大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第六届二十五次董事会于2009年5月13日（星期三）以书面会议形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：
审议批准《关于开展重组渝能集团相关工作的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
董事会同意公司与渝能（集团）有限责任公司（ “渝能集团”）现股东方签署了渝能（集团）有限责任公司重组协议（ “重组协议”），以现金增资的方式参与渝能集团重组。重组完成后，公司持有渝能集团51％股权。
待最终重组方案拟定后，本公司将与渝能集团各股东方订立补充协议，明确本公司的对渝能集团最终增资金额、注资时间等事项。
有关签署重组协议的详情，请参阅本公司同日发布的相关公告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2009年5月13日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2009-016
大唐国际发电股份有限公司
参与渝能集团重组公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）与渝能（集团）有限责任公司（“渝能集团”）现有股东订立了“渝能（集团）有限责任公司重组协议”（“重组协议”）。据此，本公司将出资参与渝能集团重组工作，待重组完成后，本公司将获得渝能集团51%的股权。
一、交易概述
1、 交易内容概述
根据重组协议，本公司将出资参与渝能集团重组工作，重组完成后，本公司将获得渝能集团51%的股权，以运营及开发渝能集团的发电业务及其它业务。
鉴于渝能集团的重组方案正在拟定中，协议各方同意本公司向渝能集团的第一笔注资额为人民币12.89亿元。本公司向渝能集团支付第一笔注资之日起，即开始对渝能集团进行管理。待最终重组方案拟定后，本公司将与渝能集团各股东方订立补充协议，明确本公司的对渝能集团最终增资金额、注资时间等事项。
2、 协议签署情况
2009年5月13日，本公司与渝能集团现有股东订立了 “渝能（集团）有限责任公司重组协议”。重组协议主要内容包括：
（1）各方同意本公司向渝能集团的第一笔注资额为人民币12.89亿元。重组协议签订之日起五个工作日内，本公司一次性向渝能集团支付上述资金。
（2）本公司向渝能集团支付第一笔注资之日起，即开始对渝能集团进行管理，全面参与渝能集团重大事项的决策。
（3）在重组协议签署后，将继续推进渝能集团资产整合，待渝能集团资产整合方案确定后，根据最终审计评估结果调整本公司对渝能集团的增资额，签署补充协议，进行股权工商变更登记。
3、 本次交易的审议情况
公司董事会于2009年5月13日以书面会议形式召开第六届二十五次董事会，以15票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于开展重组渝能集团相关工作的议案》。
二、交易对方情况介绍
渝能（集团）有限责任公司系于重庆市注册设立的一家有限责任公司。于重组协议签订时，其注册资本为人民币100610.60万元，是一家以能源发电、矿业冶金为核心产业，并辅以房地产开发等多元化经营的企业集团。
截至2008年12月31日，渝能集团账面合并口径资产总额约人民币127亿元，负债总额约人民币96亿元，净资产约人民币31亿元（以上数据未经审计）。
本公司董事作出一切合理查询后确认，渝能集团现有股东非本公司关联人士。
三、本次交易的目的及对公司的影响
渝能集团的资产（特别是电源项目资产）质量较好，资产规模较大，通过向渝能集团增资参与渝能集团重组，最终获得对渝能集团的控股权，既增加了公司的发电容量及在重庆区域电力市场的份额，同时扩展了公司的业务范围，符合本公司“以电为主，多元协同”的发展战略，有利于本公司的可持续发展。
截至目前，渝能集团在役发电容量约80万千瓦，其中水电容量约52万千瓦；在建及前期开发容量约173万千瓦。因此重组完成后，将会增加公司的装机容量并改善公司发电资产结构。
董事会相信渝能集团发电项目及其它业务的运营及开发，将受惠于重庆地区的电力需求及经济发展，从而提高本公司的整体盈利能力。公司出资参与渝能集团重组工作，符合本公司和股东的整体利益。
待渝能集团的最终重组方案拟定后，本公司将与渝能集团各股东方签订补充协议，明确本公司对渝能集团最终增资金额、注资时间等事项，如需要，届时本公司将根据上市规则的要求另行发布公告。
四、备查文件目录
1.本公司与渝能集团签订的《重组协议》
2.本公司六届二十五次董事会会议决议
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2009年5月13日