1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司于2009年4月27日召开了宁波银行股份有限公司第三届董事会2009年第三次临时会议，以通讯表决的方式审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2009年第一季度报告的议案》。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人陆华裕先生、行长俞凤英女士、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
2.1.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
注：1、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率按全面摊薄法计算。
2、每股收益按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007年修订）》的规定计算。
3、按照中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的要求，重述2008年1-3月的扣除非经常性损益后的基本每股收益和净资产收益率。
4、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益和其他业务收入。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
■
2.1.2 主要财务指标
■
注：上述监管指标均为上报人民银行(银监会)数据。
2.1.3 资本构成情况
单位：(人民币)千元
■
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：户、股
■
2.3银行业务数据
2.3.1分支机构和员工情况
■
2.3.2资产总额及构成情况
单位：(人民币)元
■
2.3.3负债总额及构成情况
单位：(人民币)元
■
2.3.4贷款总额及构成情况
单位：(人民币)元
■
2.3.5存款总额及构成情况
单位：(人民币)元
■
客户存款
单位：(人民币)元
■2.3.6拆入资金
单位：(人民币)元
■
2.3.7贷款五级分类情况
单位：(人民币)元
■
2.3.8报告期内逾期贷款变动情况
单位：（人民币）元
■
2.3.9报告期内，公司无重组贷款。
2.3.10贷款呆账准备金计提和核销的情况
单位：(人民币)元
■
贷款减值准备金的计提方法：
贷款损失准备包括专项准备、特种准备两种。专项准备按照贷款资产的风险程度和收回的可能性合理确定；特种准备是指对特定国家发放贷款计提的准备。
期末公司对是否存在客观证据表明贷款已经发生减值损失进行检查。其中，对单笔重大贷款进行逐笔检查；对单笔非重大贷款按情况进行逐笔检查或进行组合检查。如果没有客观证据表明进行逐笔检查的贷款存在减值情况，无论该贷款是否重大，公司将其与其他信贷风险特征相同的贷款一并进行组合减值检查和计量。如有客观证明表明影响该贷款或影响该类贷款组合的未来现金流量的事件已经发生且该等事件的财务影响可以可靠计量，公司确认该等贷款或贷款组合发生减值损失，并计提贷款损失准备。贷款减值的客观证据包括但不限于借款人逾期支付利息或偿还本金、发生重大财务困难等。
如果有客观证明表明贷款已经发生减值损失，则其损失将以贷款的账面金额与使用此贷款的原始实际利率贴现的预计未来现金流量（不包括还未发生的未来信用损失）的现值之间的差额进行计量，并计入利润表。如果贷款合约利率为浮动利率，用于确定贷款减值损失的贴现率则按合同约定的当前实际利率。抵押贷款按照执行抵押物值减去获得和出售抵押物成本的金额估计和计算未来现金流量的现值。
如果在以后的财务报表期间，减值损失的金额减少且该等减少减值与发生的某些事件有客观关联（如债务人信用等级提高），公司通过调整准备金金额在先前确认的减值损失金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。发生的贷款损失在完成必须的程序作核销时冲减已计提的贷款损失准备。已核销的贷款损失，以后又收回的应计入当期损益中以冲减当期计提的贷款准备。
2.3.11表内外应收利息及坏帐准备情况
单位：(人民币)元
■
注：应收贷款利息本期增加中包括本季度结息日对全部贷款计提本期利息收入，本期收回包括结息日向贷款人扣划的本期贷款利息。
单位：(人民币)元
■
注：1、表外应收利息是非应计贷款产生的利息，为不计入资产负债表和利润表的或有权益事项。
2、本期增加的贷款表外应收未收利息和信用卡表外应收未收利息是指本金逾期90天以上的表内应收利息收入转入部分。
3、委托贷款表外应收未收利息和银团代理贷款表外利息是本行接受客户委托代为划转的利息。
2.3.12营业收入构成变动情况
单位：(人民币)元
■
2.3.13贷款行业、地区和客户类别集中度分析
⑴报告期末,贷款投放前十个行业情况
单位：(人民币)元
■
⑵报告期末,贷款地区分布情况
单位：(人民币)元
■
⑶报告期末,贷款按担保方式分布情况
单位：(人民币)元
■
⑷公司最大十家客户贷款情况
单位：(人民币)元
■
2.3.14抵债资产
单位：(人民币)元
■
2.3.15存款结构平均余额和平均利率情况
单位：(人民币)元
■
注：企业活期存款中包括企业协定存款。
2.3.16贷款结构平均余额和平均利率情况
单位：(人民币)元
■
注：一年以内短期贷款不包括贴现和垫款。
2.3.17报告期末所持金融债券的类别和金额
单位：(人民币)元
■
2.3.18报告期末所持重大金融债券情况
单位：(人民币)元
■
2.3.19报告期内委托理财、资产证券化、各项代理、托管等业务的开展和损益情况
报告期末，财富管理业务不断突破，基金、保险业务发展速度加快。报告期末，公司共发行13期理财产品，累计销售11.5亿元；基金产品累计销售1.2亿元；银保产品累计销售0.34亿元。
2.3.20可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外事项
单位：(人民币)千元
■
2.3.21衍生金融工具情况
单位：(人民币)元
■
2.4公司面临的各种风险及相应对策
公司在经营中主要面临以下风险：信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险和其他风险。
1、信用风险
信用风险是指客户（或者交易对象）可能无法或者不愿意履行对公司按约定负有的义务的风险。公司承担信用风险的资产包括各项贷款、拆放同业和买入返售资产、存放同业款项、银行账户债券投资、应收利息、其他应收款和表外资产。公司信用风险的基本控制流程主要包括以下步骤：信贷政策制订；授信前尽职调查；客户信用评级（或测分）；担保评估；贷款审查和审批；放款；授信后管理；不良贷款管理。
公司依据相关政策和规定，参考公司实际情况，按照贷款本金利息收回的可能性，考虑借款人的还款能力、还款记录、还款意愿、贷款的担保、贷款偿还的法律责任和银行的信贷管理等因素，把贷款分为正常类（包括正常+、正常和正常-）、关注类（包括关注+、关注和关注-）、次级类（包括次级+和次级-）以及可疑类、损失类。该十级贷款分类制度以量化的形式揭示了贷款的实际价值和风险程度，有助于公司准确的预警贷款中隐藏的风险，发现贷款发放、管理、监控、催收以及不良贷款管理中存在的问题，实施多层次的风险监控和管理。同时，公司通过十级贷款分类，对不同类别的贷款提取不同比例的模拟贷款准备金，更有针对性地进行基于风险回报的考核。
报告期内，公司信用风险集中程度指标
（1）单一客户贷款集中度
截止2009年3月31日，公司最大单一客户贷款余额35000万元，占资本净额（947474万元）的比例为3.69%，低于监管部门10%的规定6.31个百分点。
（2）最大单一集团客户授信集中度
截止2009年3月31日，公司最大单一集团客户授信余额39836万元，占资本净额（947474万元）的比例为4.20%，低于监管部门15%的规定10.80个百分点。
（3）最大十家客户贷款比例
截止2009年3月31日，公司最大十家客户贷款余额251000万元，占资本净额（947474万元）的比例为26.49%，低于监管部门50%的规定23.51个百分点。
（4）单一关联方授信比例
截止2009年3月31日，公司最大单一关联方授信敞口29298万元，占资本净额（947474万元）的比例为3.09%，低于监管部门10%的规定6.91个百分点。
（5）全部关联度
截止2009年3月31日，公司全部关联方实际使用授信敞口108048万元，占资本净额（947474万元）的比例为11.40%，低于监管部门50%的规定38.60个百分点。
2、流动性风险
流动性风险包括因无法履行还款责任，或者因无法及时和/或以合理的价格为公司资产组合变现提供资金所带来的风险。
报告期末，公司流动性风险指标分析
（1）流动性比例
截止2009年3月31日，公司流动性资产余额2876965万元，流动性负债余额5190032万元，流动性比例55.43%，符合银监会规定的不低于25%的要求。
（2）核心负债比例
截止2009年3月31日，公司核心负债余额5370620万元，全部负债余额10299476万元，核心负债比例52.14%，未达到银监会规定的不低于60%的要求。
（3）流动性缺口率
截止2009年3月31日，公司90天内到期的表内外资产余额4302131万元，90天内到期的表内外负债余额3729536万元，90天内到期的流动性缺口为572595万元，流动性缺口率13.31%，符合银监会规定的不低于-10%的要求。
（4）人民币超额备付金率
截止2009年3月31日，公司人民币超额备付金余额547587万元，占人民币各项存款余额的比例为6.60%。
（5）存贷款比例
截止2009年3月31日，公司各项贷款余额536.90亿元，各项存款余额850.87亿元，存贷款比例63.10%，符合银监会规定的不高于75%的要求。
3、市场风险
市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。影响公司业务的市场风险主要类别有利率风险与汇率风险。
报告期内，市场风险指标分析
截止2009年3月31日，公司累计外汇敞口头寸余额145697万元，资本净额947474万元，累计外汇敞口头寸比例15.38%，符合银监会规定的不高于20%的要求。
4、操作风险
操作风险是由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。
报告期内，公司通过对各级人员操作风险管理知识的培训以及定期编制操作风险案例，加强对全行操作风险的日常管理、监测、分析和报告；同时，加强全行操作风险的检查评估，成立了案件风险排查工作领导小组，对大额资金划转、银票贴现业务、贷款业务等内容做了全面排查，以有效改进内部控制，防范操作风险。
5、其他风险
其他可能对公司造成严重影响的主要有合规风险和法律风险、反洗钱等。
报告期内，公司进一步完善合规制度建设，加强全行的授权管理，加强对全行各类业务格式合同的修改、非格式合同和新业务的法律合规审查；实施合规系统建设，组织、协调和督促各项业务条线对各项政策、程序和操作流程进行梳理和修订，审核有关内控制度，有效的控制合规风险和法律风险。
反洗钱方面，公司按照《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，规范人民币和外币的大额支付交易流程，加强实名制审核，严格执行大额和可疑支付报告制度。反洗钱领导小组定期或不定期对分支行的反洗钱工作进行检查、监督。
2.5内部控制情况
内部控制制度是商业银行为实现经营目标而制定并实施的全面、系统、成文的政策、制度和程序。公司根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》（中国银行业监督管理委员会）、《上市公司内部控制指引》（深圳证券交易所）等有关法规的要求，建立健全了各项业务规章制度和操作规程，确立了职责明晰、分工合理的组织架构，内部控制制度基本覆盖到了公司的各项业务过程和各个操作环节，基本涵盖了所有部门和岗位。
报告期内公司执行了合理的评估程序，主要内容如下：
⑴公司针对业务的性质、范围和复杂程度，按照《商业银行资本充足率管理办法》（中国银行业监督管理委员会）、《宁波银行资本充足率管理办法》、《宁波银行资本充足率评估暂行办法》等法规、制度的要求，执行了合理的资本评估程序，评估程序的范围合理、有效。
⑵公司对大额暴露和风险集中进行了有效识别和管理。一是制定了《宁波银行授信业务集中度风险管理办法》，确定了授信客户集中度风险管理政策，加强客户集中、抵质押品集中、行业集中、区域集中、业务品种和期限集中等形式的授信业务集中风险管理，提高公司授信业务的整体风险管理水平。二是制定了最大单一客户贷款集中度、最大单一集团授信集中度和最大十家客户贷款比例等指标限额，确定了各行业的贷款比例，定期进行监测和分析，避免单户授信和行业授信的过度集中。
⑶公司通过对法人客户实施信用等级评定和对授信业务实施十级分类等手段对风险状况进行评估。从近几年的客户评级和内外部审计情况来看，公司对授信客户的评级结果与客户的信用状况相一致，授信业务十级分类与审计结果差异很小，评估程序所用参数基本准确、完整、有效。
⑷公司根据业务发展和风险状况，运用包括敏感性测试和情景测试的压力测试，了解潜在风险因素，分析抵御风险的能力，制定相关应对措施，预防极端事件对公司带来的冲击。
综上所述，公司已制定了较为完整、合理和有效的内部控制制度，公司内部控制体系健全、完善；公司内部控制制度执行的有效性不断提高，分支行内控意识不断增强，各业务条线内部控制措施落实到位，未发现重大的内部控制缺陷。公司将根据国家法律法规要求以及自身经营管理的发展需要，持续提高内部控制的完整性、合理性和有效性。
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
截至2009年3月31日，本公司主要经营情况如下：
1、 今年1-3月实现净利润3.54亿元，同比增长4.82%。基本每股收益0.142元。
2、 总资产1188.52亿元，比年初增加155.89亿元，增幅15.10%。
3、 贷款余额536.90亿元，比年初增加45.34亿元，增幅9.22%。
4、 存款余额851.99亿元，比年初增加89.77亿元，增幅11.78%。
5、 股东权益91.33亿元，比年初增加3.28亿元，增幅3.72%。全面摊薄净资产收益率3.87%，比上年同期下降0.19个百分点。
6、 按照“五级分类”标准，不良贷款率0.91%，比年初下降0.01个百分点。拨备覆盖率为154.92%。
7、 至报告期末，中间业务净收入占营业净收入占比9.89%。
8、 变动幅度在30%以上的报表项目和财务指标及其主要原因
单位：(人民币)元
■
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
宁波市财政局、新加坡华侨银行、宁波杉杉股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、宁波市电力开发公司和华茂集团股份有限公司分别承诺，自本行股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本行股份，也不由本行收购该部分股份。
报告期末，上述承诺得到严格执行。
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：(人民币)元
■
3.5 证券投资情况
■
3.6董事会关联交易管理执行情况
1、内部自然人及其近亲属在公司授信实施情况
本次内部自然人统计口径包括了董事会、监事会、高级管理人员、有权决定或者参与商业银行授信和资产转移的其他人员。根据公司关联自然人授信业务统计数据，报告期末，抵押项下贷款业务敞口余额为19548.93万元，质押项下为0万元，保证项下为1235.2万元，无信用项下业务，做到了未对公司董事会、监事会、高级管理人员、有权决定或者参与商业银行授信和资产转移的其他人员及其近亲属发放信用贷款。
金额单位：万元
■
2、关联自然人在本行发生30万元以上交易情况
报告期末，关联自然人与本行金额在30万元以上的交易共109笔，发生日合计业务余额7380.45万元，扣除保证金后敞口7295.45万元。
3、持股5％以上股东关联方的授信实施情况
(1)宁波杉杉股份有限公司及关联体（G001）
金额单位：万元
■
(2)雅戈尔集团股份有限公司及关联体（G002）
金额单位：万元
■
(3)宁波富邦控股集团有限公司及关联体（G003）
金额单位：万元
■
(4)宁波市电力开发公司及关联体（G004）
金额单位：万元
■
(5)华茂集团股份有限公司及关联体（G005）
金额单位：万元
■
3.7报告期内公司无重大对外担保事项
3.8重大诉讼事项
■
3.9报告期内无重大投资、收购、出售资产、设备采购事项
3.10报告期内公司无重大突发事项。
宁波银行股份有限公司
董事长：陆华裕
二○○九年四月二十九日
2009年第一季度报告
太原理工天成科技股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本次会议采取通讯表决的方式进行，应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名。董事刘锦奇先生未参加表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜文广先生、主管会计工作负责人阎志中先生及会计机构负责人（会计主管人员）张莉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期比上年同期减少，主要原因系：（1）针对目前金融危机和经济及行业调整，特别是IT业务竞争激烈，公司调整经营思路，“抓大放小”，“求精剔粗”，对公司IT业务项目进行细分，集中兵力开拓发展自有技术和自有产品，将经营重点发在利润空间大、项目规模大、盈利能力强、回拢资金快、风险相对小的项目，而这些项目的实施需要一定的时间，一季度主要是项目实施阶段，大部分未到项目结算期。（2）公司集中精力进行“焦炉气综合利用新工艺示范工程”项目建设，该项目在建设期，未投入正式生产，未产生收益。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司对《公司章程》进行了修改，制定了现金分红政策，并已经公司2008年度股东大会审议通过。
报告期内，公司无现金分红事项。
太原理工天成科技股份有限公司
法定代表人：杜文广
2009年4月27日
凯诺科技股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陶晓华、主管会计工作负责人王建华及会计机构负责人（会计主管人员）秦敏杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
■
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、其他应收款比上年度期末增加48.07%，主要是本期公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司新增应收出口退税款所致；
2、营业成本比上年同期增加36.25%，主要是本期公司出售投资性房地产所致；
3、资产减值损失比上年同期减少286.93%，主要是本期公司应收款比年初减少，导致相关坏账准备计提减少所致；
4、营业外收入比上年同期增长3295.75%，主要是本期公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司出售资产产生收益所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司2009年1月5日召开的2009年第一次临时股东大会批准了公司与控股股东江阴第三精毛纺有限公司签订《互相担保协议》的事项，该事项详见2008年12月18日的《上海证券报》。
2、公司于2009年2月23日召开第四届第七次董事会审议通过了公司收购海澜集团有限公司部分资产以及公司与控股子公司江阴中汇服饰有限公司向海澜之家服饰有限公司转让部分资产的事项，并得到公司2009年第二次临时股东大会的批准，该交易事项详见2009年2月24日的《上海证券报》。目前，上述资产的转让手续尚在办理之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
注：1、江阴第三精毛纺有限公司在托管海澜集团有限公司所持有的本公司股权后，将继续严格履行海澜集团有限公司在股权分置改革时的承诺；
2、由于本公司于2006年4月实施了2005年度利润分配方案，以及于2008年6月实施了2007年度资本公积金转增股本方案，上述承诺事项（3）调整为：“在第（1）条承诺期满后十二个月内，只有当凯诺科技二级市场股价不低于4.96元时，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57 号），为明确公司现金分红政策，公司第四届第八次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》以及向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税）的利润分配方案，并提交公司2008年年度股东大会审议。
凯诺科技股份有限公司
法定代表人:陶晓华
2009年4月28日