中国长江电力股份有限公司关于2009年第一期公司债券票面利率公告

　　股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2009－038

　　中国长江电力股份有限公司

　　关于2009年第一期公司债券票面利率公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国长江电力股份有限公司（以下简称本公司）2007年第三次临时股东大会批准和中国证监会证监发行字[2007]305号文核准，本公司获准发行不超过人民币80亿元（含80亿元）公司债券，采取分期发行的方式，首期40亿元公司债券已于2007年9月发行完毕。本公司2009年第一期公司债券（以下简称本期债券）为本公司2007年第三次临时股东大会批准和中国证监会证监发行字[2007]305号文核准额度内第二期发行，本期债券发行35亿元。

　　根据《中国长江电力股份有限公司2009年第一期公司债券发行公告》，本期债券为10年期固定利率债券，票面利率询价区间为4.40%-4.78%，票面利率通过向各类机构投资者在上述利率区间内进行意向性询价，并根据询价结果由发行人和保荐人（主承销商）协商确定，在债券存续期内固定不变。2009年7月29日，本公司和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为4.78%。

　　本公司将按上述票面利率于2009年7月30日网上面向社会公众投资者公开发行，于2009年7月30日－8月4日网下面向机构投资者协议发行。

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　二〇〇九年七月二十九日