股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:交大博通
股票代码:600455
收购人名称:西安经发集团有限责任公司
收购人住所:西安市未央路132号经发大厦28层
通讯地址:西安市未央路132号经发大厦28层
签署日期:二OO九年六月
收购人声明
1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露收购人在西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“交大博通”)拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在交大博通中拥有权益。
3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
4、本次收购是因收购人以股权资产认购交大博通向其定向发行的新股而导致的,收购人取得上市公司发行的新股尚需交大博通股东大会审议通过及尚需取得中国证监会核准。
5、本次收购已触发收购人的要约收购义务,收购人将向中国证监会提出豁免要约收购申请。本次收购尚需取得中国证监会对豁免收购人要约收购义务的批准。
6、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人或机构提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
第一节 释义
本收购报告书中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下:
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第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
1、公司名称:西安经发集团有限责任公司
2、注册地址:西安市未央路132号经发大厦28层
3、主要办公地点:西安市未央路132号经发大厦28层
4、法定代表人:康军
5、注册资本:5.2亿元
6、营业执照注册号码:610132100000094
7、企业类型:有限责任公司
9、经营范围:基础设施建设投资、高科技产品开发及项目投资、教育文化艺术项目投资、现代农业、房地产开发及经营、装饰装修工程施工、园林绿化及环境清洁服务、机电产品销售、自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
10、税务登记证号码:610197729953308
11、联系地址:西安市未央路132号经发大厦28层
12、邮编:710018
13、电话:029-86513682
14、传真:029-86516717
二、收购人相关产权及控制关系
(一)收购人介绍
2001年9月5日,经西安市人民政府下发的《关于同意设立西安经发集团有限责任公司的批复》(市政发[2001]115号)批准,经发集团设立,注册资本为人民币5.2亿元,性质为国有独资公司。西安市人民政府为经发集团国有资本的出资者,出资方式为实物、货币和土地使用权,授权西安经济技术开发区管委会行使出资者权利,即股东的资产收益和重大决策等权利。
经发集团的产权控制关系如图所示:
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经发经贸所持交大博通6.63%股份系因经发经贸吸收合并经发国际而取得,关于前述权益变动,经发经贸已于2007年2月9日披露了《西安交大博通资讯股份有限公司简式权益变动报告书》。
本次收购系因经发集团与交大博通实施资产置换及以差额部分认购发行股份所致,经发经贸并不参与股份认购,本次交易前后其所持股份数额不变。
(二)收购人实际控制人介绍
实际控制人名称:西安经济技术开发区管委会
负责人:郭学民
西安市人民政府授权西安经济技术开发区管委会行使其对经发集团出资者资产收益和重大决策等权利。西安经济技术开发区管委会是经发集团的股东,是事业法人,持有编号为事证第161010000202号的事业单位法人证书,住所位于西安经济技术开发区凤城九路66号,法定代表人郭学民,宗旨和业务范围:搞好西安经济技术开发区建设,为西安经济发展服务。受市政府委托,统一领导和全面管理西安经济技术开发区产业开发和行政管理工作;按照开发区总体规划,负责区内土地开发、利用和管理,组织实施区内各项基本建设工程;按授权依法审批、审核和管理外商投资项目,技术引进项目及其他涉外事务,进区企业的开办审批及管理;相关社会服务。西安经济技术开发区管委会开办资金人民币44,722.93万元,举办单位是西安市人民政府。
(三)经发集团控制的核心企业情况
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三、收购人所从事的主要业务及最近三年简要财务状况
(一)收购人的主要业务
经发集团立足于国家级西安经济技术开发区,是一家以提供城市发展配套产业为主的国有开发建设集团。受经开区发展建设速度的加快,西安市政府迁入经开区以及西安地铁南北主干线在经开区开工建设等因素影响,经发集团了获得快速发展的机遇。
经发集团业务范围涵盖基础设施建设、房地产开发、供水供热、国际国内贸易、金融担保、风险投资、文化教育、酒店餐饮、高科技等多个领域。其中房地产、供水供热、酒店发展、金融投资等产业经过几年发展都形成了一定的规模效应,市场竞争优势突出。经发集团紧紧抓住经开区“二次创业”的良好契机,坚持按照集团公司多元化、下属公司专业化的发展思路,不断加强资源整合,现已初步构建了以房地产业和城市基础配套业务为先导,以金融、国内外贸易业务为辅助,以教育、娱乐、传媒和高科技产业为突破口的产业布局。
(二)收购人近三年财务状况的简要说明
1、经发集团最近三年财务状况的简要说明
(1)合并资产负债表主要数据
单位:万元
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(2)合并利润表主要数据
单位:万元
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四、收购人最近五年的合法经营情况
截至本报告书签署日,经发集团在最近五年内未曾受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,最近三年内没有证券市场不良诚信记录。
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况
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截至本报告书签署日,上述董事、监事、高级管理人员未曾在最近五年内受到过任何与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,亦未曾因涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁而接受处罚。
六、收购人持有、控制的其他境内、境外上市公司股份情况
截至本报告书签署日,经发集团直接或间接持有5%以上股份的上市公司共有1家,具体情况为:
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除上述情况外,收购人未有在境内、境外其他上市公司拥有5%以上权益或股份。
第三节 本次收购的决定及目的
一、收购目的
经发集团立足于国家级西安经济技术开发区,是一家以提供城市发展配套产业为主的国有开发建设集团。受经开区发展建设速度的加快,西安市政府迁入经开区以及西安地铁南北主干线在经开区开工建设等因素影响,经发集团了获得快速发展的机遇。
经发地产是经发集团的全资子公司,为经发集团所属企业中唯一从事商业性房地产开发的公司。从2004年改制设立至今,经发地产迅速发展壮大,在短短四年多时间里,经发地产完成了经发国际大厦、白桦林居(翠鸣园组团、阳光谷组团、沁园组团、文景商业街)等项目的开发,经营业绩良好,现已成为西安市房地产行业中具有较高社会影响力和品牌知名度的企业。经发集团将经发地产100%股权置入上市公司,借助于上市公司平台,经发地产将会获得更大的发展空间。
本次收购完成后,将解决上市公司目前的经营困境,实现上市公司主营业务向房地产开发与经营的转型,突出主营业务;将改善上市公司的财务状况,提高上市公司的盈利能力和可持续发展能力。
二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序
经发集团于2009年4月25日召开董事会,同意本次具体交易行为。
本次收购,收购人尚需取得西安市国资委关于同意本次交易方案相关事宜的批复。
本次收购,收购人尚需中国证监会同意豁免其要约收购义务。
本次收购尚需取得中国证监会的核准。
第四节 收购方式
一、收购人在上市公司中拥有权益的股份数量及比例
本次收购前,经发集团直接与通过经发经贸间接合计持有上市公司股份1,688.27万股,占上市公司总股本的27.03%。
本次收购完成后,经发集团直接持有股份数将增至66,641,237股,占总股本(发行后)的比例将增至57.27%,经发集团直接与通过经发经贸间接合计持有上市公司股份70,783,692股,占总股本(发行后)的60.83%,因此触发要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,经发集团本次增持股份行为属于可以向中国证监会申请免于以要约方式增持股份的情形之一,同时上市公司股东大会已同意其免于发出收购要约,经发集团将向中国证券监督管理委员会提出豁免要约收购义务申请,经中国证监会对其收购无异议并同意豁免其要约收购义务后,本次收购方可实施。
二、本次收购方式
本次收购是交大博通本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易中,收购人以经发地产100%股权资产与上市公司拟置出资产的差额部分认购上市公司向其定向发行的新股所致。
三、本次收购协议的主要内容
(一)《重组协议书》
2009年5月14日, 经发集团与上市公司签署了《重组协议》,协议主要内容如下:
1.交易价格及定价依据
根据中宇评报字[2009]第2049号《西安交大博通资讯股份有限公司资产置换项目评估报告书》的评估结果,置出资产经审计后账面价值合计为16,485.71万元,评估值为16,126.80万元,评估增值额-358.91万元,增值率为-2.18%。
根据中宇评报字[2009]第2042号《西安经发地产有限公司股东全部权益价值评估报告书》的评估结果,置入资产经审计后账面价值合计为44,313.14万元,评估值为61,134.14万元,评估增值额为16,821.00万元,增值率为37.96%。
本次交易的置入资产与置出资产的交易价格均以评估价值为基础,并经交易双方协商确定。置入资产的交易价格为61,134.14万元,置出资产的交易价格为16,126.80万元。置入资产价值超过置出资产价值的差额部分45,007.34万元,由公司向经发集团发行53,901,005股股份作为支付对价。
本次发行定价基准日为2009 年3月26日,即公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日。本次发行股份的价格为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)的公司股票交易均价,即8.35元/股。
在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整,发行股数也应相应进行调整。
2.支付方式
置入资产超过置出资产的差额部分45,007.34万元,公司拟按每股8.35元发行53,901,005股普通股,作为差额部分的支付对价,最终发行股份数量需经中国证监会核准。
经发集团本次认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让,之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
3.资产交付及过户时间安排
本次交易在获得中国证监会批准后60个日内,交易对方应协助公司到有关主管机关办理标的资产过户登记手续。
上市公司应在上述约定的交易标的过户完成后3个工作日内就过户情况作出公告,并向中国证监会及其派出机构提交书面报告。
上市公司应在公告、报告后十个工作日内,向上交所、中国证券登记结算有限责任公司申请将公司向经发集团发行的股票登记到经发集团的名下。
4.交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属
交易双方同意,在过渡期内,置出资产的收益和亏损均由经发集团享有和承担,置入资产的收益由上市公司享有,亏损由经发集团承担。
双方同意,在过渡期内,双方仍需以正常方式经营运作和管理标的资产,应当保持标的资产在过渡期内的商誉和经营不受到不利影响。
5.协议生效条件
(1)职工代表大会审议通过本次重大资产重组方案中关于职工安置的内容;
(2)国有资产管理部门批准经发集团实施本次交易;
(3)上市公司股东大会批准本次交易;
(4)股东大会批准经发集团免于以要约方式增持上市公司股份;
(5)中国证监会审核同意本次交易事宜;
(6)中国证监会同意豁免经发集团以要约方式增持上市公司股份。
6.违约责任
(1)协议签署后,任何一方无故提出终止协议或不依协议履行义务或承诺、陈述的事项不真实,给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。
(2)协议生效后,由于一方的过失、过错造成本协议不能履行或不能完全履行或被政府有关部门认定为无效后延迟资产过户的,由实施损害行为一方承担违约责任。
(二)《利润补偿协议书》
根据希格玛会计师事务所出具的希会审字(2009)0649号《盈利预测审核报告》,经发地产2009年度归属于母公司的净利润为4,710.15万元。
经发集团已与上市公司签署了《利润补偿协议书》,约定本次交易完成后,经发地产2009年度经审计的归属于母公司的净利润低于4,710.15万元的部分,由经发集团在上市公司2009年年度报告披露后的30日内以现金方式全额补偿给上市公司。
四、本次收购支付标的资产基本情况
1、经发地产基本情况
公司名称:西安经发地产有限公司
注册号:610132100005164
住所:西安市未央路132号经发大厦
法定代表人:韩晓更
注册资本:40000万元
公司类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:1997年3月15日
税务登记证号:610197294467596
房地产开发资质:一级(建开企【2009】849号)
经营范围:房地产开发、销售;承接建筑装饰、环境、绿化工程;物业管理;房地产信息咨询、代理;建材设备的销售;体育产业开发、经营;餐饮服务;炒菜、饮料、洗浴、茶秀、棋牌、日用百货零售(仅限分公司经营);图书零售;房地产中介服务(仅限)
2、经发地产近二年的合并财务资料
本次收购拟支付股权资产为经发地产100%的股权,经发地产最近两年一期财务报表经西安希格玛会计师事务所审计,包括2009年3月31日、2008年12月31日、2007年12月31日的合并资产负债表和资产负债表;2009年1-3月、2008年度、2007年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及合并财务报表附注。西安希格玛会计师事务所对上述财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
(1)合并资产负债表
单位:元
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(2)合并利润表
单位:元
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(3)合并现金流量表
单位:元
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3、经发地产评估情况
以2008年12月31日为评估基准日,中宇评估公司对西安经发地产有限公司股东全部权益进行评估。经发地产截至评估基准日的经审计的账面净资产价值为44,313.14万元,评估增值61,134.14万元,增值率为37.96%。
评估结果(评估基准日2008年12月31日)如下:
经发地产资产评估情况表
单位:万元
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附表
收购报告书
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填表说明:
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
4、收购人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。
西安经发集团有限责任公司
法定代表人:康军
二○○九年六月八日
收购人、经发集团 | 指 | 西安经发集团有限责任公司 |
交大博通、上市公司 | 指 | 西安交大博通资讯股份有限公司 |
经发地产 | 指 | 西安经发地产有限公司 |
经发经贸 | 指 | 西安经发经贸有限责任公司,经发集团的控股子公司之一 |
经发国际 | 指 | 西安经发国际实业有限公司,于2007年被经发经贸吸收合并 |
西安博达 | 指 | 西安博达软件有限责任公司 |
城市学院 | 指 | 西安交通大学城市学院 |
怡科食品 | 指 | 泾阳怡科食品有限公司 |
经开区 | 指 | 西安经济技术开发区 |
经开区管委会、实际控制人 | 指 | 西安经济技术开发区管委会 |
审计基准日、评估基准日、基准日 | 指 | 2008年12月31日 |
置入资产 | 指 | 经发集团所持有的经发地产100%股权 |
置出资产 | 指 | 上市公司截至评估基准日的全部资产和负债 |
标的资产、交易标的 | 指 | 置入资产和置出资产 |
交割日 | 指 | 上市公司向经发集团交付置出资产和发行股票及经发集团向上市公司交付置入资产的时间 |
过渡期 | 指 | 自基准日至交割日的期间 |
本报告书 | 指 | 《西安交大博通资讯股份有限公司收购报告书摘要》 |
本次收购、本次交易 | 指 | 本次交大博通重大资产重组过程中,经发集团拟以持有的经发地产100%股权与交大博通截至基准日的全部资产和负债进行置换,置入资产超过置出资产价值的差额部分用来认购上市公司发行的53,901,005股股份,从而经发集团直接持有交大博通股份数将增至66,641,237股(占总股本的57.27%)、直接与通过经发经贸间接合计持有交大博通股份增至70,783,692股(占总股本的60.83%),从而经发集团成为交大博通绝对控股股东之行为 |
本次发行 | 指 | 交大博通为购买置入资产超过置出资产的差额部分而拟发行53,901,005股普通股股份之行为 |
《重组协议》 | 指 | 《西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之协议书》 |
《利润补偿协议书》 | 指 | 经发集团与交大博通签署的《利润补偿协议书》 |
会计师、希格玛会计师事务所 | 指 | 西安希格玛有限责任会计师事务所 |
评估师、中宇评估公司 | 指 | 中宇资产评估有限责任公司 |
中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
西安市国资委 | 指 | 西安市国有资产监督管理委员会 |
公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《重组办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第53号) |
《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
序号 | 公司名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 | 法定代表人 | 主营业务 |
1 | 西安经济技术开发区建设有限责任公司 | 10,000 | 60% | 韩东升 | 商品房开发、物业管理水电管道安装,室内外装饰装修设计、施工建材批发零售,金属构件加工,自销及技术咨询服务,房屋、厂房的租赁。 |
2 | 西安经发经贸有限责任公司 | 7,000 | 99.29% | 马建强 | 法律法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获申请不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。 |
3 | 西安出口加工区投资建设有限公司 | 15,000 | 95% | 康军 | 房地产开发、销售;货物及技术的进出口;商业、物资供销业;物流仓储;公共设施、楼宇设施及园林绿化的施工、销售、租赁;计算机及网络设备的安装、维修;物业管理、房屋租赁;环境清洁服务(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定) |
4 | 西安经发创新投资有限公司 | 5,000 | 50% | 韩东升 | 创业投资、项目管理、投融资顾问、管理咨询、中介服务。 |
5 | 西安经发商旅投资管理有限公司 | 5,000 | 98% | 李国华 | 商业开发、旅游业、酒店业、餐饮、娱乐业、洗浴、康体健身、商旅顾问、咨询及投资、运营管理。 |
6 | 西安经发担保有限公司 | 10,000 | 77.8% | 康军 | 企业信用担保;项目管理、投资;管理咨询(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)。 |
7 | 西安经发新能源有限责任公司 | 6,000 | 80% | 李国华 | 城市供热;维护及管理服务;蒸汽管道铺设、维修;仪器仪表的安装、销售。 |
8 | 西安经发水务有限公司 | 2,040 | 50.98% | 李国华 | 集中供水(卫生许可证有效期至2010年3月29日)、客户接表安装、水务技术开发及咨询;房屋租赁。 |
9 | 西安经发城建开发有限责任公司 | 15,000 | 51% | 邢长发 | 房地产开发;房屋拆迁;承接绿化工程;土方拉运;基础设施建设;管理咨询;广告、设计、代理、发布。 |
项 目 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
总资产 | 725,755.91 | 749,996.15 | 639,020.50 |
总负债 | 616,822.00 | 621,834.66 | 515,757.46 |
所有者权益 | 108,933.91 | 128,161.48 | 123,589.66 |
其中:归属于母公司的所有者权益 | 89,065.68 | 89,191.49 | 34,941.89 |
项 目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
营业收入 | 178,075.70 | 205,064.93 | 179,244.00 |
营业成本 | 150,146.28 | 175,032.09 | 154,466.66 |
主营业务利润 | -5,793.95 | 3,327.91 | 6,069.63 |
净利润 | -3,471.74 | 2,392.77 | 2,088.54 |
其中:归属母公司的净利润 | 105.28 | 341.48 | 981.89 |
姓名 | 职务 | 国籍 | 身份证号码 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区的居留权 |
康军 | 董事长、总经理 | 中国 | 610104196404231676 | 西安 | 否 |
韩晓更 | 董事 | 中国 | 610103620418202 | 西安 | 否 |
李国华 | 董事 | 中国 | 610302196506053530 | 西安 | 否 |
韩东升 | 董事 | 中国 | 610102196504193117 | 西安 | 否 |
白永秀 | 董事 | 中国 | 61011319550201161X | 西安 | 否 |
王自治 | 监事会主席 | 中国 | 610103195411221635 | 西安 | 否 |
苏勇 | 监事 | 中国 | 612102197510150697 | 西安 | 否 |
刘民 | 监事 | 中国 | 610103196604252475 | 西安 | 否 |
张宽仁 | 副总经理 | 中国 | 61010419570627735x | 西安 | 否 |
上市公司名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) | 持股方式 |
西安交大博通资讯股份有限公司 | 1,274.02万 | 20.40 | 直接 |
西安交大博通资讯股份有限公司 | 414.25万 | 6.63 | 间接(经发经贸) |
项目 | 2009.03.31 | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
货币资金 | 361,745,812.22 | 241,136,952.71 | 484,674,176.74 |
应收账款 | 5,567,831.15 | 5,882,219.31 | 13,391,808.88 |
预付款项 | 20,872,758.57 | 26,904,518.00 | 5,545,993.25 |
其他应收款 | 46,699,912.43 | 48,398,652.01 | 18,703,819.21 |
存货 | 1,792,625,291.60 | 1,741,599,626.80 | 1,587,465,632.36 |
流动资产合计 | 2,227,511,605.97 | 2,063,921,968.83 | 2,109,781,430.44 |
长期股权投资 | 712,500.00 | ||
固定资产 | 39,785,063.91 | 40,571,010.42 | 20,775,640.89 |
在建工程 | 135,000.00 | 321,820.00 | 521,220.00 |
无形资产 | 1,392,891.05 | 1,101,350.71 | 310,070.67 |
递延所得税资产 | 44,093,777.59 | 39,185,358.50 | 37,044,497.87 |
非流动资产合计 | 85,406,732.55 | 81,179,539.63 | 59,363,929.43 |
资 产 总 计 | 2,312,918,338.52 | 2,145,101,508.46 | 2,169,145,359.87 |
应付账款 | 111,545,943.99 | 145,188,950.89 | 93,002,422.22 |
预收款项 | 974,417,536.80 | 875,453,178.97 | 746,014,379.48 |
应付职工薪酬 | 2,131,914.39 | 3,736,564.08 | 6,583,470.37 |
应交税费 | -52,708,642.76 | -51,502,018.54 | -14,020,465.02 |
其他应付款 | 209,662,618.07 | 209,080,166.65 | 245,381,552.55 |
一年内到期的非流动负债 | 130,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
流动负债合计 | 1,375,049,370.49 | 1,431,956,842.05 | 1,076,961,359.60 |
长期借款 | 470,000,000.00 | 250,000,000.00 | 630,000,000.00 |
专项应付款 | 443,054.60 | 1,363,832.10 | |
递延所得税负债 | 15,770,509.12 | 13,914,790.57 | 11,816,629.07 |
非流动负债合计 | 486,213,563.72 | 265,278,622.67 | 641,816,629.07 |
负 债 合 计 | 1,861,262,934.21 | 1,697,235,464.72 | 1,718,777,988.67 |
实收资本 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
资本公积 | 2,234,321.37 | ||
盈余公积 | 8,739,148.98 | 8,739,148.98 | 4,717,830.03 |
未分配利润 | 40,843,648.69 | 36,995,557.97 | 42,015,680.94 |
归属于母公司 所有者权益合计 | 449,582,797.67 | 445,734,706.95 | 448,967,832.34 |
少数股东权益 | 2,072,606.64 | 2,131,336.79 | 1,399,538.86 |
所有者权益合计 | 451,655,404.31 | 447,866,043.74 | 450,367,371.20 |
负债和所有者权益总计 | 2,312,918,338.52 | 2,145,101,508.46 | 2,169,145,359.87 |
项 目 | 2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 |
一、营业总收入 | 39,236,169.40 | 270,589,663.11 | 604,922,115.85 |
其中:营业收入 | 39,236,169.40 | 270,589,663.11 | 604,922,115.85 |
二、营业总成本 | 33,891,650.03 | 215,714,888.17 | 535,188,006.26 |
其中:营业成本 | 18,371,384.42 | 154,220,154.48 | 450,403,278.49 |
营业税金及附加 | 2,569,822.57 | 17,412,258.39 | 39,784,002.88 |
销售费用 | 5,538,086.58 | 21,283,756.86 | 25,012,349.18 |
管理费用 | 5,915,884.05 | 24,705,352.05 | 20,806,260.90 |
财务费用 | -354,896.56 | -3,414,741.98 | -2,741,320.58 |
资产减值损失 | 1,851,368.97 | 1,508,108.37 | 1,923,435.39 |
投资收益 | 0.00 | 399,493.15 | |
三、营业利润 | 5,344,519.37 | 55,274,268.09 | 69,734,109.59 |
加:营业外收入 | 23,528.69 | 47,064.85 | 76,572.87 |
减:营业外支出 | 47,261.86 | 94,489.25 | 545,941.47 |
四、利润总额 | 5,320,786.20 | 55,226,843.69 | 69,264,740.99 |
减:所得税费用 | 1,531,425.63 | 11,568,171.15 | 30,730,568.87 |
五、净利润 | 3,789,360.57 | 43,658,672.54 | 38,534,172.12 |
其中:被合并方在合并前实现利润 | 1,035,998.75 | -1,507,549.47 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 3,848,090.73 | 43,011,641.99 | 38,123,244.45 |
少数股东损益 | -58,730.16 | 647,030.55 | 410,927.67 |
项 目 | 2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,601,184.75 | 409,333,842.85 | 930,350,839.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 402,546.83 | 3,924,014.70 | 2,854,072.86 |
经营活动现金流入小计 | 139,003,731.58 | 413,257,857.55 | 933,204,912.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,777,740.96 | 313,584,170.04 | 891,538,211.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,469,537.29 | 26,614,425.61 | 24,216,615.59 |
支付的各项税费 | 11,766,080.86 | 115,374,414.42 | 118,497,658.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,116,929.33 | 23,763,882.32 | 30,518,871.85 |
经营活动现金流出小计 | 108,130,288.44 | 479,336,892.39 | 1,064,771,357.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,873,443.14 | -66,079,034.84 | -131,566,444.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 712,500.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 399,493.15 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000.00 | 298,629.30 | |
投资活动现金流入小计 | 80,000.00 | 1,111,993.15 | 298,629.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 286,729.34 | 2,713,880.10 | 1,691,916.25 |
投资支付的现金 | 2,200,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 286,729.34 | 4,913,880.10 | 1,691,916.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -206,729.34 | -3,801,886.95 | -1,393,286.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 65,823,188.81 | ||
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 480,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 55,501,149.00 | 31,655,296.00 |
筹资活动现金流入小计 | 201,000,000.00 | 321,324,337.81 | 511,655,296.00 |
偿还债务所支付的现金 | 100,000,000.00 | 330,000,000.00 | 162,223,964.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,057,854.29 | 95,197,954.05 | 36,012,617.63 |
筹资活动现金流出小计 | 111,057,854.29 | 494,980,640.05 | 233,170,582.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,942,145.71 | -173,656,302.24 | 278,484,713.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 120,608,859.51 | -243,537,224.03 | 145,524,982.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 241,136,952.71 | 484,674,176.74 | 339,149,194.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 361,745,812.22 | 241,136,952.71 | 484,674,176.74 |
资产项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
A | B | C | D=C-B | E=(C-B)/B*100% | |
流动资产 | 205,159.03 | 205,159.03 | 220,624.93 | 15,465.90 | 7.54 |
非流动资产 | 8,491.50 | 8,491.50 | 9,846.60 | 1,355.10 | 15.96 |
长期股权投资 | 253.86 | 253.86 | 576.61 | 322.75 | 127.14 |
固定资产 | 3,688.64 | 3,688.64 | 4,720.99 | 1,032.35 | 27.99 |
其中:设 备 | 716.92 | 716.92 | 782.90 | 65.98 | 9.20 |
房屋建筑物 | 2,973.59 | 2,973.59 | 3,938.09 | 964.50 | 32.44 |
在建工程 | |||||
无形资产 | 139.99 | 139.99 | 139.99 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动资产 | |||||
资产总计 | 213,650.53 | 213,650.53 | 230,471.54 | 16,821.00 | 7.87 |
流动负债 | 142,945.91 | 142,945.92 | 142,945.92 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债 | 26,391.48 | 26,391.48 | 26,391.48 | 0.00 | 0.00 |
负债总计 | 169,337.39 | 169,337.39 | 169,337.39 | 0.00 | 0.00 |
净资产 | 44,313.14 | 44,313.14 | 61,134.14 | 16,821.00 | 37.96 |
基本情况 | |||
上市公司名称 | 西安交大博通资讯股份有限公司 | 上市公司所在地 | 西安市 |
股票简称 | 交大博通 | 股票代码 | 600455 |
收购人名称 | 西安经发集团有限责任公司 | 收购人注册地 | 西安市 |
拥有权益的股份数量变化 | 增加 √ 不变,但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 □ 无√ 经发经贸不参与本次股份发行,其持有股份数额不变。 |
收购人是否为上市公司第一大股东 | 是 √ 否 □ | 收购人是否为上市公司实际控制人 | 是 □ 否 √ |
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 | 回答“是”,请注明公司家数 5家 | 收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 □ 否 √ 回答“是”,请注明公司家数 |
收购方式(可多选) | 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明) | ||
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量: 16,882,687股 持股比例: 27.03% 其中:收购人直接持有12,740,232股,通过其控股子公司西安经发经贸有限责任公司间接持有41,42,456股。 | ||
本次收购股份的数量及变动比例 | 变动数量: 53,901,005股 变动比例: 33.80% 本次收购完成后,经发集团直接与通过经发经贸间接合计持有上市公司股份70,783,692股,占总股本(发行后)的60.83%。 | ||
与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 √ 否 □ | ||
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争 | 是 □ 否 √ | ||
收购人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否 √ | ||
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否 √ | ||
是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 □ 否 √ | ||
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 √ 否 □ | ||
是否已充分披露资金来源; | 是 √ 否 □ | ||
是否披露后续计划 | 是 □ 否 √ | ||
是否聘请财务顾问 | 是 √ 否 □ | ||
本次收购是否需取得批准及批准进展情况 | 本次收购已触发要约收购义务,收购人将向中国证监会申请豁免要约收购; 本次收购,尚需获得中国证监会核准。 | ||
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 □ 否 √ |