上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书摘要（草 案）

(上接29版)

（二）合并利润表

单位：元

项            目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
一、主营业务收入	233,800,645.57	5,247,572,856.90	7,746,986,949.51
减：主营营业成本	916,617,546.29	5,749,743,624.32	7,398,954,910.46
二、主营业务（亏损）利润	-682,816,900.72	-502,170,767.42	348,032,039.05
加：其他业务利润	418,796.02	4,664,692.53	4,315,053.14
减：营业费用	5,389,214.32	52,150,938.95	105,659,801.58
管理费用	-36,842,693.56	826,251,505.58	550,870,599.80
财务费用	-150,626,558.44	514,555,823.00	105,601,139.88
三、营业亏损	-500,318,067.02	-1,890,464,342.42	-409,784,449.07
加：投资收益	-1,390,110.99	-3,575,592.73	-5,157,628.53
补贴收入	1,804,395.00	-1,090,000.00	731,314.00
营业外收入	—	108,733.90	12,482.77
减：营业外支出	—	3,397,418.73	348,045.05
四、亏损总额	-499,903,783.01	-1,896,238,619.98	-414,546,325.88
减：所得税	—	—	—
少数股东损益	-121,792,362.15	-466,237,495.30	-95,948,546.01
五、净亏损	-378,111,420.86	-1,430,001,124.68	-318,597,779.87

（三）合并现金流量表

单位：元

项            目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	393,562,524.10	5,959,221,816.86	7,779,023,590.10
收到的税费返还	9,482,019.95	153,661,045.04	278,311,429.32
收到的其他与经营活动有关的现金	87,222,520.43	182,852,266.94	57,565,161.34
现金流入小计	490,267,064.48	6,295,735,128.84	8,114,900,180.76
购买商品、接受劳务支付的现金	372,575,632.87	5,126,423,481.57	6,093,290,491.99
支付给职工以及为职工支付的现金	41,126,230.85	159,159,223.37	162,523,835.62
支付的各项税费	1,939,507.66	62,550,974.97	4,834,512.33
支付的其他与经营活动有关的现金	22,681,627.08	355,451,002.18	209,094,737.56
现金流出小计	438,322,998.46	5,703,584,682.09	6,469,743,577.50
经营活动产生的现金流量净额	51,944,066.02	592,150,446.75	1,645,156,603.26
投资活动产生的现金流量
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	—	440,400.74	—
现金流入小计	—	440,400.74	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,888,164.30	248,014,084.01	388,316,425.29
投资所支付的现金	—	—	15,654,178.50
现金流出小计	1,888,164.30	248,014,084.01	403,970,603.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,888,164.30	-247,573,683.27	-403,970,603.79
筹资活动产生的现金流量
取得借款所收到的现金	175,318,738.56	2,646,432,059.12	1,641,068,154.77
吸收投资所收到的现金	—	—	168,606,998.00
现金流入小计	175,318,738.56	2,646,432,059.12	1,809,675,152.77
偿还债务所支付的现金	225,626,826.52	3,059,536,595.25	1,900,876,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	37,265,038.52	305,818,581.62	231,690,495.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	—	255,021,201.69	828,046,709.55
现金流出小计	262,891,865.04	3,620,376,378.56	2,960,613,954.68
筹资活动产生的现金流量净额	-87,573,126.48	-973,944,319.44	-1,150,938,801.91
汇率变动对现金的影响	—	—	—
现金及现金等价物净增加额	-37,517,224.76	-629,367,555.96	90,247,197.56

二、母公司财务报表

（一）母公司资产负债表

单位：元

项            目	2009年4月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：
货币资金	5,508,763.92	5,245,446.03	33,054,458.43
应收账款	6,000,000.00	6,000,000.00	1,200,000.00
其他应收款	193,685,688.33	201,527,499.32	212,379,347.11
预付账款	67,790.32	52,360.01	26,515.11
存货	3,121.71	—	—
流动资产合计：	205,265,364.28	212,825,305.36	246,660,320.65
非流动资产：
长期股权投资	816,191,219.16	1,182,958,416.62	2,585,246,495.24
固定资产	9,709,127.28	10,914,907.68	11,895,231.08
无形资产	4,983,233.24	5,698,408.32	7,587,146.68
资产总计：	1,036,148,943.96	1,412,397,037.98	2,851,389,193.65
流动负债：
短期借款	—	—	10,000,000.00
应付账款	—	—	352,170.80
应付工资	1,386,101.98	—	—
应交税金	79,218.96	120,542.22	156,651.01
其他应交款	—	299.00	—
其他应付款	8,925,644.61	8,657,194.49	6,967,320.39
预提费用	335,397.00	85,000.00	377,924.50
流动负债合计	10,726,362.55	8,863,035.71	17,854,066.70
长期负债：
负债合计	10,726,362.55	8,863,035.71	17,854,066.70
所有者权益：
实收资本	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00
累计亏损	-3,274,577,418.59	-2,896,465,997.73	-1,466,464,873.05
所有者权益合计	1,025,422,581.41	1,403,534,002.27	2,833,535,126.95
负债及所有者权益总计	1,036,148,943.96	1,412,397,037.98	2,851,389,193.65

（二）母公司利润表

单位：元

项            目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
一、主营业务收入	—	6,000,000.00	11,400,000.00
减：主营业务成本	—	4,841,761.90	11,381,583.51
二、主营业务（亏损）利润	—	1,158,238.10	18,416.49
管理费用	11,524,831.24	31,586,394.60	28,062,190.38
财务费用	-180,607.84	-1,625,310.44	-2,469,257.42
三、营业亏损	-11,344,223.40	-28,802,846.06	-25,574,516.47
加：投资收益	-366,767,197.46	-1,402,288,078.62	-293,003,266.60
补贴收入	—	1,090,000.00	—
减：营业外支出	—	200.00	19,996.80
三、亏损总额	-378,111,420.86	-1,430,001,124.68	-318,597,779.87
减：所得税	—	—	—
四、净亏损	-378,111,420.86	-1,430,001,124.68	-318,597,779.87

（三）母公司现金流量表

单位：元

项            目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	—	1,200,000.00	13,800,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8,025,916.06	13,748,609.29	3,160,012.11
现金流入小计	8,025,916.06	14,948,609.29	16,960,012.11
购买商品、接受劳务支付的现金	18,552.02	5,219,777.60	688,614.98
支付给职工以及为职工支付的现金	6,128,675.66	20,306,989.06	22,485,526.29
支付的各项税费	46,746.26	98,433.37	151,670.55
支付的其他与经营活动有关的现金	1,551,824.23	3,498,353.75	59,944,956.94
现金流出小计	7,745,798.17	29,123,553.78	83,270,768.76
经营活动产生的现金流量净额	280,117.89	-14,174,944.49	-66,310,756.65
投资活动产生的现金流量		—	—
收回投资所收到的现金	—	—	304,179,006.00
现金流入小计	—	—	304,179,006.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,800.00	3,039,688.41	3,567,248.36
投资所支付的现金	—	—	15,654,178.50
现金流出小计	16,800.00	3,039,688.41	19,221,426.86
投资活动产生的现金流量净额	-16,800.00	-3,039,688.41	284,957,579.14
筹资活动产生的现金流量
取得借款所收到的现金	—	—	10,000,000.00
现金流入小计	—	—	10,000,000.00
偿还债务所支付的现金	—	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	—	594,379.50	655,426.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	—	—	200,000,000.00
现金流出小计	—	10,594,379.50	210,655,426.50
筹资活动产生的现金流量净额	—	-10,594,379.50	-200,655,426.50
汇率变动对现金的影响	—	—	—
现金及现金等价物净增加额	263,317.89	-27,809,012.40	17,991,395.99

第二节 始安房产最近两年及一期的简要财务报表

本次交易标的为始安房产100%的股权，始安房产为完整经营性资产，其按新企业会计准则编制的最近两年及一期经审计的简要财务报表如下：

一、合并财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项            目	2009年4月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：
货币资金	2,596,554.01	4,194,224.10	3,347,997.80
应收票据	—	—	1,846,433.13
应收账款	538,310.08	3,244,784.50	9,930,885.22
其他应收款	41,785,665.48	5,210,412.68	43,081,632.03
存货	—	973,489.76	629,764.47
流动资产合计	44,920,529.57	13,622,911.04	58,836,712.65
非流动资产：
长期股权投资	388,035.45	505,939.32	20,092,940.10
投资性房地产	61,574,936.67	95,644,365.69	70,478,641.73
固定资产	1,499,421.91	1,721,065.34	1,737,803.41
在建工程	—	—	—
非流动资产合计	63,462,394.03	97,871,370.35	92,309,385.24
资 产 总 计	108,382,923.60	111,494,281.39	151,146,097.89
流动负债：
应付账款	—	15,245.02	15,245.02
预收款项	390,216.33	2,430,066.37	1,494,983.80
应付职工薪酬	44,588.83	61,552.38	164,019.81
应交税费	364,351.30	531,488.83	171,435.12
其他应付款	2,212,480.09	1,776,726.21	42,662,594.26
流动负债合计	3,011,636.55	4,815,078.81	44,508,278.01
非流动负债：
非流动负债合计	—	—	—
负 债 合 计	3,011,636.55	4,815,078.81	44,508,278.01
所有者权益：
实收资本	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
资本公积	174.71	174.71	174.71
盈余公积	2,536,925.85	2,536,925.85	2,158,025.39
未分配利润	7,834,186.49	8,628,778.38	8,961,788.19
归属于母公司所有者权益合计	105,371,287.05	106,165,878.94	106,119,988.29
少数股东权益	—	513,323.64	517,831.59
所有者权益合计	105,371,287.05	106,679,202.58	106,637,819.88
负债和所有者权益总计	108,382,923.60	111,494,281.39	151,146,097.89

（二）合并利润表

单位：元

项            目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
一、营业收入	4,824,735.54	18,140,719.82
减：营业成本	3,817,799.82	14,745,675.40	9,593,929.33
营业税金及附加	283,595.36	992,279.24	532,938.71
销售费用	—	—	—
管理费用	1,377,003.12	4,050,351.48	2,945,296.35
财务费用	43.76	-28,617.23	-120,142.77
资产减值损失	26,250.00	29,050.50	45,817.70
加：公允价值变动收益	—	—	—
投资收益	-117,903.87	1,771,382.84	-77,133.92
二、营业利润	-797,860.39	123,363.27	-421,470.94
加：营业外收入	3,300.00	65,710.00	182,251.24
减：营业外支出	31.50	—	2,078.40
三、利润总额	-794,591.89	189,073.27	-241,298.10
减：所得税费用	—	147,690.57	73,379.12
四、净利润	-794,591.89	41,382.70	-314,677.22
归属于母公司所有者的净利润	-794,591.89	45,890.65	-303,333.90
少数股东损益	—	-4,507.95	-11,343.32

（三）合并现金流量表

单位：元

项             目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,109,326.42	18,954,065.20	12,032,572.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,633,693.24	10,384,820.43	19,976,390.60
经营活动现金流入小计	5,743,019.66	29,338,885.63	32,008,962.69
购买商品、接收劳务支付的现金	1,600,891.62	4,722,894.12	3,495,384.36
支付给职工以及为职工支付的现金	2,294,925.82	7,676,189.77	4,430,954.42
支付的各项税费	401,220.37	2,093,719.77	938,553.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,268,544.51	3,646,464.97	27,158,147.09
经营活动产生的现金流出小计	5,565,582.32	18,139,268.63	36,023,039.15
经营活动产生的现金流量净额	177,437.34	11,199,617.00	-4,014,076.46
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	—	—	9,475.00
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	-1,764,240.43	—	—
投资活动现金流入小计	-1,764,240.43	—	9,475.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,867.00	9,403,649.50	436,379.86
支付其他与投资活动有关的现金	—	949,741.20	—
投资活动现金流出小计	10,867.00	10,353,390.70	436,379.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,775,107.43	-10,353,390.70	-426,904.86
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计	—	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	-1,597,670.09	846,226.30	-4,440,981.32
加：期初现金及现金等价物余额	4,194,224.10	3,347,997.80	7,788,979.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,596,554.01	4,194,224.10	3,347,997.80

二、母公司财务报表

（一）母公司资产负债表

单位：元

项            目	2009年4月30	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：
货币资金	1,779,677.73	1,409,663.27	1,013,052.73
应收账款	340,000.00	—	197,472.00
其他应收款	41,075,919.25	32,040,375.40	41,586,952.14
流动资产合计	43,195,596.98	33,450,038.67	42,797,476.87
非流动资产：
长期股权投资	3,440,843.07	12,705,939.32	32,292,940.10
投资性房地产	61,574,936.67	62,307,561.99	34,973,757.95
固定资产净额	1,490,843.45	1,528,940.65	1,494,422.64
非流动资产合计	66,506,623.19	76,542,441.96	68,761,120.69
资 产 总 计	109,702,220.17	109,992,480.63	111,558,597.56
流动负债：
应付账款	547,500.00	547,500.00	—
预收款项	355,212.80	762,874.30	369,983.80
应付职工薪酬	1,711.02	—	112,359.43
应交税费	258,962.57	252,515.48	59,657.84
其他应付款	3,385,750.75	2,992,129.63	5,762,193.06
流动负债合计	4,549,137.14	4,555,019.41	6,304,194.13
非流动负债：
非流动负债合计	—	—	—
负 债 合 计	4,549,137.14	4,555,019.41	6,304,194.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本）	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
资本公积	174.71	174.71	174.71
盈余公积	2,522,036.91	2,522,036.91	2,143,136.45
未分配利润	7,630,871.41	7,915,249.60	8,111,092.27
归属于母公司所有者权益合计	105,153,083.03	105,437,461.22	105,254,403.43
少数股东权益	—	—	—
所有者权益合计	105,153,083.03	105,437,461.22	105,254,403.43
负债和所有者权益总计	109,702,220.17	109,992,480.63	111,558,597.56

（二）母公司利润表

单位：元

项            目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
一、营业收入	1,488,706.20	4,139,798.59	2,869,834.40
减：营业成本	771,117.51	1,976,675.96	1,262,835.96
营业税金及附加	101,415.57	227,688.93	147,275.38
销售费用	—	—	—
管理费用	1,013,672.87	3,428,737.91	1,665,636.13
财务费用	-857.81	-8,665.89	-50,812.94
资产减值损失	26,250.00	26,250.00	43,834.70
加：公允价值变动收益	—	—	—
投资收益	135,245.25	1,771,382.84	3,633,225.83
二、营业利润	-287,646.69	260,494.52	3,434,291.00
加：营业外收入	3,300.00	15,250.00	182,251.24
减：营业外支出	31.5	—	2,005.40
三、利润总额	-284,378.19	275,744.52	3,614,536.84
减：所得税费用	—	92,686.73	8,590.07
四、净利润	-284,378.19	183,057.79	3,605,946.77
归属于母公司所有者的净利润	-284,378.19	183,057.79	3,605,946.77
少数股东损益	—	—	—

（三）母公司现金流量表

单位：元

项             目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	693,511.20	4,730,161.09	2,943,346.20
收到的税费返还	—	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	1,633,147.81	10,475,595.73	29,621,500.10
经营活动现金流入小计	2,326,659.01	15,205,756.82	32,564,846.30
购买商品、接收劳务支付的现金	38,492.19	90,480.00	—
支付给职工以及为职工支付的现金	635,583.20	1,890,756.46	892,810.06
支付的各项税费	186,677.91	656,106.33	445,551.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,085,024.25	1,818,412.79	32,241,324.05
经营活动产生的现金流出小计	1,945,777.55	4,455,755.58	33,579,685.73
经营活动产生的现金流量净额	380,881.46	10,750,001.24	-1,014,839.43
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金	—	—	3,710,359.75
投资活动现金流入小计	—	—	3,710,359.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,867.00	9,403,649.50	246,814.64
投资支付的现金	—	—	1,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	—	949,741.20
投资活动现金流出小计	10,867.00	10,353,390.70	2,046,814.64
投资活动产生的现金流量净额	-10,867.00	-10,353,390.70	1,663,545.11
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计	—	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	370,014.46	396,610.54	648,705.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,409,663.27	1,013,052.73	364,347.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,779,677.73	1,409,663.27	1,013,052.73

第三节 索广映像最近两年及一期的简要财务报表

本次交易标的为索广映像10%的股权，索广映像为完整经营性资产，尚无子公司，其按旧企业会计准则编制的最近两年及一期经审计的简要财务报表如下：

一、资产负债表

单位：元

项     目	2009年4月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：
货币资金	262,216,186.07	100,552,748.11	387,345,365.01
短期投资	—	193,851,673.43	913,223.33
应收账款	957,968,543.19	732,301,798.21	1,762,879,241.55
其他应收款	3,647,859.06	8,091,407.54	8,379,169.48
存货	328,944,550.26	676,531,421.78	561,307,733.96
其他流动资产（待摊费用）	101,062,610.22	43,783,168.20	16,354,252.81
流动资产合计	1,653,839,748.80	1,755,112,217.27	2,737,178,986.14
非流动资产：
固定资产	191,491,909.23	196,393,831.91	209,157,797.59
无形资产	14,330,372.13	14,612,743.97	23,626,357.37
非流动资产合计	205,822,281.36	211,006,575.88	232,784,154.96
资产总计	1,859,662,030.16	1,966,118,793.15	2,969,963,141.10
流动负债：
短期借款
应付账款	512,884,893.79	754,246,715.72	1,621,072,915.39
应付职工薪酬	10,787,072.40	8,373,088.40	13,746,891.51
应交税费	-14,152,188.92	-95,381,325.98	-25,651,999.01
应付股利	59,589,903.72	—	—
其他应付款	128,813,513.38	94,988,441.26	119,149,378.31
流动负债合计	697,923,194.37	762,226,919.40	1,728,317,186.20
非流动负债：
长期借款
预计负债	58,848,864.51	20,257,663.34	29,205,441.20
非流动负债合计	58,848,864.51	20,257,663.34	29,205,441.20
负债合计	756,772,058.88	782,484,582.74	1,757,522,627.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）净额	850,719,333.75	850,719,333.75	850,719,333.75
资本公积	3,693,582.71	3,693,582.71	3,693,582.71
盈余公积	239,085,305.13	229,070,195.25	214,741,595.03
未分配利润	9,391,749.69	100,151,098.70	143,286,002.21
归属于母公司所有者权益合计	1,102,889,971.28	1,183,634,210.41	1,212,440,513.70
少数股东权益
所有者权益合计	1,102,889,971.28	1,183,634,210.41	1,212,440,513.70
负债和所有者权益总计	1,859,662,030.16	1,966,118,793.15	2,969,963,141.10

二、利润表

单位：元

项         目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
一、营业总收入
其中：营业收入	1,366,416,844.05	5,393,189,431.71	4,156,120,180.93
二、营业总成本
其中：营业成本	1,195,547,420.78	4,967,106,027.97	3,788,384,842.46
营业税金及附加	—	—	—
销售费用	33,390,422.60	123,401,228.46	105,105,606.70
管理费用	115,889,698.78	227,120,045.82	147,686,164.76
财务费用	146,244.31	-41,054,211.43	-34,638,326.26
资产减值损失	—	—	—
其他	—	—	—
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
投资收益（损失以“-”号填列）	604,113.66	5,955,000.38	13,466,001.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,047,171.24	122,571,341.27	163,047,894.77
加：营业外收入	275,000.00	423,145.58	234.87
减：营业外支出	6,593,329.35	2,581,325.04	18,591,949.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,728,841.89	120,413,161.81	144,456,180.09
减：所得税费用	6,337,092.20	20,262,063.11	1,170,177.88
加：未确认的投资损失	—	—	—
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,391,749.69	100,151,098.70	143,286,002.21
减：少数股东损益	—	—	—
六、归属于母公司所有者的净利润	9,391,749.69	100,151,098.70	143,286,002.21

三、现金流量表

单位：元

项         目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,361,522,140.90	7,300,826,875.68	3,855,787,591.94
收到的税费返还	9,724,925.61	32,928,938.76	6,846,410.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,192,922.96	5,484,449.13	40,406,486.23
经营活动现金流入小计	1,372,439,989.47	7,339,240,263.57	3,903,040,488.51
购买商品、接收劳务支付的现金	1,301,845,401.73	7,061,275,445.83	3,784,382,135.28
支付给职工以及为职工支付的现金	13,853,064.87	68,919,916.88	57,359,379.40
支付的各项税费	5,479,842.39	86,092,085.69	75,275,579.07
支付其他与经营活动有关的现金	49,143,757.50	62,016,863.77	56,356,006.28
经营活动产生的现金流出小计	1,370,322,066.49	7,278,304,312.17	3,973,373,100.03
经营活动产生的现金流量净额	2,117,922.98	60,935,951.40	-70,332,611.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	192,742,251.77	—	91,842,490.28
取得投资收益收到的现金	1,758,673.10	5,758,802.38	13,466,001.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8,000.00	2,694,151.57	4,796,596.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—	—
投资活动现金流入小计	194,508,924.87	8,452,953.95	110,105,087.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,014,837.56	41,739,244.05	57,629,031.00
投资支付的现金	—	192,742,251.77	—
投资活动现金流出小计	9,014,837.56	234,481,495.82	57,629,031.00
投资活动产生的现金流量净额	185,494,087.31	-226,028,541.87	52,476,056.78
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计	—	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,624,481.58	121,793,101.88	691,847.29
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	—
筹资活动现金流出小计	25,624,481.58	121,793,101.88	691,847.29
筹资活动产生的现金流量净额	-25,624,481.58	-121,793,101.88	-691,847.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-324,090.75	93,075.45	1,328,194.38
五、现金及现金等价物净增加额	161,663,437.96	-286,792,616.90	-17,220,207.65
加：期初现金及现金等价物余额	100,552,748.11	387,345,365.01	404,565,572.66
六、期末现金及现金等价物余额	262,216,186.07	100,552,748.11	387,345,365.01

第四节 广电富士最近两年及一期的简要财务报表

本次交易标的为广电富士75%的股权，广电富士为完整经营性资产，尚无子公司，其按新企业会计准则编制的最近两年及一期经审计的简要财务报表如下：

一、资产负债表

单位：元

项            目	2009年4月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：
货币资金	86,498,994.98	69,051,577.13	433,444,749.30
预付款项	413,196,974.36	668,583,146.03	229,839,549.63
其他应收款	11,402,048.58	11,740,348.49	453,656.00
存货	6,229,486.53	6,280,844.82	—
流动资产合计	517,327,504.45	755,655,916.47	663,737,954.93
非流动资产：
固定资产	349,060,851.79	356,019,832.95	2,160,638.73
在建工程	638,627,018.30	280,217,178.93	76,296,064.85
无形资产	58,545,200.00	58,948,960.00	—
非流动资产合计	1,046,233,070.09	695,185,971.88	78,456,703.58
资 产 总 计	1,563,560,574.54	1,450,841,888.35	742,194,658.51
流动负债：
应付账款	69,791,137.11	64,754,354.72	—
应付职工薪酬	2,022,258.37	717,706.19	52,893.62
应交税费	-8,268,103.72	-4,787,333.02	—
其他应付款	28,162,019.67	23,629,858.57	42,721.70
流动负债合计	97,545,422.32	84,314,586.46	95,615.32
非流动负债：
长期借款	769,383,500.75	654,765,917.62	—
专项应付款	2,820,000.00	2,820,000.00	—
非流动负债合计	772,203,500.75	657,585,917.62	—
负 债 合 计	869,748,923.07	741,900,504.08	95,615.32
所有者权益：
实收资本	751,233,250.00	751,233,250.00	751,233,250.00
资本公积	—	—	—
盈余公积	—	—	—
未分配利润	-57,421,598.53	-42,291,865.73	-9,134,206.81
归属于母公司所有者权益合计	693,811,651.47	708,941,384.27	742,099,043.19
少数股东权益	—	—	—
所有者权益合计	693,811,651.47	708,941,384.27	742,099,043.19
负债和所有者权益总计	1,563,560,574.54	1,450,841,888.35	742,194,658.51

二、利润表

单位：元

项            目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
一、营业收入
减：营业成本	—	—	—
营业税金及附加	—	—	—
销售费用	—	—	—
管理费用	15,169,809.51	31,427,926.97	8,464,606.49
财务费用	-40,076.71	1,730,231.95	669,600.32
资产减值损失	—	—	—
加：公允价值变动收益	—	—	—
投资收益	—	—	—
二、营业利润	-15,129,732.80	-33,158,158.92	-9,134,206.81
加：营业外收入	—	500.00	—
减：营业外支出	—	—	—
三、利润总额	-15,129,732.80	-33,157,658.92	-9,134,206.81
减：所得税费用	—	—	—
四、净利润	-15,129,732.80	-33,157,658.92	-9,134,206.81
归属于母公司所有者的净利润	-15,129,732.80	-33,157,658.92	-9,134,206.81
少数股东损益	—	—	—

三、现金流量表

单位：元

项             目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	—	—	—
收到的税费返还	—	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	4,591,232.65	36,712,423.72	2,764,736.95
经营活动现金流入小计	4,591,232.65	36,712,423.72	2,764,736.95
购买商品、接收劳务支付的现金	1,934,731.88	12,349,870.95	—
支付给职工以及为职工支付的现金	3,236,514.44	11,115,392.32	3,661,643.28
支付的各项税费	1,860.00	1,476,052.87	23,780.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,729,328.46	23,311,306.81	5,114,434.50
经营活动产生的现金流出小计	7,902,434.78	48,252,622.95	8,799,858.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,311,202.13	-11,540,199.23	-6,035,121.37
二、投资活动产生的现金流量：
收到其他与投资活动有关的现金	—	5,820,000.00	—
投资活动现金流入小计	—	5,820,000.00	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	95,188,713.80	1,013,617,425.78	308,462,297.47
投资活动现金流出小计	95,188,713.80	1,013,617,425.78	308,462,297.47
投资活动产生的现金流量净额	-95,188,713.80	-1,007,797,425.78	-308,462,297.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	—	—	751,233,250.00
取得借款收到的现金	116,023,130.42	787,617,465.07	—
筹资活动现金流入小计	116,023,130.42	787,617,465.07	751,233,250.00
偿还债务支付的现金	—	130,000,000.00	—
筹资活动现金流出小计	—	130,000,000.00	—
筹资活动产生的现金流量净额	116,023,130.42	657,617,465.07	751,233,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,796.64	-2,673,012.23	-3,291,081.86
五、现金及现金等价物净增加额	17,447,417.85	-364,393,172.17	433,444,749.30
加：期初现金及现金等价物余额	69,051,577.13	433,444,749.30	—
六、期末现金及现金等价物余额	86,498,994.98	69,051,577.13	433,444,749.30

第五节 广电房地产最近两年及一期的简要财务报表

本次交易标的为广电房地产25%的股权，广电房地产为完整经营性资产，其按新企业会计准则编制的最近两年及一期经审计的简要财务报表如下：

一、合并财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项 目	2009年4月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：
货币资金	76,432,594.51	19,790,118.00	23,707,904.92
预付款项	—	13,718.40	2,667,000.00
其他应收款	116,782,995.68	128,251,029.80	101,346,520.39
存货	333,510,861.60	296,717,797.74	301,844,830.11
其他流动资产	—	—	—
流动资产合计	526,726,451.79	444,772,663.94	429,566,255.42
非流动资产：
可供出售金融资产	—	118,930.06	—
持有至到期投资	—	—	—
长期股权投资	17,220,000.00	17,220,000.00	20,155,658.13
固定资产	1,958,677.13	1,863,315.97	2,141,922.02
在建工程	—	—	—
非流动资产合计	19,178,677.13	19,202,246.03	22,297,580.15
资产总计	545,905,128.92	463,974,909.97	451,863,835.57
流动负债：
短期借款	—	—	—
应付票据	—	—	—
应付账款	175,669.34	844,224.93	—
预收款项	73,555.20	836,661.40	363,641.60
应付职工薪酬	406,122.51	1,014,805.91	1,496,985.07
应交税费	-3,429,760.23	-4,689,564.42	-4,568,945.57
其他应付款	310,937,401.65	325,732,826.28	401,573,282.04
其他流动负债	—	—	—
流动负债合计	308,162,988.47	323,738,954.10	398,864,963.14
非流动负债：
长期借款	190,939,120.00	93,000,000.00	—
递延所得税负债	—	15,202.50	—
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计	190,939,120.00	93,015,202.50	—
负债合计	499,102,108.47	416,754,156.60	398,864,963.14
所有者权益：
实收资本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	79,305.21	148,561.06	79,305.21
盈余公积	—	—	—
未分配利润	-13,276,284.76	-12,927,807.69	-9,199,403.27
归属于母公司所有者权益合计	46,803,020.45	47,220,753.37	50,879,901.94
少数股东权益	—	—	2,118,970.49
所有者权益合计	46,803,020.45	47,220,753.37	52,998,872.43
负债和所有者权益总计	545,905,128.92	463,974,909.97	451,863,835.57

（二）合并利润表

单位：元

项            目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
一、营业总收入	6,852,135.23	28,201,943.09	18,126,829.25
其中：营业收入	6,852,135.23	28,201,943.09	18,126,829.25
二、营业总成本	12,988,859.87	31,676,597.92	19,819,558.29
其中：营业成本	1,019,350.55	2,328,257.26	2,908,070.45
营业税金及附加	358,119.36	1,542,429.68	1,399,832.57
销售费用	231,434.60	572,703.98	629,961.60
管理费用	4,657,022.73	21,628,440.42	17,355,317.73
财务费用	5,196,623.11	2,897,409.33	1,613,635.75
资产减值损失	1,526,309.52	2,707,357.25	-4,087,259.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
投资收益（损失以“-”号填列）	195,388.04	66,084.49	-99,438.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,941,336.60	-3,408,570.34	-1,792,167.83
加：营业外收入	7,851,815.62	11,386.00	8,590,043.74
减：营业外支出	6,151.00	154,796.75	395,893.38
其中：非流动资产处置损失	—	—	—
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,904,328.02	-3,551,981.09	6,401,982.53
减：所得税费用	2,252,805.09	326,381.09	1,349,516.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-348,477.07	-3,878,362.18	5,052,465.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润	—	—	—
六、归属于母公司所有者的净利润	-348,477.07	-3,728,404.42	5,062,771.16
少数股东损益	—	-149,957.76	-10,305.54

（三）合并现金流量表

单位：元

项　　　     目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,015,472.48	12,894,013.17	13,301,058.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,530,032.44	194,306,424.83	62,015,890.21
经营活动现金流入小计	6,545,504.92	207,200,438.00	75,316,948.41
购买商品、接受劳务支付的现金	36,791,471.91	96,237,688.33	110,116,507.46
支付给职工以及为职工支付的现金	3,972,495.74	11,716,024.59	10,390,097.01
支付的各项税费	1,575,471.64	2,646,638.15	2,710,038.20
支付其他与经营活动有关的现金	4,557,142.90	188,437,082.82	20,616,680.91
经营活动现金流出小计	46,896,582.19	299,037,433.89	143,833,323.58
经营活动产生的现金流量净额	-40,351,077.27	-91,836,995.89	-68,516,375.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	34,471.71	500,000.00	—
取得投资收益收到的现金	195,388.04	69,903.35	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,526.37	39,000.00	50,329.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	55.78	—
投资活动现金流入小计	255,386.12	608,959.13	50,329.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,832.34	17,466.17	475,443.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	-5,543,988.77	—
投资活动现金流出小计	261,832.34	-5,526,522.60	475,443.10
投资活动产生的现金流量净额	-6,446.22	6,135,481.73	-425,114.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	—	-5,927,072.76	—
取得借款收到的现金	97,000,000.00	93,000,000.00	65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	97,000,000.00	87,072,927.24	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	5,289,200.00	2,158,575.00
筹资活动现金流出小计	—	5,289,200.00	2,158,575.00
筹资活动产生的现金流量净额	97,000,000.00	81,783,727.24	62,841,425.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	56,642,476.51	-3,917,786.92	-6,100,064.27
加：期初现金及现金等价物余额	19,790,118.00	27,547,262.81	29,807,969.19
六、期末现金及现金等价物余额	76,432,594.51	23,629,475.89	23,707,904.92

二、母公司财务报表

（一）母公司资产负债表

单位：元

项     目	2009年4月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：
货币资金	740,947.04	804,858.25	3,171,750.97
预付款项	—	13,718.40	2,667,000.00
其他应收款	207,687,830.87	219,156,127.83	336,446,081.32
存货	179,219.01	180,119.01	100,180,119.01
其他流动资产	—	—	—
流动资产合计	208,607,996.92	220,154,823.49	442,464,951.30
非流动资产：
长期股权投资	165,595,132.42	165,399,966.54	25,670,980.67
固定资产	1,260,852.09	1,312,639.55	1,470,540.03
其他非流动资产	—	—	—
非流动资产合计	166,855,984.51	166,712,606.09	27,141,520.70
资产总计	375,463,981.43	386,867,429.58	469,606,472.00
流动负债：
短期借款	—	—	—
应付职工薪酬	202,934.60	174,619.51	575,967.21
应交税费	845,754.03	1,077,881.17	1,234,001.12
其他应付款	336,533,625.45	343,404,922.35	421,845,017.31
其他流动负债	—	—	—
流动负债合计	337,582,314.08	344,657,423.03	423,654,985.64
非流动负债：
长期借款	—	—	—
非流动负债合计	—	—	—
负债合计	337,582,314.08	344,657,423.03	423,654,985.64
所有者权益：
实收资本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	79,305.21	93,017.87	79,305.21
盈余公积	—	—	—
未分配利润	-22,197,637.86	-17,883,011.32	-14,127,818.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	37,881,667.35	42,210,006.55	45,951,486.36
少数股东权益	—	—	—
所有者权益合计	37,881,667.35	42,210,006.55	45,951,486.36
负债和所有者权益总计	375,463,981.43	386,867,429.58	469,606,472.00

（二）母公司利润表

单位：元

项     目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
一、营业总收入	839,436.01	14,683,494.48	5,309,775.71
其中： 营业收入	839,436.01	14,683,494.48	5,309,775.71
二、营业总成本	7,768,711.31	18,210,309.23	7,118,411.89
其中：营业成本	—	—	2,034,604.37
营业税金及附加	46,576.15	815,058.63	777,909.58
销售费用	—	—	—
管理费用	770,055.74	11,184,241.24	6,473,772.56
财务费用	5,425,769.90	3,503,652.11	1,919,385.19
资产减值损失	1,526,309.52	2,707,357.25	-4,087,259.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
投资收益（损失以“-”号填列）	208,878.54	94,066.45	-48,188.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	—	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,720,396.76	-3,432,748.30	-1,856,825.10
加：营业外收入	3,207,228.53	3,080.00	8,587,792.54
减：营业外支出	900.00	76,434.99	—
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,514,068.23	-3,506,103.29	6,730,967.44
减：所得税费用	800,558.31	249,089.18	1,309,327.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,314,626.54	-3,755,192.47	5,421,639.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润	—	—	—
六、归属于母公司所有者的净利润	-4,314,626.54	-3,755,192.47	5,421,639.96
少数股东损益	—	—	—

（三）母公司现金流量表

单位：元

项　　　目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	25,098.53	818,328.88	2,265,305.87
收到其他与经营活动有关的现金	4,818,478.71	336,485,132.48	57,407,757.40
经营活动现金流入小计	4,843,577.24	337,303,461.36	59,673,063.27
购买商品、接受劳务支付的现金	504,641.94	4,755,175.24	6,497,512.74
支付给职工以及为职工支付的现金	561,488.90	3,348,180.54	3,163,129.37
支付的各项税费	1,175,311.09	1,514,219.46	1,291,042.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,660,146.52	187,667,470.92	117,994,828.94
经营活动现金流出小计	4,901,588.45	197,285,046.16	128,946,513.69
经营活动产生的现金流量净额	-58,011.21	140,018,415.20	-69,273,450.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	—	300,000.00	—
取得投资收益收到的现金	—	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	19,000.00	24,500.00
投资活动现金流入小计	—	319,000.00	24,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,900.00	17,466.17	248,283.10
投资支付的现金	—	140,000,000.00	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—	—
投资活动现金流出小计	5,900.00	140,017,466.17	248,283.10
投资活动产生的现金流量净额	-5,900.00	-139,698,466.17	-223,783.10
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	—	—	65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	—	—	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	—	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	2,689,200.00	2,158,575.00
筹资活动现金流出小计	—	2,689,200.00	2,158,575.00
筹资活动产生的现金流量净额	—	-2,689,200.00	62,841,425.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	-63,911.21	-2,369,250.97	-6,655,808.52
加：期初现金及现金等价物余额	804,858.25	3,171,750.97	9,827,559.49
六、期末现金及现金等价物余额	740,947.04	802,500.00	3,171,750.97

第六章 备查文件

1、上海广电电子股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

2、上海广电电子股份有限公司编制的董事会决议记录及相关说明；

3、交易对方按照《若干问题的规定》的要求出具的承诺；

4、上海广电电子股份有限公司独立董事对本次交易的意见；

5、交易对方关于本次交易的决议；

6、上海广电富士有限公司股东放弃优先认购权承诺函；

7、上海广电资产经营管理有限公司；

8、本次重大资产重组的交易进程备忘录；

9、上海广电电子股份有限公司与上海广电（集团）有限公司的股权转让协议；

10、上海广电电子股份有限公司与上海广电（集团）有限公司的资产转让协议；

11、上海广电电子股份有限公司、上海真空显示器件有限公司与上海广电资产经营管理有限公司的股权转让协议；

12、上海广电电子股份有限公司与上海广电信息股份有限公司的股权转让协议；

13、上海广电电子股份有限公司与上海广电光电子有限公司的股权转让协议；

14、上海广电电子股份有限公司与上海仪电置业发展公司的股权转让协议；

15、国泰君安证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告；

16、上海上正律师事务所出具的法律意见书；

17、上海东洲评估有限公司出具的本次交易标的股权（或资产）评估报告；

18、上海财瑞资产评估有限公司出具的本次交易标的的股权（或资产）评估报告；

19、会计师事务所有限公司出具的本次交易标的的《审计报告》；

20、会计师事务所有限公司出具的本次交易对方的《审计报告》。

备查地点：

上海广电电子股份有限公司

住所：上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼

联系人：胡之奎

电话：021-62980202

传真：021-62982121