风险管理技术

本行继续完善和充分利用公司客户信用风险评级系统，已评级公司客户总数超过3万家，公司信贷资产评级覆盖率约95%，居国内同业前列。目前风险评级系统已广泛应用于客户选择、产品设计、信贷审批、授权管理、政策制定等方面，对提高全行风险管理水平发挥了积极作用。

根据本行实施的巴塞尔新资本协议规划纲要，本行启动了公司债项评级与违约风险暴露(EAD)计量项目和零售评级项目的开发。按照计划，两个评级项目均将在2009年年底前投入运行。届时，本行在信用风险领域将达到高级内部评级法技术水平。

本行公司信贷管理系统进一步优化了系统功能，目前已实现对公司授信业务的客户信息维护、授信调查、审查审批、放款操作及贷后管理等业务流程的电子化操作，为信贷业务的数据处理、统计分析、风险预警、业务决策的信息支持等奠定了技术基础。

3.3.1信用风险管理

信用风险是指银行借款人或者交易对方无法履行协议中所规定义务的风险。本行信用风险主要存在于本行贷款组合、投资组合、担保、承诺和其他表内、表外风险敞口等。

针对高度不确定的宏观经济形势和不断加剧的市场竞争，本行2008年确立了“防范系统风险，努力提高收益，强化结构调整，加快业务创新”的信贷业务指导思想。年底前后，积极响应国家扩大内需的政策，在严控风险前提下加大了贷款投放力度，支持经济发展。

— 积极应对宏观经济形势变化，坚持授信总量控制，突出有保有压，进一步加快信贷结构调整，防范系统风险。积极支持能源、交通、通讯、重大技术装备工业等抗经济波动风险能力强的行业。

— 紧紧围绕“双优双主”发展战略，以房地产、钢铁等宏观调控重点行业为突破口，试行定量组合管理，主动配置资源，加大信贷结构调整力度。

— 科学调整授权管理，将授信授权与客户评级级别、各类产品的风险程度以及不同的担保方式挂钩。

— 继续推行行业审贷。总行在原有5个行业审查小组的基础上又成立了电力煤炭、石油化工、政府投融资平台3个专业审查小组，进一步推进审贷的专业化管理。

小企业贷款风险管理

根据外部市场环境变化，本行制定了《中信银行2008年小企业信贷政策指引》，提出了“分类管理、重点发展、择优限劣、强化风控、确保效益”的总体政策，从区域、行业、客户、产品等多维度明确了营销工作重点。

—严把准入关口，以长三角、环渤海地区为重点地区，以优质成长型小企业为目标客户，以重点分行进行试点的方式，开展小企业授信业务。

—坚持有进有退，基本保持10%的小企业客户年退出率，优化本行小企业客户结构。

—加强贷后管理，重点监测企业往来账户使用情况，关注企业现金流量和担保能力变化，不定期对小企业贷款用途和担保等情况作专项检查或抽查，杜绝风险隐患。

—搭建合作平台，积极搭建担保机构、政府和金融同业等外部合作平台，加入了中小企业金融服务战略合作联盟，有效分散授信风险。

个人贷款风险管理

针对宏观经济的波动，本行加大了零售贷款合规检查、质量监测和不良贷款清收力度。

—开展个人信贷业务全面自查，对重点分行、重点产品进行了现场检查。全面检查个人贷款抵押登记落实情况，办妥正式抵押登记的比率从2007年年末的79%提高到2008年年末的85%。

—重点监控重点地区2007年房价高涨时期发放的住房按揭贷款，进行房价压力测试，严防房价下跌引起的信贷风险。

—逐个分行逐个项目落实清收和化解方案，保证了年末个人贷款资产质量保持较好水平。

信用卡风险管理

2008年，信用卡业务重点围绕完善全过程风险管理体系，及时调整客户和信贷结构，积极应对经济形势变化。

—严格客户准入管理，以准入政策和初始信用额度两方面为重点，加快客户结构调整。

—提升风险量化技术，引入了申请风险评分技术，提升信贷审批准确性、科学性及效率。

—提升反欺诈管理水平：引入审批环节反伪冒申请的INSTINCT系统、交易授权环节的反欺诈交易侦测的FDM (Fraud Detection Module) 等系统。

—加强风险管理，通过批量降额、强制销卡、商户管控、提前催收等手段控制套现风险；通过属地化催收团队，优化催收策略和催收系统，建立积极有效的资产管理体系。

资金业务风险管理

目前本行资金资本业务的日常风险决策由总行资金资本市场部负责。根据制衡原则，总行风险管理部和计划财务部参与了资金资本业务的重要风险决策。在金融风暴，经济衰退的大背景下，本行审慎开展有价证券投资业务和代客业务。

—在本币债券投资方面，以符合本行授信政策的行业内优质企业为重点投资对象；外币债券投资方面，加强债券存量投资风险排查，对风险较高的投资予以减持；在代客业务方面，以信用评级较高的优质企业作为重点目标客户审慎开展业务。

—由总行信用风险管理委员会确定年度授信政策，并建立由交易人员、策略分析师、风险管理人员共同参与的投资磋商小组，形成了自上而下和自下而上相结合的投资决策机制。

—进一步加强了市场情况的监控、报告机制和应急机制，提高了危机事前、事中处理效率。

贷款监测及贷后管理

本行高度重视贷后管理，一贯推行全程性和全面性信贷管理模式。2008年，为应对国内外宏观形势的剧烈变化，本行主要采取了以下措施：

—推进放款中心管理工作，强化放款操作的审核把关职能，堵截了多起风险漏洞。

—推进预警系统建设，完成“天眼”信贷预警系统和“天眼匹配系统”的开发和上线，启动了信贷资金流向监控系统项目、“集团客户风险预警系统”，使预警关口前移。

—进一步完善到期回收预案及其到期管理工作，制定了《公司贷款逾期管理办法》，每月、每季度对全行逾期贷款情况进行汇总分析，加强对逾期贷款的管理。

—结合国家宏观调控，加强对中小企业、出口型企业以及“两高一剩”、房地产等行业的分析，及时关注因国家政策调整给客户带来的冲击，避免影响信贷资产安全。

—分析、点评风险贷款回收案例，组织、指导各分行开展拉网式风险排查工作，指引分行早发现、早行动、早化解。

—实行贷款月度分析制度，严密监控授信企业日常运营和资金周转情况，制定风险化解预案；根据媒体报道、结合监管部门的提示对资金链出现断裂迹象的客户进行预警，强化对重点客户的风险监控和持续跟踪。

—开展信贷检查及整改工作，强化合规经营。将有关企业分为维持类、压缩类、和退出类。对于“维持类”和“压缩类”要求企业追加风险缓释能力较强的资产担保，如房地产抵押、变现能力较强的动产质押。

为了便于更好的了解和评估本行及其子公司（简称“本集团”）承担的信用风险，下文将依次描述本集团贷款分布情况、贷款质量情况和贷款减值准备情况。

信用风险分析

贷款分布

贷款地区集中度

单位：百万元人民币

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注：(1)包括总部。

本集团贷款投放一贯倾斜于中国东部沿海经济最发达的地区，如长江三角洲、环渤海地区及珠江三角洲。截至2008年、2007年及2006年年末，本集团对这三大区域贷款总额占客户贷款及垫款总额的比例分别为74.4%、76.5%、76.3%。2008年贷款投放较快的地区是长江三角洲和环渤海地区，分别增加236.12亿元和209.79亿元。

按产品划分的贷款集中度

单位：百万元人民币

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2008年，本集团积极开展个人住房按揭业务和信用卡业务，虽然受商品房销售市场低迷的影响，但个人贷款占比仍与上年末持平。截至2008年末，本集团公司类贷款达5,336.22亿元人民币，增加681.02亿元人民币，增长14.63%；个人贷款达877.63亿元人民币，增加116.74亿元人民币，增长15.34%；票据贴现达435.39亿元人民币，增加99.40亿元人民币，增长29.58%。

按行业划分的贷款集中度

2008年，本集团积极支持能源、交通等重点行业，从严控制对房地产行业的贷款投放，同时，应对全球金融危机的冲击，本行加大对制造业细分及其管理力度，加强对产能过剩、潜在过剩及受宏观调控影响较大行业的风险监控，有效控制行业风险。

单位：百万元人民币

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按货币划分的贷款分布情况

本集团2008年审慎开展以美元为还款币种的外汇流动资金贷款，限制开展以美元为还款币种的中长期外汇贷款，外币贷款占比迅速下降。

单位：百万元人民币

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按担保方式划分的贷款分布情况

为积极应对高度不确定的宏观经济形势变化，本集团2008年继续坚持“双优双主”客户战略，加大对优质客户的信贷支持力度，导致信用贷款占比有所提高。

单位：百万元人民币

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贷款到期情况

下表列示了截至2008年12月31日，本集团按剩余期限划分的贷款产品情况。

单位：百万元人民币

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注：(1)包括本金全部或部分逾期30天（含）以内未付的贷款。

(2) 包括全部不良贷款和本金全部或部分逾期30天以上未付的贷款，利息已逾期 90 天以上但本金尚未到期的贷款。

贷款客户集中度

本集团注意对贷款客户的集中风险控制。目前，本集团符合有关借款人集中度的适用监管要求。本集团将单一借款人定义为明确的法律实体。因此，一名借款人可能是另一名借款人的关联方。

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注：单一最大客户贷款比例 = 单一最大客户贷款余额╱资本净额

最大十家客户贷款比例 = 最大十家客户贷款余额╱资本净额

下表列示截至2008年末本集团十大单一借款人。

单位：百万元人民币

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贷款质量分析

贷款五级分类

本集团根据中国银监会制定的《贷款风险分类指引》衡量及管理本集团授信资产的质量。《贷款风险分类指引》要求中国商业银行将授信资产分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，其中后三类贷款被视为不良贷款。

2008年，本集团继续执行授信资产风险分类的集中化管理，由总行统一监督管理，一级分行集中审核认定贷款风险分类。对授信资产进行分类时，本集团充分考虑影响信贷资产质量的各项因素，按照“资产回收的可能性和损失的程度”这一核心标准进行判断，经过分行授信主办部门贷后检查提出初步意见、分行信贷管理部门初步认定、分行风险主管审定和总行最终认定环节，认定贷款分类级别。对风险状况发生重大变化的贷款实施分类级别的动态调整。

2008年末，本集团按照监管分类标准确认的不良贷款总额90.46亿元人民币，增加5.54亿元人民币，其中因2008年四川汶川大地震造成的新增不良贷款合计4.52亿元人民币。报告期末，本行不良贷款比率1.36%，较上年末下降0.12个百分点。

单位：百万元人民币

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2008年，本集团主要通过催收、法律诉讼、仲裁、重组等常规手段对不良资产进行清收处置。

贷款迁徙情况

下表列示了所示期间本集团客户贷款及垫款五级分类迁徙情况

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逾期贷款

单位：人民币百万元

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注：(1)客户贷款及垫款中的逾期贷款是指所有或部分本金已逾期，或利息已逾期超过90天但本金尚未到期的贷款。

(2)重组贷款是原已逾期或发生减值但相关条款已重新商定过的贷款及垫款。

按客户类型划分的不良贷款

单位：百万元人民币

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按地理区域划分的不良贷款分布情况

单位：百万元人民币

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注：(1)包括总部。

按行业划分的公司类不良贷款的分布情况

单位：百万元人民币

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贷款减值准备

本集团按照审慎、真实的原则，及时、足额地计提贷款减值准备。贷款减值准备包括两部分，即按单项方式评估的准备和按组合方式评估的准备。有关贷款减值准备的详细会计政策，详见本年报财务报表注释四、3(e)。

贷款减值准备变动情况

2008年12月末，本集团贷款减值准备余额135.72亿元人民币，增加42.3亿元人民币，主要是计提贷款减值损失准备所致。

2008年12月末，本集团减值损失准备总额对不良贷款总额和客户贷款总额的覆盖率分别为150.03%和2.04%，较上年末分别提高40.02个百分点和0.42个百分点。下表列示了所示期间本集团客户贷款及垫款减值损失准备的变动情况：

单位：百万元人民币

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注：(1)等于在本集团合并损益表中确认为本集团计提的减值损失准备支出净额。

(2)等于已减值贷款现值经过一段时间后的增加金额，本集团确认为利息收入。

(3)包括贷款资产转为抵债资产而释放的减值损失准备。

按客户类型划分贷款减值准备

单位：百万元人民币

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按评估方式划分的贷款减值准备

单位：百万元人民币

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3.3.2市场风险管理

本行市场风险主要来源于利率、汇率等市场价格的不利变动。本行建立了涵盖市场风险识别、计量、监测和控制环节的市场风险管理制度体系，通过准入审批和限额管理方式对市场风险进行管理，将潜在的市场风险损失控制在可接受水平，以实现经风险调整的收益最大化。

本行市场风险委员会作为市场风险管理的决策机构，负责制定市场风险管理的政策、流程，审批市场风险准入和限额结构。计划财务部作为市场风险管理部门，负责市场风险管理的日常工作。资金资本市场部作为承担市场风险的业务部门，负责执行市场风险管理的各项政策、流程，确保市场风险水平控制在市场风险委员会设定的额度内。

3.3.3利率风险管理

本行利率风险主要来源于资产负债利率重新定价期限错配对收益的影响，以及市场利率变动对金融工具公允价值的影响。

对于资产负债表的利率风险，本行主要通过缺口分析的方法进行评估，根据缺口现状，调整重新定价频率和设定公司类存款的期限档次，以降低重新定价期限的不匹配。

对于资金资本市场业务金融工具的利率风险，本行采用久期分析、敏感度分析、压力测试和情景模拟等方法进行计量和控制，并设定利率敏感度、久期、敞口等风险限额。本行依托先进的市场风险管理系统和独立的内控中台，对风险限额的执行情况进行有效监控、管理和报告。

本行通过掉期、远期等衍生产品交易对本行资产负债表及资金资本市场业务投资组合的利率风险进行有效控制。

利率风险分析

2008年人民币利率经历由上行周期到下行周期的转折。2008年10月以来，受国际金融危机影响，中国人民银行调整之前的从紧货币政策，连续降低人民币存贷款基准利率，人民币利率由之前的持续上升趋势转而进入下行通道。

考虑到利率下行趋势对本行收益的影响，本行提前积极采取应对措施，着力于延长信贷资产重定价周期和债券投资的久期，在有效控制资产负债错配风险的基础上，缓冲了利率下降对本行净收益的不利影响。截至2008年末利率缺口情况如下：

单位：百万元人民币

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3.3.4汇率风险管理

本行汇率风险主要来源于资产负债表内外资产及负债币种错配和外汇交易所导致的货币头寸错配。

本行主要通过外汇敞口分析来衡量汇率风险的大小。本行外汇敞口由结构性敞口和交易性敞口组成。结构性敞口主要来自外币资本金和外币利润等经营上难以避免的外汇头寸。交易性敞口主要来自外汇交易业务所形成的外汇敞口。本行外汇敞口主要为结构性敞口。

对外币资本金等结构性敞口的汇率风险，本行主要通过提高外币资金运用水平，对外币资本金保值增值等方式弥补汇兑损失。

对外汇交易业务敞口的汇率风险，本行由总行资金资本市场部对交易性外汇敞口进行集中管理，所有分行外汇头寸都需要与总行背对背平盘。总行资金资本市场部通过在市场上平盘或套期保值等方式，将汇率风险敞口控制在市场风险委员会设定的限额之内。

汇率风险分析

本行汇率风险主要受人民币兑美元汇率的影响。2008年，人民币兑美元汇率市场经历较大转折。上半年，人民币兑美元持续2007年升值走势，下半年以来，欧美经济大幅放缓拖累出口，外需不振促使人民币升值放缓，汇率受市场预期、外部市场动荡和央行政策干预等因素的影响波动剧烈。人民币兑美元的升值带来外币资产缩水和账面汇兑损失等风险，汇率的剧烈波动造成汇率风险的放大。

针对本行外币资本金的汇率风险，本行建立专门的资本金保值策略组合，紧密跟踪境内外币资金市场利率走势变化，灵活调整资产负债产品对外报价，提高外币资金运用水平，并努力提高境内资产，特别是信贷类资产的收益，通过增加外币资产负债的净利差水平来有效对冲人民币升值造成的外币资本金贬值损失。

针对本行外汇交易业务的汇率风险，本行审慎开展外汇交易业务，严控风险敞口，积极防范市场流动性风险，合理调整产品报价，引导客户需求，以减少外汇交易业务承担的汇率风险。截至2008年末外汇敞口情况如下：

单位：百万元人民币

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3.3.5流动性风险

本行流动性管理的目标是遵循既定资产负债目标和流动性风险管理指引，及时履行本行支付义务，满足业务需要。本行流动性管理采取统一管理、分级负责的流动性风险集中管理模式。总行司库作为全行流动性风险的管理者，通过辖内市场为分行提供流动性资金需求，通过货币市场、公开市场操作、转贴现等工具平补资金缺口，运用盈余资金。分行司库部门接受总行指导，在受权范围内负责所辖分支机构的流动性管理。

流动性风险分析

2008年，本行流动性虽有间或波动，但风险得到有效控制，保证了各项业务的正常、有序开展。上半年央行六次上调法定存款准备金率，由14.5%升至17.5%；下半年四次下调法定存款准备金率，由17.5%降至13.5%，国际国内形势的变化、央行货币政策的调整，都直接影响到商业银行的流动性管理。同时，受周边资本市场的影响，理财业务品种和资产投向的转变使金融机构存款流向发生变化，从而一定程度上改变了本行的资产负债结构，促使流动性管理作出积极应对和调整。

针对货币政策调整及本行资产负债变化可能产生的流动性风险，本行遵照监管机构指引和本公司管理目标，不断提高流动性风险管理水平，着力完善流动性资产三级备付制度和预警机制。报告期内，本行继续保持对流动性资产的动态管理，合理安排资产工具和期限结构，加强客户营销，保持负债稳定性，并保持公开市场、货币市场等负债渠道的畅通。通过继续强化情景分析和压力测试，完善流动性管理预案，进行流动性组合的动态调整，本行的流动性抗风险能力继续稳步增强。

本行继续通过期限缺口分析来识别、计量和监控流动性缺口，截至2008年末，本行3个月内流动性缺口为负，其余期限为正。本行活期存款和即期偿还的定期存款占比较高，造成该期限档次呈现负缺口。本行流动性缺口状况如下：

单位：百万元人民币

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3.3.6操作风险管理与反洗钱

2008年，本行从系统建设、健全风险监控体系以及加强会计检查等多个方面着手，夯实风险防范基础，提升全行风险防范水平。

2008年，本行继续健全反洗钱内控制度，主要措施包括：加强系统建设，完成了反洗钱系统二期、三期开发以及反洗钱系统与速汇金系统、国际业务系统等的衔接，使反洗钱数据报送更加全面、及时；落实反洗钱工作责任制，在总分支行各级配备反洗钱工作人员，明确岗位工作职责，保证反洗钱工作的顺利开展；执行严格的奖惩制度，严厉追究并处罚未切实履行反洗钱工作职责的人员，推动反洗钱各项要求和措施得到切实贯彻；加强反洗钱技能培训，提高员工反洗钱意识及工作能力。

加强系统建设。成功上线账务集中项目，全面上线指纹身份认证系统，大大降低操作风险；上线电子档案及事后监督管理系统，提高了事后监督的风险防控能力。

建立联动机制。建立健全总行、分行、支行三级联动的管理机制，多渠道地加强对操作风险的监督管理。通过办公网架设后台数据修改审批流程，通过电子问题单(QC)解决分支行操作疑难，通过热线电话及时指导分行业务处理，全方位地对分行实施风险监控和精细化管理，切实保障业务健康平稳开展。

开展会计专项检查。组织开展了全行会计检查工作，特别对新建行、升格行的反洗钱管理、授权管理、银企对账、现金管理、重要核算环节等方面进行了现场检查。同时，督导分行落实整改近三年会计检查发现的问题。

反洗钱

2008年，本行继续健全反洗钱内控制度，主要措施包括：加强系统建设，完成了反洗钱系统二期、三期开发以及反洗钱系统与速汇金系统、国际业务系统等的衔接，使反洗钱数据报送更加全面、及时；落实反洗钱工作责任制，在总分支行各级配备反洗钱工作人员，明确岗位工作职责，保证反洗钱工作的顺利开展；执行严格的奖惩制度，严厉追究并处罚未切实履行反洗钱工作职责的人员，推动反洗钱各项要求和措施得到切实贯彻；加强反洗钱技能培训，提高员工反洗钱意识及工作能力。

资本管理

本行资本管理的目标包括：资本充足率在任何时刻都符合监管当局的要求；保持雄厚的资本基础，根据资本确立资产增长计划；追求风险可控的股东价值最大化。为实现上述目标，本行的资本管理策略是：定期监测并制定合理的资本充足率目标，保持风险资产合理增长；突出资本约束机制，强化资本有偿使用理念，在2008年全面推行以“经济利润”和“风险资本回报率”为核心的绩效考核体系；制定年度资本管理方案，通过经济资本配置体系，实现经济资本在全行、产品之间的优化配置和动态监测，持续稳定地实现资本回报最大化目标。

3.4 展望

3.4.1宏观环境变化

国内外宏观经济环境发展态势

全球经济运行面临较多的不确定性因素。国际金融危机仍未见底企稳，金融危机对实体经济的负面影响将进一步显现。预计美国、欧盟、日本等发达经济体的经济将陷入较大幅度的衰退，新兴市场和发展中国家的经济增速将显著放慢，美元、欧元等全球主要货币汇率以及石油、金属、农产品等大宗商品价格持续波动，全球通货紧缩风险依然较大。

尽管面临严峻的国际经济金融形势，但中国经济有望在政府出台的强大经济刺激计划的作用下率先实现复苏。随着国内积极财政政策和适度宽松货币政策效应的逐步显现，预计全年国内经济将实现8%的增长目标，经济结构将进一步优化，经济增长的质量将进一步改善。受国际市场大宗商品价格显著下降以及其他因素的影响，国内物价指数将继续回落，国内经济存在通货紧缩的风险。

3.4.2行业竞争格局变化

随着市场参与主体的不断增加，国内银行业的竞争将更趋激烈。大型国有银行凭借其综合优势进一步提升市场竞争力，加快综合化、国际化经营步伐；中小股份制银行则加快网点布局速度，继续扩大各项业务规模；城市商业银行纷纷加紧重组改制，在巩固提高对区域经济影响力的同时，寻求跨区域经营和扩张；外资银行将在重点业务领域与中资银行展开激烈竞争。

资本市场在经历了大幅调整后，有望先于实体经济回暖，股票市场的融资功能也将相应得到恢复。企业债、地方债的扩大发行将进一步分流居民储蓄、减少企业对银行信贷的依赖。

3.4.3市场需求的新机遇

尽管外部环境的恶化和同业竞争的加剧给银行的发展带来严峻挑战，但是政府和监管部门出台的一系列政策措施为银行发展创造了新的机遇。适度宽松货币政策实施将扩大银行信贷投放能力；政府4万亿投资计划和十大行业振兴规划将有助于银行在控制风险的前提下实现信贷规模的合理扩张和信贷结构的优化调整；国家扩大内需、鼓励消费的政策措施将推动银行个人消费信贷、信用卡等个人业务的发展；股票市场的见底企稳和债券市场的发展将促使银行财富管理、托管、投资银行等非利息收入业务重新走上较快发展的轨道。

3.4.4经营计划

本外币客户存款余额约10,960亿元人民币左右；本外币各项贷款余额达7,850亿元人民币左右。

2009年将是本行面临宏观经济形势不确定因素最大的一年。本行将密切关注国内外经济金融形势变化，保利润、控风险、促发展，通过以下五个方面的经营策略和举措，确保本行可持续发展和股东价值最大化。第一，优化机制促营销。强化公司战略客户管理，搭建重大项目联合贷款平台，加大金融同业业务推动力度，提升公司银行业务综合金融服务能力；零售银行业务坚持以理财业务为重要突破口，加强代发工资、借贷联动、第三方存管、个人网银等业务的交叉营销，保持理财和储蓄业务的协调发展。第二，深化改革控风险。信用风险方面，重点优化信贷结构，把有限资源向国家政策鼓励发展的行业、向经济资本回报高的地区、向战略业务领域、向重点目标客户倾斜，严格控制不良反弹。市场风险方面，强化制衡机制、强化信息报告制度、强化规章制度执行力度。操作风险方面，逐步建立独立于业务线管理的机制，促进操作风险专业化管理。第三，狠抓落实强内控。通过构建全行性的有效内控体系、加大审计检查整改力度、加强员工道德风险和案件防控力度强化内控管理。第四，科学考核促发展。加大资金转移定价系统（简称“FTP”）考核力度，按照统筹协调与差别管理相结合、短期利益与长远发展相结合、考核评价与资源配置相结合的原则，调整绩效考评体系。第五，有效管理强基础。针对2009年的复杂形势，重点开展增收节支、实现全行账务集中系统上线运行、加强IT规划等一系列措施夯实基础管理。

3.4.5发展思路

2009年将是本行面临宏观经济形势不确定因素最大的一年。本行将密切关注国内外经济金融形势变化，保利润、控风险、促发展，通过以下五个方面的经营策略和举措，确保本行可持续发展和股东价值最大化。第一，优化机制促营销。强化公司战略客户管理，搭建重大项目联合贷款平台，加大金融同业业务推动力度，提升公司银行业务综合金融服务能力；零售银行业务坚持以理财业务为重要突破口，加强代发工资、借贷联动、第三方存管、个人网银等业务的交叉营销，保持理财和储蓄业务的协调发展。第二，深化改革控风险。信用风险方面，重点优化信贷结构，把有限资源向国家政策鼓励发展的行业、向经济资本回报高的地区、向战略业务领域、向重点目标客户倾斜，严格控制不良反弹。市场风险方面，强化制衡机制、强化信息报告制度、强化规章制度执行力度。操作风险方面，逐步建立独立于业务线管理的机制，促进操作风险专业化管理。第三，狠抓落实强内控。通过构建全行性的有效内控体系、加大审计检查整改力度、加强员工道德风险和案件防控力度强化内控管理。第四，科学考核促发展。加大资金转移定价系统（简称“FTP”）考核力度，按照统筹协调与差别管理相结合、短期利益与长远发展相结合、考核评价与资源配置相结合的原则，调整绩效考评体系。第五，有效管理强基础。针对2009年的复杂形势，重点开展增收节支、实现全行账务集中系统上线运行、加强IT规划等一系列措施夯实基础管理。

3.5社会责任

本行始终坚持履行企业社会责任，不断以利润回报社会、回报客户，为提高国家综合国力、构建和谐社会发挥了积极作用，并以各种力所能及的方式参与到社会公益活动之中。

3.5.1公益事业

担任北京奥运会观众呼叫中心志愿者

2008年北京奥运会期间，本行信用卡客服中心工作人员被定向招募为北京奥运会观众呼叫中心志愿者，为观众提供整个赛事及城市相关方面的咨询以及语言支持，展现了中信银行风采，为奥运会做出了突出贡献。为此，第29届奥林匹克运动组织委员会授予本行“感谢函”匾牌及“北京奥运、残奥会运行保障突出贡献单位”的荣誉称号。

3.5.2在所有营业网点内开设“绿色通道”

在赈灾活动发生的第一时间，本行在全行所有营业网点开设抗震救灾“绿色通道”，为捐款者提供无需排队的快速通道，免除了所有向慈善机构捐款的汇款手续费，并在网上银行系统开通了在线捐款的功能。

3.5.3开展“加油中国！加油2008”大型公益活动

2008年，本行与中国青少年发展基金会、上海东方卫视合作开展“加油中国！加油2008”大型公益活动，成功募得善款5.3亿元人民币，用于四川灾区希望小学建设和全国14,000多所希望小学的体育设施的改扩建。此项活动创造了希望工程历史上单项活动募集善款的最高纪录。

第四节 股份变动和主要股东持股情况

4.1股份变动情况表

单位：股

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4.2限售股份变动表

单位：股

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注：(1)本行首次公开发行上市时向战略投资者配售517,238,000股A股，于报告期末，该等配售A股已不受十二个月限售锁定约束。

(2) 本行首次公开发行上市时向五名基础投资者配售273,036,000股H股，于报告期末，该等配售H股已不受十二个月限售锁定约束。

(3) 根据2008年6月3日中信集团、Gloryshare Investments Limited（简称“GIL”）与BBVA签订的有关框架协议，BBVA按如下三个步骤增持本行股份：①由GIL向BBVA转让其持有的中信国金50%的新股份，之后中信国金按照GIL和BBVA对中信国金的持股比例转让其持有的所有本行股份（约占已发行股份的15%）；②通过行使2006年签订的股份及股份认购权协议项下由中信集团授出的购股权，GIL向BBVA转让相当于本行已发行股份0.14%的本行H股股份；③GIL向BBVA转让本行H股，致使BBVA持有本行已发行股份的10.07%。截至2008年12月31日，上述协议项下有107,142,895股的H股完成了过户登记。其余股份已于2009年2月10日完成了过户登记。

(4) 锁定期取决于以下两个时间中更早的一个：①BBVA行使增持4.93%的买入期权的实际日期（该日期为买入期权行权期间的某一日）；②买入期权行权届满日即2010年12月4日（2008年6月3日中信集团、GIL与BBVA签订的有关框架协议中，将行权期间修改为解决公众持股问题日起至第二个周年日，即2008年12月4日至2010年12月4日）

4.3前十名股东数量和持股情况

单位：股

■

截至2008年末，Gloryshare Investments Limited（简称“GIL”）是中信集团的全资子公司；中国人寿保险股份有限公司是中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。除此以外，本行未知上述股东之间关联关系。瑞穗实业银行、全国社会保障基金理事会、中国人民财产保险股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司五名H股发行基础投资者承诺，未经本行和所有联席全球协调人事先书面同意的情况下，于上市日后12个月或禁售期内任何时间，将不会直接或间接出售根据基础配售认购的任何H股，在禁售期后出售名下任何根据基础配售认购的H股前，将会书面知会本行。（H股股东持股情况乃根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计）。

4.5前10名无限售条件股东持股情况

单位：股

■

截至2008年末，中国人寿保险股份有限公司是中国人寿保险（集团）公司的控股子公司，除此以外，本行未知其他股东之间有关联关系或一致行动关系。

4.6公司控股股东情况和实际控制人情况

中信集团是本行的控股股东及实际控制人。本报告期内本行股东及实际控制人没有发生变更。截至2008年12月31日，中信集团直接持有本行A股24,329,608,919股，占总股本的62.33%；通过GIL持有本行H股3,862,548,024股，占总股本的9.90%；中信集团共计持有本行72.23%的股份。基于2008年6月3日中信集团、GIL与BBVA签订的有关框架协议，GIL和中信国金分别向BBVA转让相应股份，截至2009年2月10日交割完毕。至此，中信集团直接持有本行A股24,329,608,919股，占总股本的62.33%；通过GIL持有本行H股1,924,344,454股，占总股本的4.93%；中信集团共计持有本行67.23%的股份。

中信集团注册地和办公地均为北京，是由中国改革开放的总设计师邓小平倡导，国务院批准，前国家副主席荣毅仁于1979年10月创办的中国首个实行对外开放的窗口企业。经过历次资本变更，截至2008年末，中信集团注册资本为300亿元人民币，法定代表人为孔丹。中信集团是中国领先的大型跨国国有企业集团，重点投资于金融服务、信息技术、能源和重工业等行业，目前在香港、美国、加拿大和澳大利亚均有业务经营。

■

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

5.1董事会

■

注：(1)郭克彤先生于2008年4月15日辞去监事职务，并于2007年度股东年会上当选本行非执行董事，于2008年7月15日获得中国银监会对其董事资格的核准。

(2)独立非执行董事蓝德彰先生于2008年9月2日请辞董事职务。李哲平先生于2008年12月29日召开的2008年第一次临时股东大会当选为本行独立非执行董事，以弥补因蓝德彰先生辞任而产生的空缺。2008年，蓝德彰先生从本行领取税前报酬总额30万元。

(3)本行第一届董事会、第一届监事会最迟将于2009年6月进行换届改选。

5.2监事会

■

注：(1)王川先生于2008年4月15日辞去董事职务，并于2008年6月12日举行的2007年度股东年会上当选为本行监事。

(2) 王栓林先生于2008年2月起在本行领取薪酬。

(3) 骆小元女士于2008年11月起在本行领取津贴。

5.3高级管理层

■

注：(1)曹斌先生于2008年4月起在本行领取薪酬。

5.4董事、监事及高级管理人员薪酬情况

本行董事、监事和高级管理人员的薪酬分配方案经董事会下设的提名与薪酬委员会审核后，提交董事会审议通过。本行对董事、监事及高管人员的薪酬结构、基本和效益年薪的确定作出明确规范，通过财务指标完成情况、风险控制情况和内部管理情况等方面进行综合绩效考核。独立非执行董事和外部监事实行津贴制度。根据中国有关法律规定，本行为执行董事、职工监事和高级管理人员在内的员工加入了中国政府组织的各类法定供款退休计划。

本行为同时是本行员工的执行董事、监事和高级管理人员提供报酬，包括基本工资、奖金、职工福利费和各项保险金、住房公积金、年金。本行独立非执行董事、外部监事领取津贴。本行非执行董事（不包括独立董事）、在股东单位任职的股东监事不在本行领取任何工资或董事袍金。本行并未向董事、监事及高级管理人员发放激励股权。

2008年本行业绩突出，净利润133.20亿元,较2007年增长60.68%；拨备覆盖率提高至150.03%；不良资产和不良率双下降，不良率从2007年1.48%下降到1.36%。在经营业绩比上年大幅增长的情况下，本行高级管理人员的薪酬比上年（同比口径）下降了15%左右。报告期内，在本行领取报酬的董事、监事和高级管理人员共22人，其中独立董事5人，监事6人，担任董事的高管2人，未担任董事的高管9人。本行2008年度支付全体董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为4936万元人民币。

5.5员工情况

2008年末，本行员工数为21,385人(((，其中管理人员3,165人，业务人员15,699人，行政人员2,521人。员工中具有研究生以上学历的为2,324人，占比10.87%；本科学历的为11,691人，占比54.67%；专科学历的为6,009人，占比28.10%；专科以下学历的为1,361人，占比6.36%。本行离退休人员共202人。

第六节 公司治理报告

6.1公司治理整体情况

报告期内，本行严格遵守相关法律法规，并结合本行实际情况，不断完善公司治理结构：

组建了董事会各专门委员会工作支持小组，制定了小组工作制度，为董事会各专门委员会的工作提供有力支持，进一步完善了董事会及下设专门委员会的机构设置，为董事会高效决策夯实了基础。

制定了本行《审计与关联交易控制委员会审计工作规程》和《独立董事年报工作制度》，以制度形式强化了董事会审计与关联交易控制委员会的审计监督职能，切实保障独立董事在履职上勤勉尽责。

完善了本行《关联方授信管理实施细则》，制定了《关联交易管理办法》，进一步规范本行关联方授信管理，控制关联交易风险，切实保障本行和股东利益。

制定了本行《信息披露管理制度》、《信息披露管理制度实施细则》、《重大信息内部报告制度》，为合法合规地开展信息披露工作提供了制度保障。

6.2股东大会、董事会、监事会情况

6.2.1股东大会

2008年，本行召开了2007年度股东年会和1次临时股东大会，审议通过了12项议案。本行股东大会依法对本行重大事项做出决策，对董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、财务预算方案、章程修订、董事和监事改选、聘用外部审计师和审计费用、未来三年部分持续性关联交易上限等事宜进行审议，维护全体股东的合法权益，保证股东能够依法行使职权，推动本行长期、稳健、可持续发展。

6.2.2董事会

2008年，本行董事会共召开8次会议（包括通讯表决），审议通过了修订《公司章程》、年报工作制度、审计工作规程、财务预算方案、筹建分行、利润分配、2007年年报、选举董监事、聘用会计师事务所及其费用、部分持续关联交易未来三年上限、2008年度不良贷款核销额度等25项议案。另外，董事会还听取了高级管理层关于经营情况的多次工作报告。本行各位董事在2008年内出席董事会会议情况及出席率列示如下：

■

注：(1)按照《公司章程》规定，董事可以委托其他董事代为出席董事会会议并行使其表决权。

(2)常振明先生未能亲自出席2008年8月20日董事会会议，委托其他董事代为出席并行使表决权。

(3)王川先生出席了2008年3月19日的董事会会议和2008年3月26日的董事会会议。2008年4月，王川先生辞去董事职务。

(4)郭克彤先生于2007年度股东年会当选公司非执行董事，并于2008年7月获得银监会任职资格核准后就任。

(5)何塞?伊格纳西奥?格里哥萨里先生未能亲自出席2008年8月20日董事会会议，委托其他董事代为出席并行使表决权。

(6)艾洪德先生未能亲自出席2008年3月26日、2008年8月20日董事会会议，委托其他董事代为出席并行使表决权。

(7)蓝德彰先生出席了2008年3月19日的董事会会议和2008年3月26日的董事会会议，未能亲自出席2008年4月29日、2008年8月20日董事会会议，委托其他董事代为出席并行使表决权。

6.2.3监事会

(下转C44版)

	2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日
	余额	占比（%）	余额	占比（%）	余额	占比（%）
长江三角洲	205,670	31.0	182,058	31.7	146,784	31.7
环渤海地区(1)	188,308	28.3	167,329	29.1	138,310	29.9
珠江三角洲及海峡西岸	100,366	15.1	90,358	15.7	68,230	14.7
中部地区	74,566	11.2	60,410	10.5	46,704	10.1
西部地区	72,068	10.8	55,780	9.7	43,820	9.5
东北地区	23,536	3.5	19,065	3.3	19,141	4.1
香港	410	0.1	208	—	178	—
客户贷款合计	664,924	100.0	575,208	100.0	463,167	100.0

	2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日
	余额	占比（%）	余额	占比（%）	余额	占比（%）
公司类贷款	533,622	80.3	465,520	81.0	369,156	79.7
个人贷款	87,763	13.2	76,089	13.2	48,375	10.4
票据贴现	43,539	6.5	33,599	5.8	45,636	9.9
客户贷款及垫款合计	664,924	100.0	575,208	100.0	463,167	100.0

	2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日
	余额	占比（%）	余额	占比（%）	余额	占比（%）
制造业	163,164	30.6	145,272	31.2	108,539	29.4
交通运输、仓储和邮政业	62,938	11.8	62,856	13.5	35,933	9.7
电力、燃气及水的生产和供应业	57,199	10.7	44,392	9.5	38,022	10.3
批发和零售业	48,855	9.2	42,239	9.1	33,468	9.1
房地产开发业	42,225	7.9	41,741	9.0	28,796	7.8
水利、环境和公共设施管理业	36,592	6.9	28,324	6.1	26,915	7.3
租赁和商业服务	31,396	5.9	34,793	7.5	29,375	8.0
建筑业	23,739	4.4	22,199	4.8	23,364	6.3
公共及社用机构	22,004	4.1	8,131	1.7	10,468	2.8
金融业	2,328	0.4	1,512	0.3	3,107	0.8
其他客户	43,182	8.1	34,061	7.3	31,169	8.5
公司类贷款合计	533,622	100.0	465,520	100.0	369,156	100.0

	2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日
	余额	占比（%）	余额	占比（%）	余额	占比（%）
人民币	647,279	97.3	544,532	94.7	444,812	96.0
外币	17,645	2.7	30,676	5.3	18,355	4.0
合计	664,924	100.0	575,208	100.0	463,167	100.0

	2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日
担保方式	余额	占比（%）	余额	占比（%）	余额	占比（%）
信用贷款	190,835	28.7	158,972	27.6	129,411	28.0
保证贷款	191,214	28.8	171,145	29.8	142,321	30.7
抵押贷款	178,185	26.8	155,591	27.1	108,502	23.4
质押贷款	61,151	9.2	55,901	9.7	37,297	8.0
小计	621,385	93.5	541,609	94.2	417,531	90.1
票据贴现	43,539	6.5	33,599	5.8	45,636	9.9
合计	664,924	100.0	575,208	100.0	463,167	100.0

	1年内到期	1–5年到期	5年以上到期	实时偿还(1)	无期限(2)	总计
公司类贷款	383,053	92,194	49,425	69	8,881	533,622
票据贴现	43,526	—	—	13	—	43,539
个人贷款	19,815	19,886	44,431	1,865	1,766	87,763
客户贷款合计	446,394	112,080	93,856	1,947	10,647	664,924

		截至12月31日
主要监管指标	监管标准	2008年	2007年	2006年
单一最大客户贷款比例（%）	≤10	4.21	3.41	6.70
最大十家客户贷款比例（%）	≤50	23.95	25.03	47.60

	2008年12月31日
行业	金额	占贷款总额 百分比（%）	占监管资本 百分比（%）
借款人A　采矿业	4,500	0.67	4.21
借款人B　信息传输、计算机服务和软件业	3,000	0.45	2.81
借款人C　交通运输、仓储和邮政业	2,641	0.40	2.47
借款人D　电力、燃气及水的生产和供应业	2,500	0.37	2.34
借款人E　房地产业	2,300	0.35	2.15
借款人F　电力、燃气及水的生产和供应业	2,240	0.34	2.10
借款人G　电力、燃气及水的生产和供应业	2,180	0.33	2.04
借款人H　制造业	2,120	0.32	1.98
借款人I　公共管理和社会组织	2,110	0.32	1.97
借款人J　交通运输、仓储和邮政业	2,000	0.30	1.88
合计	25,591	3.85	23.95

	2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日
	余额	占比（%）	余额	占比（%）	余额	占比（%）
正常	641,463	96.4	554,892	96.4	440,352	95.1
关注	14,415	2.2	11,824	2.1	11,250	2.4
次级	1,001	0.2	915	0.2	1,981	0.4
可疑	6,948	1.0	7,085	1.2	7,404	1.6
损失	1,097	0.2	492	0.1	2,180	0.5
客户贷款合计	664,924	100.0	575,208	100.0	463,167	100.0
良好贷款	655,878	98.64	566,716	98.52	451,602	97.50
不良贷款	9,046	1.36	8,492	1.48	11,565	2.50

	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
正常类迁徙率（%）	1.42	1.20	0.52
关注类迁徙率（%）	6.94	6.12	7.20
次级类迁徙率（%）	39.03	54.04	32.03
可疑类迁徙率（%）	19.28	5.86	23.52
良好贷款迁徙至不良贷款迁徙率（%）	0.36	0.28	0.52

	2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日
	余额	占比（%）	余额	占比（%）	余额	占比（%）
即期贷款	653,838	98.3	564,528	98.2	449,427	97.0
贷款逾期(1)：
1–90天	3,526	0.5	2,700	0.5	2,311	0.5
91–180 天	1,238	0.2	438	0.1	735	0.2
181天或以上	6,322	1.0	7,542	1.2	10,694	2.3
小计	11,086	1.7	10,680	1.8	13,740	3.0
客户贷款合计	664,924	100.0	575,208	100.0	463,167	100.0
逾期91天或以上的贷款	7,560	1.2	7,980	1.3	11,429	2.5
重组贷款(2)	5,365	0.8	5,303	0.9	4,583	1.0

	2008年12月31日			2007年12月31日			2006年12月31日
	余额	占比（%）	不良率（%）	余额	占比（%）	不良率（%）	余额	占比（%）	不良率（%）
公司贷款	8,326	92.0	1.56	8,004	94.3	1.72	11,151	96.4	3.02
个人贷款	720	8.0	0.82	488	5.7	0.64	414	3.6	0.85
票据贴现	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	9,046	100.0	1.36	8,492	100.0	1.48	11,565	100.0	2.50

	2008年12月31日			2007年12月31日			2006年12月31日
	金额	占比（%）	不良率（%）	金额	占比（%）	不良率（%）	金额	占比（%）	不良率（%）
长江三角洲	2,227	24.6	1.08	852	10.0	0.47	756	6.5	0.52
环渤海地区(1)	3,519	38.9	1.87	4,114	48.4	2.46	5,091	44.0	3.68
江三角洲及 海峡西岸	1,372	15.2	1.37	1,877	22.1	2.08	3,977	34.4	5.83
中部地区	624	6.9	0.84	772	9.1	1.28	816	7.1	1.75
西部地区	870	9.6	1.21	452	5.3	0.81	497	4.3	1.13
东北地区	434	4.8	1.84	425	5.1	2.23	428	3.7	2.24
香港	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	9,046	100.0	1.36	8,492	100.0	1.48	11,565	100.0	2.50

	2008年12月31日			2007年12月31日			2006年12月31日
	金额	占比（%）	不良率（%）	金额	占比（%）	不良率（%）	金额	占比（%）	不良率（%）
制造业	4,300	51.5	2.64	4,051	50.6	2.79	4,780	42.9	4.40
交通运输、仓储和 邮政业	122	1.5	0.19	65	0.8	0.10	156	1.4	0.43
电力、燃气及水的 生产和供应业	279	3.4	0.49	22	0.3	0.05	16	0.1	0.04
批发和零售业	1,266	15.2	2.59	1,539	19.2	3.64	2,383	21.4	7.12
房地产开发业	721	8.7	1.71	783	9.8	1.88	1,330	11.9	4.62
租赁和商业服务	372	4.5	1.18	358	4.5	1.03	829	7.4	2.82
水利、环境和公共 设施管理业	18	0.2	0.05	18	0.2	0.06	18	0.2	0.07
建筑业	93	1.1	0.39	28	0.3	0.13	48	0.4	0.21
金融业	257	3.1	11.04	231	2.9	15.28	240	2.2	7.72
公共及社会机构	—	—	—	13	0.2	0.16	102	0.9	0.97
其他客户	898	10.8	2.08	896	11.2	2.63	1,249	11.2	4.01
不良贷款合计	8,326	100.0	1.56	8,004	100.0	1.72	11,151	100.0	3.02

	截至2008年12月31日	截至2007年12月31日	截至2006年12月31日
期初余额	9,342	9,786	12,230
本年计提(1)	5,379	2,860	1,481
折现回拨(2)	(160)	(187)	(210)
转出(3)	(72)	(45)	(153)
核销	(931)	(3,072)	(3,685)
收回以前年度已核销贷款及垫款	14	—	1,23
期末余额	13,572	9,342	9,786

	2008年12月31日			2007年12月31日			2006年12月31日
	金额	占比（%）	拨备覆盖率（%）	金额	占比（%）	拨备覆盖率（%）	金额	占比（%）	拨备覆盖率（%）
公司贷款	12,669	93.3	152.15	8,867	94.9	110.78	9,399	96.0	84.29
票据贴现	61	0.5		51	0.6		39	0.4
个人贷款	842	6.2	116.98	424	4.5	86.86	348	3.6	84.06
合计	13,572	100.0	150.03	9,342	100.0	110.01	9,786	100.0	84.62

	2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日
	余额	占比（%）	余额	占比（%）	余额	占比（%）
单项方式确认减值贷款 减值准备	6,490	47.8	5,421	58.0	6,859	70.1
组合方式确认减值贷款 减值准备	520	3.8	299	3.2	264	2.7
组合方式确认非减值贷款 减值准备	6,562	48.4	3,622	38.8	2,663	27.2
合计	13,572	100.0	9,342	100.0	9,786	100.0

项目	不计息	3个月内	3个月至1年	1年至5年	5年以上
总资产	27,291	808,222	286,136	47,496	18,692
总负债	34,768	793,263	220,125	34,599	9,736
利率缺口	(7,477)	14,959	66,011	12,897	8,956

项目	美 元	其 他	合 计
表内净头寸	21,692	(3,177)	18,515
表外净头寸	(17,098)	1,893	(15,205)
合计	4,594	(1,284)	3,310

即期偿还	3个月内	3个月至1年	1至5年	5年以上	无期限	合计
(356,065)	(57,168)	158,854	123,429	114,372	111,924	95,346

	2007年12月31日		报告期内增减（+，-）					2008年12月31日
	股份数量	比例（%）	发行 新股	送股	公积金 转 股	其他	小计	股份数量	比例（%）
有限售条件股份	32,860,195,400	84.18					-6,920,680,305	25,939,515,095	66.45
1. 国家持股	0							0
2. 国有法人股	25,051,622,919	64.18					-722,014,000	24,329,608,919	62.33
3. 其他内资持股	0							0
其中：境内非国有法人持股	0							0
境内自然人持股	0							0
4. 外资持股	7,808,572,481	20.00					-6,198,666,305	1,609,906,176	4.12
其中：境外法人持股	7,808,572,481	20.00					-6,198,666,305	1,609,906,176	4.12
境外自然人持股	0							0
无限售条件股份	6,173,148,654	15.82					6,920,680,305	13,093,828,959	33.55
1. 人民币普通股	1,784,694,654	4.57					517,238,000	2,301,932,654	5.90
2. 境内上市的外资股	0							0
3. 境外上市的外资股	4,388,454,000	11.25					6,403,442,305	10,791,896,305	27.65
4. 其他	0							0
股份总数	39,033,344,054	100.00						39,033,344,054	100.00

股东名称	年初 限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末 限售股数	限售原因	解除 限售日期
中信集团	24,329,608,919	—	—	24,329,608,919	公司承诺	2010.4.28
BBVA	1,885,311,281	382,548,000	—	1,502,763,281	公司承诺	2010.3.2
	—	—	107,142,895	107,142,895	注（3）	注（4）
中信国金	5,855,002,200	5,855,002,200	—	0	公司承诺	2008.4.28
瑞穗实业银行	68,259,000	68,259,000	—	0	公司承诺	2008.4.28
全国社会保障基金理事会	68,259,000	68,259,000	—	0	公司承诺	2008.4.28
中国人民财产保险股份有限公司	68,259,000	68,259,000	—	0	公司承诺	2008.4.28
中国人寿保险（集团）公司	34,129,000	34,129,000	—	0	公司承诺	2008.4.28
中国人寿保险股份有限公司	34,129,000	34,129,000	—	0	公司承诺	2008.4.28
中国船舶工业集团公司	29,310,000	29,310,000	—	0	公司承诺	2008.4.28
宝钢集团有限公司	25,862,000	25,862,000	—	0	公司承诺	2008.4.28
其他A股战略投资者	462,066,000	462,066,000	—	0	公司承诺	2008.4.28
合计	32,860,195,400	7,027,823,200	107,142,895	25,939,515,095

序号	股东名称	股东性质	股份类别	持股总数	持股比例 （%）	持有 有限售条件股份数量	股份增减 变动情况	股份质押 或冻结数
1	中信集团	国有	A股	24,329,608,919	62.33	24,329,608,919	0	0
2	香港中央结算（代理人）有限公司	外资	H股	6,111,205,855	15.66	0	1,265,393,855	未知
3	Gloryshare Investments Limited	外资	H股	3,862,548,024	9.90	0	3,862,548,024	0
4	BBVA	外资	H股	1,992,454,176	5.10	1,609,906,176	107,142,895	0
5	中国建设银行	国有	H股	168,599,268	0.43	0	168,599,268	未知
6	瑞穗实业银行	外资	H股	68,259,000	0.17	0	0	未知
7	全国社会保障基金理事会	国有	H股	68,259,000	0.17	0	0	未知
8	中国人民财产保险股份有限公司	国有	H股	68,259,000	0.17	0	0	未知
9	中国人寿保险（集团）公司	国有	H股	34,129,000	0.09	0	0	未知
10	中国人寿保险股份有限公司	国有	H股	34,129,000	0.09	0	0	未知

序号	股东名称	持有无限售 条件股份数量	股份类别
1	香港中央结算（代理人）有限公司	6,111,205,855	H股
2	Gloryshare Investments Limited	3,862,548,024	H股
3	BBVA	382,548,000	H股
4	中国建设银行	168,599,268	H股
5	瑞穗实业银行	68,259,000	H股
6	全国社会保障基金理事会	68,259,000	H股
7	中国人民财产保险股份有限公司	68,259,000	H股
8	中国人寿保险（集团）公司	34,129,000	H股
9	中国人寿保险股份有限公司	34,129,000	H股
10	中国船舶工业集团公司	29,310,000	A股

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持 股数	年末 持股数	报告期内 从本行领取的税前报酬总额（万元）	是否 在股东单位或其他关联单位领取
孔丹	董事长 非执行董事	男	61	2006.12-2009.6	0	0	—	是
常振明	副董事长 非执行董事	男	52	2006.12–2009.6	0	0	—	是
陈小宪	执行董事、行长	男	54	2006.12–2009.6	0	0	551.31	否
窦建中	非执行董事	男	53	2006.12–2009.6	0	0	—	是
居伟民	非执行董事	男	45	2007.2–2009.6	0	0	—	是
张极井	非执行董事	男	53	2007.2–2009.6	0	0	—	是
吴北英	执行董事 常务副行长	男	58	2006.12–2009.6	0	0	374.79	否
陈许多琳	非执行董事	女	54	2006.12–2009.6	0	2,974,689	—	是
郭克彤(1)	非执行董事	男	54	2008.6–2009.6	0	0	—	是
何塞?伊格纳西奥 ?格里哥萨里	非执行董事	男	54	2007.2–2009.6	0	0	—	是
白重恩	独立非执行董事	男	45	2006.12–2009.6	0	0	30	否
艾洪德	独立非执行董事	男	53	2007.2–2009.6	0	0	30	否
谢　荣	独立非执行董事	男	56	2007.2–2009.6	0	0	30	否
王翔飞	独立非执行董事	男	57	2006.12–2009.6	0	0	30	否
李哲平(2)	独立非执行董事	男	43	2009.1–2009.6	0	0	0	否

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持 股数	年末 持股数	税前报酬总额 （万元）	或其他关联 单位领取
王川(1)	监事会主席	男	60	2008.6–2009.6	0	0	—	是
王栓林(2)	监事会副主席	男	59	2006.12–2009.6	0	0	257.00	否
庄毓敏	外部监事	女	46	2007.3–2009.6	0	0	27	否
骆小元(3)	外部监事	女	55	2008.6–2009.6	0	0	4.5	否
郑学学	监事	男	54	2007.8–2009.6	0	0	—	是
林争跃	职工监事	男	45	2006.12–2009.6	0	0	205.75	否
邓跃文	职工监事	男	44	2006.12–2009.6	0	0	187.06	否
李　刚	职工监事	男	39	2006.12–2009.6	0	0	126.69	否

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持 股数	年末 持股数	税前报酬总额 （万元）	或其他关联 单位领取
陈小宪	执行董事、行长	男	54	2006.12起	0	0	551.31	否
吴北英	执行董事、常务副行长	男	58	2006.12起	0	0	374.79	否
欧阳谦	副行长	男	53	2006.12起	0	0	370.50	否
赵小凡	副行长兼总行营业部总经理	男	44	2006.12起	0	0	370.70	否
苏国新	副行长	男	41	2006.12起	0	0	361.80	否
曹　彤	副行长	男	40	2006.12起	0	0	374.40	否
曹斌(1)	纪委书记	男	47	2008.4起	0	0	264.20	否
王连福	副行级工会主席	男	54	2006.12起	0	0	365.30	否
曹国强	行长助理、财务负责人	男	44	2006.12起	0	0	368.90	否
张　强	行长助理	男	45	2006.12起	0	0	369.20	否
罗　焱	董事会秘书	男	39	2007.1起	0	0	207.00	否

董事	出席董事会会议次数	出席率
孔丹	8次中出席8次	100%
常振明(2)	8次中出席8次	100%
王川(3)	2次中出席2次	100%
陈小宪	8次中出席8次	100%
窦建中	8次中出席8次	100%
居伟民	8次中出席8次	100%
张极井	8次中出席8次	100%
郭克彤(4)	5次中出席5次	100%
吴北英	8次中出席8次	100%
陈许多琳	8次中出席8次	100%
何塞?伊格纳西奥?格里哥萨里(5)	8次中出席8次	100%
白重恩	8次中出席8次	100%
艾洪德(6)	8次中出席8次	100%
王翔飞	8次中出席8次	100%
蓝德彰(7)	4次中出席4次	100%
谢荣	8次中出席8次	100%