（三）营业总收入构成变动情况

单位：(人民币)千元

项目	2008年1－12月		2007年1－12月		期间变动
	余额	占比	余额	占比	金额	占比
利息收入	4,959,222	89.74%	3,120,573	93.89%	1,838,649	83.48%
其中：贷款利息收入	3,609,710	65.32%	2,307,215	69.42%	1,302,495	59.14%
拆放同业利息收入	15,381	0.28%	13,229	0.40%	2,152	0.10%
存放央行款项利息收入	189,742	3.43%	106,869	3.22%	82,874	3.76%
存放同业利息收入	155,914	2.82%	52,625	1.58%	103,289	4.69%
债券投资利息收入	626,388	11.33%	499,534	15.03%	126,853	5.76%
其他收入	362,087	6.55%	141,101	4.25%	220,987	10.03%
手续费及佣金收入	429,296	7.77%	192,526	5.79%	236,770	10.75%
其他业务收入	10,454	0.19%	9,332	0.28%	1,122	0.05%
投资收益	55,673	1.01%	-27,226	-0.82%	82,899	3.76%
公允价值变动收益	94,877	1.72%	38,566	1.16%	56,311	2.56%
汇兑收益	-23,276	-0.42%	-10,011	-0.30%	-13,265	-0.60%
合计	5,526,247	100.00%	3,323,760	100.00%	2,202,487	100.00%

报告期内，公司营业总收入增长较快，同比增长66.26%，主要影响因素有：

⑴贷款利息收入增长较快。随着资产规模的不断扩大和央行利率的调整，本行利息收入绝对额保持快速增长的趋势，其中2008年实现贷款利息收入36.10亿元，同比增幅56.45%。

⑵债券投资利息收入增长较快。本行为满足流动性等需要，对于资金业务主要用于债券投资。2008年实现此类收入6.26亿元，同比增幅25.40%。主要是本行资产规模的不断扩大，参与债券和货币市场交易有所增加，获利能力进一步提高。

⑶手续费及佣金等中间业务收入增长大幅提高。2008年本行将中间业务的发展作为一项改善盈利结构的重要工作来抓，一方面本行不断推进国际结算、银行卡业务、授信理财、财富管理等各项业务的发展，不断推出新业务、新服务，提高客户服务水平，另一方面加强中间业务在基层的拓展和营销，丰富业务收入来源，打开盈利多元化发展的局面。2008年本行中间业务收入42930万元，同比增长122.98％，其中国际结算量增长27.05％，贷计卡POS交易收入同比增幅628％,资金业务中间业务收入增长238％。从净收入角度看，本行中间业务净收入绝对额增长较快，比上年增长119.11%，中间业务净收入占营业净收入比例为11.03%，同比上升了3.40个百分点，提高幅度较大。

（四）抵债资产的情况

单位：(人民币)千元

项目	2008年12月31日金额	2008年12月31日跌价准备
抵债资产	63,438	2,063

报告期内，公司新增抵债资产57,336,578.99元，增加部分均为房产。

（五）存款结构平均余额和平均利率情况

单位：(人民币)千元

项目	日平均余额	平均存款利率
企业活期存款	29,361,397	0.94%
企业定期存款	21,685,445	3.71%
储蓄活期存款	5,574,875	0.63%
储蓄定期存款	8,260,055	3.35%
合计	64,881,772	2.15%

注：企业活期存款中包括企业协定存款。

（六）主要贷款日均余额及平均利率

单位：(人民币)千元

项目	日平均余额	平均年利率
一年以内短期贷款	33,837,094	8.15%
中长期贷款	4,574,215	7.83%
合计	38,411,309	8.11%

注：一年以内短期贷款不包括贴现和垫款。

（七）报告期末所持金融债券的类别和金额

单位：(人民币)千元

项目	面值
政府债券	14,067,171
金融机构债券	580,000
央行央据	1,010,000
企业债券	1,000,000
合计	16,657,171

（八）报告期末所持的重大金融债券

单位：（人民币）千元

债券种类	面值余额	到期日	利率％
2007年记账式国债	4,160,000	2010-04-16~2037-5-17	0~4.52
2008年记账式国债	2,570,000	2009-06-10~2038-10-23	1.77~4.94
2002年记账式国债	1,760,000	2009-06-06~2032-05-24	0~2.93
2003年记账式国债	1,510,000	2010-02-19~2018-10-24	0~4.18
2004年记账式国债	1,280,000	2009-04-20~2014-08-10	0~4.89
2006年记账式国债	1,200,000	2009-4-17~2026-06-26	2.12~3.70
金融债券	1,000,000	2018-7-2	8
2008年央行票据	910,000	2008-4-30~2011-04-30	0~4.56
2008年金融债券	390,000	2010-12-18~2011-12-15	1.98~2.21
2005年记账式国债	350,000	2010-4-26~2025-05-15	2.14~4.11
2006年凭证式国债	330,185	2009-3-1~2011-11-10	3.14~3.81
2007年凭证式国债	314,646	2010-3-1~2012-12-05	3.39~6.01
2004年凭证式国债	171,747	2009-03-01~2009-10-01	2.83~3.00
2001年记账式国债	150,000	2011-03-23~2021-10-23	0~3.85
2005年凭证式国债	131,499	2010-03-01~2010-10-15	3.60~3.81
2007年特别国债	110,000	2017-9-24~2017-12-17	4.41~4.46
2007年央行票据	100,000	2010-3-23	3.24
合计	16,438,077	--	--

（九）报告期末所持的衍生金融工具

单位：(人民币)千元

衍生金融工具	2008年12月31日
	合约/名义金额	资产公允价值	负债公允价值
外汇远期	3,198,501	73,104	22,622
外汇掉期	8,641,740	99,394	71,596
利率互换	3,160,000	53,074	58,054
合计	15,000,241	225,572	152,272

报告期内，公司为交易使用下述衍生金融工具：

互换合同：互换合同是指在约定期限内交换现金流的承诺。公司主要包括利率互换和货币利率互换。

利率互换合同是指在约定期限内，交易双方按照约定的利率向对方支付利息的交易。互换双方按同货币同金额以固定利率换得浮动利率或一种浮动利率换另一种浮动利率，到期互以约定的利率支付对方利息。

货币利率互换是以不同的货币不同的利率进行交换，合约到期时本金换回的交易。

远期合同：远期合同是指在未来某日，以特定价格购置或出售一项金融产品。

资产负债表日各种衍生金融工具的名义金额仅提供了一个与表内所确认的公允价值资产或负债的对比基础，并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值，因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融产品合约条款相关的外汇汇率、市场利率的波动，衍生金融产品的估值可能产生对银行有利（资产）或不利（负债）的影响，这些影响可能在不同期间有较大的波动。

（十）对经营成果造成重大影响的表外项目余额

单位：(人民币)千元

项目	2008年12月31日	2007年12月31日
1、主要表外风险资产
开出信用证	1,323,408	1,812,001
银行承兑汇票	11,659,781	8,570,330
开出保函	513,841	397,684
贷款承诺及其他	10,454,653	8,109,360
国库券承兑承诺	1,449,190	1,702,903
2、资本性支出承诺	81,003	186,503
3、经营性租赁承诺	475,092	277,833
4、对外资产质押承诺	12,180,000	917,570

（十一）资产构成变动

单位：(人民币)千元

资产	年末数		年初数		变动
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金及存放中央银行款项	13,346,726	12.92%	12,375,866	16.39%	970,860	3.50%
存放同业款项	6,444,372	6.24%	2,390,644	3.17%	4,053,728	14.61%
拆出资金	880,167	0.85%	0	0.00%	880,167	3.17%
交易性金融资产	1,575,561	1.53%	0	0.00%	1,575,561	5.68%
衍生金融资产	225,572	0.22%	28,346	0.04%	197,226	0.71%
买入返售金融资产	9,718,457	9.41%	4,258,450	5.64%	5,460,007	19.67%
应收利息	427,813	0.41%	345,471	0.46%	82,342	0.30%
发放贷款和垫款	48,466,378	46.93%	36,034,180	47.72%	12,432,198	44.80%
可供出售金融资产	113,776	0.11%	593,160	0.79%	-479,384	-1.73%
持有至到期投资	14,102,997	13.66%	16,633,473	22.03%	-2,530,476	-9.12%
应收款项债券投资	1,000,000	0.97%	0	0.00%	1,000,000	3.60%
长期股权投资	13,250	0.01%	8,250	0.01%	5,000	0.02%
投资性房地产	197,048	0.19%	197,586	0.26%	-538	0.00%
固定资产	835,963	0.81%	672,996	0.89%	162,967	0.59%
无形资产	85,900	0.08%	19,812	0.03%	66,088	0.24%
递延所得税资产	107,206	0.10%	43,497	0.06%	63,709	0.23%
其他资产	5,722,004	5.54%	1,909,040	2.53%	3,812,964	13.74%
资产总计	103,263,191	100.00%	75,510,771	100.00%	27,752,420	100.00%

（十二）现金流量情况说明

1、 现金及现金等价物

单位：(人民币)千元

项目	年末余额	年初余额
（1）现金	7,132,375	5,503,799
其中：库存现金	441,465	279,700
活期存放同业款项	2,061,106	532,483
可用于支付的存放中央银行款项	4,629,804	4,691,616
（2）现金等价物	10,157,263	7,679,039
三个月内到期的存放同业款项	234,115	1,418,000
三个月内到期的拆放同业款项	204,690	-
三个月内到期的买入返售证券	9,718,458	4,258,450
三个月内到期的可供出售金融资产	-	420,208
三个月内到期的持有至到期投资	-	1,582,381
（3）年末现金及现金等价物余额	17,289,638	13,182,838

2、 收到其他与经营活动有关的现金

单位：(人民币)千元

项目	本年金额	上年金额
处置抵债资产收入		693
暂收待划转款	4,034,502	797,738
租金收入	10,329	9,237
其他收入	1,969	2,745
合计	4,046,799	810,414

3、 支付其他与经营活动有关的现金

单位：(人民币)千元

项目	本年金额	上年金额
暂付待结算清算款	4,027,302	448,505
业务宣传及广告费	79,591	32,718
业务招待费	93,429	54,770
办公及管理	226,396	253,357
公杂费	16,269	16,028
其他	210,203	17,744
合计	4,653,189	823,121

4、收到其他与投资活动有关的现金

单位：(人民币)千元

项目	本年金额	上年金额
处置固定资产、无形资产和其他长期长期资产所收到的现金净额	3,624	7,173

（十三）公允价值计量情况

单位：(人民币)千元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产
其中：	28,346	220,341	-	-	1,801,133
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产	28,346	197,226	-	-	225,572
2.可供出售金融资产	593,160	-	2884	-	113,776
金融资产小计	621,506	220,341	2884	-	1,914,909
3.金融负债	-27,346	-124,926			-152,272
4.投资性房地产	197,586	-538			197,048
5.生产性生物资产
6.其他
合计	791746	94,877	2884		1,959,685

关于公司公允价值计量的说明。

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括为交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为在短期内出售而持有的金融资产和衍生金融工具。这类金融资产在持有期间将取得的收益和期末以公允价值计量的公允价值变动计入当期投资损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2、可供出售金融资产指那些被指定为可供出售的非衍生金融资产，或未划分为贷款和应收款项类投资、持有至到期投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产这三类的其他金融资产。在后续计量期间，该类金融资产以公允价值计量。可供出售金融资产的公允价值变动所带来的未实现损益，在该金融资产被终止确认或发生减值之前，列入资本公积（其他资本公积）。在该金融资产被终止确认或发生减值时，以前计入在资本公积中的累计公允价值变动应转入当期损益。与可供出售金融资产相关的利息收入计入当期损益。

3、公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分成为交易性金融负债和初始确认时管理层就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债包括为交易而持有的金融负债和衍生金融工具。这类金融负债按以公允价值作为初始确认金额相关费用计入当期损益；持有期间将支付的成本和期末按公允价值计量的所有公允价值的变动均计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

4、投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。公司的投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能对投资性房地产的公允价值进行估计，故公司对投资性房地产采用公允价值模式进行计量。外购、自行建造等取得的投资性房地产，按成本价确认投资性房地产的初始金额。将固定资产转换为投资性房地产的，按其在转换日的公允价值确认投资性房地产的初始金额，公允价与大于账面价值的，差额计入资本公积（其他资本公积），公允价小于账面价值的计入当期损益。之后，每个资产负债表日，投资性房地产按公允价值计量。公允价值的增减变动均计入当期损益。

（十四）外币金融资产情况

单位：(人民币)千元

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2	28,346	144,152	-	-	172,498
其中：衍生金融资产	28,346	144,152	-	-	172,498
2.贷款和应收款3	847,373	-	-	-	792,852
3.可供出售金融资产
4.持有至到期投资3	7,302	-	-	-	-
金融资产小计	883,021	144,152	-	-	965,350
金融负债	-27,255	-66,963			-94,218

（十五）会计报表中变动超过30%以上项目及原因

单位：(人民币)千元

项目	2008年12月31日	较年初变动	主要原因
存放同业款项	6,444,372	169.57%	存放同业款项增加
拆出资金	880,167	-	同业拆出资金增加
交易性金融资产	1,575,561	-	交易性金融资产业务增加
衍生金融资产	225,572	695.79%	衍生金融资产增加
买入返售金融资产	9,718,458	128.22%	买入返售金融资产增加
发放贷款和垫款	48,466,378	34.50%	发放贷款和垫款增加
可供出售金融资产	113,776	-80.82%	可供出售金融资产减少
应收款项债券投资	1,000,000	-	新增应收款项债券投资
无形资产	85,900	333.57%	软件支出增加
递延所得税资产	107,206	146.47%	递延所得税资产增加
其他资产	5,722,004	199.73%	代理业务资产增加
拆入资金	133,049	-81.05%	同业拆入资金减少
衍生金融负债	152,272	456.83%	衍生金融负债增加
卖出回购金融资产款	10,621,097	51.95%	卖出回购金融资产款增加
吸收存款	76,221,740	36.62%	吸收存款增加
应交税费	151,927	32.93%	应缴税费增加
应付利息	461,331	96.86%	定期存款等增加
预计负债	19,066	-	预计负债增加
递延所得税负债	88,966	86.02%	递延所得税负债增加
其他负债	5,893,756	232.61%	代理业务负债增加
盈余公积	376,194	54.80%	法定盈余公积增加
一般风险准备	389,167	448.33%	一般风险准备增加
未分配利润	1,620,971	30.66%	本年利润增加
项目	2008年1-12月	较去年变动	主要原因
利息收入	4,959,222	58.92%	贷款业务增加
利息支出	2,068,484	95.37%	存款业务增加
手续费及佣金收入	429,296	122.98%	中间业务收入增加
手续费及佣金支出	53,969	154.23%	中间业务支出增加
投资收益（损失以“-”号填列）	55,673	-304.48%	金融资产投资交易差价收入增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	94,877	146.01%	衍生工具公允价值变动增加
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-23,276	132.51%	报表折算差额增加
营业税金及附加	226,685	62.17%	营业收入增加
业务及管理费	1,369,251	67.29%	业务规模扩大、员工增加
资产减值损失	256,578	159.19%	贷款规模扩大
其他业务成本	383	-88.03%	其他业务成本减少
营业外收入	3,708	-60.68%	固定资产处置、久悬未取款收入减少
营业外支出	31,723	298.21%	非经营性支出增加

（十六）贷款行业、地区和客户集中度分析

1、报告期末，公司贷款按行业划分占比情况

单位：(人民币)千元

行业	年末余额
	金额	比例（%）
农、林、牧、渔业贷款	147,348	0.41
采矿业	15,040	0.04
制造业	17,876,117	49.49
电力、燃气及水的生产和供应业	140,344	0.39
建筑业	1,297,040	3.59
交通运输、仓储和邮政业	1,300,928	3.60
信息传输、计算机服务和软件业	224,209	0.62
商业贸易业	7,329,166	20.29
住宿和餐饮业	203,230	0.56
金融业	370,321	1.03
房地产	2,824,750	7.82
租赁和商务服务业	1,180,571	3.27
科学研究、技术服务和地质勘察业	79,833	0.22
水利、环境和公共设施管理和投资业	2,013,525	5.57
居民服务和其他服务业	299,950	0.83
教育	280,300	0.78
卫生、社会保障和社会福利业	37,920	0.10
文化、体育和娱乐业	26,670	0.07
公共管理和社会组织	471,000	1.30
合计	36,118,260	100.00

2、报告期末，公司贷款按地区划分占比情况

单位：(人民币)千元

地区	年末数
	金额	比例（%）
浙江省	43,986,550	89.48
其中：宁波市	40,887,511	83.18
上海市	3,455,312	7.03
江苏省	1,682,064	3.42
广东省	32,040	0.07
贷款和垫款总额	49,155,966	100.00

3、报告期末，公司贷款按担保方式划分占比情况

单位：(人民币)千元

担保方式	年末数
	金额	比例（%）
信用贷款	10,991,794	22.36%
保证贷款	8,612,445	17.52%
抵质押贷款	26,240,909	53.38%
其中：抵押贷款	25,532,222	51.94%
质押贷款	708,687	1.44%
银行承兑汇票贴现	2,942,245	5.99%
商业承兑汇票贴现	368,573	0.75%
贷款和垫款总额	49,155,966	100.00%

4、报告期末，公司最大十家客户贷款情况

单位：(人民币)千元

所属行业	贷款余额	占资本净额比例
交通运输、仓储和邮政业	300,000	3.23
房地产业	250,000	2.69
交通运输、仓储和邮政业	250,000	2.69
公共管理和社会组织	250,000	2.69
交通运输、仓储和邮政业	240,000	2.58
房地产业	220,000	2.37
房地产业	200,000	2.15
房地产业	200,000	2.15
房地产业	190,000	2.04
制造业	181,472	1.95
合计	2,281,472	24.54

一、各层级分支机构数量和地区分布情况

报告期内，公司持续推进跨区域经营发展战略，不断完善总分支三级机构管理框架，实现了管理模式的升级换代和利润来源的多元化。报告期末，公司共有81家营业机构，其中1家总行营业部，4家分行，76家支行（宁波地区74家，上海地区2家）。具体分布如下表所示：

序号	网点名称	地址	员工人数 (人)	资产 (千元)
	总行	宁波市江东区中山东路294号	726	16,819,971
1	上海分行	上海市黄浦区南京西路128号永新广场1-5层	173	11,751,335
2	徐汇支行	上海市徐汇区漕溪北路458号	11	368,328
3	松江支行	上海市松江区人民北路175号一层	11	193,853
4	杭州分行	杭州市西湖区保俶路146号	108	4,189,323
5	南京分行	南京市鼓楼区汉中路120号青华大厦	113	2,736,282
6	深圳分行	深圳市福田区福华三路中心区东南部时代财富大厦一层D、二层全层、三层B号	65	441,416
7	营业部	宁波市江东区中山东路294号	64	8,311,449
8	海曙支行	宁波市海曙区解放南路135号	47	2,246,440
9	高塘支行	宁波市海曙区高塘路29弄15-21号	6	487,932
10	翠柏支行	宁波市海曙区翠柏路68号	9	398,779
11	镇明支行	宁波市海曙区镇明路137号	10	342,146
12	江东支行	宁波市江东区中山东路466号	73	5,843,823
13	华东城支行	宁波市江东区桑田路441-445号	10	452,575
14	宁穿支行	宁波市江东区宁穿路196号	9	451,597
15	曙光支行	宁波市江东区惊驾路43-47号	11	935,113
16	兴宁支行	宁波市江东区兴宁路118号	10	445,966
17	江北支行	宁波市江北区人民路270号	47	4,063,438
18	中马支行	宁波市江北区大庆南路64号	8	235,437
19	孔浦支行	宁波市江北区大庆北路39弄1-3	7	493,497
20	双东坊支行	宁波市江北区环城北路西段741-745号	9	592,791
21	清河支行	宁波市江北区清河路99号	11	360,297
22	洪塘支行	宁波市江北区洪塘街道洪塘南路(西)39-2.39-3号	7	359,282
23	湖东支行	宁波市海曙区广济街4号	45	2,729,957
24	南门支行	宁波市海曙区环城西路南段552号	9	427,851
25	西门支行	宁波市海曙区中山西路197号	48	2,602,975
26	月湖支行	宁波市海曙区解放南路315号	9	644,129
27	马园支行	宁波市海曙区马园路128号	6	326,261
28	浩河支行	宁波市海曙区灵桥路529、531号	6	254,280
29	中环支行	宁波市海曙区中山西路820-828号	6	329,633
30	东门支行	宁波市江东区百丈东路868号	34	1,843,329
31	华侨城支行	宁波市江东区中兴路60-70号	13	446,720
32	望湖支行	宁波市江东区王隘路238.236号	11	401,083
33	天源支行	宁波市海曙区柳汀街230号	45	3,098,344
34	天封支行	宁波市海曙区矸闸街2号	14	437,653
35	三江支行	宁波市鄞州区钱湖北路71号	14	1,034,074
36	灵桥支行	宁波市江东区彩虹南路275号	43	1,813,069
37	江厦支行	宁波市海曙区灵桥路183号	11	467,689
38	国家高新区支行	宁波市江东区江南路651-655号	44	1,772,835
39	联丰支行	宁波市海曙区联丰路62号	11	583,842
40	云龙支行	宁波市鄞州区云龙镇荻江村673号	13	282,021
41	四明支行	宁波市海曙区蓝天路9号	48	4,709,298
42	浙东支行	宁波市海曙区中山东路134-136号	6	860,245
43	鼓楼支行	宁波市海曙区呼童街146号	11	679,313
44	南苑支行	宁波市海曙区云霞路5-15号(单号)	9	339,109
45	明州支行	宁波市江东区甬港北路19号	39	3,429,287
46	中兴支行	宁波市江东区中兴路363-367号	12	552,756
47	华光城支行	宁波市江东区福明路819号	11	325,162
48	石矸支行	宁波市鄞州区石矸镇雅戈尔大道173号	8	573,053
49	下应支行	宁波市鄞州区下应街道东村宁横公路天工大楼	7	277,626
50	集仕港支行	宁波市鄞州区集仕港集仕东路128号	7	117,683
51	北仑支行	宁波市北仑区新碶镇明州路221号	39	2,856,286
52	经济技术开发区支行	宁波市小港东海路159-169(单号)	10	572,771
53	大碶支行	宁波市北仑区大碶坝头西路4-12号（双号）	8	228,473
54	大榭支行	宁波市大榭开发区行政商务区	13	494,933
55	镇海支行	宁波市镇海车站路18号	42	2,460,919
56	骆驼支行	宁波市镇海区骆驼街道慈海南路516号	15	359,154
57	庄市支行	宁波市镇海区庄市街道兴庄路393-403号（单号）	9	290,608
58	鄞州支行	宁波市鄞州区四明中路788号	35	3,461,804
59	百丈支行	宁波市江东区彩虹南路72号	19	1,234,877
60	邱隘支行	宁波市鄞州区邱隘镇青年路68-80号	10	461,092
61	飞虹支行	宁波市鄞州区天童北路56号	10	448,091
62	姜山支行	宁波市鄞州区姜山镇人民路38号	12	294,969
63	宁海支行	宁波市宁海县城关镇人民大道52号	55	2,522,875
64	北斗支行	宁波市宁海县北斗北路128号	12	393,338
65	跃龙支行	宁波市宁海县城关镇人民大道77号	9	395,868
66	余姚支行	宁波市余姚市阳明西路28号	51	3,111,272
67	仙桥支行	宁波市余姚市新建北路385号	18	775,295
68	江南支行	宁波市余姚市世南西路100号	17	1,080,982
69	三七市支行	宁波市余姚三七市镇安捷东路45.47.49号	5	95,126
70	新建支行	宁波市余姚市阳明西路340-348号	41	1,480,204
71	阳明支行	宁波市余姚市四明西路394-404号(双号)	13	376,049
72	泗门支行	宁波市余姚市泗门镇固北中路1号	11	243,426
73	慈溪支行	宁波市慈溪市慈甬路207号	73	3,606,121
74	周巷支行	宁波市慈溪市周巷镇开发大道418号	13	545,058
75	观海卫支行	宁波市慈溪市观海卫镇三北中路680号	14	502,220
76	城东支行	宁波市慈溪市新城大道483-495号	51	1,554,533
77	逍林支行	宁波市慈溪市逍林镇樟新南路1000-1006号	9	187,117
78	横河支行	宁波市慈溪市横河镇龙泉西路2、4、6、8号，杨梅大道62、64、66、68、70号	8	91,737
79	象山支行	宁波市象山县丹城靖南路274号	56	1,958,091
80	奉化支行	宁波市奉化市中山路16号	46	1,848,516
81	莼湖支行	宁波市奉化市莼湖镇奉松路5号	9	77,797

二、经营环境及宏观政策的变化及影响

㈠对国内银行业2009年的经营形势的估计

在宏观经济回落、货币政策转变之后，银行经营压力已经来临。当前，伴随息差的逐步收窄、中间业务的增长放缓、信贷成本的攀升、资产质量恶化及对国外投资债券等资产计提减值准备等诸多不利因素，银行业的整体盈利水平也将进入理性回归阶段。

一是货币政策的放松空间仍然较大。2008年9月以来，我国已经连续五次下调贷款基准利率，四次下调存款基准利率。同时随着经济形势的变化，央行也停止了自去年初开始的对商业银行的季度信贷规模调控。但考虑到全球降息，以及不容乐观的外部环境，未来降息空间仍然存在。

二是净利息收入息差收窄。一方面，在降息周期中，客户倾向于持有相对较长期限的存款产品，存款定期化趋势将可能延续，银行的资金成本将面临持续的上升压力。另一方面，在经济下行趋势下，银行在风险收益衡量中，更倾向于风险因素，将更加注重选择更优质的客户，议价能力下降，这必将导致银行息差的缩小。

三是非利息收入增速下滑。在全球金融市场动荡，资本市场低迷的背景下，银行中间业务特别是各类理财产品的种类和业务量可能明显下降，难以保证持续稳定的中间业务收入。同时，由于金融市场波动较大，利率汇率风险和流动性管理压力持续存在，银行债券投资业务也将面临较大变数。

四是资产质量压力开始显现，信贷成本趋升。随着经济下滑和企业经营状况的日渐严峻，企业资金链紧张、还款能力下降逐渐成为普遍现象，银行资产质量正在承受越来越大的压力。资产质量风险上升将增大拨备压力。

㈡外部环境对公司的影响

首先，金融海啸的冲击下，公司受影响较小。公司在国际市场上的参与度较低，因而受损最小。相反，这次国际金融危机实际上为本行提供了一个很好的学习机会，可以从中学到很多百年不遇难以经历的教训和经验。

其次，以公司银行、零售公司、个人银行、信用卡、金融市场组成的五大利润中心的发展模式已经初步形成，多元化的收入结构足以支撑公司的长远发展。

再次，以长三角为中心，以珠江三角洲和环渤海湾为两翼的“一体两翼”的战略布局，为公司的长远可持续发展提供了广阔的市场空间。

此外，当前的形势对本行也将产生“倒逼”机制，增强紧迫感，变压力为动力，加快业务结构和收入结构调整，不断完善中后台建设和提升管理水平，走出一条较低资本消耗、较强盈利能力的新路子。

6.2主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)千元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
主营业务分产品情况
利息收入	4,959,222	2,068,484	58.29%	58.92%	95.37%	-7.78%
手续费收入	429,296	53,969	87.43%	122.98%	154.23%	-1.55%
投资收益	556,731,963	-	-	-304.48%	-	-
汇兑收益	(232,755,436)	-	-	132.51%	-	-
其他业务收入	104,541,965	-	-	12.03%	-	-
注：无法计算投资收益、汇兑损益、其他业务收入项目的成本。

6.3主营业务分地区情况

单位：（人民币）千元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
宁波地区	3,121,104	40.82%
上海地区	175,061	537.43%
杭州地区	83,245	-
南京地区	23,823	-
深圳地区	563	-
注：杭州分行、南京分行、深圳分行相继于2008年2月、6月、11月开业。

6.4采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：（人民币）千元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,346	220,341			1,801,133
其中：衍生金融资产	28,346	197,226			225,572
2.可供出售金融资产	593,160		2,884		113,776
金融资产小计	621,506	220,341	2,884		1,914,909
金融负债	-27,346	-124,926			-152,272
投资性房地产	197,586	-538			197,048
生产性生物资产
其他
合计	791,746	94,877	2,884		1,959,685

6.5募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.6非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.7董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□适用√不适用

6.8董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

6.9董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所审定的2008年度会计报表，本公司2008年实现净利润为1,331,737,412.55元，加上年未分配利润1,240,601,094.21元，扣除2007年度应付普通股股利500,000,000元,年末可供分配利润为2,072,338,506.76元。根据上述情况，公司拟定2008年度利润预分配方案如下：

（1）按2008度净利润的10%提取法定公积金133,173,741.26元；

（2）根据财政部《金融企业呆帐准备提取管理办法》（财金[2005]49号）规定，按风险资产1%差额提取一般准备金169,000,662.49元；

（3）以2008年度A股发行后25亿股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），累计分配现金红利500,000,000元；

（4）本年度不送股、不转增股本。

上述分配方案执行后，结余未分配利润为1,270,164,103.01元。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	500,000,000.00	951,072,767.51	52.57%
2006年	205,756,164.38	632,084,511.38	32.55%
2005年	210,000,000.00	471,950,690.09	44.50%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

6.10持有外币金融资产、金融负债情况

√适用□不适用

单位：（人民币）千元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,346	144,152			172,498
其中：衍生金融资产	28,346	144,152			172,498
2.贷款和应收款	847,373				792,852
3.可供出售金融资产
4.持有至到期投资	7,302
金融资产小计	883,021	144,152			965,350
金融负债	-27,255	-66,963			-94,218

§7重要事项

7.1收购资产

□适用√不适用

7.2出售资产

□适用√不适用

7.3重大担保

□适用√不适用

7.4重大关联交易

7.4.1与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

7.5委托理财

□适用√不适用

7.6承诺事项履行情况

√适用□不适用

1、报告期内，重大合同履行事项公司或持股5%以上股东对承诺事项的履行情况

报告期内，公司各项业务合同履行情况正常。

2、公司发行时相关承诺及履行情况

宁波市财政局、华侨银行、宁波杉杉股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、宁波市电力开发公司和华茂集团股份有限公司分别承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

报告期末，上述承诺得到严格执行。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	宁波市财政局、华侨银行、宁波杉杉股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、宁波市电力开发公司和华茂集团股份有限公司分别承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	报告期末，上述承诺得到严格执行。
其他对公司中小股东所作承诺	-	-

7.7重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

报告期内，公司作为原告的诉讼案件的标的金额为42509.58万元，公司作为被告的诉讼案件的标的金额为20万元。

7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1证券投资情况

□适用√不适用

7.8.2持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600830	香溢融通	73,280,171.25	0.17%	3,255,000.00	57,203,687.79	-10,243,125.00	147	抵债资产转换
合计		73,280,171.25	-	3,255,000.00	57,203,687.79	-10,243,125.00	-	-

7.8.3持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

7.8.4买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

§8监事会报告

√适用□不适用

一、监事会会议情况

报告期内监事会共召开了五次会议（其中一次临时会议），具体情况如下：

（一）2008年1月12日，第三届监事会第一次会议在宁波召开，会议应到监事7名，实到7名。会议审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第三届监事会监事长的议案；关于选举宁波银行股份有限公司第三届监事会审计委员会成员的议案；关于选举宁波银行股份有限公司第三届监事会提名委员会成员的议案。

（二）2007年4月21日，第三届监事会第二次会议在宁波召开，会议应到监事7名，实到6名。会议审议通过了关于《宁波银行股份有限公司监事会2007年度工作总结和2008年度工作计划》的议案；关于《宁波银行股份有限公司2007年度监事会报告》的议案；关于宁波银行股份有限公司聘用外部审计机构的议案；关于《宁波银行股份有限公司2007年年度报告》的议案；关于《宁波银行股份有限公司内部审计履职评价报告》的议案；关于宁波银行股份有限公司监事会和监事2007年度履职评价报告的议案；关于《宁波银行股份有限公司2007年度利润分配预案》的议案。

（三）2008年7月19日，第三届监事会第三次会议在宁波召开，会议应到监事7名，实到6名。会议审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2007年下半年和2008年上半年财务执行情况检查报告》和《监事会检查监督意见书》的议案；关于确认宁波银行股份有限公司2008年半年度报告的议案。

（四）2008年10月28日，第三届监事会第四次会议在宁波召开，会议应到监事7名，实到7名。会议审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2008年风险管理和风险控制情况的检查报告》和《监事会检查监督意见书》的议案；关于《宁波银行股份有限公司2008年内部控制评价报告》和《监事会检查监督意见书》的议案；关于确认宁波银行股份有限公司2008年第三季度报告的议案。

（五）2008年4月26日，第三届监事会第一次临时会议以书面通讯表决方式召开，会议应参加表决监事7名，实际表决7名。会议审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2008年第一季度报告》的议案；

二、监事会就有关事项发表的独立意见

（一）依法经营情况

报告期内，公司的经营活动符合《公司法》、《商业银行法》和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。没有发现公司董事、高级管理层执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）财务报告的真实性

公司本年度财务报告已经上海立信会计师事务所和安永会计师事务所，分别根据国内和国际审计准则，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营效果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，募集资金实际投入项目与招股说明书承诺一致。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无其它收购及出售资产、吸收合并事项。

（五）关联交易情况

报告期内，公司关联交易公平合理，没有发现损害本公司和股东利益的行为。

（六）内部控制制度情况

报告期内，公司建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度。

（七）股东大会决议执行情况

监事会对报告期内董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议。监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。

§9财务报告

9.1审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
二○○九年四月二十 日 中国上海

9.2财务报表

(下转C151版)