| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,244,752,386.46 | 3,418,598,323.86 | 4,664,006,998.70 | 3,684,907,500.91 | 3,774,470,505.72 | 2,915,609,878.27 |
| 其他业务 | 87,210,343.67 | 63,534,704.02 | 38,852,097.90 | 35,011,594.33 | 187,558,221.18 | 178,516,000.57 |
| 合计 | 4,331,962,730.13 | 3,482,133,027.88 | 4,702,859,096.60 | 3,719,919,095.24 | 3,962,028,726.90 | 3,094,125,878.84 |
（2）主营业务情况
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 主营业务收入 | |||
| 纺织行业收入 | 1,224,721,011.53 | 1,266,936,713.38 | 1,133,985,188.21 |
| 机械行业收入 | 2,913,467,740.69 | 3,338,150,380.75 | 2,629,592,472.80 |
| 服务业收入 | 2,938,261.00 | 8,724,032.28 | |
| 仓储收入 | 1,111,345.00 | ||
| 其他 | 103,625,373.24 | 58,919,904.57 | 1,057,467.43 |
| 合计 | 4,244,752,386.46 | 4,664,006,998.70 | 3,774,470,505.72 |
| 主营业务成本 | |||
| 纺织行业成本 | 1,068,534,882.72 | 1,077,473,354.52 | 966,958,392.43 |
| 机械行业成本 | 2,347,035,242.78 | 2,607,434,146.39 | 1,948,064,557.54 |
| 服务业成本 | 586,928.30 | ||
| 其他 | 3,028,198.36 | ||
| 合计 | 3,418,598,323.86 | 3,684,907,500.91 | 2,915,609,878.27 |
| 主营业务利润 | |||
| 纺织行业 | 156,186,128.81 | 189,463,358.86 | 167,026,795.78 |
| 机械行业 | 566,432,497.91 | 730,716,234.36 | 681,527,915.26 |
| 服务业收入 | 2,938,261.00 | 8,137,103.98 | |
| 仓储收入 | - | - | 1,111,345.00 |
| 其他 | 100,597,174.88 | 58,919,904.57 | 1,057,467.43 |
| 合计 | 826,154,062.60 | 979,099,497.79 | 858,860,627.45 |
（3）其他业务情况
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 其他业务收入 | |||
| 材料销售收入 | 65,011,233.21 | 14,562,304.44 | 176,821,257.26 |
| 加工收入 | - | 18,578,171.68 | - |
| 水电汽收入 | 2,340,566.63 | - | - |
| 代理费 | - | - | 3,960,035.96 |
| 租赁收入 | 16,186,211.83 | 2,713,539.50 | 6,698,684.96 |
| 服务费收入 | 3,388,197.00 | - | |
| 其他收入 | 284,135.00 | 2,998,082.28 | 78,243.00 |
| 合计 | 87,210,343.67 | 38,852,097.90 | 187,558,221.18 |
| 其他业务成本 | |||
| 材料销售成本 | 59,720,705.21 | 17,378,383.73 | 176,423,855.50 |
| 加工成本 | - | 14,643,414.16 | - |
| 水电汽成本 | 2,324,971.91 | - | - |
| 代理费成本 | - | - | 203,653.82 |
| 租赁成本 | 1,354,961.93 | 149,369.99 | 1,884,148.77 |
| 服务费成本 | - | - | - |
| 其他成本 | 134,064.97 | 2,840,426.45 | 4,342.48 |
| 合计 | 63,534,704.02 | 35,011,594.33 | 178,516,000.57 |
| 其他业务利润 | |||
| 材料销售收入 | 5,290,528.00 | -2,816,079.29 | 397,401.76 |
| 加工收入 | - | 3,934,757.52 | - |
| 水电汽收入 | 15,594.72 | - | - |
| 代理费 | - | - | 3,756,382.14 |
| 租赁收入 | 14,831,249.90 | 2,564,169.51 | 4,814,536.19 |
| 服务费收入 | 3,388,197.00 | - | - |
| 其他收入 | 150,070.03 | 157,655.83 | 73,900.52 |
| 合计 | 23,675,639.65 | 3,840,503.57 | 9,042,220.61 |
35、营业税金及附加
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业税 | 1,016,302.85 | 1,323,235.05 | 1,160,607.24 |
| 城市维护建设税 | 12,079,544.87 | 13,899,184.77 | 13,600,599.71 |
| 教育费附加 | 8,111,589.86 | 7,963,769.84 | 7,792,207.20 |
| 合计 | 21,207,437.58 | 23,186,189.66 | 22,553,414.15 |
36、财务费用
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 利息支出 | 223,353,514.34 | 197,837,009.07 | 175,894,286.80 |
| 减：利息收入(注) | 28,592,169.94 | 20,054,401.68 | 22,216,235.29 |
| 汇兑损失 | -22,573,390.55 | 4,829,021.65 | -10,776,754.19 |
| 手续费支出及其他 | 5,510,021.88 | 777,315.76 | 870,245.02 |
| 票据利息净支出 | 19,698,123.73 | 1,421,317.84 | 3,775,597.89 |
| 合计 | 197,396,099.46 | 184,810,262.64 | 147,547,140.23 |
注：利息收入含定期存款利息收入。
37、投资收益
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 股票投资收益 | 1,298,872.46 | 25,685,480.98 | 427,704.99 |
| 债权投资收益 | 37,113.56 | 72,117.56 | 106,055.28 |
| 被投资单位分回红利 | 26,893,788.09 | 5,616,870.34 | 4,287,798.24 |
| 股权投资转让收益(注1) | 88,542,678.84 | 65,902,468.82 | 6,640,538.28 |
| 本年按权益法核算被投资公司净利润净增减额(注2) | 401,469,040.39 | 140,941,067.75 | -25,171,256.81 |
| 股权投资差额摊销 | -3,684,243.90 | -3,387,172.24 | -5,347,053.20 |
| 计提的长期投资减值准备 | -23,098,196.59 | -35,106,777.00 | -2,415,259.65 |
| 合计 | 491,459,052.85 | 199,724,056.21 | -21,471,472.87 |
注1：2008年度股权转让收益主要为：本公司将持有的万好万家(600576)800.322万股转让，持股成本9,203,818.00元, 交易金额45,059,860.70元，转让收益35,856,042.70元；本公司将持有的无锡万迪动力股份有限公司40%股权转让，投资成本11,543,000.00元，交易金额46,040,400.00元,转让收益34,497,400.00元。
注2：本年按权益法核算被投资公司净利润净增减额40,146.90万元,具体为：
| 序号 | 被投资单位名称 | 金额(万元) |
| 1 | TCL王牌（无锡）有限公司 | 1,403.33 |
| 2 | 无锡康利精机有限公司 | -313.41 |
| 3 | 无锡市纺织产品品种研究所有限公司 | -24.98 |
| 4 | 无锡红旗造船厂有限公司 | 48.09 |
| 5 | 无锡天鹏集团有限公司 | 149.80 |
| 6 | 无锡中策机电设备有限公司 | 54.10 |
| 7 | TCL数码科技（无锡）有限公司 | 146.11 |
| 8 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 979.52 |
| 9 | 中船重工电机科技股份有限公司 | 28.59 |
| 10 | 无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司 | 752.40 |
| 11 | 朝阳威孚佳霖机械制造有限公司 | 88.00 |
| 12 | 无锡威孚环保催化剂有限公司 | 690.60 |
| 13 | 中联汽车电子有限公司 | 8,018.64 |
| 14 | 无锡威孚精密机械制造有限责任公司 | 317.70 |
| 15 | 博世汽车柴油系统股份有限公司 | 27,757.50 |
| 16 | 无锡隆盛科技有限公司 | 8.30 |
| 17 | 无锡爱锡量仪有限公司 | -23.56 |
| 18 | 无锡威信机械有限公司 | -121.23 |
| 19 | 昆明锡通机械有限公司 | 187.40 |
| 合计 | 40,146.90 | |
本公司投资收益汇回不存在重大限制。
38、营业外收入
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 固定资产盘盈 | 2,023,753.16 | ||
| 处理固定资产净收益 | 5,742,051.26 | 2,495,598.02 | 2,590,186.49 |
| 出售无形资产收益 | 5,230,436.69 | ||
| 债务重组收益 | 2,292,473.61 | ||
| 不需支付的负债 | 497,726.25 | ||
| 罚款、赔偿、违约金收入 | 69,130.28 | 64,270.80 | 260,487.90 |
| 政府补助收入 （注） | 3,240,028.00 | 4,459,511.53 | 1,650,495.00 |
| 其他 | 3,252,080.14 | 349,490.67 | 1,729,701.11 |
| 合计 | 17,117,242.70 | 12,599,307.71 | 6,230,870.50 |
注：2008年度政府补助收入主要为：增值税返还159万元；环保补助款30万元；VE泵技改补贴50万元；地方财政补助70.43万元。
39、营业外支出
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 处理固定资产净损失（注） | 23,744,232.44 | 2,889,187.55 | 6,630,743.46 |
| 债务重组损失 | 686,461.06 | 190,952.00 | |
| 固定资产减值准备 | -2,126,336.59 | ||
| 捐赠支出 | 5,560,000.00 | 2,287,035.72 | 2,304,920.00 |
| 精简职工优待金 | 536,552.00 | 433,454.00 | 712,045.43 |
| 粮物调、防洪保安基金等 | 9,641,749.63 | 12,715,263.05 | 11,642,906.36 |
| 罚款及赔偿支出 | 15,876.23 | 398,223.18 | |
| 其他 | 1,104,938.85 | 2,530,580.48 | 287,247.76 |
| 合计 | 41,289,810.21 | 21,046,472.80 | 19,849,749.60 |
注:2008年度处理固定资产净损失较上年度增加2,085.50万元,主要是因国家执行新的排放法规,本公司产品将升级换代,对部分陈旧落后设备进行报废处理。
二、收购人财务状况变动情况
截止本报告书签署之日，收购人的财务状况较最近一个会计年度的财务会计报告没有发生重大变化。
第十一章 其他重大事项
截至本报告书签署之日，收购人不存在与本次收购有关的应当披露的其他重大事项。
第十二章 声明
“本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任”。
收购方：无锡产业发展集团有限公司
法定代表人（签名）：
签署日期：2009年5月22日
声 明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
财务顾问协办人签名
张燕妮
财务顾问主办人签名
史金鹏 施 斌
法定代表人签名
黄耀华
长城证券有限责任公司
签署日期：2009年5月22日
声 明
本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
律师事务所负责人（签名）：
王 凡
经办律师（签名）：
许 成 宝 朱 增 进
江苏世纪同仁律师事务所
2009年5月22日
备查文件
| 1 | 财务顾问报告 |
| 2 | 法律意见书 |
| 3 | 收购人的董事会决议 |
| 4 | 国有资产管理部门批准文件 |
| 5 | 上市公司董事会决议及股东大会决议 |
| 6 | 股份认购协议 |
| 7 | 收购人相关承诺及声明 |
| 8 | 收购人营业执照和税务登记证（复印件） |
| 9 | 收购人最近3年的财务报表和说明 |
| 10 | 收购人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明 |
| 11 | 收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条及符合第五十条规定的说明 |
| 12 | 收购人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明 |
| 13 | 收购人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前24个月内发生的相关交易的协议、合同 |
| 14 | 收购人及其董事、监事、高级管理人员最近6个月持有或买卖太极实业股票的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的交易查询结果 |
| 15 | 中介机构自查报告及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的相关人员交易查询结果 |
上述备查文件备置于上市公司和上海证券交易所。
收购人：无锡产业发展集团有限公司
法定代表人（签名）：
签署日期：2009年5月22日
附表
收购报告书
| 基本情况 | |||
| 上市公司名称 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 上市公司所在地 | 无锡市 |
| 股票简称 | 太极实业 | 股票代码 | 600667 |
| 收购人名称 | 无锡产业发展集团有限公司 | 收购人注册地 | 无锡市 |
| 拥有权益的 股份数量变化 | 增加√ 不变，但持股人发生变化□ | 有无一致行动人 | 有□ 无√ |
| 收购人是否为上市公司第一大股东 | 是√ 否□ | 收购人是否为上市公司实际控制人 | 是√ 否□ |
| 收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 | 是√ 否□ 备注：1家 | 收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是√ 否□ 备注：通过威孚集团持有威孚高科20.11%股权，威孚集团为威孚高科第一大股东 |
| 收购方式 （可多选） | 继承 □ 赠与 □ 其他 □（请注明） | ||
| 收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量：50,648,581股 持股比例：13.73% | ||
| 本次收购股份的数量及变动比例 | 变动数量：100,000,000股 变动比例：18.40% | ||
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 □ 否 √ 备注：收购人与太极实业所处不同行业，没有持续的关联交易 | ||
| 与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争 | 是 □ 否 √ 备注：收购人与太极实业所处不同行业，不存在同业竞争或潜在同业竞争 | ||
| 收购人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否 √ 备注：收购人截至本次收购披露之日，暂无增持计划 | ||
| 收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否 √ 备注：收购人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票 |
| 是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 □ 否 √ 备注：收购人不存在《收购办法》第六条规定的情形 |
| 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 √ 否 □ |
| 是否已充分披露资金来源； | 是 √ 否 □ |
| 是否披露后续计划 | 是 √ 否 □ |
| 是否聘请财务顾问 | 是 √ 否 □ |
| 本次收购是否需取得批准及批准进展情况 | 是 √ 否 □ 备注：无锡市国资委已批复同意 |
| 收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 □ 否 √ 备注：收购人没有声明放弃行使相关股份的表决权 |
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。
收购人：无锡产业发展集团有限公司
法定代表人（签名）：
签署日期：2009年5月22日