2009年第一季度报告

§１ 重要提示

１．１ 交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 本行第五届董事会第十四次会议于２００９年４月２８日审议通过了本行及附属公司（“本集团”）２００９年第一季度报告（“一季度报告”）。出席会议应到董事１８名，亲自出席董事１６名，委托出席董事两名，其中：史美伦董事书面委托王冬胜董事出席会议并代为行使表决权，威尔逊（Ｉａｎ Ｒ Ｗｉｌｓｏｎ）独立董事书面委托曼宁（Ｔｈｏｍａｓ Ｊ Ｍａｎｎｉｎｇ）独立董事出席会议并代为行使表决权。６名监事以及部分高管列席会议。

第一季度报告未经审计。

１．３ 本集团董事长胡怀邦先生、主管会计工作副行长兼首席财务官于亚利女士及会计机构负责人吴伟先生声明：保证一季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 基本情况

２．１ 基本情况简介

		２００９年３月３１日 （本报告期末）	２００８年１２月３１日 （上年度期末）		本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额		３，０３４，８６８	２，６７８，２５５		１３．３２
贷款总额		１，６０６，４５２	１，３２８，５９０		２０．９１
其中：公司贷款及垫款		１，３８８，８１９	１，１２３，５３２		２３．６１
个人贷款及垫款		２１７，６３３	２０５，０５８		６．１３
减值贷款		２６，０６２	２５，５２０		２．１２
总负债		２，８８２，１５２	２，５３２，６１３		１３．８０
存款总额		２，１４１，１１９	１，８６５，８１５		１４．７６
其中：公司活期存款		６８７，１２７	６３１，６０５		８．７９
公司定期存款		４５２，８８９	３８７，７６４		１６．８０
个人活期存款		２８０，６０６	２４７，１３１		１３．５５
个人定期存款		４６７，９３０	３９７，６２９		１７．６８
拆入资金		５２，１２８	５１，５６３		１．１０
贷款损失准备		３１，２４１	２９，８１４		４．７９
股东权益（归属于母公司）		１５２，２５０	１４５，２０９		４．８５
每股净资产（归属于母公司，元）		３．１１	２．９６		５．０７
		２００９年１至３月 （报告期）		２００８年１至３月 （上年同期）	报告期比上年同期增减（％）
营业收入		１７，８６５		１８，０２３	（０．８８）
利润总额		１０，１２８		１０，２７９	（１．４７）
净利润（归属于母公司）		７，９４６		７，８８３	０．８０
扣除非经常性损益后的净利润（归属于母公司）１		７，９５２		７，８９１	０．７７
每股收益２（全面摊薄，元）		０．１６		０．１６	－
每股收益２（加权平均，元）		０．１６		０．１６	－
全面摊薄净资产收益率２		５．２２％		５．８３％	减少０．６１个百分点
加权平均净资产收益率２		５．３４％		５．９６％	减少０．６２个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率１		５．２２％		５．８３％	减少０．６１个百分点
		２００９年１至３月 （年初至报告期末）		２００８年１至３月 （上年同期）	比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额		（５，４８７）		２２，６０４	（１２４．２７）
每股经营活动产生的现金流量净额（元）		（０．１１）		０．４６	（１２３．９１）
	２００９年３月３１日 （报告期）（％）			２００８年１２月３１日 （上年同期）（％）		本报告期比上年同期增减（百分点）
平均资产回报率３（年率）	１．１２			１．１９		（０．０７）
成本收入比率４	３２．７９			３９．３８		（６．５９）
减值贷款比率５	１．６２			１．９２		（０．３０）
拨备覆盖率（含一般风险准备）６	１６８．１２			１６６．１０		２．０２
拨备覆盖率７	１１９．８７			１１６．８３		３．０４
不良贷款率８	１．６２			１．９２		（０．３０）
资本充足率８	１２．７７			１３．４７		（０．７０）
核心资本充足率８	８．８８			９．５４		（０．６６）

２．２ 主要会计数据和财务指标

截至２００９年３月３１日止３个月内，本集团按照中国会计准则编制的主要会计数据和财务指标如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

股票简称	交通银行
股票代码	６０１３２８
上市证券交易所	上海证券交易所
股票简称	交通银行
股票代码	３３２８
上市证券交易所	香港联合交易所有限公司
	董事会秘书
姓名	张冀湘
联系地址	上海浦东新区银城中路１８８号
电话	０２１－５８７６６６８８
传真	０２１－５８７９８３９８
电子信箱	Ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

注：

１、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号－非经常性损益（２００８）》要求计算，可比期间数据已相应重述。

２、按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。

３、根据当期年度化净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。

４、根据业务及管理费加上营业税及附加、其他业务成本和资产减值损失中非信贷资产损失除以营业收入（包括利息净收入，手续费及佣金净收入，投资收益，公允价值变动收益／（损失），汇兑收益，其他业务收入）计算。

５、根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。

６、根据报告期末拨备余额加上一般风险准备期末余额除以减值贷款余额计算。

７、根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。

８、根据中国银行业监管口径计算。

２．３非经常性损益项目

（人民币百万元）

持有对象名称	初始投资金额	持股数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值
江苏常熟农村商业银行有限公司	３８０，０００，０００．００	５７，５６０，２２５	１０．００	３８０，０００，０００．００
中国银联股份有限公司	１４６，２５０，０００．００	１１２，５００，０００	３．９０	１４６，２５０，０００．００
合计	５２６，２５０，０００．００	１７０，０６０，２２５		５２６，２５０，０００．００

２．４中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异调节表（按照集团和归属于母公司口径填列）

（人民币百万元）

非经常性损益项目	２００９年１至３月
处置固定资产、无形资产产生的损益	１０
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	１６
其他应扣除的营业外收支净额	（１８）
非经常性损益的所得税影响	（２）
合计	６
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	６

注：

１、本集团在编制中国会计准则下的财务报表时，对不动产、设备等固定资产按实际成本进行后续计量；本集团编制国际财务报告准则下的财务报表时，根据《国际会计准则第１６号：不动产、厂场及设备》的有关规定，对公允价值能够可靠计量的不动产、设备以重估价值进行后续计量，并按该等资产的重估价值计提折旧。由于本集团在中国会计准则和国际财务报告准则下对固定资产的后续计量模式不同，每期计入损益的折旧支出也相应存在差异。

２、本集团中国会计准则和国际财务报告准则下的财务报表，均对资产、负债的账面价值与计税基础之间的暂时性差异按资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债，由于中国会计准则和国际财务报告准则下的财务报表对资产、负债的确认和计量存在上述准则差异，这些差异也相应对递延所得税产生影响。

２．５ 股本变动及股东情况

截至２００９年３月３１日，本行股东数量总共为４５４，９５８户，其中Ａ股４０７，１３９户，Ｈ股４７，８１９户。根据本行备置于本行股份过户登记处的股东名册，本行前１０名股东持股情况和前１０名无限售条件股东持股情况列表如下：

２．５．１ 前１０名股东持股情况

	２００９年３月３１日股东权益 （未经审计）		２００９年１月１日至３月３１日止期间净利润 （未经审计）
	集团	归属于母公司	集团	归属于母公司
按国际财务报告准则编制的财务报表列报的金额	１５７，１７６	１５６，７１０	７，９５７	７，９３５
差异调整
不动产、设备等项目按照重估价值调整１	（６，０８０）	（６，０８０）	６８	６８
其他	（８）	（８）	（５８）	（５８）
上述差异的所得税影响２	１，６２８	１，６２８	１	１
按中国会计准则编制的财务报表列报的金额	１５２，７１６	１５２，２５０	７，９６８	７，９４６

    注：

１、本行未知上述股东之间关联关系。

２、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至２００９年３月３１日止，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的Ｈ股股份合计数。据全国社会保障基金理事会向本行提供的资料，截至２００９年３月３１日，全国社会保障基金理事会持有本行Ｈ股５，５５５，５５５，５５６股，占本行总股本的１１．３４％，现已全部转入香港中央结算（代理人）有限公司名下。（下同）

３、根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载，截止２００９年３月３１日，香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）持有本行Ｈ股股份为９，１１５，００２，５８０股。根据汇丰控股（ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ ｐｌｃ）向香港联交所报备的披露权益表格，截止２００９年３月３１日，汇丰银行实益持有本行Ｈ股９，３１２，０１３，５８０股，并通过其子公司间接持有本行Ｈ股６９，４７０，６８１股，合计持有本行Ｈ股９，３８１，４８４，２６１股，占本行总股本的１９．１５％。（下同）

２．５．２ 前１０名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数	持有有限售条件股份数	股份质押或冻结数１
１	中华人民共和国财政部	国家	２６．４８	１２，９７４，９８２，６４８	９，９７４，９８２，６４８	无
２	香港中央结算（代理人）有限公司２	外资	２１．９３	１０，７４５，５７５，１５７		未知
３	香港上海汇丰银行有限公司３	外资	１８．６０	９，１１５，００２，５８０		无
４	首都机场集团公司	国有	２．０１	９８５，４４７，５００		未知
５	国网资产管理有限公司	国有	０．９２	４５１，４４５，１９３		未知
６	上海烟草（集团）公司	国有	０．７７	３７８，３２８，０４６		未知
７	云南红塔集团有限公司	国有	０．７１	３４６，７８７，９７９		未知
８	中国石化财务有限责任公司	境内法人	０．６２	３０４，３２０，８００		未知
９	华能资本服务有限公司	国有	０．５５	２６８，５０１，２７６		未知
１０	大庆石油管理局	国有	０．４８	２３３，１５１，１１８		未知

§３重要事项

３．１ 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

详见本报告第四部分“管理层讨论与分析”章节。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的相关情况。

３．５．１持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用　□不适用

（除另有标明外，人民币元）

	截至２００９年３月３１日止３个月期间			截至２００８年３月３１日止３个月期间
	平均结余１	利息收支	均收益 （成本）率（％）	平均结余１	利息收支	均收益 （成本）率（％）
资产
现金及存放中央银行款项	３１９，８１６	１，３１１	１．６４	２６６，５４８	１，０９０	１．６４
存放、拆放同业及其他金融机构款项	３０５，５４２	１，７６７	２．３１	１８９，７５０	１，７６８	３．７３
发放贷款和垫款	１，４０４，１９１	１８，９７８	５．４１	１，０９５，７６０	１９，３８３	７．０８
其中：公司贷款	１，０５５，４４５	１４，８５８	５．６３	９０５，３５１	１６，０２７	７．０８
个人贷款	１９１，７１６	３，０００	６．２６	１６６，５９１	３，０１５	７．２４
贴现	１５７，０３０	１，１２０	２．８５	２３，８１８	３４１	５．７３
债券投资及其他	５９３，３５７	５，６１８	３．７９	５３６，１５１	４，９４９	３．６９
生息资产	２，５７６，８３８４	２７，４６５４	４．２６	２，０７３，２８６４	２７，００８４	５．２１
非生息资产	１２６，２３９			９４，９５０
资产总额	２，７０３，０７７４			２，１６８，２３６４
负债及股东权益
吸收存款	１，８７６，８２３	８，８３９	１．８８	１，５９１，８１５	８，０２９	２．０２
其中：公司存款	１，２０８，６５９	５，４０３	１．７９	１，０６３，５５１	５，１８３	１．９５
个人存款	６６８，１６４	３，４３６	２．０６	５２８，２６４	２，８４６	２．１５
同业及其他金融机构存放及拆入款项	５６９，４４５	３，８２７	２．６９	３３７，４１２	２，３５０	２．７９
应付债券及其他	４３，４７３	４９２	４．５３	４２，６１４	４１４	３．８９
计息负债	２，４４３，６７３４	１２，９４９４	２．１２	１，９５６，９１８４	１０，６１１４	２．１７
股东权益及非计息负债	２５９，４０４			２１１，３１８
负债及股东权益合计	２，７０３，０７７４			２，１６８，２３６４
利息净收入		１４，５１６			１６，３９７
净利差２			２．１４４			３．０４４
净边际利率３			２．２５４			３．１６４
净利差２			２．２２５			３．１２５
净边际利率３			２．３３５			３．２５５

注：此表列示本集团合并报表的可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中核算的持有其他上市公司股权，按期末帐面值大小排序所持前十只股票的情况。

３．５．２持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用　□不适用

（除另有标明外，人民币元）

序号	股东名称	持股数	持股比例（％）	股份类型
１	香港中央结算（代理人）有限公司	１０，７４５，５７５，１５７	２１．９３	Ｈ股
２	香港上海汇丰银行有限公司	９，１１５，００２，５８０	１８．６０	Ｈ股
３	中华人民共和国财政部	３，０００，０００，０００	６．１２	Ｈ股
４	首都机场集团公司	９８５，４４７，５００	２．０１	Ａ股
５	国网资产管理有限公司	４５１，４４５，１９３	０．９２	Ａ股
６	上海烟草（集团）公司	３７８，３２８，０４６	０．７７	Ａ股
７	云南红塔集团有限公司	３４６，７８７，９７９	０．７１	Ａ股
８	中国石化财务有限责任公司	３０４，３２０，８００	０．６２	Ａ股
９	华能资本服务有限公司	２６８，５０１，２７６	０．５５	Ａ股
１０	大庆石油管理局	２３３，１５１，１１８	０．４８	Ａ股
	上述股东关联关系或一致行动的说明	本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系

注：此表以合并报表相关数据填列。

３．６ 董事会审计委员会

本行董事会审计委员会的主要职责是审核本行内部及外部审计工作，审核财务报告、内部控制制度的执行情况及其效率和合规性。审计委员会由李家祥独立非执行董事、钱红一非执行董事、杨凤林非执行董事、陈清泰独立非执行董事和顾鸣超独立非执行董事等五名成员组成，李家祥独立非执行董事担任主任委员。审计委员会已与高级管理层一起审阅本行采纳的会计准则及惯例，并探讨内部监控及财务报告事宜，包括审阅一季度报告。

３．７ 本行员工数量、结构及薪酬政策

３．７．１ 员工数量及结构：截至２００９年３月３１日，本行从业人员７７，１５６人，比年初减少０．７４％。其中拥有高级专业技术职称的有６１５人，占比约为０．８０％，拥有中级专业技术职称的有１６，３９９人，占比约为２１．２５％，拥有初级专业技术职称的有２０，３７７人，占比约为２６．４１％。从业人员教育程度见下表：

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
１	６０００６８	葛洲坝	３４，１５３，０００	１４０，３１５，５５１．００	３８０，４６４，４２０．００	３０１，９１２，５２０．００	可供出售金融资产
２	６００８３７	海通证券	２０，８２１，０２８	２８２，２４２，３２５．００	２９３，３６８，２８４．５２	１６８，８５８，５３７．０８	可供出售金融资产
３	６０００００	浦发银行	８，１９４，０３０	６，０００，０００．００	１７９，６１３，１３７．６０	１０８，５７０，８９７．５０	可供出售金融资产
４	０３３７７	远洋地产	２０，２４５，５００	１３８，８６３，７２０．５７	９１，０３６，７５２．４１	６２，４８９，３５５．３９	可供出售金融资产
５	０００９７９	ＳＴ科苑	１０，９６０，０００	１２，４９４，４００．００	５９，５１２，８００．００	５２，０６０，０００．００	可供出售金融资产
６	００３８８	港交所	７７５，０００	２，２８３，５５５．０１	５０，０１８，５２２．２９	５０，３０２，４３５．２０	可供出售金融资产
７	６００６４２	申能股份	５，０００，０００	９，３３３，３３３．３３	４１，６５０，０００．００	２９，９５０，０００．００	可供出售金融资产
８	６００７７４	汉商集团	７，０２３，８７７	８，４００，０００．００	３７，７１８，２１９．４９	２１，２１２，１０８．５４	可供出售金融资产
９	６００６４３	爱建股份	３，７１０，１４８	７，０００，０００．００	３５，１７２，２０３．０４	２０，８５１，０３１．７６	可供出售金融资产
１０	６０１７２７	上海电气	３，８７９，６００	１，６１５，９８０．３９	３０，３３８，４７２．００	２２，４２４，０８８．００	可供出售金融资产
		其他		２００，１２４，１７８．１７	２０３，０２６，０８９．６５	１６４，２９９，０３５．３７	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产／可供出售金融资产
合计				８０８，６７３，０４３．４７	１，４０１，９１８，９０１．００	１，００２，９３０，００８．８４

３．７．２ 薪酬政策：本集团继续推进“以职位为基础，以劳动力市场价格为目标，职位价值与绩效价值相统一”，具有交通银行特色的薪酬体系和管理制度；继续研究推进以“全行统一办法、规范运行管理”的企业年金为主要内容的员工福利制度。

３．８ 董事、监事及高管人员变动情况

报告期内，本行董事、监事及高级管理人员没有发生变动。

３．９ 报告期内现金分红政策执行情况

本行董事会建议，以截至２００８年１２月３１日的总股本４８９．９４亿股为基数，向本行登记在册的Ａ股股东和Ｈ股股东，每股现金分红人民币０．１０元（含税），分配股利总额为人民币４８．９９亿元。以上建议待２００８年度股东大会审议通过后实施。

§４ 管理层讨论与分析

２００９年一季度，围绕扩内需、保增长、调结构，中国政府实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，积极应对国际金融危机的冲击，保持了国民经济的稳健运行。本集团密切跟踪宏观经济金融形势变化，持续推进结构调整和经营转型，各项业务快速增长，取得了较好的经营业绩。

４．１ 总体经营概况

截至２００９年３月３１日止，本集团资产总额达到人民币３０，３４８．６８亿元，比年初增长１３．３２％；实现净利润人民币７９．４６亿元，同比增长０．８０％，环比增长４１．０４％；平均资产回报率（年度化）为１．１２％，比上年下降０．０７个百分点；平均净资产收益率（年度化）为２１．３７％，比上年上升０．５９个百分点。

４．２ 主要业务回顾

资产规模快速增长

本集团根据国家宏观调控政策和经济形势的变化，适时进行业务调度，主动调整业务发展节奏，在日趋激烈的市场竞争中实现了各项业务的快速增长。季末资产总额达到人民币３０，３４８．６８亿元，首次突破３万亿元大关，进一步巩固了本行最具增长潜力的大银行地位。各项存款（含一般存款及金融机构存款）余额达到人民币２７，１５０．５１亿元，比年初增加人民币３，６６１．６１亿元，增幅１５．５９％。各项贷款（拨备前，如无特别说明，下同）余额达到人民币１６，０６４．５２亿元，比年初增加人民币２，７７８．６２亿元，增幅２０．９１％。境内人民币存款和贷款市场份额比年初有所提升，存贷款增量均创历史同期最高水平。

息差水平环比走稳

本集团努力克服存贷款利率调整的负面影响，不断改善经营结构，贷款投放向中长期贷款倾斜，人民币中长期贷款在一般性贷款中的占比达５３．２２％，比年初上升２．５５个百分点。高收益资产占比的上升，使息差环比收窄速度放缓。报告期内，净利差和净边际利率分别为２．１４％和２．２５％，比上年同期分别下降９０个和９１个基点，但与上年第四季度相比仅下降２７个和３０个基点，息差水平逐步趋向稳定。

业务结构持续优化

本集团认真贯彻国家宏观调控政策，细化贷款投向指引，各项贷款增量主要投向国家重点项目建设及符合国家重点产业政策的重点地区、重点行业和重点客户。２００９年一季度，中西部等国家投资重点拉动的地区贷款占比提高；交通运输、公共事业、建筑、能源等基础设施建设相关行业贷款增量合计达人民币７１７．９２亿元，占全部新增公司贷款（不含贴现）的４９．６７％；境内１－５级优质公司客户贷款占比达到８２．５１％，比年初提高２．０１个百分点。

本集团还积极支持中小企业发展，在大型银行中率先建立了“在行式”小企业专营机构模式，并首批在江苏、浙江等６家分行试点运行，一季度新增小企业贷款４８．１３亿元，比年初增长３１．３８％，增量是去年同期增加数的３．６５倍。

中间业务较快增长

本集团加大产品创新力度，银行卡等传统业务以及投行、代理保险等各类新兴业务均实现较快增长。２００９年一季度末，银行卡发卡量突破７，０００万张，一季度消费额超过人民币６４０亿元，同比增长７１．７６％，其中信用卡在册卡量超过１，０００万张，一季度实现消费额人民币３１９亿元。报告期内，本集团主承销短期融资券和中期票据９支，发行金额合计人民币３６６亿元；发售“蕴通财富”理财产品１９期，发行总量达人民币４０亿元；发行“得利宝”理财产品１８０款，理财产品发售数量市场排名第一，发行金额达人民币４７６亿元，市场排名第二；代理保险继续较快增长，销售量同比增长１２３％。截至报告期末，本集团实现手续费及佣金净收入人民币２４．１４亿元，同比增长１７．２４％，占营业收入的比重为１３．５１％，比上年同期提高２．０９个百分点，中间业务保持了持续较快增长。

资金业务保持活跃

本集团进一步加大投资运作力度，优化投资结构，努力克服息差收窄的不利影响。一季度，本集团正式成为全国银行间债券市场做市商，人民币债券交易业务活跃，同比增幅１０２％，市场占比提升３．８６个百分点。本集团市场交易类产品创新力度进一步加大，陆续推出了黄金现货和国际纸黄金交易、美国国债自营交易、自营结售汇等新业务。在市场利率大幅下降的情况下，本集团证券投资收益水平仍保持３．７９％的较高水平，同比上升１０个基点。

运营效率稳步提升

本集团持续加强成本管理。２００９年一季度，本集团业务成本为人民币５８．５８亿元，比上年同期减少人民币０．９８亿元，降幅１．６５％；成本收入比为３２．７９％，比上年同期下降０．２６个百分点，比上年全年下降６．５９个百分点，成本控制情况良好，运营效率进一步提高。

风险管理继续加强

本集团坚持审慎经营方针，沉着应对国际金融危机，风险管理得到继续加强。积极完善风险管理组织架构，在高级管理层风险管理委员会下设立信用、市场、操作三个风险管理子委员会，并搭建起由业务经营部门、条线管理部门、风险管理部门和内部审计部门组成的风险管理四道防线，提高风险管理水平，确保资产质量的持续改善。２００９年一季度末，本集团减值贷款率较年初下降０．３０个百分点至１．６２％；拨备覆盖率达到１６８．１２％，比年初提高２．０２个百分点，若剔除税后计提的一般风险准备，拨备覆盖率为１１９．８７％，比年初提高３．０４个百分点，抗风险能力进一步增强。

盈利水平环比上升

截至报告期末，本集团实现净利润人民币７９．４６亿元，比上年同期增长人民币０．６３亿元，基本持平；比上年第四季度环比增长人民币２３．１２亿元，环比增幅４１．０４％，增幅较大。

服务能力持续增强

作为２０１０年“上海世博会”全球合作伙伴，本集团秉承“以客户为中心”的服务理念，以服务“上海世博会”为契机，坚持不断创新，持续改进客户服务，提升品牌影响力。

２００９年１月，本集团对境内３６家省分行改由省（自治区、直辖市）冠名，进一步强化全省一体化管理，提升服务效率；大力推广财富管理平台，网点覆盖率达８１％，有力推动营业网点由操作型向销售服务型转变；为满足境内外客户多元化金融服务需求，积极备战跨境贸易人民币结算试点；此外，本集团电子银行产品和功能不断完善，电子银行业务分流率达４５．３％，在提高服务效率的同时，降低了运营成本。

国际化、综合化战略稳步推进

本集团稳步推进国际化、综合化发展战略，海外分行与子公司的利润贡献度进一步提高，一季度分别为集团贡献净利润人民币３．３４亿元和０．９３亿元，同比分别增长３３．０７％和３８９．４７％。

在现有７家海外分行和１家海外代表处的基础上，本集团正积极完善国际化服务的网络布局，胡志明市分行、旧金山分行和悉尼分行的申设工作已经获得国内监管部门批准。子公司各项业务发展势头强劲，交银施罗德基金管理有限公司完成保本混合型证券投资基金和先锋股票基金的发行，总募集金额达到人民币９５亿元，市场表现优异；交银金融租赁有限责任公司与本行及交银国际信托有限公司合作推出业内首家以租赁资产为标的的个人理财产品，满足了高端客户理财产品需求。

４．３ 利润表主要项目分析

４．３．１利润总额

报告期内，本集团实现利润总额人民币１０１．２８亿元，同比下降仅１．５１亿元；比上年第四季度环比增长３９．１５亿元，增幅达６３．０１％。

下表列示了本集团在所示期间利润总额的部分资料：

（人民币百万元）

教育程度	人数	占比（％）
研究生	２，９７６	３．８６
本科生	３７，４９８	４８．６０
大专	２７，３１０	３５．４０
中专	４，８５５	６．２９
高中及以下	４，５１７	５．８５
合计	７７，１５６	１００．００

４．３．２利息净收入

受上年央行连续六次货币政策调控的滞后影响，本集团息差水平有所收窄，利息净收入较上年同期有所减少。报告期内，本集团实现利息净收入人民币１４５．１６亿元，比上年同期减少１１．４７％，在营业收入中的占比为８１．２５％，仍是本集团业务收入的主要组成部分。

下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率：

（除另有标明外，人民币百万元）

	截至３月３１日止３个月期间
	２００９年	２００８年
利息净收入	１４，５１６	１６，３９７
手续费及佣金净收入	２，４１４	２，０５９
其他非利息收入	９３５	（４３３）
资产减值损失	（１，７７７）	（１，７９３）
利润总额	１０，１２８	１０，２７９

注：

１、指根据中国会计准则计算的每日平均结余。

２、指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。

３、指利息净收入与平均生息资产总额的比率。

４、剔除代理客户理财产品的影响。

５、剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。

报告期内，本集团净利差和净边际利率分别为２．１４％和２．２５％，同比分别收窄９０个和９１个基点，比上年第四季度分别收窄２７个和３０个基点。净利差和净边际利率收窄的主要原因是：（１）央行大幅下调基准利率及票据贴现市场利率大幅下降，导致贷款平均收益率同比下降了１６７个基点（比上年第四季度下降了１１０个基点），其中，票据贴现收益率同比下降了２８８个基点；（２）受存款定期化因素影响，存款利率下降相对缓慢。存款平均利率为１．８８％，同比下降了１４个基点，远低于贷款收益率的下降幅度；（３）同业及其他金融机构存放和拆入款项成本平均利率同比略微下降了１０个基点。

下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。

（人民币百万元）

	２００９年１至３月与２００８年１至３月的比较
	增加／（减少）由于
	金额	利率	净增加 ／（减少）
生息资产
现金及存放中央银行款项	２２１	－	２２１
存放、拆放同业及其他金融机构款项	１，０８０	（１，０８１）	（１）
发放贷款和垫款	５，４５９	（５，８６４）	（４０５）
债券投资及其他	５２８	１４１	６６９
利息收入变化	７，２８８	（６，８０４）	４８４
计息负债
吸收存款	１，４３９	（６２９）	８１０
同业及其他金融机构存放及拆入款项	１，６１８	（１４１）	１，４７７
应付债券及其他	８	７０	７８
利息支出变化	３，０６５	（７００）	２，３６５
利息净收入变化	４，２２３	（６，１０４）	（１，８８１）

报告期内，本集团利息净收入同比减少人民币１８．８１亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币４２．２３亿元，平均收益率和平均成本率变动带动利息净收入减少人民币６１．０４亿元。

    ４．３．３ 手续费及佣金净收入

手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入为人民币２４．１４亿元，比上年同期增加人民币３．５５亿元，增幅１７．２４％，在营业收入中的占比为１３．５１％，同比提高２．０９个百分点。

下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：

（人民币百万元）

	截至３月３１日止３个月期间
	２００９年	２００８年
支付结算与代理手续费收入	５３１	５４０
银行卡年费及手续费收入	９２２	５７２
担保及承诺业务手续费收入	３２２	２８２
基金管理费收入	１３３	１７９
托管业务佣金收入	１５５	２００
基金销售手续费收入	７１	２４６
咨询服务费收入	３９２	１３５
其他手续费及佣金收入	２１１	１５１
手续费及佣金收入合计	２，７３７	２，３０５
减：手续费及佣金支出	（３２３）	（２４６）
手续费及佣金净收入	２，４１４	２，０５９

４．３．４ 业务成本

本集团持续加强成本管理。报告期内，本集团业务成本为人民币５８．５８亿元，比上年同期减少人民币０．９８亿元，降幅１．６５％。成本收入比为３２．７９％，比上年同期下降０．２６个百分点，比上年全年下降６．５９个百分点，成本控制情况良好。

４．３．５ 资产减值损失

报告期内，本集团贷款的减值拨备支出有所增加，由上年同期的人民币１７．７０亿元增加至报告期的人民币１９．５３亿元，增幅１０．３４％。信贷成本比率为０．４９％，比上年同期下降０．１１个百分点。

４．３．６ 所得税

报告期内，本集团所得税支出为人民币２１．６０亿元，比上年同期减少人民币２．１５亿元，减幅９．０５％，实际税率为２１．３３％，低于２５％的法定税率，主要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。

下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用的明细：

（人民币百万元）

	截至３月３１日止３个月期间
	２００９年	２００８年
当期所得税费用	１，２０３	１，４２６
递延所得税费用／（收益）	９５７	９４９

４．４ 资产负债表主要项目分析

４．４．１ 资产

截至２００９年３月３１日止，本集团资产总额为人民币３０，３４８．６８亿元，比年初增加人民币３，５６６．１３亿元，增幅１３．３２％。本集团资产的四个主要组成部分为发放贷款和垫款、持有至到期投资、现金及存放中央银行款项、可供出售金融资产，分别占本集团资产总额的５１．９０％、１２．６５％、１１．７１％和４．８０％。

下表列示了本集团在所示日期总资产中主要组成部分的余额：

（人民币百万元）

	２００９年３月３１日	２００８年１２月３１日
发放贷款和垫款
公司贷款和垫款注	１，３８８，８１９	１，１２３，５３２
其中：票据贴现注	１９０，４９３	６９，７３３
个人贷款和垫款注	２１７，６３３	２０５，０５８
贷款和垫款总额	１，６０６，４５２	１，３２８，５９０
贷款损失准备	（３１，２４１）	（２９，８１４）
贷款和垫款账面价值	１，５７５，２１１	１，２９８，７７６
持有至到期投资	３８３，９２１	３６７，８７８
现金及存放中央银行款项	３５５，３５９	３６２，１８０
可供出售金融资产	１４５，５２７	１４１，４８４

注：公司贷款和垫款、个人贷款和垫款、票据贴现金额未扣除减值准备。

４．４．１．１ 贷款业务

截至２００９年３月３１日止，本集团客户贷款余额为人民币１６，０６４．５２亿元，比年初增加人民币２，７７８．６２亿元，增幅２０．９１％。本季度贷款投放向中长期贷款倾斜，人民币中长期贷款在一般性贷款中的占比为５３．２２％，比年初上升２．５５个百分点。

行业集中度

报告期内，本集团持续加大对直接受惠于国家实施投资拉动、扩大内需政策和抗经济周期波动能力较强的行业和项目的支持力度。一季度新增公司贷款主要投向与基础设施建设相关的交通运输、公共事业、建筑等行业。

下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：

（除另有标明外，人民币百万元）

	２００９年３月３１日		２００８年１２月３１日
	余额	占比（％）	余额	占比（％）
制造业
——石油化工	６２，２５７	３．８８	６０，３３１	４．５４
——电子设备	２４，０１６	１．４９	２３，６８０	１．７８
——化纤纺织	２３，３２７	１．４５	２２，１０２	１．６６
——钢铁冶炼及加工	３７，０８１	２．３１	３３，７６６	２．５４
——机械设备	７１，９１８	４．４８	６７，１４１	５．０５
——其他	１２４，２３２	７．７３	１１４，４８１	８．６３
交通运输业	１７８，６３４	１１．１２	１４８，９３５	１１．２１
电力	１１８，４００	７．３７	１０５，５４１	７．９４
批发及零售业	１１２，６９８	７．０２	１０８，５５９	８．１７
房地产	１０９，２６３	６．８０	８８，５６８	６．６７
公共事业	１２２，７５０	７．６４	９２，２０７	６．９４
建筑业	６０，３０１	３．７５	５２，２６１	３．９３
商务服务业	５５，０２８	３．４３	４９，９９０	３．７６
能源及矿业	２３，７８９	１．４８	２０，２７９	１．５３
文体娱乐业	２１，１１３	１．３１	２０，５６０	１．５５
住宿及餐饮业	１４，０９８	０．８８	１３，９７７	１．０５
信息技术及通信服务	７，３５５	０．４６	８，２００	０．６２
金融业	１４，３４１	０．８９	１０，１６４	０．７７
其他	１７，７２５	１．１０	１３，０５７	０．９８
贴现	１９０，４９３	１１．８６	６９，７３３	５．２５
个人	２１７，６３３	１３．５５	２０５，０５８	１５．４３
贷款和垫款总额	１，６０６，４５２	１００．００	１，３２８，５９０	１００．００

截至２００９年３月３１日止，本集团公司贷款余额为人民币１３，８８８．１９亿元，较年初增加人民币２，６５２．８７亿元，增幅２３．６１％。其中，贷款分布最多的四个行业是制造业、交通运输、公共事业和电力，占全部公司贷款（不含贴现）的６３．６４％。个人贷款余额为人民币２，１７６．３３亿元，较年初增加人民币１２５．７５亿元，增幅６．１３％，在客户贷款中的占比较上年末下降１．８８个百分点至１３．５５％。

借款人集中度

下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：

（除另有标明外，人民币百万元）

2009年3月31日
	行业类型	贷款余额	占贷款总额比例（％）
客户Ａ	电力	７，７５０	０．４８
客户Ｂ	批发及零售业	６，６００	０．４１
客户Ｃ	建筑业	５，７７４	０．３６
客户Ｄ	批发及零售业	４，６５４	０．２９
客户Ｅ	交通运输业	４，３９１	０．２７
客户Ｆ	制造业－石油化工	３，５９２	０．２２
客户Ｇ	交通运输业	３，５６０	０．２２
客户Ｈ	交通运输业	３，５２０	０．２２
客户Ｉ	商务服务业	３，５００	０．２２
客户Ｊ	交通运输业	３，４５０	０．２２
十大客户合计		４６，７９１	２．９１

地域集中度

本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区，三个地区贷款分别增长２２．９２％、１７．５３％和２１．０９％。这些地区的贷款合计占本集团截至２００９年３月３１日止贷款余额的６５．７１％。

贷款质量

本集团贷款质量进一步改善。截至２００９年３月３１日止，减值贷款比率为１．６２％，比年初下降０．３０个百分点。拨备覆盖率达到１６８．１２％，比年初提高２．０２个百分点，若剔除税后计提的一般风险准备，拨备覆盖率为１１９．８７％，比年初提高３．０４个百分点。下表列示了本集团在所示日期以个别方式确认减值拨备的贷款和逾期９０天以上贷款的部分资料：

（除另有标明外，人民币百万元）

	２００９年３月３１日	２００８年１２月３１日
以个别方式确认减值拨备的贷款	２６，０６２	２５，５２０
逾期９０天以上的贷款	２２，５１９	２０，９７９
减值贷款占贷款余额的百分比（％）	１．６２	１．９２

贷款客户结构

本集团贷款客户结构进一步优化。截至２００９年３月３１日止，境内行公司贷款的客户结构按１０级分类，１－５级优质客户贷款余额占比达到８２．５１％，较年初提高２．０１个百分点；６－７级客户贷款余额占比５．９５％，较年初下降７．６７个百分点；８－１０级较高风险客户贷款余额占比１．８３％，较年初下降０．２９个百分点。

４．４．１．２ 证券投资业务

报告期内，本集团进一步加大资金运作力度，优化调整投资结构，资金业务收益率进一步提高。截至２００９年３月３１日止，本集团证券投资余额（拨备后）为人民币６，４３３．７１亿元，比年初增加人民币２０７．２３亿元，增长３．３３％；证券投资收益率为３．７９％，同比上升１０个基点。

４．４．２ 负债

截至２００９年３月３１日止，本集团总负债为人民币２８，８２１．５２亿元，比年初增加人民币３，４９５．３９亿元，增幅１３．８０％。

客户存款

客户存款是本集团最主要的资金来源。截至２００９年３月３１日止，本集团客户存款余额达到人民币２１，４１１．１９亿元，比年初增加人民币２，７５３．０４亿元，增幅１４．７６％。本集团的存款结构良好，从客户结构上看，公司存款占比为６３．８０％，比年初上升０．５５个百分点；个人存款占比为３５．９５％，比年初下降０．２６个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为４６．６７％，比年初下降１．７０个百分点；定期存款占比为５３．０８％，比年初上升１．９９个百分点。

下表列示了本集团在所示日期的公司和个人存款情况：

（人民币百万元）

	２００９年３月３１日	２００８年１２月３１日
公司存款	１，３６５，９９５	１，１８０，２０７
其中：公司活期存款	７１８，２９１	６５５，１０１
公司定期存款	６４７，７０４	５２５，１０６
个人存款	７６９，７６１	６７５，５６４
其中：个人活期存款	２８０，９４３	２４７，４２８
个人定期存款	４８８，８１８	４２８，１３６

注：含保证金存款

４．５ 分部情况

４．５．１ 按地区划分的分部经营业绩

下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的净利润和营业收入：

（人民币百万元）

	截至３月３１日止３个月期间
	２００９年		２００８年
	净利润／（亏损）	营业收入１	净利润／（亏损）	营业收入１
华北２	１，９７２	５，４８５	１，７２６	４，６１９
东北３	３５２	１，４３３	４２３	１，４０９
华东４	３，０７２	１０，２０８	４，２５０	１０，０５９
华中及华南５	１，２４６	４，４６０	１，８６０	４，７６９
西部６	８００	１，７９０	７２８	１，９１２
海外７	４４１	１，０８４	３４０	１，４８０
总行８	８５	６，８８６	（１，４２３）	４，８１４
总计９	７，９６８	３１，３４６	７，９０４	２９，０６２

    注：

１、包括利息收入、手续费及佣金收入、投资收益、公允价值变动收益／（损失）、汇兑收益、其他业务收入。

２、包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。

３、包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。

４、包括上海市（不含总行）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。

５、包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。

６、包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区及新疆自治区。

７、包括海外附属公司及以下分行：香港、纽约、新加坡、东京、首尔、澳门及法兰克福。

８、根据中国会计准则规定，所得税费用均列示于总行。

９、含少数股东损益。

４．５．２ 按地区划分的分部存贷款情况

下表列示本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额：

（人民币百万元）

	２００９年３月３１日		２００８年１２月３１日
	存款余额	贷款余额	存款余额	贷款余额
华北	３９２，１９６	３１５，３７７	３５３，５７６	２５７，７２０
东北	１５８，３６４	８０，６３８	１５２，４９６	７３，９６１
华东	８４１，６３５	６４２，７０９	７１２，４０９	５３０，６７４
华中及华南	４４８，３９２	３１９，７７２	３８４，４１９	２５２，７６３
西部	１９５，１１４	１３３，９４５	１７４，０６９	１１１，５７９
海外	１０３，５４０	７９，９６４	８６，９３０	７３，８４４
总行	１，８７８	３４，０４７	１，９１６	２８，０４９
总计	２，１４１，１１９	１，６０６，４５２	１，８６５，８１５	１，３２８，５９０

４．５．３ 按业务板块划分的经营业绩

本集团的业务主要分成四类：企业银行业务、零售银行业务、资金业务和其他业务。本集团企业银行业务是利润的主要来源，企业银行利息净收入占比达到７６．１８％。

下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况：

（人民币百万元）

	截至２００９年３月３１日止３个月期间
	企业银行业务	零售银行业务	资金业务	其他	合计
利息净收入	１１，０５８	３，３６９	７６	１３	１４，５１６
对外利息净收益	９，６６４	（２４８）	５，０８７	１３	１４，５１６
内部利息净收益	１，３９４	３，６１７	（５，０１１）	－	－

４．６ 风险管理

报告期内，本集团全力推进全面风险管理，进一步理顺风险管理运作机制，改进业务操作流程，完善风险管理技术工具，提升风险管理的专业性，稳步增强风险管理能力。

４．６．１ 信用风险管理

本集团通过加强信贷投向指导，优化信贷投放结构，推进绿色信贷工程，强化专项风险分析和重点风险排查，切实加强贷后管理等一系列措施，积极应对宏观经济下行带来的各种考验，持续夯实深化信用风险管理的基础。

报告期内，本集团积极贯彻执行国家政策，围绕“保增长、促发展”这个中心，拟定并下发《关于贯彻落实银监会调整部分信贷监管政策促进经济稳健发展有关精神的意见》。从全力促进业务发展与正确把握形势，加强风险防范两大方面明确工作重点，加强信贷投向指导，进一步优化信贷投放结构。

报告期内，本集团继续推进“绿色信贷”工程建设，构建信贷支持环保的长效机制。一方面，将环保信息的动态维护和更新贯穿于贷前调查、贷时审查、贷后检查等日常信贷管理工作中，提高信息质量和标识分类的有效性和准确性；另一方面，将“绿色信贷”融入信贷流程，重点支持节能工程、再生能源项目、水污染治理工作、节能减排和环保工程等项目。

报告期内，针对当前经济形势下受影响最大的行业和重点风险领域，本集团开展了对房地产、钢铁、建材、汽车、造船五大行业，台资企业、出口企业、民营企业、民营担保公司、民间融资等数十项风险点，以及押品、理财业务、委托贷款等的风险排查和分析，并提出相应的风险管控建议。

报告期内，本集团发布《贷后管理达标评比办法》，正式启动贷后管理达标评比活动，以进一步规范和完善贷后管理流程、机制。

截至２００９年３月３１日止，按照中国银监会信贷资产五级分类标准，本集团信贷资产质量情况如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

五级分类	２００９年３月３１日		２００８年１２月３１日		占比增减（％）
	余额	占比（％）	余额	占比（％）
正常类贷款	１，５２２，７０２	９４．７９	１，２４８，９８８	９４．００	０．７９
关注类贷款	５７，６９２	３．５９	５４，１４２	４．０８	（０．４９）
正常贷款合计	１，５８０，３９４	９８．３８	１，３０３，１３０	９８．０８	０．３０
次级类贷款	１３，０６７	０．８１	１２，０８７	０．９１	（０．１０）
可疑类贷款	１０，５２１	０．６６	１１，０８６	０．８４	（０．１８）
损失类贷款	２，４７０	０．１５	２，２８７	０．１７	（０．０２）
不良贷款合计	２６，０５８	１．６２	２５，４６０	１．９２	（０．３０）
合计	１，６０６，４５２	１００．００	１，３２８，５９０	１００．００

４．６．２ 市场风险管理

报告期内，本集团加强市场风险管理制度建设，制定出台《交通银行市场风险管理办法》、《交通银行市场风险限额管理办法》、《资金业务金融工具确认、计量和控制管理办法》、《交通银行理财产品风险管理暂行办法》等一系列管理办法，进一步规范了集团市场风险管理制度和流程。

利率风险管理。报告期内，本集团密切关注经济金融形势变化和本外币利率走势。通过进一步细化风险限额，加强组合化运作和限额监控，对交易账户利率风险进行管控和对冲。通过合理调整贷款定价策略，强化贷款议价的精细化管理，实现风险可控下的收益最大化。

汇率风险管理。报告期内，本集团根据自身风险承受能力和经营水平，通过在政策许可范围内压缩和限制外汇风险敞口、适当运用金融衍生工具进行转移和对冲，主动调整外币资产币种和投向结构等途径来有效管控汇率风险。

４．６．３ 流动性风险管理

报告期内，本集团对流动性一直保持高度警惕，密切关注央行政策变化及贷款持续增长对流动性的压力，在控制超额备付率提高资金运作效率的同时，尽力保证充足的短期流动性储备。通过流动性指标管理、缺口管理、头寸管理和流动性资产组合管理等手段，保证来自隔夜存款、活期账户、到期存款、贷款支取、担保和保证金的资金需求，以及来自其它现金结算衍生工具的资金需求。

截至２００９年３月３１日，本行依照中国银行业监管口径计算的流动性风险管理主要监管指标情况如下：

主要监管指标		２００９年３月３１日	２００８年３月３１日
流动性比率（％）	本外币合计	３６．９３	３０．６５
贷存款比例（％）	人民币	６６．９２	６１．５１
	外币	６２．３５	８８．４７

４．６．４ 操作风险管理

会计操作风险管理。报告期内，本集团制定下发《保管箱业务管理规定》、《关于加强出纳机具管理的通知》等重要规章。组织开展专项排查工作，加强了金库、款箱、库存现金、自助设备等管理，提高了现金出纳和金库管理水平。持续完善各业务系统和会计操作风险管理系统功能，扩大预警范围，提升预警时效，全面强化会计操作风险管理的基础。

信息系统操作风险管理。报告期内，本集团信息系统运行总体平稳，未发生重大生产事件。

反欺诈管理。报告期内，本集团推进反欺诈体制机制建设，建设反欺诈系统平台，实现全行欺诈风险和事件的集中化管理，同时加强反欺诈团队人员培训工作，有效防控欺诈风险。

反洗钱管理。报告期内，本集团已逐步建立起以机构建设为基础、内控制度为核心、系统平台为保障的全行反洗钱运行体系，反洗钱工作成效得以进一步提升。同时，本集团不断完善反洗钱规章制度，优化升级非现场监管系统和反洗钱可疑交易监测系统，建立起反洗钱专业培训和业务培训相结合的培训机制，确保反洗钱的合规风险得到有效控制。

４．７ 展望

展望２００９年后三季度，国内仍将面临经济下行的较大压力，本集团将积极适应宏观形势变化，以“走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”为目标，坚持“稳健经营”理念，加快各项业务发展，优化业务结构，推进精细化管理，加强全面风险管理，提升服务水平，确保发展规模、发展质量和发展效益的协调统一。一是加大资产负债结构调整力度，积极研究主动负债策略，提高资金配置效率，降低负债成本、提高资产收益；二是继续大力发展中间业务，不断优化收入结构；三是加强市场营销，进一步优化客户结构；四是严格管控各类风险，做好业务快速增长下的风险管理；五是提升精细化管理水平，加强定价管理，完善成本控制，优化业务流程，提高运营效率。

§５刊载一季度报告

一季度报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本行网站（ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ），投资者欲了解详细内容，应仔细阅读本集团第一季度报告全文。根据国际财务报告准则编制的２００９年一季度业绩公告同时刊载于香港联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）及本行网站（ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ），供投资者参阅。

交通银行股份有限公司

董事长：胡怀邦

２００９年４月２８日

股票代码：６０１３２８    股票简称：交通银行    编号：临２００９－－００７

交通银行股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

     交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

交通银行第五届董事会第十四次会议于２００９年４月２８日在上海（现场）和香港（视频）召开。会议由胡怀邦董事长主持。出席会议应到董事１８名，亲自出席董事１６名，委托出席董事２名，其中：史美伦董事书面委托王冬胜董事出席会议并代为行使表决权，威尔逊（Ｉａｎ Ｒ Ｗｉｌｓｏｎ）独立董事书面委托曼宁（Ｔｈｏｍａｓ Ｊ Ｍａｎｎｉｎｇ）独立董事出席会议并代为行使表决权。６名监事及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于交通银行２００９年一季度业绩报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司２００９年一季度业绩报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

（同意１８票，反对０票，弃权０票）

二、关于《交通银行２００９－２０１３年资本规划纲要》的决议

（同意１８票，反对０票，弃权０票）

三、关于《交通银行２００９－２０１１年全面风险管理规划》的决议

（同意１８票，反对０票，弃权０票）

四、关于《交通银行２００９年度市场风险限额》的决议

（同意１８票，反对０票，弃权０票）

五、关于设立青海省、淮安、安阳、临汾、常德、赣州、铜陵分行的决议

（同意１８票，反对０票，弃权０票）

交通银行股份有限公司

董事会

２００９年４月２８日

股票代码：６０１３２８    股票简称：交通银行     编号：临２００９－００８

交通银行股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

交通银行股份有限公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

交通银行第五届监事会第八次会议于２００９年４月２８日下午在上海（现场）和北京（视频）召开。会议由华庆山监事长主持，会议应到１１人，实到１１人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于《交通银行２００９年一季度业绩报告》的决议

本公司２００９年一季度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。

表决结果：赞成１１票、反对０票、弃权０票

二、关于《交通银行监事会２００８年度履职问卷评估汇总报告》的决议

表决结果：赞成１１票、反对０票、弃权０票

特此公告

交通银行股份有限公司

监事会

２００９年４月２８日