云南铜业在因媒体报道停牌四个交易日后，今日发布公告，拟以不低于20.59元/股的价格非公开发行不超过3亿股，募集不超过60亿元资金。本次募资将大多用于购买由云铜集团持有的五家子公司的相关股权。业内人士表示，尽管与此前传闻大相径庭，上述资产的注入仍有利于公司的资源整合。

　　公告显示，公司本次募资将主要有以下三个用途：一是向全资控股子公司玉溪矿业有限公司增资14亿元，主要用于投资大红山深部扩建项目约14亿元；二是用约23.70亿元购买云铜集团持有的云南楚雄思远投资有限公司100%股权、云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属股份有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司74.78%股权、昆明西科工贸有限公司100%股权；三是偿还公司的部分贷款。目前云铜集团已持有景谷矿冶74.78%的股权，但仅持有楚雄思远52%、云南达亚84.85%、星焰公司85%股权，云铜集团拟收购楚雄思远、云南达亚、星焰三个公司的其他股东所持股权，此项工作已取得一定进展，并达成了初步股权转让意向，公司将在集团收购完成后实施相关股权的收购。

　　根据公告，玉溪矿业投资的红山深部扩建项目建设期为2007年至2012年，届时将形成井下8000吨/年的采选规模。大红山铜矿床属百万吨级大型铜矿床，该项目扩建的目的主要是为公司提供优质铜原料。该项目建成后，预计全部投资回收期税后为10.14年（含建设期5年），资金可在生产期内回收。

　　公告显示，公司本次拟收购五家公司中，除西科工贸外，另四家公司的主产品均与铜有关。今年上半年，楚雄思远累计销售铜精矿含铜752.68吨、铜精矿含银3571.92公斤、销售电积铜902.22吨，累计实现营业收入5159万元，累计亏损204万元；景谷矿冶生产电解铜631.74吨，实现营业收入1682万元，亏损255万元；星焰公司主产品（精矿含铜）产量588吨，实现营业收入2166万元，净利润18万元。而云南达亚拥有的两座矿山年生产能力为7000吨，其计划今年生产铜精矿含铜7300吨，该公司2008年累计实现营业收入205352万元，利润总额19605万元。

　　西科工贸的主产品是铅及精制硫酸镍，该公司2009年上半年铅产量756.11吨、精制硫酸镍产量757.60吨，实现营业收入2,784万元，利润总额163万元。

　　云南铜业表示，本次增发收购资产有利于减少公司与云铜集团的关联交易，有利于公司建立完整的生产系统，进一步打开市场空间。2008年，公司与拟收购股权资产所在公司发生的关联交易金额约为13.5亿元，本次交易完成后，拟收购股权资产所在公司将成为云南铜业的控股子公司，从而将消除该部分关联交易，并可增强公司产业链的独立完整。

　　有关业内人士认为，通过此次增发，公司将每年新增自产铜矿12000吨以上，冶炼及相关产业链也将得到一定的壮大。