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收购人声明
一、 本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写。
二、 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在合肥荣事达三洋电器股份有限公司（以下简称“合肥三洋”）拥有的权益情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式拥有合肥三洋的权益。
四、 本次收购为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“合肥市国资委”）将合肥荣事达集团有限责任公司（以下简称“荣事达集团”）97.98%股权界定为国有资产并授权收购人持有；同时，国资公司无偿划入荣事达集团持有的合肥三洋33.57%股份的行为。
五、本次收购已获得国务院国资委的批复，尚需获得中国证券监督管理委员会对收购无异议、并豁免收购人要约收购义务后实施。
六、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
第一节 释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
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第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称：合肥市国有资产控股有限公司
法定代表人：俞能宏
注册地址：合肥市花园街4号安徽科技大厦17层18层
注册资本：691,575,200元
实收资本：691,575,200元
注册号码：3401001000947
税务登记证号码：皖地税合字340103149175298
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：授权范围内的国有资本运营；权益型投资、债务型投资；信用担保服务；资产管理，理财顾问，企业策划，企业管理咨询；企业重组、兼并、收购。
成立日期：1996年09月26日
营业期限：自1996年09月26日至2026年12月31日
通讯地址：安徽省合肥市花园街4号安徽科技大厦18层
邮政编码：230001
联系电话：0551-2612219
联 系 人：江鑫
二、收购人股权结构及关联公司介绍
1、收购人股权结构及控制关系
国资公司为合肥市国资委下属的国有独资公司，合肥市国资委是国资公司的控股股东和实际控制人。截至本报告书签署日，国资公司的股权结构及控制关系如下图所示：
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2、收购人关联公司介绍
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三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况
1、收购人的主要业务
国资公司的主要业务集中于资本运营，授权持有并管理旗下各全资及控股公司的国有股权。旗下全资及控股公司主要业务则分别涉及风险投资、担保、资产管理、典当等金融服务业务以及电子信息、光机电一体化、城市基础设施建设、饭店旅游、房地产开发、汽车及零部件制造、新型材料、新能源及环境保护等实体产业。
2、收购人最近三年财务简况
根据中磊会计师事务所中磊皖审字[2009]第079A号审计报告及中磊皖审字[2008]第101号审计报告，国资公司的简要财务状况如下：
国资公司近三年简要财务状况（合并报表） 单位：人民币元
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注：国资公司2008年、2007年简要财务状况是以合肥市人民政府国有资产监督管理委员会授权合肥市国有资产控股有限公司经营的资产范围所确定的公司组织架构为前提，并假设合肥市国有资产控股有限公司2007年度和2008年度的报告期已经实际存在现有公司架构的基础上计算所得数据。
四、收购人所涉处罚、诉讼和仲裁情况
国资公司在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况
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上述人员在最近五年之内未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上股份的情况
截至本报告书签署之日，收购人持有上市公司安徽江淮汽车股份有限公司7,200万股股份，占其总股本5.59%。国资公司持有上市公司合肥城建发展股份有限公司9,630万股股份，占其总股本的60.17%。
除此之外，收购人没有在境内、境外其它上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。
第三节 收购决定及收购目的
一、本次收购的决定
2004年12月10日，合肥荣事达集体持股联合会社团法人登记证书到期。2008年6月10日，合肥市民政局下发了合民〔2008〕155号《关于合肥荣事达集体持股联合会自然注销的通知》，通知荣事达集体持股联合会社会团体法人登记证书已于2004年12月10日到期终止，社会团体法人资格自然注销。
为了明晰荣事达集团产权关系，荣事达集团于2008年6月12日向合肥市国资委递交了《关于重新界定荣事达集团公司出资人的请示》（荣司办字〔2008〕22号），提出重新界定荣事达集团出资人的请求。
2008年7月16日，由合肥市国资委、市经委、市法制办、市财政局、市工商局、荣事达集团、中磊会计师事务所及有关律师组组成“荣事达集团产权界定小组”，对荣事达集团97.98%的股权进行了产权界定。
2008年12月1日，合肥市国资委下发了《关于合肥荣事达集团产权界定及持股主体的批复》，将荣事达集体持股联合会持有的荣事达集团公司97.98％的股权界定为国有股权，并授权合肥市国有资产控股有限公司持有。
2008年12月1日，国资公司召开临时董事会，会议决定无偿划入荣事达集团所持合肥三洋33.57%股份（计111,784,000股），并就此与荣事达集团签署国有股权无偿划转协议。
本次收购已获得国务院国资委批准，尚需获得中国证券监督管理委员会对收购无异议、并豁免收购人要约收购义务后实施。
二、本次收购目的
本次收购旨在明晰荣事达集团产权关系，完善上市公司股权结构,明确合肥三洋的股权性质。本次收购完成后，有利于上市公司股权性质清晰，保证上市公司持续、稳定、健康地发展；有利于整合国资公司旗下国有资产，优化资源配置，符合国资公司的战略方向及发展规划。
第四节 收购方式
一、收购人持有上市公司股份的情况
截至本报告书签署之日，国资公司通过荣事达集团间接持有合肥三洋111,784,000股股份（占总股本的33.57%）。
截至本报告书签署之日，收购人没有在未来12个月内增持、减持、处置合肥三洋股份的计划。
二、收购方式
本次收购采取行政划转方式。本次收购完成后，国资公司将直接持有合肥三洋111,784,000股股份，占合肥三洋已发行股份的33.57%，为合肥三洋的控股股东。
截至本收购报告书签署日，合肥三洋股权控制关系如下图所示：
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本次收购完成后，合肥三洋控股股东持股情况分别如下图所示：
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三、股份性质及变化
荣事达集团持有的合肥三洋33.57%的股权，在中国登记结算公司的标识为境内法人股，在获得有权部门的批复后，该部分股权将按照《上市公司国有股东标识管理暂行规定》变更为国有法人股。
因此，过户前后股份的性质都为国有法人股，没有发生变化。
四、股权转让协议简要内容
2008年12月1日，国资公司与荣事达集团签署《股权无偿划转协议》，协议主要内容如下：
1、交易双方
荣事达集团为本次国有股权无偿划转的划出方，国资公司为划入方。
2、交易标的
本次交易的标的为荣事达集团持有的合肥三洋33.57%的股份，计111,784,000股。
3、股份性质及性质变动情况
本次收购完成前股份性质为社会法人股，本次收购完成后为国有法人股，变动情况参见本节“三、股份性质及变化”。
4、权利限制情况
截至股权无偿划转协议签署之日，荣事达集团所持合肥三洋全部股份均已在债权银行质押，详见本节“五、标的股权质押情况”
5、转让价款及其支付情况
本次交易为国有股权的行政划转，不需要支付对价。
6、生效条件
本协议项下之股权划转尚需经中国证监会对收购无异议、并豁免收购人要约收购义务后生效。
7、标的股权交付
标的股权交付日为本协议项下的股权划转经省级商务主管部门批准并办理工商变更登记之日。
五、标的股权质押情况
截至国有股权无偿划转协议签署之日，荣事达集团为融资贷款已分别将其持有的合肥三洋62,297,600股股份质押给中国银行股份有限公司安徽省分公司（以下简称中行安徽分公司），获得借款额度5000万元；将持有的合肥三洋49,486,400股股份质押给交通银行股份有限公司合肥分行（交行合肥分行），获得借款额度5500万元。到期日分别为：中行安徽分公司3000万元借款合同到期日为2008年12月9日，2000万元借款合同到期日为2009年1月29日；交行合肥分行4000万元借款合同到期日为2010年1月18日， 1500万元借款合同到期日为2009年3月7日。
本次收购行为已告知上述相关债权人，并出具了债务安排方案和还款承诺。国资公司将负责荣事达集团贷款的偿还工作，确保债权人的利益。
荣事达集团于2008 年12 月9日偿还中行安徽省分行3000万元、12月10日偿还2000万元，分两次提前偿还完毕5000万元人民币借款，并将质押在中行安徽省分行的合肥三洋限售流通股62,297,600 股份解除质押。上述解除质押手续于2008年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并于2008年12月17日在中国证券监督管理委员会指定媒体上进行了信息披露。
2009年1月15日，国资公司与交行合肥分行签订《保证合同》，为荣事达集团的交行合肥分行部分借款4000万元提供连带责任保证担保，剩余1500万元借款荣事达集团于2009年1月19日提前偿还。2009年1月22日，荣事达集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押在交行合肥分行的合肥三洋限售流通股49,486,400 股份的解除质押手续，并于2009年1月23日在中国证券监督管理委员会指定媒体上进行了信息披露。
截至本报告书签署之日,荣事达集团所持合肥三洋33.57%的股权全部解除质押,不存在权利限制情形。
第五节 资金来源
本次收购系授权持有并行政无偿划转行为，不涉及收购资金来源问题。
第六节 后续计划
一、是否拟在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整
截至本报告书签署之日，收购人没有在未来12个月内改变合肥三洋主营业务或者对合肥三洋主营业务进行重大调整的计划。
二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
截至本报告书签署之日，收购人在未来12个月内没有对合肥三洋或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划。
三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成
本次收购完成后，收购人将通过合肥三洋股东大会和董事会依法行使股东权利，向合肥三洋推荐合格的董事、监事及高级管理人员候选人，由合肥三洋股东大会依据有关法律、法规及公司章程选举产生新的董事会、监事会，并由董事会决定聘任高级管理人员。
截至本报告书签署之日，收购人尚未有向合肥三洋推荐董事、监事及高级管理人员人选的计划。收购人与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免也不存在任何合同或者默契。
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的草案
截至本报告书签署之日，收购人没有针对合肥三洋公司章程中可能阻碍收购合肥三洋控制权的公司章程条款进行修改的计划。
五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动及具体内容
截至本报告书签署之日，收购人没有任何对合肥三洋现有员工聘用计划进行调整的计划。
六、是否拟对上市公司分红政策进行重大调整
截至本报告书签署之日，收购人没有对合肥三洋分红政策进行调整的计划。
七、股权分置改革相关承诺安排
国资公司承诺：本次收购完成后将继续履行《合肥荣事达三洋电器股份有限公司股权分置改革说明书》中原荣事达集团所做出的承诺。
八、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，收购人没有其他对上市公司业务和组织机构有重大影响的计划。
第七节 对上市公司的影响分析
一、本次收购对上市公司独立性及资产完整性的影响
截至本报告书签署之日，合肥三洋在资产、人员、财务、机构、业务等五个方面均与国资公司保持独立。
为保证合肥三洋的独立运作，国资公司承诺在作为合肥三洋的控股股东期间与合肥三洋在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立，并保持合肥三洋的资产完整性。
二、同业竞争及其避免措施
本次收购完成后，国资公司及其全资或控股子公司与合肥三洋之间不存在同业竞争关系。为了从根本上避免和消除形成同业竞争的可能，国资公司承诺现在和将来都不从事与合肥三洋形成同业竞争关系的业务，也不进行与合肥三洋形成同业竞争关系的任何投资。
三、关联交易及其减少和规范关联交易的措施
为了规范国资公司及其全资或控股子公司与合肥三洋将来可能产生的关联交易，国资公司承诺：
(1) 不利用自身对合肥三洋的持股优势及其影响力谋求合肥三洋在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。
(2) 不利用自身对合肥三洋的持股优势及其影响力谋求与合肥三洋达成交易的优先权利。
(3) 不以低于市场价格的条件与合肥三洋进行交易，亦不利用该类交易做出任何损害合肥三洋利益的行为。
第八节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易的具体情况
截至本报告书签署之日，收购人及其董事、监事、高级管理人员在前二十四个月内未曾与合肥三洋及其子公司进行过合计金额高于3000万元或者高于合肥三洋最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的资产交易。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易
截至本报告书签署之日，收购人及其董事、监事、高级管理人员在前二十四个月内未曾与合肥三洋的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过5万元的交易。
三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排
截至本报告书签署之日，收购人不存在对拟更换的合肥三洋的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情况。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
截至本报告书签署之日，除本报告书所披露的内容外，收购人不存在对上市公司有重大影响的任何其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排。
第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况
一、收购人在事实发生之日前6个月内有通过证券交易所的证券交易买卖被收购公司股票的情况
截至《收购报告书摘要》签署之日，收购人在前六个月内没有通过证券交易所的证券交易买卖合肥三洋股票的情况。
二、收购人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在事实发生之日起前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖被收购公司股票的情况
截至《收购报告书摘要》签署之日，收购人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在前六个月内没有通过证券交易所的证券交易买卖合肥三洋股票的情况。
第十节 收购人的财务资料
本节收购人合并财务会计报表中列报的数据摘自经中磊会计师事务所有限责任公司审计的最近三年（2006年度、2007年度、2008年度）国资公司合并财务会计报告。
一、会计师事务所对收购人最近三年财务报告的审计意见
中磊会计师事务所有限责任公司于2008年3月4日对合肥市国有资产控股有限公司财务报告出具的审计报告(中磊皖审字[2008]第101号)发表审计意见如下：
“我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日、2006年12月31日、2005年12月31日的财务状况以及2007年度、2006年度、2005年度的经营成果和现金流量。”
中磊会计师事务所有限责任公司于2009年3月30日对合肥市国有资产控股有限公司财务报告出具的审计报告(中磊皖审字[2009]第079A号)发表审计意见如下：
“我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。”
二、收购人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等
国资公司2007年-2008年合并财务报表的编制是以合肥市人民政府国有资产监督管理委员会授权合肥市国有资产控股有限公司经营的资产范围所确定的公司组织架构为前提，并假设合肥市国有资产控股有限公司2007年度和2008年度的报告期已经实际存在现有公司架构，以公司架构的各个构成实体的真实会计帐项为基础。
收购人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见备查文件“国资公司经审计的2006年度-2008年度合并财务报告”。
三、收购人2006年至2008年合并资产负债表
编制单位：合肥市国有资产控股有限公司 单位：人民币元
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四、收购人2006年至2008年合并资产负债表（续）
编制单位：合肥市国有资产控股有限公司 单位：人民币元
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五、收购人2006年至2008年合并利润表及利润分配表
编制单位：合肥市国有资产控股有限公司 单位：人民币元
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六、收购人2006年至2008年合并现金流量表
编制单位：合肥市国有资产控股有限公司 单位：人民币元
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七、收购人2006年至2008年合并现金流量表（补充）
编制单位：合肥市国有资产控股有限公司 单位：人民币元
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第十一节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，收购人不存在与本次收购有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
第十二节 备查文件
1、国资公司的工商营业执照和税务登记证复印件
2、国资公司的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明
3、国资公司关于本次收购的内部决策文件
4、本次收购的批准文件
5、国资公司与荣事达集团关于本次收购的无偿划转协议
6、国资公司关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的情况说明
7、国资公司及其董事、监事、高级管理人员以及以上人员的直系亲属在本次收购的事实发生之日起前6 个月内持有或买卖合肥三洋股份情况的自查报告
8、国元证券股份有限公司及其与本次收购相关工作人员在本次收购的事实发生之日起前6 个月内持有或买卖合肥三洋股份情况的自查报告
9、安徽天禾律师事务所及其与本次收购相关工作人员在本次收购的事实发生之日起前6 个月内持有或买卖合肥三洋股份情况的自查报告
10、国资公司关于本次收购的相关承诺
11、收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条的说明
12、国资公司经审计的2006年度-2008年度合并财务报告
13、国元证券股份有限公司出具的关于本次收购的财务顾问报告
14、安徽天禾律师事务所出具的关于本次收购的法律意见书
本报告书、附表及上述备查文件备置于上海证券交易所和上市公司，以备查阅。
收购人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
收 购 人：合肥市国有资产控股有限公司
法定代表人： 俞能宏
二〇〇九年七月十五日
财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书及其摘要的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
国元证券股份有限公司
授权代表： 高新
部门负责人： 陈肖汉
财务顾问主办人：梁化彬
李慧
项目协办人：石伟
二00九年七月十五日
律师声明
本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书及其摘要的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
法律顾问：安徽天禾律师事务所
负责人： 蒋敏
经办律师： 蒋敏
喻荣虎
二00九年七月十五日
（《合肥荣事达三洋电器股份有限公司收购报告书》及其摘要签字盖章页）
收 购 人：合肥市国有资产控股有限公司
法定代表人： 俞能宏
二00九年七月十五日
附表
收购报告书
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填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
3、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。
收 购 人：合肥市国有资产控股有限公司
法定代表人： 俞能宏
二00九年七月十五日
| 国资公司，收购人，本收购人 | 指 | 合肥市国有资产控股有限公司 | ||
| 《收购报告书》、本报告书 | 指 | 合肥荣事达三洋电器股份有限公司收购报告书 | ||
| 合肥三洋，上市公司 | 指 | 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | ||
| 荣事达集团，集团公司 | 指 | 合肥荣事达集团有限责任公司 | ||
| 合肥市国资委，市国资委 | 指 | 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||
| 安徽省国资委，省国资委 | 指 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 | ||
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 | ||
| 中国证监会，证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | ||
| 法律顾问 | 指 | 安徽天禾律师事务所 | ||
| 财务顾问，国元证券 | 指 | 国元证券股份有限公司 | ||
| 本次收购 | 指 | 合肥市国资委将荣事达集团97.98%股权界定为国有资产并授权收购人持有，同时将荣事达集团持有的合肥三洋33.57%股份无偿划转给收购人直接持有的行为 | ||
| 无偿划转，本次无偿划转 | 指 | 合肥市国资委将荣事达集团持有的合肥三洋33.57%股份无偿划转给国资公司直接持有的行为 | ||
| 《股权无偿划转协议》 | 指 | 国资公司与荣事达集团签署的《国有股权无偿划转协议》 | ||
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 公司名称 | 注册资本 (万元) | 法定代 表人 | 经营范围 |
| 安徽白帝集团 有限公司 | 8936.85 | 罗志明 | 授权范围内国有资本经营；物业管理；房屋租赁 |
| 合肥市创新科技风险 投资有限公司 | 16117.55 | 夏茂 | 风险投资，高科技风险投资基金的受托管理，企业并购和重组，证券投资和企业管理咨询服务 |
| 合肥市国正资产经营 有限公司 | 11500 | 曹景贵 | 资产管理、重组、兼并收购；项目投资；理财顾问、企业策划、管理咨询 |
| 合肥市和信商业资产 管理有限公司 | 2000 | 郭海 | 项目投资；商业营运；管理咨询；物业管理 |
| 合肥市创新信用担保 有限公司 | 15000 | 俞能宏 | 为企业融资和个人贷款提供担保；担保配套服务及衍生业务（不含金融业务）；信息咨询服务 |
| 合肥市梅山饭店 有限公司 | 3000 | 俞能宏 | 住宿、饮食服务，烟酒、百货、糖果、糕点、饮料销售；洗衣，汽车租赁，花卉租摆；票据代理 |
| 合肥市长江剧院 有限公司 | 4000 | 夏纯仁 | 电影放映、演出服务（本场地），物业管理，房屋租赁 |
| 合肥市固体废物处置 有限责任公司 | 700 | 王家志 | 废弃物处理和综合利用；环境工程技术咨询、工程设计和施工服务等 |
| 合肥永信信息产业 股份有限公司 | 3188 | 陶满 | 计算机软件开发、系统集成、系统工程安装、微电子设计，信息技术产品研制等 |
| 合肥城建发展股份 有限公司 | 16005 | 燕永义 | 房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营等 |
| 安徽省金丰典当 有限公司 | 5000 | 张毅峰 | 质押典当业务、房地产抵押典当业务、国家商务部依法批准的其他业务（凭许可证经营） |
| 合肥信息投资 有限公司 | 10000 | 蒋诗林 | 信息产业投资、风险投资；企业收购、兼并，资产重组；企业管理咨询等 |
| 报表项目 | 2008年末 | 2007年末 | 2006年末 |
| 总资产 | 7,826,135,622.36 | 6,200,559,976.14 | 2,747,282,641.06 |
| 净资产 | 3,097,995,856.76 | 2,740,441,655.61 | 1,236,865,932.80 |
| 资产负债率 | 49.65% | 46.84% | 49.35% |
| 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
| 主营业务收入 | 2,872,191,571.74 | 2,090,820,218.51 | 646,631,347.19 |
| 净利润 | 82,893,658.59 | 151,230,477.31 | 59,560,039.46 |
| 净资产收益率 | 2.68% | 5.52% | 4.82% |
| 姓名 | 身份证号码 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 俞能宏 | 340122561110001 | 董事长、党委书记 | 中国 | 合肥 | 否 |
| 钱军锋 | 341013196412052019 | 董事、总经理、 党委副书记 | 中国 | 合肥 | 否 |
| 倪敬东 | 340104196405232034 | 董事、纪委书记、 党委委员 | 中国 | 合肥 | 否 |
| 曹景贵 | 341012196302191513 | 董事、副总经理、 党委委员 | 中国 | 合肥 | 否 |
| 夏茂 | 34011119661001307X | 董事、副总经理 | 中国 | 合肥 | 否 |
| 蒋诗林 | 340103196406191039 | 董事 | 中国 | 合肥 | 否 |
| 项 目 | 合并 | ||
| 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006月12月31日 | |
| 流动资产: | |||
| 货币资金 | 1,320,401,890.28 | 1,133,467,452.86 | 809,126,119.06 |
| 短期投资 | 286,427,476.67 | 301,723,194.52 | 214,231,417.38 |
| 应收票据 | 305,006,983.16 | 188,900,545.15 | 1,500,000.00 |
| 应收股利 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收帐款 | 231,842,766.75 | 243,925,927.99 | 91,993,333.37 |
| 其他应收款 | 1,063,087,191.41 | 406,083,630.26 | 148,435,246.00 |
| 预付帐款 | 469,012,673.01 | 190,622,685.29 | 254,844,725.28 |
| 应收补贴款 | - | 58,634.96 | 58,634.96 |
| 存货 | 1,174,701,077.01 | 1,109,242,165.99 | 367,969,750.21 |
| 待摊费用 | 1,739,012.42 | 1,019,880.17 | 269,102.97 |
| 一年内到期的长期债权投资 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 257,827,053.48 | 157,398,369.17 | 91,574,674.53 |
| 流动资产合计 | 5,110,046,124.19 | 3,732,442,486.36 | 1,980,003,003.76 |
| 长期投资: | |||
| 长期股权投资 | 1,588,126,603.26 | 1,786,910,637.00 | 451,551,115.91 |
| 长期债权投资 | 336,188,400.00 | 80,430,000.00 | 138,060,000.00 |
| 长期投资合计 | 1,924,315,003.26 | 1,867,340,637.00 | 589,611,115.91 |
| 固定资产: | |||
| 固定资产原价 | 1,003,254,414.41 | 818,474,145.47 | 193,744,744.79 |
| 减:累计折旧 | 423,600,441.58 | 357,533,421.56 | 44,903,393.03 |
| 固定资产净值 | 579,653,972.83 | 460,940,723.91 | 148,841,351.76 |
| 减：固定资产减值准备 | 24,712,966.87 | 25,061,228.70 | - |
| 固定资产净额 | 554,941,005.96 | 435,879,495.21 | 148,841,351.76 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 在建工程 | 144,479,067.61 | 75,102,034.11 | - |
| 固定资产清理 | 544,158.38 | - | - |
| 固定资产合计 | 699,964,231.95 | 510,981,529.32 | 148,841,351.76 |
| 无形资产及其他资产: | |||
| 无形资产 | 88,812,196.39 | 85,704,801.17 | 27,503,040.20 |
| 长期待摊费用 | 2,998,066.57 | 4,090,522.30 | 1,324,129.43 |
| 其他长期资产 | - | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | 91,810,262.96 | 89,795,323.47 | 28,827,169.63 |
| 递延税项: | |||
| 递延税款借项 | - | - | - |
| 资产总计 | 7,826,135,622.36 | 6,200,559,976.14 | 2,747,282,641.06 |
| 项 目 | 合并 | ||
| 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |
| 流动负债: | |||
| 短期借款 | 857,000,000.00 | 370,590,616.07 | 148,700,000.00 |
| 应付票据 | 150,227,728.57 | 62,016,692.00 | 20,554,500.00 |
| 应付帐款 | 384,174,991.26 | 301,830,136.18 | 95,347,973.35 |
| 预收帐款 | 384,873,844.32 | 517,112,546.23 | 211,185,997.53 |
| 代销商品款 | - | - | - |
| 应付工资 | 26,357,898.86 | 10,350,232.41 | 2,426,032.03 |
| 应付福利费 | 1,728,321.08 | 5,124,306.60 | 6,193,734.90 |
| 应付股利 | 1,465,394.78 | 164,230.39 | 5,394.78 |
| 应交税金 | 108,034,202.09 | 133,105,533.08 | 79,653,998.65 |
| 其他应交款 | 388,509.70 | 380,397.68 | 190,187.62 |
| 其他应付款 | 1,002,089,669.57 | 520,163,322.41 | 116,354,188.78 |
| 预提费用 | 8,387,290.37 | 12,407,120.17 | 46,007,218.03 |
| 预计负债 | - | - | - |
| 一年内到期的长期负债 | 99,000,000.00 | 110,000,000.00 | - |
| 其他流动负债 | 34,317,760.65 | 24,417,108.59 | 13,541,139.50 |
| 流动负债合计 | 3,058,045,611.24 | 2,067,662,241.81 | 740,160,365.17 |
| 长期负债: | |||
| 长期借款 | 505,705,614.00 | 604,700,000.00 | 495,400,000.00 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | 12,394,324.17 | 8,399,544.00 | - |
| 专项应付款 | 309,721,223.78 | 223,858,468.68 | 120,111,676.80 |
| 其他长期负债 | - | - | - |
| 长期负债合计 | 827,821,161.95 | 836,958,012.68 | 615,511,676.80 |
| 递延税项： | |||
| 递延税款贷项 | - | - | - |
| 负债合计 | 3,885,866,773.19 | 2,904,620,254.49 | 1,355,672,041.97 |
| 少数股东权益 | 842,272,992.42 | 555,498,066.05 | 154,744,666.29 |
| 股东权益: | |||
| 股本 | 691,575,200.00 | 691,575,200.00 | 691,575,200.00 |
| 减：已归还投资 | - | - | - |
| 股本净额 | 691,575,200.00 | 691,575,200.00 | 691,575,200.00 |
| 资本公积 | 2,026,499,690.87 | 1,751,839,148.30 | 429,223,504.04 |
| 盈余公积 | 40,502,510.87 | 32,213,145.01 | 13,710,296.49 |
| 其中：法定公益金 | |||
| 未分配利润 | 339,418,455.02 | 264,814,162.29 | 102,356,932.26 |
| 股东权益合计 | 3,097,995,856.76 | 2,740,441,655.61 | 1,236,865,932.80 |
| 负债及股东权益总计 | 7,826,135,622.37 | 6,200,559,976.14 | 2,747,282,641.06 |
| 项 目 | 合并 | ||
| 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
| 一、主营业务收入 | 2,872,191,571.74 | 2,090,820,218.51 | 646,631,347.19 |
| 减：主营业务成本 | 2,023,738,511.00 | 1,496,874,236.55 | 440,038,064.30 |
| 主营业务税金及附加 | 81,134,319.90 | 54,574,613.99 | 37,794,521.34 |
| 二、主营业务利润 | 767,318,740.84 | 539,371,367.97 | 168,798,761.55 |
| 加：其他业务利润 | 16,227,384.84 | 16,162,448.89 | 9,700,811.34 |
| 减：营业费用 | 312,484,375.77 | 196,631,400.58 | 27,512,309.31 |
| 管理费用 | 171,409,935.94 | 175,370,737.51 | 39,208,991.09 |
| 财务费用 | 34,639,235.72 | 29,256,607.76 | 4,170,485.74 |
| 三、营业利润 | 265,012,578.25 | 154,275,071.01 | 107,607,786.75 |
| 加：投资收益 | -39,989,073.25 | 123,968,966.96 | 19,938,312.68 |
| 补贴收入 | 10,408,488.73 | 2,124,215.67 | 254,841.50 |
| 营业外收入 | 43,524,489.81 | 18,704,667.50 | 202,014.38 |
| 减：营业外支出 | 10,166,853.06 | 6,259,619.17 | 3,880,418.46 |
| 加：以前年度损益调整 | - | - | - |
| 四、利润总额 | 268,789,630.48 | 292,813,301.97 | 124,122,536.85 |
| 减：所得税 | 69,403,823.12 | 80,226,362.62 | 45,612,978.62 |
| 减：少数股东损益 | 116,492,148.77 | 61,356,462.04 | 18,949,518.77 |
| 五、净利润 | 82,893,658.59 | 151,230,477.31 | 59,560,039.46 |
| 加：年初未分配利润 | 264,814,162.29 | 128,706,732.71 | 48,752,896.74 |
| 其他转入 | - | - | - |
| 六、可供分配的利润 | 347,707,820.88 | 279,937,210.02 | 108,312,936.20 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,289,365.86 | 15,123,047.73 | 5,956,003.95 |
| 提取法定公益金 | - | - | - |
| 七、可供股东分配的利润 | 339,418,455.02 | 264,814,162.29 | 102,356,932.26 |
| 减：应付优先股股利 | - | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - | - |
| 应付普通股股利 | - | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - | - |
| 八、未分配利润 | 339,418,455.02 | 264,814,162.29 | 102,356,932.26 |
| 项 目 | 合并 | ||
| 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,782,597,559.35 | 2,300,621,599.45 | 602,935,672.08 |
| 收到的税费返还 | 5,343,072.47 | 4,053,700.18 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 243,177,306.87 | 109,814,114.73 | 45,430,155.22 |
| 现金流入小计 | 3,031,117,938.69 | 2,414,489,414.36 | 648,365,827.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,140,136,865.70 | 1,734,182,132.17 | 531,609,401.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,136,871.34 | 107,330,574.39 | 25,080,884.48 |
| 支付的各项税费 | 267,379,810.21 | 161,260,574.02 | 54,280,489.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 493,078,223.92 | 308,303,580.59 | 82,813,237.31 |
| 现金流出小计 | 3,094,731,771.17 | 2,311,076,861.17 | 693,784,012.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,613,832.49 | 103,412,553.19 | -45,418,185.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 892,267,340.66 | 262,074,301.37 | 108,589,918.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79,874,010.14 | 138,267,047.98 | 32,028,314.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,949,253.43 | 21,076,304.24 | 98,980.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,697,610.39 | 26,482,322.10 | 2,729,480.47 |
| 现金流入小计 | 990,788,214.62 | 447,899,975.69 | 143,446,693.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 180,503,634.03 | 76,870,685.84 | 9,424,017.41 |
| 投资所支付的现金 | 1,208,695,145.59 | 589,143,410.32 | 214,995,376.62 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,001.00 | 1,201,396.66 | 7,854.20 |
| 现金流出小计 | 1,389,248,780.62 | 667,215,492.82 | 224,427,248.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -398,460,566.00 | -219,315,517.13 | -80,980,554.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 444,317,700.00 | 8,000,000.00 | 9,528,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 971,250,000.00 | 517,372,105.43 | 512,500,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 196,091,641.23 | 129,537,072.64 | 36,332,307.49 |
| 现金流入小计 | 1,611,659,341.23 | 654,909,178.07 | 558,360,307.49 |
| 偿还债务所支付的现金 | 591,476,027.84 | 286,365,766.59 | 7,081,365.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156,496,181.23 | 251,856,165.11 | 15,059,880.43 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 214,874,628.00 | 13,338,460.00 | 884,000.00 |
| 现金流出小计 | 962,846,837.07 | 551,560,391.70 | 23,025,245.43 |
| 筹资活动产生的现金流量小计 | 648,812,504.16 | 103,348,786.37 | 535,335,062.06 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 196,331.74 | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 186,934,437.42 | -12,554,177.57 | 408,936,322.50 |
| 项 目 | 注释 | 合并 | ||
| 2008年度 | 2007年度 | 2007年度 | ||
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
| 净利润 | 82,893,658.59 | 151,230,477.31 | 59,560,039.46 | |
| 加:计提的资产减值准备 | 10,597,076.63 | 34,586,996.63 | 5,829,971.32 | |
| 固定资产折旧 | 47,152,627.76 | 47,446,379.67 | 5,967,991.73 | |
| 无形资产摊销 | 1,884,476.24 | 4,359,964.37 | 512,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销 | 538,280.04 | 1,002,538.42 | 3,915,639.34 | |
| 待摊费用减少(减：增加) | -719,132.25 | 99,649.49 | -10,174.53 | |
| 预提费用增加(减：减少) | -4,019,829.80 | -37,487,448.10 | 45,774,545.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | -3,962,592.29 | -10,313,892.87 | - | |
| 固定资产报废损失 | - | 65,799.00 | -13,691.10 | |
| 财务费用 | 62,832,935.63 | 32,749,427.71 | 3,771,094.92 | |
| 投资损失(减：收益) | 35,124,790.99 | -132,680,005.19 | -19,938,312.68 | |
| 递延税款贷项(减：借项) | - | - | -8,177.97 | |
| 存货的减少(减：增加) | -65,458,911.02 | -478,768,623.96 | -72,228,123.05 | |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | -1,101,705,975.31 | 118,128,895.72 | 8,975,908.71 | |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 754,736,613.53 | 311,635,932.94 | -106,476,415.23 | |
| 其他(少数股权损益) | 116,492,148.77 | 61,356,462.05 | 18,949,518.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,613,832.49 | 103,412,553.19 | -45,418,185.06 | |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
| 债务转为资本 | - | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | |||
| 融资租入固定资产 | - | |||
| 3.现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 货币资金的期末余额 | 1,320,401,890.28 | 1,133,467,452.86 | 809,126,119.06 | |
| 减：货币资金的期初余额 | 1,133,467,452.86 | 1,145,906,293.17 | 400,189,796.56 | |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | 1,046,400.00 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | - | 1,161,737.26 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 186,934,437.42 | -12,554,177.57 | 408,936,322.50 | |
| 上市公司名称 | 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | 股票代码 | 600983 | ||||
| 股票简称 | 合肥三洋 | 上市公司所在地 | 安徽省合肥市 | ||||
| 收购人名称 | 合肥市国有资产控股有限公司 | 收购人注册地 | 安徽省合肥市 | ||||
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 √ 不变，但持股人发生变化 □ | ||||||
| 收购人是否为上市公司第一大股东 | 是 □ 否√ | ||||||
| 有无一致行动人 | 有 □ 无√ | ||||||
| 收购人是否为上市公司实际控制人 | 是 □ 否√ | ||||||
| 收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 间接持股数量： 111,784,000股 持股比例： 33.57% | ||||||
| 本次收购股份的数量及变动比例 | 变动数量： 111,784,000股 变动比例： 33.57% | ||||||
| 收购方式（可多选） | 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □（请注明） | ||||||
| 收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 | 是 √ 2 否 □ 回答“是”，请注明公司家数 | ||||||
| 收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 □ 否√ 回答“是”，请注明公司家数 | ||||||
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 □ 否 √ | ||||||
| 与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争 | 是 □ 否√ | ||||||
| 收购人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否√ | ||||||
| 收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否√ | ||||||
| 是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 □ 否√ | ||||||
| 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 √ 否 □ | ||||||
| 是否已充分披露资金来源 | 是 √ 否 □ | ||||||
| 是否披露后续计划 | 是 √ 否 □ | ||||||
| 是否聘请财务顾问 | 是 √ 否 □ | ||||||
| 收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 □ 否 √ | ||||||
| 本次收购是否需取得批准及批准进展情况 | 是 √ 否 □ 已获得证监会对收购的无异议及对收购人要约收购义务豁免的批复 | ||||||
通信地址：安徽省合肥市花园街4号安徽科技大厦18层
邮政编码：230001
联系电话：0551-2612219
财务顾问：
签署日期： 二〇〇九年七月十五日
上市公司名称：合肥荣事达三洋电器股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：合肥三洋
股票代码：600983
收购人名称：合肥市国有资产控股有限公司
收购人住所：合肥市花园街4号安徽科技大厦17层18层