江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要

(上接C19版)

资产	2009年3月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：
货币资金	289,186,733.10	312,912,369.60	572,217.12
应收票据	22,845,017.49	23,471,683.63	-
应收账款	360,995,074.13	283,651,973.96	-
预付款项	71,724,568.51	85,093,732.16	99,150,000.00
其他应收款	161,179,662.47	184,913,500.84	-
存货	143,239,151.81	128,812,571.44	212,437.46
其他流动资产	8,844,925.51	1,852,476.37	-
流动资产合计	1,058,015,133.02	1,020,708,308.00	99,934,654.58
非流动资产：
固定资产	131,056,552.28	115,820,003.76	43,419,775.62
在建工程	3,006,997.68	996,722.65	-
无形资产	26,128,762.46	23,691,439.00	-
递延所得税资产	3,255,959.95	3,258,670.57	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	163,448,272.37	143,766,835.98	43,419,775.62
资产总计	1,221,463,405.39	1,164,475,143.98	143,354,430.20
流动负债：
短期借款	270,000,000.00	279,000,000.00	-
应付票据	411,035,426.74	412,000,000.00	-
应付账款	115,044,081.21	108,953,086.31	-
预收款项	32,737,958.97	16,305,722.43	-
应付职工薪酬	165,903.09	1,243,537.81	-
应交税费	-1,460,446.38	-292,522.13	-
应付利息	286,150.00	432,362.50	-
其他应付款	79,907,335.65	80,863,599.68	83,382,213.08
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	907,716,409.28	898,505,786.60	83,382,213.08
非流动负债：
递延所得税负债	480,390.30	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	480,390.30	-	-
负债合计	908,196,799.58	898,505,786.60	83,382,213.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	270,000,000.00	240,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	4,019,652.22	430,440.52	-
盈余公积	1,437,008.26	1,437,008.26	-
未分配利润	31,186,661.97	17,181,167.08	-27,782.88
归属于母公司所有者权益合计	306,643,322.45	259,048,615.86	-
少数股东权益	6,623,283.36	6,920,741.52	-
所有者权益合计	313,266,605.81	265,969,357.38	59,972,217.12
负债和所有者权益总计	1,221,463,405.39	1,164,475,143.98	143,354,430.20

2、简要合并利润表

单位：元

项     目	2009年1-3月	2008年度	2007年度
一、营业总收入	195,716,346.37	1,000,119,562.14	-
二、营业总成本	182,348,482.15	995,284,313.35	-
其中： 营业成本	162,218,346.47	913,255,868.08	-
营业税金及附加	352,338.13	1,057,925.72	-
销售费用	10,588,835.41	24,385,831.25	-
管理费用	6,126,715.61	20,838,840.11	30,000.00
财务费用	3,371,392.41	23,268,686.18	-2,217.12
资产减值损失	-309,145.88	12,477,162.01	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-267,556.29	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,367,864.22	4,567,692.50	-27,782.88
加：营业外收入	2,733,013.15	11,854,853.45	-
减：营业外支出	212,312.61	827,607.42	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,888,564.76	15,594,938.53	-27,782.88
减：所得税费用	2,180,528.03	-1,119,434.79	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,708,036.73	16,714,373.32	-27,782.88
归属于母公司所有者的净利润	14,005,494.89	18,645,958.22	-
少数股东损益	-297,458.16	-1,931,584.90	-

3、简要合并现金流量表

单位：元

项　　　目	2009年1-3月	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	173,203,600.10	1,028,632,427.70	-
收到其他与经营活动有关的现金	93,051,947.94	59,676,406.24	83,384,930.70
经营活动现金流入小计	266,255,548.04	1,088,308,833.94	83,384,930.70
购买商品、接受劳务支付的现金	196,333,089.69	1,023,780,602.91	99,362,437.46
支付给职工以及为职工支付的现金	10,931,158.17	27,777,577.53	-
支付的各项税费	5,595,927.77	14,252,762.40	30,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	44,371,880.10	83,071,683.06	500.50
经营活动现金流出小计	257,232,055.73	1,148,882,625.90	99,392,937.96
经营活动产生的现金流量净额	9,023,492.31	-60,573,791.96	-16,008,007.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,058.84	11,610,944.81	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	38,058.84	11,610,944.81	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,953,429.22	45,499,335.99	43,419,775.62
投资支付的现金	-	28,670,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,769,847.14	2,872,476.37	-
投资活动现金流出小计	24,723,276.36	77,041,812.36	43,419,775.62
投资活动产生的现金流量净额	-24,685,217.52	-65,430,867.55	-43,419,775.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	141,500,000.00	60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	65,000,000.00	278,900,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	420,400,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,000,000.00	85,830,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,181,624.66	22,825,188.01	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	80,181,624.66	108,655,188.01	-
筹资活动产生的现金流量净额	14,818,375.34	311,744,811.99	60,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-843,349.87	185,740,152.48	-
加：期初现金及现金等价物余额	186,312,369.60	572,217.12	572,217.12
六、期末现金及现金等价物余额	185,469,019.73	186,312,369.60	572,217.12

（二）亨通力缆简要财务报表

根据立信为亨通力缆出具的信会师报字（2009）第23751号《审计报告》，亨通力缆最近两年一期的简要财务报表如下：

1、简要资产负债表

单位：元

资 产	2009年3月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：
货币资金	311,123,255.26	261,891,609.80	232,720,389.51
应收票据	9,462,038.90	3,827,618.00	12,260,327.06
应收账款	359,693,912.60	392,081,022.04	274,841,911.83
预付款项	7,185,787.17	8,253,806.30	8,742,528.54
其他应收款	39,679,258.78	47,784,846.02	148,806,044.89
存货	228,146,695.76	195,853,772.89	212,037,602.09
其他流动资产	7,337,349.28	3,507,709.70	-
流动资产合计	962,628,297.75	913,200,384.75	889,408,803.92
非流动资产：
固定资产	85,325,979.11	86,226,866.72	50,273,769.36
在建工程			10,521,763.30
无形资产	29,244,195.08	29,414,467.28	-
递延所得税资产	4,275,581.72	4,432,357.92	2,334,936.82
非流动资产合计	118,845,755.91	120,073,691.92	63,130,469.48
资产总计	1,081,474,053.66	1,033,274,076.67	952,539,273.40
流动负债：
短期借款	320,000,000.00	230,000,000.00	168,200,000.00
应付票据	385,000,000.00	420,000,000.00	270,000,000.00
应付账款	69,751,829.23	55,108,759.84	70,301,639.22
预收款项	67,502,039.11	13,885,822.72	14,834,876.65
应付职工薪酬	1,503,503.68	3,985,773.75	1,108,077.00
应交税费	8,847,632.37	10,432,056.28	-16,101,946.83
应付利息	470,000.00	439,000.00	316,930.00
其他应付款	30,633,120.00	120,069,292.24	295,142,721.87
流动负债合计	883,708,124.39	853,920,704.83	803,802,297.91
非流动负债：	-	-	-
递延所得税负债	58,075.50	-	-
非流动负债合计	58,075.50	-	-
负债合计	883,766,199.89	853,920,704.83	803,802,297.91
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
实收资本（或股本）	165,553,900.67	165,553,900.67	165,533,900.67
资本公积	408,951.50	-686,218.62	2,423.00
盈余公积	1,488,568.98	1,448,568.98	-
未分配利润	30,296,432.62	13,037,120.81	-16,819,348.18
所有者权益合计	197,707,853.77	179,353,371.84	148,736,975.49
负债和所有者权益总计	1,081,474,053.66	1,033,274,076.67	952,539,273.40

2、简要利润表

单位：元

项     目	2009年1-3月	2008年度	2007年度
一、营业收入	172,213,526.07	1,218,241,072.99	578,667,116.35
减：营业成本	135,756,799.01	1,071,748,628.22	546,993,889.38
营业税金及附加	54,675.44	207,192.24	32,862.95
销售费用	11,773,907.45	61,355,127.27	18,885,469.59
管理费用	3,490,381.14	14,038,977.21	6,021,208.10
财务费用	1,440,353.41	17,778,860.03	9,969,737.98
资产减值损失	-460,891.31	16,355,214.30	2,838,941.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-	20,166.65	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,158,300.93	36,777,240.37	-6,074,993.19
加：营业外收入	51,151.61	317,213.09	927,589.41
减：营业外支出	50.50	280,740.34	1,711.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,209,402.04	36,813,713.12	-5,149,115.62
减：所得税费用	2,950,090.23	5,508,675.15	-2,334,936.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,259,311.81	31,305,037.97	-2,814,178.80

3、简要现金流量表

单位：元

项　　　目	2009年1-3月	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	286,220,037.28	1,303,072,993.19	562,144,772.12
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,549,350.58	7,580,214.33	271,397,503.68
经营活动现金流入小计	288,769,387.86	1,310,653,207.52	833,542,275.80
购买商品、接受劳务支付的现金	206,601,223.99	1,071,149,705.07	663,488,727.48
支付给职工以及为职工支付的现金	7,957,572.32	23,678,052.41	14,087,987.02
支付的各项税费	10,651,639.03	18,665,815.86	3,150,819.11
支付其他与经营活动有关的现金	179,598,166.81	215,593,183.02	19,583,420.26
经营活动现金流出小计	404,808,602.15	1,329,086,756.36	700,310,953.87
经营活动产生的现金流量净额	-116,039,214.29	-18,433,548.84	133,231,321.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	1,020,166.65	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,518.51	1,023,541.34	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	107,518.51	2,043,707.99	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,213,819.13	66,090,942.77	51,598,278.26
投资支付的现金	-	1,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,829,639.58	3,507,709.70
投资活动现金流出小计	6,043,458.71	70,598,652.47	51,598,278.26
投资活动产生的现金流量净额	-5,935,940.20	-68,554,944.48	-51,598,278.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	170,000,000.00	230,000,000.00	186,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	230,000,000.00	186,200,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	168,200,000.00	137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,793,200.05	23,366,470.52	12,756,936.62
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	83,793,200.05	191,566,470.52	149,756,936.62
筹资活动产生的现金流量净额	86,206,799.95	38,433,529.48	36,443,063.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-35,768,354.54	-48,554,963.84	118,076,107.05
加：期初现金及现金等价物余额	181,891,609.80	230,446,573.64	112,370,466.59
六、期末现金及现金等价物余额	146,123,255.26	181,891,609.80	230,446,573.64

二、根据重组方案编制的亨通光电最近两年一期备考财务报表

根据立信出具的信会师报字（2009）第11526号《审计报告》，亨通光电最近两年一期的简要备考财务报表如下：

（一）亨通光电备考合并资产负债表

单位：元

资 产	2009年3月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：
货币资金	1,087,290,558.95	1,089,040,076.33	845,022,630.06
应收票据	80,633,470.83	89,124,339.95	58,474,968.70
应收账款	1,120,397,541.91	1,037,588,120.40	776,282,510.54
预付款项	219,192,852.84	174,226,336.68	184,147,530.41
其他应收款	247,929,435.14	238,918,144.71	166,492,751.25
存货	921,962,292.71	762,962,184.35	581,050,778.24
其他流动资产	16,182,274.79	5,360,186.07	-
流动资产合计	3,693,588,427.17	3,397,219,388.49	2,611,471,169.20
非流动资产：
可供出售金融资产	-	-	76,442,299.02
长期股权投资	90,000,000.00	90,000,000.00	-
固定资产	599,526,068.83	594,397,424.72	496,784,094.25
在建工程	163,824,361.33	143,512,471.95	26,956,278.69
无形资产	95,876,231.52	79,419,696.87	25,604,242.28
长期待摊费用	-	24,481.00	1,165,338.77
递延所得税资产	14,943,503.03	14,293,660.16	7,719,106.60
其他非流动资产	12,213,998.76	12,852,978.28	15,408,896.34
非流动资产合计	976,384,163.47	934,500,712.98	650,080,255.95
资产总计	4,669,972,590.64	4,331,720,101.47	3,261,551,425.15
负债和股东权益	2009年3月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债：
短期借款	962,700,000.00	792,500,000.00	513,830,000.00
应付票据	1,115,580,494.08	1,032,117,126.73	488,723,119.54
应付账款	469,281,356.37	436,047,841.69	310,085,229.94
预收款项	150,799,357.75	70,302,100.25	23,484,976.59
应付职工薪酬	5,828,322.19	13,436,788.82	6,160,396.11
应交税费	9,065,106.58	15,270,091.00	2,530,124.84
应付利息	1,259,186.92	1,086,694.75	993,239.90
应付股利	3,821,845.01	4,098,740.10	4,568,077.97
其他应付款	116,572,684.50	223,297,763.14	471,753,725.97
流动负债合计	2,834,908,353.40	2,588,157,146.48	1,822,128,890.86
非流动负债：
专项应付款	12,864,038.06	12,654,038.06	11,494,038.06
递延所得税负债	1,344,201.97	835,574.67	1,705,002.80
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	14,208,240.03	13,489,612.73	13,199,040.86
负债合计	2,849,116,593.43	2,601,646,759.21	1,835,327,931.72
所有者权益	1,820,855,997.21	1,730,073,342.26	1,426,223,493.43
其中：归属于母公司所有者权益	1,623,689,876.33	1,541,753,576.95	1,253,628,488.38
少数股东权益	197,166,120.88	188,319,765.31	172,595,005.05
负债和所有者权益总计	4,669,972,590.64	4,331,720,101.47	3,261,551,425.15

（二）亨通光电备考合并利润表

单位：元

项     目	2009年1--3月份	2008年度	2007年度
一、营业收入	606,366,963.62	3,504,202,103.42	1,957,427,379.43
减：营业成本	458,374,638.69	2,971,087,527.99	1,663,284,908.36
营业税金及附加	1,375,977.38	5,936,961.99	4,382,067.22
销售费用	42,237,589.50	152,909,689.50	67,862,751.74
管理费用	32,033,927.29	108,601,528.59	55,897,078.74
财务费用	7,173,095.71	58,582,086.47	37,203,711.54
资产减值损失	3,787,937.41	34,103,460.96	7,790,575.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-638,979.52	18,845,639.16	-2,553,452.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,744,818.12	191,826,487.08	118,452,834.31
加：营业外收入	4,767,725.76	16,522,966.83	10,137,056.34
减：营业外支出	212,421.46	3,437,669.09	368,735.36
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,300,122.42	204,911,784.82	128,221,155.29
减：所得税费用	9,201,849.29	25,486,960.17	31,206,900.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,098,273.13	179,424,824.65	97,014,254.46

（三）备考会计报表编制基础及依据

本备考合并财务报表假设2007年1月1日公司已经持有拟收购资产且在一个独立报告主体的基础上编制的，未考虑拟收购资产评估增减值和股份溢价发行等因素的影响。

本备考合并财务报表以公司已经审计的2007年度、2008 年度及2009年1—3月合并财务报表和拟收购资产已经审计的上述期间财务报表为基础，基于同一控制下的企业合并原则编制而成，并对两者之间在上述期间进行的交易及往来余额予以合并抵销。

本备考合并财务报表从2007年1月1日起，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（四）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的备考财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的备考财务状况、经营成果等有关信息。

三、盈利预测

标的公司盈利预测、亨通光电备考合并盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资时应谨慎使用。立信会计师事务所对上述盈利预测报告出具了信会师报字（2009）第23753号、第23754号、第11557号《审核报告》。

（一）亨通线缆盈利预测报告

1、盈利预测编制基础

本合并盈利预测报告以公司经中国注册会计师审计的2007年度、2008年度、2009年1－3月的经营业绩为基础，根据公司2009年度、2010年度的生产经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售合同及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研究而编制的。

本合并盈利预测报告是以母公司和纳入合并范围的子公司苏州亨利通信材料有限公司和江苏亨通金天电子线缆有限公司的个别盈利预测数据为基础，根据其他有关资料为依据，由母公司编制。合并时对内部交易事项已进行抵销。

本合并盈利预测已扣除企业所得税，并按营业收入的0.2%预计了不可预见费用支出的影响。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计遵循了国家现行的法律、法规和企业会计准则的规定，在各重要方面均与公司一贯实际采用的会计政策及会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

（1）公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；

（2）公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化；

（3）公司经济业务所涉及的国家和地区目前的政治、法律、经济政策无重大变化；

（4）国家现行外汇汇率、银行信贷利率在正常的范围内变动；

（5）公司生产经营计划能如期实现；

（6）公司产品市场不发生根本性的变化，主要原料、燃料的供应不产生严重的困难，主要产品销售价格及主要原材料、能源供应价格无重大变化；

（7）江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股份以及收购公司股权的事项能够获得重组各方股东大会同意以及中国证监会的核准并得以实施；

（8）公司高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响；

（9）无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。

3、盈利预测表

单位：万元

项目	2008年度实现数	2009年度预测数	2010年度预测数
一、营业收入	100,011.96	94,223.31	114,845.18
减：营业成本	91,325.59	81,387.55	100,010.49
营业税金及附加	105.8	205.4	283.37
销售费用	2,438.57	3,930.24	4,356.20
管理费用	2,083.88	3,089.92	3,611.29
财务费用	2,326.86	1,939.17	2,073.89
资产减值损失	1,247.72	310.19	211.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-26.76	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	456.78	3,360.84	4,298.19
加：营业外收入	1,185.49	1,031.33	1,072.79
减：营业外支出	82.77	170.53	229.69
其中：非流动资产处置损失	13.74	2.12	-

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,559.50	4,221.64	5,141.29
减：所得税费用	-111.94	520.84	682.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,671.44	3,700.80	4,458.68
归属于母公司所有者的净利润	1,864.60	3,444.31	4,199.36
少数股东损益	-193.16	256.49	259.32

（二）亨通力缆盈利预测报告

1、盈利预测编制基础

本盈利预测报告以公司业经中国注册会计师审计的2007年度、2008年度、2009年1－3月的经营业绩为基础，根据公司2009年度、2010年度的生产经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售合同及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研究而编制的。

该盈利预测已扣除企业所得税，并按营业收入的0.1%预计了不可预见费用支出的影响。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计遵循了国家现行的法律、法规和企业会计准则的规定，在各重要方面均与公司一贯实际采用的会计政策及会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

（1）公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；

（2）公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化；

（3）公司经济业务所涉及的国家和地区目前的政治、法律、经济政策无重大变化；

（4）国家现行外汇汇率、银行信贷利率在正常的范围内变动；

（5）公司生产经营计划能如期实现；

（6）公司产品市场不发生根本性的变化，主要原料、燃料、供应不产生严重的困难，主要产品销售价格及主要原材料、能源供应价格无重大变化；

（7）江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股份以及收购公司75%股权的事项能够获得重组各方股东大会同意以及中国证监会的核准并得以实施；

（8）高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响；

（9）无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。

3、盈利预测表

单位：万元

项目	2008年度实现数	2009年度预测数	2010年度预测数
一、营业收入	121,824.11	95,000.00	105,500.00
减：营业成本	107,174.86	80,181.02	89,563.96
营业税金及附加	20.72	16.16	17.94
销售费用	6,135.51	7,365.92	7,753.88
管理费用	1,403.90	1,604.04	1,727.13
财务费用	1,777.89	1,405.72	1,393.73
资产减值损失	1,635.52	-46.09	31.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2.02	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,677.73	4,473.23	5,011.86
加：营业外收入	31.72	5.12	-
减：营业外支出	28.07	95.01	105.50
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,681.38	4,383.34	4,906.36
减：所得税费用	550.87	688.16	745.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,130.51	3,695.18	4,161.20

（三）亨通光电备考盈利预测报告

1、盈利预测编制基础

（1）本备考合并盈利预测报告以公司和拟收购资产业经中国注册会计师审计的2007年度、2008年度、2009年1－3月的经营业绩为基础，根据公司2009年度、2010年度的生产经营计划、各项业务收支计划、已获取的中国电信2009年光缆集中采购中标通知书、已签订的销售合同及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研究而编制的。

（2）本备考合并盈利预测报告是以母公司和纳入合并范围的子公司上海亨通光电科技有限公司、沈阳亨通光通信有限公司、成都亨通光通信有限公司和江苏亨通光纤科技有限公司以及对拟收购资产江苏亨通电力电缆有限公司、江苏亨通线缆科技有限公司及其子公司苏州亨利通信材料有限公司和江苏亨通金天电子线缆有限公司基于同一控制下的企业合并原则，以个别盈利预测数据为基础，根据其他有关资料为依据，由母公司编制。合并时对内部交易事项进行抵销。

（3）该盈利预测已扣除企业所得税，并按公司及子公司营业收入的0.1%-0.2%预计不可预见费用支出的影响。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计遵循了国家现行的法律、法规和企业会计准则的规定，在各重要方面均与公司实际采用的会计政策及会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

（1）公司非公开发行股份募集资金用于收购资产的事项能够获得重组各方股东大会同意以及中国证监会的核准并得以实施；

（2）公司遵循的我国现行法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；

（3）公司遵循的税收制度和现行的有关税收优惠政策无重大变化；

（4）公司经济业务所涉及的国家和地区目前的政治、法律、经济政策无重大变化；

（5）国家现行外汇汇率、银行信贷利率在正常的范围内变动；

（6）公司生产经营计划能如期实现；

（7）公司产品市场不发生根本性的变化，主要原料、燃料、供应不产生严重的困难，主要产品销售价格及主要原材料、能源供应价格无重大变化；

（8）公司高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响；

（9）无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。

3、盈利预测表

单位：万元

项目	2008年度实现数（备考）	2009年度预测数	2010年度预测数
一、营业收入	350,420.21	329,229.06	388,135.14
减：营业成本	297,108.75	263,002.38	311,141.34
营业税金及附加	593.70	787.25	942.57
销售费用	15,290.97	18,763.93	20,965.01
管理费用	10,860.15	16,386.43	17,949.77
财务费用	5,858.21	5,357.68	7,120.90
资产减值损失	3,410.35	501.04	325.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	1,884.56	-95.60	-255.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,182.64	24,334.75	29,434.51
加：营业外收入	1,652.30	1,251.28	1,072.80
减：营业外支出	343.77	396.36	451.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,491.17	25,189.67	30,055.71
减：所得税费用	2,548.69	3,755.70	4,536.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,942.48	21,433.97	25,519.07
归属于母公司所有者的净利润	15,612.47	18,131.80	21,817.05
少数股东损益	2,330.01	3,302.17	3,702.02

江苏亨通光电股份有限公司

二〇〇九年六月二十二日