中国建筑股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告

2009年07月24日来源：上海证券报作者：

　　首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告

　　重要提示

　　１、中国建筑股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国建筑”）首次公开发行不超过１２０亿股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］６２７号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为不超过１２０亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行股份不超过４８亿股，约占本次发行数量的４０％；网上发行股份不超过７２亿股，约占本次发行数量的６０％。

　　３、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为４．１８元／股，发行数量为１２０亿股，其中网下最终配售数量为６０亿股，占本次发行总量的５０％；网上最终发行数量为６０亿股，占本次发行总量的５０％。

　　４、本次发行的网下发行工作已于２００９年７月２２日结束。在初步询价阶段提供了入围报价的５３１家配售对象全部参与了网下申购，其中５３０家配售对象按照２００９年７月２１日公布的《中国建筑股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市通商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　５、根据２００９年７月２１日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，中金公司做出最终统计如下：

　　经核查，初步询价提供了入围报价的１７４家询价对象管理的５３１家配售对象全部参与了网下申购，其中５３０家配售对象及时足额缴纳了申购款，冻结资金总额为９６９，４３１，０１２，０００元。达到发行价格４．１８元／股并满足《网下发行公告》要求的为５２４家配售对象，对应的有效申购总量为２３，０２８，０８０万股，有效申购资金总额为９６２，５７３，７４４，０００元，网下初步配售比例为２．０８４４１１７２％，认购倍数为４７．９８倍。

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币４．１８元／股，该价格对应的市盈率为：

　　１、３０．７７倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　２、５１．２９倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００８年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数为３００亿股）。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为４，４７０，８７１户，有效申购股数为２１２，３３７，５３３，０００股，网上初步中签率为３．３９０８２７７５％。

　　四、发行结构和回拨机制实施情况

　　根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行获得足额认购，且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将１２亿股（本次发行规模的１０％）股票从网上回拨至网下，本次回拨后网下发行数量不超过本次发行数量的５０％。

　　回拨机制实施后发行结构如下：网下发行６０亿股，占本次发行总规模的５０％；网上发行６０亿股，占本次发行总规模的５０％。

　　回拨机制实施后，网下最终配售比例为２．６０５５１４６５％；网上最终中签率为２．８２５６８９７９％。

　　五、网下配售和网上发行结果

　　（一）网下配售结果

　　网下向配售对象配售的股票为６０亿股，最终获配的有效申购总量为２３，０２８，０８０万股，配售比例为２．６０５５１４６５％，认购倍数为３８．３８倍。

　　网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序号配售对象名称有效申购数（股）获配数量（股）
１安徽国元信托有限责任公司－安徽国元信托有限责任公司自营账户２６，０００，０００６７７，４３３
２安信证券股份有限公司－安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日）２９２，６００，０００７，６２３，７３５
３宝盈基金管理有限公司－宝盈增强收益债券型证券投资基金７１，８００，０００１，８７０，７５９
４北方国际信托股份有限公司－北方国际信托股份有限公司自营账户４８，０００，０００１，２５０，６４７
５北京国际信托有限公司－北京国际信托有限公司自营账户７１，０００，０００１，８４９，９１５
６兵器财务有限责任公司－兵器财务有限责任公司自营账户４３０，７００，０００１１，２２１，９５１
７博时基金管理有限公司－博时价值增长８５０，０００，０００２２，１４６，８７４
８博时基金管理有限公司－博时价值增长贰号证券投资基金３５０，０００，０００９，１１９，３０１
９博时基金管理有限公司－博时精选股票证券投资基金２００，０００，０００５，２１１，０２９
１０博时基金管理有限公司－博时平衡配置混合型证券投资基金７０，０００，０００１，８２３，８６０
１１博时基金管理有限公司－博时稳定价值债券投资基金１６７，５００，０００４，３６４，２３７
１２博时基金管理有限公司－博时主题行业股票证券投资基金９５０，０００，０００２４，７５２，３８９
１３博时基金管理有限公司－长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日）４０，０００，０００１，０４２，２０５
１４博时基金管理有限公司－广东省粤电集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年８月１６日）２８，０００，０００７２９，５４４
１５博时基金管理有限公司－基金裕隆１８０，０００，０００４，６８９，９２６
１６博时基金管理有限公司－基金裕阳９０，０００，０００２，３４４，９６３
１７博时基金管理有限公司－全国社保基金七零二组合６６，０００，０００１，７１９，６３９
１８博时基金管理有限公司－全国社保基金五零一组合１，１００，０００，０００２８，６６０，６６１
１９博时基金管理有限公司－全国社保基金一零八组合１２０，０００，０００３，１２６，６１７
２０博时基金管理有限公司－全国社保基金一零二组合１９０，０００，０００４，９５０，４７７
２１博时基金管理有限公司－全国社保基金一零三组合４７０，０００，０００１２，２４５，９１８
２２博时基金管理有限公司－山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月１２日）２５，０００，０００６５１，３７８
２３博时基金管理有限公司－中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１０日）５２，０００，０００１，３５４，８６７
２４博时基金管理有限公司－中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）２３０，０００，０００５，９９２，６８３
２５渤海财产保险股份有限公司－渤海财产保险股份有限公司进取型组合３２，２００，０００８３８，９７５
２６渤海国际信托有限公司－渤海国际信托有限公司自营账户４２，８００，０００１，１１５，１６０
２７渤海证券股份有限公司－渤海证券股份有限公司自营账户１０３，３００，０００２，６９１，４９６
２８财富证券有限责任公司－财富证券有限责任公司自营账户１１９，６００，０００３，１１６，１９５
２９长城基金管理有限公司－长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）１６０，０００，０００４，１６８，８２３
３０长城证券有限责任公司－长城证券有限责任公司自营账户４００，０００，０００１０，４２２，０５８
３１长江证券股份有限公司－长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月１２日）５７，５００，０００１，４９８，１７０
３２长江证券股份有限公司－长江证券股份有限公司自营账户３９０，０００，０００１０，１６１，５０７
３３长盛基金管理有限公司－长盛成长价值证券投资基金３０，０００，０００７８１，６５４
３４长盛基金管理有限公司－长盛积极配置债券型证券投资基金２９，０００，０００７５５，５９９
３５长盛基金管理有限公司－长盛同德主题增长股票型证券投资基金２００，０００，０００５，２１１，０２９
３６长盛基金管理有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金４００，０００，０００１０，４２２，０５８
３７长盛基金管理有限公司－长盛同智优势成长混合型证券投资基金１５０，０００，０００３，９０８，２７１
３８长盛基金管理有限公司－长盛中信全债指数增强型债券投资基金１１８，０００，０００３，０７４，５０７
３９长盛基金管理有限公司－全国社保基金六零三组合３３０，０００，０００８，５９８，１９８
４０长盛基金管理有限公司－全国社保基金七零五组合１２２，０００，０００３，１７８，７２７
４１长盛基金管理有限公司－社保基金１０５４０，０００，０００１，０４２，２０５
４２长盛基金管理有限公司－同盛证券投资基金１５０，０００，０００３，９０８，２７１
４３长盛基金管理有限公司－同益证券投资基金１２５，０００，０００３，２５６，８９３
４４大成基金管理有限公司－大成价值增长证券投资基金４４０，０００，０００１１，４６４，２６４
４５大成基金管理有限公司－大成强化收益债券型证券投资基金１４０，０００，０００３，６４７，７２０
４６大成基金管理有限公司－大成债券投资基金４８，０００，０００１，２５０，６４７
４７大通证券股份有限公司－大通星海一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年５月２５日）１０１，７００，０００２，６４９，８０８
４８大通证券股份有限公司－大通证券股份有限公司自营投资账户２５３，５００，０００６，６０４，９７９
４９大亚湾核电财务有限责任公司－大亚湾核电财务有限责任公司自营账户３５０，０００，０００９，１１９，３０１
５０德邦证券有限责任公司－德邦证券有限责任公司自营账户３３５，０００，０００８，７２８，４７４
５１德意志银行－德意志银行—ＱＦＩＩ投资账户４９０，３００，０００１２，７７４，８３８
５２第一创业证券有限责任公司－第一创业证券有限责任公司自营账户１２２，０００，０００３，１７８，７２７
５３东北证券股份有限公司－东北证券股份有限公司自营账户３４２，１００，０００８，９１３，４６５
５４东方基金管理有限责任公司－东方龙混合型开放式证券投资基金１２０，０００，０００３，１２６，６１７
５５东方证券股份有限公司－东方红３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年１月２１日）２４，０００，０００６２５，３２３
５６东海证券有限责任公司－东海证券有限责任公司自营账户５００，０００，０００１３，０２７，５７３
５７东莞信托有限公司－东莞信托有限公司自营账户２４，０００，０００６２５，３２３
５８东吴基金管理有限公司－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金１２０，０００，０００３，１２６，６１７
５９东吴证券有限责任公司－东吴证券有限责任公司自营账户６３７，０００，０００１６，５９７，１２８
６０方正证券有限责任公司－方正证券有限责任公司自营账户１，０００，０００，０００２６，０５５，１４６
６１富国基金管理有限公司－长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划企业债组合－富国（网下配售资格截至２００９年１２月３１日）４７，６００，０００１，２４０，２２４
６２富国基金管理有限公司－富国天博创新主题股票型证券投资基金１６０，０００，０００４，１６８，８２３
６３富国基金管理有限公司－富国天丰强化收益债券型证券投资基金１４５，０００，０００３，７７７，９９６
６４富国基金管理有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金５３，０００，０００１，３８０，９２２
６５富国基金管理有限公司－富国天利增长债券投资基金４０４，３００，０００１０，５３４，０９５
６６富国基金管理有限公司－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金２５０，０００，０００６，５１３，７８６
６７富国基金管理有限公司－富国天益价值证券投资基金２８７，０００，０００７，４７７，８２７
６８富国基金管理有限公司－汉盛证券投资基金１６０，０００，０００４，１６８，８２３
６９富国基金管理有限公司－汉兴证券投资基金１９０，０００，０００４，９５０，４７７
７０富国基金管理有限公司－湖北省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日）３３，０００，０００８５９，８１９
７１富国基金管理有限公司－兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月２８日）３８，３００，０００９９７，９１２
７２富国基金管理有限公司－云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合（网下配售资格截至２００９年１２月２８日）２８，０００，０００７２９，５４４
７３葛洲坝集团财务有限责任公司－葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户３４６，９００，０００９，０３８，５３０
７４工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金４５０，０００，０００１１，７２４，８１５
７５工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金５１０，０００，０００１３，２８８，１２４
７６工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金９８０，０００，０００２５，５３４，０４３
７７工银瑞信基金管理有限公司－中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）１００，０００，０００２，６０５，５１４
７８光大证券股份有限公司－光大阳光５号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年１月２１日）６５，０００，０００１，６９３，５８４
７９光大证券股份有限公司－光大阳光集合资产管理计划４５，０００，０００１，１７２，４８１
８０光大证券股份有限公司－光大证券股份有限公司自营账户１，３１５，０００，０００３４，２６２，５１７
８１广发华福证券有限责任公司－广发华福证券有限责任公司自营账户３８９，９００，０００１０，１５８，９０１
８２广发基金管理有限公司－广发稳健增长证券投资基金２８０，０００，０００７，２９５，４４１
８３广发基金管理有限公司－广发增强债券型证券投资基金２００，０００，０００５，２１１，０２９
８４广发证券股份有限公司－广发集合资产管理计划（３号）７２，０００，０００１，８７５，９７０
８５广发证券股份有限公司－广发增强型基金优选集合资产管理计划２４，０００，０００６２５，３２３
８６广发证券股份有限公司－广发证券股份有限公司自营账户１，０００，０００，０００２６，０５５，１４６
８７国都证券有限责任公司－国都１号—安心受益集合资产管理计划２５８，０００，０００６，７２２，２２７
８８国都证券有限责任公司－国都２号—安心理财集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年３月２５日）３３，０００，０００８５９，８１９
８９国都证券有限责任公司－国都证券有限责任公司自营账户１，０７６，６００，０００２８，０５０，９７０
９０国海富兰克林基金管理有限公司－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金６３，４００，０００１，６５１，８９６
９１国海富兰克林基金管理有限公司－富兰克林国海中国收益证券投资基金７６，５００，０００１，９９３，２１８
９２国海证券有限责任公司－国海证券有限责任公司自营账户１１９，６００，０００３，１１６，１９５
９３国机财务有限责任公司－国机财务有限责任公司自营账户１００，０００，０００２，６０５，５１４
９４国金证券股份有限公司－国金证券股份有限公司自营账户４４９，７００，０００１１，７１６，９９９
９５国联安基金管理有限公司－德盛优势股票证券投资基金２４，０００，０００６２５，３２３
９６国联安基金管理有限公司－德盛增利债券证券投资基金１０５，０００，０００２，７３５，７９０
９７国联信托股份有限公司－国联信托股份有限公司自营账户２００，０００，０００５，２１１，０２９
９８国联证券股份有限公司－国联证券股份有限公司自营账户２７７，５００，０００７，２３０，３０３
９９国盛证券有限责任公司－国盛证券有限责任公司自营账户２４，０００，０００６２５，３２３
１００国泰君安证券股份有限公司－国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）７０，０００，０００１，８２３，８６０
１０１国泰君安证券股份有限公司－国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划３３，０００，０００８５９，８１９
１０２国泰君安证券股份有限公司－国泰君安证券股份有限公司自营账户３，０００，０００，０００７８，１６５，４３９
１０３国投瑞银基金管理有限公司－国投瑞银融华债券型基金４８，０００，０００１，２５０，６４７
１０４国投瑞银基金管理有限公司－国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金２４０，０００，０００６，２５３，２３５
１０５国信证券股份有限公司－国信证券股份有限公司自营账户１，６００，０００，０００４１，６８８，２３４
１０６国元证券股份有限公司－国元黄山２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月１８日）２４，０００，０００６２５，３２３
１０７国元证券股份有限公司－国元证券股份有限公司自营账户３４０，０００，０００８，８５８，７４９
１０８海富通基金管理有限公司－长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日）１００，０００，０００２，６０５，５１４
１０９海富通基金管理有限公司－海富通精选贰号混合型证券投资基金１５０，０００，０００３，９０８，２７１
１１０海富通基金管理有限公司－海富通精选证券投资基金４４０，０００，０００１１，４６４，２６４
１１１海富通基金管理有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金５０，０００，０００１，３０２，７５７
１１２海富通基金管理有限公司－海富通收益增长证券投资基金２１０，０００，０００５，４７１，５８０
１１３海富通基金管理有限公司－海富通稳健添利债券型证券投资基金８０，０００，０００２，０８４，４１１
１１４海富通基金管理有限公司－中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）５００，０００，０００１３，０２７，５７３
１１５海富通基金管理有限公司－中国银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）１００，０００，０００２，６０５，５１４
１１６海通证券股份有限公司－海通证券股份有限公司自营账户４，８００，０００，０００１２５，０６４，７０３
１１７杭州工商信托股份有限公司－杭州工商信托股份有限公司自营账户４０，０００，０００１，０４２，２０５
１１８航空证券有限责任公司－航空证券有限责任公司自营账户４８，０００，０００１，２５０，６４７
１１９航天科工财务有限责任公司－航天科工财务有限责任公司自营账户７８９，５００，０００２０，５７０，５３８
１２０衡平信托有限责任公司－衡平信托有限责任公司自营账户１００，０００，０００２，６０５，５１４
１２１红塔证券股份有限公司－红塔证券股份有限公司自营账户４３３，０００，０００１１，２８１，８７８
１２２宏源证券股份有限公司－宏源证券股份有限公司自营账户２５０，０００，０００６，５１３，７８６
１２３花旗环球金融有限公司－花旗环球金融有限公司—ＱＦＩＩ投资账户７００，０００，０００１８，２３８，６０２
１２４华安基金管理有限公司－安顺证券投资基金１６０，０００，０００４，１６８，８２３
１２５华安基金管理有限公司－安信证券投资基金１２０，０００，０００３，１２６，６１７
１２６华安基金管理有限公司－华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金２４，０００，０００６２５，３２３
１２７华安基金管理有限公司－华安宝利配置证券投资基金６６，０００，０００１，７１９，６３９

　　保荐机构（主承销商）：

　　注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。东吴价值成长双动力股票型证券投资基金由于未在规定的时间内及时足额缴纳申购款，视作无效申购。

　　（二）网上发行结果

　　网上最终发行股数为６０亿股，最终中签率为２．８２５６８９７９％。本次网上发行配号总数为２１２，３３７，５３３个；号码范围为第一组：１０００００００——９９９９９９９９，第二组：１０００００００——９９９９９９９９，第三组１０００００００——４２３３７５３２。

　　本次网上发行的股票无锁定期。

　　发行人：中国建筑股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

　　2009年7月24日

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