甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于有限售条件流通股上市的提示性公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为40,000,000股。
● 本次有限售条件的流通股于2009年6月30日起上市流通。
一、公司非公开发行A股的相关情况
1、2007年11月22日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
2、2007年12月19日，公司召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权发行人董事会在决议有效期内全权办理本次非公开发行股票相关事项。
3、2008年4月28日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核了公司非公开发行A股股票的申请，公司非公开发行A股股票申请获得有条件通过。
4、2008年5月30日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准甘肃莫高实业发展股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监许可[2008]735号），核准了公司非公开发行A股股票申请。
公司本次非公开发行向江西省嘉源投资管理有限公司等7家机构及个人投资者发行4,000万股，发行价格10.07元/股，经广东大华德律会计师事务所2008年6月23日出具的《甘肃莫高实业发展股份有限公司验资报告》（深华验字[2008]69号）。本次发行募集资金总额为人民币40,280万元，扣除发行费用人民币1,301万元后，募集资金净额为人民币38,979万元。
5、2008年6月30日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的股权登记相关事宜。
二、关于本次有限售条件流通股的禁售期
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求，江西省嘉源投资管理有限公司等7家机构及个人投资者认购的本公司非公开发行A股股票的禁售期为12个月，禁售期自2008年6月30日起，可上市流通日为2009年6月30日。
三、非公开发行至今公司股本结构变动情况
1、非公开发行后公司股本结构变动如下表：
| 单位：股 | 变动前（股） | 变动数（股） | 变动后（股） | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 35,705,523 | 35,705,523 | |
| 2、其他境内法人持有股份 | 1,241,120 | +30,000,000 | 31,241,120 | |
| 3、境内自然人持有股份 | +10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 有限售条件的流通股合计 | 36,946,643 | +40,000,000 | 76,964,643 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 101,453,357 | 101,453,357 | |
| 无限售条件的流通股份合计 | 101,453,357 | 101,453,357 | ||
| 股份总额 | 138,400,000 | 178,400,000 |
2、2008年7月17日，公司股权分置改革后有限售条件的流通股17,857,370股上市流通，股本变动结构如下表：
| 单位：股 | 变动前（股） | 变动数（股） | 变动后（股） | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 35,705,523 | -17,857,370 | 17,848,153 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 31,241,120 | 31,241,120 | ||
| 3、境内自然人持有股份 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 有限售条件的流通股合计 | 76,946,643 | -17,857,370 | 59,089,273 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 101,453,357 | +17,857,370 | 119,310,727 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 101,453,357 | +17,857,370 | 119,310,727 | |
| 股份总额 | 178,400,000 | 178,400,000 |
3、2009年1月12日，公司股权分置改革后有限售条件的流通股620,560股上市流通，股本变动结构如下表：
| 单位：股 | 变动前（股） | 变动数（股） | 变动后（股） | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 17,848,153 | 17,848,153 | |
| 2、其他境内法人持有股份 | 31,241,120 | -620,560 | 30,620,560 | |
| 3、境内自然人持有股份 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 有限售条件的流通股合计 | 59,089,273 | 58,468,713 | ||
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 119,310,727 | +620,560 | 119,931,287 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 119,310,727 | +620,560 | 119,931,287 | |
| 股份总额 | 178,400,000 | 178,400,000 |
四、本次有限售条件流通股上市流通情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为40,000,000股，占公司总股本的22.42%,上市流通日为2009年6月30日。
2、本次有限售条件流通股上市明细表：
| 序号 | 公司名称 | 所持有限售条件流通股（股） | 本次上市数量（股） |
| 1 | 江西省嘉园投资管理有限公司 | 7,800,000 | 7,800,000 |
| 2 | 江西国际信托股份有限公司 | 7,700,000 | 7,700,000 |
| 3 | 华宝信托有限责任公司 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 4 | 三亚中海湾房地产开发有限公司 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 5 | 中融国际信托有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 6 | 吴荣荃 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 7 | 王毅 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 合计 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
五、本次有限售股份上市流通后股本结构变动情况
本次有限售股份上市流通后股本变动结构如下表：
| 单位：股 | 变动前（股） | 变动数（股） | 变动后（股） | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 17,848,153 | 17,848,153 | |
| 2、其他境内法人持有股份 | 30,620,560 | -30,000,000 | 620,560 | |
| 3、境内自然人持有股份 | 10,000,000 | -10,000,000 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 58,468,713 | -40,000,000 | 18,468,713 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 119,931,287 | +40,000,000 | 159,931,287 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 119,931,287 | +40,000,000 | 159,931,287 | |
| 股份总额 | 178,400,000 | 178,400,000 |
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月二十四日