发行首日：5月5日（周二）

　　发行规模：14亿元

　　发行人：重庆龙湖企业拓展有限公司

　　担保方式：本期债券采用固定资产抵押担保的增信方式。

　　评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AA-级，本期债券的信用等级为AA级。

　　发行方案：本期债券为7年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.5％－7.0％，在本期债券存续期限的第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。

　　本期债券每半年付息一次，半年付息的利率为票面年利率的一半。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　发行方式：本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。上海证券交易所发行部分预设发行总额为11亿元，其中网上发行部分预设发行额不低于0.1亿元，协议发行部分预设发行额不超过10.9亿元，网上发行和协议发行之间采取双向回拨制；承销团公开发行部分预设发行总额为3亿元。

　　主承销商：