郝春艳	总会计师		44	2008-12-12—2010-05-17	0	0							是
谢承吉	监事	男	39	2008-12-12— 2010-05-17	0	0							是
伍正斌	董秘	男	58	2007-05	0	0		18					否
王志和	总会计师	男	59	2007-05-18—2008-07-15	0	0		9.3					否
合计	/	/	/	/	0	0	/	93.32			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

公司属煤炭采掘业。主营业务为原煤开采、洗选加工及销售。

公司是集原煤开采和煤炭加工为一体的大型煤炭企业，可生产灰分8%-12%等级的精煤，并能根据用户的需要生产特殊加工煤。公司煤炭产品低硫、低灰、微磷、发热量高，在市场上有较强的竞争力。

2008年，公司在生产经营过程中，全面落实科学发展观，树立了“增产增收，提质增效，节能减排”的经营理念，紧紧围绕董事会确定的年度工作目标，夯实基础管理，抢抓市场机遇，在清洁生产、综合利用的基础上，克服了凝冻灾害及金融危机的不利影响，公司生产秩序稳定，经济效益增长，精煤产量、商品煤销量、销售收入、上缴税费、职工收入等多项经济技术指标，均创历史新高，呈现出良好的运行态势，生产经营和发展进入健康有序的良性运行轨道。

(1)夯实基础管理，抓好安全生产工作

安全生产形势保持基本稳定，安全生产责任制进一步落实，安全监督检查逐步规范，安全质量标准化工作水平有所提高，安全教育和培训工作继续深入，职工的安全生产意识得到增强，安全生产形势保持总体稳定。

在安全生产中，公司以瓦斯治理为重点，抓好矿井的“一通三防”，认真落实“先抽后采，监测监控，以风定产”的十二字方针，并按照要求初步建立起“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的煤矿瓦斯治理工作体系，广泛开展质量标准化工作，积极引进先进设备，做到实时监控，预测预报，对事故隐患做到了人防、技防相结合。

良好的安全生产局面，来源于公司用科学发展观作统领，坚持以人为本，做到安全发展，把安全生产放在一切工作的重中之重，切实按照“安全第一，质量第二，产量第三”的工作方针，正确处理好安全与生产、安全与效益的关系，推进本质安全型矿井建设的结果。

(2)积极应对市场变化，提高经济运行质量

2008年，受国际金融危机等多种因素影响，国内煤炭市场供需及价格均出现了较大波动，呈现出前高后低的走势。前三季度，公司抓住煤炭市场持续走好的时机，适时调整产品结构，取得了有史以来最好的经营业绩。四季度公司面对煤炭需求迅速萎缩、价格大幅回调、货款回收难度加大等诸多困难因素，及时制定出台应对措施，充分发挥产业链条优势，按照市场需求组织生产；及时调整营销策略，优化用户结构，加大货款回收力度，确保了经济运行的安全和稳定。

(3)抓好重点工程建设，为可持续发展打好基础

随着市场的变化，用户对煤炭产品的质量要求越来越高，公司现有的跳汰—重介—浮选工艺已经不能满足生产的需要，产品结构难以适应市场的要求，缺乏市场竞争力，亟需走质量升级之路。为适应发展的需要，公司积极推进选煤厂技术改造等重点工程建设项目：

①盘北选煤厂异地技术改造工程，设计生产能力为300万吨/年，项目投资预算为18,410万元，截至本报告期已完成投资6,029万元，预计2009年6月完工。

②老屋基选煤厂三车间技术改造工程，设计生产能力为200万吨/年，项目投资预算为8,500万元，截至本报告期已完成投资3,596万元，预计2009年4月完工。

(4)抢抓机遇，稳步推进公司发展

为提高公司的盈利能力和可持续发展能力，2008年4月，公司启动了重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产工作；2009年3月19日，公司重大资产重组及发行股份购买资产申请获得中国证监会核准；2009年4月15日，公司重大资产重组发行股份已经完成相关证券登记手续。重大资产重组工作完成后，将避免控股股东与公司之间的巨大关联交易，消除区域内同业竞争，盘江股份公司公众形象将得以树立，融资功能将得以恢复和提高，从而提高公司的业务发展与整合能力，为尽快实现公司煤炭主业的发展目标奠定了基础。

报告期内，生产精煤300.87万吨，生产混煤216.97万吨，原煤237.12万吨，销售商品煤483.79万吨。其中：精煤293.21万吨，混煤190.57万吨。发电4.67亿度，供电3.99亿度。营业收入41.04亿元，营业成本30.29亿元；实现净利润63,907.81万元，比上年同期提高441.21%。

2、公司所处的外部经营环境的发展现状和变化趋势

我们分析认为，煤炭行业的竞争越来越激烈，主要是：

（1）由于受到国家对高耗能行业的宏观调控，以及大力发展循环经济和推进节约型社会建设的政策指导下，我国单位GDP能耗将降低，电力、建材、钢铁和化工等四大耗煤行业对煤炭的需求可能放缓，货紧价扬的煤炭市场逐步降温；

（2）国家对煤炭安全整顿力度的加大，一些不具备安全生产条件的矿井被强行关闭，将在一定程度上抑制煤炭产量的大幅度增长；

（3）由于铁路投资大幅增长，铁路交通制约煤炭运输的状况有所缓解。所以除了供需基本面之外，运力、国际能源价格、煤炭安全生产整顿政策、替代能源都将影响煤炭价格，市场敏感度比较高；

（4）因国家能源政策的影响，煤炭行业进入门槛大幅提高，潜在的进入者大幅减少，一些不具备安全生产条件、不符合产业发展规划的小矿井陆续关闭，煤炭企业之间的整合重组，提高了煤炭行业的集中度，煤炭市场的竞争在一段时间内主要在大企业集团之间进行，这种竞争将越来越激烈。

3、公司的行业地位

盘江矿区煤炭储量丰富，而且易于开发。煤炭远景储量为383亿吨；在勘探深度500米内，地质储量95亿吨，为云南省的54%，四川省的1.1倍，广西区的4.3倍，尤其是盘江的炼焦煤资源，占贵州省炼焦煤总储量的52.87%。煤田地质界权威人士认为：“六盘水是华南最大的煤仓。”可以说，盘江则是这个大煤仓的主仓。 矿区地质条件较好，煤层赋存稳定，属缓倾斜煤层，构造比较简单，埋藏浅，易开发，适宜发展机械化，建设高产高效的大型和特大型矿井。

4、公司的主要优势

盘江矿区煤种齐全，有气、肥、焦、瘦、贫煤和无烟煤。煤质优良，低灰、低硫、微磷、发热量高。煤层灰分4.8-32%，全硫含量小于0.5%，挥发分为25-37%，发热量25.1百万焦耳/公斤。其中肥煤和1∕3焦煤属稀缺煤种。

盘江矿区交通运输条件便利，地理位置得天独厚。南昆铁路红威支线，盘西支线及320国道、镇胜高速公路贯穿矿区南北，公司各生产矿井和选煤厂均设有铁路专用线；地理位置得天独厚，公司所处的周边省区如四川、重庆、云南、湖南、广东、广西、海南等均为缺煤省，江南仅贵州为煤炭净调出省，产品运达上述省区运距较短，竞争优势明显。

5、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务	营业收入	营业成本	营业利 润率(%)	营业收入比上年增减(％)	营业成本比上年增减(％)	营业利润率比上年增减(%)
分行业
煤炭	4,048,477,253.92	2,980,131,139.34	18.55	70.95	48.88	13.71
电力	128,666,186.83	123,673,839.77	9.70	6.64	3.45	6.76
其中:关联交易	44,237,596.29	39,568,632.33	10.55	47.41	36.60	7.07
合计	4,177,143,440.75	3,103,804,979.11	18.10	67.83	44.89	13.45
内部抵销	77,213,769.31	77,213,769.31
抵销后合计	4,099,929,671.44	3,026,591,209.80	18.47	70.41	48.49	13.64
分产品
精煤	3,396,381,472.61	2,490,995,118.05	18.82	76.03	53.11	13.78
混煤	652,095,781.31	489,136,021.29	17.15	48.57	30.49	13.19
电力	128,666,186.83	123,673,839.77	9.70	6.64	3.45	6.76
其中:关联交易	44,237,596.29	39,568,632.33	10.55	47.41	36.60	7.07
合计	4,177,143,440.75	3,103,804,979.11	18.10	67.83	44.89	13.45
内部抵销	77,213,769.31	77,213,769.31
抵销后合计	4,099,929,671.44	3,026,591,209.80	18.47	70.41	48.49	13.64

●本报告期主营业务收入比上年同期增加1,694,020,433.39元，主要原因是：

①本报告期煤炭产品收入比上年同期增加1,680,185,768.53元，主要原因为煤炭销量及销售价格较上年大幅增长所致。

②本报告期电力收入比上年同期增加13,834,664.86元，主要原因为电力销售价格提高所致。

●本报告期主营业务成本比上年同期增加988,339,907.37元，主要原因是：

①本报告期煤炭产品成本比上年同期增加978,391,054.81元，主要原因为洗选加工原材料价格上涨所致。

②本报告期电力成本比上年同期增加9,948,852.56元，主要原因为购入发电用材料及燃料价格提高致使成本增加。

(2) 主营业务分-地区情况

地区	营业收入(元)	营业收入比上年增减(％)
煤炭产品:
湖南	65,298,434.32	-34.21
江西	126,180,313.07	299.24
广东	32,925,996.57	62.13
四川	1,030,727,428.92	63.49
贵州	1,325,068,392.89	140.19
云南	872,329,571.28	72.02
广西	478,603,299.00	-1.52
出口	117,343,817.87	180.00
电力:
贵州	128,666,186.83	6.64
其中:关联交易	44,237,596.29	47.41
内部抵销	77,213,769.31
抵销后合计	4,099,929,671.44	70.41

主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额(元)	2,432,716,111.63	占采购总额比(%)	85.09
前五名销售客户销售金额(元)	2,583,728,659.82	占销售总额比(%)	62.95

(3)报告期，公司资产和利润构成变动情况

项目	2008年12月31日		2007年12月31日		2008年较 2007年增减(元)
	金额(元)	占总资产 的比重(%)	金额(元)	占总资产 的比重(%)
总资产	2,665,097,908.47	100	2,144,127,538.33	100	520,970,370.14
流动资产	1,363,474,906.72	51.16	942,615,156.71	43.96	420,859,750.01
其中:货币资金	371,463,636.79	13.94	238,730,150.87	11.13	132,733,485.92
应收票据	576,939,966.30	21.65	568,320,155.80	26.51	8,619,810.50
应收账款	192,197,173.88	7.21	57,450,195.65	2.68	134,746,978.23
存货	175,685,738.19	6.59	53,643,828.60	2.50	122,041,909.59
非流动资产:	1,301,623,001.75	48.84	1,201,512,381.62	56.04	100,110,620.13
长期股权投资	94,525,000.00	3.55	63,275,000.00	2.95	31,250,000.00
固定资产净额	969,961,250.93	36.39	969,932,001.97	45.24	29,248.96
在建工程	165,060,931.42	6.19	96,698,741.64	4.51	68,362,189.78
负债合计	550,397,704.65	20.65	616,523,425.82	28.75	-66,125,721.17
流动负债	478,471,189.95	17.95	560,484,754.15	26.14	-82,013,564.20
其他应付款	86,424,669.36	3.24	31,911,034.75	1.49	54,513,634.61

●截止2008年底，公司资产总额较期初增加52,097.04万元，其中:

①流动资产较期初增加42,085.98万元，主要原因是:

a、因销售收入增加致使货币资金较期初增加13,273.35万元；

b、应收票据较期初增加861.98万元；

c、应收账款较期初增加14,186.35万元(其中：坏账准备711.65万元)的主要原因:本报告期上半年精煤价格大幅上升，致使销售收入与赊销货款大幅增加，而下半年受国际金融风暴影响，全国煤炭需求下滑，应收账款回收滞后，导致应收账款较期初相比大幅增加。

d、因四季度全国煤炭需求下降，精煤、混煤库存量增加致使存货较期初增加12,204.19万元；

e、其他流动资产较期初增加2,271.76万元；

②长期投资总额比期初增加3,125.00万元，主要原因是根据2007年10月23日贵州盘江精煤股份有限公司第二届董事会第四次会议决议，本报告期公司向贵州松河煤业有限责任公司追加投资3,125.00万元。

③固定资产较期初增加2.92万元，主要原因：

a、本报告期正常生产经营增加固定资产原值153,024,756.27元，增加累计折旧145,944,902.91元，增加净值7,079,853.36元；

b、本报告期固定资产原值减少118,620,979.05元，累计折旧减少108,831,338.67元，净值减少7,050,604.40元的主要原因为:

c、公司已提足折旧正常报废固定资产原值106,511,988.15元，累计折旧99,919,805.08元，净值6,592,183.07元；

d、因固定资产报废转出固定资产减值准备2,739,035.98元；

e、贵州省地税局直属征收分局直字【2008】54号文批准公司因设备老化等原因提前报废固定资产原值12,108,990.90元，累计折旧为8,911,533.59元，净值3,197,457.31元；

④在建工程较期初增加6,836.22万元；主要原因是盘选厂和老屋基选煤厂三车间技改工程增加所致。

⑤其他资产较期初增加46.92万元；

●截止2008年底，公司负债总额比期初减少6,612.57万元，其中:

流动负债总额比期初减少8,201.36万元，主要原因是:

①应付账款较期初减少4,874.27万元；主要原因是本年度货款回笼充足，及时清偿了应付账款；

②预收账款较期初减少6,277.60万元；主要原因是本年度四季度受国际金融风暴影响，煤炭市场需求下滑，客户预付账款减少所致；

③应付职工薪酬较期初减少1,344.60万元；

④应交税费较期初减少689.25万元；

⑤其他应付款较期初增加5,451.36万元；主要原因是欠付中介机构重组费用等款；

⑥其他流动负债较期初减少467.00万元；

(4)报告期，公司期间费用构成同比发生变动及原因

项目	2008年	2007年	2008年较2007年增减
			金额(元)	比例(%)
销售费用	61,249,582.88	51,108,304.56	10,141,278.32	19.84
管理费用	151,387,612.60	124,567,457.28	26,820,155.32	21.53
财务费用	-4,262,656.10	-1,420,291.76	-2,842,364.34	-200.13
资产减值损失	6,395,703.68	-4,521,354.78	10,917,058.46	241.46
所得税费用	108,219,605.70	18,095,906.73	90,123,698.97	498.03

①销售费用较上年增加1,014.13万元，主要原因是煤炭销售数量增加所致；

②管理费用较上年增加2,682.02万元，主要原因是工资增加288.11万元，折旧费增加29.88万元，其他费用增加2,364.03万元(主要是重大资产重组相关费用增加)；

③财务费用较上年减少284.24万元，主要原因是货款回笼及时，导致银行存款利息收入增加274.95万元。

(5)报告期，公司现金流量情况分析

项目	2008年	2007年	2008年较2007年增减
			金额(元)	比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	437,669,907.64	180,752,444.80	256,917,462.84	142.14
投资活动产生的现金流量净额	-252,954,421.72	-153,053,750.77	-99,900,670.95	-65.27
筹资活动产生的现金流量净额	-51,982,000.00	-51,770,989.08	-211,010.92	-0.41
现金及现金等价物净增加额	132,733,485.92	-24,072,295.05	156,805,780.97	651.40

①经营活动产生的现金流量净额报告期末比上年增加142.14%，其中本报告期现金流入比上年增加182,278.70万元，主要是商品煤价格上涨所致；现金流出比上年增加156,586.95万元，主要是入洗原料煤价格上涨所致；

②投资活动产生的现金流量净额比上年减少65.27%，主要是购建固定资产较上年增加所致；

③筹资活动产生的现金流量净额比上年减少0.41%，主要是分配股利增加所致；

2008年度，公司实际完成税前利润74,730万元，与经营计划实现税前利润16,000万元相比，增盈58,730万元，主要原因：

①公司准确判断煤炭市场走势，不失时机的扩大销售成果，导致营业收入增加57,935万元。

②本报告期内入洗原料煤成本增加，但由于会计政策变更导致成本及费用支出总额较经营计划节支795万元。

（6）与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

（7）持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

6、对公司未来发展的展望

（1）公司发展规划

公司发展的目标是：把公司建设成为以煤为主、关联产业多业并举的资源能源型特大型企业。一是煤炭主业规模继续做大做强。到2013年，公司煤炭生产规模达到3500万吨左右，2018年达到5000万吨以上。二是发展煤化工及其配套项目。加快煤层气勘探和开发，力争在时机成熟时，使煤化工产业领域有较大发展。三是围绕主业，加快发展其他产业。大力发展煤矸石发电、建材、煤层气综合利用及其他配套产业。

（2）新年度工作计划

2009年度，总收入47.20亿元，总支出34.07亿元，利润总额13.13亿元（本盈利预测含拟注入资产的2009年度盈利数）。

2009年，公司将继续坚持“以煤为主、多业并举、科学发展”的发展方向，落实“安全第一、质量第二、产量第三”的工作方针，强化“增产增收、提质增效、节能减排”的经营理念，增强危机意识，继续解放思想、转变观念、深化改革，创新体制机制，转变发展方式，提高经济运行质量和职工生活水平，将公司建设成主业更加突出、优势更加明显的资源能源型大企业，为全面完成2009年的各项任务而不懈努力。重点做好以下工作：

①安全高效组织生产，勤俭节约办好企业

安全高效组织生产，勤俭节约办好企业，不仅是我们抵御金融危机的主要措施，也是保持公司健康持续稳定发展的重要保证。要把安全工作放在首要位置，努力创造安全稳定的生产工作环境；要加强生产管理，提高效率，增加产量，保持生产稳定，促进生产发展；要严格控制成本，降低消耗，减少支出，以高效率、低成本占领市场，增加企业销售收入，保持公司经济总量平稳增长，从而，应对市场变化给公司带来的不利影响，增强抵御市场风险的能力。

②积极应对市场变化，有效稳定和发展市场需求

一是稳定和巩固老客户市场。老客户是我们的市场基础，有长期的良好合作关系，要加强沟通和协调，争取在长期利益关系方面达成一致。要理解客户的困难，必要时，可以有条件地采取灵活的交易结算办法，提升产品质量档次，帮助客户降低成本；

二是有选择地拓展新用户。要有重点地选择综合实力强、未来市场潜力大、对公司的优质资源有潜在依存度的优质客户，开展战略合作谈判，争取在资源开发、市场互助等合作方面达成共识，形成战略联盟关系，稳定当前市场，长期共同发展；

三是继续保持海外市场。海外市场对稳定市场需求有重要的补充作用。多年来，公司在国际市场树立的盘江煤品牌形象来之不易，要继续维护与扩大影响，以缓解当前市场需求下滑的影响，开拓公司未来市场；

四是努力提升盘江煤的精品形象。产品价格与价值是相联系的，品牌是产品品质和服务的综合体现，是争取市场差异化竞争的有利因素，精品品牌能够获得更加稳定与高效的市场。因此，我们要从生产、营销、服务等方面，全面加强盘江煤品牌建设；

五是加强路矿合作与协调。争取运力和流向支持，是完成产品销售的前提，是实现公司经营目标的重要保障。要加强与铁路部门的沟通和协作，建立有效的沟通磋商机制，保证商品物流渠道的畅通。

③努力稳定和提高煤炭生产水平

在煤炭价格下滑的市场条件下，要稳定公司的经营活动，必须坚持在既有条件下满负荷地生产，以产品规模的增长和结构的改善抵消降价带来的效益损失。

一是稳定原煤生产，充分发挥产能。要优化生产布局，提高掘进单进水平，抓好生产接续，保持产能稳定，要努力提高单产水平，保持高效生产，发挥矿井产能水平，火铺矿烂泥箐采区要加快投产，松河矿首采区要在今年七月左右投入试生产，老矿区扩能改造要按照计划展开；

二是稳定提高原煤质量，合理配采煤层。效益产生的源头在矿井。在搞好煤层合理配采的基础上，抓好原煤质量管理是关键。我们一定要从大局出发，充分认识煤质工作的重要性，千方百计降低原煤生产增灰，减少原煤含矸，为提高商品煤质量与生产效率创造条件；

三是稳定提高洗选生产水平。现有选煤厂要千方百计稳定生产，并保证各项工艺指标尤其是数量效率和质量指标达到新的水平。小云尚选煤厂和月亮田矿选煤厂要加快改扩建进度，力争早日投产。老屋基选煤厂和火铺矿选煤厂，要更加注重生产设备和系统的维护与管理，使产能水平有新的提高；更加注重环保工作，做到洗水闭路循环、达标排放。

④全面加强成本管理

在产品质量满足市场需求的基础上，产品的竞争力主要体现在生产成本上。在公司的产品成本构成中，劳动力成本在区域同行里没有优势，同时，我们也不希望通过降低职工收入来获得竞争力。因此，公司要尽快建立成本费用管理责任制度，加大对二级班子成员尤其是经营管理一把手的责任考核，严肃追究责任，力争把原煤单位完全成本控制在240元/吨以下，将洗煤加工费用支出控制在30元/吨以下。为此，必须做好以几个方面工作：

一是努力降低生产成本。要从优化设计与技术措施入手，把住成本源头，避免因设计与技术措施不合理而造成的浪费；要始终坚持合理集中生产，最大限度地提高单产单进水平，提高人工效率与设备运行效率，降低材料消耗；积极引进新工艺、新技术，坚持走新型工业化道路，节能减排，节资降耗；

二是紧缩开支，加强费用控制。在当前和今后一个时期，必须尽量压缩非生产性开支，严格控制非安全生产急需的投入；

三是加强修旧利废与回收复用。实践证明，修旧利废与回收复用是降低消耗、减少投入的重要措施之一，且潜力巨大，必须充分挖掘；

四是加强物资管理。要在加强物资管理的同时，积极探索物资管理改革方向，逐步做到科学化储备、信息化管理、透明化采购。要积极引导建立零星材料超市配送机制，创新大型材料批量进货网上竞价采购，以及设备进货责任招标采购等制度，努力降低物资进货成本，减少物资管理费用。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

　　请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2008年度净利润639,078,091.31元，按照我国《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金63,907,809.13元，按《企业会计准则讲解（2008）》的规定提取盈余公积—专项储备74,060,214.26元，当年可供股东分配的利润501,110,067.92元，加上年初未分配利润311,620,099.19元，减去向股东分派的2007年度利润分配163,372,000元，截至本报告期末可供股东分配利润为649,358,167.11元。

根据公司股权分置改革时控股股东贵州盘江煤电有限责任公司的承诺和公司的实际情况，董事会建议2008年度利润分配预案为：根据公司股权分置改革时控股股东贵州盘江煤电有限责任公司的承诺和公司的实际情况，董事会建议2008年度利润分配预案为：以2008年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.80元人民币（含税）。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
贵州盘江煤电有限责任公司	9,909.9	11.86	264,119.46	90.64
合计	9,909.9	11.86	264,119.46	90.64

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额99,098,960.47元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
贵州盘江煤电有限责任公司	356,600.4		352,868.73	18,132
贵州省盘江煤电建设工程有限公司			2,172.67	2,172.67
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			1.14	1.14
合计	356,600.4		355,042.54	20,305.81

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,566,003,961.29元，余额0元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

1、股改承诺：

(1)自股权分置改革方案实施之日起，所持有的盘江股份非流通股份在24个月内不通过市场出售或转让，在前述期限届满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售数量不超过公司股份总数的5%。

(2)2006年至2008年度将提出现金分红议案，现金分红比例不低于当年实现可分配利润的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

报告期内，控股股东盘江煤电均履行上述承诺。

2、发行时所作的承诺：

（1）公司在刊登于2001年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书概要及全文中承诺：

本公司将聘请为本公司审计的会计师事务所在年度审计时对本公司当年的原煤生产量及其从盘江煤电集团采购的原煤量作专项说明，并充分披露。

公司聘请的为本公司审计的中和正信会计师事务所有限公司，对本公司2008年度有关原煤开采及外购原煤量进行说明如下：

关于对贵州盘江精煤股份有限公司2008年原煤开采量及外购原煤量的说明

中和正信审字(2009)第4-139-4号

贵州盘江精煤股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“盘江股份”）2008年度会计报表进行了审计，并出具了中和正信审字（2009）第4-139-1号标准无保留意见审计报告，现就经审计后盘江股份公司2008年原煤生产及向第一大股东贵州盘江煤电有限责任公司（以下简称盘江煤电）采购原煤量有关情况说明如下：

一、盘江股份公司原煤生产情况：

盘江股份公司原煤生产能力为210万吨╱年，其中火铺矿120万吨╱年、老屋基矿90万吨╱年。

2008年盘江股份公司实际生产原煤2,371,216 吨。其中：火铺矿1,109,834吨、老屋基矿1,261,382吨。

二、未达产原因：

盘江股份公司火铺矿2008年由于矿井地质构造变化，断层较多，所采的原煤含矸量较大，故原煤生产未达到设计生产能力，需调整矿井生产系统。

三、2008年向第一大股东——盘江煤电公司采购原煤情况：

2008年度盘江股份公司根据公司生产能力，除自己生产的原煤全部加工外销外，另向盘江煤电公司采购原煤5,832,741吨，其中：

火铺矿选煤厂：1,170,644吨；

老屋基选煤厂：1,376,047吨；

老屋基选煤厂三车间：1,008,000吨；

盘北选煤厂：2,278,050吨。

中和正信会计师事务所有限公司

2009年4月26日

（2）本公司控股股东盘江集团（现为实际控制人）在刊登于2001年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书概要及全文中承诺：

①不在中国境内外，以任何方式从事任何直接或间接与本公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，并将促使下属全资子公司、分公司、控股公司和附属企业遵循以上承诺。

②在煤炭设备租赁、技术改造、交通运输等与本公司生产经营有直接或间接关系的各方面给予本公司与其下属企业平等或优先的地位，保证不影响本公司的生产和经营。

③不利用控股股东地位影响本公司火铺矿、老屋基矿的原煤开采，确保两矿按实际生产能力生产的原煤优先用于本公司洗选。

④在适当的时候确保本公司以公允的价格购买或以承包、租赁、托管等方式经营盘江煤电集团与本公司可能构成竞争的资产和业务。

报告期内，盘江集团均信守以上承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
华创证券经纪有限责任公司	10,000,000.00		5	10,000,000.00	5,360,910.69		长期股权投资
合计	10,000,000.00		/	10,000,000.00	5,360,910.69		/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会通过列席和参加董事会、股东大会，并根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：公司本届董事会在过去的一年里工作是认真负责的，公司的经营决策科学、合理，公司的各项管理制度较为健全并得到了切实执行；公司董事会、经营班子及全体高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司2008年度的财务情况进行了检查，对公司的会计资料和董事会拟提交给股东大会的财务报告进行了核对，并确认中和正信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务会计出具的标准无保留意见的财务报告是公正、真实的，客观反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2001年4月获准发行12,000万股A股股票，扣除发行费用后共募集资金69,806.49万元，募集资金实际投入项目除一项变更外，其余项目和招股说明书一致。2003年12月，公司根据市场环境的变化和公司的实际情况，变更首次公开发行股票募集资金投资项目中的盘北矸石电厂项目17,600.00万元的资金使用计划。公司本次变更部分募集资金用途的程序符合中国证监会的有关规定。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则，符合有关规定，未发现内幕交易和损害公司权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司2007年年度股东大会通过了2008年度财务预算的报告，其中计划实现税前利润16,000万元万元。经中和正信会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实际完成税前利润74,730万元，与经营计划相比，增盈58,730万元。

监事会认为公司董事会在年度报告中对有关利润上涨所做的说明，如实反应了公司的经营状况，对于利润实现与预测存在较大差异的原因解释准确。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国·北京                         中国注册会计师：王琴珠 2009年4月26日

9.2 财务报表

资    产    负    债    表

2008年12月31日

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司                                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:
货币资金		371,463,636.79	238,730,150.87
交易性金融资产
应收票据		576,939,966.30	568,320,155.80
应收账款		192,197,173.88	57,450,195.65
预付款项		6,414,401.04	17,996,220.14
应收利息
应收股利
其他应收款		40,773,990.52	6,474,605.65
存货		175,685,738.19	53,643,828.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,363,474,906.72	942,615,156.71
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		94,525,000.00	63,275,000.00
投资性房地产
固定资产		969,961,250.93	969,932,001.97
在建工程		165,060,931.42	96,698,741.64
工程物资		1,987,460.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		67,963,825.14	70,403,734.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,124,534.01	1,202,903.21
其他非流动资产
非流动资产合计		1,301,623,001.75	1,201,512,381.62
资产总计		2,665,097,908.47	2,144,127,538.33
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		264,284,420.40	313,027,095.95
预收款项		19,993,286.05	82,769,270.89
应付职工薪酬		55,385,319.13	68,831,317.19
应交税费		52,303,495.01	59,196,035.37
应付利息
应付股利
其他应付款		86,424,669.36	31,911,034.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		80,000.00	4,750,000.00
流动负债合计		478,471,189.95	560,484,754.15
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款		38,063,912.80	39,574,091.20
专项应付款		2,830,000.00	2,910,000.00
预计负债
递延所得税负债		31,032,601.90	13,554,580.47
其他非流动负债
非流动负债合计		71,926,514.70	56,038,671.67
负债合计		550,397,704.65	616,523,425.82
股东权益:
股本		594,080,000.00	371,300,000.00
资本公积		630,681,108.00	742,071,108.00
减:库存股
盈余公积		240,580,928.71	102,612,905.32
未分配利润		649,358,167.11	311,620,099.19
外币报表折算差额
股东权益合计		2,114,700,203.82	1,527,604,112.51
负债和股东权益合计		2,665,097,908.47	2,144,127,538.33

公司法定代表人：周炳军     主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：黄启梅

利     润     表

2008年1—12月

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,104,038,523.66	2,408,667,578.75
减:营业成本		3,028,598,925.30	2,040,371,773.03
营业税金及附加		107,824,850.44	82,304,759.35
销售费用		61,249,582.88	51,108,304.56
管理费用		151,387,612.60	124,567,457.28
财务费用		-4,262,656.10	-1,420,291.76
资产减值损失		6,395,703.68	-4,521,354.78
加:公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填列)		5,360,910.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		758,205,415.55	116,256,931.07
加:营业外收入		5,333,816.97	21,223,302.19
减:营业外支出		16,241,535.51	1,301,534.71
其中:非流动资产处置净损失
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		747,297,697.01	136,178,698.55
减:所得税费用		108,219,605.70	18,095,906.73
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		639,078,091.31	118,082,791.82
五、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)		1.076	0.318
(二)稀释每股收益(元/股)		1.076	0.318

公司法定代表人：周炳军    主管会计工作负责人：郝春艳    会计机构负责人：黄启梅

现    金    流    量    表

2008年1—12月

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		4,457,863,904.16	2,619,274,289.07
收到的税费返还		3,314,026.15
收到其他与经营活动有关的现金		6,176,441.79	25,293,131.54
经营活动现金流入小计		4,467,354,372.10	2,644,567,420.61
购买商品、接受劳务支付的现金		3,137,974,726.15	1,982,180,681.87
支付给职工以及为职工支付的现金		389,211,542.65	294,049,488.24
支付的各项税费		383,963,943.29	142,131,568.34
支付其他与经营活动有关的现金		118,534,252.37	45,453,237.36
经营活动现金流出小计		4,029,684,464.46	2,463,814,975.81
经营活动产生的现金流量净额		437,669,907.64	180,752,444.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		5,360,910.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,005.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		5,386,915.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		227,091,337.54	123,053,750.77
投资支付的现金		31,250,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		258,341,337.54	153,053,750.77
投资活动产生的现金流量净额		-252,954,421.72	-153,053,750.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金			7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,982,000.00	44,770,989.08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		51,982,000.00	51,770,989.08
筹资活动产生的现金流量净额		-51,982,000.00	-51,770,989.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		132,733,485.92	-24,072,295.05
加:期初现金及现金等价物余额		238,730,150.87	262,802,445.92
六、期末现金及现金等价物余额		371,463,636.79	238,730,150.87

公司法定代表人：周炳军    主管会计工作负责人：郝春艳    会计机构负责人：黄启梅

所    有    者    权    益    变    动    表

2008年1—12月

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	371,300,000.00	742,071,108.00	79,641,011.72	257,782,703.47	1,450,794,823.19
加:会计政策变更			22,971,893.60	53,837,395.72	76,809,289.32
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	371,300,000.00	742,071,108.00	102,612,905.32	311,620,099.19	1,527,604,112.51
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)	222,780,000.00	-111,390,000.00	137,968,023.39	337,738,067.92	587,096,091.31
(一)净利润				639,078,091.31	639,078,091.31
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述(一)和(二)小计				639,078,091.31	639,078,091.31
(三)所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
(四)利润分配	111,390,000.00		63,907,809.13	-227,279,809.13	-51,982,000.00
1．提取盈余公积			63,907,809.13	-63,907,809.13
2．对所有者(或股东)的分配	111,390,000.00			-163,372,000.00	-51,982,000.00
3．其他
(五)所有者权益内部结转	111,390,000.00	-111,390,000.00	74,060,214.26	-74,060,214.26
1．资本公积转增资本(或股本)	111,390,000.00	-111,390,000.00
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他			74,060,214.26	-74,060,214.26
四、本期期末余额	594,080,000.00	630,681,108.00	240,580,928.71	649,358,167.11	2,114,700,203.82

项目	上年金额
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	371,300,000.00	742,071,108.00	69,981,799.58	215,405,795.76	1,398,758,703.34
加:会计政策变更			20,822,826.56	34,495,792.37	55,318,618.93
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	371,300,000.00	742,071,108.00	90,804,626.14	249,901,588.13	1,454,077,322.27
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)			11,808,279.18	61,718,511.06	73,526,790.24
(一)净利润				118,082,791.82	118,082,791.82
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述(一)和(二)小计				118,082,791.82	118,082,791.82
(三)所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
(四)利润分配			11,808,279.18	-56,364,280.76	-44,556,001.58
1．提取盈余公积			11,808,279.18	-11,808,279.18
2．对所有者(或股东)的分配				-44,556,001.58	-44,556,001.58
3．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	371,300,000.00	742,071,108.00	102,612,905.32	311,620,099.19	1,527,604,112.51

公司法定代表人：周炳军    主管会计工作负责人：郝春艳    会计机构负责人：黄启梅

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据财政部财会函【2008】60号《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》文件精神，公司计提的煤炭生产安全费和维简费按照《企业会计准则讲解(2008)》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。

9.4 会计差错更正

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	差错更正金额	会计差错的原因及其影响
应付账款	203,232,960.83	本报告期将报告期内列在其他应付款项下的欠控股股东盘江煤电购原煤款及材料款更正到应付账款项目。
其他应付款	-203,232,960.83	本报告期将报告期内列在其他应付款项下的欠控股股东盘江煤电购原煤款及材料款更正到应付账款项目。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。