公司目前的业务主要包括工业房地产开发和运营、孵化服务和科技产业投资。其中工业房地产开发和运营业务由公司本部经营，孵化服务由公司本部和下属子公司经营，科技产业投资主要依托所属子公司海泰方圆、海泰方通等来实现。
海泰发展目前直接控股的企业情况如下：
1、海泰发展控股子公司示意图
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注：海泰发展直接持有天津海泰企业家俱乐部有限公司40%的股权，通过天津海泰企业孵化服务有限公司间接持有该公司60%的股权。
2、控股子公司基本情况
■
（二）海泰发展主要财务指标
本公司2006-2008年度及2009年1-3月合并口径的主要历史财务数据如下：
单位：万元
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注：2006 年数据为根据新会计准则调整后数据
2009年一季度数据未经审计
六、控股股东及实际控制人概况
（一）海泰发展控制权结构图
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（二）海泰发展控股股东基本情况
截至2009年6月30日，海泰控股集团持有公司154,149,372股，占公司总股本的23.86%，是海泰发展的控股股东。海泰控股集团和其它股东之间不存在关联关系。
海泰控股集团是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位，成立于1997年1月28日，截至目前注册资本187,023万元，法定代表人宗国英。主要负责授权范围内国有资产的经营管理和保值增值，经营范围包括技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让。
截至2008年12月31日，海泰控股集团的资产总额为1,048,312.32万元，净资产为492,101.29万元；2008年度的主营业务收入为9,779.15万元，净利润为31,845.40万元。
（三）海泰发展最近三年控股权变动情况
近三年，公司主要股东及实际控制人未发生变化。
第五章 交易对方基本情况
一、本次交易对方基本情况介绍
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二、历史沿革
天津海泰控股集团有限公司前身为成立于1997年1月28日的天津新技术产业园区政通科技发展有限公司，2000年9月5日，根据天津市人民政府津政函【2000】63号文的决定，该有限公司更名为天津海泰控股集团有限公司，注册资本2亿元，是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位。海泰控股集团分别于2001年7月31日、2007年12月7日、2008年5月8日、2008年12月23日和2009年3月6日进行了五次增资，注册资本分别增至5亿元、11.2亿元、14.0023亿元、16.7023亿元和18.7023亿元。
三、主要业务发展状况
海泰控股集团的经营范围如下：技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让；房地产开发、房屋租赁；产权交易代理中介服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
多年来，海泰控股集团围绕天津滨海高新区工业地产的开发、配套设施建设及高新技术企业的孵化、物业管理等业务领域，形成了以园区地产开发为主，投资、建设、担保、保税库、市政绿化和物业管理等一系列服务于园区发展的主营业务。
海泰控股集团将立足于天津滨海高新区开发的机遇，按照可持续发展的原则，集中资源，突出重点，培育和发展地产开发、高科技服务和资本经营三个业务领域，成为主业突出，核心竞争力强，具有持续盈利能力和抵御风险能力的大型企业集团。
四、主要财务指标及最近一年简要财务情况
海泰控股集团最近两年的主要财务指标如下：
单位：万元
■
根据天津津评协通会计师事务所出具的津评协通审内（2009）第078号审计报告，海泰控股集团2008年度简要的财务报表如下（合并报表口径）： （一）资产负债表
单位：万元
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（二）利润表
单位：万元
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（三）现金流量表
单位：万元
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五、股权及控制关系、其他关联人的基本情况
（一）海泰控股的股权结构
海泰控股集团股权控制情况如下图所示：
（二）海泰控股集团的组织结构图
■
海泰控股集团下属子公司基本情况如下：
■
■
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六、交易对方与上市公司的关系
（一）交易对方与上市公司关联关系情况
海泰控股集团持有海泰发展154,149,372股，占总股本的23.86%，为上市公司控股股东。
（二）交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
海泰发展于2008年3月28日召开了2007年度股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举李华茂、杨川、宋庆文、冼国明，周敬东、赵毅、温健、董建新、靳祥麟为公司第六届董事会董事。其中李华茂、宋庆文、赵毅、董建新为海泰控股集团推荐在海泰发展任职的董事。
海泰控股推荐在海泰发展任职的董事、监事或高级管理人员具体情况如下：
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七、最近五年之内受过的行政处罚、刑事处罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
最近五年，海泰控股集团及主要管理人员无受到过行政处罚、刑事处罚情况。
最近五年，海泰控股涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件如下：
（一）海泰控股集团诉天津津珠投资发展有集团限公司（简称“津珠集团”）“津百新厦”拍卖违约金纠纷案
2005年10月22日，津珠集团以3.3658亿元的最高竞价，购得海泰控股集团津百新厦资产后，一再拖延付款。海泰控股集团向天津市第一中级人民法院提起诉讼，要求确认诉争双方解除合同，请求判令津珠集团支付违约金809万元和利息损失2,085万元。天津市第一中级人民法院审理后于2007年10月作出一审判决，支持了海泰控股集团的诉讼请求。津珠集团不服上诉至天津市高级人民法院，后发回经重审后双方均上诉至天津市高级人民法院，此案在诉。
（二）台州海德堡诉非凡波特国际（天津）有限公司（简称“非凡波特”）、董事长李冠霖及海泰控股连带责任
非凡波特董事长李冠霖以个人名义向海德堡借款1000万元，由非凡波特担保，至2003年11月尚欠500万元无法偿还。法院判定海泰控股集团作为非凡波特的股东，因注册资本未到位，承担连带责任。2006年7月16日，法院采取强制执行措施，将海泰控股集团账号的款项408万元划转。
（三）海泰控股集团诉天津蓝天电源欠投资款案
该案标的额为1300万元，2008年7月16日，在法院调解下，诉争双方同意以蓝天公司所属的华苑产业园区15亩工业用地【地号为1-（15）-3】同时再支付150万元现金达成和解协议，此案已经解决。
第六章 交易标的基本情况
一、滨海颐和基本情况
（一）滨海颐和情况介绍
1、公司概况
公司名称 天津滨海颐和投资有限公司
企业性质 有限责任公司
注册地 华苑产业区梅苑路6号海泰大厦1801室
主要办公地点 华苑产业区梅苑路6号海泰大厦1801室
法定代表人 李华茂
注册资本 37,260万元
成立日期 2009年2月24日
税务登记证号码 津证120117684715217
2、历史沿革
滨海颐和成立于2009年2月24日，注册资本为人民币1,000万元，股东为海泰控股集团。
2009年6月29日，经天津滨海高新技术产业开发区管理委员会以《关于增加天津滨海颐和投资有限公司、天津滨海思纳投资有限公司注册资本的批复》（津高新区【2009】76号）核准，海泰控股以对滨海颐和的债权36,260万元转为滨海颐和的注册资本。
五洲松德会计师事务所于2009年6月29日出具验资报告（五洲松德验字【2009】0142号），经审验，截至2009年6月29日止，滨海颐和已将海泰控股对其债权36,260万元转增资本，变更后的注册资本为37,260万元。滨海颐和于2009年6月30日完成工商变更登记，注册号为120193000022905。
（二）滨海颐和的产权或控制关系
1、产权结构图
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2、滨海颐和的原高管人员安排
在海泰发展进行本次重大资产重组期间，滨海颐和现有人员的劳动关系保持不变。过渡期届满，海泰控股集团委派到滨海颐和的人员返回原单位。
3、滨海颐和独立性的说明
滨海颐和公司章程中没有对本次交易产生影响的内容。除海泰发展与海泰控股集团签署的《发行股份购买资产协议》之外，交易双方、滨海颐和也未签署任何对本次交易产生影响的其他相关投资协议、不存在影响该资产独立性的其他协议或其他安排。
（三）滨海颐和主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况
1、主要资产权属状况
截至2009年6月30日，滨海颐和总资产37,256.74万元，净资产37,256.74万元。其中，滨海颐和的资产主要为无形资产37,151.25万元，为新产业园区滨海科技园内1宗土地的使用权。
■
注：新产业园区即为原天津新技术产业园区，现天津滨海高新区，下同。
就该宗土地，滨海颐和已按照其与天津新技术产业园区国土资源和房屋管理局于2009年3月31日签署的合同编号为11252009007《天津市国有建设用地使用权出让合同》的约定，全数缴清土地出让金，不存在任何应缴而未缴土地出让金的情况。
2、对外担保情况
截至2009年6月30日，滨海颐和无对外担保、抵押情况。
3、主要负债情况
截至2009年6月30日，滨海颐和无负债情况。
（四）近期主营业务发展情况和主要财务指标
1、近三年主营业务发展情况
滨海颐和成立于2009年2月24日，设立目的为开发建设“滨海高新区——海泰·金领国际”项目，未来的主营业务为房地产开发与经营。公司以出让方式获得坐落于新产业园区滨海科技园内177，112.1平方米的土地使用权，房地产权证编号为“房地证津字第116050900031号”，土地用途为城镇混合住宅用地。该土地将用于开发“滨海高新区——海泰·金领国际”项目，该项目为滨海高新区首个住宅配套项目，是一个集高层、小高层、洋房多种产品类别的住宅示范项目，预计于2009年12月开工建设。
2、主要财务指标
深圳市鹏城会计师事务所出具了深鹏所审字【2009】1185号审计报告。经审计，滨海颐和的主要财务数据如下：
（1）资产负债表
单位：元
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（2）利润表
单位：元
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（五）滨海颐和其他股东同意本次股权交易行为
海泰控股集团持有滨海颐和100%股权，滨海颐和不存在其他股东。
（六）滨海颐和近三年增资事项
滨海颐和自设立之后，以债转股的方式进行了一次增资。2009年6月29日，经天津滨海高新技术产业开发区管理委员会以《关于增加天津滨海颐和投资有限公司、天津滨海思纳投资有限公司注册资本的批复》（津高新区【2009】76号）核准，海泰控股集团以对滨海颐和的债权36,260万元转为滨海颐和的注册资本。
五洲松德会计师事务所于2009年6月29日出具验资报告（五洲松德验字【2009】0142号），经审验，截至2009年6月29日止，滨海颐和已将海泰控股集团对其债权36,260万元转增资本，变更后的注册资本为37,260万元。
（七）滨海颐和资产评估情况
天津华夏金信资产评估有限公司接受海泰控股集团的委托，对海泰控股集团拟进行股权投资项目涉及的滨海颐和股东全部权益价值进行了评估，并出具华夏金信资产评报字[2009]113号评估报告书，基准日为2009年6月30日。本次评估华夏金信分别采用了重置成本法和收益现值法进行评估。就本项目而言，首先滨海颐和目前现金流量不足，存在融资依赖风险；其次本次预测只是建立在该项目可行性研究报告真实可行、可以获得充足的前期启动资金并获得相关部门批准的基础上进行的，由于目标公司拟开发项目的周期较长，开发工作正在逐步展开，建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等相关手续将随着项目的进度陆续取得；此外，项目公司成立时间较短，缺乏较为充分的历史经营数据。成本法是从再取得或重置的途径判断评估对象的价值，并比较充分地考虑了资产在基准日的市场价值。相对收益法而言，本次评估采用的成本法评估结果的市场公允性更趋于公平合理。因此本次评估最终结论采用成本法确定的评估结果。
滨海颐和的资产评估结果汇总表如下：
单位:人民币万元
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评估后净资产计人民币37,265.55万元。净资产评估值与原账面值比较增加值计人民币8.82万元，增值率为0.02％，与原账面价值基本一致。
（八）滨海颐和的主要业务情况
1、滨海颐和的主要业务及产品情况
滨海颐和主要拟开发“滨海高新区——海泰·金领国际”项目，该项目为滨海高新区首个住宅配套项目，是一个集高层、小高层、洋房多种产品类别的住宅示范项目。
2、滨海颐和房地产开发项目开发流程图
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3、滨海颐和主要经营模式
（1）开发项目的市场定位及主要消费群体
滨海颐和开发房地产项目的市场定位为为整个滨海高新区提供完善的居住配套的功能，同时力求将项目建成滨海高新区居住配套示范工程，促进滨海高新区综合开发及均衡发展。
在考虑滨海高新区内不同类型、级别的人才居住需求的基础上，滨海颐和目标客户群体包括高端客户，各类大众消费群体及投资型客户。
（2）融资方式
滨海颐和开发房地产项目的主要融资方式为银行贷款、预售房款及其他。
（3）建设模式
滨海颐和的开发项目以公开招标方式总包给建筑公司，由建筑公司负责项目的建筑施工。项目开工后，滨海颐和现场派驻项目经理及水电、暖通及土建等专业工程师负责项目协调工作并委托监理公司负责工程监理工作，派驻安全管理工程师督导工程安全管理。
（4）定价模式
滨海颐和房地产项目的定价模式是：以项目建设的成本为基础，以类比项目为参考，结合当时市场情况确定合理的价格区间。
（5）销售模式
滨海颐和商品房通过预售和现售方式进行销售。通常，在项目取得预售许可之后，开始预售；在项目竣工验收之后，开始现售。滨海颐和采用“自主策划、自主销售”的销售模式。在充分吸取外部专业策划建议的基础上，滨海颐和制定整体营销方案，由销售部门直接负责销售。
（6）物业管理模式
滨海颐和通过招标的方式选择物业管理公司签订前期物业管理服务合同，在项目的开发及业主委员会成立之前，物业公司对所开发物业提出优化方案，并提供专业的物业服务；待业主委员会成立后，再由业主委员会选择物业管理公司进行管理。
4、滨海颐和质量控制情况
为保证开发建设产品的质量，滨海颐和依据房地产开发产品质量环节的特点建立了一整套质量控制体系，制定了包括《招标项目的公司内部工作流程》、《项目现场管理制度》等工程质量管理制度，《安全生产事故处理应急预案》等工程安全管理制度，公司始终把质量控制贯穿于项目建设全过程，并要求每一个与工程相关的工作岗位，以良好的工作质量来保证工程质量。
5、滨海颐和主要资产
截至2009年6月30日，滨海颐和总资产37,256.74万元，其中主要资产为无形资产37,151.25万元，为滨海颐和拥有的国有土地使用权。具体情况如下：
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（九）其他说明事项
1、滨海颐和自成立之日至今，未与任何其他单位签订许可协议，不涉及许可他人使用自己资产，或者作为被许可方使用他人资产。
2、本次资产交易不涉及债权债务转移。
二、滨海思纳基本情况
（一）滨海思纳情况介绍
1、公司概况
公司名称 天津滨海思纳投资有限公司
企业性质 有限责任公司
注册地 华苑产业区梅苑路6号海泰大厦1804室
主要办公地点 华苑产业区梅苑路6号海泰大厦1804室
法定代表人 李华茂
注册资本 58,030万元
成立日期 2009年2月24日
税务登记证号码 津证120117684715604
2、历史沿革
滨海思纳成立于2009年2月24日，注册资本为人民币1,000万元，股东为海泰控股集团。
2009年6月29日，经天津滨海高新技术产业开发区管理委员会以《关于增加天津滨海颐和投资有限公司、天津滨海思纳投资有限公司注册资本的批复》（津高新区【2009】76号）核准，海泰控股以对滨海思纳的债权57,030万元转为滨海思纳的注册资本。
五洲松德会计师事务所于2009年6月29日出具验资报告（五洲松德验字【2009】0143号），经审验，截至2009年6月29日止，滨海思纳已将海泰控股对其债权57,030万元转增资本，变更后的注册资本为58,030万元。滨海思纳于2009年6月30日完成工商变更登记，注册号为120193000022850。
（二）滨海思纳的产权或控制关系
1、产权结构图
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2、滨海思纳的原高管人员安排
在海泰发展进行本次重大资产重组期间，滨海思纳现有人员的劳动关系保持不变。过渡期届满，海泰控股集团委派到滨海思纳的人员返回原单位。
3、滨海思纳独立性的说明
滨海思纳公司章程中没有对本次交易产生影响的内容。除海泰发展与海泰控股集团签署的《发行股份购买资产协议》之外，交易双方、滨海思纳也未签署任何对本次交易产生影响的其他相关投资协议、不存在影响该资产独立性的其他协议或其他安排。
（三）滨海思纳主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况
1、主要资产权属状况
截至2009年6月30日，滨海思纳总资产58,027.68万元，净资产58,027.68万元。其中，滨海思纳的资产主要为无形资产57,888.33万元，为新产业园区滨海科技园内12宗土地的使用权。
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滨海思纳已按照其与天津新技术产业园区国土资源和房屋管理局于2009年3月31日签署的合同编号为11252009008——11252009011及11252009016——11252009023《天津市国有建设用地使用权出让合同》的约定，全数缴清土地出让金，不存在任何应缴而未缴土地出让金的情况。
2、对外担保情况
截至2009年6月30日，滨海思纳无对外担保、抵押情况。
3、主要负债情况
截至2009年6月30日，滨海思纳无负债情况。
（四）近期主营业务发展情况和主要财务指标
1、近三年主营业务发展情况
滨海思纳成立于2009年2月24日，设立目的为开发建设“滨海高新区——海泰·渤龙天地”项目，未来的主营业务为房地产开发与经营，公司以出让方式获得坐落于新产业园区滨海科技园内12宗土地共计337,641平方米的土地使用权，土地用途为商业用地。12块土地将用于开发“滨海高新区——海泰·渤龙天地”项目，该项目将为滨海高新区提供综合的商业商务配套功能，是一个集酒店、服务公寓、办公楼、商业、商务会所等城市核心服务功能于一体的综合体项目，预计于2009年11月开工建设。
2、主要财务指标
深圳市鹏程会计师事务所出具了深鹏所审字【2009】1186号的审计报告。经审计，滨海思纳的主要财务数据如下：
（1）资产负债表单位：元
■
（2）利润表单位：元
■
（五）滨海思纳其他股东同意本次股权交易行为
海泰控股持有滨海思纳100%股权，滨海思纳不存在其他股东。
（六）滨海思纳近三年增资事项
滨海思纳自设立之后，以债转股的方式进行了一次增资。2009年6月29日，经天津滨海高新技术产业开发区管理委员会以《关于增加天津滨海颐和投资有限公司、天津滨海思纳投资有限公司注册资本的批复》（津高新区【2009】76号）核准，海泰控股集团以对滨海颐和的债权57,030万元转为滨海颐和的注册资本。
五洲松德会计师事务所于2009年6月29日出具验资报告（五洲松德验字【2009】0143号），经审验，截至2009年6月29日止，滨海思纳已将海泰控股集团对其债权57,030万元转增资本，变更后的注册资本为58,030万元。
（七）滨海思纳资产评估情况
天津华夏金信资产评估有限公司接受海泰控股集团的委托，对海泰控股集团拟进行股权投资项目涉及的滨海思纳股东全部权益价值进行了评估，并出具华夏金信资产评报字[2009]114号评估报告书，基准日为2009年6月30日。本次评估华夏金信分别采用了重置成本法和收益现值法进行评估。就本项目而言，首先滨海思纳目前现金流量不足，存在融资依赖风险；其次本次预测只是建立在该项目可行性研究报告真实可行、可以获得充足的前期启动资金并获得相关部门批准的基础上进行的，由于目标公司拟开发项目的周期较长，开发工作正在逐步展开，建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等相关手续将随着项目的进度陆续取得；此外，项目公司成立时间较短，缺乏较为充分的历史经营数据。成本法是从再取得或重置的途径判断评估对象的价值，并比较充分地考虑了资产在基准日的市场价值。相对收益法而言，本次评估采用的成本法评估结果的市场公允性更趋于公平合理。因此本次评估最终结论采用成本法确定的评估结果。
滨海思纳的资产评估结果汇总表如下：
单位:人民币万元
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评估后净资产计人民币58,634.30万元。净资产评估值与原账面值比较增加值计人民币606.62万元，增值率为1.05％。增值原因主要是由于土地稀缺性，另外该土地所在区域处于滨海高新区优越位置，滨海新区的区位价值也已进入快速上升周期，这为滨海新区房地产市场的发展提供了难得的机遇。带动区域内包括居住用地、商业金融用地等各类用地价值提升。
（八）滨海思纳的主要业务情况
1、滨海思纳的主要业务及产品情况
滨海思纳未来主要开发“滨海高新区——海泰·渤龙天地”项目，该项目将为滨海高新区提供综合的商业商务配套功能，是一个集酒店、服务公寓、办公楼、商业、商务会所等城市核心服务功能于一体的综合体项目。
2、滨海思纳房地产开发项目开发流程图
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3、滨海思纳主要经营模式
（1）开发项目的市场定位及主要消费群体
滨海思纳开发房地产项目承担为整个滨海高新区提供完备的行政办公、商务办公、金融、酒店、产业服务、购物、娱乐、休闲等城市核心服务的功能。
滨海思纳目标定位客户群体跨度较大，既有企业类型的客户，也有个人类型的客户；既有高端客户，同时更多的是各类大众消费群体。
（2）融资方式
滨海思纳开发房地产项目的主要融资方式为银行贷款、预售房款及其他。
（3）建设模式
滨海思纳的开发项目以公开招标方式总包给建筑公司，由建筑公司负责项目的建筑施工。项目开工后，公司现场派驻项目经理及水电、暖通及土建等专业工程师负责项目协调工作并委托监理公司负责工程监理工作，派驻安全管理工程师督导工程安全管理工作。
（4）定价模式
滨海思纳的定价方式是在综合考虑市场的需求和竞争、项目的地段、位置、配套设施、付款方式、项目的开发成本等因素的基础上，初步拟定销售价格的区间，根据市场的反馈情况最后确定销售价格。
（5）销售模式
销售类物业采用预售与现售相结合的方式；短租类物业、长租类物业包装为投资产品销售，或整体出售给专业运营商管理；部分产品面向大客户进行定制销售。
（6）物业管理模式
对于销售类物业，由滨海思纳选定的物业公司管理；出售给专业运营商的租赁类物业由专业运营商进行物业管理；向大客户定制销售的项目，大客户可自行选定物业管理公司或委托滨海思纳选定的物业公司管理。
4、滨海思纳质量控制情况
为保证开发建设产品的质量，滨海思纳依据房地产开发产品质量环节的特点建立了一整套质量控制体系，制定了包括《招标项目的公司内部工作流程》、《项目现场管理制度》等工程质量管理制度，《安全生产事故处理应急预案》等工程安全管理制度，公司始终把质量控制贯穿于项目建设全过程，并要求每一个与工程相关的工作岗位，以良好的工作质量来保证工程质量。
5、滨海思纳主要资产
截至2009年6月30日，滨海思纳资产58,027.68万元，其中主要资产为无形资产57,888.33万元，为滨海思纳拥有的12宗国有土地使用权。具体情况如下：
■
（九）其他说明事项
1、滨海思纳自成立之日至今，未与任何其他单位签订许可协议，不涉及许可他人使用自己资产，或者作为被许可方使用他人资产。
2、本次资产交易不涉及债权债务转移。
第七章 股份发行情况
一、发行股份的价格及定价原则
本次海泰发展发行股份购买资产的定价基准日为公司董事会审议相关议案的首次董事会决议公告日，即2009年7月25日，按照《重大资产重组管理办法》第四十二条规定，本次公司发行股份购买资产的股份发行价格为前述定价基准日前二十个交易日公司股票二级市场交易均价，即7.42元/股。
二、本次拟发行股份的种类和每股面值
本次发行的基本情况如下：
股票种类：人民币普通股（A股）
每股面值：人民币1.00元
发行股数：129,245,078股，占发行后总股本的16.67%
每股发行价格：7.42元
海泰控股集团承诺：本次认购的海泰发展发行的股票在发行完成后三十六个月内不转让。
三、发行股份前后主要财务数据对比
以2009年3月31日的财务数据为基础进行测算比较，完成本次发行股份购买资产之后，公司净资产将增加95,899.85万元，增加至260,013.21万元，增长58.44%；公司总股本将增加12,924.51万股，增加至77,536.09万股，增长20.00%；每股净资产增加0.81元，增加至3.35元，增长31.89%；公司总资产增加至366，665.63万元，增加35.42%，负债为106,652.42万元，未发生变化，资产负债率将从39.39%下降至29.09%，预期对增强上市公司的间接融资能力将产生一定正面影响。
具体对照数据如下表所示：
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四、本次发行股份前后海泰发展的股权结构
本次非公开发行前海泰控股集团直接持有本公司154,149,372股的股权，占公司股份总数的23.86%，为本公司的第一大股东。本次非公开发行完成后，预计海泰控股集团持有公司的股份比例将进一步上升至36.55%，仍为公司控股股东。本次发行不会导致公司控制权变化。发行前后，公司股本结构变化情况如下：
■
由于海泰控股集团此次认购新增股份，触发了对海泰发展的要约收购义务。海泰控股集团将向中国证监会提出豁免要约收购申请，如该申请获得批准，则海泰控股集团目前所持公司154,149,372股股份及本次认购上市公司新发行129,245,078股股份，合计283,394,450股股份均成为有限售条件流通股。
第八章 财务会计信息
一、滨海颐和简要财务报表
鹏城会计师事务所对滨海颐和2009年1-6月份的的财务报表进行了审计，并出具了深鹏所审字[2009]1185号标准无保留意见审计报告，滨海颐和2009年1-6月份财务会计报表如下：
（一）资产负债表（简表）单位：元
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（二）利润表（简表）单位：元
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（三）现金流量表（简表）单位：元
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二、滨海思纳简要财务报表
鹏城会计师事务所对滨海思纳2009年1-6月份的的财务报表进行了审计，并出具了深鹏所审字[2009]1186号标准无保留意见审计报告，滨海思纳2009年1-6月份财务会计报表如下：
（一）资产负债表（简表）单位：元
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（二）利润表（简表）单位：元
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（三）现金流量表（简表）单位：元
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第九章 独立财务顾问和律师对本次交易出具的结论性意见
一、独立财务顾问意见
本次重大资产重组的独立财务顾问渤海证券股份有限公司认为：海泰发展拟实施的向海泰控股集团发行股份购买资产暨关联交易行为符合相关法律法规的规定，有关的资产交易公平、合理、合法；交易价格的定价方法合理、公允，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形；本次交易有利于提升公司的资产质量，促进公司的长远发展，符合上市公司及全体股东的利益。
二、律师意见
本次重大资产重组的法律顾问浩天信和律师事务所认为：海泰发展本次发行股份购买资产符合相关法律法规和规范性文件的规定，并已依法履行现阶段应当履行的法律程序，在取得全部必要的授权和批准后，其实施不存在实质性法律障碍，也不存在其他可能对本次发行股份购买资产构成影响的法律问题和风险。
法定代表人 ：
杨川
天津海泰科技发展股份有限公司
2009年7月25日
| 公司名称 | 业务性质、主要产品或服务 | 资本 （万元） | 成立日期 |
| 天津海泰企业孵化服务有限公司 | 电子信息、机电一体化、新材料等的技术开发、咨询、服务和转让；物业管理；企业管理咨询；五金、交电、化工、建筑材料、汽车配件、机械设备、电气设备、文化办公用机械、计算机及外围设备、日用百货的批发兼零售等 | 200 | 2003.9.25 |
| 天津海泰方圆投资有限公司 | 对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询 | 1000 | 2007.3.27 |
| 天津海泰方通投资有限公司 | 利用自有资金对高新科技企业进行投资；新材料、新型建筑材料、机电一体化、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；计算机及外围设备、交电、通讯器材、金属材料、建筑材料等批发兼零售；计算机安装 | 1000 | 2007.12.21 |
| 天津海泰方达投资有限公司 | 房地产开发；对高新技术企业、房地产企业进行投资及咨询；经营信息咨询；企业管理咨询；房屋租赁 | 1000 | 2009.5.8 |
| 天津海泰企业家俱乐部有限公司 | 企业管理咨询；投资咨询；文化教育信息咨询；商务信息咨询；会议服务；展览展示服务；礼仪服务；各类户外运动和赛事的组织、策划 | 10 | 2005.8.29 |
| 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |
| 总资产 | 270,765.78 | 335,972.35 | 191,866.27 | 100,605.13 |
| 总负债 | 106,652.42 | 175,278.11 | 40,557.30 | 42,645.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 164,003.99 | 160,215.59 | 149,863.81 | 55,128.20 |
| 2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
| 主营业务收入 | 8,188.14 | 69,074.67 | 83,560.72 | 57,935.67 |
| 利润总额 | 5,190.75 | 17,990.56 | 16,082.57 | 7,537.59 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,968.48 | 13,732.78 | 10,646.95 | 5,626.92 |
| 交易对方名称 | 天津海泰控股集团有限公司 |
| 住所 | 天津华苑产业区梅苑路6号海泰大厦11-12层 |
| 主要办公地点 | 天津华苑产业区梅苑路6号海泰大厦11-12层 |
| 法定代表人 | 宗国英 |
| 注册资本 | 187,023万元 |
| 注册号码及代码 | 120000000002494 |
| 企业类型及经济性质 | 有限责任公司（国有独资） |
| 税务登记证号码 | 120117700435080 |
| 项 目 | 2008年度 | 2007年度 |
| 总资产 | 1,048,312.32 | 971,255.16 |
| 净资产 | 492,101.29 | 395,998.01 |
| 主营业务收入 | 9,779.15 | 25,217.74 |
| 利润总额 | 40,107.41 | 75,084.47 |
| 净利润 | 31,845.40 | 49,513.28 |
| 项 目 | 2008年12月31日 |
| 流动资产 | 530,492.49 |
| 非流动资产 | 517,819.83 |
| 其中：长期股权投资 | 422,231.17 |
| 资产合计 | 1,048,312.32 |
| 流动负债 | 231,654.13 |
| 其中：短期借款 | 144,084.00 |
| 非流动负债 | 324,556.90 |
| 负债合计 | 556,211.03 |
| 所有者权益合计 | 492,101.29 |
| 项 目 | 2008年度 |
| 营业收入 | 13,170.26 |
| 营业成本 | 14,273.15 |
| 营业利润 | 28,927.10 |
| 利润总额 | 40,107.41 |
| 净利润 | 31,845.40 |
| 项 目 | 2008年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,341.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,290.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,532.23 |
| 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 （万元） | 经营范围 |
| 天津津微软件技术有限公司 | 2005-6-16 | 400 | 软件的技术开发、咨询、服务、培训；软件、交电、计算机及外围设备、通讯器材批发兼零售；通信工程、建筑智能化工程、电子工程 |
| 天津海泰投资担保有限责任公司 | 2004-3-29 | 30,000 | 中小企业贷款信用担保、经济合同担保、投资管理咨询 |
| 天津海泰超导电子有限公司 | 2009-2-23 | 1,150 | 超导材料及器件加工、制造；超导材料、真空、制冷、通信、控制、软件、电子信息技术开发、咨询、服务 |
| 天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司 | 1999-8-5 | 2,000 | 技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、光电一体化的技术与产品）；交电、计算机及外围设备批发兼零售；计算机安装；计算机信息系统集成（以资质证为准）；因特网接入服务、信息服务业务（以许可证为准、有效期至2012年12月27日）；代理通信业务和代收款项目；电信工程专业承包、建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包；安全技术防范系统工程设计、施工 |
| 天津海泰市政绿化有限公司 | 1996-4-26 | 2,785.1518 | 生物技术开发、咨询、服务、转让；园林绿化、景观工程、市政工程、土木工程、装饰工程的设计、施工、监理；绿化养护、花卉组培；苗木繁育；花卉租赁；花卉、苗木批发兼零售；劳务服务；房屋租赁；保洁服务 |
| 天津海泰房地产开发有限公司 | 1999-7-28 | 20,000 | 房地产开发及商品房销售（以资质证书为准，有效期至2010年2月28日）；五金、交电、化工（易燃易爆易制毒化学品除外）；建筑材料、装饰装修材料批发兼零售；房屋中介置换；房屋租赁 |
| 天津滨海百戊投资有限公司 | 2009-2-24 | 1,000 | 利用自有资金对高新技术项目进行投资 |
| 天津滨海齐泰投资有限公司 | 2009-2-24 | 1,000 | 利用自有资金对高新技术项目进行投资 |
| 海泰超导通讯科技（天津）有限公司 | 2002-6-13 | 16,000 | 开发、生产、销售超导电子元器件和相关电子元器件及其技术咨询 |
| 天津信托投资有限责任公司 | 1980-11-1 | 150,000 | 受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券等债券的承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆借、贷款、融资租赁或投资方式运用自有资金；以固有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业务（以上业务范围包括本外币业务，国家有专营专项规定的按规定处理） |
| 天津华苑软件园建设发展有限公司 | 2003-5-20 | 5,500 | 以自有资金对软件产业建设项目、软件教育设施进行投资及管理；自有设备、房屋租赁（不含汽车租赁）；天津国家软件出口基地内的管理、劳务服务、项目建设和规划；计算机软件、硬件的开发、转让、服务、咨询和培训；计算机系统集成；信息处理与服务；物业管理 |
| 天津海泰科技投资管理有限公司 | 1997-5-8 | 20,316.04 | 技术开发、咨询、服务、转让【电子与信息、机电一体化、新材料、生物（药品的生产与销售除外）、新能源和节能、环境科学和劳动保护、新型建筑材料的技术及产品】；机械设备、计算机及外围设备租赁；投资咨询、经济信息咨询（不含中介）；产权交易代理、中介服务 |
| 天津海泰华英仓储有限公司 | 2007-9-7 | 500 | 仓储服务；机械设备、电器设备、电子元器件、金属材料、建筑材料批发兼零售；展览展示服务；货物和技术进出口服务；报关服务；货运代理；商业信息咨询 |
| 天津新技术产业园区新纪元风险投资有限公司 | 1999-5-24 | 12,000 | 对科技项目投资；技术开发、咨询、服务、转让【电子信息、机电一体化、环境科学和劳动保护、生物（药品的生产与销售除外）、新材料、能源、新型建筑材料、结构体系、施工技术及设备的技术及产品】；商业、物资供销批发兼零售 |
| 天津海泰建设开发有限公司 | 1998-5-19 | 10,000 | 基础设施开发建设；房地产开发（以许可证为准、有效期至2010年2月28日止）；商品房销售；市政工程、土石方工程、园林绿化工程；水泥制品制造；技术开发、咨询、服务、转让【电子与信息、机电一体化、生物技术（不含药品的生产与销售）、新材料、环境科学和劳动保护新技术新产品】；商业、物资供销业；工程招标代理 |
| 滨海高新区开发建设有限公司 | 2006-12-8 | 200,000 | 技术开发、咨询、服务、转让【电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品】；市政公用设施及城市基础、公益及公共环保设施、建设管理经营、土地开发及转让、租赁、园林绿化；对房地产业、高新技术产业投资及投资管理；人员培训（技能类）；劳务服务；货物、技术进出口、代理进出口；通信信息网络系统集成服务；国际货运代理；高新区路牌及广告；房屋拆迁 |
| 天津海泰方成投资有限公司 | 2007-3-27 | 6,735 | 对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；房地产开发（以暂定资质为准，有效期至2010年2月28日） |
| 天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限公司 | 2003-11-13 | 1,000 | 保税和非保税物资的仓储、分拨、配送、简单加工及其咨询；机械设备、电器设备、电子元器件、金属材料、建筑材料批发兼零售；高新技术产品展览展示服务；进出口商品的买断；国际货运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；海关报关（以天津海关准予报关企业注册登记许可决定书为准） |
| 天津津泰莱投资有限公司 | 2009-1-7 | 8,057.367 | 利用自有资金对交通、能源、高科技企业、房地产企业进行投资；酒店物业管理；经营企业资产重组、并购；投资咨询；服装设计；百货、五金、交电、化工（危险品及易制毒品除外）；针纺织品、工艺美术品、金属材料、机械设备、电气设备、建筑材料、装饰材料、计算机及外围设备、通讯器材、通讯设备批发兼零售；室内装饰；商品信息咨询 |
| 天津海泰医药科技发展有限公司 | 2002-8-8 | 10,000 | 技术开发、咨询、服务、转让【生物（不含药品的生产与销售）的技术及产品】；医疗器械（以许可证为准、有效期至2010年8月26日）；保健食品的批发兼零售（以许可证为准、有效期至2011年3月3日） |
| 天津滨海颐和投资有限公司 | 2009-2-24 | 37,260 | 利用自有资金对高新技术项目进行投资 |
| 天津滨海思纳投资有限公司 | 2009-2-24 | 58,030 | 利用自有资金对高新技术项目进行投资 |
| 姓名 | 职务 | 任职期限 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 李华茂 | 董事 | 2008.3.28-2011.3.28 | 是 |
| 宋庆文 | 董事 | 2008.3.28-2011.3.28 | 是 |
| 赵毅 | 董事 | 2008.3.28-2011.3.28 | 是 |
| 董建新 | 董事 | 2008.3.28-2011.3.28 | 是 |
| 序号 | 国有土地使用证号 | 座落位置 | 用途 | 面积（㎡） | 终止日期 | 取得方式 | 他项权利 |
| 1 | 房地证津字第116050900031号 | 新产业园区滨海科技园 | 城镇混合住宅 | 177,112.1 | 2079-4-13 | 出让 | 无 |
| 项 目 | 2009年6月30日 |
| 流动资产 | 1,054,857.73 |
| 非流动资产 | 371,512,495.00 |
| 其中：无形资产 | 371,512,495.00 |
| 资产合计 | 372,567,352.73 |
| 所有者权益合计 | 372,567,352.73 |
| 项 目 | 2009年1-6月 |
| 营业总收入 | 0.00 |
| 营业总成本 | 0.00 |
| 管理费用 | 52,040.00 |
| 财务费用 | -19,392.73 |
| 营业利润 | -32,647.27 |
| 利润总额 | -32,647.27 |
| 净利润 | -32,647.27 |
| 项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 （%） |
| 流动资产 | 105.49 | 105.49 | 105.49 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资 | |||||
| 固定资产 | |||||
| 其中：在建工程 | |||||
| 建筑物 | |||||
| 设备 | |||||
| 无形资产 | 37,151.25 | 37,151.25 | 37,160.07 | 8.82 | 0.02 |
| 其中：土地使用权 | 37,151.25 | 37,151.25 | 37,160.07 | 8.82 | 0.02 |
| 其他无形资产 | |||||
| 资产总计 | 37,256.74 | 37,256.74 | 37,265.55 | 8.82 | 0.02 |
| 流动负债 | |||||
| 长期负债 | |||||
| 负债总计 | |||||
| 净资产 | 37,256.74 | 37,256.74 | 37,265.55 | 8.82 | 0.02 |
| 序号 | 坐落地点 | 土地权证编号 | 面积（m2） | 取得方式 | 发证日期 | 到期日 | 2009.6.30账面价值（万元） | 使用情况说明 | 对公司经营重要性 |
| 1 | 新产业园区滨海科技园 | 116050900031 | 177,112.1 | 出让 | 2009-6-30 | 2079-04-13 | 37151 | 滨海高新区——海泰·金领国际 | 重要 |
| 序号 | 国有土地使用证号 | 座落位置 | 用途 | 面积（㎡） | 终止日期 | 取得方式 | 他项权利 |
| 1 | 房地证津字第116050900017号 | 新产业园区滨海科技园 | 商业 | 26,771.2 | 2049-4-13 | 出让 | 无 |
| 2 | 房地证津字第116050900020号 | 新产业园区滨海科技园 | 商业 | 26,092.8 | 2049-4-13 | 出让 | 无 |
| 3 | 房地证津字第116050900021号 | 新产业园区滨海科技园 | 商业 | 21,315.5 | 2049-4-13 | 出让 | 无 |
| 4 | 房地证津字第116050900024号 | 新产业园区滨海科技园 | 商业 | 29,910.1 | 2049-4-13 | 出让 | 无 |
| 5 | 房地证津字第116050900025号 | 新产业园区滨海科技园 | 商业 | 25,584.2 | 2049-4-13 | 出让 | 无 |
| 6 | 房地证津字第116050900026号 | 新产业园区滨海科技园 | 商业 | 35,941.7 | 2049-4-13 | 出让 | 无 |
| 7 | 房地证津字第116050900019号 | 新产业园区滨海科技园 | 商业 | 27,746.0 | 2049-4-13 | 出让 | 无 |
| 8 | 房地证津字第116050900023号 | 新产业园区滨海科技园 | 商业 | 27,272.2 | 2049-4-13 | 出让 | 无 |
| 9 | 房地证津字第116050900027号 | 新产业园区滨海科技园 | 商业 | 29,750.4 | 2049-4-13 | 出让 | 无 |
| 10 | 房地证津字第116050900028号 | 新产业园区滨海科技园 | 商业 | 25,500.7 | 2049-4-13 | 出让 | 无 |
| 11 | 房地证津字第116050900029号 | 新产业园区滨海科技园 | 商业 | 35,720.0 | 2049-4-13 | 出让 | 无 |
| 12 | 房地证津字第116050900022号 | 新产业园区滨海科技园 | 商业 | 26,036.2 | 2049-4-13 | 出让 | 无 |
| 项 目 | 2009年6月30日 |
| 流动资产 | 1,393,430.21 |
| 非流动资产 | 578,883,344.00 |
| 其中：无形资产 | 578,883,344.00 |
| 资产合计 | 580,276,774.21 |
| 所有者权益合计 | 580,276,774.21 |
| 项 目 | 2009年1-6月 |
| 营业总收入 | 0.00 |
| 营业总成本 | 0.00 |
| 管理费用 | 52,040.00 |
| 财务费用 | -28,814.21 |
| 营业利润 | -23,225.79 |
| 利润总额 | -23,225.79 |
| 净利润 | -23,225.79 |
| 项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 （%） |
| 流动资产 | 139.34 | 139.34 | 139.34 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资 | |||||
| 固定资产 | |||||
| 其中：在建工程 | |||||
| 建筑物 | |||||
| 设备 | |||||
| 无形资产 | 57,888.33 | 57,888.33 | 58,494.95 | 606.62 | 1.05 |
| 其中：土地使用权 | 57,888.33 | 57,888.33 | 58,494.95 | 606.62 | 1.05 |
| 其他无形资产 | |||||
| 资产总计 | 58,027.68 | 58,027.68 | 58,634.30 | 606.62 | 1.05 |
| 流动负债 | |||||
| 长期负债 | |||||
| 负债总计 | |||||
| 净资产 | 58,027.68 | 58,027.68 | 58,634.30 | 606.62 | 1.05 |
| 序号 | 坐落地点 | 土地权证编号 | 面积（m2） | 取得方式 | 发证日期 | 到期日 | 2009.6.30账面价值(万元) | 使用情况说明 | 对公司经营重要性 |
| 1 | 新产业园区滨海科技园 | 116050900017 | 26,771.2 | 出让 | 2009-6-29 | 2049-04-13 | 4,665 | 滨海高新区海泰·渤龙天地 | 重要 |
| 2 | 新产业园区滨海科技园 | 116050900020 | 26,092.8 | 出让 | 2009-6-29 | 2049-04-13 | 4,557 | 滨海高新区海泰·渤龙天地 | 重要 |
| 3 | 新产业园区滨海科技园 | 116050900021 | 21,315.5 | 出让 | 2009-6-29 | 2049-04-13 | 3,732 | 滨海高新区海泰·渤龙天地 | 重要 |
| 4 | 新产业园区滨海科技园 | 116050900024 | 29,910.1 | 出让 | 2009-6-29 | 2049-04-13 | 4,973 | 滨海高新区海泰·渤龙天地 | 重要 |
| 5 | 新产业园区滨海科技园 | 116050900025 | 25,584.2 | 出让 | 2009-6-29 | 2049-04-13 | 4,766 | 滨海高新区海泰·渤龙天地 | 重要 |
| 6 | 新产业园区滨海科技园 | 116050900026 | 35,941.7 | 出让 | 2009-6-29 | 2049-04-13 | 5,895 | 滨海高新区海泰·渤龙天地 | 重要 |
| 7 | 新产业园区滨海科技园 | 116050900019 | 27,746.0 | 出让 | 2009-6-29 | 2049-04-13 | 4,766 | 滨海高新区海泰·渤龙天地 | 重要 |
| 8 | 新产业园区滨海科技园 | 116050900023 | 27,272.2 | 出让 | 2009-6-29 | 2049-04-13 | 4,661 | 滨海高新区海泰·渤龙天地 | 重要 |
| 9 | 新产业园区滨海科技园 | 116050900027 | 29,750.4 | 出让 | 2009-6-29 | 2049-04-13 | 4,968 | 滨海高新区海泰·渤龙天地 | 重要 |
| 10 | 新产业园区滨海科技园 | 116050900028 | 25,500.7 | 出让 | 2009-6-29 | 2049-04-13 | 4,454 | 滨海高新区海泰·渤龙天地 | 重要 |
| 11 | 新产业园区滨海科技园 | 116050900029 | 35,720.0 | 出让 | 2009-6-29 | 2049-04-13 | 5,892 | 滨海高新区海泰·渤龙天地 | 重要 |
| 12 | 新产业园区滨海科技园 | 116050900022 | 26,036.2 | 出让 | 2009-6-29 | 2049-04-13 | 4,559 | 滨海高新区海泰·渤龙天地 | 重要 |
| 发行股份购买资产前 | 发行股份购买资产后 | 变化额 | 变化比例 | |
| 净资产（万元） | 164,113.36 | 260,013.21 | 95,899.85 | 58.44% |
| 股份数量（万股） | 64,611.58 | 77,536.09 | 12,924.51 | 20.00% |
| 每股净资产（元） | 2.54 | 3.35 | 0.81 | 31.89% |
| 总资产（万元） | 270,765.78 | 366,665.63 | 95,899.85 | 35.42% |
| 负债（万元） | 106,652.42 | 106,652.42 | 0 | 0.00% |
| 资产负债率 | 39.39% | 29.09% | -10.30% | -26.15% |
| 类别 | 本次发行前 | 本次新增数量 | 本次发行后 | ||
| 持股数（股） | 比例（%） | 持股数（股） | 比例（%） | ||
| 有限售条件流通股 | 42,955,084 | 6.65 | 263,394,450 | 306,349,534 | 39.51 |
| 无限售条件流通股 | 603,160,742 | 93.35 | -134,149,372 | 469,011,370 | 60.49 |
| 合计 | 646,115,826 | 100.00 | 129,245,078 | 775,360,904 | 100.00 |
| 其中： 海泰控股集团 | 154,149,372 | 23.86 | 129,245,078 | 283,394,450 | 36.55 |
| 项目 | 2009年6月30日 |
| 资产： | |
| 货币资金 | 1,054,857.73 |
| 流动资产合计 | 1,054,857.73 |
| 无形资产 | 371,512,495.00 |
| 非流动资产合计 | 371,512,495.00 |
| 资产合计 | 372,567,352.73 |
| 负债： | |
| 流动负债合计 | |
| 非流动负债合计 | |
| 负债合计 | |
| 所有者权益： | |
| 实收资本 | 372,600,000.00 |
| 资本公积 | |
| 减：库存股 | |
| 盈余公积 | |
| 未分配利润 | -32,647.27 |
| 所有者权益合计 | 372,567,352.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 372,567,352.73 |
| 项目 | 2009年1-6月 |
| 一、营业收入 | |
| 减：营业成本 | |
| 营业税金及附加 | |
| 销售费用 | |
| 管理费用 | 52,040.00 |
| 财务费用 | -19,392.73 |
| 资产减值损失 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -32,647.27 |
| 加：营业外收入 | |
| 减：营业外支出 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -32,647.27 |
| 减：所有税费用 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -32,647.27 |
| 项目 | 2009年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |
| 收到的税费返还 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,587.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,587.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | |
| 支付的各项税费 | 5,000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,235.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,235.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,647.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 收回投资收到的现金 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |
| 投资活动现金流入小计 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 371,512,495.00 |
| 投资支付的现金 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |
| 投资活动现金流出小计 | 371,512,495.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,512,495.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 吸收投资收到的现金 | 372,600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 372,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |
| 筹资活动现金流出小计 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 372,600,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,054,857.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,054,857.73 |
| 项目 | 2009年6月30日 |
| 资产： | |
| 货币资金 | 1,393,430.21 |
| 流动资产合计 | 1.393.430.21 |
| 无形资产 | 578,883,344.00 |
| 非流动资产合计 | 578,883,344.00 |
| 资产合计 | 580,276,774.21 |
| 负债： | |
| 流动负债合计 | |
| 非流动负债合计 | |
| 负债合计 | |
| 所有者权益： | |
| 实收资本 | 580,300,000.00 |
| 资本公积 | |
| 减：库存股 | |
| 盈余公积 | |
| 未分配利润 | -23,225.79 |
| 所有者权益合计 | 580,276,774.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 580,276,774.21 |
| 项目 | 2009年1-6月 |
| 一、营业收入 | |
| 减：营业成本 | |
| 营业税金及附加 | |
| 销售费用 | |
| 管理费用 | 52,040.00 |
| 财务费用 | -28,814.21 |
| 资产减值损失 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -23,225.79 |
| 加：营业外收入 | |
| 减：营业外支出 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -23,225.79 |
| 减：所有税费用 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -23,225.79 |
| 项目 | 2009年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - |
| 收到的税费返还 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,009.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,009.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - |
| 支付的各项税费 | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,235.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,235.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,225.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 收回投资收到的现金 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - |
| 投资活动现金流入小计 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 578,883,344.00 |
| 投资支付的现金 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 578,883,344.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -578,883,344.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 吸收投资收到的现金 | 580,300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 580,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 580,300,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,393,430.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,393,430.21 |