债券代码：122012 债券简称：08 保利债
保利房地产（集团）股份有限公司
关于首次公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、本次有限售条件流通股上市流通数量为1,561,193,515股。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2009 年7 月31日。
一、公司首次公开发行股票及限售流通的相关情况：
根据证监会证监发行字〔2006〕30号文审核批准，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000万股，发行价格13.95元/股。发行结果已刊登在2006年7月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，并于2006年7月31日在上海证券交易所成功上市。
公司控股股东保利南方集团有限公司及实际控制人中国保利集团公司在公司上市时承诺：自股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间持持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述有限售条件流通股的限售期截止日为2009 年7 月31日。
二、首次公开发行股票至今公司总股本变化情况：
2007年4 月2日，公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增10股，公司总股本由55,000万股增至110,000万股。
2007年8月1日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]202号文核准，公司公开增发人民币普通股（A股）126,171,593股。公开增发完成后，公司总股本增至1,226,171,593股。
2008年3 月11日，公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增10股，公司总股本由1,226,171,593股增至2,452,343,186股。
2009年4月30日，公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10 股派送红股3股，公司总股本由2,452,343,186股增至3,188,046,142股。
2009年7月6日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]573号文核准，公司向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）331,674,958股。定向增发完成后，公司总股本增至3,519,721,100股。
截至目前，公司总股本为3,519,721,100股，其中无限售条件流通股为1,626,852,627股，有限售条件流通股为1,892,868,473股，有限售条件流通股中的1,561,193,515股将于2009年7月31日上市流通。
三、本次有限售条件流通股上市情况：
1、本次有限售条件流通股上市数量为1,561,193,515股，占公司总股本的
44.36%；
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2009 年7 月31 日；
3、本次有限售条件流通股上市明细清单（单位：股）
| 股东名称 | 持有有限售条件股份数量 | 持股比例（％） | 本次上市交易股份数量 | 剩余持有有限售条件流通股股份数量 |
| 保利南方集团有限公司 | 1,561,193,515 | 44.36 | 1,561,193,515 | 0 |
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会2009年第63 号文件精神并依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的规定，保利南方集团有限公司的部分国有法人股股权将划转至全国社会保障基金理事会。
四、股本变动结构表（单位：股）：
| 股本结构 | 变更前（股） | 比例 | 变更数量（股） | 变更后（股） | 比例 |
| 一、有限售条件A股 | 1,892,868,473 | 53.779% | -1,561,193,515 | 331,674,958 | 9.423% |
| 二、无限售条件A股 | 1,626,852,627 | 46.221% | +1,561,193,515 | 3,188,046,142 | 90.577% |
| 三、总股本 | 3,519,721,100 | 100.000% | 0 | 3,519,721,100 | 100.000% |
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○○九年七月二十八日