停牌筹划三周后,华侨城A“升级版”整体上市方案于今日揭开面纱,与去年6月推出的原方案相比,公司本次将募资方案由公开增发改为向控股股东定向增发,所购资产评估值也较此前小幅“缩水”1.7亿元。此次交易完成后,华侨城A对拟收购的12家标的公司均取得控股权,华侨城集团内的旅游、地产及其相关业务则通过华侨城A实现整体上市。
根据华侨城A今日披露的重组方案,公司拟以15.16元/股向控股股东华侨城集团定向增发48638.99万股,以此收购后者所持有的包括深圳华侨城房地产有限公司在内的12家标的公司股权,与此前方案相比,华侨城集团未将资产标的较小的华夏艺术中心注入上市公司。重组方案显示,上述12项资产评估值为737367.08万元,其中深圳华侨城房地产有限公司60%股权资产较去年评估值减少近1.9亿元,其他资产项目估值则各有增减,进而使得上述资产整体估值较此前略“缩水”1.7亿元。
据悉,此次重大资产重组如能获准实施,华侨城A的总资产规模、营业收入、盈利水平等多项指标均较重组前均有大幅增长。公司总资产比重组前增长110.49%,营业总收入增长幅度为146.57%。其中主题旅游地产销售收入、酒店业务收入、租赁收入增长幅度分别达到143.29%、521.24%、648.17%。更为重要的是,重组后,公司以旅游地产为核心的产业链更趋完善和成熟,资源之间的协同效应有效增强,公司整体经营的稳健性、抗风险性、可持续发展性等综合素质得到明显提升。
华侨城董秘李珂晖对本报记者表示,公司现有的地产、主题公园旅游业务已上新台阶,公司产业在国内的第一轮战略布局已经完成,开始全面进入收获期。通过此次集团主营业务整体上市,一方面可以实现华侨城集团旗下优质资源的有效整合,充分发挥资源的协同效应,改善公司现有资本结构和资产质量;另一方面,还为华侨城积极推进在国内第二轮战略布点布局、进一步做强做大主营业务提供了最为坚实、有力的支持。