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ST科龙今天发布了非公开发行购买资产的草案。该方案与今年5月份公布的预案基本相同，只是在金额上更为确切。
草案称，ST科龙拟以3.42元/股的价格向第一大股东海信空调非公开发行3.62亿股，购买后者旗下包括冰箱、空调、模具生产和白色家电营销在内的白色家电资产。
公告显示，公司拟购白电资产具体为：海信（山东）空调有限公司100%的股权、海信（浙江）空调有限公司51%的股权、海信（北京）电器有限公司55%的股权、青岛海信日立空调系统有限公司（下称“海信日立”）49%的股权、青岛海信模具有限公司（下称“海信模具”）78.7%的股权以及青岛海信营销有限公司白色家电营销资产。上述资产共作价12.38亿元。而在5月份公布的预案中，对上述资产的作价不超过12.5亿元。
ST科龙负债率严重偏高，截至2008年12月31日，公司归属于母公司所有者净资产为-99144.16万元，资产负债率达122%，公司融资能力因此受到较大限制。本次注入资产完成后，截至2009年4月30日，公司归属于母公司所有者净资产为-21469.54万元，资产负债率将大幅降低，公司融资能力将得到一定程度的恢复。
上述非公开发行事项获得了董事会通过。若能进一步通过股东大会、中国证监会投票或审核，海信集团将借ST科龙实现白电业务整体上市。但是，或许这并不是一件容易的事。
据悉，这是ST科龙第三次启动增发注入海信白电资产事宜。早在2007年12月，海信集团对于ST科龙的资产注入计划就已出炉。当时，购买的资产不包括海信日立和海信模具两公司的股权，定价高达25亿元。2008年3月21日，ST科龙公告该定向增发方案未获证监会通过。同年5月28日，ST科龙修改了增发预案，拟注入的资产与第一次相同，但估值降低为不超过16亿元。不过，此方案的后来又被公司自行叫停。