2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 中准会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘秉强、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人（会计主管人员）李健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、概括公司报告期内总体经营情况

2008年是国际经济危机起始年，国内的金融体系同样受到严重破坏，实体经济将面临巨大损失，我公司为应对如此艰难经营局面，采取了一系列措施并加强内部管理，把危机转化机遇，从调整产品结构和积极开发新品入手，围绕国家近期推动大力发展节能环保规划，重新制定公司未来五年发展纲要，实体经济力争从基础电子元器件向新型发光照明、新能源行业转型。同时，利用好金融证券服务职能，搭建成以金融资本为依托，实体产业为主体的良性发展平台。

公司对外投资初见成效：参股青海银行股权、入主沈阳诚浩证券、参股大连华信信托股权、参股吉林通化商业银行股权；以上四块股权投资均有收益。瑞龙期货正处整顿状态（深圳、大连、沈阳）。大水缸煤矿收益稳定。

公司实业喜忧参半：下属公司大连精密轴已从传统轴调整到汽车轴的研发销售，产品销售收入与利润比重发生了根本性转变；大连远东房地产08年为投入期，销售收入及利润于09年体现；沈阳东海电子公司，由于拓展了沈阳及吉林等地的产品销售渠道，08年整体经营情况有了很大改观，出现了盈利良好势头；大显模具受经济危机影响较大，外向型出口订单大幅度减少，08年会出现经营性亏损。

股份公司本部情况不容乐观，产品老化，新视像显示技术出现，原有产业链被彻底打破，产业结构调整难，公司管理及财务费用大等， 08年会出现经营性亏损。

2008年度，公司实现主营业务收入574,522,569.86元，同比减少40％；利润总额-355,588,621.33元，同比减少285％；净利润-357,080,422.59元，同比减少352％。

（二）2009年主要计划如下：

根据公司的发展规划，在继续做好上年度未完成的项目开发管理之外，本年度着重加大了非彩枪金属零件产业领域的调研和开发工作。

（1）模组国债项目竣工验收；

（2）新能源产业及具有投资前景产业的市场调查；

（3）申报《汽车电装精密组件高技术产业化项目》；

（4）非彩枪金属零件项目。

由于CRT市场的不断变化，公司紧紧围绕市场形势而加大新产品的开发力度，特别是新客户的开发。

（1）电子枪零部件

A、54cm（L）EAF彩枪零件

B、35cm（F）彩枪零件及组件

C、54cm（F）短枪零件及组件

D、54cm（T）FP零件

E、SAMTEL 4×4零件

（2）电子枪部品

A、长沙LG阴极、热丝

B、JCT阴极、灯丝

C、芯柱

2008年公司共开发11种电池壳，有4种产品已经通过用户质量认证，批量供货，公司进行了生产鉴定。围绕公司的经营目标，把原材料开发及国产化工作，作为降成本工作的重要手段，并收到了良好的效果。

为完成2009年度经营计划和工作目标，预计公司2008 年的资金需求约为5－6亿元，资金来源为自筹。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额88,256,149.01元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督。监事会认为，公司董事会和管理层能够按照相关法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了公司2008年度财务会计报告，抽查了会计核算的基础资料，全体监事认为公司财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营结果。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了规定的审议程序，定价公平、合理，符合公司产业结构的调整、优化资源配置的目标。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了规定的审议程序，不存在损害上市公司利益的情况。

8.5 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司营业利润、利润总额、净利润大幅下降主要受全球金融危机影响，公司主营产品大幅萎缩，成本提高，产品销售数量、价格下降，存货及应收款项增加，受客户破产原因影响加大计提资产减值准备所致。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

(下转C142版)

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	陈树文	因出差

股票简称	大连控股
股票代码	600747
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	大连高新技术产业园区双D港辽河东路1号 辽宁省大连市甘井子区革镇堡
邮政编码	116035
公司国际互联网网址	http://www.daxian.cn
电子信箱	dxdl@mail.dlptt.ln.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	原隆欣	王薇
联系地址	大连市甘井子区革镇堡	大连市甘井子区革镇堡
电话	(0411）86459992	(0411）86459159
传真	(0411）86459612	(0411）86459612
电子信箱	yuanlx@daxian.cn	wangwei@daxian.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	574,522,569.86	962,596,874.13	-40.32	866,775,262.30
利润总额	-355,588,621.33	192,207,439.01	-285.00	37,110,114.30
归属于上市公司股东的净利润	-352,801,194.83	107,767,755.24	-427.37	37,434,234.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-369,145,764.05	-473,903.24	-77,794.75	-62,717,418.38
经营活动产生的现金流量净额	-208,668,657.63	442,802,503.63	-147.12	9,581,239.32
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,531,981,168.23	2,969,840,800.39	-14.74	3,208,718,259.99
所有者权益（或股东权益）	966,318,044.38	1,322,929,809.56	-26.96	1,215,162,171.74

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	-0.331	0.101	-427.72	0.035
稀释每股收益（元／股）	-0.331	0.101	-427.72	0.035
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.347	-0.001	-34,600.00	-0.059
全面摊薄净资产收益率（%）	-36.51	8.14	减少44.65个百分点	3.08
加权平均净资产收益率（%）	-30.85	8.47	减少39.32个百分点	3.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-38.20	-0.04	减少38.16个百分点	-5.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-32.28	-0.04	减少32.24个百分点	-5.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.196	0.416	-147.12	0.009
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.908	1.243	-26.95	1.142

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,294,129.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	580,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	16,336,366.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	635,656.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319,488.12
少数股东权益影响额	419,608.80
所得税影响额	-13,444.85
合计	16,344,569.22

报告期末股东总数						125,249户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连大显集团有限公司	国有法人	35.06		373,204,673					质押373,204,673
中国大连国际合作(集团)股份有限公司	国有法人	1.88		20,000,000					未知
大连华信信托股份有限公司	境内非国有法人	0.77		8,191,763					未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.45		4,750,844					未知
董跃	境内自然人	0.28		3,020,564					未知
王翠明	境内自然人	0.22		2,338,000					未知
石云平	境内自然人	0.15		1,605,100					未知
朱秀琴	境内自然人	0.15		1,584,600					未知
周靖	境内自然人	0.12		1,273,800					未知
陈洁	境内自然人	0.11		1,221,800					未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类
大连华信信托股份有限公司			8,191,763				人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金			4,750,844				人民币普通股
董跃			3,020,564				人民币普通股
王翠明			2,338,000				人民币普通股
石云平			1,605,100				人民币普通股
朱秀琴			1,584,600				人民币普通股
周靖			1,273,800				人民币普通股
陈洁			1,221,800				人民币普通股
梁光玉			1,155,225				人民币普通股
朱季伦			1,120,900				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			（1）持股5%以上的股东：大连大显集团有限公司为公司的第一大股东，所持股份为国有法人股，所持股份报告期内全部被质押、冻结。（2）其余股东之间是否存在关联关系未知。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
大连大显集团有限公司	刘秉强	50,000	1995年12月26日	电子元器件、电视机、汽车音响机芯、计算机软盘、线路板、模具、工业电子设备、医用材料、轻工产品制造及宾馆、商贸、超市、餐饮、房地产等。大连大显集团有限公司是一个集视像、通信信息以及关键零部件产品为主、技工贸于一体的大型电子信息产业集团。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
大连市国有资产管理委员会

姓名

职务

性别

年龄

任期 起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

可行权股数

已行权数量

行权价（元）

期末股票市价（元）

刘秉强

董事长兼总裁

男

60

2006年6月26日～ 2009年6月26日

147,452

147,452

44.5

否

代威

副董事长

男

44

2006年6月26日～ 2009年6月26日

41.6

安彦雄

董事

男

38

2006年6月26日～ 2009年6月26日

41.6

否

黄铎

董事

男

55

2006年6月26日～ 2009年6月26日

是

姚殿礼

独立董事

男

71

2006年6月26日～ 2009年6月26日

5

否

于立

独立董事

男

52

2006年6月26日～ 2009年6月26日

5

否

陈树文

独立董事

男

52

2007年9月28日～ 2009年6月26日

5

否

杨建

监事会主席

男

54

2006年6月26日～ 2009年6月26日

73,730

73,730

28.6

否

刘静辉

监事

女

45

2006年6月26日～ 2009年6月26日

12.35

否

王长盛

监事

男

45

2006年6月26日～ 2009年6月26日

9.75

否

刘奎杰

监事

男

44

2006年6月26日～ 2009年6月26日

3.29

否

王希瑞

副总裁

男

50

2006年6月26日～ 2009年6月26日

28.6

否

杨柏梁

副总裁

男

46

2006年6月26日～ 2009年6月26日

28.6

否

任国栋

副总裁

男

50

2007年5月25日～ 2009年6月26日

28.6

否

李金志

副总裁

男

54

2007年5月25日～ 2009年6月26日

28.6

否

李健

财务总监

女

42

2008年5月26日～ 2009年6月26日

20.63

否

原隆欣

董事会秘书

男

42

2006年6月26日～ 2009年6月26日

28.6

否

合计

/

/

/

/

221,182

221,182

/

360.32

/

/

/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
电子行业	466,425,369.50	454,175,646.43	2.63	30.24	40.40	减少6.67个百分点
房地产行业	60,734,308.00	46,359,194.20	23.67	-89.19	-85.43	减少10.16个百分点
煤炭行业	41,267,072.18	18,106,646.67	56.12	8.86	-12.96	增加12.72个百分点
分产品
彩 件	53,855,063.54	75,961,320.62	-29.10	-33.81	4.58	减少39.04个百分点
塑料品及模具	130,941,186.26	118,900,694.39	10.13	12.31	17.31	减少2.61个百分点
精密轴	124,249,653.24	94,645,084.43	31.28	13.62	11.68	增加8.78个百分点
商品房销售	60,734,308.00	46,359,194.20	31.01	-89.19	-85.43	减少2.82个百分点
机顶盒及网络产品	114,177,620.54	104,797,550.39	8.95	433.72	648.73	减少25.62个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	427,104,177.31	-48.02
国外	142,603,683.37	4.71

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
大连大显网络系统股份有限公司	2008年4月2日	3,000	连带责任担保	2008年4月3日～2009年4月2日	否	是
大连太平洋电子有限公司	2006年12月12日	1,650万美元	连带责任担保	2006年12月18日～2009年12月18日	否	是
大连太平洋多层线路板有限公司	2008年7月22日	3,000	连带责任担保	2008年7月31日～2009年7月30日	否	是
大连创新建设集团有限公司	2008年1月28日	5,000	连带责任担保	2008年1月28日～2009年1月28日	否	否
大连太平洋多层线路板有限公司	2007年12月12日	6,000	连带责任担保	2007年12月13日～2009年12月13日	否	是
大连川源热力实业有限公司	2007年9月17日	4,800	连带责任担保	2007年9月17日～2009年9月17日	否	否
报告期内担保发生额合计			26,757
报告期末担保余额合计			26,566
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			14,200
报告期末对子公司担保余额合计			14,200
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			40,766
担保总额占公司净资产的比例(%)			42.19
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			18,186
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			2,500
上述三项担保金额合计			20,686

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
大连大显网络系统股份有限公司	4,550	39.85	4,122	39.33
大连大显电子有限公司	154	1.67
大连中岛精管有限公司			124	4.17
大连和田精密模具有限公司			371	12.5
合计	4,704		4,617

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
大连太平洋多层线路板股份有限公司		172
大连大显商贸有限公司			280	0
沈阳诚浩证券经纪有限责任公司	1,012	1,012
北京新纪元投资发展有限公司	24,850	0
合计	25,862	1,184	280

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
诚浩证券经纪有限责任公司	119,880,000.00	81,000,000	40.35	122,059,111.85	20,351,559.13		长期股权投资
青海银行股份有限公司	55,000,000.00	55,000,000	10.97	68,148,552.21	65,695,224.36		长期股权投资
大连华信信托股份有限公司	14,000,000.00	14,000,000	1.16	19,131,648.00	281,520,000.00		长期股权投资
大连华信投资有限公司	60,000,000.00	72,000,000	7.20	90,106,970.43	151,019,913.54		长期股权投资
吉林银行通化分行	45,000,000.00	45,000,000	9.12	45,000,000.00	-7,286,529.04		长期股权投资
深圳瑞龙期货有限公司	14,265,000.00	20,000,000	66.67	14,265,000.00	543,371.48		长期股权投资

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中准会计师事务所有限公司 2009年4月28日