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信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、行政法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中油吉林化建工程股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在中油吉林化建工程股份有限公司拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。
五、本次权益变动尚须取得中国证券监督管理委员会豁免信息披露义务人要约收购义务的批准。
六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
第一节 释义
本权益变动报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
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第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称：山西煤炭进出口集团有限公司
注册地址：太原市府西街36号
法定代表人：杜建华
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币69,826.70万元
成立日期：1981年5月9日
营业执照注册号：140000100004562
税务登记证号：晋国税字140107110014569，并地直一税字140107110014569
经营范围：煤炭、焦炭及副产品的出口业务，自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，投资兴办煤炭、焦炭生产企业；煤炭、焦炭的储运、销售；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货、建材。
通讯地址：山西省太原市府西街36号
联系电话：0351-4061543
联系传真：0351-4078642
二、信息披露义务人历史沿革
（一）成立
山煤集团原名“山西省地方煤炭对外贸易公司”，成立于1981年5月9日，注册资金为147,400元，隶属于山西省外经贸局，属事业性质单位，承担地方煤炭和地方产品的出口业务，办理对外成交、报关、结汇和港口有关业务。
（二）历次名称、隶属关系及注册资本变更
1981年12月28日，根据山西省人民政府《关于我省煤炭出口统一经营有关问题的通知》（晋政发[1981]244号），更名为“山西省煤炭进出口公司”。
1983年11月21日，根据山西省人民政府、煤炭工业部《关于将山西省煤炭进出口公司改为中国煤炭进出口总公司山西分公司的通知》（晋政发[1983]152号），更名为“中国煤炭进出口总公司山西分公司”，业务受中国煤炭进出口总公司指导，注册资金增加到138.7万元。
1988年1月1日，经山西省政府常务会议通过，更名为“山西省煤炭进出口总公司”（中煤晋办字〔87〕48号文），转为企业性质单位，隶属于山西省煤炭厅管理。山西省煤炭进出口总公司没有对外签约权，仅承担山西省煤炭出口资源的组织、发运、结汇等业务。
1990年10月，山西省煤炭进出口总公司注册资金增加到1,038万元。
1991年，更名为“山西省煤炭进出口公司”（晋煤办字〔91〕348号文）。
1992年，根据《国务院关于山西省地方煤炭自营出口权问题的批复》（国函（1992）75号）批准，取得煤炭自营出口权。
1995年3月，山西省煤炭进出口公司将注册资金增加到4,632万元。
1995年，根据山西省体改委《关于批准成立山西煤炭进出口集团的通知》（晋经改[1995]第58号）批准，成立以山西省煤炭进出口公司为核心，山西省煤炭进出口公司大同公司等16家紧密层企业、大同市青瓷窑煤矿等22家半紧密层、松散层企业组成的山西煤炭进出口集团。根据外经贸部《关于同意山西省煤炭进出口公司更名的批复》（[1995]外经贸政审函字第2050号），更名为“山西煤炭进出口集团公司”。
1996年6月，山西煤炭进出口集团公司注册资金增加到9,408万元。
2000年2月，山西煤炭进出口集团公司注册资金增加到15,080万元。
2003年9月，根据山西省煤炭工业局《关于对山西煤炭进出口集团公司变更注册资金请示的批复》（晋煤财发[2003]608号），山西煤炭进出口集团公司注册资金增加到19,897.5万元。
2004年2月，根据山西省人民政府于2003年12月12日下发的《关于对省煤炭进出口集团公司出口煤专项基金挂账遗留问题的批复》（晋政函[2003]247号），山西煤炭进出口集团公司注册资金增加到69,826.7万元。
（三）整体改制为有限公司
2008年4月1日，山西省国资委《关于山西煤炭进出口集团公司改制方案的批复》（晋国资改革函[2008]84号）批准山西煤炭进出口集团公司整体改制为有限公司，注册资本不变，原公司资产和债权债务全部由改制后的有限公司承继。2008年4月2日，山西煤炭进出口集团公司整体改制为国有独资公司，更名为“山西煤炭进出口集团有限公司”。
三、信息披露义务人的股权结构及控制关系
山煤集团的股权结构如下：
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山西省国资委持有山煤集团100%股权，为山煤集团唯一股东，同时也是山煤集团的实际控制人。
山煤集团的股权控制关系如图所示：
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山西省国资委是根据中共山西省省委、山西省人民政府文件组建的，为省人民政府直属正厅级特设机构。山西省人民政府授权省国资委代表人民政府履行出资人职责。省国资委的监管范围是省属企业的国有资产。
四、信息披露义务人控股和参股的公司
（一）控、参股公司
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（二）股权关系(见附图)
五、信息披露义务人业务情况
山煤集团是一家以煤炭开采和煤炭贸易为主业，高速动车组轮对制造、化工、房地产等非煤产业并举的国有大型综合性煤炭企业，拥有中国煤炭出口专营权（中国四家之一、山西省唯一一家）、中国内销煤经销资格和山西省内铁路运输计划单列，是中国最大的煤炭经销企业之一。集团1991年起跻身于中国进出口额最大的500家企业，2002年起步入全国最大的500家大企业集团行列，2007年，山煤集团位列全国企业500强第299位，并曾获得“全国最具影响力企业”的称号，集团资产质量、经营业绩在山西省省属企业中名列前茅。
（一）煤炭贸易业务
山煤集团近年来加大国内外市场开拓力度，实现了煤炭销售规模的快速增长，形成了煤炭内销、出口和进口并举的格局。2008年，山煤集团煤炭和焦炭贸易量合计4,285万吨，同比增长4.19 %，其中外贸量528.04万吨，同比减少3.57 %，内贸量3,756.96万吨，同比增长5.38 %。山煤集团目前在全省布局了78个煤炭铁路发运站（包括3个2万吨站点、13个万吨站点），开通了秦皇岛、天津、日照、青岛、京唐港、连云港等出海通道，形成了覆盖煤炭主产区、遍布重要运输线、占据主要出海口的独立完善的煤炭内外贸运销体系。山煤集团煤炭国内销售主要集中在电力行业，在煤炭需求量大的东部沿海地区拥有众多重要的电厂、冶金企业等大型用煤客户；煤炭出口方面则与韩国、日本、香港、印度、土耳其等十多个国家和地区的客商建立了广泛而稳固的合作关系，享有良好的市场声誉。
（二）煤炭开采业务
从2003年起，山煤集团在做大做强煤炭销售的同时，加大了对煤源基地的投入，进一步提高煤炭产销一体化水平，先后控股了经坊煤业、凌志达煤业、大平煤业、铺龙湾煤业和霍尔辛赫煤业，参股了左云县鹊儿山煤矿、山阴县东升煤矿等煤炭开采企业。截止2008年9月30日，山煤集团各控股煤矿煤炭保有资源储量合计96,702.77万吨，可采储量合计50,889.04万吨。2008年，山煤集团各控股煤矿共生产煤炭326.52万吨，比2007年增加了60.42万吨，同比增加22.7%。根据《山西省人民政府关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整合有关问题的通知》（晋政发[2009]10号），山西省政府允许山煤集团等省属煤炭生产经营企业作为主体兼并重组整合地方中小煤矿，建立煤源基地。
（三）其他业务
在煤炭主业快速发展的同时，山煤集团延伸煤炭产业链，通过开展高速动车组轮对制造、化工、房地产等非煤业务，提升集团经营规模和利润水平。
综上所述，山煤集团经过多年积累，已构建了主业突出、优势互补、多元发展的产业新格局。
六、信息披露义务人最近三年财务状况的简要说明
单位：元
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七、信息披露义务人最近五年违法违规及涉诉情况
截至本报告书签署之日，山煤集团最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
八、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况
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截至本报告书签署之日，上述人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
九、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况
截至本报告书签署之日，山煤集团不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的及权益变动决定
一、权益变动目的
鉴于中油化建与原控股股东吉化集团、原实际控制人中国石油集团下属的从事工程设计、施工、工程建设承包业务的企业，存在一定的业务重叠；同时，中油化建承建的工程施工项目有相当大的部分来自于吉化集团、中国石油集团及其关联方，大量关联交易的存在使中油化建缺乏经营独立性，不利于其持续经营和健康发展。
山煤集团作为山西省国有独资的煤炭贸易、开采和加工的大型企业集团，煤炭贸易量达4,000万吨/年、煤炭开采核准能力达645万吨/年；是山西省唯一拥有出口（全国煤炭自营出口权的企业之一）、内销两个通道的企业，在山西省各地市拥有12家全资煤炭贸易公司（另有7家全资煤炭贸易公司作为山煤集团协议收购吉化集团所持中油化建39.75%股份的对价，过户至吉化集团名下，将在本次重组中与中油化建原有资产进行置换，最终进入上市公司）和6家港口煤炭贸易公司，煤炭销售网络体系非常健全；2008年铁道部核定煤炭铁路运输计划3,810万吨；2007年山煤集团位列全国企业500强第299位，并曾获得全国16家最具影响力企业的称号；资产质量、经营业绩在山西省省属企业中名列前茅。
此次山煤集团认购中油化建非公开发行的股份，目的是为企业进一步的发展打造广阔的资本运作平台，借助资本市场强大的推动力，在巩固山煤集团煤炭贸易领域领军地位的同时，实现企业战略的转型，由煤炭贸易企业向行业上游延伸，增加自身煤炭资源的储备，提升核心竞争力。
通过本次重组，中油化建现有全部业务、资产由吉化集团承接，全部人员由其安置，吉化集团实现战略退出；同时，山煤集团将其煤炭开采和煤炭贸易业务的优质资产注入上市公司，旨在提高上市公司资产质量、增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力。本次交易完成后，中油化建将成为经营规模较大，具有资源、通道、市场联动的煤炭产运销一体化经营优势和一定的资源优势，市场竞争实力较强的煤炭资源类上市公司，盈利状况将得到极大的改善，中小股东的利益也将得到充分体现和保障。
二、权益变动决定
2008年12月3日，山煤集团召开董事会并通过决议：同意山煤集团通过受让吉化集团所持中油化建股份、全面要约收购中油化建无限售条件流通股、中油化建向山煤集团非公开发行股份、以及资产置换等方式同步实施实现对中油化建的收购及重大资产重组。
2008年12月5日，山西省国资委下发《关于山西煤炭进出口集团有限公司重组上市有关问题的批复》（晋国资产权函[2008]558号）；同意山煤集团通过收购上市公司股权的方式，实施资产重组实现企业上市；同意山煤集团董事会作出的协议收购吉化集团所持上市公司中油化建股份，并要约收购中油化建无限售条件流通股的决议。
2008年12月17日，山煤集团召开董事会会议，同意以7家煤炭贸易公司股权作为对价资产收购吉化集团持有的本公司全部股份；同意公司向中油化建除吉化集团以外的全体股东发出全面要约、履行要约收购义务；同意公司在要约收购完成后对中油化建进行重大资产重组；同意公司与吉化集团、中油化建签署重大资产重组框架协议。
2008年12月19日，吉化集团与山煤集团签署了附生效条件的《股份转让协议》，吉化集团将其持有的中油化建119,266,015股股份（占公司股本总额的39.75%）以协议方式转让给山煤集团。
2008年12月19日，中油化建与山煤集团、吉化集团签署了附生效条件的《重组框架协议》。
2009年6月5日，山煤集团召开董事会会议，同意公司关于收购中油化建股份暨资产置换、以资产认购中油化建非公开发行股份方案；同意公司与吉化集团、中油化建就前述资产置换交易、以资产认购非公开发行股份交易事项签署《资产置换协议》、《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》等相关协议及《业绩承诺函》等相关承诺函；同意公司将上述重大资产重组事项及相关协议报请山西省国资委批准；同意依据《上市公司收购管理办法》等相关规定在获得中油化建股东大会非关联股东的批准后向中国证监会申请豁免以要约收购方式增持中油化建股份。
2009年6月9日，中油化建与山煤集团签订《发行股份购买资产协议》。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有中油化建股权情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有中油化建119,266,215股股份，占中油化建总股本39.75%。
2009年6月9日，中油化建与山煤集团签署了《发行股份购买资产协议》，中油化建将依法通过发行股份购买资产的方式，向山煤集团发行4.5亿股，占发行后总股本的60%。
本次权益变动完成后，信息披露义务人共持有中油化建569,266,215股股份，占中油化建发行后总股本的75.90%，为中油化建第一大股东。
本次发行前后中油化建股份结构如下：
单位：股
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二、本次发行的基本情况
（一）本次发行新股的数量和比例
本次中油化建向山煤集团非公开发行股份的数量为4.5亿股，占发行后总股本的60%。
（二）发行价格及定价依据
本次发行股份价格：5.94元/股。
本次发行股份定价依据：根据《重组管理办法》第四十二条“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价”的规定，本次非公开发行价格确定为每股5.94元，为中油化建本次重大资产重组的首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价。
（三）支付条件和支付方式
山煤集团以其持有的3家煤炭开采公司和18家煤炭贸易公司的股权及其本部涉及煤炭销售业务的资产和负债认购中油化建本次发行的股份。
根据中和资产评估有限公司中和评报字（2008）第V404500号评估报告，经成本法评估，山煤集团拟认购上市公司非公开发行股份需注入上市公司的总资产账面价值为558,089.33万元，调整后账面值为558,089.33万元，评估价值为620,231.65万元，增值额为62,142.32万元，增值率为11.13%；
总负债账面价值为308,275.11万元，调整后账面值为308,275.11万元，评估价值为308,275.75万元，增值额为0.64万元，增值率为0.00%；
净资产账面价值为249,814.22万元，调整后账面值为249,814.22万元，净资产评估价值为311,955.90万元，增值额为62,141.68万元，增值率为24.88%。
其中，山煤集团享有的21家长期股权投资的评估结果如下：
单位：万元
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具体重组方案详见《中油吉林化建工程股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。
（四）注入资产评估情况
1、山西省长治经坊煤业有限公司
根据中和评报字（2008）第V404501号《资产评估报告书》，本次评估选取成本法评估结果作为本次评估结论。经成本法评估，经坊煤业总资产账面价值为178,293.20万元，调整后账面值为178,293.20万元，评估价值为250,310.15万元，增值额为72,016.95万元，增值率为40.39%；总负债账面价值为131,466.59万元，调整后账面值为131,466.59万元，评估价值为131,641.53万元，增值额为174.94万元，增值率为0.13%；净资产账面价值为46,826.61万元，调整后账面值为46,826.61万元，净资产评估价值为118,668.62万元，增值额为71,842.01万元，增值率为153.42%。全部股东权益价值为118,668.62万元。评估结果详见下列评估结果汇总表：
评估结果汇总表
评估基准日：2008年9月30日 单位：万元
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从总体看，评估增值的主要原因是采矿权和固定资产增值所致，其中：
①流动资产评估增值的主要原因：
企业应收账款与其他应收款中账龄在五年以上的占很大比例，企业对该部分计提坏账准备全部采取的全额计提坏账准备，而本次评估依照账龄法，对该部分全部取应收账款账龄超过五年金额的5%作为评估值，因此产生了部分增值；
企业产成品中的原煤、标砖均采用成本入账，而评估采用市场价格作为评估单价，形成评估增值。
②非流动资产
Ⅰ、房屋建筑物：
本次评估的房屋建筑物主要建于2007年以前，至此次评估基准日被评估房屋建筑物所在地的建设工程建造成本有较大幅度的增长。
Ⅱ、井巷工程：
一方面由于企业使用维简费支付部分井巷掘进费用，未形成固定资产账面值；另一方面由于建筑材料、人工价格上涨幅度较大形成评估增值。
Ⅲ、无形资产评增值的主要原因：
A、土地使用权：企业土地原始取得成本较低，近年来土地价格总体上涨较快，故出现了评估增值。
B、矿权：本次评估直接引用北京海地人矿业权评估事务所出具的“海地人矿评报字[2008]第206号”采矿权评估报告书中的评估值，评估溢价率高的原因是原账面值较低。
2、山西凌志达煤业有限公司
根据中和评报字（2008）第V404502号《资产评估报告书》，本次评估选取成本法评估结果作为本次评估结论。经成本法评估，凌志达煤业总资产账面价值为66,802.37万元，调整后账面值为66,802.37万元，评估价值为108,166.66万元，增值额为41,364.29万元，增值率为61.92%；总负债账面价值为48,407.69万元，调整后账面值为48,407.69万元，评估价值为48,407.69万元，增值额为0.00万元，增值率为0.00%；净资产账面价值为18,394.68万元，调整后账面值为18,394.68万元，净资产评估价值为59,758.97万元，增值额为41,364.29万元，增值率为224.87%。全部股东权益价值为59,758.97万元。评估结果详见下列评估结果汇总表：
评估结果汇总表
评估基准日：2008年9月30日 单位：万元
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从总体来看，资产增值的主要原因是无形资产、长期投资和固定资产增值所导致,其中：
①流动资产增值的主要原因：
企业往来款本次评估按照个别认定及账龄进行考虑，与企业的坏账准备存在差异，造成评估增减值；存货中的产成品（原煤）并按照市价进行了评估，故产生了评估增值。
②非流动资产
Ⅰ、房屋建筑物增值原因：
本次评估的房屋建筑物建于上世纪80—90年代，至此次评估基准日被评估房屋建筑物所在地的建设工程建造成本有较大幅度的增长。
Ⅱ、机器设备增值原因：
煤矿机械设备重置成本增加形成增值。
Ⅲ、井巷增值原因：
一方面由于企业使用维简费支付部分井巷掘进费用，未形成固定资产账面值；另一方面由于建筑材料、人工价格上涨幅度较大形成评估增值。
Ⅳ、长期股权投资增值原因：
对于霍尔辛赫煤业持有的长期投资，是由中和资产评估有限公司对霍尔辛赫煤业进行了评估，并出具的中和评报字(2008)第V404503号资产评估报告书；根据该报告，霍尔辛赫煤业的股东权益为201,955.92.万元，凌志达煤业拥有霍尔辛赫煤业的股权比例为19%，故该项长期投资评估价值为38,371.62元。由于霍尔辛赫煤业矿权评估增值较大使该项股权在本次评估中增值较大，导致了长期股权投资评估增值。
Ⅴ、无形资产增值的主要原因是：
A、土地使用权：企业土地原始取得成本较低，近年来土地价格总体上涨较快，故出现了评估增值。
B、矿权：本次评估直接引用北京海地人矿业权评估事务所出具的“海地人矿评报字[2008]第207号”采矿权评估报告书中的评估值，评估溢价率高的原因是原账面值较低。
3、山西大平煤业有限公司
根据中和评报字（2008）第V404504号《资产评估报告书》，本次评估选取成本法评估结果作为本次评估结论。经成本法评估大平煤业总资产账面价值为55,241.56万元，调整后账面值为55,241.56万元，评估价值为65,030.10万元，增值额为9,788.54万元，增值率为17.72%；总负债账面价值为24,077.20万元，调整后账面值为24,077.20万元，评估价值为24,070.45万元，增值额为-6.75万元，增值率为-0.03%；净资产账面价值为31,164.36万元，调整后账面值为31,164.36万元，净资产评估价值为40,959.65万元，增值额为9,795.29万元，增值率为31.43%。全部股东权益价值为40,959.65万元。评估结果详见下列评估结果汇总表：
评估结果汇总表
评估基准日：2008年9月30日 单位：万元
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从总体看，评估增值的主要原因是采矿权增值所致，其中：
①流动资产评估增值的主要原因：
往来款本次评估考虑实际的回收的可能性确定评估值，而企业按照全额计提了坏帐准备，故造成评估增值。
②非流动资产
Ⅰ、固定资产
评估人员依据企业财务账册记载固定资产明细和实际盘查情况估算评估值。
Ⅱ、无形资产增值的主要原因是：
A、土地使用权：企业土地原始取得成本较低，近年来土地价格总体上涨较快，故出现了评估增值。
B、矿权：本次评估直接引用北京海地人矿业权评估事务所出具的“海地人矿评报字[2008]第209号”采矿权评估报告书中的评估值，评估溢价率高的原因是原账面值较低。
4、山煤集团秦皇岛有限责任公司
根据中和评报字（2008）第V404506号《资产评估报告书》，本次评估选取成本法评估结果作为本次评估结论。经成本法评估，秦皇岛公司总资产账面价值为32,926.67万元，调整后账面值为32,926.67万元，评估价值为33,160.82万元，增值额为234.14万元，增值率为0.71%；总负债账面价值为29,139.95万元，调整后账面值为29,139.95万元，评估价值为29,139.95万元，增值额为0.00万元，增值率为0.00%；净资产账面价值为3,786.72万元，调整后账面值为3,786.72万元，净资产评估价值为4,020.87万元，增值额为234.14万元，增值率为6.18%。全部股东权益价值为4,020.87万元。评估结果详见下列评估结果汇总表：
评估结果汇总表
评估基准日：2008年9月30日 单位：万元
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①流动资产评估增值的主要原因：应收账款和其他应收款提取的坏账准备评为零，实际回收能力高于账面值，评估后增值。
②固定资产评估增值的主要原因是：房地产市场价格上涨以及基准日的人工、材料、机械价格比购建时均有较大幅度的增长，故房屋建筑物评估增值。
③无形资产评估增值的主要原因是：由于土地取得成本的上涨，故评估增值。
5、山煤集团（天津）有限公司
根据中和评报字（2008）第V404507号《资产评估报告书》，本次评估选取成本法评估结果作为本次评估结论。天津公司净资产账面价值为2,844.95万元，调整后账面值为2,844.95万元，净资产评估价值为3,003.58万元，增值额为158.63万元，增值率为5.58%，全部股东权益价值为3,003.58万元。评估结果详见下列评估结果汇总表：
评估结果汇总表
评估基准日：2008年9月30日 单位：万元
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①流动资产评估增值的主要原因：存货基准日时期的价格扣除相关费用后高于账面成本价，故评估后增值。
②固定资产评估增值的主要原因是：房地产市场价格上涨,引起了本次评估值的增值。
6、天津晋堃煤焦储运有限责任公司
根据中和评报字（2008）第V404508号《资产评估报告书》，本次评估选取成本法评估结果作为本次评估结论。经成本法评估，晋堃公司净资产账面价值为7,723.66万元，调整后账面值为7,723.66万元，净资产评估价值为7,473.09万元，增值额为-250.58万元，增值率为-3.24%，全部股东权益价值为7,473.09万元。评估结果详见下列评估结果汇总表：
评估结果汇总表
评估基准日：2008年9月30日 单位：万元
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①流动资产增值的主要原因：其他应收款提取的坏账准备评为零,实际回收能力高于账面值。
②固定资产增值的主要原因是：房屋建筑物增值原因是折旧年限低于经济使用年限。
③无形资产减值的主要原因是：土地价格下降导致评估减值。
7、山西煤炭进出口集团唐山京唐有限公司
根据中和评报字（2008）第V404509号《资产评估报告书》，本次评估选取成本法评估结果作为本次评估结论。经成本法评估，京唐公司净资产账面价值为1,495.98万元，调整后账面值为1,495.98万元，净资产评估价值为1,440.14万元，增值额为-55.84万元，增值率为-3.73%，全部股东权益价值为1,440.14万元。评估结果详见下列评估结果汇总表：
评估结果汇总表
评估基准日：2008年9月30日 单位：万元
■
①流动资产评估减值的主要原因：存货基准日时期的价格扣除相关费用后低于账面成本价，故评估后减值。
②固定资产评估增值的主要原因是：设备市场价格下降，导致设备评估减值。
8、山西煤炭进出口集团青岛有限公司
根据中和评报字（2008）第V404510号《资产评估报告书》，本次评估选取成本法评估结果作为本次评估结论。经成本法评估，青岛公司净资产账面价值为561.36万元，调整后账面值为561.36万元，净资产评估价值为611.62万元，增值额为50.261万元，增值率为8.95%，全部股东权益价值为611.62万元。评估结果详见下列评估结果汇总表：
评估结果汇总表
评估基准日：2008年9月30日 单位：万元
■
①流动资产减值的主要原因：存货基准日时期的价格扣除相关费用后低于账面成本价，故评估后减值。
②固定资产评估减值的主要原因是：房屋建筑物账面值含土地账面值,而本次评估将土地使用权的价值单独在无形资产中评估，因此造成评估减值。
③无形资产评估增值的主要原因是：由于土地账面值含在房屋建筑物账面值，故评估增值。
④由于无形资产（土地使用权）增值幅度较大，无形资产增值和固定资产减值相抵之后，仍有较大增值。
9、山西煤炭进出口集团日照有限公司
根据中和评报字（2008）第V404511号《资产评估报告书》，本次评估选取成本法评估结果作为本次评估结论。经成本法评估，日照公司净资产账面价值为2,136.11万元，调整后账面值为2,136.11万元，净资产评估价值为2,366.12万元，增值额为230.01万元，增值率为10.77%，全部股东权益价值为2,366.12万元。评估结果详见下列评估结果汇总表：
评估结果汇总表
评估基准日：2008年9月30日 单位：万元
■
①流动资产评估减值的主要原因：应收账款考虑了风险损失，存货基准日时期的价格扣除相关费用后低于账面成本价，故评估后减值。
②固定资产评估增值的主要原因是：是由于基准日的人工、材料、机械价格比房屋购建时均有较大幅度的增长。
③无形资产评估增值的主要原因是：由于土地取得成本的上涨，故评估增值。
10、山西煤炭进出口集团连云港有限公司
根据中和评报字（2008）第V404512号《资产评估报告书》，本次评估选取成本法评估结果作为本次评估结论。经成本法评估，连云港公司净资产账面价值为813.71万元，调整后账面值为813.71万元，净资产评估价值为740.84万元，增值额为-72.87万元，增值率为-8.96%。全部股东权益价值为740.84万元评估结果详见下列评估结果汇总表：
评估结果汇总表
评估基准日：2008年9月30日 单位：万元
■
①流动资产评估减值的主要原因：预付款中属费用性质评为零，故评估减值。
②固定资产评估减值的主要原因是：车辆和电子类设备市场价格下降从而重置价下降，故评估减值。
11、山西煤炭进出口集团大同经营有限公司
根据中和评报字（2008）第V404515号《资产评估报告书》，本次评估选取成本法评估结果作为本次评估结论。经成本法评估，大同经营公司净资产账面价值为1,408.33万元，调整后账面值为1,408.33万元，净资产评估价值为1,354.89 万元，增值额为-53.44 万元，增值率为-3.79%。股东全部权益价值为1,354.89 万元。评估结果详见下列评估结果汇总表：
评估结果汇总表
评估基准日：2008年9月30日 单位：万元
■
①流动资产评估减值的主要原因：煤炭行业受全球金融危机的影响，价格持续下降，造成产成品的评估值低于原始购买成本。
①固定资产增值的主要原因是：企业折旧年限短，形成评估增值。
12、山煤煤炭进出口有限公司
根据中和评报字（2008）第V404517号《资产评估报告书》，本次评估选取成本法评估结果作为本次评估结论。经成本法评估，煤炭进出口公司净资产账面价值为52,085.19万元，调整后账面值52,085.19万元，净资产评估价值为131,847.83万元，增值额为79,762.64万元，增值率为153.14%。全部股东权益价值为131,847.83万元。评估结果详见下列评估结果汇总表：
评估结果汇总表
评估基准日：2008年9月30日 单位：万元
■
①长期投资单位整体评估的增值，引起长期投资增值，也是本次评估整体增值的主要原因。
②固定资产评估增值的主要原因是：评估人员根据房屋构筑物实际使用情况确定的成新折扣，低于煤炭进出口公司财务核算的房屋构筑物累计折旧，使评估净值也出现一定比例增值。
长期投资单位评估情况：
（1）山西霍尔辛赫煤业有限公司
根据中和评报字（2008）第V404503号《资产评估报告书》，本次评估选取成本法评估结果作为本次评估结论。经成本法评估，霍尔辛赫煤业总资产账面价值为128,983.26万元，调整后账面值为128,983.26万元，评估价值为257,537.13万元，增值额为128,553.87万元，增值率为99.67%；总负债账面价值为55,581.21万元，调整后账面值为55,581.21万元，评估价值为55,581.21万元，增值额为0.00万元，增值率为0.00%；净资产账面价值为73,402.05万元，调整后账面值为73,402.05万元，净资产评估价值为201,955.92万元，增值额为128,553.87万元，增值率为175.14%。评估结果详见下列评估结果汇总表：
评估结果汇总表
评估基准日：2008年9月30日 单位：万元
■
从总体看，评估增值的主要原因是采矿权增值所致,其中：
①流动资产
企业按照账龄计提的其他应收款坏账准备，而本次评估则是逐笔认定款项性质从而确定评估价值，因此产生了评估增值。
②非流动资产
Ⅰ、固定资产
评估人员根据委估房屋构筑物实际使用情况确定的成新折扣，高于山西霍尔辛赫煤业有限公司财务核算的房屋构筑物累计折旧，使评估净值减值。
Ⅱ、无形资产
本次评估直接引用北京海地人矿业权评估事务所出具的 “海地人矿评报字[2008]第209号 总第1291号”采矿权评估报告书中的评估值，该矿权评估价值高于资产占有方矿权取得初始成本。
（2）山西铺龙湾煤业有限公司
根据中和评报字（2008）第V404505号《资产评估报告书》，本次评估选取成本法评估结果作为本次评估结论。经成本法评估，铺龙湾煤业总资产账面价值为19,166.95万元，调整后账面值为19,166.95万元，评估价值为32,120.66万元，增值额为12,953.71万元，增值率为67.58%；总负债账面价值为13,878.64万元，调整后账面值为13,878.64万元，评估价值为13,876.97万元，增值额为-1.67万元，增值率为-0.01%；净资产账面价值为5,288.31万元，调整后账面值为5,288.31万元，净资产评估价值为18,243.69万元，增值额为12,955.38万元，增值率为244.98%。全部股东权益价值为18,243.69万元。评估结果详见下列评估结果汇总表：
评估结果汇总表
评估基准日：2008年9月30日 单位：万元
■
从总体看，评估增值的主要原因是采矿权增值所致,其中：
①流动资产
企业存货中存在部分工程煤，评估人员根据现场勘察记录，并经过陈家堡煤质化验室检测确定煤质，调查了解了该种煤质的原煤的市场价格，并按照市价进行了评估，故产生了评估增值。
②非流动资产
Ⅰ、房屋建筑物
由于企业处于改建期间，部分房屋构筑物已废弃或拆除，而大部分的房屋构筑物将在两年后的更新改造中拆除，使房屋构筑物产生经济性贬值，加之近年来房屋构筑物建设成本中的人工、材料、机械台班价格上涨较大，造成房屋构筑物重置成本较大增幅，其增值大于部分房屋构筑物的经济性贬值、废弃和拆除等产生的减值，引起评估增值。
Ⅱ、井巷
A、建筑材料、人工价格上涨幅度较大；B、该矿井处于改扩建期，在矿井扩建完成后将存在部分矿井报废，造成成新率较低。
Ⅲ、机器设备减值原因
A、由于企业处于改扩建期，导致以前使用的部分设备遭淘汰与闲置，评估时考虑了设备的经济性贬值因素，故本次评估出现小幅减值； B、电子设备减值，主要原因为：由于计算机、打印机等办公设备所占比重较大，而办公设备新换代较快，价格降幅很大，故该类设备整体减值；C、车辆减值，主要原因为：因近几年车辆市场价格下降，重置价格低于账面原值，造成评估减值。
Ⅳ、无形资产
本次评估直接引用北京海地人矿业权评估事务所出具的 “海地人矿评报字[2008]第210号 总第1292号”采矿权评估报告书中的评估值，评估溢价率高的原因是：原账面值为资产占有方根据企业改制时点（2007年10月31日）评估报告入账，评估采用收益法而该时点煤炭价格较低。
13、 山西煤炭进出口集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司
根据中和评报字（2008）第V404519号《资产评估报告书》，本次评估选取成本法评估结果作为本次评估结论。经成本法评估，晋鲁公司净资产账面价值为 25.27万元，调整后账面值为25.27万元，净资产评估价值为 207.82万元，增值额为182.55万元，增值率为722.40%。股东全部权益价值为207.82万元。评估结果详见下列评估结果汇总表：
(下转C19版)
| 信息披露义务人、公司、本公司、山煤集团 | 指 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
| 中油化建 | 指 | 中油吉林化建工程股份有限公司 |
| 吉化集团 | 指 | 吉化集团公司 |
| 中国石油集团 | 指 | 中国石油天然气集团公司 |
| 大同公司 | 指 | 山西煤炭进出口集团大同有限公司 |
| 中泰煤业 | 指 | 山西中泰煤业有限公司 |
| 朔州公司 | 指 | 山西煤炭进出口集团朔州有限公司 |
| 吕梁公司 | 指 | 山西煤炭进出口集团吕梁有限公司 |
| 晋城公司 | 指 | 山西煤炭进出口集团晋城有限公司 |
| 临汾公司 | 指 | 山西煤炭进出口集团临汾有限公司 |
| 阳泉公司 | 指 | 山西煤炭进出口集团阳泉有限公司 |
| 大同经营公司 | 指 | 山西煤炭进出口集团大同经营有限公司 |
| 忻州公司 | 指 | 山西煤炭进出口集团忻州有限公司 |
| 长治公司 | 指 | 山西煤炭进出口集团长治有限公司 |
| 通海公司 | 指 | 山西煤炭进出口集团通海煤焦有限责任公司 |
| 襄垣公司 | 指 | 山西煤炭进出口集团襄垣有限公司 |
| 晋鲁公司 | 指 | 山西煤炭进出口集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司 |
| 太原公司、能源进出口公司 | 指 | 山西山煤能源进出口有限责任公司 |
| 煤炭进出口公司 | 指 | 山煤煤炭进出口有限公司 |
| 金石达公司 | 指 | 山西金石达国际贸易有限公司 |
| 辰天国贸公司 | 指 | 山西煤炭进出口集团辰天国贸有限公司 |
| 鸿光除杂公司 | 指 | 山西鸿光除杂有限责任公司 |
| 鸿光设备公司 | 指 | 山西鸿光煤炭设备有限公司 |
| 晋堃公司 | 指 | 天津晋堃煤焦储运有限责任公司 |
| 秦皇岛公司 | 指 | 山煤集团秦皇岛有限责任公司 |
| 天津公司 | 指 | 山煤集团（天津）有限公司 |
| 青岛公司 | 指 | 山西煤炭进出口集团青岛有限公司 |
| 日照公司 | 指 | 山西煤炭进出口集团日照有限公司 |
| 京唐公司 | 指 | 山西煤炭进出口集团唐山京唐有限公司 |
| 连云港公司 | 指 | 山西煤炭进出口集团连云港有限公司 |
| 经坊煤业 | 指 | 山西省长治经坊煤业有限公司 |
| 凌志达煤业 | 指 | 山西凌志达煤业有限公司 |
| 大平煤业 | 指 | 山西大平煤业有限公司 |
| 霍尔辛赫煤业 | 指 | 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 |
| 铺龙湾煤业 | 指 | 山西铺龙湾煤业有限公司 |
| 鹊山精煤 | 指 | 大同鹊山精煤有限责任公司 |
| 东升煤业 | 指 | 山西山阴金海洋东升煤业有限公司 |
| 金海洋集团 | 指 | 山西金海洋能源集团有限公司 |
| 中联公司 | 指 | 中联煤炭销售有限责任公司 |
| 阳方口发运站 | 指 | 山西煤炭进出口集团阳方口发运站 |
| 晋煜仓储 | 指 | 吕梁晋煜仓储有限公司 |
| 临北煤焦 | 指 | 山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司 |
| 晶海达公司 | 指 | 大同市晶海达实业有限公司 |
| 口泉煤站 | 指 | 山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司 |
| 康瀛公司 | 指 | 晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司 |
| 本次交易、本次重组 | 指 | 包括资产置换和非公开发行股票购买资产。前述两项内容互为生效条件，同步实施；任何一项内容未获得有权政府部门或监管机构的批准，则另一项不予实施 |
| 标的资产 | 指 | 中油化建在本次重大资产重组完成后取得的全部与煤炭开采、贸易有关的资产，包括置入资产和注入资产两部分 |
| 注入资产 | 指 | 山煤集团持有的截至评估基准日经评估确认的3 家煤炭开采公司、18 家煤炭贸易公司的股权及其本部涉及销售煤炭业务的资产和负债，该等资产将通过本次发行进入上市公司 |
| 置出资产 | 指 | 中油化建截至评估基准日经评估确认的全部资产和负债 |
| 交割日 | 指 | 由吉化集团、山煤集团、中油化建在中国证监会批准重大资产重组后共同协商约定的就重大资产重组涉及的各项资产办理移交手续之日 |
| 《股份转让协议》 | 指 | 吉化集团与山煤集团于 2008年12月19日签署的《吉化集团公司与山西煤炭进出口集团有限公司关于转让所持中油吉林化建工程股份有限公司股份之股份转让协议》 |
| 《资产置换协议》 | 指 | 吉化集团与中油化建于 2009年6月9日签署的《吉化集团公司与中油吉林化建工程股份有限公司资产置换协议》 |
| 《发行股份购买资产协议》 | 指 | 山煤集团与中油化建于 2009年6月9日签署的《山西煤炭进出口集团有限公司与中油吉林化建工程股份有限公司发行股份购买资产协议》 |
| 《盈利补偿协议》 | 指 | 山煤集团与中油化建于 2009年6月9日签署的《山西煤炭进出口集团有限公司与中油吉林化建工程股份有限公司关于盈利补偿的协议书》 |
| 《托管协议》 | 指 | 吉化集团与山煤集团于2009年6月8日就吉化集团将其在国有股转让完成后取得的7家煤炭贸易公司股权托管给山煤集团事宜而签署的《托管协议》 |
| 《重组框架协议》 | 指 | 吉化集团、山煤集团与中油化建于 2008 年12 月19 日签署的《吉化集团公司、山西煤炭进出口集团有限公司与中油吉林化建工程股份有限公司关于重大资产重组之框架协议》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 山西省国资委、省国资委 | 指 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 本报告书、本权益变动报告书 | 指 | 中油吉林化建工程股份有限公司权益变动报告书 |
| 财务顾问、安信证券 | 指 | 安信证券股份有限公司 |
| 中瑞岳华 | 指 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 |
| 中和评估 | 指 | 中和资产评估有限责任公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 股东名称 | 占总股本比例（%） |
| 山西省国有资产监督管理委员会 | 100 |
| 产业类别 | 涉及企业 | 注册资本（万元） | 山煤集团持股比例 |
| 煤炭贸易 | 山西煤炭进出口集团大同经营有限公司 | 797 | 100% |
| 山西煤炭进出口集团忻州有限公司 | 500 | 100% | |
| 山西煤炭进出口集团长治有限公司 | 5,395 | 100% | |
| 山西煤炭进出口集团通海煤焦有限责任公司 | 1,749 | 100% | |
| 山西煤炭进出口集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司 | 500 | 100% | |
| 山西山煤能源进出口有限责任公司 | 557.90 | 100% | |
| 山煤煤炭进出口有限公司 | 10,000 | 100% | |
| 山西金石达国际贸易有限公司 | 2,000 | 100% | |
| 山西煤炭进出口集团辰天国贸有限公司 | 2,000 | 100% | |
| 山西鸿光除杂有限责任公司 | 500 | 100% | |
| 山西鸿光煤炭设备有限公司 | 500 | 100% | |
| 天津晋堃煤焦储运有限责任公司 | 6,808.20 | 100% | |
| 山煤集团秦皇岛有限责任公司 | 1,202.10 | 100% | |
| 山煤集团（天津）有限公司 | 1,427 | 100% | |
| 山西煤炭进出口集团青岛有限公司 | 500 | 100% | |
| 山煤煤炭集团进出口集团日照有限公司 | 1,141.90 | 100% | |
| 山西煤炭进出口集团唐山京唐有限公司 | 1,250 | 100% | |
| 山西煤炭进出口集团连云港有限公司 | 500 | 100% | |
| 吕梁晋煜仓储有限公司 | 4,200 | 60% | |
| 山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司 | 1,000 | 62.33% | |
| 山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司 | 520 | 100% | |
| 大同市晶海达实业有限公司 | 1,333 | 51% | |
| 晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司 | 1,000 | 55% | |
| 宁武晋海洗煤有限责任公司 | 500 | 100% | |
| 山西煤炭进出口集团阳方口发运站 | 445 | 20.22% | |
| 中联煤炭销售有限责任公司 | 8,300 | 2.41% | |
| 煤炭开采 | 山西省长治经坊煤业有限公司 | 910 | 75% |
| 山西凌志达煤业有限公司 | 11,400.72 | 62.99% | |
| 山西大平煤业有限公司 | 10,000 | 35% | |
| 大同鹊山精煤有限责任公司 | 18,173.56 | 29.22% | |
| 山西山阴金海洋东升煤业有限公司 | 1,200 | 20% | |
| 化工 | 山西中科聚合铝有限公司 | 10,000 | 43.27% |
| 山西榆社化工股份有限公司 | 16,936 | 29.52% | |
| 机械制造 | 智波交通运输设备公司 | 15,000 | 40% |
| 房地产开发 | 山西明盛投资有限公司 | 5,000 | 100% |
| 其他 | 西乌珠穆沁华兴工贸有限责任公司 | 3,000 | 60% |
| 山西能源煤层气投资控股有限公司 | 10,000 | 30% | |
| 山西金海洋能源集团有限公司 | 14,700 | 16.70% | |
| 山西国瑞投资有限公司 | 15,400 | 7.04% | |
| 源通煤焦电子商务有限责任公司 | 5,100 | 5.88% | |
| 太原重型机械集团煤机有限公司 | 72,780 | 4.12% | |
| 中国太原煤炭交易中心有限公司 | 94,000 | 4.00% | |
| 中煤财产保险股份有限公司 | 50,000 | 4.00% |
| 项目 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 总资产 | 13,671,273,615.98 | 10,285,203,801.66 | 9,181,374,211.70 |
| 净资产 | 3,379,412,552.30 | 2,425,467,245.19 | 1,817,327,116.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,614,767,875.74 | 1,877,993,421.97 | 1,491,677,056.30 |
| 资产负债率（%） | 75.28% | 76.42% | 80.21% |
| 项目 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 营业收入 | 21,902,921,652.65 | 13,285,013,285.32 | 10,052,071,183.09 |
| 净利润 | 727,770,408.54 | 427,605,826.74 | 230,834,258.36 |
| 净资产收益率（%） | 21.54% | 17.63% | 12.70% |
| 姓名 | 职务 | 长期 居住地 | 国籍 | 身份证号码 | 其他国家或地区居留权 |
| 杜建华 | 党委书记、董事长 | 山西太原 | 中国 | 140102196211052078 | 否 |
| 马进 | 副董事长、总经理、党委委员 | 山西太原 | 中国 | 140102196211215113 | 否 |
| 赵戌林 | 董事、副书记、副总经理 | 山西太原 | 中国 | 140203195709012038 | 否 |
| 乔春光 | 董事、副总经理、党委委员 | 山西太原 | 中国 | 110101196003214034 | 否 |
| 郭永兴 | 党委委员、纪检书记 | 山西太原 | 中国 | 140102195409244054 | 否 |
| 高成春 | 董事、副总经理、党委委员 | 山西太原 | 中国 | 230902195901110619 | 否 |
| 王雁琳 | 董事、党委委员、工会主席 | 山西太原 | 中国 | 140102196412061245 | 否 |
| 宫来喜 | 董事、副总经理、党委委员 | 山西太原 | 中国 | 140111196603010017 | 否 |
| 李苏龙 | 总工程师、党委委员 | 山西太原 | 中国 | 140502196401012239 | 否 |
| 王松涛 | 副总经理 | 山西太原 | 中国 | 140202197104222051 | 否 |
| 杨培雄 | 总会计师 | 山西太原 | 中国 | 140102196912012335 | 否 |
| 康真如 | 总法律顾问 | 山西太原 | 中国 | 140102196611092343 | 否 |
| 赵子传 | 监事会主席 | 山西太原 | 中国 | 140102195704073219 | 否 |
| 程长生 | 监事 | 山西太原 | 中国 | 620103196610081010 | 否 |
| 任秀萍 | 监事 | 山西太原 | 中国 | 142730196308100021 | 否 |
| 翟雁冰 | 监事 | 山西太原 | 中国 | 140102196011264818 | 否 |
| 支日琴 | 监事、董事会秘书 | 山西太原 | 中国 | 140203640208012 | 否 |
| 股东名称 | 发行前 | 发行后 | ||
| 股份数量 | 持股比例(% ) | 股份数量 | 持股比例(% ) | |
| 山煤集团 | 119,266,215 | 39.75 | 569,266,215 | 75.90 |
| 其他股东 | 180,733,785 | 60.25 | 180,733,785 | 24.10 |
| 股份总计 | 300,000,000 | 100.00 | 750,000,000 | 100.00 |
| 序号 | 被投资单位 | 持股比例 | 长期投资评估价值 | 长期投资单位分报告编号 |
| 1 | 山西省长治经坊煤业有限公司 | 75% | 89,001.47 | 中和评报字（2008）第V404501号 |
| 2 | 山西凌志达煤业有限公司 | 62.99% | 37,642.18 | 中和评报字（2008）第V404502号，其中：长投霍尔辛赫评估报告号为中和评报字（2008）第V404503号 |
| 3 | 山西大平煤业有限公司 | 35% | 14,335.88 | （中和评报字（2008）第V404504号 |
| 4 | 山煤集团秦皇岛有限责任公司 | 100% | 4,020.86 | 中和评报字（2008）第V404506号 |
| 5 | 山煤集团（天津）有限公司 | 100% | 3,003.58 | 中和评报字（2008）第V404507号 |
| 6 | 天津晋堃煤焦储运有限责任公司 | 100% | 7,473.09 | 中和评报字（2008）第V404508号 |
| 7 | 山西煤炭进出口集团唐山京唐有限公司 | 100% | 1,440.14 | 中和评报字（2008）第V404509号 |
| 8 | 山西煤炭进出口集团青岛有限公司 | 100% | 611.62 | 中和评报字（2008）第V404510号 |
| 9 | 山西煤炭进出口集团日照有限公司 | 100% | 2,366.12 | 中和评报字（2008）第V404511号 |
| 10 | 山西煤炭进出口集团连云港有限公司 | 100% | 740.84 | 中和评报字（2008）第V404512号 |
| 11 | 山西煤炭进出口集团大同经营有限公司 | 100% | 1,354.89 | 中和评报字（2008）第V404515号 |
| 12 | 山煤煤炭进出口有限公司 | 100% | 131,847.83 | 中和评报字（2008）第V404517号，其中：长投霍尔辛赫评估报告号为中和评报字（2008）第V404503号、铺龙湾为中和评报字（2008）第V404505号 |
| 13 | 山西煤炭进出口集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司 | 100% | 207.82 | 中和评报字（2008）第V404519号 |
| 14 | 山西煤炭进出口集团长治有限公司 | 100% | 5,105.49 | 中和评报字（2008）第V404520号 |
| 15 | 山西煤炭进出口集团通海煤焦有限责任公司 | 100% | 444.53 | 中和评报字（2008）第V404521号 |
| 16 | 山西煤炭进出口集团忻州有限公司 | 100% | 644.54 | 中和评报字（2008）第V404526号 |
| 17 | 山西金石达国际贸易有限公司 | 100% | 2,657.98 | 中和评报字（2008）第V404527号 |
| 18 | 山西煤炭进出口集团辰天国贸有限公司 | 100% | 3,190.38 | 中和评报字（2008）第V404528号 |
| 19 | 山西鸿光煤炭设备有限公司 | 100% | 684.03 | 中和评报字（2008）第V404529号 |
| 20 | 山西鸿光除杂有限责任公司 | 100% | 732.73 | 中和评报字（2008）第V404530号 |
| 21 | 山西山煤能源进出口有限责任公司 | 100% | 1,484.47 | 中和评报字（2008）第V404531号 |
| 合计 | 308,990.47 |
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 | |
| A | B | C | D＝C－B | E＝（C－B）/B*100% | ||
| 1 | 流动资产 | 35,043.40 | 35,043.40 | 39,211.71 | 4,168.31 | 11.89% |
| 2 | 非流动资产 | 143,249.80 | 143,249.80 | 211,098.44 | 67,848.64 | 47.36% |
| 3 | 其中：可供出售金融资产 | |||||
| 4 | 持有至到期投资 | |||||
| 5 | 长期股权投资 | 2,490.00 | 2,490.00 | 2,428.86 | -61.14 | -2.46% |
| 6 | 投资性房地产 | |||||
| 7 | 固定资产 | 44,835.21 | 44,835.21 | 59,342.54 | 14,507.33 | 32.36% |
| 8 | 在建工程 | 11,594.80 | 11,594.80 | 12,438.89 | 844.09 | 7.28% |
| 9 | 无形资产 | 83,382.58 | 83,382.58 | 135,952.10 | 52,569.52 | 63.05% |
| 10 | 其他非流动资产 | |||||
| 11 | 资产总计 | 178,293.20 | 178,293.20 | 250,310.15 | 72,016.95 | 40.39% |
| 12 | 流动负债 | 73,375.21 | 73,375.21 | 73,550.15 | 174.94 | 0.24% |
| 13 | 非流动负债 | 58,091.38 | 58,091.38 | 58,091.38 | - | 0.00% |
| 14 | 负债合计 | 131,466.59 | 131,466.59 | 131,641.53 | 174.94 | 0.13% |
| 15 | 净资产 | 46,826.61 | 46,826.61 | 118,668.62 | 71,842.01 | 153.42% |
| 16 | 山煤集团持有的75%股东权益 | 35,119.96 | 35,119.96 | 89,001.47 | 53,881.51 | 153.42% |
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 | |
| A | B | C | D＝C－B | E＝（C－B）/B*100% | ||
| 1 | 流动资产 | 16,778.65 | 16,778.65 | 17,234.00 | 455.35 | 2.71% |
| 2 | 非流动资产 | 50,023.72 | 50,023.72 | 90,932.66 | 40,908.94 | 81.78% |
| 3 | 其中：可供出售金融资产 | |||||
| 4 | 持有至到期投资 | |||||
| 5 | 长期股权投资 | 12,255.31 | 12,255.31 | 38,420.18 | 26,164.87 | 213.50% |
| 6 | 投资性房地产 | |||||
| 7 | 固定资产 | 10,932.33 | 10,932.33 | 16,264.76 | 5,332.43 | 48.78% |
| 8 | 在建工程 | 743.38 | 743.38 | 743.38 | - | 0.00% |
| 9 | 无形资产 | 25,748.47 | 25,748.47 | 35,160.10 | 9,411.63 | 36.55% |
| 10 | 其他非流动资产 | |||||
| 11 | 资产总计 | 66,802.37 | 66,802.37 | 108,166.66 | 41,364.29 | 61.92% |
| 12 | 流动负债 | 31,777.34 | 31,777.34 | 31,777.34 | - | 0.00% |
| 13 | 非流动负债 | 16,630.35 | 16,630.35 | 16,630.35 | - | 0.00% |
| 14 | 负债合计 | 48,407.69 | 48,407.69 | 48,407.69 | - | 0.00% |
| 15 | 净资产 | 18,394.68 | 18,394.68 | 59,758.97 | 41,364.29 | 224.87% |
| 16 | 山煤集团持有的62.99%股东权益 | 11,586.81 | 11,586.81 | 37,642.18 | 26,055.37 | 224.87% |
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 | |
| A | B | C | D＝C－B | E＝（C－B）/B*100% | ||
| 1 | 流动资产 | 13,625.67 | 13,625.67 | 13,650.73 | 25.06 | 0.18% |
| 2 | 非流动资产 | 41,615.89 | 41,615.89 | 51,379.37 | 9,763.48 | 23.46% |
| 3 | 其中：可供出售金融资产 | |||||
| 4 | 持有至到期投资 | |||||
| 5 | 长期股权投资 | |||||
| 6 | 投资性房地产 | |||||
| 7 | 固定资产 | 19,132.83 | 19,132.83 | 15,570.82 | -3,562.01 | -18.62% |
| 8 | 在建工程 | 2,013.56 | 2,013.56 | 2,013.56 | - | 0.00% |
| 9 | 无形资产 | 20,446.34 | 20,446.34 | 33,780.13 | 13,333.79 | 65.21% |
| 10 | 其他非流动资产 | |||||
| 11 | 资产总计 | 55,241.56 | 55,241.56 | 65,030.10 | 9,788.54 | 17.72% |
| 12 | 流动负债 | 22,994.87 | 22,994.87 | 22,988.12 | -6.75 | -0.03% |
| 13 | 非流动负债 | 1,082.33 | 1,082.33 | 1,082.33 | - | 0.00% |
| 14 | 负债合计 | 24,077.20 | 24,077.20 | 24,070.45 | -6.75 | -0.03% |
| 15 | 净资产 | 31,164.36 | 31,164.36 | 40,959.65 | 9,795.29 | 31.43% |
| 16 | 山煤集团持有的35%股东权益 | 10,907.53 | 10,907.53 | 14,335.88 | 3,428.35 | 31.43% |
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 |
| A | B | C | D＝C－B | E=（C-B）/B*100% | |
| 流动资产 | 28,241.47 | 28,241.47 | 28,243.28 | 1.81 | 0.01% |
| 非流动资产 | 4,685.21 | 4,685.21 | 4,917.53 | 232.33 | 4.96% |
| 其中：长期股权投资 | 149.34 | 149.34 | 149.34 | 0 | 0.00% |
| 固定资产 | 3,975.19 | 3,975.19 | 4,165.48 | 190.29 | 4.79% |
| 无形资产 | 557 | 557 | 599.03 | 42.03 | 7.55% |
| 其他非流动资产 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0.00% |
| 资产总计 | 32,926.68 | 32,926.68 | 33,160.81 | 234.14 | 0.71% |
| 流动负债 | 29,016.95 | 29,016.95 | 29,016.95 | 0 | 0.00% |
| 非流动负债 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0.00% |
| 负债合计 | 29,139.95 | 29,139.95 | 29,139.95 | 0 | 0.00% |
| 净资产 | 3,786.71 | 3,786.71 | 4,020.86 | 234.14 | 6.18% |
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 |
| A | B | C | D＝C－B | E=（C-B）/B*100% | |
| 流动资产 | 6,409.14 | 6,409.14 | 6,430.79 | 21.65 | 0.34% |
| 非流动资产 | 1,760.43 | 1,760.43 | 1,897.45 | 137.02 | 7.78% |
| 其中：固定资产 | 1,748.03 | 1,748.03 | 1,885.05 | 137.02 | 7.84% |
| 无形资产 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0.00% |
| 其他非流动资产 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.00% |
| 资产总计 | 8,169.57 | 8,169.57 | 8,328.24 | 158.67 | 1.94% |
| 流动负债 | 5,100.02 | 5,100.02 | 5,100.06 | 0.04 | 0.00% |
| 非流动负债 | 224.61 | 224.61 | 224.61 | 0 | 0.00% |
| 负债合计 | 5,324.63 | 5,324.63 | 5,324.67 | 0.04 | 0.00% |
| 净资产 | 2,844.95 | 2,844.95 | 3,003.58 | 158.63 | 5.58% |
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 |
| A | B | C | D＝C－B | E=（C-B）/B*100% | |
| 流动资产 | 1,098.11 | 1,098.11 | 1,101.04 | 2.93 | 0.27% |
| 非流动资产 | 8,513.46 | 8,513.46 | 8,260.00 | -253.47 | -2.98% |
| 其中：固定资产 | 1,622.99 | 1,622.99 | 1,637.34 | 14.35 | 0.88% |
| 无形资产 | 6,889.22 | 6,889.22 | 6,621.40 | -267.82 | -3.89% |
| 其他非流动资产 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0.00% |
| 资产总计 | 9,611.57 | 9,611.57 | 9,361.03 | -250.54 | -2.61% |
| 流动负债 | 1,573.30 | 1,573.30 | 1,573.34 | 0.04 | 0.00% |
| 非流动负债 | 314.61 | 314.61 | 314.61 | 0 | 0.00% |
| 负债合计 | 1,887.91 | 1,887.91 | 1,887.95 | 0.04 | 0.00% |
| 净资产 | 7,723.66 | 7,723.66 | 7,473.09 | -250.58 | -3.24% |
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 |
| A | B | C | D＝C－B | E=（C-B）/B*100% | |
| 流动资产 | 6,197.90 | 6,197.90 | 6,155.11 | -42.78 | -0.69% |
| 非流动资产 | 150.62 | 150.62 | 137.57 | -13.05 | -8.67% |
| 其中：固定资产 | 144.29 | 144.29 | 131.24 | -13.05 | -9.05% |
| 其他非流动资产 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0 | 0.00% |
| 资产总计 | 6,348.52 | 6,348.52 | 6,292.68 | -55.84 | -0.88% |
| 流动负债 | 4,852.54 | 4,852.54 | 4,852.54 | 0 | 0.00% |
| 负债合计 | 4,852.54 | 4,852.54 | 4,852.54 | 0 | 0.00% |
| 净资产 | 1,495.98 | 1,495.98 | 1,440.14 | -55.84 | -3.73% |
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 |
| A | B | C | D＝C－B | E=（C-B）/B*100% | |
| 流动资产 | 6,299.16 | 6,299.16 | 6,158.76 | -140.41 | -2.23% |
| 非流动资产 | 409.18 | 409.18 | 599.85 | 190.67 | 46.60% |
| 其中：固定资产 | 390.4 | 390.4 | 319.47 | -70.93 | -18.17% |
| 无形资产 | 2.81 | 2.81 | 264.41 | 261.6 | 9305.97% |
| 其他非流动资产 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 0 | 0.00% |
| 资产总计 | 6,708.34 | 6,708.34 | 6,758.60 | 50.26 | 0.75% |
| 流动负债 | 6,146.98 | 6,146.98 | 6,146.98 | 0 | 0.00% |
| 负债合计 | 6,146.98 | 6,146.98 | 6,146.98 | 0 | 0.00% |
| 净资产 | 561.36 | 561.36 | 611.62 | 50.26 | 8.95% |
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 |
| A | B | C | D＝C－B | E=（C-B）/B*100% | |
| 流动资产 | 6,068.46 | 6,068.46 | 6,004.57 | -63.89 | -1.05% |
| 非流动资产 | 2,144.70 | 2,144.70 | 2,438.61 | 293.9 | 13.70% |
| 其中：固定资产 | 1,431.12 | 1,431.12 | 1,678.94 | 247.82 | 17.32% |
| 无形资产 | 712.83 | 712.83 | 758.92 | 46.08 | 6.46% |
| 其他非流动资产 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.00% |
| 资产总计 | 8,213.16 | 8,213.16 | 8,443.18 | 230.01 | 2.80% |
| 流动负债 | 5,921.00 | 5,921.00 | 5,921.00 | 0 | 0.00% |
| 非流动负债 | 156.06 | 156.06 | 156.06 | 0 | 0.00% |
| 负债合计 | 6,077.05 | 6,077.05 | 6,077.05 | 0 | 0.00% |
| 净资产 | 2,136.11 | 2,136.11 | 2,366.12 | 230.01 | 10.77% |
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 |
| A | B | C | D＝C－B | E=（C-B）/B*100% | |
| 流动资产 | 3,347.28 | 3,347.28 | 3,278.17 | -69.11 | -2.06% |
| 非流动资产 | 129.69 | 129.69 | 125.94 | -3.76 | -2.90% |
| 其中：固定资产 | 118.47 | 118.47 | 114.71 | -3.76 | -3.17% |
| 无形资产 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0.00% |
| 其他非流动资产 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 0 | 0.00% |
| 资产总计 | 3,476.97 | 3,476.97 | 3,404.10 | -72.87 | -2.10% |
| 流动负债 | 2,663.26 | 2,663.26 | 2,663.26 | 0 | 0.00% |
| 负债合计 | 2,663.26 | 2,663.26 | 2,663.26 | 0 | 0.00% |
| 净资产 | 813.71 | 813.71 | 740.84 | -72.87 | -8.96% |
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 |
| A | B | C | D＝C－B | E=（C-B）/B*100% | |
| 流动资产 | 8,549.36 | 8,549.36 | 8,468.32 | -81.04 | -0.95% |
| 非流动资产 | 546.01 | 546.01 | 573.61 | 27.6 | 5.05% |
| 其中：固定资产 | 335.15 | 335.15 | 362.67 | 27.52 | 8.21% |
| 无形资产 | 0.22 | 0.22 | 0.3 | 0.08 | 36.36% |
| 其他非流动资产 | 210.64 | 210.64 | 210.64 | ||
| 资产总计 | 9,095.37 | 9,095.37 | 9,041.93 | -53.44 | -0.59% |
| 流动负债 | 7,679.31 | 7,679.31 | 7,679.31 | 0 | 0.00% |
| 非流动负债 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 0 | 0.00% |
| 负债合计 | 7,687.04 | 7,687.04 | 7,687.04 | 0 | 0.00% |
| 净资产 | 1,408.33 | 1,408.33 | 1,354.89 | -53.44 | -3.79% |
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 |
| A | B | C | D＝C－B | E=（C-B）/B*100% | |
| 流动资产 | 9,990.85 | 9,990.85 | 9,990.85 | 0 | 0.00% |
| 非流动资产 | 42,669.25 | 42,669.25 | 122,431.89 | 79,762.64 | 186.93% |
| 其中：长期股权投资 | 41,523.95 | 41,523.95 | 121,241.22 | 79,717.27 | 191.98% |
| 固定资产 | 1,104.31 | 1,104.31 | 1,149.16 | 44.85 | 4.06% |
| 在建工程 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | -0.08 | -2.81% |
| 无形资产 | 38.16 | 38.16 | 38.76 | 0.60 | 1.57% |
| 资产总计 | 52,660.10 | 52,660.10 | 132,422.74 | 79,762.64 | 151.47% |
| 流动负债 | 574.91 | 574.91 | 574.91 | - | 0.00% |
| 负债合计 | 574.91 | 574.91 | 574.91 | - | 0.00% |
| 净资产 | 52,085.19 | 52,085.19 | 131,847.83 | 79,762.64 | 153.14% |
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 | |
| A | B | C | D＝C－B | E＝（C－B）/B*100% | ||
| 1 | 流动资产 | 28,549.93 | 28,549.93 | 28,585.17 | 35.24 | 0.12% |
| 2 | 非流动资产 | 100,433.32 | 100,433.32 | 228,951.95 | 128,518.63 | 127.96% |
| 3 | 其中：可供出售金融资产 | |||||
| 4 | 持有至到期投资 | |||||
| 5 | 长期股权投资 | |||||
| 6 | 投资性房地产 | |||||
| 7 | 固定资产 | 5,630.38 | 5,630.38 | 5,318.61 | -311.77 | -5.54% |
| 8 | 在建工程 | 39,265.80 | 39,265.80 | 39,265.80 | - | 0.00% |
| 9 | 无形资产 | 54,597.13 | 54,597.13 | 183,427.53 | 128,830.40 | 235.97% |
| 10 | 其他非流动资产 | |||||
| 11 | 资产总计 | 128,983.26 | 128,983.26 | 257,537.13 | 128,553.87 | 99.67% |
| 12 | 流动负债 | 2,266.21 | 2,266.21 | 2,266.21 | - | 0.00% |
| 13 | 非流动负债 | 53,315.00 | 53,315.00 | 53,315.00 | - | 0.00% |
| 14 | 负债合计 | 55,581.21 | 55,581.21 | 55,581.21 | - | 0.00% |
| 15 | 净资产 | 73,402.05 | 73,402.05 | 201,955.92 | 128,553.87 | 175.14% |
| 16 | 进出口公司持有的51%股东权益 | 37,435.04 | 37,435.04 | 102,997.52 | 65,562.47 | 175.14% |
| 17 | 凌志达煤业持有的19%股东权益 | 13,946.39 | 13,946.39 | 38,371.62 | 24,425.24 | 175.14% |
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 | |
| A | B | C | D＝C－B | E＝（C－B）/B*100% | ||
| 1 | 流动资产 | 4,793.75 | 4,793.75 | 4,845.41 | 51.66 | 1.08% |
| 2 | 非流动资产 | 14,373.20 | 14,373.20 | 27,275.25 | 12,902.05 | 89.76% |
| 3 | 其中：可供出售金融资产 | |||||
| 4 | 持有至到期投资 | |||||
| 5 | 长期股权投资 | |||||
| 6 | 投资性房地产 | |||||
| 7 | 固定资产 | 1,783.06 | 1,783.06 | 1,749.34 | -33.72 | -1.89% |
| 8 | 在建工程 | 2,826.73 | 2,826.73 | 2,837.50 | 10.77 | 0.38% |
| 9 | 无形资产 | 9,735.27 | 9,735.27 | 22,660.26 | 12,924.99 | 132.76% |
| 10 | 其他非流动资产 | |||||
| 11 | 资产总计 | 19,166.95 | 19,166.95 | 32,120.66 | 12,953.71 | 67.58% |
| 12 | 流动负债 | 13,831.80 | 13,831.80 | 13,830.13 | -1.67 | -0.01% |
| 13 | 非流动负债 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | - | 0.00% |
| 14 | 负债合计 | 13,878.64 | 13,878.64 | 13,876.97 | -1.67 | -0.01% |
| 15 | 净资产 | 5,288.31 | 5,288.31 | 18,243.69 | 12,955.38 | 244.98% |
| 16 | 进出口公司持有100%股东权益 | 5,288.31 | 5,288.31 | 18,243.69 | 12,955.38 | 244.98% |
上 市 公 司 名 称 中油吉林化建工程股份有限公司
股 票 上 市 地 点 上海证券交易所
股 票 简 称 中油化建
股 票 代 码 600546
信息披露义务人名称 山西煤炭进出口集团有限公司
信息披露义务人住所 山西省太原市府西街36号
通 讯 地 址 山西省太原市府西街36号
签 署 日 期 二OO九年六月九日
财 务 顾 问