| 申银万国 | 上海汽车（600104） | 紫江企业（600210） | 森洋投资 | 该公司上半年汽车销量达3.34万辆，预计下半年刚性需要持续释放和减税政策等将给公司带来新的利润增长。此外，上汽集团斥120亿发展新能源汽车项目，公司有望从中受益。该股放量突破盘局，中途换档消化跟风盘，中期趋势向好，可吸纳。 公司是国内规模最大、产品种类最齐全的包装材料上市公司，曾被评为中国200强先进包装企业及上海市包装企业50强，行业龙头地位十分稳固。此外，公司目前控股和参股的房地产部分项目已经为公司带来了丰厚利润，子公司上海紫江创投公司投资创投项目已达十多项，成长前景较好。
西藏天路（600326） 国投电力（600886）
该公司主业公路工程和水泥销售，受益国家4万亿基建投资，经营前景回暖向好。公司通过组建西藏天路矿业公司，准备开发资源可能拥有200万吨的铜矿和90吨的金矿，向矿产资源进军的主题渐热。该股在上升通道中加速运行，短调在5-10日均线处可吸纳。 公司是国家开发投资公司在电力业务板块中唯一的资本运作平台，有望得到优质资产的不断注入，未来两年装机容量增幅或将非常可观。近期国投集团启动旗下电力资产整合，公司拟向国投公司发行股份购买其持有的改制后的电力公司100%股权。
中联重科（000157） 中国海诚（002116）
公司主营混凝土机械和起重机械，目前房地产投资增速逐步回升，开发商加快了原有停工、缓建房的建设力度。由于较高的相关性，未来工程机械需求也有望逐步复苏，而原材料成本下降也将推动产品毛利率回升。该股在突破前高点后上升趋势加速，可跟进。 公司是国内轻工建筑工程行业龙头，近三年在国内大中型轻工业工程建设的市场占有率一直在80%左右。公司在轻工设计领域有着很深的积淀，主要客户包括大量的世界500强企业及国内知名企业。公司上市以来经营业绩平均每年增长30%以上，公司董事长表示今年业绩将继续增长，抓住西部开发、灾后重建以及产业转移等机会，积极寻求扩大在西部地区的发展。
| 策略：3100点附近震荡加大，基金等机构加仓增仓对象进一步扩散。不仅仅是银行地产，行业基本面复苏明确的汽车、工程机械及基建等有再度走热迹象。建议关注其中龙头品种，淡化指数重个股趋势。 | 策略：市场做多热情依然强烈，但大盘在连续拉升后技术上还需要修正，市场风险在本周的回调中并没有完全释放。操作上建议逢高减持涨幅过高的个股，适当关注近期调整较为充分和估值相对较低的板块及个股。 |
| 证券通 | 泰豪科技（600590） | 曙光股份（600303） | 九鼎德盛 | 公司作为智能建筑市场龙头，在大型公共建筑系统集成市场占有5％的份额。公司目前正大举进军包括建筑光伏解决方案、节能照明、地（水）源热泵等技术的建筑节能市场，并将其作为撬动整体智能楼宇业务快速成长的捷径。光大证券认为公司合理估值水平应该是2010年25倍水平，即20元，予“买入”评级。 公司控股96.76%的丹东黄海汽车生产的新能源车主要有三款车型，包括纯电动客车，并联式电动混合动力车和12米混联式混合动力低入口公交车。2009年初，黄海客车又推出多款新品，包括多款新能源客车。该股近一个月来反复震荡蓄势整理，近日技术指标重新走强，有望放量稳步走强，建议关注。
合肥百货（000417） 水井坊（600779）
公司在合肥市百货地位突出，长期受益于安徽经济和商业成长。公司管理能力逐步提升，风格稳健务实，是中长期可以获得稳定收益的投资品种。安信证券认为，按照送股后的最新股本计算，预计公司2009-2011年每股收益分别为0.33元、0.41元和0.50元目，给予增持-A的投资评级。 公司行业地位突出，所产“全兴大曲”为中国“老八大”名酒之一，是国家商务部认定的“中华老字号”，水井街酒坊遗址被国家文物局认定为“中国白酒第一坊”。该股主力在本轮反弹中稳轧稳打，股价依托均线反复震荡盘升。目前反弹格局保持完好，后市有望继续上拓空间。
扬农化工（600486） 顺鑫农业（000860）
公司是除虫菊酯龙头，未来将成为覆盖除虫、除草、杀菌三大系列的综合性农药公司。海通证券预计公司2009-2011年归属母公司的净利润分别为20190.76万元、24723.15万元和31459.34万元，折合增发摊薄后EPS分别为1.52元、1.86元和2.36元。给予公司45.6元的6个月目标价，首次给予买入投资评级。 公司先后被八部委确定为国家级重点农业产业化龙头企业，荣列“中国制造业500强”和“北京企业100强”，并被评为“中国农业类企业年度十佳品牌”。同时公司的百年牛栏山、精品二锅头等白酒和“牵手”饮品已在市场上建立起相当的知名度，农业旅游观光产业链已成为公司发展重点。该股目前量价配合较为理想，后市有望酝酿补涨行情。
| 策略：安信证券最新策略报告认为，市场对经济复苏的预期没有改变，因此资产配置向风险资产倾斜的趋势仍将延续。继续推荐资产+资源的行业配置策略，中游行业短期关注ROE回升速度较快的石化、机械和钢铁。 | 策略：短线市场高位强势震荡，权重股休整，市场热点不断向非主流品种扩散。投资者在操作上应避免一味追涨，对蓄势充分的个股可耐心持有等待反弹，对半年报预期较好的个股可持有观望。 |
| 华安成长 | 华安成长股票池：（600765）力源液压、（000422）湖北宜化、（600900）长江电力。 | 富国天益股票池：（600563）法拉电子、（600050）中国联通、（600271）航天信息。 | 富国天益 | 点评：华安成长（160407）的选股思路主要有两个，一是经济支柱产业，因为经济增长离不开金融产业的支持，所以在仓位配置上积极跟踪金融股。二是关注前沿产业与经济增长的引擎产业，比如说新能源、医药等行业空间持续拓展品种。另外对主题投资也予以跟踪，比如说基建、节能减排等产业。 点评：富国天益（161003）的选股思路主要有三个，一是根据市场投资主线选择龙头品种，比如说在今年以来的金融主线中就重点配置了中国人寿、招商银行等行业龙头。二是根据热钱关注的投资主题予以重点配置基本面具有一定安全边际的品种，比如说对新能源股、军工股的仓位配置就是如此。三是对大市值品种情有独钟，主要看中其分享中国经济增长的能力优势。
就其重仓股来说，力源液压构建起了“整机装备制造”和“与整机配套的核心基础件”两大产业平台，形成了五大产业板块。公司通过收购燃机动力公司而间接持有惠腾风电20%的股权，新能源业务渐成为新的利润增长点。与此同时，收购金州（包头）可再生能源有限公司100%股权，从而拥有包头百灵庙风电场，发展前景不错；湖北宜化的优势则在于产能扩张趋势明显，与此同时公司在盐化工、磷化工以及煤化工方面的拓展也有极强的能力，故中长线成长空间乐观；长江电力的优势在于业绩稳定且拥有稳定的现金流，故可以获得更为优质的股权投资资源，从而提升公司的估值水平。 就其重仓股来说，法拉电子的产品符合节能减排的产业趋势，未来发展势头相对强劲。与此同时，公司新品开发围绕节能和新能源展开。在节能汽车、风能发电和机车动力等领域，法拉电子与客户进行技术层面交流，为将来的商务交流打下基础，折射出公司未来的业绩成长空间；中国联通的优势则在于公司原先的WCDMA与3G存在着一定的技术重叠之处，在3G背景下有技术先发优势以及客户优势，未来业绩成长空间相对乐观；航天信息的优势则在于航空军工背景下的技术优势，同时纳税体制的积极变化有利于提升未来业绩增长能量。
| 策略：该基金认为经济复苏预期强烈，因此结构性投资机会大大增加。与此同时，A股市场处于阶段性政策真空期，管理层对市场呵护有加。故重点配置周期性行业，加强对金融保险、新能源及消费类等行业的配置，获得了不错的投资回报。 | 策略：该基金坚持“严格选股、长期持有”的投资风格，并适度提高了仓位水平。只不过该基金持仓结构中消费品等稳定类行业配置较多，故近期的净值提升速度并不特别明显，但该股长期持有的投资风格终将释放出净值增长的能量。 |
| 博时增长 | 博时增长股票池：（600420）现代制药、（000800）一汽轿车、（600089）特变电工。 | 招商先锋股票池：（000917）电广传媒、（600395）盘江股份、（600000）浦发银行。 | 招商先锋 | 点评：博时增长（160501）更注重上市公司本身的长期可持续增长能力，因此，对那些受益于经济规模增长的行业龙头予以积极配置，比如说万科A、中信证券、烟台万华、西山煤电、中兴通讯等品种。与此同时，对行业政策变化所带来的业绩增长品种也较为关注，比如说在电信重组大背景下积极关注中国联通的投资机会。 点评：招商先锋（161704）的选股思路主要是积极关注医药、IT、基建导向的投资品等未来业绩增长预期明确的品种，在风格选择上偏向小市值股票和低价股。若考虑到企业盈利风险得以充分释放和过剩库存得以消化完成，也积极超配周期性行业，以获得净值的快速增长。
就其重仓股来说，现代制药的抗艾滋病药物阿巴卡韦目前已基本完成中试，其成本、质量与印度相比有较强的竞争力。公司还获得了国家“十一五”专项的“上海现代制药药物集成创新技术平台”和“建立具有过程控制的新型药物制剂及工艺技术平台”两个项目，未来有望获得后续资金与技术支持。与此同时，控股股东有进一步的资产注入预期；一汽轿车的优势也较为突出，主要是目前奔腾品牌轿车销售势头火爆，未来业绩增长前景相对乐观；对于特变电工来说，主要是因为受益于我国电网投资规模的增长，而公司也切合电网投资的投资热点，业绩增长趋势也相对乐观。 就其重仓股来说，电广传媒有三个投资亮点，一是主营业务稳定发展，为公司带来了稳定的现金流量。二是公司的创投业务发展势头强劲，在目前创投概念股较为火爆的背景下，题材溢价预期相对乐观。三是公司一度曾有过整体上市事宜，这也将为公司带来新的题材催化剂。故近期明显有资金介入，短线机会较大，可持有；
盘江股份的优势则在于整体上市后的产能持续释放，而且公司拥有极强的地域优势，未来经营业绩增长趋势相对乐观；
浦发银行的优势则在于业绩的相对确定性以及受益于信贷规模的持续膨胀，未来的成长性相对乐观，可跟踪。
| 策略：该基金认为由于大量过剩产能的存在，大多数行业盈利回升会滞后于生产企稳，整体通货膨胀也是一样。但是从投资来说，目前的市场上涨趋势将继续，未来基本面方面将以好消息为主，重点关注金融股以及其它内需股机会。 | 策略：该基金认为市场仍将继续上行，故建议采取相对积极的进攻型配置。在策略上仍然坚持从业绩和估值角度精选个股，建议在市场上行期间从行业轮动和主题轮动角度把握各种潜在的投资机会。 |
