中国高科集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为870,408股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月20日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或“公司”）股权分置改革方案采用非流通股股东向流通股股东支付对价股份的方式,流通股股东每持有10股流通股股份获得3股。股权分置改革于2006年5月29日经相关股东会议通过，以2006年6月13日作为股权登记日实施，于2006年6月15日实施后首次复牌。
2、股权分置改革方案追加对价安排
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股东在股权分置改革时作出的承诺及承诺履行情况
1、股权分置改革方案中有关股东做出的特别承诺
全体非流通股股东根据证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出了法定承诺。
公司股权分置改革时第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司除履行法定承诺外，还做出如下特别承诺：深圳市康隆科技发展有限公司持有的非流通股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让；前项承诺期满后，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。
相关股东未涉及在尚未完全履行承诺前出售股份的情形，严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化
1、股改实施后至今公司股本结构的变化情况
（1）2007年6月26日，公司以总股本244,440,001股为基准股本实施10送2股的方案，方案实施后公司总股本为293,328,001股。
（2）上市公司股改实施后至今不存在发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化的情况。
2、股改实施后至今，股东持有的有限售条件流通股变化情况
（1）2006年6月15日，公司实施了股权分置改革方案，并于2007年6月15日对71家限售流通股股东所持限售股进行了解禁。2007年6月15日，第一批限售股解禁后，公司有限售条件流通股情况如下：
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 145,068,000 | -84,702,555 | 60,365,445 |
| 无限售条件的流通股份 | 99,372,001 | 84,702,555 | 184,074,556 |
| 股份总额 | 244,440,001 | 0 | 244,440,001 |
（2）2007年6月26日，公司实施了2006年度利润分配方案，以2006年末公司总股本为244,440,001股为基数，以2007年6月25日为股权登记日，向登记在册的全体股东每10股送红股2股并派发现金红利0.2223元（含税），共计派发红股48,888,000股，公司总股本增加为293,328,001股。
该次利润分配实施后股本结构变动表：
单位：股
| 变动前 | 变动数 | 变动后 | |
| 有限售条件的流通股 | 60,365,445 | 12,073,089 | 72,438,534 |
| 其中：深圳市康隆科技发展有限公司 | 59,455,445 | 11,891,089 | 71,346,534 |
| 上海华博科技开发有限公司 | 840,000 | 168,000 | 1,008,000 |
| 上海市长城律师事务所 | 70,000 | 14,000 | 84,000 |
| 无限售条件的流通股 | 184,074,556 | 36,814,911 | 220,889,467 |
| 股份总数 | 244,440,001 | 48,888,000 | 293,328,001 |
（3）2009年3月5日，根据《河南省洛阳市涧西区人民法院民事调解书》【（2009）涧民二初字第12号】的调解结果，公司股东上海华博科技开发有限公司持有的中国高科1,008,000股限售流通股当中的735,840股归偃师市新锐建材有限公司所有，其余272,160股归上海华博科技开发有限公司所有。
2009年3月9日，根据《湖南省衡阳市蒸湘区人民法院民事裁定书》【(2008)衡蒸执字第181－1号】的裁定结果，公司股东上海华博科技开发有限公司持有的中国高科272,160股限售流通股归衡阳市圣泰汽车贸易有限公司所有。
因此，截至2009年3月31日，公司有限售条件流通股股东情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份的数量（股） | 占公司总股本比例(%) |
| 1 | 深圳市康隆科技发展有限公司 | 71,346,534 | 24.32 |
| 2 | 偃师市新锐建材有限公司 | 735,840 | 0.25 |
| 3 | 衡阳市圣泰汽车贸易有限公司 | 272,160 | 0.09 |
| 4 | 上海市长城律师事务所 | 84,000 | 0.03 |
| 合计 | 72,438,534 | 24.69 |
（4）2009年4月22日，公司限售流通股股东偃师市新锐建材有限公司、衡阳市圣泰汽车贸易有限公司分别向公司大股东深圳市康隆科技发展有限公司偿还股改时代为垫付的对价股份100,442和37,150股。偿还后，公司有限售条件流通股股东情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份的数量（股） | 占公司总股本比例(%) |
| 1 | 深圳市康隆科技发展有限公司 | 71,484,126 | 24.37 |
| 2 | 偃师市新锐建材有限公司 | 635,398 | 0.22 |
| 3 | 衡阳市圣泰汽车贸易有限公司 | 235,010 | 0.08 |
| 4 | 上海市长城律师事务所 | 84,000 | 0.03 |
| 合计 | 72,438,534 | 24.70 |
四、是否存在大股东占用上市公司资金情况说明
经重庆天健会计师事务所审计【重天健审（2009）186号标准无保留意见审计报告】，截至2008年12月31日，上市公司控股股东及其他关联方不存在占用上市公司非经营性资金的情况。
五、保荐机构核查意见
瑞信方正证券有限责任公司作为公司股权分置改革持续督导的保荐机构，根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定，对持有中国高科限售股份的股东履行股权分置改革相关承诺的有关事项进行了核查，并出具核查意见。
保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合相关法律、法规和交易所规则；限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；保荐人和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股上市流通情况
1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为870,408股；
2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2009年5月20日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份的数量（股） | 占公司总股本比例（%） | 本次上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 偃师市新锐建材有限公司 | 635,398 | 0.22 | 635,398 | 0 |
| 2 | 衡阳市圣泰汽车贸易有限公司 | 235,010 | 0.08 | 235,010 | 0 |
| 合计 | 870,408 | 0.30 | 870,408 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载有所差异。股改说明书中所载情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份的数量（股） | 占公司总股本比例(%) |
| 1 | 上海华博科技开发有限公司 | 840,000 | 0.34 |
而此次有限售条件流通股上市情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份的数量（股） | 占公司总股本比例（%） | 本次上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 偃师市新锐建材有限公司 | 635,398 | 0.22 | 635,398 | 0 |
| 2 | 衡阳市圣泰汽车贸易有限公司 | 235,010 | 0.08 | 235,010 | 0 |
| 合计 | 870,408 | 0.30 | 870,408 | 0 |
其中的差异是由于上市公司2007年6月25日实施了每10股送2股的分红方案，2009年3月5日、3月9日上海华博科技开发有限公司分别与偃师市新锐建材有限公司和衡阳市圣泰汽车贸易有限公司的股权纠纷调解和裁定，以及2009年4月22日偃师市新锐建材有限公司和衡阳市圣泰汽车贸易有限公司分别偿还中国高科大股东深圳市康隆科技发展有限公司代垫股份的原因造成的。
七、本次上市流通后股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 72,438,534 | -870,408 | 71,568,126 |
| 无限售条件的流通股份 | 220,889,467 | 870,408 | 221,759,875 |
| 股份总额 | 293,328,001 | 0 | 293,328,001 |
特此公告。
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；
2、保荐机构核查意见书。
中国高科集团股份有限公司
董事会
2009年5月14日