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广东美的电器股份有限公司公开增发Ａ股招股意向书摘要
（注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路）
保荐人（主承销商）: 中信证券股份有限公司
签署日期：2009年7月28日
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。招股说明书全文同时刊载于巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站。
第一节 本次发行概况
一、公司基本情况
法定名称：广东美的电器股份有限公司
英文名称：ＧＤ ＭＩＤＥＡ ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ
注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：美的电器
股票代码：０００５２７
法定代表人：何享健
成立时间：１９９２年３月３０日
联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路
邮政编码：５２８３１１
电 话：０７５７－２６３３８７７９
传 真：０７５７－２６６５１９９１
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｉｄｅａ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱：ｄｍｓ＠ｍｉｄｅａ．ｃｏｍ．ｃｎ
二、本次发行基本情况
（一）本次发行核准情况
本次发行经公司２００８年２月１８日召开的第六届董事局第九次会议审议通过，并获得于２００８年３月１０日召开的２００７年度股东大会审议通过。相关董事局决议公告和股东大会决议公告分别刊登在２００８年２月１９日、２００８年３月１１日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
２００９年２月１９日，发行人召开第六届董事局第二十一次会议，审议通过了《关于公司公开增发Ａ股股票方案有效期延期一年的议案》、《关于股东大会延长授权董事局全权办理公开增发Ａ股股票事宜期限的议案》。２００９年３月９日，发行人召开２００９年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司公开增发Ａ股股票方案有效期延期一年的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开增发Ａ股股票事宜期限的议案》，延长本次公开增发Ａ股股票方案的决议有效期限一年，延长授权公司董事局全权办理本次公开增发Ａ股股票事宜的期限一年，期限延长均至２０１０年３月１０日。相关董事局决议公告和股东大会决议公告分别刊登在２００９年２月２０日、２００９年３月１０日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
本次发行已经中国证监会证监许可［２００９］ ６６８号文核准。
（二）本次发行股票的类型、每股面值、股份数量等
１、发行股票类型
人民币普通股（Ａ股）
２、每股面值
人民币１．００元
３、发行数量
本次公开发行股票数量不超过１８，９１０．６９２２万股。
４、发行价格
本次发行价格为１５．７５元／股。
５、募集资金总额
本次发行预计募集资金总额不超过３５．５６亿元。
６、募集资金净额
本次发行预计募集资金净额为 万元（扣除发行费用）。
７、募集资金专项存储帐户
帐户名称：广东美的电器股份有限公司
帐号：
开户行：
８、发行方式
本次公开增发Ａ股采取网上、网下定价的发行方式。本次公开增发Ａ股股权登记日收市后登记在册的本公司Ａ股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以１０：１的比例行使优先认购权，其余股份在网下向机构投资者、网上向公众投资者定价发行。
９、发行对象
本次公开增发Ａ股股权登记日收市后登记在册的本公司Ａ股股东，以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设Ａ股股东账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
１０、承销方式及承销期
本次发行的承销方式为承销团余额包销，由本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司牵头组成的承销团包销剩余股票。承销期的起止时间为本招股意向书刊登日至发行结果公告日，即２００９年７月２８日至２００９年８月４日。
１１、发行费用
发行费用包括承销佣金及保荐费用、律师费用、审核及验资费用、路演推介宣传费用等。承销费将根据《主承销及保荐协议》中相关条款及发行情况最终确定，路演推介费、媒体宣传费等专项审核及验资费等将根据实际发生情况增减。
１２、本次增发发行日程安排
| 日期 | 发行安排 | 停牌安排 |
| Ｔ－２ （７月２８日） | 刊登招股意向书摘要、网上网下发行公告及网上路演公告 | 正常交易 |
| Ｔ－１ （７月２９日） | 网上路演，股权登记日 | 正常交易 |
| Ｔ （７月３０日） | 网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申购定金到账截止时间为当日下午１７：００），刊登发行提示性公告 | 全天停牌 |
| Ｔ＋１ （７月３１日） | 网下申购定金验资 | 全天停牌 |
| Ｔ＋２ （８月３日） | 网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，计算除公司原Ａ股股东优先认购外的网上、网下配售比例 | 全天停牌 |
| Ｔ＋３ （８月４日） | 刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为Ｔ＋３ 日下午１７：００），网上配售股票发售 | 正常交易 |
| Ｔ＋４ （８月５日） | 网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资，募集资金划入发行人指定账户 | 正常交易 |
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告，修改发行日程。
１３、股票的上市时间安排
本次发行完成后，发行人将尽快办理本次增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
１４、本次发行股票的上市流通
参与本次增发的发行人董事、监事、高级管理人员、持有发行人股份百分之五以上的股东遵照《证券法》第四十七条规定，如在本次股票发行后六个月内卖出其所持股票，所得收益归发行人所有。发行人董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。
三、本次发行的相关机构
（一）发行人
名称：广东美的电器股份有限公司
法定代表人：何享健
注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路
办公地址：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路
联系人：李飞德、俞炎树
电话：０７５７－２６３３８７７９、２６３３４５５９
传真：０７５７－２６６５１９９１
（二）保荐人（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层
保荐代表人：李虎、林好常
项目协办人：伍嘉毅
经办人员：吴红日、王阅微、何彬、胡璇
电话：０７５５－８３０７６９２９
传真：０７５５－８２４８５２２１
（三）发行人律师
名称：广东中信协诚律师事务所
负责人：王学琛
注册地址：广州市天河区华明路１３号华普广场东塔２６楼Ｄ座
办公地址：广州市天河区华明路１３号华普广场东塔２６楼Ｄ座
经办人员：王学琛、杨星
电话：０２０－２８８６５５３３
传真：０２０－２８８６５５００
（四）审计机构
名称：天健光华（北京）会计师事务所有限公司
法定代表人：陈箭深
注册地址：北京市东城区北三环东路３６号环球贸易中心Ａ座１２层
办公地址：北京市东城区北三环东路３６号环球贸易中心Ａ座１２层
经办人员：章为纲、刘志永
电话： ０１０－５８２５６６９９
传真： ０１０－５８２５６６３３
（五）股份登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：广东省深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８楼
法定代表人：陈耀先
电话：０７５５－２５９３８０００
传真：０７５５－２５９８８１２２
（六）申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
办公地址：深圳市深南中路５０４５号
法定代表人：宋丽萍
电话：０７５５－８２０８３３３３
传真：０７５５－８２０８３６６７
（七）保荐人（主承销商）收款银行
名称： 中信银行京城大厦支行
账户名称： 中信证券股份有限公司
账号：７１１０２ １０１８７ ０００００ ９３５５
联行行号：７１１０２１
人行大额支付系统号：３０２１０００１１０２６
第二节 主要股东情况
一、本次发行前公司股权结构
公司设立后，历经发行Ａ股，数次送红股、Ａ股配股，以及股权分置改革的行为，导致股本调增及变化。本次发行前公司股本结构如下：
| 股份数量（股） | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | １，８０１，３４７ | ０．１０％ |
| １、国家持股 | ０ | ０．００％ |
| ２、国有法人持股 | ０ | ０．００％ |
| ３、境内一般法人持股 | ０ | ０．００％ |
| ４、境内自然人持股 | ０ | ０．００％ |
| ５、境外法人持股 | ０ | ０．００％ |
| ６、内部职工股 | ０ | ０．００％ |
| ７、高管股份 | １，８０１，３４７ | ０．１０％ |
| ８、机构投资者配售股份 | ０ | ０．００％ |
| 二、无限售条件股份 | １，８８９，２６８，５８２ | ９９．９０％ |
| １、人民币普通股 | １，８８９，２６８，５８２ | ９９．９０％ |
| ２、境内上市的外资股 | ０ | ０．００％ |
| ３、境外上市的外资股 | ０ | ０．００％ |
| ４、其他 | ０ | ０．００％ |
| 三、股份总数 | １，８９１，０６９，９２９ | １００．００％ |
二、本次发行前公司前十大股东持股情况
截止２００８年１２月３１日，前十大股东持股情况如下：
| 股东名称 | 股份性质 | 持股比例 | 持股数量 （股） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结 的股份数量 （股） |
| 美的集团有限公司 | 人民币 普通股 | ４６．７４％ | ８８３，８０１，０７４ | ２９４，６００，３５８ | ３１５，０００，０００ |
| 佛山市顺德区开联实业发展有限公司 | 人民币 普通股 | ４．１７％ | ７８，７８０，４５３ | ７８，７８０，４５３ | |
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 人民币 普通股 | ３．２４％ | ６１，３２４，６４２ | － | － |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 人民币 普通股 | ２．４３％ | ４５，８８６，０４６ | ||
| 宁波敏海汽车零部件有限公司 | 人民币 普通股 | ２．１５％ | ４０，７２３，９６５ | － | － |
| 南方成分精选股票型证券投资基金 | 人民币 普通股 | １．７３％ | ３２，７５８，４３１ | ||
| ＹＡＬＥ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＊耶鲁大学 | 人民币 普通股 | １．３５％ | ２５，５２０，８６９ | ||
| ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ ＊比尔及梅林达—盖茨基金会 | 人民币 普通股 | １．２４％ | ２３，４５０，０００ | － | － |
| 野村证券株式会社 | 人民币 普通股 | １．０９％ | ２０，６７５，６１２ | － | － |
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 人民币 普通股 | ０．９５％ | １７，８８５，５５８ | － | － |
注：＊标注为一般中文译名，仅供参考。
第三节 财务会计信息
本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司２００５－２００８年经审计的财务状况、经营成果。本节２００５－２００８年度财务报表中所引用的公司２００５－２００７年度财务报表，除特别说明以外，均源自天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲审（２００８）ＧＦ字第０３０００８号审计报告；２００５－２００８年度财务报表中所引用的公司２００８年度财务报表，除特别说明以外，均源自天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的天健光华审（２００９）ＧＦ字第０３０００１号审计报告。
按照２００８年１月１１日中国证监会发布的《关于近期报送及补正再融资申请文件相关要求的通知》（发行监管函［２００８］９号）的要求，为保持财务报表数据披露口径的一致性以及财务会计信息的有用性，公司按新会计准则编制了２００５－２００７年度财务报告，对相关科目进行了追溯调整。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对公司２００５－２００７年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留的审计意见（文号为“天健华证中洲审（２００８）ＧＦ字第０３０００８号”）。
天健光华（北京）会计师事务所有限公司对公司２００８年度的财务报告进行审计，并于２００９年３月７日出具了标准无保留的审计意见（文号为“天健光华审（２００９）ＧＦ字第０３０００１号”）。
投资者欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，请查阅公司２００５－２００８年年报中财务报告的相关内容。
本节所引用的财务数据，除特别说明以外，均源自公司根据新会计准则编制的２００５－２００８年度财务报告。
一、公司２００５－２００８年简要会计报表
（一）公司２００５－２００８年简要合并会计报表
合并资产负债表
单位：元
| 资 产 | ２００８－１２－３１ | ２００７－１２－３１ | ２００６－１２－３１ | ２００５－１２－３１ |
| 流动资产 | １３，７８６，７７０，２３１．０９ | １２，４６５，１３５，７１７．０５ | ８，１９１，１５４，０２０．３２ | ６，３６７，８２５，１０４．１７ |
| 非流动资产 | ９，５９６，８１６，１９５．６８ | ４，８６１，０６９，１６８．３３ | ４，３９２，５８９，９９３．７９ | ３，３００，９７１，８４２．８６ |
| 资产总计 | ２３，３８３，５８６，４２６．７７ | １７，３２６，２０４，８８５．３８ | １２，５８３，７４４，０１４．１１ | ９，６６８，７９６，９４７．０３ |
| 流动负债 | １６，０１５，３６４，８３４．３１ | １１，６６６，３７１，９９６．９５ | ８，０５２，４８６，８８８．６５ | ５，６７１，８７９，９２９．７２ |
| 非流动负债 | ７５，７１６，４２９．９９ | ２，６７０，０００．００ | ４，７００，０００．００ | ４９，１９６，９１０．８８ |
| 负债合计 | １６，０９１，０８１，２６４．３０ | １１，６６９，０４１，９９６．９５ | ８，０５７，１８６，８８８．６５ | ５，７２１，０７６，８４０．６０ |
| 股本 | １，８９１，０６９，９２９．００ | １，２６０，７１３，２８６．００ | ６３０，３５６，６４３．００ | ６３０，３５６，６４３．００ |
| 资本公积 | ３０２，２９７，４８０．５９ | ３２９，２３２，２６８．９６ | ９７２，１８９，４６１．７５ | ９２９，６１１，４０６．５８ |
| 减：库存股 | － | － | － | － |
| 盈余公积 | ６０７，１５４，９５２．４７ | ４９５，４３２，５０３．９９ | ４４４，８８５，２８６．４７ | ３９３，３６６，２１０．１３ |
| 未分配利润 | １，９５８，６６３，７８９．５１ | ２，３９９，２４２，６４８．３５ | １，４７６，９４７，８７８．９４ | １，１４９，９０９，８４１．０１ |
| 归属于母公司股东权益合计 | ４，７５６，７４７，４７３．０８ | ４，４７９，８３８，９７８．７０ | ３，５２３，８２２，０７２．６５ | ３，１０２，９７４，００７．８８ |
| 少数股东权益 | ２，５３５，７５７，６８９．３９ | １，１７７，３２３，９０９．７３ | １，００２，７３５，０５２．８１ | ８４４，７４６，０９８．５５ |
| 股东权益合计 | ７，２９２，５０５，１６２．４７ | ５，６５７，１６２，８８８．４３ | ４，５２６，５５７，１２５．４６ | ３，９４７，７２０，１０６．４３ |
| 负债和股东权益总计 | ２３，３８３，５８６，４２６．７７ | １７，３２６，２０４，８８５．３８ | １２，５８３，７４４，０１４．１１ | ９，６６８，７９６，９４７．０３ |
合并利润表
单位：元
| 项 目 | ２００８年度 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 一、营业总收入 | ４５，３１３，４６１，９２３．３０ | ３３，２９６，５５２，６１２．３３ | ２１，１７０，５１０，８８２．０７ | ２２，３５５，９０２，３４０．１５ |
| 其中：营业收入 | ４５，３１３，４６１，９２３．３０ | ３３，２９６，５５２，６１２．３３ | ２１，１７０，５１０，８８２．０７ | ２２，３５５，９０２，３４０．１５ |
| 二、营业总成本 | ４３，６０３，１４８，７７３．９７ | ３１，７１４，３９１，８４１．９１ | ２０，３４４，３７０，６７２．３７ | ２１，６６７，６４１，９７５．５１ |
| 三、营业利润 | １，７２７，３１４，３２２．５８ | １，８１５，７５０，２７１．２８ | ８４２，９２７，２７３．１６ | ６９９，９９８，００９．２３ |
| 四、利润总额 | １，７５５，５７１，４１１．９４ | １，８６９，７５３，１１１．３１ | ８３２，０９５，４０５．５９ | ６９９，９１２，６１５．２５ |
| 减：所得税费用 | ２０４，４６９，１９８．０９ | １９５，３８３，３６２．５４ | ２８，０２２，７４０．９２ | ２４，０３０，４２３．８４ |
| 五、净利润 | １，５５１，１０２，２１３．８５ | １，６７４，３６９，７４８．７７ | ８０４，０７２，６６４．６７ | ６７５，８８２，１９１．４１ |
| 归属于母公司股东的净利润 | １，０３３，０２４，６７０．１２ | １，１９３，４６６，８１１．９８ | ５３６，１４６，２７５．０２ | ４１１，１９０，３０６．１６ |
| 少数股东损益 | ５１８，０７７，５４３．７３ | ４８０，９０２，９３６．７９ | ２６７，９２６，３８９．６５ | ２６４，６９１，８８５．２５ |
合并现金流量表
单位：元
| 项 目 | ２００８年度 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | ３，７５２，８４７，６９０．００ | １，６３３，５３２，３６６．２４ | １，０４３，２１５，４３７．３３ | １，８１８，７２７，０８５．４１ |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | －３，８５１，９２９，０３３．１２ | －１，０４４，６２１，３９６．９７ | －７２１，４２９，６５９．４５ | －１，５０５，０３２，６９７．１４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | ２６３，５５６，７８８．０８ | －２０８，８２３，７９０．４６ | －５１５，７６７，１６８．７９ | １１７，６９２，４８５．９３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | － | － | － | － |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １６４，４７５，４４４．９６ | ３８０，０８７，１７８．８１ | －１９３，９８１，３９０．９１ | ４３１，３８６，８７４．２０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，４０７，５１１，５０７．１２ | ８９３，００３，０５８．５１ | １，０８６，９８４，４４９．４２ | ６５５，５９７，５７５，２２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，５７１，９８６，９５２．０８ | １，２７３，０９０，２３７．３２ | ８９３，００３，０５８．５１ | １，０８６，９８４，４４９．４２ |
(下转封十版）