经过近半年的努力,中国光大银行引进境内投资者工作终于取得了阶段性成果。近日,该行与8家大型国有企业正式签署了股份认购协议,引资规模超过110亿元人民币。目前,引资方案已获该行董事会和股东大会审议通过,并已报送相关监管部门审批。
知情人士透露,如果增资方案获批,光大银行将以2.20 元/股的价格向这8家企业增发50多亿股,总募资规模超过110亿元。而增资扩股后,光大银行总股本约增至333亿,原有股东所持股份占比也将因此被摊薄。
目前,已确定城投控股和粤高速在这8家企业之列,尚不清楚其余6家国企的名称。不过上述知情人士透露,其中并没有金融机构。同时,8家企业所持股份的锁定期均为三年。
据了解,此次引进境内投资者相关工作于今年年初启动,由中金公司担任财务顾问。募集资金将全部用于补充其核心资本。届时,光大银行的资本充足率将从目前不足9%提升至10%以上,核心资本充足率将超过7%。
这一方面满足了对股份制商业银行资本充足率的监管要求,另一方面也解决了长期以来束缚光大银行发展的资本瓶颈问题。
“成功引资为银行下一步持续快速发展提供了保障,光大银行将在年初预算的基础上,适当增加风险资产,拓展盈利空间。”光大银行有关负责人告诉记者。
他同时表示,引资工作的完成后,光大银行的资本充足率、每股净资产以及净利润等财务指标都将得到提高,财务基础得以进一步夯实,从而为公开发行上市奠定基础。同时,这也为该行上市选择合适的发行窗口准备条件,上市不至于“赶鸭子上架”。
据透露,本次引资完成后,光大银行将尽快向中国证监会更新上市申报材料,争取尽快实现公开发行上市。
光大银行人士还表示,本次引资对象均为大型国有企业,具有较高的社会知名度,同时与光大银行存在潜在的业务合作空间。光大银行以引资为契机,积极拓展客户基础,与投资者建立了战略合作关系,具体合作领域包括存款、结算、贷款授信、债券发行等多个方面。
除了境内的财务投资者外,光大银行还将引入境外战略投资者。不过截至目前,这项工作还没有时间表。