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第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本为１３，０００万股，本次拟发行４，３４０万股，发行后公司总股本为１７，３４０万股，均为流通股。
１．本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉和关联股东田金红、庞建华承诺：自本公司股票上市之日起３６个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
２．本公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起１２个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
３．担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉、王焕成、陈怀奎、张荣军、靳发斌、王振东、李俊忠还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
二、本公司特别提醒投资者注意下列风险：
１、反倾销风险
２００５年５月，美国政府对原产于中国和韩国的金刚石锯片及部件发起反倾销调查。２００６年６月，美国国际贸易委员会终裁认定中韩两国金刚石工具企业对美国的出口并未对美国金刚石锯片制造行业造成实质性损害或实质性损害威胁。２００８年５月，应美国国际贸易法院的要求，美国国际贸易委员会变更了终裁决定，重新认定中韩两国金刚石工具企业对美国的出口给美国金刚石锯片制造行业造成了损害威胁。２００９年３月，圣戈班（ＳＡＩＮＴ－ＧＯＢＡＩＮ ＡＢＲＡＳＩＶＥＳ ＩＮＣ．） 和韩国二和（ＥＨＡＷＡ ＤＩＡＭＯＮＤ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ．ＬＴＤ）两家反倾销参与公司针对美国国际贸易委员会变更后的裁决上诉至美国联邦巡回法院。目前，美国联邦巡回法院尚未做出最终裁决。
上述反倾销诉讼可能将对本公司未来海外业务和经营业绩产生一定不利影响。本公司因此可能遭受的最不利的影响是完全失去美国金刚石锯片及部件市场。在报告期内，美国金刚石锯片及部件销售对本公司合并口径的经营业绩的影响如下：
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作为行业龙头企业，本公司可以通过调整出口结构、产品涨价、申请复审等多种方式降低美国金刚石锯片及部件反倾销诉讼对本公司的影响，避免上述最不利局面的出现。
２、实际控制人和大股东控制风险
本次发行前，本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉分别持有本公司２２．５０４％、１７．８７４％、１３．５０３％、１３．５０３％、１３．５０３％的股权。本次发行后，陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉所持有的股权比例将分别降至１６．８７２％、１３．４００％、１０．１２３％、１０．１２３％、１０．１２３％，仍能对本公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害本公司和中小股东利益的公司治理风险。
３、海外市场风险
２００６年、２００７年、２００８年和２００９年１～６月，本公司产品外销收入占当期营业收入的比例分别为４６．２０％、５３．５４％、４８．１８％和４２．８０％。
在长期的海外市场拓展过程中，本公司在北美地区与美国各州及加拿大、墨西哥等国家的近百家客户建立了稳定的合作关系。同时，本公司也在欧洲、东南亚多个国家拥有数十家稳定客户。在出口产品中，本公司主要采用ＯＤＭ方式。２００６年、２００７年、２００８年和２００９年１～６月，本公司以ＯＤＭ方式出口的销售金额占当期营业收入的比重分别为４０．１９％、４６．０８％、３９．８２％和３４．６７％。在ＯＤＭ生产的同时，本公司亦积极开拓自主品牌市场。在东南亚市场，本公司以新加坡为中心，坚持推广自主品牌，“ＢＯＳＵＮ”已经成为东南亚市场的知名品牌。因此若本公司主要客户或市场所在地的政治、经济、贸易政策等发生重大变化，均将对本公司的经营产生重大影响。本公司存在一定的海外市场拓展风险。
４、汇率风险
报告期内本公司的外销收入主要分布在美国、欧洲等国家和地区，且主要以美元结算。自２００５年７月２１日起，我国开始实行以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，之后人民币持续升值。一方面，人民币的持续升值直接影响到公司出口产品的销售价格，使公司出口产品的价格优势被削弱；另一方面，公司面临较大的汇兑损失。２００６年、２００７年、２００８年和２００９年１～６月，本公司汇兑损失分别达到了１１６．２９万元、２５６．４７万元、４４５．５９万元和１８．８３万元。随着公司海外市场开拓规模的扩大，公司的出口销售收入将进一步增加，汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。
５、税收政策变化风险
２００７年７月１日后本公司的主要产品的出口退税率从原来的１３％降低至５％，导致２００７年度利润总额减少６１３万元，净利润减少５２１万元，占当期净利润的９．６４％；２００８年度利润总额减少１，３３４万元，净利润减少１，１３４万元，占当期净利润的２０．５０％。根据财政部、国家税务总局“财税［２００８］１７７号”文件规定，从２００９年１月１日开始，本公司部分金刚石工具产品出口退税率由５％调为１４％，部分小型建筑施工机具出口退税率由１３％调为１４％。上述出口退税政策变化导致本公司２００９年１～６月的利润总额增加３６２．５８万元，净利润增加３０８．１９万元，占当期净利润的１３．５５％。根据财政部、国家税务总局“财税［２００９］８８号”文件规定，从２００９年６月１日开始，本公司部分金刚石工具产品出口退税率由１４％调为１５％，部分小型建筑施工机具出口退税率由１４％调为１７％。上述出口退税政策将对本公司２００９年６月１日之后的经营业绩产生一定正面影响。
若国家继续调整出口退税政策，进一步调整本公司主要产品的出口退税率，公司的盈利将会出现一定幅度的波动。
６、应收账款风险
本公司截至２００６年１２月３１日、２００７年１２月３１日和２００８年１２月３１日的应收账款净额分别为４，４７７．４５万元、５，２２８．１１万元和６，９４３．９２万元，占流动资产的比例分别为２７．６０％、２６．３１％和２９．５３％，占当期营业收入的比例分别为１５．７９％、１４．０８％和１７．８５％。随着本公司营业收入的稳步增长，货款回收期的变化，应收账款的总额可能会逐步增加，公司存在应收账款发生坏账、应收账款周转率下降的风险。
７、公司未来盈利不确定的风险
２００６年、２００７年、２００８年，本公司实现的营业收入分别为２８，３６５．１９万元、３７，１４１．５８万元、３８，９０３．７０万元，同比分别增长６２．６３％、３０．９４％、４．７４％；实现归属于母公司股东的净利润分别为３，７６０．３０万元、５，４１０．７０万元、５，５３０．６０万元，同比分别增长９３．５１％、４３．８９％、２．２２％；公司业绩增长已呈现放缓趋势。由于２００８年国际金融危机爆发以来，国内外经济状况发生重大不利变化，公司产品市场需求已受到一定影响，外部经营环境出现恶化的迹象。为应对上述不利形势变化，公司已采取了更为灵活的营销策略、加大市场拓展力度、调整产品结构等应对措施，使公司２００８年经营业绩有小幅增长，２００９年上半年经营业绩未有大幅下降。但若未来公司外部经营环境没有好转甚至进一步恶化，或者公司采取的应对措施未能取得预期效果，公司未来盈利水平可能会下滑。因此公司存在未来盈利不确定的风险。
第二节 本次发行概况
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
企业名称：博深工具股份有限公司 ＼ ＢＯＳＵＮ ＴＯＯＬＳ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
注册资本：１３，０００万元
成立日期：２００７年６月２８日
法定代表人：陈怀荣
电话及传真：０３１１ － ８５９６２６５０（电话） ０３１１ － ８５９６５５５０（传真）
住所及邮编：石家庄高新技术产业开发区海河道１０号（０５００３５）
网址及邮箱：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｂｏｓｕｎｔｏｏｌｓ．ｃｏｍ ｂｏｄ＠ｂｏｓｕｎｔｏｏｌｓ．ｃｏｍ
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立方式
２００７年６月５日，石家庄博深工具集团有限公司（以下简称“石家庄博深”）股东会作出决议，同意石家庄博深由有限责任公司整体变更为股份有限公司。２００７年６月１２日，石家庄博深全体股东签署《发起人协议》，协商一致以中勤万信会计师事务所有限公司审计确认的截至２００６年１２月３１日的净资产１７１，８１６，８０５．４４元（母公司数）为基础，按１：０．７５６６的比例，折为１３０，０００，０００股，将石家庄博深整体变更为股份有限公司。本公司于２００７年６月２８日在河北省工商行政管理局注册成立，领取《企业法人营业执照》（注册号为１３００００００００００２６２），注册资本为１３，０００万元。
（二）发起人及其投入资产的内容
本公司发起人为石家庄博深由有限责任公司整体变更为股份有限公司时的全体股东，包括陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉等４６个自然人。
本公司由石家庄博深以净资产折股整体变更设立，设立时未进行任何业务、资产和人员的剥离，原有限责任公司资产、负债、机构和人员由本公司承继。
三、发行人股本情况
（一）发行人本次发行前后的股本情况
本次发行前公司总股本为１３，０００万股，本次拟发行股数为４，３４０万股，发行后总股本为１７，３４０万股，本次拟发行股份占发行后总股本比例为２５．０３％。发行前后公司的股本结构变化如下：
表格 ３－１ 本公司本次发行前的股本结构 单位：万股、％
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（二）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
公司前十名股东均为自然人，其持股情况和在公司的任职情况如下：
表格 ３－２ 本公司本次发行前的前十大股东 单位：万股、％
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（三）本次发行前各股东之间的关联关系
本公司全体４６名股东中，陈怀荣与田金红为关联方（夫妻关系），吕桂芹与庞建华为关联方（夫妻关系）。除此之外，本公司其他股东之间并无关联关系。
四、发行人业务与技术情况
（一）主营业务、主要产品及其用途
本公司主营业务为金刚石工具、小型建筑施工机具、合金工具的生产和销售。
本公司当前主要产品及用途如下：
１、金刚石圆锯片：与角磨机、云石机、台式切割机、马路切割机等配套使用，用于切割各种石材、陶瓷、混凝土、便道砖等。
２、金刚石工程薄壁钻头：用于各种钢筋混凝土、砖墙、石材等的打孔。
３、金刚石磨盘：应用于石材、混凝土、陶瓷、砖瓦等材料的打磨、修边，尤其适用于打磨混凝土、路面和墙体。
４、金刚石软磨片：用于各类花岗岩、大理石等石材类的磨线、磨边，石材工艺品的细磨、精磨和抛光。
５、混凝土钻孔机：应用于钢筋混凝土、砖石建筑物和路面上钻孔和取芯。
６、切割机：用于各种石材、混凝土制品和瓷砖的切割。
７、硬质合金工具：用于木材、人造板材、铝合金和彩钢板等材料的切割。
（二）产品销售方式和渠道
目前，在国内市场和东南亚市场，本公司使用自主品牌“ＢＯＳＵＮ”、“博深”等进行销售，本公司的国内营销网络覆盖了３０个省、市、自治区，与３００多家经销商建立了长期稳定的合作关系。在美洲、欧洲及其他海外市场，本公司以ＯＤＭ为主。本公司所有的生产制造均集中于中国石家庄公司本部，海外子公司不从事生产制造。本公司生产所需原料和零配件大部分采购自中国国内，部分高档生产设备及原材料采购自国外。本公司在美洲和东南亚的销售，分别由美国子公司和新加坡子公司具体负责；在欧洲及其他海外市场的销售，由本公司自身或驻当地办事处以本公司名义进行。
（三）所需主要原材料
本公司金刚石工具产品的原料主要是金刚石、钢材、金属粉末；小型建筑施工机具产品的主要配件是电机、铸铁件、铝件、变速箱、齿轮、塑料件、电器类零配件等。
（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
据中国机床工具工业协会超硬材料分会统计，我国金刚石工具企业有上千家，年销售收入合计超过百亿。江苏丹阳、河北石家庄、湖北鄂州、福建泉州、广东云浮等地都有数十家甚至上百家的金刚石工具生产企业。尽管金刚石工具市场容量巨大，前景广阔，但我国绝大多数企业主要在通用市场竞争。市场参与者数量庞大，价格低廉，使得通用市场基本供过于求。
本公司是我国金刚石工具行业的龙头企业，国内外销售均位居行业前列。北美地区是本公司近几年最大的出口地，与国内众多同行相比，本公司在金刚石工具领域的竞争优势明显。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）房屋建筑物
目前本公司共有７处房屋产权，建筑面积合计５８，２０６．０９平方米。具体情况如下表所示：
表格 ３－３ 本公司房屋产权 单位：平方米
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（二）土地使用权
目前本公司共有５宗土地使用权，使用面积合计１１０，９４８．７５平方米。具体情况如下表所示：
表格 ３－４ 本公司土地使用权 单位：平方米、元
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本公司上述土地使用权均为以出让方式取得的使用期限为５０年的工业用地，本公司已足额缴纳上述土地使用权的土地出让金。截至本招股意向书签署日，除“石开（东）国用（２００７）字第１２７号”土地使用权证所对应土地尚未完全开发完成外，本公司其余４宗土地均已开发完成。
为取得银行贷款，本公司已将上述7处房产和５宗土地使用权用于抵押。
（三）商标
目前，本公司有５８项国内注册商标，１３项国外注册商标。
（四）专利技术
目前，本公司拥有１０１项已取得权利证书的专利。其中，实用新型专利４９项、外观设计专利５０项、发明专利２项。本公司还提交了１５项专利申请。
六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
本公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情形，不存在同业竞争情况。
公司实际控制人已就不与本公司进行同业竞争作出了书面承诺。
（二）关联交易
１、经常性关联交易
本公司报告期内向东营石油采购金刚石锯片基体的具体情况如下：
表格 ３－５ 本公司报告期向东营石油采购情况 单位：元
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从博深新加坡２００３年成立至２００６年８月陈怀荣将其所持博深新加坡６０％的股权转让给梁天奇的期间，因陈怀荣同时控制本公司与博深新加坡，故而本公司与博深新加坡为关联方。２００６年８月～２００７年１２月期间，本公司与博深新加坡不存在关联关系。２００８年１月，本公司完成收购博深新加坡１００％的股权后，博深新加坡再度成为本公司的关联方。在报告期内，本公司向博深新加坡销售商品的关联交易情况如下：
表格 ３－６ 本公司最近三年及一期向博深新加坡公司销售的情况 单位：元
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本公司与关联方的其他关联交易主要是向作为公司董事、监事和高级管理人员的关联自然人支付报酬。
２、偶发性关联交易
为了消除与东营石油之间的关联交易，本公司分别于２００６年７月２９日和２００７年５月６日与东营石油签署了《万能外圆磨床转让协议》、《设备转让协议》。双方协商确定本公司以原设备购入价７０％的价格向东营石油购买其全部金刚石工具基体生产设备。２００６年支付５９，６４０．００元，２００７年支付１，０００，４３２．４０元，截至２００７年年底，相关款项已经支付完毕。
２００７年４月１５日，经石家庄博深第一届第一次临时董事会审议通过，石家庄博深向东营石油无偿转让两项注册商标。２００７年４月１５日，石家庄博深与东营石油签订了《注册商标转让合同》。上述转让商标的具体情况如下：
１） 注册号为“３０１２１８６”的“■”商标，核准使用的范围：“第７类石油开采用机械设备、螺杆泵、石油钻机商品”；注册有效期限：２００３年６月２１日至２０１３年６月２０日；
２） 注册号为“３０１２１８８”的“■”商标，核准使用的范围：“第７类石油开采用机械设备、螺杆泵、螺杆钻”；注册有效期限：２００３年６月２１日至２０１３年６月２０日；
本公司在申请注册上述两件商标时，初衷即是为东营石油（当时为本公司子公司）使用，故上述两件商标的核准使用范围，均在东营石油的主营业务范围之内。本公司从未生产上述两件商标核准使用范围内的产品，也从未使用上述两件商标。转让上述两件商标有利于减少公司的关联交易，规范公司运作，也不会对本公司的经营情况构成影响。
３、关联方应收应付款项
本公司报告期期末关联方应收应付余额情况如下表所示：
表格 ３－７ 本公司与关联方报告期应收应付款项 单位：元
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４、公司独立董事对关联交易发表的意见
本公司独立董事王春和、陈晋蓉和甘亮发表独立意见认为：“报告期内，公司与张淑玉、博深新加坡有限责任公司、东营博深石油机械有限责任公司及其他关联方发生的关联交易是正常、必要的；发生的关联交易定价公允，体现了公开、公平、公正的原则。报告期内，公司董事会或股东大会在对关联交易进行表决时，关联董事或关联股东均已依法回避。公司对关联交易的决策程序符合我国有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司已采取必要措施保护公司及非关联股东的利益。”
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
（一）董事、监事和高级管理人员基本情况
表格 ３－８ 第一届董事会董事、第一届监事会监事和现任高级管理人员基本情况
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注：本公司第一届董事会董事和第一届监事会监事的任期均为２００７年６月１４日至２０１０年６月１３日。
（二）董事、监事、高级管理人员其他情况
表格 ３－９ 第一届董事会董事、第一届监事会监事和现任高级管理人员的其他情况
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| 期间 | 销售收入（单位/元） | 净利润（单位/元） | ||||
| 涉诉产品销售收入 | 公司合并销售收入 | 涉诉产品 收入占比 | 涉诉产品 净利润 | 公司合并 净利润 | 涉诉产品 净利润占比 | |
| ２００６年 | ５５，５２２，０９６ | ２８３，６５１，８７３ | １９．５７％ | １５，９５９，４４５ | ３７，６０３，０３０ | ４２．４４％ |
| ２００７年 | ８３，６０７，６３３ | ３７１，４１５，８２９ | ２２．５１％ | １８，３６４，９６９ | ５４，１０７，００３ | ３３．９４％ |
| ２００８年 | ７１，２４６，２７０ | ３８９，０３６，９５１ | １８．３１％ | １２，４９６，８７６ | ５５，３０５，９９３ | ２２．６０％ |
| ２００９年 １～６月 | ２４，５２８，０９２ | １６４，３３９，３３０ | １４．９３％ | ３，２９２，５１１ | ２２，７４９，９１０ | １４．４７％ |
| 股票种类 | 人民币普通股 | |
| 每股面值 | 人民币１．００元 | |
| 发行股数、占发行后 总股本的比例 | ４，３４０万股，占发行后总股本的２５．０３％ | |
| 每股发行价 | 根据向询价对象进行初步询价的结果确定发行价格 | |
| 发行市盈率 | 【】倍（每股收益按照２００８年１２月３１日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） | |
| 发行前每股净资产 | ２．０７元（按照２００９年６月３０日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算） | |
| 发行后每股净资产 | 【】元（按照２００９年６月３０日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除本次发行后总股本计算） | |
| 市净率 | 【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产确定） | |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 | |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深交所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律法规禁止购买者除外） | |
| 本次发行股份的流通 限制和锁定安排 | 网下向询价对象发行的股份锁定期为３个月 | |
| 承销方式 | 余额包销 | |
| 预计募集资金 | 预计募集资金总额【】万元，预计扣除发行费用后募集资金净额【】万元 | |
| 发行费用概算 | 【】万元 |
| 股东类别 | 发行前 | 发行后 | 限售期 | ||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 有限售条件流通股 | １３，０００ | １００．００ | １３，０００ | ７４．９７ | |
| 其中： | |||||
| 陈怀荣 | ２，９２５．５２ | ２２．５０４ | ２，９２５．５２ | １６．８７２ | ３６个月 |
| 吕桂芹 | ２，３２３．６２ | １７．８７４ | ２，３２３．６２ | １３．４００ | ３６个月 |
| 任京建 | １，７５５．３９ | １３．５０３ | １，７５５．３９ | １０．１２３ | ３６个月 |
| 程 辉 | １，７５５．３９ | １３．５０３ | １，７５５．３９ | １０．１２３ | ３６个月 |
| 张淑玉 | １，７５５．３９ | １３．５０３ | １，７５５．３９ | １０．１２３ | ３６个月 |
| 陈怀奎 | ６１３．６０ | ４．７２０ | ６１３．６０ | ３．５３９ | １２个月 |
| 王志广 | ５０７．３９ | ３．９０３ | ５０７．３９ | ２．９２６ | １２个月 |
| 靳发斌 | ３２６．３０ | ２．５１０ | ３２６．３０ | １．８８２ | １２个月 |
| 王焕成 | １７４．２０ | １．３４０ | １７４．２０ | １．００５ | １２个月 |
| 李俊忠 | １０４．００ | ０．８００ | １０４．００ | ０．６００ | １２个月 |
| 霍建文 | ７６．５７ | ０．５８９ | ７６．５７ | ０．４４２ | １２个月 |
| 梁海生 | ７４．１０ | ０．５７０ | ７４．１０ | ０．４２７ | １２个月 |
| 孟凡爱 | ６２．９２ | ０．４８４ | ６２．９２ | ０．３６３ | １２个月 |
| 李宝谦 | ４８．４９ | ０．３７３ | ４８．４９ | ０．２８０ | １２个月 |
| 王振东 | ４５．５０ | ０．３５０ | ４５．５０ | ０．２６２ | １２个月 |
| 高娟琴 | ３９．００ | ０．３００ | ３９．００ | ０．２２５ | １２个月 |
| 刘 强 | ３４．８４ | ０．２６８ | ３４．８４ | ０．２０１ | １２个月 |
| 李艳敏 | ３４．０６ | ０．２６２ | ３４．０６ | ０．１９６ | １２个月 |
| 安春喜 | ３２．３７ | ０．２４９ | ３２．３７ | ０．１８７ | １２个月 |
| 张建明 | ２６．００ | ０．２００ | ２６．００ | ０．１５０ | １２个月 |
| 庞建华 | ２２．６２ | ０．１７４ | ２２．６２ | ０．１３０ | ３６个月 |
| 李建福 | ２２．１０ | ０．１７０ | ２２．１０ | ０．１２７ | １２个月 |
| 安志建 | ２０．４１ | ０．１５７ | ２０．４１ | ０．１１８ | １２个月 |
| 张梦琪 | １９．５０ | ０．１５０ | １９．５０ | ０．１１２ | １２个月 |
| 刘文斌 | １７．８１ | ０．１３７ | １７．８１ | ０．１０３ | １２个月 |
| 师建斌 | １６．１２ | ０．１２４ | １６．１２ | ０．０９３ | １２个月 |
| 孟庆照 | １６．２５ | ０．１２５ | １６．２５ | ０．０９４ | １２个月 |
| 崔亚伦 | １５．３４ | ０．１１８ | １５．３４ | ０．０８８ | １２个月 |
| 周卫京 | １２．７４ | ０．０９８ | １２．７４ | ０．０７３ | １２个月 |
| 鄢晓红 | １１．９６ | ０．０９２ | １１．９６ | ０．０６９ | １２个月 |
| 季建刚 | １１．９６ | ０．０９２ | １１．９６ | ０．０６９ | １２个月 |
| 时会彬 | ９．３６ | ０．０７２ | ９．３６ | ０．０５４ | １２个月 |
| 段东旭 | ９．３６ | ０．０７２ | ９．３６ | ０．０５４ | １２个月 |
| 张 同 | ９．３６ | ０．０７２ | ９．３６ | ０．０５４ | １２个月 |
| 沈祥清 | ８．４５ | ０．０６５ | ８．４５ | ０．０４９ | １２个月 |
| 孙蕴慧 | ７．６７ | ０．０５９ | ７．６７ | ０．０４４ | １２个月 |
| 徐国强 | ６．７６ | ０．０５２ | ６．７６ | ０．０３９ | １２个月 |
| 苏淑苓 | ６．７６ | ０．０５２ | ６．７６ | ０．０３９ | １２个月 |
| 许建军 | ５．９８ | ０．０４６ | ５．９８ | ０．０３４ | １２个月 |
| 张荣军 | ５．９８ | ０．０４６ | ５．９８ | ０．０３４ | １２个月 |
| 田金红 | ５．９８ | ０．０４６ | ５．９８ | ０．０３４ | ３６个月 |
| 郑永利 | ５．０７ | ０．０３９ | ５．０７ | ０．０２９ | １２个月 |
| 张玉宁 | ５．０７ | ０．０３９ | ５．０７ | ０．０２９ | １２个月 |
| 刘朝松 | ５．０７ | ０．０３９ | ５．０７ | ０．０２９ | １２个月 |
| 程书建 | ４．２９ | ０．０３３ | ４．２９ | ０．０２５ | １２个月 |
| 薛丽莉 | ３．３８ | ０．０２６ | ３．３８ | ０．０１９ | １２个月 |
| 本次拟发行的股份 | － | － | ４，３４０ | ２５．０３ | － |
| 合计 | １３，０００ | １００．００ | １７，３４０ | １００．００ | － |
| 姓名 | 持股数量 | 持股比例 | 公司任职 |
| 陈怀荣 | ２，９２５．５２ | ２２．５０４ | 董事长 |
| 吕桂芹 | ２，３２３．６２ | １７．８７４ | 监事会主席 |
| 任京建 | １，７５５．３９ | １３．５０３ | 董事、董事会秘书 |
| 程 辉 | １，７５５．３９ | １３．５０３ | 董事、副总经理 |
| 张淑玉 | １，７５５．３９ | １３．５０３ | 董事 |
| 陈怀奎 | ６１３．６０ | ４．７２０ | 董事、财务总监 |
| 王志广 | ５０７．３９ | ３．９０３ | 工会主席 |
| 靳发斌 | ３２６．３０ | ２．５１０ | 副总经理 |
| 王焕成 | １７４．２０ | １．３４０ | 董事、总经理 |
| 李俊忠 | １０４．００ | ０．８００ | 副总经理 |
| 合 计 | １２，２４０．８０ | ９４．１６０ | － |
| 房产证编号 | 房屋位置 | 取得方式 | 建筑面积 |
| 石房权证开字第７５０００００２５号 | 石家庄高新区长江大道２８９号 | 自建 | １０，５６１．５９ |
| 石房权证开字第７５０００００２６号 | 石家庄高新区海河道９号 | 自建 | １４，８３６．５７ |
| 石房权证开字第７５０００００２７号 | 石家庄高新区海河道１０号 | 自建 | １２，３２２．９３ |
| 石房权证开字第７５０００００２８号 | 石家庄高新区海河道１０号 | 自建 | ５，２１７．９２ |
| 石房权证开字第７５０００００２９号 | 石家庄高新区海河道１０号 | 自建 | ７，４３４．６７ |
| 石房权证开字第７５０００００３０号 | 石家庄高新区海河道１０号 | 自建 | ６，９８１．４６ |
| 石房权证开字第７５０００００３３号 | 石家庄高新区海河道１０号 | 自建 | ８５０．９５ |
| 土地证编号 | 位置 | 到期日 | 面积 | 账面原值 | 账面净值 |
| 石开（东）国用（２００５）字第１２８号 | 石家庄高新区海河道１０号 | ２０４９－４－１８ | １２，１２６ | ２，４６９，８９６ | １４，３８１，２２７ |
| 石开（东）国用（２００７）字第１２７号 | 石家庄高新区４９号地 | ２０５３－９－１６ | ６２，１３５ | １６，０９８，０３１ | ３，０４６，８１２ |
| 石开（东）国用（２００７）字第１２５号 | 石家庄高新区海河道９号 | ２０５２－５－２７ | １８，０２５ | ３，５１５，５５３ | １，１６３，７３５ |
| 石开（东）国用（２００７）字第１２６号 | 石家庄高新区海河道１０号 | ２０５０－１０－１８ | ８，６１７ | １，３９３，６９５ | １，９８８，２６６ |
| 石开（东）国用（２００７）字第１２４号 | 石家庄高新区海河道１０号 | ２０４６－１２－２２ | １０，０４６ | ２，１４０，８４０ | １，６２３，４７０ |
| 关联交易 | ２００９．１～６ | ２００８ | ２００７ | ２００６ |
| 交易内容 | 无 | 无 | 采购基体 | 采购基体 |
| 交易金额（不含税） | － | － | １，０３３，７０４．５９ | ２，３４２，２７５．７０ |
| 交易价格确定方法 | － | － | 市场价 | 市场价 |
| 占当期营业成本的比重 | － | － | ０．４２％ | １．１９％ |
| 占当期同类型交易的比重 | － | － | ３．３１％ | ９．０５％ |
| 关联交易增减变化的趋势 | － | － | －５６％ | －６％ |
| 与东营石油应收款项的余额 | － | － | － | － |
| 与东营石油应付款项的余额 | － | － | — | ２，５５０，６７８．３９ |
| 占公司应付账款的比重 | － | － | — | ７．２１％ |
| 关联应收应付余额增减变化原因 | 逐渐减少向东营石油采购基体 | |||
| 关联交易是否仍将持续进行 | ２００７年度本公司购买了东营石油生产基体的设备后，相关采购已经不再发生。 | |||
| 关联交易 | ２００９．１～６ | ２００８ | ２００７ | ２００６．８～１２ | ２００６．１～７ |
| 交易内容 | 销售商品 | 销售商品 | 销售商品 | 销售商品 | 销售商品 |
| 交易金额 | ５，１７１，５８５．０２ | １７，２０９，８４９．２２ | １５，０２９，２０７．７１ | ４，４５０，８２６．２９ | ５，１５４，３１６．８３ |
| 交易价格确定方法 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | 市场价 | 市场价 |
| 占当期营业收入的比重 | ３．１５％ | ４．４２％ | ４．０５％ | － | － |
| 占当期同类型交易的比重 | ３．１５％ | ４．４２％ | ４．０５％ | １．５７％ | １．８２％ |
| 关联交易增减变化的趋势 | － | － | ５６％ | ３５％ | |
| 与博深新加坡应收款项的余额 | － | － | ６，４９１，９０８．２５ | ３，８８３，２９９．７０ | － |
| 占应收账款余额的比例 | － | － | １４．４２％ | ８．６７％ | |
| 与博深新加坡应付款项的余额 | － | － | － | － | － |
| 关联应收应付余额增减变化原因 | 本公司东南亚地区业务规模不断扩大。 | ||||
| 关联交易是否仍将持续进行 | 本公司与博深新加坡间的交易仍将持续，且规模可能进一步扩大。但本公司已在２００８年１月完成了博深新加坡１００％股权的收购。 | ||||
| 项目 | 关联方名称 | ２００９－６－３０ | ２００８－１２－３１ | ２００７－１２－３１ | ２００６－１２－３１ |
| 应付账款 | 东营石油 | — | — | — | ２，５５０，６７８．３９ |
| 其他应付款 | 张淑玉 | — | — | — | ７７７，６２１．００ |
| 其他应付款 | 吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉等 | — | — | — | １，８８２，１６３．４０ |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年份 | 简要情况 |
| 陈怀荣 | 董事长 | 男 | １９５６年 | 本科学历，高级工程师。１９９８年至今任本公司董事长，现任中国机床工具工业协会超硬材料分会第二届管理专家委员会委员、中华全国工商业联合会五金机电商会常务副会长、河北省五金机电商会会长、河北省第十届人民代表大会代表。 |
| 王焕成 | 董事、总经理 | 男 | １９５４年 | 大专学历，高级工程师。１９９８年至今在本公司工作。中共石家庄市第八次代表大会代表。曾获石家庄市劳动模范称号。 |
| 任京建 | 董事、董事会秘书 | 男 | １９６４年 | 本科学历，工程师。１９９８年至今在本公司工作。 |
| 程 辉 | 董事、副总经理 | 男 | １９６７年 | 大专学历。１９９８年至今在本公司工作，任公司董事，２００５年至今，兼任博深美国公司经理。 |
| 张淑玉 | 董事 | 女 | １９６３年 | １９９８年至今在本公司工作。 |
| 陈怀奎 | 董事、财务总监 | 男 | １９７１年 | １９９８年至今在本公司工作。曾任公司总经理助理、财务部经理。 |
| 王春和 | 独立董事 | 男 | １９６２年 | 研究生学历，教授。现任河北经贸大学工商管理学院院长，全国高校商务管理研究会副会长。 |
| 陈晋蓉 | 独立董事 | 女 | １９５９年 | 副教授。现任清华大学经济管理学院高级管理培训中心、北京联合大学教师，担任圣元国际营养集团（ＮＡＳＤＡＱ：ＳＹＵＴ）、大中华国际控股有限公司（ＯＴＣＢＢ：ＧＣＩＨ）、招金矿业（ＨＫ：１８１８）独立董事。 |
| 甘 亮 | 独立董事 | 男 | １９６７年 | 研究生学历，中国注册会计师，保荐代表人。现任中信证券企业发展融资业务部总监，河南豫光金铅股份有限公司独立董事。 |
| 吕桂芹 | 监事会主席 | 女 | １９５３年 | 本科学历。１９９８年至今在本公司工作。曾任本公司董事。 |
| 张荣军 | 监事 | 男 | １９６８年 | 大专学历。１９９９年至今在本公司工作。现任本公司合金工具分厂经理。 |
| 张忠辉 | 监事 | 男 | １９６８年 | 本科学历，工程师。２００３年７月至今在本公司工作。现任本公司技改技措办公室主任。 |
| 靳发斌 | 副总经理 | 男 | １９６１年 | ＭＢＡ学历。１９９８年至今在本公司工作。现主管本公司国内销售业务。 |
| 王振东 | 副总经理、总工程师 | 男 | １９６０年 | 本科学历，高级工程师。２００１年至今在本公司工作。现主管本公司生产及技术工作。 |
| 李俊忠 | 副总经理 | 男 | １９５６年 | 本科学历，高级工程师。１９９８年至今在本公司工作。现主管本公司后勤、基建和保卫工作。 |
| 姓名 | 兼职情况 | ２００８在本公司领取收入 （万元） | 持有本公司股份比例 |
| 陈怀荣 | 东营石油董事长 | ２２．３０ | ２２．５０４ |
| 任京建 | 东营石油董事、博深新加坡董事 | １５．７０ | １３．５０３ |
| 程 辉 | 博深美国总经理 | １０．４万美元 | １３．５０３ |
| 张淑玉 | 东营石油监事 | １５．７０ | １３．５０３ |
| 王焕成 | 东营石油董事 | ２２．３０ | １．３４０ |
| 陈怀奎 | － | １５．７０ | ４．７２０ |
| 王春和 | 河北经贸大学工商管理学院院长 | ５ | － |
| 陈晋蓉 | 清华大学经管学院高级管理培训中心教师 | ５ | － |
| 甘 亮 | 中信证券企业发展融资业务部总监 | ５ | － |
| 吕桂芹 | － | １５．７０ | １７．８７４ |
| 张荣军 | － | ８．８７ | ０．０４６ |
| 张忠辉 | － | ６．８８ | － |
| 靳发斌 | － | １９．０６ | ２．５１０ |
| 王振东 | － | １５．７０ | ０．３５０ |
| 李俊忠 | － | １５．７０ | ０．８００ |
| 发行股票类型 | 人民币普通股 | 发行股数 | ４，３４０万股 |
| 每股面值 | 人民币１．００元 | 发行后总股本 | １７，３４０万股 |
| 拟上市交易所 | 深圳证券交易所 | 保荐人/主承销商 | 东方证券股份有限公司 |
发行人声明
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保荐机构 主承销商
上海市 中山南路３１８号 东方国际金融广场２号楼 ２１～２９层
（下转封七版）