力拓拟配股筹资152亿美元偿债
2009年06月06日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 徐虞利
⊙本报记者 徐虞利
力拓集团昨日宣布,将按每40股配发21股的比例配售,力拓股份公司的配股价为每股14英镑,筹集资金约合118亿美元;力拓有限公司的配股价为每股28.29澳元,筹集资金约合34亿美元,总筹集资金约合152亿美元。
力拓表示,此次配股所得资金将使力拓集团有能力偿还因收购加拿大铝业公司在2009年到期的全部债务,及2010年的绝大部分债务。同时,力拓集团的负债净额将减至约232亿美元,超过2008年12月做出的在2009年底减少100亿美元净债务的承诺。
力拓董事会主席杜立石表示:“自今年2月初公布与中铝的交易以来,金融市场已显著改善。由此产生了以下两点影响:第一,使得与中铝交易条款的价值显著下降;第二,使得我们有资格提出更符合我们利益、更具吸引力的交易条款。”
杜立石表示,根据这些新情况,以及来自股东和其他相关方面的反馈,力拓董事会认为与必和必拓在西澳设立铁矿生产合资公司以及以配股的方式是最佳方案组合。该方案将使力拓有能力支付短期和中期债务,保持战略灵活性,并使得长期的股东价值得到保护和增长。
力拓首席执行官艾博年表示,配股方案不仅可以改善集团财务状况,同时还可提高资金流动性,帮助公司的长期信用评级恢复至A级水平并增强集团战略的灵活性。