转债代码：110368 转债简称：五洲转债
广西五洲交通股份有限公司
关于“五洲转债”赎回结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年2月29日公开发行的5.4亿元人民币五年期可转换公司债券（110368，以下简称“五洲转债”），已有538,596,000元转换成“五洲交通”股票（600368）；“五洲转债”赎回余额为1,404,000元，占“五洲转债”发行总额的0.26％；“五洲交通”股票因可转债转股累计增加数量为113,867,688股。
公司股票自2009年4月14日至2009年5月22日连续27个交易日内已有20个交易日收盘价格不低于当期转股价格（4.73元/股）的130％。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司董事会六届十次临时会议审议通过了《关于提前赎回“五洲转债”的议案》，决定行使“五洲转债”的提前赎回权，将截至赎回登记日（2009年7月1日）收市后尚未转股的“五洲转债”全部赎回。
本公司已于2009年5月25日、26日、27日、6月1日、2日连续5次刊登“五洲转债”赎回的提示性公告。“五洲转债”于2009年7月2日在上海证券交易所停止交易及转股，未转股的“五洲转债”全部被冻结，公司按面值103元（含当期利息，且当期利息含税）的价格赎回全部在赎回日之前未转股的“五洲转债”，赎回价格为103元（税后个人投资者为102.90元／张，ＱＦＩＩ为102.95元／张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“五洲转债”本次全部赎回数量为14,040张（面值1,404,000元，公司实际兑付金额为1,444,717元），其中，机构投资者10张，个人投资者14,030张， ＱＦＩＩ0张。
“五洲转债”本次全部赎回的公司实际兑付金额为1,444,717元，由于金额不是很大，只占“五洲转债”发行总额5.4亿元的0.27％，因此，“五洲转债”的赎回对公司影响不大。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO九年七月三日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2009-24
转债代码：110368 转债简称：五洲转债
广西五洲交通股份有限公司
关于股份变动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2009年7月1日收市，已有538,596,000元公司发行的“五洲转债”（代码：110368）转成公司发行的股票“五洲交通”（代码：600368），本期转股股数为68,623,308股，自进入转股期以来累计转股股数为113,867,688 股，公司总股数为555,867,688股，目前尚有1,404,000元的“五洲转债”未转股，占“五洲转债”发行总量5.4亿元的0.26%。
截至2009年7月1日公司股份变动如下表：
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2009年6月2日） | 本次变动增加 | 变动后 （2009年7月1日） | 占总股本比例（%） |
| 有限售条件流通股 | 168,336,000 | 0 | 168,336,000 | 30.28 |
| 无限售条件流通股 | 318,908,380 | 68,623,308 | 387,531,688 | 69.72 |
| 合计 | 487,244,380 | 68,623,308 | 555,867,688 | 100 |
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO九年七月三日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2009－25
债券代码：110368 债券简称：五洲转债
广西五洲交通股份有限公司
关于“五洲转债”摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监发字[2008]161号文批准，于2008年2月29日通过上海证券交易所公开发行总额为5.4亿元人民币五年期可转换公司债券（以下简称“五洲转债”，代码为“110368”），并于2008年3月14日在上海证券交易所挂牌交易。“五洲转债”自2008年9月1日起开始转换为本公司发行的A 股股票（股票简称“五洲交通”）。
由于本公司股票自2009年4月14日至2009年5月22日连续27个交易日内已有20个交易日收盘价格不低于当期转股价格（4.73元/股）的130％，根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。经本公司董事会第六届十次临时会议审议，本公司决定行使“五洲转债”的提前赎回权，将截至赎回登记日（2009年7月1日）收市后尚未转股的“五洲转债”全部赎回。本公司已于2009年5月25日、26日、27日、6月1日、2日连续5次刊登“五洲转债”提前赎回的提示性公告。
截至2009年7月1日，已有538,596,000元“五洲转债”转换成“五洲交通”股票（600368）；“五洲转债”赎回余额为1,404,000元，占“五洲转债”发行总额5.4亿元的0.26%。“五洲转债”于2009年7月2日（赎回日）在上海证券交易所停止交易及转股，未转股的“五洲转债”全部被冻结，公司按面值103元（含当期利息，且当期利息含税，税后个人投资者为102.90元/张，QFII为102.95元/张）的价格赎回全部在赎回日之前未转股的“五洲转债”。“五洲转债”赎回款发放日为2009年7月8日。
本公司的“五洲转债”（证券代码：110368）、“五洲转股”（证券代码：190368）将于2009年7月8日从上海证券交易所摘牌。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO九年七月三日