经国家发改委批准，2009年南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司公司债券（简称“09南京交通债”）10亿元今起发行，募集资金将全部用于沪蓉国道主干线南京绕越公路东南段工程项目。债券主承销商为南京证券有限责任公司。

　　本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率为5.23%，在债券存续期内前五年固定不变。

　　本期债券采取通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行（5月7日至5月15日）和上海证券交易所发行（网上发行日5月7日，网下协议发行日期5月7日至5月11日）相结合的方式发行。

　　据了解，债券发行人将其持有的南京长江第三大桥有限责任公司45%的股权作为质押资产，对本期债券进行担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA级，本期债券的信用级别为AA＋级。

　　“09南京交通债”发行结束后1个月内，发行人将向有关主管部门提出交易流通申请。