延边石岘白麓纸业股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事于敏先生因工作原因未出席董事会,委托郑艳民先生代为表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人朱海波及会计机构负责人（会计主管人员）李支农声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,643,402,862.86 | 1,616,653,437.58 | 1.65 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 187,189,103.31 | 263,486,542.16 | -28.96 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.46 | 0.64 | -28.13 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,544,403.70 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.004 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -76,314,576.24 | -76,314,576.24 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | -0.1859 | -0.1859 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.1864 | -0.1864 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | -0.1859 | -0.1859 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.1864 | -0.1864 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.1864 | -0.1864 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | 266,495.09 |
| 债务重组损益 | 119,044.44 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -156,975.49 |
| 合计 | 228,564.04 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,901 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国建设银行股份有限公司吉林省分行 | 41,060,000 | 人民币普通股 |
| 中国华融资产管理公司 | 27,480,000 | 人民币普通股 |
| 吉林石岘纸业有限责任公司 | 27,006,312 | 人民币普通股 |
| 中国东方资产管理公司 | 16,720,000 | 人民币普通股 |
| 石文君 | 2,694,769 | 人民币普通股 |
| 宋昕宇 | 2,405,836 | 人民币普通股 |
| 吉林延边林业集团有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 牡丹江市红林化工有限责任公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 石岘造纸厂三环企业总公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 吉林日报社 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
应收票据比年初减少94%，主要是增大用现金结算销售货款所致；
应付职工薪酬比年初增加114%，主要是母公司部分资产和人员归我公司所致；
预收款项比年初增加91%，主要是预收货款所致；
应付利息比年初增加72% ，主要是应付利息未付所致；
营业收入比上年同期减少40% ，主要是产品降价，销售量减少所致；
销售费用比上年同期减少31%，主要是产品销售量减少所致；
财务费用比上年同期增加37%，主要是母公司借款增加所致；
营业外收入比上年同期增加154%，主要是处置固定资产收益所致；
销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少45%，主要是产品降价、应收账款增加所致；
收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加411%，主要是增加其他收入所致；
购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少44% ，主要是支付原材料款减少所致；
支付的各项税费比上年同期减少72%，主要是产品销售量和销售收入减少所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2008年度报告中财务会计报告被中准会计师事务所有限公司出具了无保留意见带强调事项段的审计意见。公司正积极与相关债权人协调，力争取得债权人的支持，确保公司生产经营正常运行；公司加快技改工程的步伐，对4号纸机进行改造，生产高档纸，扩大产品应用领域；提高化学浆生产系统的设备运转率，生产高附加值产品，满足市场需求。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东吉林石岘纸业有限责任公司、中国建设银行股份有限公司吉林省分行、中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司、吉林日报社、吉林延边林业集团有限公司、牡丹江市红林化工有限责任公司、石岘造纸厂三环企业总公司、上海精丰投资管理有限公司和延边日报社在股权分置改革中承诺：公司所持有的非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或转让；持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股东，在前述期限届满后，通过证券交易所出售的原非流通股股份数量，在12个月内不得超过公司股份总数的5%，在24个月内不得超过公司股份总数的10%。公司股东履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司在章程中已明确现金分红政策，报告期内公司净利润-76,314,576.24元，所以公司本次不分配红利。
延边石岘白麓纸业股份有限公司
法定代表人:郑艳民
2009年4月27日
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司董事于敏先生因工作原因未出席董事会,委托郑艳民先生代为表决。
1.3 中准会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人朱海波及会计机构负责人（会计主管人员）李支农声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
■
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 万元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司前三季度因产品市场状况良好，公司满负荷生产及收到延边州财政局豁免债务，形成债务重组利得，公司前三季度扭亏为盈。进入第四季度，由于受全球金融危机的影响，导致造纸行业景气度下滑，公司年末库存加大，加上市场竞争异常激烈，加剧了新闻纸产品价格的快速下滑，另一方面，第四季度原料成本结算价格仍处高位，使四季度产品亏损。
受上述因素影响，导致公司主要机台未能满负荷运行。
（1）报告期内，生产纸、浆、化工产品总产量176,198吨,比上年减少4.56%,其中新闻纸产量76,479吨,比上年减少22.88%；纸、浆及化工产品销售量164,556吨，比上年减少15.46%；其中：新闻纸销售99,702吨，比上年减少7.36%。
（2）报告期内公司实现营业收入71,162万元，比去年同期增加了4,114万元，同比增长6.14%。
2、公司主营业务及经营状况分析
公司归属于造纸及纸制品行业，是以新闻纸生产为主业的大型制浆造纸企业。经营范围包括新闻纸、胶版纸、商品木浆等产品的生产和销售。公司的主导产品是新闻纸的生产与销售，主业较为明显。2004年4月公司开始租赁化工系统后，增加了部分化工产品（2009年2月20日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了公司收购部分资产的议案及终止公司与吉林石岘纸业有限责任公司租赁协议的议案。内容详见2009年2月21日，《中国证券报》和《上海证券报》）。
（3）主要供应商、客户情况
■（4）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:人民币元
■
3、报告期公司主要财务指标变动情况说明
（1）货币资金比年初减少31%，主要是购买原材料所致；
（2）应收票据比年初减少71%，主要是收取货款多为现金所致；
（3）预付款项比年初减少74%，主要是部分预付款已结清和部分预付采购款转入其他应收款核算所致；
（4）其他应收款比年初增加57%，主要是将部分预付帐款转入其他应收款所致；
（5）在建工程比年初减少91%，主要是在建工程结束后转入固定资产所致；
（6）短期借款比年初减少67%，主要是偿还部分借款所致；
（7）预收款项比年初减少75%，主要是上期收到大额预收款在本期结转销售形成所致；
（8）应付利息比年初减少34%，主要是偿还部分利息所致；
（9）长期借款比年初增加100%，主要是部分短期借款转入长期借款所致；
（10）财务费用比上年同期减少50%，主要是借款减少所致；
（11）资产减值损失比上年同期增加609%，主要原因一是受金融危机影响，库存商品积压，商品销售价格降低，导致可变现净值降低；二是拟处置部分资产，因持有目的改变对该资产和部分专用材料计提减值准备所致；
（12）营业外收入比上年同期减少77%，主要是2007年核销贷款形成债务重组利得,计入营业外收入所致；
（13）营业外支出比上年同期增加128%，主要是自备水库整体移交到政府相关部门，清理了部分固定资产所致；
（14）净利润比上年同期减少287%，主要是2007年核销贷款，形成债务重组利得及2008年受金融危机影响，产品积压，销售价格降低所致；
（15）收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加341%，主要是收到母公司借款所致；
（16）支付的各项税费比上年同期减少37%，主要是实现税金减少所致；
（17）支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加334%，主要是偿还延边州财政局等暂借款所致；
（18）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期增加625%，主要是处置不需用或报废固定资产所致；
（19）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金比上年同期减少54%，主要是偿还部分借款、支付利息减少所致。
4、报告期内，公司技术创新、节能减排及自主创新情况
报告期内，公司积极实施节能减排，进一步对制浆和造纸的工艺、设备进行技术改造和技术创新，大力发展循环经济，有效的降低了水、电、汽等能源的耗用，杜绝跑、冒、滴、漏等现象。实施废水回用工程，对公司排水进行净化处理，积极发展循环经济，让“低能耗、低排放、高效率”主导企业新的经济增长模式。
5、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析
（1）前三季度公司的生产设备运转良好，进入第四季度由于金融危机的影响，公司产品生产、销售形势受到较大影响，个别生产线有限产现象。
（2）报告期内，前三季度公司销售形势依然良好，第四季度受全球金融危机影响,产品生产、销售形势受到较大影响。销售市场和地区分布没有发生重大变化。
（3）公司主要技术人员没有变动。
二、对公司未来发展展望
1、分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度。
公司所属造纸行业。2009 年国内造纸业在总体供需上，受到经济减速和金融危机的影响，纸及纸板的需求增速将继续减缓；国内产能继续过剩，市场供求关系更加激烈。
公司将适时调整产品结构，加大销售力度，以减轻对公司的生产经营造成的影响。公司将依据国家造纸产业发展规划，通过节能减排、技术创新、技术改造等措施，借助本次经济危机带来的机遇，带动企业更快更好的发展。
2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略等各项业务的发展规划。
第一、把握市场脉搏，积极应对当前金融危机，把握当前国际原料市场的走势，降低原料采购成本；加强内部管理，降低非生产性费用支出等，调动一切积极因素降低综合成本。
第二、加大货款的回款力度，减少存货周转周期，促进资金良性循环；积极与金融机构保持良好的信誉关系，巩固、拓宽融资渠道。
第三、进一步挖潜改造老的生产线，调整产品结构,生产高档纸，培育企业新的经济增长点。
第四、进一步提升财务管理水平，强化财务分析职能，实现核算型向管理型转变，为公司决策提供有力支撑。
3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
公司所处行业属于资金密集型和资源约束型企业，公司将针对生产及未来发展需要采取有效措施保证资金供应：
（1）积极争取各级政府及金融部门的支持，扩大融资渠道，满足生产资金需求。
（2）调整产品销售半径结构，减少销售成本，采取更加灵活的销售策略加大销售和回款力度。
（3）积极发展主营业务，扩大产品应用领域，提高化学浆生产系统的设备运转率，生产高附加值产品，满足市场需求。
4、公司未来发展可能产生影响的风险因素及相关对策和措施
公司造纸的主要原材料为木片、美废纸等原材料价格变动将直接影响本公司的主营业务成本，进而影响公司的毛利率水平。
针对上述风险，公司将采取以下应对措施：
（1）公司将利用毗邻朝鲜、俄罗斯的地理优势，积极进口国外的木材及废纸，拓宽原材料供应渠道，降低原材料采购成本。
（2）公司将依托东北林产丰富的优势，根据行业的发展趋势和现状，建设自己的造纸林生产基地，以保证原料供应。
（3）公司实行多家竞标制度。同时与有资质的厂家建立长期稳定的战略合作关系，降低采购成本。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
中准会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告进行了审计，为公司出具了无保留意见带强调事项段的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项说明如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三所述，石岘纸业公司2008年度归属于母公司所有者的净利润-17,709.46万元，截至2008年12月31日的流动负债高于流动资产93,660.89万元。石岘纸业公司已在财务报表附注十三充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
根据上述情况公司将采取以下措施改善公司2009年的经营环境。
1.取得主要债权人—大股东等单位的支持，使公司资金优先保证生产经营需要，缓解公司偿债压力；
2.整合公司内部资产，转让部分低效能资产，同时提高高档新闻纸、化学浆、高档包装用纸等高附加值产品的产销量，利用有限的资源发挥最大的效力；
3.继续加强内部管理，大幅度缩减管理机构及人员，控制各项经费开支，降低生产成本和费用支出；
4.充分利用国家拉动内需的有利契机，积极寻求各级政府部门及金融机构的支持，争取政策和资金扶持。
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2008年度的净利润为-177,094,604.00元。公司本次利润不分配，不提取法定公积金，不分配红利，不转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额26,129,095.59元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
■
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司决策程序合法，业已建立了完善的内控制度，公司董事、经理、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为公司2008年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，监事会对公司2003年公开发行股票募集资金的实际投入进行了监督，募集资金使用项目按原计划使用，未发现违规行为。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购资产交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定：收购资产交易都经公司董事会及经营层充分论证和谨慎决策。所有收购资产交易的定价方式是公平、公正的，未发现存在内幕交易以及损害公司股东利益的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，表决程序合法，关联董事回避表决，无损害公司利益和股东利益的行为
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
中准会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会对审计意见所涉及的事项作了相应说明，监事会认为本公司董事会的说明真实反映了本公司的实际情况，对该说明表示同意。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
(下转C78版)
| 股票简称 | ST石岘 |
| 股票代码 | 600462 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 吉林省图们市石岘镇 吉林省图们市石岘镇 |
| 邮政编码 | 133101 |
| 公司国际互联网网址 | www.shixianpaper.com |
| 电子信箱 | blzyzqb@vip.sina.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 崔文根 | 孙艳萍 |
| 联系地址 | 吉林省图们市石岘镇 | 吉林省图们市石岘镇 |
| 电话 | 0433-3810015 | 0433-3810015 |
| 传真 | 0433-3810019 | 0433-3810019 |
| 电子信箱 | cwg0048@vip.sina.com | syp9710@sina.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 711,615,011.81 | 670,475,962.15 | 6.14 | 681,255,475.20 |
| 利润总额 | -176,755,574.43 | 95,038,010.41 | -285.98 | -246,097,637.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -177,094,604.00 | 94,591,701.25 | -287.22 | -250,357,690.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -220,896,345.92 | -225,996,993.08 | 不适用 | -245,682,693.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,313,293.34 | 109,459,759.90 | 53.77 | 55,007,162.03 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 1,616,653,437.58 | 1,778,081,451.00 | -9.08 | 1,997,918,259.80 |
| 所有者权益（或股东权益） | 263,486,542.16 | 436,741,146.16 | -39.67 | 344,714,345.58 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.4313 | 0.2304 | -287.2 | -1.4701 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.4313 | 0.2304 | -287.2 | -1.4701 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.5380 | 0.5504 | -197.75 | -1.4426 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -67.21 | 21.66 | 减少88.87个百分点 | -72.64 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -50.86 | 24.25 | 减少75.11个百分点 | -53.98 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -83.84 | -51.75 | 不适用 | -71.28 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -63.44 | -57.94 | 不适用 | -52.97 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.41 | 0.27 | 51.85 | 0.32 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 0.64 | 1.06 | -39.62 | 2.02 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -29,327,415.15 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,000,000.00 |
| 债务重组损益 | 73,291,399.51 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,162,242.44 |
| 合计 | 43,801,741.92 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 44,200,000 | 10.77 | 44,200,000 | 10.77 | |||||
| 2、国有法人持股 | 190,052,000 | 46.29 | -8,866,000 | -8,866,000 | 181,186,000 | 44.13 | |||
| 3、其他内资持股 | 6,348,000 | 1.54 | -343,898 | -343,898 | 6,004,102 | 1.46 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 5,520,000 | 1.34 | -220,000 | -220,000 | 5,300,000 | 1.29 | |||
| 境内自然人持股 | 828,000 | 0.20 | -123,898 | -123,898 | 704,102 | 0.17 | |||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 240,600,000 | 58.60 | -9,209,898 | -9,209,898 | 231,390,102 | 56.36 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 170,000,000 | 41.4 | 9,209,898 | 9,209,898 | 179,209,898 | 43.64 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 170,000,000 | 41.4 | 9,209,898 | 9,209,898 | 179,209,898 | 43.64 | |||
| 三、股份总数 | 410,600,000 | 100 | 0 | 0 | 410,600,000 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 吉林石岘纸业有限责任公司 | 134,852,000 | 20,178,656 | 0 | 125,986,000 | 股权分置改革法定承诺 | 2008年3月24日 |
| 合计 | 134,852,000 | 20,178,656 | 125,986,000 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 23,193户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 吉林石岘纸业有限责任公司 | 国有法人 | 30.68 | 125,986,000 | 114,673,344 | 冻结114,673,344 | ||
| 中国建设银行股份有限公司吉林省分行 | 国有法人 | 12.32 | 50,600,000 | 30,070,000 | 无 | ||
| 中国华融资产管理公司 | 国家 | 6.69 | 27,480,000 | 6,950,000 | 无 | ||
| 中国东方资产管理公司 | 国家 | 4.07 | 16,720,000 | 无 | |||
| 石文君 | 未知 | 0.66 | 2,694,769 | 未知 | |||
| 牡丹江市红林化工有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.49 | 2,000,000 | 无 | |||
| 石岘造纸厂三环企业总公司 | 境内非国有法人 | 0.49 | 2,000,000 | 无 | |||
| 吉林日报社 | 国有法人 | 0.49 | 2,000,000 | 无 | |||
| 吉林延边林业集团有限公司 | 国有法人 | 0.49 | 2,000,000 | 无 | |||
| 上海精丰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.32 | 1,300,000 | 1,292,554 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司吉林省分行 | 20,530,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国华融资产管理公司 | 20,530,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国东方资产管理公司 | 16,720,000 | 人民币普通股 | |||||
| 吉林石岘纸业有限责任公司 | 11,312,656 | 人民币普通股 | |||||
| 石文君 | 2,694,769 | 人民币普通股 | |||||
| 牡丹江市红林化工有限责任公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 石岘造纸厂三环企业总公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 吉林日报社 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 吉林延边林业集团有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 余峰 | 1,265,550 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、中国华融资产管理公司和中国东方资产管理公司是吉林石岘纸业有限责任公司的股东，分别持有吉林石岘纸业有限责任公司11.34%、6.89%的股权。2、公司控股股东与其他九名股东的关系不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其余几名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 吉林石岘纸业有限责任公司 | 于敏 | 28,764.2 | 2001年9月14日 | 酒精、粘合剂、箱板纸、茶板纸、卫生纸、水、电、蒸汽的生产和销售、机电加工、电仪维修、运输、下属公司的资产管理. |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 延边国有资产经营总公司 | 杨久全 | 1,000 | 1994年8月18日 | 政府授权范围内的国有资产有偿调剂和转让，出售、拍卖、兼并、改组，股份制企业（国股）股利收交. |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 于敏 | 董事长兼总经理 | 男 | 54 | 2008年6月16日～ 2011年6月16日 | 37.5 | 否 | |||||||
| 修刚 | 董事 | 男 | 43 | 2008年6月16日～ 2011年6月16日 | 是 | ||||||||
| 郑艳民 | 董事、常务副总经理 | 男 | 38 | 2008年6月16日～ 2011年6月16日 | 24.8 | 否 | |||||||
| 崔文根 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 男 | 45 | 2008年6月16日～ 2011年6月16日 | 14.3 | 否 | |||||||
| 孙平生 | 董事 | 男 | 47 | 2008年6月16日～ 2011年6月16日 | 1.8 | 是 | |||||||
| 张新民 | 董事 | 男 | 55 | 2008年6月16日～ 2011年6月16日 | 1.8 | 是 | |||||||
| 董晓峰 | 董事 | 女 | 46 | 2008年6月16日～ 2011年6月16日 | 1.8 | 是 | |||||||
| 邱兆祥 | 独立董事 | 男 | 68 | 2008年6月16日～ 2011年6月16日 | 3 | 否 | |||||||
| 张杰军 | 独立董事 | 男 | 39 | 2008年6月16日～ 2011年6月16日 | 3 | 否 | |||||||
| 吕桂霞 | 独立董事 | 女 | 41 | 2008年6月16日～ 2011年6月16日 | 3 | 否 | |||||||
| 王秀宏 | 独立董事 | 女 | 40 | 2008年6月16日～ 2011年6月16日 | 3 | 否 | |||||||
| 鲍德义 | 监事会主席 | 男 | 43 | 2008年7月18日～ 2011年7月18日 | 10.7 | 否 | |||||||
| 刁润田 | 监事 | 男 | 55 | 2008年7月18日～ 2011年7月18日 | 1.8 | 否 | |||||||
| 王洪利 | 监事 | 男 | 44 | 2008年7月18日～ 2011年7月18日 | 3.2 | 否 | |||||||
| 姜力锋 | 副总经理 | 男 | 49 | 2008年6月16日～ 2011年6月16日 | 否 | ||||||||
| 金昌寿 | 总工程师 | 男 | 45 | 2008年6月16日～ 2011年6月16日 | 10.6 | 否 | |||||||
| 卢军 | 总经理助理 | 男 | 43 | 2008年6月16日～ 2011年6月16日 | 10.7 | 否 | |||||||
| 张远发 | 总经理助理 | 男 | 45 | 2008年6月16日～ 2011年6月16日 | 10.6 | 否 | |||||||
| 前五名供应商采购金额合计 | 166,648,627.6 | 占采购比例 | 27.58% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 272,275,660.29 | 占销售比例 | 38.26% |
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
| 新闻纸 | 310,751,677.89 | 332,739,512.45 | -7.08 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 造纸行业 | 602,877,946.22 | 626,994,526.99 | -4.00 | 6.22 | -6.20 | 增加13.8个百分点 |
| 化工行业 | 78,463,703.28 | 62,865,852.89 | 19.88 | 8.69 | 6.61 | 增加1.56个百分点 |
| 废旧物资 | 96,941,721.29 | 97,287,310.41 | -0.36 | 372.51 | 371.03 | 增加0.31个百分点 |
| 内部抵消 | 96,941,721.29 | 96,941,721.29 | ||||
| 分产品 | ||||||
| 浆纸产品 | 602,877,946.22 | 626,994,526.99 | -4.00 | 6.22 | -6.20 | 增加13.8个百分点 |
| 化工产品 | 78,463,703.28 | 62,865,852.89 | 19.88 | 8.69 | 6.61 | 增加1.56个百分点 |
| 废旧物资 | 96,941,721.29 | 97,287,310.41 | -0.36 | 372.51 | 371.03 | 增加0.31个百分点 |
| 内部抵消 | 96,941,721.29 | 96,941,721.29 | ||||
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北京 | 146,839,003.27 | -34.72 |
| 东北 | 327,831,102.90 | 29.59 |
| 华北 | 133,135,283.90 | 103.88 |
| 华东 | 51,789,127.43 | -37.15 |
| 西南西北 | 21,747,132.00 | 54.06 |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 购买美废纸 | 否 | 5,000 | 5,000 | 是 | ||
| 购买原木和木片 | 否 | 2,000 | 2,000 | 是 | ||
| 购买备品备件 | 否 | 1,000 | 1,000 | 是 | ||
| 购买煤炭 | 否 | 900 | 900 | 是 | ||
| 购买辅助材料 | 否 | 1,162 | 1,162 | 是 | ||
| 归还银行借款 | 否 | 1,700 | 1,700 | 是 | ||
| 造纸车间 | 否 | 4,800 | 5,512 | 是 | ||
| 脱墨车间 | 否 | 700 | 700 | 是 | ||
| 给排水车间 | 否 | 1,600 | 1,600 | 否 | ||
| 供电站及电信系统 | 否 | 500 | 0 | 否 | ||
| 热电站 | 否 | 600 | 600 | 是 | ||
| 厂区管路及铁路 | 否 | 300 | 230 | 否 | ||
| 其他 | 否 | 476 | 244 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 1,173 | 1,173 | |||
| 合计 | / | 21,911 | 21,821 | / | / |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 污水处理厂新设回收浆料系统工程 | 50 | 87% | |
| 工艺循环水及废水回收技改工程 | 2,033 | 58% | |
| 煤、电综合节能技改项目 | 6,251 | 1% | |
| 合计 | 8,334 | / | / |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 吉林化纤集团有限责任公司 | 2007年8月23日 | 1,600 | 连带责任担保 | 2007年8月23日～2008年8月22日 | 是 | 否 |
| 吉林化纤集团有限责任公司 | 2007年8月17日 | 3,250 | 连带责任担保 | 2007年8月17日～2008年5月15日 | 是 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 4,850 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 4,850 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 4,850 | |||||
| 其中： | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | 4,850 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 吉林石岘纸业有限责任公司 | 2,050 | 3.09 | 563 | 0.93 |
| 合计 | 2,050 | 3.09 | 563 | 0.93 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 自改革方案实施之日起12个月内，其所持股份不上市交易或者转让；在前述规定期满后，通过证券交易所挂牌交易方式出售原非流通股份，出售数量占石岘纸业股份总数的比例，在12个月内不超过石岘纸业总股本的5%，在24个月不超过石岘纸业总股本的10%。 | 报告期内，ST石岘全体非流通股股东认真履行了股改承诺。 |
| 时间 | 起诉单位 | 原因 | 诉讼履行情况 |
| 2005年 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 工程款 | 原标的396万元经调解，已于2008年10月27日，执行完毕。 |
| 2005年 | 吉林省水利水电勘测设计研究院 | 诉吉林石岘纸业有限责任公司拖欠设计费、工程款，公司承担连带清偿责任 | 吉林石岘纸业有限责任公司向原告支付拖欠的设计费、工程款164万元，公司承担连带清偿责任，已于2008年10月27日，执行完毕。 |
| 2005年 | 中国轻工集团公司 | 买卖合同纠纷 | 公司应向原告支付货款131万元。正在履行 |
| 2005年 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 | 买卖合同纠纷 | 公司应向原告支付货款127万元，已付98万元，现尚欠29万元。正在履行 |
| 2006年 | 吉林省华兴工程建设有限公司 | 施工合同纠纷 | 公司应向原告支付工程款32万元。已于2008年12月10日，执行完毕。 |
| 2006年 | 黑龙江省龙安金属结构安装有限公司 | 工程款 | 公司等3被告向原告支付306万元，正在 履行。 |
| 2008年 | 上海浦东发展银行温州分行 | 贷款合同纠纷 | 原告上海浦东发展银行温州分行于2008年11月4日以双方当事人已经自行达成和解协议为由向温州中院提出撤诉申请，温州中院准许原告上海浦东发展银行温州分行撤回起诉。 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | □标准无保留意见 √非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 长春市自由大路1138号证券大厦8层 2009年4月27日 | |