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五、发行人主要资产的权属情况
（一）商标
公司持有注册商标2件，分别为“光大阳光理财通”和“光大阳光理财室”。2007年9月，光大集团同公司签订《商标使用许可协议》，约定公司可以无偿使用光大集团持有的813804号、813805号和3377826号“光大”、“■”和“EVERBRIGHT”三项商标。
具体使用期限为：协议签订生效之日（2007年9月14日）开始，向前追溯至公司依法成立之日，持续至许可商标有效期截止之日，自续展后重新签订商标许可合同并进行商标局备案。
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同时，光大集团承诺：在其作为光大证券主要股东且公司严格履行《商标使用许可协议》的情况下，同意公司无期限无偿使用上述注册商标。
（二）土地使用权
截止2008年12月31日，公司拥有32处土地使用权，面积合计约3,947.38平方米。
（三）房产
截止2008年12月31日，公司拥有已经取得房屋所有权证的房产32处，面积合计约6.22万平方米，公司拥有暂未取得房屋所有权证的房产8处，面积合计约0.73万平方米；公司共租赁房屋85处，建筑面积约为9.36万平方米；公司自有或承租转租房屋10处，面积约为1.45万平方米。
（四）域名
截止2008年12月31日，公司拥有ebscn.com等9个域名。
（五）交易席位
本公司拥有上海证券交易所席位105个，深圳证券交易所席位60个，其他交易场所席位9个。
（六）特许经营权
公司拥有证监会颁发的《中华人民共和国经营证券业务许可证》。公司79家证券营业部持有《中华人民共和国证券经营机构营业许可证》。公司15家证券服务部均获得监管部门关于同意证券服务部开业的批复。
此外，公司还拥有代办股份转让业务资格、上海证券交易所会员资格、深圳证券交易所会员资格、证券业务外汇经营资格、报价转让业务资格、短期融资券承销业务资格、开放式证券投资基金代销业务资格、网上证券委托业务资格、进入全国银行间同业市场资格、创新活动资格、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务的资格（QDII）、为期货公司提供中间介绍业务资格（IB）、直接股权投资业务资格，公司全资子公司光大期货拥有期货经纪业务许可证、金融期货经纪业务资格、中国金融期货交易所全面结算会员资格，公司控股子公司光大保德信拥有基金管理资格、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务的资格（QDII）、特定客户资产管理业务的资格。
六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
本公司实际控制人之一、第一大股东光大集团和另一实际控制人光大集团（香港）及其控制的其他公司目前均未从事与本公司存在相同或相似的业务的情形，与本公司不存在实质性同业竞争。同时，公司实际控制人光大集团和光大集团（香港）还就避免与本公司构成业务竞争出具了声明和承诺。
（二）关联交易
1、主要关联交易
2006年、2007年以及2008年公司主要关联交易如下：
（1）2006年1月1日至2008年12月31日，公司及其所属营业部在光大银行存款，并取得利息收入。报告期内取得利息收入分别为676.55万元、11,730.40万元、20,899.35万元，占同期银行存款利息收入的比例分别为6.87%、23.17%和25.12%。
（2）2006年1月1日至2008年12月31日公司因资金需要向关联方光大银行短期拆入资金并向其支付资金拆借费。报告期期内拆入资金分别为6.50亿元、2.50亿元和5.00亿元，占同期拆入资金的比例为4.62%、1.79%和21.74%；所支付的资金拆借费分别为18.25万元、6.39万元和3.40万元，占同期拆借利息支出比例分别为4.51%、1.30%和5.85%。
（3）2006年1月1日至2008年12月31日，公司三家营业部向光大银行租赁房屋、公司北京联络部向光大置业有限公司租赁房屋，截止2008年12月31日合计租赁面积为3,973.68平方米，占公司租赁房屋的比例为4.24%。支付的租赁费（包含水电费）分别为268.87万元、328.69万元和377.61万元，占公司租赁费（包含水电费）支出的比例分别为5.07%、4.09%和3.30%。
（4）2008年1月1日至2008年12月31日，公司委托光大银行进行客户资金三方存管业务，并支付手续费支出。2008年度支付的手续费为2,332.19万元，占公司手续费支出的比例为4.93%。
（5）2007年9月，光大集团同公司签订《商标使用许可协议》，约定公司可以无偿使用光大集团持有的813804号、813805号和3377826号“光大”、“■”和“EVERBRIGHT”三项商标。
2、独立董事对公司关联交易的评价意见
独立董事意见如下：“上述关联交易内容合法有效，定价公允合理，遵守了公开、公平、公正的原则，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。”
七、董事、监事、高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
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（二）董事、监事、高级管理人员直接或间接持有本公司股份情况
截止本招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有本公司的股份，但存在如下间接持有本公司股份的情况：
1、监事袁德宗持有本公司股东东莞联景68%的股权，东莞联景持有本公司股份数为8,000万股，所以，监事袁德宗间接持有本公司5,440万股的股份，占本公司本次发行前总股本的比例为1.88%。
2、监事高坤持有本公司股东南京鑫鼎60%的股权，南京鑫鼎持有本公司股份数为1,200万股，所以，监事高坤间接持有本公司720万股的股份，占本公司本次发行前总股本的比例为0.25%。
3、董事邓子俊持有本公司股东中国光控20万股的股份，占中国光控已发行股份总数的0.01257%，中国光控持有本公司的股份数为113,925万股，所以，董事邓子俊间接持有本公司143,211股的股份，占本公司本次发行前总股本的比例为0.00494%。
（三）董事、监事、高级管理人员薪酬情况
2008年度，董事兼总裁徐浩明、职工监事王继忠、王赐生、李海松以及公司其他高级管理人员王卫民、刘剑、王宝庆、胡世明、杨赤忠、熊国兵、王翠婷、梅键、陈岚在本公司领取薪酬。本公司向上述董事、监事及高级管理人员支付的2008年度薪酬总额为1,609.11万元以及2007年年终奖总额为2,971.85万元，其他董事及监事均未在本公司领取薪酬。
八、主要股东及实际控制人
（一）主要股东
1、光大集团注册地址北京市复兴门外大街6号，法人代表唐双宁，注册资本2,000万元。截止2008年12月31日，光大集团总资产为88.89亿元，净资产为-52.96亿元，2008年实现净利润8.09亿元。以上数据经毕马威华振会计师事务所审计。
2、中国光控注册地址香港夏愨道16号远东金融中心四十楼4001室，董事局主席唐双宁，成立日期1972年8月25日，法定股本200,000万港元。截止2008年12月31日，已发行股本1,591,011,712股。截止2008年12月31日，中国光控总资产为150亿港元，净资产为135亿港元，2008年实现股东应占盈利10.15亿港元。以上数据经毕马威会计师事务所审计。
（二）实际控制人
1、光大集团情况参见本节本部分“（一）主要股东”。
2、光大集团（香港）注册地址香港夏愨道16号远东金融中心四十八楼，董事局主席唐双宁，成立日期1983年10月5日，注册资本50,000万港元，实收资本50,000万港元。截止2008年12月31日，光大集团（香港）总资产为88.70亿港元，净资产为-9.90亿港元，2008年度实现税前净利润-0.53亿港元。以上数据未经审计。
九、财务会计信息和管理层讨论与分析
（一）合并报表
1、合并资产负债表
单位：元
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2、合并利润表
单位：元
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3、合并现金流量表单位：元
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（二）非经常性损益
单位：万元
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（三）主要财务指标（除非特别指明，均为合并数据）
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（四）管理层讨论与分析
1、营业收入的主要来源
报告期内，本公司的营业收入及构成比例如下：
单位：万元
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随着我国证券市场规模不断扩大，股票、基金、权证交易量逐步放大，证券经纪业务对公司收入的贡献逐步提高。
2009年1-6月，公司实现营业收入247,829万元（母公司未审数）、262,030万元（未审合并数），实现净利润128,301万元（母公司未审数）、126,429万元（未审合并数）。
2、盈利能力分析
根据公开披露的行业财务报告，报告期内的2006年—2008年，反映证券公司综合竞争力的核心指标——净资本，本公司均连续居前十名。
报告期内，公司证券投资业务秉承稳健的投资风格；集合资产管理业务抢占先机，在管理规模和产品业绩等方面都位居创新试点证券公司前列，集合资产管理业务已形成公司新的盈利增长点。报告期内，公司实现了营业网点的外延式扩张，将确保经纪业务市场地位的稳固。未来公司将充分发挥已经形成的竞争优势，狠抓处于相对弱势的业务，把握金融创新业务的机会，寻求新的利润增长点，不断提升竞争能力。
2008年以来，面对证券市场持续低迷的态势，公司及时调整经营策略，转变经营理念和经营模式，贯彻“传统业务争份额、创新业务抢先机”的业务策略，加大风控管理力度，有效地规避了市场风险。
3、公司管理层对未来发展前景的分析
公司将以科学发展观统领各项工作，紧紧抓住我国证券市场制度性变革的历史机遇，树立“传统业务争份额，创新业务抢先机”的改革与发展观，做强做大经纪、投资银行、证券投资等传统业务，在集合资产管理等创新业务上保持在业内的领先地位，在股指期货、融资融券、QDII、备兑权证、直接投资、资产证券化、企业年金投资管理等未来的创新业务上取得先发优势；进一步提高经营管理水平，强化风险控制，加强品牌建设，完善激励约束机制，把人力资源开发和信息化建设放在更加突出的位置，全方位拓展业务收入来源，改善盈利模式，努力提高服务收费类业务收入的比重，全面提升公司的核心竞争力。
（五）股利分配政策
1、公司2006年度股利分配政策
公司实现的净利润，按下列顺序分配：
（1）弥补以前年度的亏损；
（2）提取一般风险准备；
（3）提取法定公积金百分之十；
（4）提取法定公益金百分之五；
（5）提取任意公积金；
（6）支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。
股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
2、公司2007—2008年度及发行上市后拟订的股利分配政策
根据公司现行的《公司章程》以及本次发行上市后适用的《公司章程》（草案）等有关规定，本公司2007年度、2008年度以及发行上市后拟订的股利分配政策如下：
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金并提取一般风险准备金和交易风险准备金各10%，且公允价值变动收益不得向股东分配。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
股东大会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
3、公司最近三年的股利分配情况
2006年3月22日，公司2006年第二次临时股东大会审议通过了2005年度股利分配方案，向公司股东共分配股利58,542,812.76元。上述股利分配已实施完毕。
4、公司发行前滚存利润的分配政策
根据公司2007年第四次临时股东大会决议，公司发行前滚存利润将由本次发行完成后的新老股东共享，公司发行前滚存利润包括截止2008年12月31日的未分配利润4,975,956,008.61元以及公司自2009年1月1日起、直至本次发行日止实现的净利润。
（六）公司子公司的基本情况
1、全资子公司—光大期货有限公司基本情况
该公司注册地址为上海市福山路458号1301-1303、1311、1312室，法定代表人胡世明，该公司成立于1993年4月8日，注册资本为15,000万元，经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪。该公司为一人有限责任公司（法人独资），拥有证监会核准的商品期货经纪、金融期货经纪业务资格和中国金融期货交易所金融期货全面结算业务资格。目前拥有九家期货营业部：
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截止2008年12月31日，该公司总资产80,957.09万元，净资产16,527.14万元，2008年度实现净利润-257.41万元。以上数据经立信会计师事务所有限公司审计。
2、全资子公司——光大资本投资有限公司基本情况
注册地址：上海市静安区新闸路1508号8楼
法定代表人：徐浩明
成立时间：2008年11月7日
注册资本：20,000万元
实收资本：20,000万元
经营范围：股权投资。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
该公司为一人有限责任公司（法人独资）。目前尚处于业务起步阶段。
3、控股子公司—光大保德信基金管理有限公司基本情况
该公司注册地址为上海市延安东路222号外滩中心大厦46层，法定代表人林昌，成立时间2004年4月22日，注册资本16,000万元，实收资本16,000万元。经营范围为发起设立基金，基金管理业务，证监会允许的其他业务。截止本招股意向书签署日，光大保德信共管理8只基金，分别为光大保德信量化核心基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利基金、光大保德信新增长基金、光大保德信优势配置基金、光大保德信增利收益债券型基金（A类）、光大保德信增利收益债券型基金（C类）和光大保德信均衡精选股票型证券投资基金。光大保德信均衡精选股票型证券投资基金自2009年2月2日起公开募集，2009年2月27日募集结束，有效认购申请金额为10.49亿元。截止2008年12月31日，量化核心、货币、红利、新增长、优势配置、增利收益债券（A类）和增利收益债券（C类）基金的份额分别为157.74亿份、8.14亿份、19.59亿份、16.83亿份、187.89亿份、4.35亿份和9.19亿份，净值分别为83.37亿元、8.14亿元、27.71亿元、11.93亿元、88.03亿元、4.43亿元和9.37亿元。
2008年8月5日，证监会以证监许可[2008]1007号《关于核准光大保德信基金管理有限公司从事特定客户资产管理业务的批复》，核准光大保德信从事特定客户资产管理业务。
2008年8月13日，证监会以证监许可[2008]1044号《关于核准光大保德信基金管理有限公司作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务的批复》，核准光大保德信作为合格境内机构投资者，从事境外证券投资管理业务。
该公司股权结构如下：
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截止2008年12月31日，该公司总资产为56,818.13万元，净资产为47,227.97万元，2008年度实现净利润26,480.29万元。以上数据经立信会计师事务所有限公司审计。
第四节 募集资金运用
一、募集资金用途
为提高本公司的净资本水平，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金。募集资金具体用途主要包括：1、增加资本金，完善业务结构，进一步改善收入结构、分散风险、提高公司核心竞争力；2、通过兼并收购，提升规模优势，做大做强；3、开展金融创新业务，抓住新的市场机会，开辟新的利润增长点；4、加快公司国际化进程，提高国际竞争力；5、进一步加强信息技术建设，完善各项信息技术设施。
二、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响
通过本次公开发行，公司净资产和每股净资产将大幅增加，净资产收益率也将相应产生变化。通过本次发行，募集资金到位后净资本将大幅增加，本公司各项风险控制指标更加稳健，与净资本规模挂钩的业务发展空间将增大，并将有利于本公司在创新业务上争取先发优势。由于从本次发行完成到业务规模的相应扩大还需要一个过程，因此直接产生的效益可能无法在短期内明显体现。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
1、合规风险
证券公司的合规风险，包括公司如果违反法律法规将受到行政处罚，包括但不限于：警告、罚款、没收违法所得、撤销相关业务许可、责令关闭等；还可能因违反法律法规及监管部门规定而被监管机关采取监管措施，包括但不限于：限制业务活动，责令暂停部分业务，停止批准新业务，限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬和提供福利，限制转让财产或者在财产上设定其他权利，责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利，责令控股股东转让股权或限制有关股东行使股东权利，责令停业整顿，指定其他机构托管、接管或者撤销等。
证券业属于高风险行业，证券公司本质上是经营风险的企业。尽管公司已在各项业务的日常运作中建立了风险控制制度和程序，并针对证券行业特性以及公司自身特点建立了衡量和评估风险、优化风险组合、风险预警和风险防范及化解的系统和措施，以使公司合法、合规经营，但公司风险管理和内部控制制度可能存在不完善的因素，可能因内部治理结构及外界环境的变化、风险管理当事者对某项事务认识不充分或对现有制度执行不严格等原因导致风险，也可能因业务操作差错带来经济损失、法律纠纷和违规风险，从而被监管机构处以上述的行政处罚或监管措施，从而对公司正常的业务经营造成影响或损失。
2、政策法律风险
证券行业属于国家特许经营行业，我国颁布了《证券法》、《证券公司管理办法》等法律、法规和政策进行规范。证券公司开展证券经纪、保荐与承销、证券投资、资产管理、咨询以及创新业务等业务时要受到证监会等监管机构的监管。同时，国家关于证券行业的有关法律、法规和监管政策可能随着证券市场的发展而调整。如本公司在经营中违反有关的法律、法规和监管政策，可能会受到证监会等监管机构罚款、暂停或取消业务资格等方面的行政处罚，也可能因业务经营违法、违规等引起民事诉讼并导致承担民事赔偿责任。
另外，如果国家关于证券行业的有关法律、法规和政策如税收政策、业务许可、外汇管理、利率政策、业务收费标准等发生变化，可能会引起证券市场的波动和证券行业发展环境的变化，进而可能对本公司的各项业务产生较大程度的影响。
3、行业竞争加剧风险
自2005年实施股权分置改革以来，我国证券市场开始进入了一个崭新的发展阶段，国内证券市场得到了迅速发展，同时证券行业内的市场竞争也日益加剧。一方面，部分证券公司利用自身优势通过收购兼并、增资扩股等方式迅速扩大了经营规模和资本规模、提升了核心竞争能力；另一方面，商业银行、保险公司以及其他非银行金融机构也开始向证券行业渗透，对证券公司形成了一定的竞争压力。同时，在履行完毕加入WTO我国证券行业有关对外开放的承诺后，国内证券行业对外开放继续呈现进一步加速态势。国际证券公司已通过在我国境内设立办事处、合资证券公司、收购等方式在我国境内开展业务，参与国内证券市场竞争。国际证券公司在人力资源、资本规模、产品创新、风险控制、大客户服务等方面具有较强的竞争优势，特别是金融衍生产品等一些创新产品对证券公司风险管理水平也提出了更高要求，而国际证券公司在风险管理方面的技术和经验等方面具有明显优势。证券市场对外开放加速，将使本公司在创新业务方面面临更大竞争压力。加上国际证券公司具备更加雄厚的资金实力、丰富的管理经验和广泛的国际营销网络，我国证券公司将面临更为激烈的竞争。上述因素可能对本公司在行业中的竞争地位产生一定的不利影响。
4、资产管理业务
由于国内证券市场投资品种较少，风险对冲机制不健全、价格波动频繁等原因，本公司为客户设定资产组合方案时可能会由于资产管理措施不恰当、市场波动等原因无法达到预期收益，从而对本公司收入产生不利影响。
2006年、2007年以及2008年，本公司受托客户资产管理业务净收入占营业收入比例分别为：2.47%、4.33%、16.56%。本公司受托资产管理业务可能因资产管理措施不当、风险对冲机制不健全等因素而受到不利影响。
5、承销与保荐业务
在我国证券发行实行保荐制度情况下，本公司在企业发行上市过程中承担的责任和风险越来越大。本公司可能因经营证券承销业务未能勤勉尽责、对公开招募文件信息披露不充分等过失受到行政处罚、或涉及刑事、民事诉讼；可能因对企业改制上市方案、经营前景判断出现失误，推荐企业发行证券失败而遭受财务损失和信誉损失；可能因对股票、债券市场走势判断错误、股票发行价格偏高、企业债券利率和期限设计不符合投资者需求引发包销风险而产生财务损失。
2006年、2007年以及2008年，本公司承销业务净收入占营业收入比例分别为：4.83%、1.90%、4.90%，本公司承销业务可能因发行方式、承销方式、市场判断等因素发生变化而受到不利影响。
6、业务与产品创新可能存在的风险
本公司是创新试点证券公司，“创新业务抢先机”是本公司业务发展策略之一。我国证券市场正处于新兴加转轨的阶段，金融创新业务和产品多处于论证或试点发展阶段，各种创新业务的推出具有一定的不确定性，本公司能否获得各种创新业务与产品资格也具有不确定性，如本公司不能在创新业务方面尽早获得资格核准，可能对本公司业务发展带来不利影响。同时，如本公司在开展创新业务和设计创新产品过程中对客户需求没有充分理解或对所承担风险预计不准确，也可能会导致某项业务创新面临停滞或失败的不利影响。
7、公司开展需经相关监管机构审批的业务，存在业务可能不获批准的风险
由于我国证券市场仍处于发展、规范阶段，受市场成熟度的限制, 证券行业属于国家特许经营行业，证券公司开展证券业务一般都要受到证监会等监管机构的监管。目前，国内证券新业务、金融衍生产品有望逐渐推出，本公司如果不能很好理解和贯彻相关的管理办法和操作细则并在相关领域取得竞争优势，将存在业务可能不获批准的风险。
二、其他重要事项
（一）重大合同
截止招股书签署日，公司共有25项正在履行中的保荐协议、15项正在履行中的承销协议、6项正在履行中的资产管理合同、子公司光大保德信正在履行中的基金合同8项。
（二）对外担保
截止招股书签署日，公司无对外担保事项。
（三）重大诉讼、仲裁
截止招股书签署日，本公司尚未了结诉讼和仲裁共有7项。分别为重庆大坪正街营业部起诉刘长刚欠款纠纷案、广州中山二路营业部中山公用案、广州中山二路营业部广州华能实业案件、新世纪建设发展（深圳）有限公司借款合同纠纷案、广州中山二路营业部诉广州英豪学校、陈忠联借款合同纠纷案、广州中山二路营业部诉覃健借款合同纠纷案及公司宁波房屋租赁合同纠纷案。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
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二、本次发行上市重要日期
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第七节 备查文件
1、招股意向书全文和备查文件，投资者可以在工作日9：30—11：30，13：30—17：00在发行人和保荐人（主承销商）住所查阅。
2、招股意向书全文可通过上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）和发行人网站（网址：www.ebscn.com）查阅。
| 注册人 | 商标注册号 | 商标 | 注册有效期限 | 被许可人 |
| 光大集团 | 813804 | 光大 | 2016年2月6日 | 光大证券 |
| 光大集团 | 813805 | ■ | 2016年2月6日 | 光大证券 |
| 光大集团 | 3377826 | EVERBRIGHT | 2014年9月20日 | 光大证券 |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年龄 | 任期起止 日期 | 简要经历 | 兼职情况 |
| 双 宁 | 董事长 | 男 | 54 | 2008年6月至2011年6月 | 第十一届全国政协委员。历任中国人民银行沈阳市分行行长；中国人民银行信贷管理司司长、货币金银局局长、银行监管一司司长；中国银行业监督管理委员会副主席。现任本公司董事长；光大集团董事长、光大集团（香港）董事长、光大银行董事长、中国光控董事局主席、中国光大国际有限公司董事局主席；中共党史人物研究会副会长、中国中共文献研究会副会长、海峡两岸关系协会理事，中国金融学会副会长、中国投资学会顾问、中国钱币学会荣誉理事、中央国家机关书画家协会名誉主席。 | 光大集团董事长、光大集团（香港）董事长、光大银行董事长、中国光控董事局主席、中国光大国际有限公司董事局主席、中共党史人物研究会副会长、中国中共文献研究会副会长、海峡两岸关系协会理事，中国金融学会副会长、中国投资学会顾问、中国钱币学会荣誉理事、中央国家机关书画家协会名誉主席 |
| 哲 夫 | 副董 事长 | 男 | 55 | 2009年2月至2011年6月 | 历任中国农业银行研究室主任助理，教育部副主任，资金计划部副主任、总经理，深圳市分行行长，香港分行总经理，北京市分行行长，中国建设银行副行长、执行董事、建银国际（控股）有限公司董事长，现任本公司副董事长、光大集团总经理、执行董事，光大银行董事。 | 光大集团总经理、执行董事、光大银行董事 |
| 浩 明 | 董事、总裁、党委书记 | 男 | 43 | 2008年6月至2011年6月 | 历任交通银行总行办公室综合处处长、光大集团办公厅主任、光大集团（香港）董事会执行委员会办公室主任、本公司副总裁等职。现任本公司董事、总裁，光大资本董事长。 | 光大资本董事长 |
| 陈 爽 | 董事 | 男 | 41 | 2008年6月至2011年6月 | 历任交通银行总行法律事务室处长、光大集团（香港）法律部副主任、中国光控执行董事、副总经理。现任本公司董事、光大集团（香港）董事、法律部主任、中国光控执行董事、行政总裁。 | 光大集团（香港）董事、法律部主任、中国光控执行董事兼行政总裁 |
| 子 俊 | 董事 | 男 | 47 | 2008年6月至2011年6月 | 历任容永道会计师事务所核数经理、信孚银行亚洲地区内审助理副总裁、百富勤投资集团内部审计经理及集团财务部主管、工商东亚控股集团营运总监、新恒基国际集团有限公司高级副总裁等职。现任本公司董事、中国光控执行董事、财务总监。 | 中国光控执行董事、财务总监 |
| 忠 智 | 董事 | 男 | 64 | 2009年2月至2011年6月 | 历任中国人民银行证券管理办公室常务副主任兼中国证券业协会秘书长，国务院证券委员会办公室主任，国务院稽察特派员，国务院国有重点大型企业监事会主席。先后派出任神华集团公司、中国兵器工业集团公司、中国核工业建设集团、中国保利集团等国务院直属公司监事会主席。现任本公司董事，华联控股、国阳新能、天威保变等上市公司独立董事、中国建材独立董事。 | 华联控股、国阳新能、天威保变等上市公司独立董事、中国建材独立董事 |
| 纪 鹏 | 独立 董事 | 男 | 51 | 2008年6月至2011年6月 | 历任中国社会科学院工业经济研究所副处级学术秘书、助理研究员，中信国际研究所室主任、副研究员，首都经济贸易大学公司研究中心主任、教授。现任本公司独立董事、中国政法大学法与经济研究中心教授、华能国际电力股份有限公司、万向钱潮股份有限公司、江中药业股份有限公司之独立董事。 | 中国政法大学法与经济研究中心教授、华能国际电力股份有限公司、万向钱潮股份有限公司、江中药业股份有限公司之独立董事 |
| 国 强 | 独立 董事 | 男 | 44 | 2008年6月至2011年6月 | 历任北京科技大学副教授、会计系主任、中国宝山钢铁有限公司财务部副部长、中国宝钢集团有限公司财务部部长等职。现任本公司独立董事、宝山钢铁股份有限公司董事、总经理。 | 宝山钢铁股份有限公司董事、总经理 |
| 雨 露 | 独立 董事 | 男 | 42 | 2009年2月至2011年6月 | 历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授、教授、副院长、院长，现任本公司独立董事，中国人民大学副校长、财政金融学院教授。 | 中国人民大学副校长、财政金融学院教授 |
| 济 平 | 监事长 | 男 | 44 | 2008年6月至2011年6月 | 历任国家审计署人事教育司、投资审计司副处长、处长，光大证券有限责任公司董事。现任本公司监事长、光大集团董事、审计部主任、中国光大投资管理公司监事。 | 光大集团董事、审计部主任、中国光大投资管理公司监事 |
| 明 坚 | 监事 | 男 | 39 | 2008年6月至2011年6月 | 历任恒艺珠宝集团法律顾问、讯汇集团董事及合规主任。现任本公司监事、中国光控公司秘书、法律顾问、法律及公司秘书部主管。 | 中国光控公司秘书、法律顾问、法律及公司秘书部主管。 |
| 德 宗 | 监事 | 男 | 49 | 2008年6月至2011年6月 | 历任东莞附城中学教师、东莞市附城区党政办干部、东莞市广汇实业集团公司总经理。现任本公司监事、东莞联景董事长，广汇科技投资担保股份有限公司董事长、东莞市君德富创业投资有限公司董事长。 | 东莞联景董事长，广汇科技投资担保股份有限公司董事长、东莞市君德富创业投资有限公司董事长 |
| 高 坤 | 监事 | 男 | 41 | 2008年6月至2011年6月 | 历任辽宁对外贸易集团公司、辽宁省外贸局、辽宁省对外经济贸易合作厅科员，德国华宁国际贸易有限公司副总经理。现任本公司监事、南京鑫鼎董事长兼总经理、江苏威利国际贸易有限公司董事长。 | 南京鑫鼎董事长兼总经理、江苏威利国际有限公司董事长 |
| 继 忠 | 职工 监事 | 男 | 40 | 2008年6月至2011年6月 | 历任光大银行北京证券营业部负责人，光大证券前门证券营业部总经理，中国银证数码网络公司副总经理、光大证券风险管理部、法律事务部总经理。现任本公司监事、金融衍生品部总经理。 | 无 |
| 赐 生 | 职工 监事 | 男 | 46 | 2008年6月至2011年6月 | 历任湖南省农行教育处科长，湖南省工行金鹏实业银行办公室主任，光大证券长沙营业部总经理、经纪业务总部常务副总经理、稽核监察部副总经理。现任本公司监事、融资融券部总经理。 | 无 |
| 海 松 | 职工 监事 | 男 | 43 | 2008年6月至2011年6月 | 历任南方证券有限公司营业部业务经理，中国光大银行深圳证券营业部副总经理，光大证券武汉、深圳证券营业部总经理、经纪业务总部副总经理。现任本公司监事、风险管理部副总经理。 | 无 |
| 霄 洛 | 外部 监事 | 男 | 58 | 2008年6月至2011年6月 | 历任司法部公证律师司副处长、中国法律服务中心办公室主任、司法部公证律师司处长、香港中国法律服务公司董事、副总经理、香港何耀隶律师事务所中国法律顾问、北京康达律师事务所律师等职。现任本公司外部监事、北京众鑫律师事务所上海分所律师。 | 北京众鑫律师事务所上海分所律师 |
| 卫 民 | 副总裁 | 男 | 49 | 2005年5月起 | 历任交通银行成都分行证券处副处长，海通证券成都营业部总经理、海通证券人力资源开发部总经理、证券交易总部总经理等职。现任本公司副总裁、中国光控董事、光大资本董事。 | 中国光控董事、光大资本董事 |
| 刘 剑 | 副总裁 | 男 | 45 | 2006年7月起 | 历任中国神马集团有限公司资产管理部部长，神马实业股份有限公司董事会秘书，光大证券投资银行总部副总经理、投资银行北方部总经理、人力资源部总经理、资产管理部总经理、光大证券助理总裁等职。现任本公司副总裁、光大资本董事。 | 光大资本董事 |
| 宝 庆 | 助理 总裁 | 男 | 50 | 2006年5月起 | 历任陕西省汉中行署经委、陕西省汉中行署深圳办事处主任科员，深圳市天龙实业发展公司副总经理，光大证券南方总部高级经理、光大证券东莞营业部总经理、光大证券经纪业务总部总经理、人力资源部总经理等职。现任本公司助理总裁。 | 无 |
| 世 明 | 助理总裁、财务总监 | 男 | 39 | 2005年5月起 | 历任中州会计师事务所审计部副总经理，证监会首席会计师办公室主任科员，证监会机构监管部检查二处副处长、光大证券计划财务部总经理等职。现任本公司助理总裁、财务总监、光大期货董事长。 | 光大期货董事长 |
| 赤 忠 | 助理 总裁 | 男 | 40 | 2008年1月起 | 历任深圳四海电脑技术有限公司财务经理，深圳蓝天基金管理公司证券投资部经理，长盛基金管理有限公司基金经理，大成基金管理有限公司研究总监、基金经理，光大证券证券投资部总经理等职。现任本公司助理总裁、研究所所长、大成基金董事。 | 大成基金董事 |
| 国 兵 | 纪委 书记 | 男 | 40 | 2007年9月起 | 历任江西省审计厅企业审计处、外资审计处项目主审，江西省审计厅办公室副主任，公司监事、稽核部副总经理、风险管理部总经理等职。现任本公司党委委员、纪委书记、稽核部总经理、风险管理部总经理、光大保德信监事长、光大资本董事。 | 光大保德信监事长、光大资本董事 |
| 翠 婷 | 党委委员、工会主席、组织部长 | 女 | 42 | 2005年5月起 | 历任上海仪电职工大学经济教研室讲师，交通银行总行发展研究部科研成果处副处长，《新金融》副主编，交通银行上海徐汇支行副行长、光大保德信董事会秘书、光大证券董事会秘书。现任本公司党委委员、工会主席、组织部长兼人力资源部总经理。 | 无 |
| 梅 键 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 2008年3月起 | 历任湖北证券公司上海总部总经理、经纪事业部总经理、长江证券公司总裁助理、副总裁、湘财荷银基金管理公司董事长、湘财证券公司助理总裁、副总裁、光大保德信副总裁。现任本公司董事会秘书、办公室主任兼董事会办公室主任。 | 无 |
| 陈 岚 | 合规 总监 | 女 | 39 | 2008年12月起 | 历任中国证监会法律部处长、行政处罚委处长。现任本公司合规总监、法律合规部总经理、光大资本监事。 | 光大资本监事 |
| 项 目 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 货币资金 | 29,221,423,017.52 | 39,994,830,167.59 | 9,745,508,163.14 |
| 其中：客户资金存款 | 19,951,915,461.04 | 36,882,376,375.83 | 7,371,685,226.14 |
| 结算备付金 | 1,069,049,918.68 | 3,503,002,529.55 | 1,116,792,427.73 |
| 其中：客户备付金 | 1,007,316,538.19 | 3,256,645,722.32 | 952,038,390.03 |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 128,786,492.24 | 3,939,445,579.55 | 1,268,821,177.42 |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 236,440,756.91 |
| 应收利息 | 3,149,628.08 | - | 139,833.71 |
| 存出保证金 | 484,768,297.09 | 3,074,948,672.90 | 345,213,117.40 |
| 可供出售金融资产 | 653,102,768.63 | 1,885,797,021.84 | 450,124,571.88 |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 50,000,000.00 | 50,200,000.00 | 25,200,000.00 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 1,015,951,556.12 | 1,017,067,806.05 | 341,912,257.78 |
| 无形资产 | 19,080,985.04 | 26,743,165.28 | 25,023,720.52 |
| 其中：交易席位费 | 17,680,985.04 | 25,343,165.28 | 25,023,720.52 |
| 商誉 | 9,379,958.29 | 9,379,958.29 | - |
| 递延所得税资产 | 313,846,481.65 | 79,567,354.97 | 136,353,411.71 |
| 其他资产 | 307,141,425.07 | 288,442,586.16 | 373,048,037.43 |
| 资产总计 | 33,275,680,528.41 | 53,869,424,842.18 | 14,064,577,475.63 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | 150,000,000.00 |
| 其中：质押借款 | - | - | 150,000,000.00 |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | 354,530,000.00 | 21,344,000.00 |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 201,420,000.00 |
| 代理买卖证券款 | 21,232,710,288.81 | 40,659,483,320.44 | 8,307,522,508.84 |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 633,241,922.57 | 875,703,838.31 | 93,170,045.10 |
| 应交税费 | 502,125,935.75 | 1,045,687,909.15 | 272,728,422.80 |
| 应付利息 | 2,412,880.73 | 2,006,685.18 | 987,764.85 |
| 预计负债 | 343,890.00 | - | 53,250,000.00 |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | 1,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 235,001.46 | 496,828,981.67 | 59,663,669.85 |
| 其他负债 | 201,038,202.71 | 342,550,626.57 | 1,237,647,896.61 |
| 负债合计 | 22,572,108,122.03 | 43,776,791,361.32 | 10,399,234,308.05 |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 2,898,000,000.00 | 2,898,000,000.00 | 2,445,000,000.00 |
| 资本公积 | 472,919,741.71 | 1,303,938,538.51 | 55,260,310.58 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 盈余公积 | 701,933,183.01 | 579,989,163.33 | 120,966,540.38 |
| 一般风险准备 | 1,282,899,825.64 | 1,039,011,786.28 | 120,966,540.38 |
| 未分配利润 | 5,191,967,361.77 | 4,190,259,320.96 | 880,970,944.96 |
| 归属于母公司的股东权益合计 | 10,547,720,112.13 | 10,011,198,809.08 | 3,623,164,336.30 |
| 少数股东权益 | 155,852,294.25 | 81,434,671.78 | 42,178,831.28 |
| 股东权益合计 | 10,703,572,406.38 | 10,092,633,480.86 | 3,665,343,167.58 |
| 负债和股东权益总计 | 33,275,680,528.41 | 53,869,424,842.18 | 14,064,577,475.63 |
| 项 目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 一、营业收入 | 3,691,020,843.50 | 9,824,396,500.86 | 2,036,581,884.04 |
| 手续费及佣金净收入 | 3,363,973,133.97 | 4,884,432,731.70 | 837,063,555.45 |
| 其中：代理买卖证券业务净收入 | 2,571,811,719.96 | 4,272,683,832.00 | 688,305,068.32 |
| 证券承销业务净收入 | 180,999,289.00 | 186,263,625.54 | 98,432,919.77 |
| 受托客户资产管理业务净收入 | 611,162,125.01 | 425,485,274.16 | 50,325,567.36 |
| 利息净收入 | 498,689,141.39 | 278,148,392.67 | 42,123,714.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,113,065,945.35 | 3,418,501,303.08 | 972,960,243.09 |
| 其中：对联营和合营企业的投资收益 | 57,000,000.00 | 62,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,315,830,683.75 | 1,190,604,883.66 | 124,058,976.45 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -11,639,438.04 | -9,655,122.89 | -4,653,449.32 |
| 其他业务收入 | 42,762,744.58 | 62,364,312.64 | 65,028,843.47 |
| 二、营业支出 | 2,024,579,478.87 | 2,646,864,542.27 | 725,203,154.49 |
| 营业税金及附加 | 181,823,061.80 | 401,305,392.32 | 86,544,744.21 |
| 业务及管理费 | 1,469,244,220.65 | 2,272,057,239.66 | 637,349,401.31 |
| 资产减值损失 | 371,264,657.08 | -41,776,693.00 | -6,359,315.53 |
| 其他业务成本 | 2,247,539.34 | 15,278,603.29 | 7,668,324.50 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,666,441,364.63 | 7,177,531,958.59 | 1,311,378,729.55 |
| 加：营业外收入 | 83,639,901.84 | 3,767,896.45 | 4,551,597.20 |
| 减：营业外支出 | 20,677,790.53 | 219,389,473.85 | -1,764,638.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,729,403,475.94 | 6,961,910,381.19 | 1,317,694,965.63 |
| 减：所得税费用 | 274,478,405.07 | 2,233,020,598.67 | 402,594,607.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,454,925,070.87 | 4,728,889,782.52 | 915,100,357.65 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,367,540,099.85 | 4,686,356,244.85 | 918,257,447.93 |
| 少数股东损益 | 87,384,971.02 | 42,533,537.67 | -3,157,090.28 |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 1.68 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 1.68 | 0.38 |
| 项 目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 2,928,440,644.76 | -293,261,806.43 | 184,074,627.28 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,744,269,006.00 | 5,987,379,050.74 | 1,066,573,512.08 |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | 35,020,756.91 | -35,020,756.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,914,652,858.92 | 32,947,841,693.45 | 7,286,312,078.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,587,362,509.68 | 38,676,979,694.67 | 8,501,939,460.66 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 773,437,859.88 | 823,315,616.33 | 180,618,555.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,030,873,500.61 | 771,565,336.34 | 304,203,110.72 |
| 支付的各项税费 | 1,643,782,886.62 | 1,514,069,335.54 | 91,644,771.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,185,559,704.63 | 3,466,549,633.26 | 961,255,661.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,633,653,951.74 | 6,575,499,921.47 | 1,537,722,099.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,046,291,442.06 | 32,101,479,773.20 | 6,964,217,361.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 291,333,916.86 | 4,500,000.00 | 55,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 57,000,000.00 | 62,500,000.00 | 51,139,553.53 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,859,835.85 | 162,395,389.03 | 16,786,162.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 353,193,752.71 | 229,395,389.03 | 122,925,716.50 |
| 投资支付的现金 | 336,674,780.77 | 26,451,533.23 | 80,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,653,119.08 | 731,023,465.26 | 54,877,295.57 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 464,327,899.85 | 757,474,998.49 | 134,877,295.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,134,147.14 | -528,079,609.46 | -11,951,579.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 1,245,750,000.00 | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 150,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 1,245,750,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 151,500,000.00 | 448,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,200,000.00 | 1,359,118.33 | 12,198,558.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,200,000.00 | 152,859,118.33 | 460,198,558.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,200,000.00 | 1,092,890,881.67 | -310,198,558.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,734,171.74 | -30,758,939.14 | -13,645,451.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,207,359,760.94 | 32,635,532,106.27 | 6,628,421,772.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,497,832,697.14 | 10,862,300,590.87 | 4,233,878,818.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,290,472,936.20 | 43,497,832,697.14 | 10,862,300,590.87 |
| 项 目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| （一）非流动资产处置损益 | -525 | -2,436 | 5 |
| （二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免（注） | 8,907 | — | — |
| （三）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 7,231 | 77 | 51 |
| （四）与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | 34 | 5,325 | 1,000 |
| （五）除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -295 | -24,528 | -425 |
| 小 计 | 15,352 | -21,562 | 632 |
| 减：所得税影响额 | 1,611 | -977 | -97 |
| 少数股东损益影响数 | 195 | 25 | 9 |
| 合 计 | 13,546 | -20,610 | 720 |
| 归属于普通股股东的净利润 | 136,754 | 468,636 | 91,826 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | 123,208 | 489,246 | 91,106 |
| 项 目 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 净资产负债率（%）（母公司） | 11.96 | 30.18 | 57.09 |
| 资产负债率（%）（母公司） | 10.63 | 22.71 | 36.44 |
| 每股净资产（元） | 3.64 | 3.45 | 1.48 |
| 自营证券比率（%） | 7.41 | 61.73 | 48.03 |
| 长期投资比率（%） | 0.47 | 0.50 | 0.70 |
| 固定资本比率（%） | 9.63 | 10.16 | 9.44 |
| 净资本（万元）（母公司） | 822,327.13 | 744,907.83 | 266,024.73 |
| 归属于母公司所有者的净资产（万元） | 1,054,772.01 | 1,001,119.88 | 362,316.43 |
| 净资本占净资产比率（%）（母公司） | 79.60 | 74.92 | 72.97 |
| 净资本与负债比率（%）（母公司） | 665.50 | 248.22 | 127.82 |
| 净资产与负债比率（%）（母公司） | 836.10 | 331.34 | 175.17 |
| 项 目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 利润总额（万元） | 172,940.35 | 696,191.04 | 131,769.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 136,754.01 | 468,635.62 | 91,825.74 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 12.96 | 46.81 | 25.34 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.30 | 70.89 | 28.55 |
| 总资产利润率（%） | 16.34 | 75.83 | 30.05 |
| 营业费用率（%） | 39.81 | 23.13 | 31.30 |
| 基本每股收益（元） | 0.47 | 1.68 | 0.38 |
| 稀释每股收益（元） | 0.47 | 1.68 | 0.38 |
| 项 目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 经纪业务手续费净收入 | 257,181 | 69.68% | 427,268 | 43.49% | 68,831 | 33.80% |
| 证券投资业务收入 | -20,276 | -5.49% | 460,911 | 46.92% | 109,701 | 53.87% |
| 受托资产管理净收入 | 61,116 | 16.56% | 42,549 | 4.33% | 5,033 | 2.47% |
| 承销发行净收入 | 18,100 | 4.90% | 18,626 | 1.90% | 9,843 | 4.83% |
| 利息净收入 | 49,869 | 13.51% | 27,815 | 2.83% | 4,212 | 2.07% |
| 其他业务收入 | 4,276 | 1.16% | 6,236 | 0.63% | 6,503 | 3.19% |
| 汇兑损益 | -1,164 | -0.32% | -966 | -0.10% | -465 | -0.23% |
| 营业收入合计 | 369,102 | 100.00% | 982,440 | 100.00% | 203,658 | 100.00% |
| 顺序 | 营业部名称 | 营业场所 |
| 1 | 大连营业部 | 大连市中山区五五路32号安达商务大厦16-2、16-3 |
| 2 | 福州营业部 | 福建省福州市鼓楼区华林路207号东网大厦8层 |
| 3 | 宁波营业部 | 浙江省宁波市海曙区华楼巷19号3-11室 |
| 4 | 北京营业部 | 北京市西城区月坛北街2号月坛大厦东配楼三层 |
| 5 | 郑州营业部 | 河南省郑州市金水区未来大道69号未来大厦1208A、1208B |
| 6 | 上海营业部 | 上海市肇嘉浜路680号金钟大厦811室 |
| 7 | 青岛营业部 | 山东省青岛市市南区香港西路67号12层JK室 |
| 8 | 天津营业部 | 天津市河西区围堤道53号丽晶大厦1003室 |
| 9 | 长沙营业部 | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼1505室 |
| 股 东 | 出资额 | 出资比例 |
| 光大证券股份有限公司 | 10,720万元 | 67% |
| 保德信投资管理有限公司 | 5,280万元 | 33% |
| 名 称 | 住 所 | 联系电话 | 传真 | 经办人或 联系人姓名 |
| 发行人： 光大证券股份有限公司 | 上海市静安区新闸路1508号 | 021-22169999 | 021-62151789 | 梅键、朱勤 |
| 保荐人： 东方证券股份有限公司 | 上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29楼 | 021-63325888 | 021-63326910 | 韦荣祥、段虎、 尹璐、汪音、肖兵、陈屹、洪华忠 |
| 发行人律师： 北京市天元律师事务所 | 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层 | 010-88092188 | 010-88092150 | 刘艳、徐萍、 吴冠雄、史振凯 |
| 发行人会计师： 立信会计师事务所有限公司 | 南京东路61号新黄浦金融大厦5楼 | 021-63391166 | 021-63392558 | 朱育勤、翟小民 |
| 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 | 021-58708888 | 021-58899400 | - |
| 主承销商收款银行 兴业银行上海分行营业部 | 上海市江宁路168号兴业大厦 | 021-62154048 | 021-62154529 | 王大伟 |
| 拟上市证券交易所 上海证券交易所 | 上海市浦东新区浦东南路528号 | 021-68808888 | 021-68807813 | - |
| 事 项 | 日 期 | |
| 1、 | 询价推介时间 | 2009年7月28日至2009年7月30日 |
| 2、 | 申购日期 | 2009年8月3日至2009年8月4日（网下申购及缴款日期） 2009年8月4日（网上申购及缴款日期） |
| 3、 | 定价公告刊登日期 | 2009年8月6日 |
| 4、 | 预计上市日期 | 本次股票发行结束后发行人将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市 |