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      2009 年 4 月 29 日
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    A6版：行业·个股
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      | A6版：行业·个股
    猪流感催生 医药股短期依然有戏
    康美药业（600518）中药饮片龙头 一季报预增
    猪流感爆发
    A股无实质受益公司
    通化金马（000766）主业快速发展 有望挑战前高
    川化股份（000155）产业前景良好 低位可获支撑
    新能源股新经济引擎 发展潜力可观
    城投控股（600649）受益双中心建设 回调蓄势
    大唐发电（601991）多种能源并存 止跌企稳明显
    火电股盈利有保障 关注煤价走势
    山大华特（000915）高效消毒剂概念 长阳收复失地
    烟台万华（600309）
    量价齐升 MDI迎来曙光
    上海三毛（600689）
    整理充分 走高趋势依旧
    亚泰集团（600881）
    医药＋参股券商 积极留意
    一致药业（000028）
    平稳增长 全年蓄势待发
    远兴能源（000683）
    股价严重超跌 逢低关注
    黑猫股份（002068）
    成本控制能力优于预期
    广博股份（002103）
    细分行业巨头 强势拉升
    大秦铁路（601006）产业链完整 调整压力释放
    正和股份（600759）
    转型商业地产 有望重拾升势
    中国石油（601857）
    业绩符合预期 增持评级
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    烟台万华（600309）量价齐升 MDI迎来曙光
    2009年04月29日      来源：上海证券报      作者：（东海证券 毛伟 袁舰波）
    　　一季度受家电下乡等政策利好拉动，公司MDI销量同比小幅上升，但由于价格低迷，营业收入同比仍出现38.33％的降幅，而成本下降幅度较小，导致毛利率同比出现大幅下滑，但是可发现毛利率环比上升了5.49个百分点，这说明公司经营已走出谷底。

    　　虽然未来宏观经济形势仍不确定，但是随着二季度MDI旺季的到来以及家电下乡等政策的拉动作用，目前聚合MDI市场需求旺盛，已初露曙光，加之部分MDI企业因装置问题出现供货不足，4 月份聚合MDI的价格强劲反弹。我们预计公司2009至2010年每股收益分别为0.88元、1.05元，给予增持评级，目标价19.4 元。（东海证券 毛伟 袁舰波）

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