⊙见习记者 朱宇琛
2007年9月,国内第一只股票型QDII基金公开发行。带着内地基民们的期待,基金系QDII扬帆出海了。但仿佛一夜间,金融海啸呼啸而来,首批出海的股票型QDII基金成立没多久便纷纷破发,最低跌至“三毛”区间。也因此,QDII被投资者戏称为“基金中的ST”。
2009年,经历了风暴洗礼的QDII基金,今年来终于取得了整体正收益。二季度,QDII的业绩增长幅度更超过了几乎所有的国内A股基金。如今,全球经济逐渐复苏正成为共识,QDII基金重仓的港股还在演绎持续上涨的行情。在曙光似乎已经照进现实的当下,QDII基金经理们如何看待过去一年多来的难忘起伏?
“虽然生不逢时的悲情不是我们所能决定的,但是相对于我国香港发行的所有亚太基金表现来观察,我们慢慢地走上轨道,今年以来大概在同类基金的前三分之一。”上投亚太表示,“展望未来,我们将维持一贯的脚步,尽我们的所能为投资人取得合理的回报。”
华夏全球精选有着相近的感受。“基金成立以来,经历了百年一遇的金融风暴,也正在经历着强劲的反弹。该基金目前净值仍处于面值之下,我们力争减少初始投资者的亏损,使基金净值尽早回到面值。”与此同时,华夏全球精选还表示:“根据我们的经验,在以往的境内投资中所学习掌握的一些投资基本规律,在境外市场仍然适用,只不过我们要把一般规律与境外市场的具体实际相结合。”
或许因为此,今年第二季度,国内QDII基金的收益率在全球公募偏股基金行业内都占据了前两名(引自交银施罗德提供的资料)。这显然给了QDII投资者一个巨大的信心。“我们感觉投资者开始更了解QDII基金,更有信心了。”海富通基金有关人士表示。
来自上海证券报对基金行业内QDII调查更是证实了这点。7月以来,多只QDII处于净申购状态。基金公司普遍表示,无论是机构还是个人,投资者对海外市场的兴趣和信心,都正在升温。
但需提醒投资者注意的是,海外投资能力仍然需要更长的时间来验证。晨星(中国)研究中心的报告就指出,目前基金系QDII仍整体处于亏损状态,且因为始于2007年下半年的金融危机所导致的全球市场创纪录的下跌和前期出海的QDII资产规模普遍较大,QDII基金整体收复失地仍需要一段时间。