（七）承销方式
承销团余额包销。
（八）拟上市地点
上海证券交易所。
二、网下申购与发行程序
（一）配售对象及锁定期安排
只有符合“释义”中的规定条件，并且在本次初步询价期间有入围报价的配售对象方可参与且必须参与本次网下累计投标询价。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。
配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以２００９年７月１３日（Ｔ－７日）（初步询价开始日前一个交易日）１２：００前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。
（二）网下申购
配售对象通过上交所申购平台进行申购。
１、网下申购时间为２００９年７月２１日（Ｔ－１日）至２００９年７月２２日（Ｔ日）上午９：３０至下午１５：００。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。
２、配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。
３、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。
４、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。
５、累计投标询价阶段，每个配售对象应在同一界面完成申购，可以最多申报３笔（每个价格申报一笔），确定后统一提交，只能提交一次，一经提交不得撤销或者修改。其申购价格可以为发行价格区间内的任一价格，每０．０１元为一个最小申报价格单位。每个申购价格对应一个申购数量，每笔申购数量的下限为２，４００万股，且申购数量超过２，４００万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍。
每个配售对象多笔申报的累计申购股数不得低于其入围数量，不得超过其入围数量的两倍，且不得超过网下初始发行股票数量，即４８０，０００万股。配售对象可以登录申购平台查询入围数量。
６、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在申购平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
（三）申购款项的缴付
１、申购款项的计算
每一参与网下申购的配售对象必须缴付申购款项。申购款项计算公式如下：
网下配售对象应缴申购款项＝∑（申购报单中每一个申购价格×该价格对应的申购股数）。
例如，某配售对象作出如下申购：
| 申购价格（元／股） | 该价格对应的申购股数（万股） |
| Ｐ１ | Ｍ１ |
| Ｐ２ | Ｍ２ |
| Ｐ３ | Ｍ３ |
则该配售对象应缴付的申购款项（万元）＝（Ｐ１×Ｍ１＋Ｐ２×Ｍ２＋Ｐ３×Ｍ３）
２、申购款项的缴付及账户要求
申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户（见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码６０１６６８，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为Ｂ１２３４５６７８９，则应在附注里填写：Ｂ１２３４５６７８９ ６０１６６８。款项划出后请及时向收款行及保荐人（主承销商）查询资金到账情况。
| 收款行（一） | |
| 开户行 | 中国工商银行上海市分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | １００１２０２９２９０２５７８８８３６ |
| 联系人 | 邵烨蔚 |
| 联系电话 | ０２１－６３２３１４５４ ／ ６３２１９０３８ |
| 收款行（二） | |
| 开户行 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | ３１００１５５０４０００５００１５２９０ |
| 联系人 | 白俊蔚、杨彦 |
| 联系电话 | ０２１－６３８７８９１７ ／ ６３８７４９２９ |
| 收款行（三） | |
| 开户行 | 农行上海市分行第二营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | ０３４９２３０００４０００６５９０ |
| 联系人 | 顾彦玮 |
| 联系电话 | ０２１－５３９６１７９５ ／ ５３９６１７９０ |
| 收款行（四） | |
| 开户行 | 交通银行上海分行第一支行 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | ３１００６６７２６０１８１７００６２１４１ |
| 联系人 | 蔡奕、郁慧琦 |
| 联系电话 | ０２１－５３８５６０２８ ／ ６３１１１０００－２３６０ |
| 收款行（五） | |
| 开户行 | 上海浦东发展银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | ９７０２０１５３７００００００２１ |
| 联系人 | 李海燕、陈宇华 |
| 联系电话 | ０２１－６８８８７２１５ ／ １３８０１９００３５９ |
| 收款行（六） | |
| 开户行 | 兴业银行上海分行 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | ２１６２００１００１００２３９３０２ |
| 联系人 | 王凯、李少文 |
| 联系电话 | ０２１－６２６７７７７７－２１８２３２ ／ ２１８２０７ |
| 收款行（七） | |
| 开户行 | 招商银行股份有限公司上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | ２１６０８９２６２３１０００５ |
| 联系人 | 唐铫旻 |
| 联系电话 | ０２１－５８７９５５５５－１０２１ ／ ５８７９１２３８ |
| 收款行（八） | |
| 开户行 | 上海银行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | ３１６００７－０３０００６７４６９８ |
| 联系人 | 严乃嘉 |
| 联系电话 | ０２１－６８４７５９２０ ／ ６８４７５９０７ |
| 收款行（九） | |
| 开户行 | 中信银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | ７３１１０１０１８７２０００００６１８ |
| 联系人 | 蒋志芬、苗海云、吴刚 |
| 联系电话 | ０２１－２３０２９３２７ ／ ２３０２９３２６ |
| 收款行（十） | |
| 开户行 | 中国银行上海市分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | ０４４０３６－８００１－１６４０９８０８０２５００１ |
| 联系人 | 张伟峰、叶弘 |
| 联系电话 | ０２１－６３２９８１２６ ／ ６３２９６９１９ |
| 收款行（十一） | |
| 开户行 | 中国光大银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | ３６５１０１８８０００１４１８０６ |
| 联系人 | 胡晓栋 |
| 联系电话 | ０２１－６３２２３９４１ ／ ６３２９８９８４ |
| 收款行（十二） | |
| 开户行 | 中国民生银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | ０２０１０１４０４０００１１０８ |
| 联系人 | 吴轶群 |
| 联系电话 | ０２１－５３８５７３６７ ／ ５３８５７３７１ |
| 收款行（十三） | |
| 开户行 | 华夏银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | ４３３０２００００１８４３３０００００２５３ |
| 联系人 | 许凌燕 |
| 联系电话 | ０２１－５８４０７１０３ ／ ３８８３９６６６－１０２３ |
| 收款行（十四） | |
| 开户行 | 深圳发展银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | １１０００４５５４６２３０４ |
| 联系人 | 黄璐瑶 |
| 联系电话 | ０２１－５８８２７３８６ ／ ５８８２７１８１ |
| 收款行（十五） | |
| 开户行 | 广东发展银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | １６５０４１０５９４０００００３９ |
| 联系人 | 梁晶、沈赟 |
| 联系电话 | ０２１－６３９０１９３８ ／ ６３９０１９０６ |
| 收款行（十六） | |
| 开户行 | 平安银行股份有限公司上海分行 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | ８０１２５００００２９２１ |
| 联系人 | 赵赟、顾捷 |
| 联系电话 | ０２１－６３７３６８５５ ／ ３８６３５２７１ |
３、申购款项的缴款时间
申购款项划出时间应早于２００９年７月２２日（Ｔ日）１５：００，到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日１６：００。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
４、保荐人（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。初步询价中有入围报价的配售对象未能参与本次网下累计投标询价，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。
（四）网下获配股数计算
符合本公告规定的有效申购条件且申购价格高于或等于最终发行价格的申购将获得配售。本次网下最终配售比例和配售对象的获配股数按以下公式计算：
网下最终配售比例＝网下最终发行数量/发行价格及以上的网下有效申购总量
某一配售对象的获配股数＝该配售对象的发行价格及以上的全部有效申购数量×网下最终配售比例
配售比例保留小数点后面十位，即最小配售比例为０．０００００００００１或０．０００００００１％。
零股的处理：按获配数量由高至低排列配售对象，如果零股总数大于１，０００ 股，零股以每１，０００ 股为一个单位依次配售，不足１，０００ 股的配售给排列在最后一个获配１，０００ 股零股的配售对象后面的第一个配售对象；如果零股总数小于或等于１，０００ 股，则将零股配给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。
（五）公布配售结果和退回多余申购款
１、２００９年７月２４日（Ｔ＋２日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《中国建筑股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的网下配售对象名单、获配股数、回拨机制实施情况及应退申购款金额等。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
２、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，２００９年７月２４日（Ｔ＋２日），保荐人（主承销商）将向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款＝投资者有效缴付的申购款－投资者获配股数对应的认股款金额。
３、 配售对象参与申购的资金在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
（六）出现网下申购不足情况的处理
在出现申购不足或难以确定发行价格的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时作出公告和依法作出其他安排。
三、其他事项
（一）立信会计师事务所有限公司将对网下发行申购款的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（二）北京市通商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具见证意见。
（三）本次发行的咨询电话为（０１０） ６５０５８２３９。
四、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。
五、发行人和保荐人（主承销商）
１、发行人
中国建筑股份有限公司
法定代表人：孙文杰
联系人：孟庆禹
电话：（０１０）８８０８２８８８
传真：（０１０）８８０８２７８９
地址：北京市海淀区三里河路１５ 号
２、保荐人（主承销商）
中国国际金融有限公司
联系人： 销售交易部
地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２８层
发行人：中国建筑股份有限公司
保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司
2009年7月21日