2009年第二季度报告
2009年06月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2009年07月21日
§1 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2009年6月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：本基金基金合同未规定建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1基金经理小组简介
■
注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在报告期内，严格按照《基金法》和《同益证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，管理和运用基金资产。投资活动中力求勤勉尽责，努力为提高基金收益工作。基金同益投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1行情回顾及运作分析
2009年第1季度，在持续宽松的信贷投放，整体宏观经济出现明显恢复迹象，房地产出现了量价齐升的局面，汽车的销量持续上升，2季度整个GDP增长达到8%，投资保持高增长，消费方面保持稳定，只有出口还不如人意，在持续不见收缩的流动性和越来越确定的经济复苏面前，市场在2季度走出了单边上行的态势，上证指数上涨了24.7%，沪深300上涨了26.3%，期间地产、金融、煤炭表现尤为突出，其他周期类行业都有阶段性表现，而医药、公用事业、交通运输行业等稳定类行业表现较弱。
本基金2季度一直保持相对积极的操作策略，保持了较高的仓位，结构方面保持了和增加了金融、地产和煤炭等行业的重点配置，同时，阶段性参与了钢铁行业的交易性机会，另外适度增加了消费类如商业、白酒等行业的配置，减持了部分公用事业和通讯设备的公司，基本顺应了市场的走势，但总体上由于对流动性和经济复苏推升的行情高度估计不足，操作上相对显得保守，也错过了一些结构性的投资机会。
4.4.2本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.3337元，本报告期份额净值增长率为20.21%。
4.4.3市场展望和投资策略
国内GDP在2季度的增长达到8%，3、4季度有望进一步上升，因此复苏的步伐在目前看是越来越确定的，同时随着经济的复苏，逐步会带来CPI和PPI的上升，如果政府没有进一步措施出台的话，经济从长期看会逐步向过热方向发展，同步带来资产泡沫的出现，同时，由于目前经济的增长是通过释放货币和大规模基建投资实现的，并未在结构上发生根本改变，也并未提升中国经济的长期竞争力，从长期看存在发展隐忧。
短期看市场仍会在确定的经济复苏现实中和流动性推升下继续保持强势，直到出现货币相对收缩的苗头，在这种状况下，我们仍会继续保持相对积极的操作策略，投资主线主要包括1、宽松货币下的金融属性强的行业如金融、地产、资源；2、经济复苏进程下的产业轮动，包括部分中游制造业、下游消费商业等；3、自下而上根据估值和竞争力战略选择的优秀公司。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
份额单位：份
■
§7备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立同益证券投资基金的批复
2、同益证券投资基金基金合同
3、同益证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
7.2 存放地点
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人、基金托管人和深圳证券交易所的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
7.3查阅方式
在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
| 基金简称： | 长盛同益封闭 |
| 交易代码： | 184690 |
| 基金运作方式： | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日： | 1999年4月8日 |
| 报告期末基金份额总额： | 2,000,000,000份 |
| 投资目标： | 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 |
| 投资策略： | 始终如一地奉行“价值投资”的基本原则，并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段，灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧。在战略资产配置层，寻求现金、债券、股票资产的动态收益、风险最优配置；在战术资产配置层，寻求成长型股票和价值型股票的动态收益、风险最优配置。 |
| 业绩比较基准： | 无 |
| 风险收益特征： | 无 |
| 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期(2009年04月01日-2009年06月30日) |
| 1.本期已实现收益 | 44,251,560.94 |
| 2.本期利润 | 448,410,286.54 |
| 3.加权平均基金份额本期利润（元/份） | 0.2242 |
| 4.期末基金资产净值 | 2,667,363,721.40 |
| 5.期末基金份额净值（元/份） | 1.3337 |
| 阶 段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） |
| 2009年2季度 | 20.21% | 2.27% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 冯耀东 | 本基金基金经理 | 2009年2月10日 | - | 8年 | 男，1974年9月出生，中国国籍。毕业于武汉大学，获硕士学位。2000年7月至2001年1月就职于武汉道博股份有限公司，曾任项目经理。2001年2月至2002年11月就职于长城证券有限责任公司金融研究所，曾任研究员。2002年12月加入长盛基金管理公司，曾任高级研究员和基金经理助理。自2009年2月12日起任同益证券投资基金（本基金）基金经理。 |
| 许彤 | 本基金基金经理 | 2004年10月15日 | 2009年5月13日 | 12年 | 男，1969年7月出生，中国国籍。北京大学硕士。历任中包国际期货经纪有限公司市场分析主任，君安证券有限责任公司投资银行经理，中信证券股份有限公司资产管理部业务主管。2004年3月加入长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任同益证券投资基金（本基金）基金经理（已离任）。 |
| 序号 | 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 2,078,169,465.84 | 77.49 |
| 其中：股票 | 2,078,169,465.84 | 77.49 | |
| 2 | 固定收益投资 | 544,612,622.70 | 20.31 |
| 其中：债券 | 544,612,622.70 | 20.31 | |
| 资产支持证券 | - | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,353,991.99 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 12,559,657.61 | 0.47 |
| 7 | 资产合计 | 2,681,695,738.14 | 100.00 |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
| B | 采掘业 | 215,747,100.00 | 8.09 |
| C | 制造业 | 726,077,542.00 | 27.22 |
| C0 | 食品、饮料 | 168,655,426.29 | 6.32 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | 0.00 |
| C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | 26,343,382.17 | 0.99 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 76,041,646.74 | 2.85 |
| C5 | 电子 | 34,504,000.00 | 1.29 |
| C6 | 金属、非金属 | 42,538,238.03 | 1.59 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 207,670,478.02 | 7.79 |
| C8 | 医药、生物制品 | 170,324,370.75 | 6.39 |
| C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 102,850,530.94 | 3.86 |
| E | 建筑业 | 39,813,039.00 | 1.49 |
| F | 交通运输、仓储业 | 60,504,429.49 | 2.27 |
| G | 信息技术业 | 84,148,150.00 | 3.15 |
| H | 批发和零售贸易 | 181,043,952.45 | 6.79 |
| I | 金融、保险业 | 432,594,537.71 | 16.22 |
| J | 房地产业 | 185,177,879.25 | 6.94 |
| K | 社会服务业 | - | 0.00 |
| L | 传播与文化产业 | - | 0.00 |
| M | 综合类 | 50,212,305.00 | 1.88 |
| 合计 | 2,078,169,465.84 | 77.91 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 2,250,000 | 111,285,000.00 | 4.17 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 4,909,841 | 110,029,536.81 | 4.13 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 3,500,000 | 97,615,000.00 | 3.66 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 2,750,000 | 82,252,500.00 | 3.08 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 9,800,000 | 77,616,000.00 | 2.91 |
| 6 | 000001 | 深发展Ａ | 3,485,495 | 76,053,500.90 | 2.85 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 5,324,483 | 73,371,375.74 | 2.75 |
| 8 | 002073 | 青岛软控 | 3,300,000 | 65,868,000.00 | 2.47 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 2,400,000 | 63,144,000.00 | 2.37 |
| 10 | 000002 | 万 科Ａ | 4,817,167 | 61,418,879.25 | 2.30 |
| 序号 | 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 251,031,222.40 | 9.41 |
| 2 | 央行票据 | 106,764,000.00 | 4.00 |
| 3 | 金融债券 | 186,709,700.00 | 7.00 |
| 其中：政策性金融债 | 186,709,700.00 | 7.00 | |
| 4 | 企 业 债 | 107,700.30 | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | 0.00 |
| 6 | 可 转 债 | - | 0.00 |
| 7 | 其 他 | - | 0.00 |
| 8 | 合 计 | 544,612,622.70 | 20.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 010004 | 20国债(4) | 764,250 | 77,800,650.00 | 2.92 |
| 2 | 009908 | 99国债(8) | 772,480 | 77,788,736.00 | 2.92 |
| 3 | 010110 | 21国债(10) | 601,180 | 61,548,808.40 | 2.31 |
| 4 | 030224 | 03国开24 | 500,000 | 51,595,000.00 | 1.93 |
| 5 | 040214 | 04国开14 | 500,000 | 50,260,000.00 | 1.88 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 860,025.20 |
| 2 | 应收证券清算款 | 472,780.71 |
| 3 | 应收股利 | 589,662.34 |
| 4 | 应收利息 | 10,637,189.36 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 12,559,657.61 |
| 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 | 28,000,079 |
| 报告期期间买入总份额 | - |
| 报告期期间卖出总份额 | - |
| 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 | 28,000,079 |
| 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） | 1.40 |