重要提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：5,100.4964万股
发行价格：16.25元/股
募集资金总额：82,883.0665万元
2、发行对象认购的股份数量和限售期
| 序号 | 名 称 | 认购数量（万股） | 限售期 |
| 1 | 无锡市新宝联投资有限公司 | 800 | 12个月 |
| 2 | 上海世讯会展服务有限公司 | 800 | 12个月 |
| 3 | 融德资产管理有限公司 | 600 | 12个月 |
| 4 | 观唐投资控股有限公司 | 600 | 12个月 |
| 5 | 北京同盛行商业投资管理有限公司 | 500 | 12个月 |
| 6 | 吴轶 | 500 | 12个月 |
| 7 | 薛非 | 500 | 12个月 |
| 8 | 上海洪鑫源实业有限公司 | 500 | 12个月 |
| 9 | 瑞士银行（UBS AG） | 300.4964 | 12个月 |
| 合 计 | 5,100.4964 | - |
3、预计上市时间
本次发行新增股份已于2009年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2010年7月31日。
4、资产过户情况
公司非公开发行的5,100.4964万股股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。
特别提示：
本公告目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《中兵光电科技股份有限公司发行情况报告书》（全文），该全文同时刊登于上海证券交易所网站，网址：http://www.sse.com.cn。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号
中兵光电非公开发行股票方案经2009年1月13日召开的第三届董事会第二十八次会议、2009年2月11日召开的2008年年度股东大会审议通过。
中兵光电非公开发行股票的申请文件于2009年3月16日被中国证监会受理，并经中国证监会发行审核委员会于2009年5月6日审议通过。中兵光电于2009年6月5日获得中国证监会证监许可[2009]481号文，核准中兵光电非公开发行股票不超过5,500万股。
（二）本次发行基本情况
中兵光电向9名特定投资者发行5,100.4964万股股票的具体情况如下：
| 序 号 | 机构名称 | 发行价格 （元） | 认购数量 （万股） | 募集资金总额 （万元） |
| 1 | 无锡市新宝联投资有限公司 | 16.25 | 800 | 13,000.00 |
| 2 | 上海世讯会展服务有限公司 | 16.25 | 800 | 13,000.00 |
| 3 | 融德资产管理有限公司 | 16.25 | 600 | 9,750.00 |
| 4 | 观唐投资控股有限公司 | 16.25 | 600 | 9,750.00 |
| 5 | 北京同盛行商业投资管理有限公司 | 16.25 | 500 | 8,125.00 |
| 6 | 薛非 | 16.25 | 500 | 8,125.00 |
| 7 | 吴轶 | 16.25 | 500 | 8,125.00 |
| 8 | 上海洪鑫源实业有限公司 | 16.25 | 500 | 8,125.00 |
| 9 | 瑞士银行（UBS AG） | 16.25 | 300.4964 | 4,883.0665 |
| 合 计 | - | 5,100.4964 | 82,883.0665 | |
1、发行股票的种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
2、发行数量：5,100.4964万股
3、发行对象：见上表
4、发行价格：16.25元/股（不低于中兵光电2009年1月13日第三届董事会第二十八次会议关于非公开发行股票事项决议公告日前二十个交易日股票均价的90%，即不低于17.10元/股；2009年2月24日，公司以截至2008年12月31日总股本222,717,518股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股。因此，本次非公开发行股票的发行底价相应调整为8.55元/股。）
5、发行方式：现金认购
6、锁定期安排：特定投资者认购股票的锁定期均为自发行结束之日起12个月
7、承销方式：代销
8、募集资金量：本次发行募集资金总额为82,883.0665万元，扣除发行费用2,667.0665万元，募集资金净额为80,216万元。
（三）募集资金验资和股份登记情况
2009年7月23日，天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具了天健光华[2009]综字第100021号验资报告。根据验资报告，截止2009年7月22日，西南证券股份有限公司为本次非公开发行开设的专项账户募集资金总额为828,830,665.00元。
2009年7月27日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华验字[2009]第121号验资报告，根据验资报告，截止2009年7月23日止，中兵光电向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）51,004,964股，每股面值1.00元，每股实际发行价格16.25元，募集资金总额为人民币828,830,665.00元，扣除发行费用（承销商承销费、保荐费及审计等咨询服务费）合计人民币26,670,665.00元，募集资金净额为人民币802,160,000.00元，其中股本人民币伍仟壹佰万肆仟玖佰陆拾肆元整（￥51,004,964.00），资本公积人民币751,155,036.00元。
2009年7月31日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。
（四）保荐机构和律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见
1、公司本次非公开发行股票的保荐机构西南证券认为：
中兵光电科技股份有限公司非公开发行股票的发行完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，在发行程序、定价、发行对象的选择等各个方面，都遵循了市场化的原则，保证了特定投资者选择的客观公正，保证了发行过程的公开公平，不仅最大限度的保护了投资者的利益，也为中兵光电树立了良好的市场形象。
2、公司本次非公开发行股票聘请的律师北京市众天律师事务所认为：
截至法律意见书出具之日，发行人实施本次非公开发行股票已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。本次非公开发行过程中，《非公开发行股票认购邀请书》的发出，《申购报价单》的接收、《缴款通知书》的发出、发行价格、发行对象及分配股数的确认等事宜，均由本所见证。本次发行过程以及发行对象均符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行结束后，将根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承诺对发行股份予以锁定。
| 序号 | 名 称 | 认购数量（万股） | 发行价格（元/股） | 限售期 |
| 1 | 无锡市新宝联投资有限公司 | 800 | 16.25 | 12个月 |
| 2 | 上海世讯会展服务有限公司 | 800 | 16.25 | 12个月 |
| 3 | 融德资产管理有限公司 | 600 | 16.25 | 12个月 |
| 4 | 观唐投资控股有限公司 | 600 | 16.25 | 12个月 |
| 5 | 北京同盛行商业投资管理有限公司 | 500 | 16.25 | 12个月 |
| 6 | 薛非 | 500 | 16.25 | 12个月 |
| 7 | 吴轶 | 500 | 16.25 | 12个月 |
| 8 | 上海洪鑫源实业有限公司 | 500 | 16.25 | 12个月 |
| 9 | 瑞士银行（UBS AG） | 300.4964 | 16.25 | 12个月 |
| 合 计 | 5100.4964 |
（二）发行对象简介
1、无锡市新宝联投资有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：无锡市北塘区山北街道钱皋路168号
注册资本：5000万元
法定代表人：万冠清
主要业务或经营范围：对外投资、受托资产管理、投资咨询、财务咨询、经济信息咨询。
认购数量与限售期：800万股，该股份限售期为12个月，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
最近一年的交易情况及未来交易安排：
最近一年，无锡市新宝联投资有限公司未与中兵光电发生重大交易。本次发行后，无锡市新宝联投资有限公司与中兵光电无未来重大交易安排。
2、北京同盛行商业投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：北京市崇文区东花市南里东区甲8号
注册资本：1000万元
法定代表人：董默峥
主要业务或经营范围：从事房地产经纪业务；承办展览展示活动；经济信息咨询（不含中介服务）；房地产信息咨询服务；投资管理；物业管理；销售办公用品、日用品、百货、工艺品、通讯器材、照相器材、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、体育用品；零售定型包装食品、茶水。
认购数量与限售期：500万股，该股份限售期为12个月，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
最近一年的交易情况及未来交易安排：
最近一年，北京同盛行商业投资管理有限公司未与中兵光电发生重大交易。本次发行后，北京同盛行商业投资管理有限公司与中兵光电无未来重大交易安排。
3、融德资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心1107室
注册资本：178800万元
法定代表人：王克悦
主要业务或经营范围：资产收购、债权资产和抵债实物资产的追偿、重组、经营管理、置换、转让和/或出售，接受委托管理和处置资产的服务，以提升资产处置回收价值为目的，对其所管理的资产追加投资，以及经批准的其它业务。
认购数量与限售期：600万股，该股份限售期为12个月，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
最近一年的交易情况及未来交易安排：
最近一年，融德资产管理有限公司未与中兵光电发生重大交易。本次发行后，融德资产管理有限公司与中兵光电无未来重大交易安排。
4、观唐投资控股有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路10号
注册资本：10000万元
法定代表人：李保刚
主要业务或经营范围：项目投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济信息咨询（不含中介服务）；企业形象策划；承办展览展示活动；组织经济文化交流活动（演出除外）；技术开发、技术咨询、技术转让。
认购数量与限售期：600万股，该股份限售期为12个月，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
最近一年的交易情况及未来交易安排：
最近一年，观唐投资控股有限公司未与中兵光电发生重大交易。本次发行后，观唐投资控股有限公司与中兵光电无未来重大交易安排。
5、薛非
国籍：中国
住所：广东省深圳市宝安区宝城甲岸路96号
认购数量与限售期：500万股，该股份限售期为12个月，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
最近一年的交易情况及未来交易安排：
最近一年，薛非未与中兵光电发生重大交易。本次发行后，薛非与中兵光电无未来重大交易安排。
6、吴轶
国籍：中国
住所：广东省深圳市福田区福星北住宅区
认购数量与限售期：500万股，该股份限售期为12个月，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
最近一年的交易情况及未来交易安排：
最近一年，吴轶未与中兵光电发生重大交易。本次发行后，吴轶与中兵光电无未来重大交易安排。
7、上海世讯会展服务有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：崇明县堡镇大通路527号4幢101室（上海堡镇工业区）
注册资本：200万元
法定代表人：王昌华
主要业务或经营范围：会务会展服务；翻译服务；礼仪服务；企业管理咨询；商务信息咨询；旅游信息咨询；投资咨询；市场营销策划；企业形象策划；电脑图文设计、制作，舞台设计、制作，工艺礼品、文化用品、电子产品的销售，信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。
认购数量与限售期：800万股，该股份限售期为12个月，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
最近一年的交易情况及未来交易安排：
最近一年，上海世讯会展服务有限公司未与中兵光电发生重大交易。本次发行后，上海世讯会展服务有限公司与中兵光电无未来重大交易安排。
8、上海洪鑫源实业有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海市松江科技园区崇南路6号A区161号厂房
注册资本：15000万元
法定代表人：李龙萍
主要业务或经营范围：实业投资、企业投资、房地产开发、房屋建筑工程，投资管理，能源、生物、环保科技领域内的技术开发，技术咨询，商务信息咨询服务，货物运输代理服务、仓储（除危险品），配合饲料生产，金属矿，饲料，机电设备，化工产品及原料（除危险品）批发零售。
认购数量与限售期：500万股，该股份限售期为12个月，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
最近一年的交易情况及未来交易安排：
最近一年，上海洪鑫源实业有限公司未与中兵光电发生重大交易。本次发行后，上海洪鑫源实业有限公司与中兵光电无未来重大交易安排。
9、瑞士银行（UBS AG）
企业性质：合格境外机构投资者
注册地址：Bahnhofstrasse 45，8001 Zurich,Switzerland,and Aeschenvorstadt 1，4051 Basel，Switzerland
认购数量与限售期：300.4964万股，该股份限售期为12个月，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
最近一年的交易情况及未来交易安排：
最近一年，瑞士银行（UBS AG）未与中兵光电发生重大交易。本次发行后，瑞士银行（UBS AG）与中兵光电无未来重大交易安排。
三、本次发售前后前十名股东变化情况
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
截止到2009年7月10日，前十名股东及持股情况为：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 股份性质 | 可上市交易情况 | |
| 时间 | 数量（股） | |||||
| 1 | 北京华北光学仪器有限公司 | 255,265,548 | 57.31% | 限售流通股 | 2011年12月5日 | 255,265,548 |
| 2 | 金顺法 | 14,389,887 | 3.23% | 流通股 | - | - |
| 3 | 沈浩平 | 4,412,183 | 0.99% | 流通股 | - | - |
| 4 | 徐柏良 | 4,000,000 | 0.90% | 流通股 | - | - |
| 5 | 金小红 | 3,572,726 | 0.80% | 流通股 | - | - |
| 6 | 徐如仙 | 1,145,234 | 0.26% | 流通股 | - | - |
| 7 | 王东武 | 734,826 | 0.16% | 流通股 | - | - |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 | 698,355 | 0.16% | 流通股 | - | - |
| 9 | 徐力群 | 593,603 | 0.13% | 流通股 | - | - |
| 10 | 李小茵 | 550,000 | 0.12% | 流通股 | - | - |
（二）本次发行后前十名股东持股情况
本次发行后（截至2009年7月31日），本公司前10名股东情况列表如下：
| 名次 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 股份性质 | 可上市交易情况 | |
| 时间 | 数量（股） | |||||
| 1 | 北京华北光学仪器有限公司 | 255,265,548 | 51.42% | 限售流通股 | 2011年12月5日 | 255,265,548 |
| 2 | 金顺法 | 14,389,887 | 2.90% | 流通股 | -- | -- |
| 3 | 无锡市新宝联投资有限公司 | 8,000,000 | 1.61% | 限售流通股 | 起12 个月不得 上市交易或转让 | 8,000,000 |
| 3 | 上海世讯会展服务有限公司 | 8,000,000 | 1.61% | 限售流通股 | 起12 个月不得 上市交易或转让 | 8,000,000 |
| 5 | 融德资产管理有限公司 | 6,000,000 | 1.21% | 限售流通股 | 起12 个月不得 上市交易或转让 | 6,000,000 |
| 5 | 观唐投资控股有限公司 | 6,000,000 | 1.21% | 限售流通股 | 起12 个月不得 上市交易或转让 | 6,000,000 |
| 7 | 北京同盛行商业投资管理有限公司 | 5,000,000 | 1.01% | 限售流通股 | 起12 个月不得 上市交易或转让 | 5,000,000 |
| 7 | 薛非 | 5,000,000 | 1.01% | 限售流通股 | 起12 个月不得 上市交易或转让 | 5,000,000 |
| 7 | 吴轶 | 5,000,000 | 1.01% | 限售流通股 | 起12 个月不得 上市交易或转让 | 5,000,000 |
| 7 | 上海洪鑫源实业有限公司 | 5,000,000 | 1.01% | 限售流通股 | 起12 个月不得 上市交易或转让 | 5,000,000 |
四、本次发行前后公司股本结构变动情况
本次发行前后股本结构变动情况如下表所示：
| 股份类别 | 本次变动前 （截至2009年7月10日） | 变动数 | 本次变动后 （截至2009年7月31日） | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 255,265,548 | 57.31% | 51,004,964 | 306,270,512 | 61.69% |
| 其中：华北光学 | 255,265,548 | 57.31% | 0 | 255,265,548 | 51.42% |
| 二、无限售条件股份 | 190,169,488 | 42.69% | 0 | 190,169,488 | 38.31% |
| 三、股份总数 | 445,435,036 | 100% | 51,004,964 | 496,440,000 | 100% |
五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对公司资产结构的影响
本次非公开发行完成前后公司资产结构对比如下（发行前财务数据取自公司2009年第一季度报告）
| 财务指标 | 发行前 | 发行后 | 增减额 | 增减率 | |
| 总股本（股） | 445,435,036 | 496,440,000 | 51,004,964 | 11.45% | |
| 总资产（万元） | 218,275.38 | 298,491.38 | 80,216.00 | 36.75% | |
| 股东权益（不含少数股东权益）(元) | 107,588.61 | 187,804.61 | 80,216.00 | 74.56% | |
| 每股净资产（元） | 2.42 | 3.78 | 1.36 | 56.20% | |
| 资产负债率（%） | 合并报表 | 47.76 | 34.92 | 降低12.84个百分点 | -- |
| 母公司 | 45.20 | 31.92 | 降低13.28个百分点 | -- | |
（二）业务结构的变动
目前，中兵光电的主营业务主要是军品配套产品及军民两用技术产品的研发、生产和销售。本次非公开发行募集资金将用于现有军品及军民两用生产项目技术改造和批生产建设。本次发行后，公司主营业务保持不变，公司将继续执行原有的战略及经营计划，不会因本次发行而发生改变。募投项目实施后将进一步增强公司在上述领域的持续竞争力和盈利能力。
（三）公司治理的变动
本次股票发行前，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的法人治理制度。
本次股票发行完成后，本公司的控股股东及实际控制人并未发生变更。董事会、高管人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。本次股票发行完成后，本公司对发行获得的资产将拥有完全的使用、收益、处置的权利。本公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。
（四）高管人员结构的变动
本次股票发行前，本公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及公司管理等）完全独立于控股股东。本次股票发行后，本公司的董事会和高管人员保持相对稳定，上述人员独立性情况将不会因此而发生改变。
（五）同业竞争和关联交易的变动
本次非公开发行股票完成后，公司股东持股将有所分散，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。本次募集资金投资项目实施后，本公司与控股股东及其关联人之间不会产生同业竞争现象。
本次发行前，本公司和实际控制人中国兵器工业集团系统内单位存在关联交易，主要涉及军品配套产品的购销业务。军品配套是指为满足国防系统单位的武器装备、科研生产和型号预研等的要求，由相关单位承担的科研生产协作活动，包括整机、机电产品、零部件、元器件和原材料的配套协作活动。由于军品配套产品涉及保密要求，不宜公开招标采购，配套产品一般为集团系统内的企业生产，且每一企业的配套产品具有唯一性。鉴于军品配套上述不可分割性和定点采购的特点，此种关联交易是必要的，并且会在一定时期内长期存在。
本次非公开发行股票完成后，募集资金将用于现有军品及军民两用业务的技术改造，未来公司主营业务中军品配套产品及军民两用技术产品的比重将显著上升，有关关联交易数量也将有所增加。但随着公司军民两用产品跨兵种、跨军工集团的业务领域拓展以及民品业务规模的不断扩大，上述关联交易在公司整体业务中的比重则将不断降低。
对此，中国兵器工业集团特别承诺：在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，中国兵器工业集团及下属全资或控股子公司（不包括中兵光电及其附属企业）在与中兵光电进行关联交易时将按公平、公正原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和中兵光电公司章程、管理制度规定的程序，且不通过与中兵光电之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损中兵光电及其他股东利益的关联交易。
六、本次发行的相关中介机构情况
保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司
法定代表人：王珠林
保荐代表人：田磊、徐守伦
项目协办人：王天广
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座四层
联 系 人：田磊
电 话：010-88092288
传 真：010-88092060
律师事务所：北京市众天律师事务所
负 责 人：苌宏亮
经办律师：汪华、陈茂云
办公地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦17层1711-1717
电 话:010-62800408
传 真:010-62800409
会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司
负 责 人：刘贵彬
经办会计师：姜斌、张海霞
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层
电 话：010-88091188
传 真：010-88091199
特此公告。
七、备查文件
1、中国证监会证监许可【2009】481号文；
2、中兵光电科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书；
3、西南证券股份有限公司关于中兵光电科技股份有限公司非公开发行A股股票发行合规性报告；
4、北京市众天律师事务所关于中兵光电科技股份有限公司2009年度非公开发行股票发行过程的专项法律意见书；
5、验资报告；
6、其他与本次发行有关的重要文件。
中兵光电科技股份有限公司董事会
2009年8月3日