攀枝花新钢钒股份有限公司2008年度报告摘要

　　证券代码：000629                         证券简称：攀钢钢钒                         公告编号：2009-20

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中瑞岳华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人樊政炜、主管会计工作负责人陈昭启及会计机构负责人（会计主管人员）阳春平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2008年在《钢铁产业发展政策》和国家宏观调控政策指引下，我国钢铁行业加快了淘汰落后产能和跨区域联合重组的步伐，产业结构不断得到优化，节能减排进一步加强。同时，受全球金融危机影响，中国经济下行压力巨大。钢铁产品出口严重受阻，下游房地产、汽车等行业需求低迷，钢材价格深度暴跌，钢铁行业遭遇市场“寒冬”，钢铁企业赢利能力普遍下降。

公司面对年初南方冰冻雪灾、“5.12”汶川大地震、“8.30”攀枝花地震等三大自然灾害以及钢铁产品价格下半年大幅下滑等严峻形势，积极应对，采取了系列超常规措施，将不利因素带来的损失降到最低，确保了公司生产经营总体运行平稳。全年累计完成铁545.93万吨、钢 493.9万吨、钒渣21.31万吨，均创历史最好水平；实现营业收入281.16亿元，利润总额-4.67亿元。

（1）公司战略和业务范围

公司现有主营业务涉及炼铁、提钒炼钢、连铸、热轧钢、钢压延、钒制品加工及氧气、氢气、氮气、氩气、蒸气的生产，主要产品包括热轧产品、冷轧产品、型材及钒制品四大类、50 多个品种。

公司主要战略是做大钒业、做精钢铁、做强企业。依托攀西资源优势，积极推进管理创新、科技创新、机制体制创新，持续提升综合竞争力，推动公司又好又快发展。

（2）公司重点工作推进

①注重均衡稳定生产，突出品种结构优化

公司牢固树立“炼铁是龙头、炼钢成关键、轧钢出效益”理念，狠抓均衡、稳定、经济、高效生产，突出品种结构调整优化。前三季度公司抓住市场供需两旺特别是板材价格相对较高的良好机遇，强化规模生产的同时，尽力做大热轧产量。1-7月份热轧产量为171.4万吨，达到年产300万吨的水平，为公司创造了良好效益。10月份后针对钢材价格大幅下滑、重轨价格稳定的情况，实行了“限产保价”策略，适当减少了板坯资源流向，全力做大型材特别是重轨产量，8-12月份重轨产量连续5个月创历史最好水平。

②强化市场营销，规避市场风险

公司坚持贴近市场、积极销售的原则，注重市场分析研判，准确把握市场规律，提高应对市场响应能力。针对下半年钢铁市场急剧变化、钢铁需求萎靡等情况，及时优化调整销售区域市场，努力实现销售效益最大化。强化销售、生产、运输等系统无缝衔接，认真落实“以销定产”、“以运定产”等方针，规避产品积压风险。全年公司销售产品487.2万吨。

③稳步推进重点项目建设和节能减排工作

2008年，公司按照“高起点、少投入、快产出、高效益”原则，组织实施了一批重点技改项目。完成了攀宏钒制品厂扩能改造项目，提高了高附加值的钒产品生产能力，进一步巩固公司在钒制品领域的国际地位；完成了炼钢脱硫工程，为优化品种结构和改善产品质量奠定基础。炼铁新建360m2烧结机正在进行设备安装项目，预计2009年4月建成投产，届时将改善炼铁炉料结构，降低炼铁综合成本。

同时，公司高度重视节能减排工作，大力开展了环保节能攻关，加大环保投入，相继建成了能动中心0、3号排放口治理工程、能动中心废水COD治理、炼铁6号烧结机脱硫等一批环保项目，进一步改善了厂区环境。全年公司吨钢综合能耗同比下降3.39%，吨钢耗新水同比下降18.68%。

④积极推进科技创新，提高公司核心竞争力

进一步完善科技激励机制。研究制订了《科技奖励管理标准》，改进了激励方式，发挥了科技创新体系各层面的作用和研发人员积极性、创造性。全年申报专利108项，其中发明专利42项；开发新产品23项；获省部级以上科技奖励13项，其中用60D40和60TY钢生产客运专线道岔技术已通过铁道部审查，使公司成为国内独家提供高速客运专线道岔用钢的生产厂家。

大力开展专题科技攻关。围绕制约生产经营的难点和重点问题，成立了铁系统工艺技术、炼钢系统工艺优化、钒系统工艺优化等5个专题科技攻关队，全年总体攻关目标指标完成率64.2%。

认真编制国家级冶金标准。组织开展了《热镀锌（铝锌）板限制有害物质测定方法》冶金标准、钒氮合金国家系列标准检测方法的制订。

⑤深入开展对标挖潜降本增效工作

2008年，公司从采购、运输、仓储、生产、销售等各环节入手，全面强化费用管控，层层分解落实成本费用指标，认真组织实施了《大宗原燃料采购、运输、仓储及物流管控模式研究》、《物资、备件采购仓储配送流程优化》等30项重要降本增效项目，严格执行奖惩制度。针对下半年钢铁市场急剧突变情况，公司制定并落实了“过紧日子”的系列措施，包括控制差旅费、招待费、办公费等，严格资金支出，在保证资金链安全的同时，有效降低了财务费用。全年降本增效项目完成率83%。

⑥优化创新管理机制，促进公司管理上台阶

2008年，公司认真开展了“学习先进企业管理经验，优化创新公司管理模式”活动，推行了首席工程师和首席操作师制，创新了人才培养发展模式，形成了管理、技术、操作三大岗位序列。开展了人力资源优化配置，对辅助作业或岗位实行协力方式运作，有效提高全员劳动效率。推进管理业务流程再造，优化整合了设备检修资源，促进了管理一体化、专业化。同时，认真对照先进企业，查找了设备、质量、信息化等专项管理方面存在的差距和不足，制定和落实了改进措施，提高了公司整体管理水平。

⑦资本运营工作成效显著

一是进一步推进重大资产重组工作，2008年4月和12月公司重大资产重组分获国资委原则同意和证监会核准。二是积极做好认股权证第二次行权工作，在2007年首次行权融资7.3亿元的基础上，2008年第二次行权再次融资24.2亿元，两次行权融资为公司筹集了生产发展所急需的资金，极大地降低了公司财务费用。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

（1）针对1至9月份公司遭遇到的南方冰冻雨雪灾害、“5.12”汶川大地震、“8.30”攀枝花地震等自然灾害造成的运输不畅、原燃料供应紧张等困难，公司采取超常规措施加大与铁路部门和上游供应商的协调和联系，同时加强高炉精细化操作，千方百计保证公司生产稳定顺行，基本弥补了1号高炉被迫提前检修、新3号高炉被迫休风带来的损失。

（2）针对10月份以后，由美国金融危机导致的钢铁产品出口受阻、钢铁市场深度低迷、钢材价格暴跌等困难，公司及时调整销售策略，立足西南市场做大做强，辐射周边市场，积极开拓和推广高附加值产品；以用户需求为向导，及时调整品种结构，多生产多销售厚利产品等，将因市场因素造成的损失降到最低。同时，强化成本和费用管控，千方百计降低工序综合成本、减少费用支出，保证公司生产经营和技改等资金需求，确保公司资金链安全。

（二）对公司未来发展的展望

1、钢铁行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

（1）钢铁行业的发展趋势

当前国际金融危机对实体经济的影响尚未见底，全球经济已经陷入衰退，中国经济增速下行压力巨大；全球钢铁市场需求极度低迷，加之国际贸易保护主义有所抬头，出口严重受阻；国内钢铁需求增速放缓，钢铁产能严重过剩，市场竞争异常激烈，钢铁价格低位运行态势将较长时间保持。

国家为扭转经济下滑趋势推出了4万亿元投资计划等一系列刺激经济的措施，将促进中国投资复苏，进而带动钢铁业的发展。同时，国家出台了汽车、钢铁、船舶等10大行业调整和振兴规划，将促进钢铁下游行业对钢铁产品的需求，推动我国钢铁行业由大变强。

从长远看，由于我国城镇化、工业化尚未结束，钢铁需求将保持持续增长，我国钢铁行业仍有发展空间。

（2）公司面临的市场竞争格局

当前我国钢铁市场竞争格局主要表现为：①随着新建钢铁产能的集中释放，而钢铁表观消费增速放缓，将导致钢铁产能供大于求矛盾更加突出；②受全球金融危机影响，以及国际贸易保护主义影响，出口压力增大，同时部分国外钢铁企业纷纷抢滩中国市场，国内钢铁市场竞争加剧；③上游大宗原燃料价格受成本等因素影响，下跌空间有限，而钢铁价格将长期保持低位运行趋势，钢铁企业赢利能力减弱；④随着钢铁企业跨区域兼并重组取得实质性进展，将形成多个千万吨大型钢铁集团，产业集中度提高。这种趋势将深刻影响公司面临的市场竞争格局。

(下转C35版)

股票简称	攀钢钢钒
股票代码	000629
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	四川省攀枝花市弄弄坪
注册地址的邮政编码	617067
办公地址	四川省攀枝花市东区向阳村攀枝花新钢钒股份有限公司办公大楼
办公地址的邮政编码	617067
公司国际互联网网址	http://www.pgsv.com
电子信箱	psv@pzhsteel.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈新桂	罗玉惠
联系地址	四川省攀枝花市东区向阳村攀枝花新钢钒股份有限公司办公大楼	四川省攀枝花市东区向阳村攀枝花新钢钒股份有限公司办公大楼
电话	0812-3393695	0812-3393695
传真	0812-3393992	0812-3393992
电子信箱	psv@pzhsteel.com.cn	lissy0629@sina.com

	2008年	2007年		本年比上年增减（％）	2006年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	28,116,010,623.24	21,197,797,158.83	21,197,797,158.83	32.64	17,445,509,363.69	17,445,509,363.69
利润总额	-466,597,194.50	1,053,966,813.19	1,066,241,999.81	-143.76	995,416,680.51	996,439,063.62
归属于上市公司股东的净利润	-454,445,322.35	950,930,337.12	962,990,372.45	-147.19	917,948,228.70	918,970,611.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-457,123,610.76	847,844,246.15	859,904,281.48	-153.16	948,250,052.85	949,272,435.96
经营活动产生的现金流量净额	825,915,516.21	945,936,000.06	945,936,000.06	-12.69	1,116,874,791.22	1,116,874,791.22
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（％）	2006年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	25,355,381,651.90	22,825,278,429.45	22,836,009,307.21	11.03	20,322,812,685.87	20,329,783,778.28
所有者权益（或股东权益）	12,499,694,205.36	10,503,210,165.44	10,522,241,293.18	18.79	9,060,534,982.26	9,067,506,074.67
股本	4,024,730,701.00	3,283,434,367.00	3,283,434,367.00	22.58	2,548,348,311.00	2,548,348,311.00

	2008年	2007年		本年比上年增减（％）	2006年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	-0.14	0.31	0.31	-145.16%	0.30	0.30
稀释每股收益（元/股）	-0.14	0.26	0.26	-153.85%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.14	0.28	0.28	-150.00%	0.31	0.31
全面摊薄净资产收益率（%）	-3.64%	9.05%	9.15%	-12.79%	10.13%	10.13%
加权平均净资产收益率（%）	-4.41%	10.11%	10.22%	-14.63%	11.03%	11.03%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-3.66%	8.07%	8.17%	-11.83%	10.47%	10.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.44%	9.01%	9.13%	-13.57%	11.39%	11.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.21	0.29	0.29	-27.59%	0.44	0.44
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（％）	2006年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.11	3.20	3.20	-2.81%	3.56	3.56

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-27,560,514.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	946,103.89
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	27,033,042.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,862,102.27
所得税影响额	-643,106.88
少数股东权益影响额	40,661.83
合计	2,678,288.41	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,400,139,614	42.64%	7,934			-68,404	-60,470	1,400,079,144	34.79%
1、国家持股
2、国有法人持股	1,399,971,752	42.64%				0	0	1,399,971,752	34.78%
3、其他内资持股									0.00%
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	167,862	0.01%	7,934			-68,404	-60,470	107,392	0.00%
二、无限售条件股份	1,883,294,753	57.36%	741,288,400			68,404	741,356,804	2,624,651,557	65.21%
1、人民币普通股	1,883,294,753	57.36%	741,288,400			68,404	741,356,804	2,624,651,557	65.21%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	3,283,434,367	100.00%	741,296,334			0	741,296,334	4,024,730,701	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
攀枝花钢铁有限责任公司	1,399,971,752	0	0	1,399,971,752	股改承诺	2008年11月6日 2009年11月6日
张治杰	33,079	2,644	10,578	41,013	高管持股	2008年5月18日
孙仁孝	40,500	0	0	40,500	高管持股	2008年5月18日
田 野	5,629	0	0	5,629	高管持股	2008年5月18日
谭安全	20,250	0	0	20,250	高管持股	2008年5月18日
焦景民	30,375	30,375	0	0	高管持股	2008年9月11日
薛培华	30,374	30,374	0	0	高管持股	2008年3月29日
周家琮	7,655	7,655	0	0	高管持股	2008年3月1日
合计	1,400,139,614	71,048	10,578	1,400,079,144	－	－

股东总数	206,225
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
攀枝花钢铁有限责任公司	国有法人	38.93%	1,566,972,309	1,399,971,752		0
鞍山钢铁集团公司	国有法人	11.51%	463,061,129	0		不详
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金	其他	0.95%	38,352,670	0		不详
国泰君安证券股份有限公司	其他	0.89%	36,010,910	0		不详
中国建设银行－中信稳定双利债券型证券投资基金	其他	0.86%	34,431,188	0		不详
邹瀚枢	境内自然人	0.74%	29,826,067	0		不详
中信信托有限责任公司－农行套利01	其他	0.65%	26,177,454	0		不详
广州证券有限责任公司	其他	0.64%	25,852,689	0		不详
中信信托有限责任公司－兴业套利01	其他	0.58%	23,370,370	0		不详
哥伦比亚大学	其他	0.57%	22,824,312	0		不详
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
鞍山钢铁集团公司		463,061,129			人民币普通股
攀枝花钢铁有限责任公司		167,000,557			人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金		38,352,670			人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司		36,010,910			人民币普通股
中国建设银行－中信稳定双利债券型证券投资基金		34,431,188			人民币普通股
邹瀚枢		29,826,067			人民币普通股
中信信托有限责任公司－农行套利01		26,177,454			人民币普通股
广州证券有限责任公司		25,852,689			人民币普通股
中信信托有限责任公司－兴业套利01		23,370,370			人民币普通股
哥伦比亚大学		22,824,312			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股5%以上法人股东报告期末其所持股份没有发生质押和冻结的情况。前十大股东中攀钢有限与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

公司第一大股东攀枝花钢铁有限责任公司（以下简称“攀钢有限”）成立于2000年12月22日，法人代表人为樊政炜先生，注册资本95.3058亿元，主要经营范围是：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机电设备、船舶制造修理等。攀枝花钢铁（集团）公司（以下简称“攀钢集团”）、中国建设银行股份有限公司分别持有其84.76%和15.24%的股权。 　　攀钢有限的控股股东是攀钢集团，该公司成立于1993年6月28日，法人代表人为樊政炜先生，注册资本49.08768亿元,主要经营范围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、炸药及化工产品、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造；金属非金属矿采选；水电气生产供应；土木工程、线路、管道、设备的设计、勘察、建筑；房地产开发。

姓名	职务	性 别	年 龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
樊政炜	董事长	男	60	2007年08月31日	2010年08月31日	0	0	无	0.00	是
余自甦	董事	男	52	2007年08月31日	2010年08月31日	728	728	无	0.00	是
张大德	董事、总经理	男	47	2007年08月31日	2010年08月31日	0	0	无	33.01	否
孙仁孝	董事	男	59	2007年08月31日	2010年08月31日	54,000	54,000	无	0.00	是
田 野	董事	男	46	2007年08月31日	2010年08月31日	7,506	7,506	无	0.00	是
白荣春	独立董事	男	64	2007年08月31日	2010年08月31日	0	0	无	9.00	否
王 喆	独立董事	男	63	2007年08月31日	2010年08月31日	0	0	无	9.00	否
董志雄	独立董事	男	61	2007年08月31日	2010年08月31日	0	0	无	9.00	否
严晓建	独立董事	男	44	2007年08月31日	2010年08月31日	0	0	无	9.00	否
刘新会	监事	男	56	2007年08月31日	2010年08月31日	0	0	无	0.00	是
张治杰	监事	男	50	2007年08月31日	2010年08月31日	44,106	54,684	认股权证行权	0.00	是
曾显斌	监事	男	41	2007年08月31日	2010年08月31日	0	0	无	0.00	是
刘 伟	监事	男	50	2007年08月31日	2010年08月31日	0	0	无	0.00	是
谭安全	监事	男	54	2007年08月31日	2010年08月31日	27,000	27,000	无	0.00	是
段向东	副总经理	男	40	2007年08月31日	2010年08月31日	0	0	无	25.36	否
张开坚	副总经理、总工程师	男	50	2008年10月10日	2010年08月31日	0	0	无	10.15	否
陈新桂	副总经理、董事会秘书	男	47	2007年08月31日	2010年08月31日	0	0	无	24.59	否
陈亚平	副总经理	男	46	2007年08月31日	2010年08月31日	0	0	无	25.51	否
陈昭启	总会计师	男	35	2007年09月28日	2010年08月31日	0	0	无	21.49	否
刘 军	副总经理	男	46	2008年03月10日	2010年08月31日	0	0	无	23.33	否
张 虎	副总经理	男	40	2008年05月20日	2010年08月31日	0	0	无	21.75	否
合计	-	-	-	-	-	133,340	143,918	-	221.19	-

董事姓名	具体职务	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
樊政炜	董事长	17	1	16	0	0	否
余自甦	董事	17	1	16	0	0	否
张大德	董事、总经理	17	1	16	0	0	否
孙仁孝	董事	17	1	16	0	0	否
田 野	董事	17	1	16	0	0	否
白荣春	独立董事	17	1	16	0	0	否
王 喆	独立董事	17	1	16	0	0	否
董志雄	独立董事	17	1	16	0	0	否
严晓建	独立董事	17	1	16	0	0	否

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	16
现场结合通讯方式召开会议次数	0