	100%	-20,006,784.59

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，认真履行了对公司依法运作情况进行检查监督的职责。在报告期内，公司的决策程序合法，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，符合公司和股东利益。公司股东大会、董事会的召开程序、决策事项符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事、经理及其他高级管理人员履行了勤勉尽职义务，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

通过检查公司和控股子公司的财务制度和财务情况，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的2008年度审计报告，监事会认为审计报告客观、真实、准确地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内公司的各项关联交易合法、公正、公平，关联交易价格公允，有利于公司持续稳定的发展，促进公司的健康运营，没有发生损害公司和中小股东利益的情形。报告期内公司与控股股东及有关关联方签署的《关于杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》所列之关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营，协议的签订符合公平、公开、公允的原则，符合公司和全体股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
浙江省杭州市西溪路128 号耀江金鼎广场西楼9 层 2009年4月24日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	992,615,037.43	414,138,986.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2	11,644,842.08	32,572,943.00
应收票据	3	1,673,106,221.01	2,296,965,700.31
应收账款	4	98,581,393.58	157,056,464.35
预付款项	5	374,319,048.67	316,274,719.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	6	3,712,675.95	1,953,820.65
买入返售金融资产
存货	7	1,955,158,780.06	1,879,701,404.64
一年内到期的非流动资产	8	91,000.00	91,000.00
其他流动资产	9	10,787.32	40,742.00
流动资产合计		5,109,239,786.10	5,098,795,781.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10	67,514,955.05	72,787,452.20
投资性房地产
固定资产	11	2,972,840,940.54	2,923,539,941.54
在建工程	12	277,567,600.84	361,718,516.21
工程物资	13	17,597,411.58	108,281,866.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14	340,588,691.58	292,302,773.16
开发支出
商誉
长期待摊费用	15	83,417.00	174,417.00
递延所得税资产	16	22,229,079.56	5,511,854.09
其他非流动资产
非流动资产合计		3,698,422,096.15	3,764,316,820.55
资产总计		8,807,661,882.25	8,863,112,601.79
流动负债：
短期借款	17	2,025,730,000.00	2,230,339,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	18	1,139,053,567.52	663,000,000.00
应付账款	19	1,458,507,214.79	1,471,739,280.12
预收款项	20	309,012,471.62	239,031,402.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21	16,299,813.27	47,896,794.04
应交税费	22	-73,662,072.23	89,665,062.25
应付利息	23	2,303,197.77	2,494,197.93
应付股利
其他应付款	24	56,797,927.18	95,657,774.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	25	20,500,000.00	17,500,000.00
其他流动负债	26	2,163,150.00	1,714,600.00
流动负债合计		4,956,705,269.92	4,859,038,112.01
非流动负债：
长期借款	27	89,755,200.00	118,000,000.00
应付债券
长期应付款	28	5,622,901.37	6,013,901.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	29	113,613.72	609,832.66
其他非流动负债	30	11,200,000.00	14,000,000.00
非流动负债合计		106,691,715.09	138,623,734.03
负债合计		5,063,396,985.01	4,997,661,846.04

股东权益：
股本	31	838,938,750.00	645,337,500.00
资本公积	32	735,770,950.18	735,770,950.18
减：库存股
盈余公积	33	462,322,878.60	460,025,900.56
一般风险准备
未分配利润	34	1,332,519,515.40	1,659,487,752.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,369,552,094.18	3,500,622,103.62
少数股东权益		374,712,803.06	364,828,652.13
股东权益合计		3,744,264,897.24	3,865,450,755.75
负债和股东权益合计		8,807,661,882.25	8,863,112,601.79

公司法定代表人：李世中         主管会计工作负责人：周涛         会计机构负责人：曹永华

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		924,158,854.25	336,203,226.94
交易性金融资产		11,644,842.08	32,572,943.00
应收票据		1,772,106,221.01	2,372,795,700.31
应收账款	1	69,993,852.66	66,840,144.11
预付款项		298,253,108.05	304,785,882.49
应收利息
应收股利
其他应收款	2	2,594,136.91	978,306.17
存货		1,927,203,846.10	1,851,105,005.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		5,005,954,861.06	4,965,281,208.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	698,364,589.90	700,562,285.70
投资性房地产
固定资产		2,193,960,454.97	2,149,614,743.02
在建工程		254,490,776.21	334,020,909.06
工程物资		17,597,411.58	108,281,866.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		17,690,425.33	1,397,519.08
其他非流动资产
非流动资产合计		3,182,103,657.99	3,293,877,323.21
资产总计		8,188,058,519.05	8,259,158,531.96
流动负债：
短期借款		1,935,730,000.00	2,097,339,000.00
交易性金融负债
应付票据		1,485,053,567.52	1,090,536,713.52
应付账款		1,414,315,917.07	1,448,568,365.11
预收款项		301,732,047.44	231,500,673.31
应付职工薪酬		13,648,741.96	44,644,126.41
应交税费		-72,722,345.37	71,028,044.21
应付利息		1,938,822.43	2,077,180.68
应付股利
其他应付款		8,381,383.70	25,449,500.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		5,088,078,134.75	5,011,143,603.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			416,574.15
其他非流动负债		11,200,000.00	14,000,000.00
非流动负债合计		11,200,000.00	14,416,574.15
负债合计		5,099,278,134.75	5,025,560,178.05
股东权益：
股本		838,938,750.00	645,337,500.00
资本公积		735,853,011.30	735,853,011.30
减：库存股
盈余公积		453,360,235.27	451,063,257.23
未分配利润		1,060,628,387.73	1,401,344,585.38
外币报表折算差额
股东权益合计		3,088,780,384.30	3,233,598,353.91
负债和股东权益合计		8,188,058,519.05	8,259,158,531.96

公司法定代表人：李世中            主管会计工作负责人：周涛     会计机构负责人：曹永华

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		22,061,382,902.23	16,281,018,555.22
其中：营业收入	1	22,061,382,902.23	16,281,018,555.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		21,999,022,949.91	15,747,968,987.98
其中：营业成本	1	21,208,423,052.72	15,236,999,908.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2	77,156,943.30	70,839,360.44
销售费用		14,447,836.72	12,254,089.28
管理费用	3	482,498,189.11	251,991,688.51
财务费用		177,197,260.21	170,295,619.20
资产减值损失	4	39,299,667.85	5,588,321.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5	-8,854,143.55	635,900.72
投资收益（损失以“－”号填列）	6	-10,825,138.19	23,913,747.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		327,502.85	121,897.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,680,670.58	557,599,215.67
加：营业外收入	7	12,368,340.77	5,609,970.30
减：营业外支出	8	711,605.12	43,513,727.26
其中：非流动资产处置净损失		35,505.92	34,835,179.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		54,337,406.23	519,695,458.71
减：所得税费用	9	-2,883,344.53	144,821,830.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		57,220,750.76	374,873,627.73
归属于母公司所有者的净利润		36,717,740.56	356,152,175.41
少数股东损益		20,503,010.20	18,721,452.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.04	0.42
（二）稀释每股收益		0.04	0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：25,937,250.14元。

公司法定代表人：李世中         主管会计工作负责人：周涛         会计机构负责人：曹永华

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	21,151,897,658.37	15,338,454,189.57
减：营业成本	1	20,498,992,129.55	14,473,671,012.84
营业税金及附加		68,108,362.17	61,245,646.63
销售费用		13,091,647.74	11,391,694.72
管理费用		377,949,157.16	201,973,559.65
财务费用		150,436,366.18	143,902,294.77
资产减值损失		41,512,923.99	2,048,842.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-8,854,143.55	635,900.72
投资收益（损失以“－”号填列）	2	7,219,396.58	50,927,565.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		322,304.20	103,848.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		172,324.61	495,784,605.07
加：营业外收入		7,471,106.56	3,363,670.30
减：营业外支出		1,400.00	33,280,579.21
其中：非流动资产处置净损失			27,175,009.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,642,031.17	465,867,696.16
减：所得税费用		-15,327,749.22	120,577,278.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,969,780.39	345,290,417.42

公司法定代表人：李世中         主管会计工作负责人：周涛        会计机构负责人：曹永华

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		25,698,454,532.40	17,724,913,469.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			5,246,840.00
收到其他与经营活动有关的现金	1	141,234,733.71	468,258,904.80
经营活动现金流入小计		25,839,689,266.11	18,198,419,214.36
购买商品、接受劳务支付的现金		22,644,375,917.90	16,160,972,471.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		546,935,636.24	479,909,382.32
支付的各项税费		909,906,200.82	837,337,794.86
支付其他与经营活动有关的现金	2	570,295,548.19	289,212,822.64
经营活动现金流出小计		24,671,513,303.15	17,767,432,471.05
经营活动产生的现金流量净额		1,168,175,962.96	430,986,743.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		39,177,901.70	131,431,839.65
取得投资收益收到的现金		5,588,800.00	1,861,389.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,505,249.29	17,434,110.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3	11,013,186.29	37,907,774.89
投资活动现金流入小计		58,285,137.28	188,635,114.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		414,283,085.30	770,645,788.01
投资支付的现金		38,256,585.37	113,379,781.58
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		452,539,670.67	884,025,569.59
投资活动产生的现金流量净额		-394,254,533.39	-695,390,455.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,231,730,000.00	1,798,839,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,231,730,000.00	1,798,839,000.00
偿还债务支付的现金		2,406,583,800.00	1,583,004,290.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		290,972,719.48	228,768,529.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,551,450.00	13,277,778.36
支付其他与筹资活动有关的现金		618,859.27
筹资活动现金流出小计		2,698,175,378.75	1,811,772,819.58
筹资活动产生的现金流量净额		-466,445,378.75	-12,933,819.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		307,476,050.82	-277,337,531.81
加：期初现金及现金等价物余额		372,138,986.61	649,476,518.42
六、期末现金及现金等价物余额		679,615,037.43	372,138,986.61

公司法定代表人：李世中             主管会计工作负责人：周涛     会计机构负责人：曹永华

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		25,333,366,952.54	17,342,018,813.37
收到的税费返还			5,246,840.00
收到其他与经营活动有关的现金		73,012,198.91	401,613,534.96
经营活动现金流入小计		25,406,379,151.45	17,748,879,188.33
购买商品、接受劳务支付的现金		22,695,594,999.64	16,120,956,632.34
支付给职工以及为职工支付的现金		433,905,833.68	402,751,521.29
支付的各项税费		804,173,030.97	728,141,862.79
支付其他与经营活动有关的现金		511,850,316.42	203,867,692.44
经营活动现金流出小计		24,445,524,180.71	17,455,717,708.86
经营活动产生的现金流量净额		960,854,970.74	293,161,479.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		39,177,901.70	133,251,839.65
取得投资收益收到的现金		15,000,000.00	27,874,756.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		310,273.79	9,649,411.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,569,733.42
收到其他与投资活动有关的现金		10,335,155.28	36,479,708.90
投资活动现金流入小计		70,393,064.19	207,255,716.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		264,583,166.25	551,353,607.24
投资支付的现金		38,256,585.37	113,379,781.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		302,839,751.62	664,733,388.82
投资活动产生的现金流量净额		-232,446,687.43	-457,477,672.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,141,730,000.00	1,629,839,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,141,730,000.00	1,629,839,000.00
偿还债务支付的现金		2,303,339,000.00	1,435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		261,843,656.00	197,983,159.16
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,565,182,656.00	1,632,983,159.16
筹资活动产生的现金流量净额		-423,452,656.00	-3,144,159.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		304,955,627.31	-167,460,351.72
加：期初现金及现金等价物余额		306,203,226.94	473,663,578.66
六、期末现金及现金等价物余额		611,158,854.25	306,203,226.94

公司法定代表人：李世中         主管会计工作负责人：周涛         会计机构负责人：曹永华

(下转C60版)

(上接C57版)

联系电话：(0571)88132917

联系传真：(0571)88132919

邮政编码：310022

六、其他

到会股东食宿及交通费自理、会期半天。

七、授权委托书

兹委托            先生（女士）代表我单位（指法人股东）╱个人出席杭州钢铁股份有限公司2008年度股东大会，并代为本单位╱个人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则委托代理人可自行决定对相关议案投赞成票或反对票或弃权票。

议             案	赞 成	反 对	弃 权
1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年度财务决算报告》
4、《2008年度利润分配预案》
5、《2008年度报告及其摘要》
6、《2009年度技术改造计划》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2009年日常关联交易的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》

注：请对审议事项根据股东本人意见选择赞成、反对或弃权并在相应栏内划上“√”，多选的，则视为无效委托；未作选择的，则视为由委托代理人决定。

本委托有效期：自签署之日起至本次股东大会结束。

委托人(签字)：                委托人身份证号：

委托人持股数：             委托人股东帐号：

受托人(签字)：                受托人身份证号：

委托日期：2009年 月    日

杭州钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十四日

证券代码:600126        证券简称:杭钢股份         编号:临2009-006

杭州钢铁股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州钢铁股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于2009年4月14日以书面方式通知各位监事，会议于2009年4月24日下午在浙江新世纪大酒店召开，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：

一、审议通过了《2008年度监事会工作报告》，3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2008年度报告及其摘要》，3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会发表独立审核意见如下：

根据《证券法》第68条的规定和年报准则的有关要求，对董事会编制的2008年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映公司经营管理和财务状况。浙江天健东方会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3、在公司提出本意见前，未发现参与2008年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《2009年第一季度报告》，3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合规定，真实地反映了一季度的经营管理和财务状况等事项。

会前，与会监事列席了公司四届十二次董事会。监事会依照有关法律法规和《公司章程》规定，对该次董事会会议审议《2008年度报告及其摘要》及各项相关议案进行监督。监事会认为，董事会成员在审议表决议案时履行了诚信义务，审议通过的决议符合公平、公正、公允的原则，未发现损害公司和股东利益的行为。监事会同意公司四届十二次董事会审议通过的各项议案。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会

　　 二○○九年四月二十四日

证券代码:600126     证券简称:杭钢股份         编号:临2009—007

杭州钢铁股份有限公司

2009 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2009 年度日常关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度拟与关联人发生的各类日常关联交易公告如下：

序号	关联方名称	交易内容	2009年预计总金额 （万元）	2008年总金额 （万元）
1	杭州钢铁集团公司	采购焦炭、铁合金、石灰石、耐火材料等原燃材料。	360,000.00	459,622.19
2	杭州钢铁厂工贸总公司	采购钢坯	10,000.00	4,778.05
3	浙江新世纪再生资源开发有限公司	购买废钢铁	100,000.00	103,907.92
4	杭州杭钢对外经济贸易有限公司	委托代理进口铁矿	260,100.00	288,834.87
5	浙江杭钢电炉炼钢有限公司	委托加工钢坯	80,000.00	83,260.92
6	浙江冶钢储运有限公司	运输服务	12,000.00	11,810.68
7	杭州钢铁集团公司	钢材产品分销	680,000.00	841,048.95
8	杭州紫金实业有限公司	经销加工	310,000.00	423,080.28
9	杭州钢铁集团公司	计量和煤气加工	5,200.00	5,356.74
10	杭州杭钢对外经济贸易有限公司	销售钢材	32,340.00	38,876.22
11	杭州紫恒矿微粉有限公司	水渣销售	8,000.00	4,135.59

二、主要关联方介绍

1、杭州钢铁集团公司

杭州钢铁集团公司（以下简称“杭钢集团”）系公司控股股东，法定代表人童云芳，成立于1963年8月，注册资本为12.082亿元，注册地址为杭州市半山路132号。经营范围：钢、铁（包括压延），焦炭，耐火材料及副产品、金属丝、绳及制品、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)的销售，汽车运输、铸造，建筑施工，起重机械安装，进出口经营业务范围（除国家法律、法规禁止和限制的项目）。杭钢集团是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。

2、杭州钢铁厂工贸总公司

杭州钢铁厂工贸总公司是杭钢集团的贸易型全资子公司，该公司设立于1993年3月11日，注册地址为杭州市下城区东新路741号，注册资本5000万元，法定代表人黄英杰，经营范围为金属材料、冶金炉料、煤炭、建材、化工产品及原料、普通机械、五金交电、汽车摩托车及配件等。

3、浙江新世纪再生资源开发有限公司

浙江新世纪再生资源开发有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例87％），设立于2002年11月14日，注册地址为杭州市半山路178号，注册资本5000万元，法定代表人汤民强，经营范围为报废汽车回收拆解、废旧金属拆解加工（凭许可证经营），金属材料、冶金炉料、化工原料及产品（不含危险品和易制毒品）、煤炭（凭许可证经营）的销售。

4、杭州杭钢对外经济贸易有限公司

杭州杭钢对外经济贸易有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例97.5％）。该公司成立于1998年5月8日，注册地址为杭州市拱墅区莫干山路18号蓝天商务中心20楼，法定代表人汤民强，注册资本5000万元，经营范围：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；废旧物资回收（限分支机构经营）；批发、零售：金属材料，冶金原辅材料，矿产品，机电设备，建筑材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），百货，仪器仪表，纺织品及原料，五金交电，农副产品（除食品），木材及制品，纸张及制品；服务：经济信息咨询（除商品中介），机械设备租赁。

5、浙江杭钢电炉炼钢有限公司

浙江杭钢电炉炼钢有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例70％），该公司成立于1995年12月7日，注册地址为杭州市半山镇132号，法定代表人王文桂，注册资本2950万美元，经营范围为生产销售自产钢材制品。

6、浙江冶钢储运有限公司

浙江冶钢储运有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例97.3％）。该公司成立于1998年7月23日，注册地址为杭州市半山路132号，法定代表人吴黎明，注册资本3700万元，经营范围为铁路运输（限杭钢专用铁路）、公路运输；杭钢专用的公路工程、铁路工程；仓储；货物装卸；河道码头疏竣；运输车辆及设备维修；汽车配件的销售；提供装卸、工程修理方面的劳动服务。

7、杭州紫金实业有限公司

杭州紫金实业有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例55％）。该公司成立于2002年9月25日，注册地址为拱墅区半山镇沈家桥村，法定代表人童云芳，注册资本40000万元，经营范围为高强度机械用钢生产加工，钢铁轧制、金属压延。

8、杭州紫恒矿微粉有限公司

杭州紫恒矿微粉有限公司是杭钢集团的控股子公司（持股比例90%），该公司成立于2003年12月30日，注册地址为拱墅区金昌路锰铁桥边，法定代表人张利明，注册资本4000万元，经营范围为矿微粉的生产及销售。

三、关联交易协议的签署情况

（1）公司于2008年12月29日与杭钢集团签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州钢铁集团公司关于产品分销的合同书》，主要内容是为加强关联销售管理、减少关联销售环节，公司停止向杭钢集团所属各内贸公司的产品分销业务，只与杭钢集团本部发生部分产品分销业务，且该关联销售产品比例以不突破上年度关联销售量占总销售量的比例为限，以市场价结算。

（2）公司于2008年12月29日与杭钢集团签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州钢铁集团公司关于原材料采购供应合同》，主要内容为公司在自行采购供应原、燃材料数量不足时，委托杭钢集团采购供应部分原、燃材料，充分利用杭钢集团下属的专业采购能力确保公司的生产经营，双方以原、燃材料等的市场价格为依据制定采购供应结算价格。

（3）公司于2008年12月29日与杭钢集团签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州钢铁集团公司关于货物计量和煤气委托加工合同》，主要内容是公司为了充分利用杭钢集团的技术优势，在生产经营中使用的原材料、燃料、自制半成品、产成品等的出入库计量以及混合煤气的加工转供及计量工作，委托杭钢集团计量管理处办理。物资的计量费用由双方按照市场价格协商确定，混合煤气的加工费用由双方参考成本加成协商确定，费率在每年年初由双方协商确定。

（4）公司于2008年12月29日与杭州钢铁厂工贸总公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州钢铁厂工贸总公司关于委托采购钢坯协议》，合同约定根据公司生产经营计划和钢坯采购计划的安排，杭州钢铁厂工贸总公司组织为公司采购、供应钢坯，双方依据明细供应合同和计量有效凭证确定钢坯供应数量，钢坯价格按市场价格确定。

（5）公司于2008年12月29日与浙江新世纪再生资源开发有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与浙江新世纪再生资源开发有限公司关于废钢供应协议》，合同约定公司利用浙江新世纪再生资源开发有限公司回收报废汽车等获得的废钢资源，委托浙江新世纪再生资源开发有限公司根据公司年度、月度生产经营计划的安排，实施废钢采购和强化保障供应，双方以废钢的市场价格为依据制定采购供应结算价格。

（6）公司于2008年12月29日与杭州杭钢对外经济贸易有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州杭钢对外经济贸易有限公司关于委托代理进口铁矿协议》，合同约定公司负责进口铁矿计划制定、进口铁矿所需资金筹措、国内接港、卸货、仓储、运输等工作；杭州杭钢对外经济贸易有限公司根据公司年度进口铁矿计划通知书，开展对外询价、谈判、签约、租船等商务活动，选择质优价廉又能满足生产需要的铁矿供应商，按合同要求做好对外开信用证、国外运输、货物保险等工作，并负责进口货物的报验、报关、纳税、付款等工作。双方约定进口代理费为合同CIF总价的1％，待进口合同执行完毕后依据结算清单办理结算。

（7）公司于2008年12月29日与杭州杭钢对外经济贸易有限公司签订《杭州钢铁股份有限公司与杭州杭钢对外经济贸易有限公司关于销售钢材的协议》，主要内容是公司为了拓宽钢材外销渠道，抢占国际市场，提高杭钢产品在国际上的知名度，充分利用杭州杭钢对外经济贸易有限公司进出口渠道外销钢材，交易的定价主要遵循市场价格的原则。

（8）公司于2008年12月29日与浙江杭钢电炉炼钢有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与浙江杭钢电炉炼钢有限公司关于委托加工和委托管理协议》，双方约定由公司委托浙江杭钢电炉炼钢有限公司加工钢坯。公司向浙江杭钢电炉炼钢有限公司提供废钢（或铁水）；浙江杭钢电炉炼钢有限公司则根据公司委托其加工钢坯的品种、数量和质量等要求，组织加工生产，加工费按进行加工生产的合理成本以及管理费用，参考当期同类钢坯市场价格协商确定。公司对其电炉炼钢生产进行监督管理。

（9）公司于2008年12月29日与浙江冶钢储运有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与浙江冶钢储运有限公司关于原材料、产品等货物运输合同》，主要内容是公司委托浙江冶钢储运有限公司承担公司所需原材料、燃料、辅助材料、备品备件、自制半成品的入库及其内部转移、产成品的入库以及出库等运输业务，浙江冶钢储运有限公司则按照公司生产经营计划和运输计划的要求配置运力和满足公司生产需要的运输设备和装卸机具组织运输工作。运费以市场价格为基础，结合公司内部市场的实际情况，参照运输行业的特殊规定由双方协商确定。

（10）公司于2008年12月29日与杭州紫金实业有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州紫金实业有限公司关于经销加工合同》，合同约定杭州紫金实业有限公司生产棒材所需主要原材料（钢坯）由公司提供，经加工完成的棒材产品由公司经销；钢坯价格和钢材价格分别参照本公司同类坯、材价格由双方按市场原则确定。

（11）公司于2008年12月29日与杭州紫恒矿微粉有限公司签订了《杭州钢铁股份有限公司与杭州紫恒矿微粉有限公司关于水渣销售的协议》，主要内容是为有效控制关联方关联销售行为，减少销售环节，降低销售成本，提高销售效率，确保公司高炉生产运转正常和杭州紫恒矿微粉有限公司原料供应及时的生产需求，公司下属炼铁厂三座高炉的水渣全部销售给杭州紫恒矿微粉有限公司。水渣价格原则上为一年定价一次，定价周期为每年的十月一日至次年的九月三十日，由甲乙双方按照市场价格并经协商一致后确定。

公司与上述关联方所签署的日常关联交易合同、协议已经公司第四届董事会第十一次会议和公司2009年第一次临时股东大会审议通过。

四、定价政策和定价依据

公司与杭钢集团及其控股子公司发生的日常关联交易，所签署的关联交易合同、协议对关联交易定价都予以明确，具体政策及依据如下：主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照，则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合加成定价的，按照协议价定价。

五、关联方履约能力

上述关联方依法存续，与公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与杭钢集团及其控股子公司的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，有利于提高公司生产经营的保障程度，获得更好经济效益及社会效益。日常关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、关联交易决策程序

公司四届十二次董事会审议通过了《关于2009年日常关联交易的议案》，董事会在对该议案进行表决时，关联董事李世中、何光辉、汤民强、任海杭、寿云来5人均回避了表决。

上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司四位独立董事叶志翔先生、章晓洪先生、程惠芳女士、张旭良先生同意将该议案提交公司四届十二次董事会审议，并就此发表了如下独立意见：公司2009年日常关联交易是公司生产经营活动的专业化合作和必要补充，符合公司实际情况，不会损害中小股东的利益。关联交易事项均属公司正常业务范围，不会构成对公司利润的影响。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定，同意将上述日常关联交易议案提交公司2008年度股东大会审议，与上述关联交易事项有利害关系的关联股东应当放弃在股东大会上对上述日常关联交易议案的投票权。

八、备查文件目录

1、经董事签字的公司四届十二次董事会会议决议；

2、经监事签字的公司四届十二次监事会会议决议；

3、独立董事对公司关联交易事项的事前确认函及意见。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○九年四月二十四日